业务优势与技术突破 - 锰酸锂业务优势包括前驱体自给、技术研发、超60年电池材料生产运营经验、积累行业资源和客户关系、与部分固态半固态电池企业建立联合研发机制 [1] - 锰酸锂业务技术突破有新建生产线设备大型化智能化、独创超混技术解决掺杂均匀性、利用盾铠技术解决包覆问题 [1] 原材料采购应对措施 - 深化战略合作构建“战略供应商 + 多元备份”体系 [1] - 建立大宗材料价格预警与安全库存机制实现精准采购 [1] - 针对价格波动大的原材料采取套期保值对冲风险 [1] - 通过市场决策委员会对大宗材料走势预判实施采购 [1] 研发投入与方向 - 研发投入聚焦高性能电解二氧化锰产品、锰酸锂及其前驱体性能提升、锰系材料环保渣无害化处理和资源化利用等领域 [2] - 未来研发重点方向是锰系材料在新能源领域的进一步应用 [2] 锰矿资源储备计划 - 尽快实现已有锰矿资源的开采 [2] - 通过收购资产、股权合作、战略供应等形式储备适宜锰矿资源 [2] 环保和安全生产投资计划 - 环保方面完善升级环保设施、研发锰渣处理技术、维护环境监测设施 [2] - 安全方面配备维护安全设施、投建矿山安全体系、配备检测救援防护设备 [2] 市值管理措施 - 聚焦核心业务提质增效，优化产业布局、科技创新和精细化管理 [3] - 加大与投资者交流力度，通过常态化业绩说明会传递公司价值 [3] - 兼顾发展保持稳定现金分红，落实市值管理工作制定合适方案 [3] 业绩下滑因素 - 2024年营业收入同比下降因原材料碳酸锂价格下降致锰酸锂价格下降，销量升但收入降 [3] - 2024年利润同比下降因对联营企业投资收益同比减少 [3]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年度股东大会审议通过权益分派方案，每10股派发现金红利1.60元（含税），合计派发现金红利100,717,074.08元（含税）[1] - 不送红股，不进行资本公积金转增股本[1] - 若分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整[1] 权益分派方案实施细节 - 以公司现有总股本629,481,713股为基数，向全体股东每10股派1.600000元人民币现金（含税）[1] - 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.440000元[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收[1] 股权登记与除权除息安排 - 本次权益分派股权登记日为2025年5月27日[1] - 除权除息日为2025年5月28日[1] 权益分派对象与方法 - 分派对象为截止2025年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东[2] - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月28日发放[2]

财报与业绩说明会安排 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》[1] - 2025年5月23日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会以网络互动方式在价值在线（www.ir - online.cn）举行[1] 参会人员与交流方式 - 董事兼总经理等人员出席业绩说明会[1] - 投资者可于指定时间通过指定网址或小程序码参与交流[2] 问题征集与解答 - 公司提前征集业绩说明会问题[4] - 投资者可于5月23日15:00前线上提问[4] - 公司将在会上回答普遍关注问题[4]

业绩总结 - 2024年度以总股本629,481,713股为基数，每10股派现金红利1.60元（含税），合计派100,717,074.08元（含税）[2] 利润分配细则 - 深股通香港投资者等每10股派1.44元（扣税后）[3] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.32元，1个月以上至1年（含）每10股补缴0.16元，超1年不需补缴[4] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日[4] - A股股东现金红利2025年5月28日划入资金账户[6] 分派对象 - 2025年5月27日收市后登记在册全体股东[5] 咨询信息 - 咨询地址为湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部[7] - 咨询联系人是沈圆圆、王悦[7] - 咨询电话为0731 - 55544048[7] - 传真电话为0731 - 55544101[7]

会议召开情况 - 现场会议于2025年5月13日15:00在湖南省湘潭市岳塘经开区湘潭电化科技股份有限公司总部大楼三楼C305会议室召开 [2] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00（交易系统）及9:15至15:00（互联网投票系统） [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，由董事长刘干江主持，符合《公司法》等法律法规要求 [4] 会议出席情况 - 参会股东及代理人共261人，代表股份210,487,262股（占总股本33.4382%），其中中小投资者259人（代表股份5,673,865股，占比0.9014%） [5] - 现场会议出席股东5人，代表股份204,918,197股（占比32.5535%）；网络投票股东256人，代表股份5,569,065股（占比0.8847%） [6][7] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议 [8] 议案表决结果 - 所有议案均获通过，包括董事会工作报告（99.8210%同意）、监事会工作报告（99.8222%同意）、年度报告（99.8226%同意）等 [10][11] - 2024年度利润分配预案获99.8206%同意，中小投资者支持率93.3458% [13] - 关联交易议案（放弃商业机会）因关联方回避表决，同意票占比92.6285%，中小投资者支持率相同 [15] 法律意见 - 国浩律师（长沙）事务所出具法律意见书，确认会议程序及结果合法有效 [16] 备查文件 - 股东大会决议及法律意见书作为备查文件存档 [18]

