湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：002125 证券简称：湘潭电 化 湘潭电化科技股份有限公司 （湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二三年八月 1、本公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行 负责。 3、本预案是发行人董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何 与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券 相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事项的生效和完成尚待股东大会审议通过、取得深交所的同意审核意见以 及中国证监会作出的予以注册决定。 | 发行 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 湘潭电化科技股份有限公司 （湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城） 二〇二三年八月 | 一、本次募集资金投资使用计划 3 | | --- | | 二、本次募集资金投资项目可行性分析 3 | | （一）年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目 3 | | 1、项目概况 3 | | 2、项目的必要性 4 | | 3、项目的可行性 6 | | （二）补充流动资金 8 | | 1、项目概况 8 | | 2、项目的必要性 8 | | 3、项目的可行性 8 | | 三、本次募集资金运用的影响 9 | | （一）对公司经营管理的影响 9 | | （二）对公司财务状况的影响 9 | | （三）对公司盈利能力的影响 9 | | 四、结论 9 | 一、本次募集资金投资使用计划 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"公司"、"发行人"） 本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币58,000万元（含58,000万元）， 扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目： | | 项目 | 投资总额（万元） | ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规及规范性文件 的规定，公司对自身实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符合现 行法律、法规及规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的 规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-031 湘潭电化科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2023 年 8 月 21 日在湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23 楼会议室召开，应参加董 事 9 名，实际参加董事 9 名，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘干 江先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2023年8月21 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股 东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月12日（星期二）下午15:00。 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-037 湘潭电化科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 9 月 12 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，现将相关事项通知如下： （2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2023年9月12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的 ...

湘潭电化科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总 则 第一条 为规范湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行 人"）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权和 义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》 《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规及其他规 范性文件和《湘潭电化科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《湘潭电化科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集 说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有人 为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-036 湘潭电化科技股份有限公司 关于公司签订《分布式光伏发电项目节能服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2023 年 8 月 21 日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第十五次会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了 《关于公司签订<分布式光伏发电项目节能服务协议>暨关联交易的议案》，同意 公司与关联方湘潭市雨湖区潭州新能源有限公司（以下简称"雨湖潭州"）签订 《分布式光伏发电项目节能服务协议》。公司将鹤岭生产厂区建筑物屋顶（面积 约为 3,900 平方米）免费租赁给雨湖潭州用于建设、安装、运营装机容量约为 600KWp 分布式光伏电站，房屋租赁期限为 20 年；建成后雨湖潭州将光伏电站所 发电力优惠出售给公司使用。 本次交易构成关联交易，审议该议案时，关联董事刘干江先生、彭勇先生、 丁建奇先生、刘伟军先生均回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市 ...

湘潭电化科技股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 为进一步健全和完善湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）对利 润分配事项的决策程序和机制，提高投资者合理回报，根据中国证券监督管理委 员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《湘潭电化科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定和公司的实际情况，特制定公司《未 来三年（2023-2025 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 第一条 本规划的主要考虑因素 本规划的制定着眼于公司的长远、可持续发展，综合考虑公司实际情况、发 展目标、股东意愿、外部融资成本和融资环境，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报机制，以保证利润分配政策的连续性、稳定性。 第二条 本规划制定的原则 综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展，充分听取股东（特别是 中小股东）、独立董事和监事的意见，在符合相关法律法规及《公司章程》的规 定下，坚持现金分红为主这一基本原则，重视对投资 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023- 034 湘潭电化科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措 施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"上市公司" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券后主要财务指标的分析、描述均 不构成公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的， 公司不承担赔偿责任。 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第 十次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2023-035 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。 湘潭电化科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构， 提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，现将公司最 近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十一日 ...

湘潭电化科技股份有限公司 独立董事对第八届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着对 公司、全体股东及投资者负责的态度，经过仔细的核查，基于独立、客观的立场， 现对公司第八届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、对公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件发表独立意见 经对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》和《可转换公司债券管理办法》等法律法规及规范性文件 中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件的规定，我们认 为公司具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 本事项决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益 的情形。我们一致同意《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案发表独立意见 ...