开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 2025 年度使用闲置自有资金购 买理财产品的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为浙江 东南网架股份有限公司（以下简称"东南网架"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对东南网架 2025 年度使用闲置自有资金购买理 财产品事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高公司及子公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公 司及子公司正常经营及资金安全的前提下，计划使用闲置自有资金进行现金管理， 购买银行理财产品，增加公司收益。 （二）投资额度 为控制风险，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短 期（不超过 12 个月）低风险型理财产品，发行主体应选择信誉佳的金融机构， 包括但不限于商业银行、信托公司、证券公司、基金及资产管理公司等。 （四）授权期限 期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内。 （五） ...

可转债情况 - 2024年1月3日发行可转换公司债券2000万张，总额200,000.00万元[2] - 初始转股价格5.73元/股，5月30日调为5.63元/股，11月12日调为5.67元/股[3][4] - 2024年第四季度东南转债因转股减少11,000元，转股1,942股[5] - 截至2024年12月31日，剩余可转债余额1,999,910,300元[5] - 可转债转股期限为2024年7月9日至2030年1月2日[2][3] - 2024年1月24日起在深交所挂牌交易[2] 股本情况 - 2024年第四季度末，限售股71,650,418股，占比6.42%[5][6] - 2024年第四季度末，无限售流通股1,043,865,269股，占比93.58%[6] - 2024年第四季度末，总股本1,115,515,687股[6] - 2024年共注销股份34,098,400股，总股本减少34,096,458股[4][6]

东南转债发行 - 发行量20亿元，发行数量2000万张，2024年1月24日在深交所上市[3] 东南转债存续与转股 - 存续期为2024年1月3日至2030年1月2日，转股期为2024年7月9日至2030年1月2日[3] 东南转债付息 - 第一年付息，计息期2024年1月3日至2025年1月2日，票面利率0.3%[2][6] - 每10张利息3元（含税），个人和基金代扣后派息2.4元，QFII和RQFII派息3元[2][6] - 债权登记日2025年1月2日，除息日和付息日2025年1月3日[2][7] 信用评级 - 公司主体信用级别为AA，评级展望稳定，本期债券信用级别为AA[5] 税收政策 - 境外机构债券利息收入免税政策延至2025年12月31日[9] 付息委托 - 公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息[8]

担保情况 - 为浙江东南、东南绿建、东南钢制品分别提供最高5000万、4000万、1000万保证担保[2][3] - 2024年度对外担保额度不超38亿，70%以上子公司不超16亿，70%以下不超22亿[5] - 增加2024年度对70%以下担保对象担保额度20亿[6] - 2024年度为下属公司预计担保总额不超58亿[7] - 本次担保后为下属公司提供担保可用额度373376.50万元[8] - 对浙江东南、东南绿建、东南钢制品担保剩余可用额度分别为7040万、13800万、9000万[8] - 为浙江东南、东南绿建担保最高债权本金余额限额分别为5000万、4000万[16] - 截至公告披露日，有效对外担保额度累计628500万元，实际担保余额116911.61万元，占2023年末经审计净资产18.27%[20] 子公司业绩 - 浙江东南2024年1 - 9月营收40447.88万元，利润总额3123.08万元，净利润2829.32万元，资产负债率66.33%[10] - 东南绿建2024年1 - 9月营收146333.44万元，利润总额1390.11万元，净利润1382.63万元，资产负债率51.23%[12] 公司业绩 - 2024年1 - 9月营收73960.32万元，2023年1 - 12月为213161.39万元[14] - 2024年1 - 9月利润总额为 - 1593.75万元，2023年1 - 12月为 - 1098.15万元[14] - 2024年1 - 9月净利润为 - 1695.85万元，2023年1 - 12月为 - 1367.13万元[14] - 2024年9月30日资产总额79803.97万元，2023年12月31日为82438.24万元[14] - 2024年9月30日负债总额76058.98万元，2023年12月31日为76997.40万元[14] - 2024年9月30日净资产3744.98万元，2023年12月31日为5440.83万元[14] - 2024年9月30日资产负债率95.31%，2023年12月31日为93.40%[14] 其他信息 - 东南钢制品注册资本5000万元，公司持有其100%股权[13] - 浙江东南、东南绿建、东南钢制品均不属于失信被执行人[10][12][13]

