市场扩张和并购 - 公司拟购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 2024年12月拟将内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司注册资本由1000万元增至135730万元，按股比增注94311万元[2] - 2024年12月公司将通辽通发新能源100%股权以19630.43万元转让给控股股东[3] - 2024年11月拟以霍煤鸿骏铝电公司部分未分配利润转增注册资本，增资后由330000万元变为565000万元[4] - 2024年11月拟将库伦旗电投新能源有限公司注册资本由500万元增至5300万元[5] 交易相关 - 计算本次交易是否构成重大资产重组时，部分交易相关数额将纳入累计计算[2][4][5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 公司董事会认为不存在不得向特定对象发行股票的情形[2] - 本次交易符合相关规定[3]

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公司"） 拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司持 有的国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并将视具体情况 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：电投能源，证券代 码：002128）自2025年5月6日开市时起开始停牌，停牌公告详见公司于2025 年5月6日披露的《内蒙古电投能源股份有限公司关于筹划发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号： 2025019）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复 牌（2025年修订）》的相关规定，公司将截至停牌前一个交易日（即2025 年4月30日）前十大股东和前十大流通股股东的名称、股份数量、持股比例 和股东类别等信息披露如下： 一、公司停牌前一个交易日前十大股东持股情况 截至公司停牌前一个交易日（即2025年4月30 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买内蒙古白音华煤电100%股权并募资[2] 交易情况 - 交易符合政策法规，不影响上市条件[2] - 资产定价公允，权属清晰，过户无法律障碍[2][4] 交易影响 - 利于增强持续经营能力，保持独立和健全治理结构[2] 财务情况 - 公司近一年及一期财报被出具无保留意见审计报告[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权并募集配套资金[2] 合规情况 - 交易相关主体不存在因内幕交易被立案调查或侦查等相关情形[2]

内蒙古电投能源股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》第四条规定的说明 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司（以下简称"交易对方"）持有的国 家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权，同时向不超过 35 名符合条件 的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 （本页无正文，为《内蒙古电投能源股份有限公司董事会关于本次交易符合《上 市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四 条规定的说明》的签章页） 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 年 月 日 1、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关 报批事项。本次交易涉及的有关审批事项已在《内蒙古电投能源股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对 本次交易无法获得批准或核准的风险作出了特别提示。 2、本次交易拟购买的资产为企业股权，不存在出资不实或者影响其合法存 续的情况，交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存 ...

业绩情况 - 2025年4月2 - 30日公司股价涨跌幅 -7.85%，剔除大盘和行业因素未超20%不异常[1] 市场扩张与并购 - 拟购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权并募资[1] 其他动态 - 公司股票自2025年5月6日开市起停牌[1]

2025年5月16日，公司召开2025年第四次临时董事会会议审议通过 了《关于〈内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。 经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2025年5月19日（星期一）开 市起复牌。 1 鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定 暂不召开股东大会审议本次交易有关事项。待本次交易涉及的审计、 评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对本次交易相关事项作 出决议，披露相关信息，并依照法定程序发布召开股东大会的通知。 本次交易能否获得相关批准、核准，以及最终获得批准、核准的时间 存在不确定性。 公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规 的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实国务院关于推动资本市场高质量发展和提高上市公司 质量的有关精神，内蒙古电投能源股份 ...

股票代码：002128 股票简称：电投能源 上市地点：深圳证券交易所 内蒙古电投能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案摘要 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 国家电投集团内蒙古能源有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 二〇二五年五月 内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如为本次交易所提 供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有 权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股 票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申 请锁定；未在两个交 ...

交易方案 - 交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分，拟购买内蒙古公司持有的白音华煤电100%股权[1][20][165] - 发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金实施为前提[19] - 发行股份种类为人民币A股普通股，每股面值1元，上市地点为深交所[90][166][180] - 发行价格为15.57元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%，且不低于经审计的归属于上市公司股东的每股净资产[24][92][168] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行后上市公司总股本的30%[26][28][105][178][184] - 募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%[26][107][178][188] 业绩情况 - 2025年1 - 3月，公司营业总收入753744.67万元，净利润174497.46万元，归属于上市公司股东的净利润155904.82万元[135] - 2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额176627.80万元，现金及现金等价物净增加额64108.58万元[137] - 2025年1 - 3月，公司资产负债率24.14%，毛利率35.53%，净利率23.15%，基本每股收益0.70元，加权平均净资产收益率4.39%[138][139] - 2025年1 - 3月，白音华煤电营业收入291,088.49，净利润42,976.26[162] 公司数据 - 公司总股本为224,157.3493万股[120] - 截至2025年3月31日，蒙东能源持股125,002.27万股，占比55.77%[120] - 公司煤炭核定产能达4,800万吨/年[128] - 截至2024年12月31日，公司新能源装机499.94万千瓦[129] - 截至2024年12月31日，公司电解铝业务子公司拥有年产86万吨电解铝生产线，自备电厂有180万千瓦火电和105万千瓦新能源装机[130] - 2025年3月31日，公司资产总额5335879.04万元，负债总额1288103.90万元，所有者权益4047775.14万元，归属于上市公司股东的权益合计3631673.12万元[133] 交易相关 - 本次交易预计构成重大资产重组、关联交易，但不构成重组上市[11][12][20][29][30][31][32][112][165] - 本次交易实施需履行股东大会批准、审批机关批准或核准等程序[11] - 截至预案签署日，标的公司审计、评估工作未完成，具体交易价格未确定[21][22][70][195] - 新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让，若6个月内收盘价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[25][96][173] - 募集配套资金发行对象所认购股份，自发行结束之日起6个月内不得转让[28][106][185] 未来展望 - 本次交易完成后公司总资产、净资产、营业收入等主要财务数据将明显增加[36] - 本次交易完成后，公司控股股东仍为蒙东能源，实际控制人仍为国家电投集团[140] 风险提示 - 本次交易若6个月内无法发出股东大会通知可能被取消[68][193] - 交易需多项决策及审批程序，获批存在不确定性[69][194] - 交易标的资产审计、评估未完成，最终价格可能与预案有差异[70][195] - 交易实施后公司净利润和股本变动，可能摊薄即期回报[73][198] - 标的公司受宏观经济和产品价格波动影响，业绩可能受不利影响[74]