会议时间 - 2025年4月23日、5月8日发布股东大会通知和提示性公告[8] - 现场投票时间为2025年5月13日15:00，网络投票有多个时段[8][9] 参会股东 - 出席现场会议股东5名，代表股份204,918,197股，占比32.5535%[10] - 网络投票股东256名，代表股份5,569,065股，占比0.8847%[10] - 合计261名股东，代表股份210,487,262股，占比33.4382%[10][11] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意票占比超99%[12][13][14][16] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意票占比93.3458%[17] - 《关于放弃商业机会暨关联交易的议案》同意票占比92.6285%[19] 法律意见 - 律师认为2024年度股东大会召集和召开程序合法有效[21] - 法律意见书于2025年5月13日出具，正本一式三份[23]

股东大会情况 - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代理人共261人，代表股份210,487,262股，占比33.4382%[4][5] - 现场会议出席股东及代理人共5人，代表股份204,918,197股，占比32.5535%[5] - 参加网络投票的股东共256人，代表股份5,569,065股，占比0.8847%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票210,110,514股，占比99.8210%[6] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意票5,296,317股，占比93.3458%[11] - 《关于放弃商业机会暨关联交易的议案》同意票5,255,617股，占比92.6285%[13] - 《2024年度监事会工作报告》同意票210,112,914股，占比99.8222%[7] - 《2024年度报告全文及摘要》同意票210,113,914股，占比99.8226%[8] - 《2024年度财务决算报告》同意票210,112,114股，占比99.8218%[9]

融资进展 - 公司2025年3月7日获深交所审核通过发行可转债[2] - 2025年4月28日收到证监会可转债注册批复[2] 信息披露 - 2025年4月23日披露《2024年年度报告》[2] - 2025年5月10日更新募集说明书等文件[2]

产能与市场 - 2022年末公司锰酸锂产能达2万吨/年，2026年将达5万吨/年[12] - 2024年国内锰酸锂出货量为11.5万吨，2026年预测需求量为22.49万吨，2030年为41.56万吨[12] - 2024年公司锰酸锂市场占有率为13.87%，2026年、2030年产能完全消化对应的市场占有率分别为22.23%和12.03%[13] 财务数据 - 报告期公司营业收入分别为210,030.29万元、216,346.30万元、191,243.79万元，2024年同比下降11.60%[16][17] - 报告期公司主营业务毛利率分别为26.01%、20.97%、27.76%，锰酸锂业务毛利率分别为15.20%、 - 6.33%、0.76%[18] - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为50,130.93万元、42,644.80万元、46,554.03万元[19] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为64,585.56万元、37,545.34万元、37,647.18万元，占总资产比例分别为12.58%、7.48%、7.65%[20] - 报告期公司投资收益分别为25,170.56万元、10,359.69万元、5,230.80万元，占利润总额比例分别为58.86%、26.84%、14.70%[22] 可转债相关 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币4.87亿元[80] - 本次可转债的期限为自发行之日起6年[82] - 本次可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止[90] 募投项目 - 本次募投项目建设“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”[75] 分红情况 - 2022年度以总股本629,481,713股为基数，每10股派现金红利1.26元（含税），合计派79,314,695.84元（含税）[48] - 2023年度以总股本629,481,713股为基数，每10股派现金红利1.68元（含税），合计派105,752,927.78元（含税）[48] - 2024年度拟以总股本629,481,713股为基数，每10股派现金红利1.60元（含税），合计派100,717,074.08元（含税）[49] 风险因素 - 公司主要产品电解二氧化锰受宏观调控政策影响大，新能源行业政策变动会影响公司经营[23] - 上游原材料价格波动尤其是碳酸锂价格大幅波动，会使公司采购、销售有不确定性[24][26] - 本次发行的可转债不设担保，存在兑付风险[27][41] 公司股权 - 控股股东为湘潭电化集团有限公司，间接控股股东为湘潭振湘国有资产经营投资有限公司和湘潭产业投资发展集团有限公司[58] - 截至报告期末，电化集团持股185928027股，占总股本29.54%，质押79090000股，占其所持股份42.54%，占总股本12.56%[176] - 截至报告期末，振湘国投持股79885370股，占总股本12.69%，质押21869565股，占其所持股份27.38%，占总股本3.47%[176]

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 二〇二五年五月 湘潭电化科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）接受湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任其本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以 下简称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》《可转换公司债 券管理办法》（以下简称"《可转债管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督 ...