上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江银轮机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 预留授予部分第一个行权期行权条件成就及 注销部分股票期权相关事项 之 2023 年 10 月 独立财务顾问报告 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划授权与批准 5 | | 五、独立财务顾问意见 6 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 银轮股份、本公司、公司 | 指 | 浙江银轮机械股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 年股票期权激励计划 | 2022 | | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买本 | 股票期权 | 指 | 公司一定数量股票的权利 | | | 按照本计划规定，获得股票期权的公司董事、高级管理人员和 | 激励对象 | 指 | 核心骨干员工 | | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易日 | | | | 股 ...

一、定点通知概述 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了汉格斯特（Hengst） 客户德国总部的定点通知书。公司获得汉格斯特客户乘用车铝油冷器项目的授权，该产 品最终供给奔驰。该项目产品预计将于2024年7月开始批量供货。根据客户预测，生命 周期内预计销售额约7,085万元人民币。 二、对公司的影响 | 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 关于获得国际客户定点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、该项目预计于2024年7月开始量产，实际供货量可能会受到汽车产业政策、市场 需求和客户生产计划等因素影响，具有不确定性。 3、项目量产后，每年收入将根据该客户当年实际订单情况进行确认，预计对公司 本年度的收入及利润水平暂无重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告 浙江银轮机械股份有限公司 董 事 会 2023年10月10日 汉格斯特（Hengst）是业界领 ...

浙江银轮机械股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开第九届董 事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议 案》，现将有关事项公告如下： | 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 一、2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 3 月 9 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划实施 考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划 相关事项的议案》。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。 2、2022 年 3 月 9 日，公司召开第八届监事会第十五次会议，审议通 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 关于不提前赎回银轮转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 9 日期间已触发"银轮转债"的有条件赎回条款，公司于 2023 年 10 月 9 日召 开第九届董事会第三次会议，决定本次暂不行使"银轮转债"的提前赎回权利，不提前 赎回"银轮转债"。同时决定在未来六个月内（即 2023 年 10 月 10 日-2023 年 4 月 9 日） "银轮转债"在触发有条件赎回条款时，均不行使"银轮转债"的提前赎回权利，不提 前赎回"银轮转债"。2024 年 4 月 9 日后首个交易日重新计算，若"银轮转债"再次触 发有条件赎回条款，届时将再召开董事会审议是否行使"银轮转债"的提前赎回权利。 现将相关事项公告如下： 一、可转债基本情况 1 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 4 日以邮 件和专人送达等方式发出，会议于 2023 年 10 月 9 日上午以通讯表决方式召开，本次会 议应参加会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次董事会召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由公司董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并 通过了如下决议： 二、审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条 件成就的议案》 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。 《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》 于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨 ...

关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 特别提示： 股票代码：002126 股票简称：银轮股份 可转债代码：127037 可转债简称：银轮转债 转股价格：人民币 10.61 元/股 转股期限：2021 年 12 月 13 日至 2027 年 6 月 6 日（因 2027 年 6 月 6 日为非交易 日，实际转股截止日期为 2027 年 6 月 4 日） 一、可转换公司债券发行上市情况 根据相关规定和《浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起 至可转债到期日止， 即 2021 年 12 月 13 日至 2027 年 6 月 6 日（因 2027 年 6 月 6 日为 1. 可转换公司债券的发行情况 经中国证券监督管理委 ...

特别提示： 1、公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件已 成就，可行权的激励对象共计 47 人，可行权的股票期权数量为 367,806 股，占目前公司 总股本比例为 0.0458%，预留授予部分股票期权的行权价格为每份 9.98 元。 | 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、满足行权条件的股票期权将采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次股票期权需在相关部门办理完行权手续后方可行权，公司届时将另行发布 相关公告，敬请投资者注意。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开第九届董 事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 2.股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 浙江银轮机械股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司股东 宁波正晟企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波正晟"）通知，宁波正晟所 持部分股份质押，现将具体情况公告如下： 一、 股东股份质押基本情况 | 1．本次股份质押基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其 所持 | 占公司 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 押数量 | 股份 | 总股东 | 为限 | 为补 | 起始 | 到期 | ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 关于为子公司担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司或本公司）分别于2023年4月12日召 开的第八届董事会第三十三次会议、2023年5月5日召开的2022年度股东大会，审议通过 了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为浙江银轮新能源热管理系统有限 公司等13家控股子公司或孙公司的银行融资提供担保总额度376,225万元，具体担保额度 明细如下表： | 序号 | 被担保方 | 担保额度（万元） | | --- | --- | --- | | | 一、为资产负债率高于 70%的子公司担保额度 | | | 1 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 139,000 | | 2 | 山东银轮热交换系统有限公司 | 20,000 | | 3 | 天台银申铝业有限公司 | 14,0 ...

参会信息 - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、业绩说明会、线上会议调研 [2] - 参会人员共280人，涉及众多投资机构和人员 [2] 2023年上半年经营情况 营收情况 - 乘用车营收23.3亿元，同比增长10%，其中新能源近7亿元，同比增长36.1%，二季度12.75亿元同比增长67%，新能源二季度环比增长12.2亿元，环比增长63.44% [6] - 商用车非道路营收23.8亿元，同比增长近15% [6] - 工业民用营收3.1亿元，二季度环比一季度略有下滑，主要因民用热泵空调板换业务受季节性影响 [6] 盈利情况 - 2季度归母净利润1.59亿元，同比增长158.8%，环比增长24.9% [6] - 扣非净利润1.48亿元，同比增长164.1%，毛利率提升明显，新能源板块毛利率同比提升近3.6% [6] 费用率情况 - 上半年三包费用3200万元，比去年同期减少2500万元 [6] - 半年度股份支付1583万元，去年同期是1084万元，增加500万元，因子公司江苏朗信做了一期员工股权激励 [6] - 管理费用中办公费增加1000万元，因海外墨西哥前期费用的一些摊销和开支 [6] - 财务费用方面，一季度汇兑损益1300万元左右，二季度汇兑收益2100万左右，半年度汇兑总收益是800多万元 [6] 业务展望与进展 墨西哥工厂 - 在产能订单释放正常情况下，墨西哥工厂净利率比国内高，因其量产品类无需再投入研发成本，产线为国内成熟产线且有提升，人员管控度较高 [7] 第三曲线民用板块热泵业务 - 工业民用上半年营收3.1亿元，热泵板换业务占比最大，上半年受欧洲需求、季节性、政策性影响，相对于去年三四季度有40%左右下滑，但公司业务与去年三四季度营收持平，因大客户聚焦且前几大客户在一二季度陆续量产 [7] - 展望三季度欧洲热泵需求与二季度持平，公司前几大客户会在三四季度进一步量产，四季度环比会有提升，明年会有较高增速 [7] 第三曲线其他领域 - 储能空调：与国内几家头部储能空调企业进行送样测试，涉及3KW、5KW、8KW、40KW、50KW储能空调换热产品，基本一半已测试通过，预计最快今年四季度量产，明年一二季度陆续量产 [7] - 数据中心液冷：与客户处在测试验证阶段，技术层面公司对客户有很大吸引力，验证周期会长一些 [7] 生产线共用情况 - 热泵换热器生产制造过程使用的设备与传统内燃机上的燃油冷却器整个生产线的共用率在90%以上，关键核心设备基本通用 [8] - 数据中心产线本质是组装线，投入不大，单体产品高度与车端实现重合 [8] 高压快充产品储备 - 公司为北美客户配套V4超充模块已开始交付，国内几家企业在同步开发，但尚未正式定点 [8]