可转债持有情况 - 东南集团持有464.1291万张，占比23.21%[6] - 浩天物业持有130.3387万张，占比6.52%[6] - 郭明明持有1.2315万张，占比0.06%[6] - 控股股东等合计持有595.6993万张，占比29.79%[6] 可转债解除质押情况 - 浩天物业解除53万张，占所持40.66%，占余额2.65%[3] - 解除起始日2024年1月31日，解除日12月23日[3] 可转债剩余质押情况 - 东南集团剩余323万张，占所持69.59%，占余额16.15%[6] - 浩天物业剩余77万张，占所持59.08%，占余额3.85%[6] - 控股股东等剩余400万张，占所持67.15%，占余额20%[6] 风险情况 - 控股股东等可转债质押无侵害公司利益，风险可控[7]

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-115 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司天津东南钢 结构有限公司（以下简称"天津东南"）生产经营发展需要，近日与中国建设银 行股份有限公司天津东丽支行（以下简称"建行天津东丽支行"）签署了《本金 最高额保证合同》，同意为全资子公司天津东南与债权人建行天津东丽支行办理 各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的债权本金余额最 高不超过人民币 10,000 万元整。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 1、公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第七次会议、2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度对 外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不 超过 380,000 万元 ...

募资情况 - 2021年非公开发行13114.75万股A股，募资120000.00万元，净额117853.67万元[2] - 截至披露日，募资使用完毕，节余367.67万元转基本账户[5] 账户情况 - 2024年12月17日注销4个募资专户，余额转基本账户[7] - 各银行专户注销前余额分别为668479.47元、101662.41元等[7] 其他事项 - 2022年8月30日股东大会通过公开发行可转债方案[4] - 2022年因保荐机构变更重签三方监管协议[4]

新能源行业 - 中绿电所属公司鲁能新能源（集团）有限公司陕西分公司申报的“都匀市平山风电场”及“都匀市土地寨风电场”项目纳入《贵州省2024年风电光伏发电建设规模项目计划（第三批）》，获取20万千瓦风电建设指标，有利于充实公司新能源项目储备 [1] 酒业 - 天佑德酒决定开展邀请股东品鉴产品的活动，截至2024年1月19日、6月6日、8月13日下午收市时在中登公司深圳分公司登记在册持有公司股份的股东报名成功后，可获股东专享五折优惠券，还可参与抽取共计3500份的天佑德酒股东品鉴装 [1] 生物行业 - 泰林生物“泰林转债”停止转股仅剩12月12日下午半个交易日，收市后未转股的“泰林转债”将按101.15元/张被强制赎回 [1] 建筑行业 - 东南网架收到《中标通知书》，确定为“全球智慧物流枢纽杭州eHub项目（集散仓）”中标单位，中标总额4.89亿元，占公司2023年度营业收入的3.76%，项目工期730天 [2]

项目中标 - 公司中标萧政工出〔2024〕31号杭州eHub项目（集散仓）[2] - 中标总金额48904.2270万元[2] - 工期730日历天[2] 项目情况 - 建设用地面积141047㎡，新建总建筑面积154513.13㎡[2] - 中标金额占2023年度营收3.76%[3] 项目影响 - 提升品牌市场认可度[3] - 促进航空智慧物流领域拓展[3] - 若实施顺利对未来经营有积极影响[3] 合同情况 - 未正式签订合同，条款有不确定性[4] - 具体内容以正式合同为准[4]

可转债持有与质押情况 - 郭明明解除质押86.60万张，占所持98.60%，占余额4.33%[1] - 东南集团持有497.6020万张，占余额24.88%，余质押占所持64.91%[4] - 浩天物业持有130.3387万张，占余额6.52%，余质押占所持99.74%[4] - 控股股东等合计持有715.7722万张，占余额35.79%，余质押占所持63.29%[4] 风险与信息披露 - 可转债质押风险可控，不影响公司经营治理[5] - 公司持续关注股东质押情况并及时披露信息[5]