东南转债基本信息 - 发行量和上市量均为20亿元（2000万张）[3] - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[2][3] - 存续起止日期为2024年1月3日至2030年1月2日[3] - 转股起止日期为2024年7月9日至2030年1月2日[3] 付息信息 - 2026年1月5日按面值支付第二年利息，每10张（面值1000元）利息5元（含税）[2] - 计息期间为2025年1月3日至2026年1月2日，票面利率0.5%[6] - 个人投资者和基金债券持有人税后每10张派息4元[6] - 合格境外投资者每10张派息5元[6] - 债权登记日为2025年12月31日，除息日和付息日为2026年1月5日[2][8] 信用评级 - 公司主体信用级别为AA，评级展望稳定，本期债券信用级别为AA[5]

担保情况 - 公司为子公司浙江东南提供最高3000万元保证担保[3] - 2025年度预计为子（孙）公司担保总额不超805000万元[4] - 本次担保后为下属公司担保可用额度为501900万元[6] 浙江东南业绩 - 2025年1 - 9月营收34003.81万元，净利润3615.41万元[9] - 2024年1 - 12月营收62972.03万元，净利润4715.65万元[9] 浙江东南财务状况 - 2025年9月30日资产负债率59.27%[9] - 2024年12月31日资产负债率67.18%[9] 其他 - 截至公告披露日，实际担保余额占2024年末经审计净资产的24.74%[13] - 公司及控股子公司无合并报表外担保和逾期担保损失[13]

东南转债基本信息 - 发行量和上市量均为20亿元（2000万张）[3] - 存续起止日期为2024年1月3日至2030年1月2日[3] - 转股起止日期为2024年7月9日至2030年1月2日[3] 票面利率 - 第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[2][3] 付息信息 - 2026年1月5日按面值支付第二年利息，每10张（面值1000元）利息为5元（含税）[2] - 债权登记日为2025年12月31日，除息日和付息日为2026年1月5日[2][8] 税收情况 - 个人投资者和基金持有人利息所得税按20%税率代扣，每10张派息4元（税后）[6] - QFII和RQFII暂免征收企业所得税和增值税，每10张派息5元（含税）[6] - 其他债券持有者公司不代扣，每10张派息5元（含税），自行缴税[6][7] 信用评级 - 公司主体信用级别为AA，评级展望为稳定，本期债券信用级别为AA[5]

公司股东结构 - 截至2025年12月19日 公司股东总户数为4.44万户 [1]

授信与转授信 - 公司向平安银行杭州分行申请20亿元综合授信额度，敞口10亿元，有效期一年[3] - 公司将19.7亿元（敞口9.7亿元）转授信给东南国际贸易并承担连带保证责任[3] 担保情况 - 2025年为子（孙）公司担保额度不超80.5亿元，分资产负债率上下限[4] - 本次担保后为下属公司担保可用额度5.049亿元，对东南国际贸易1.03亿元[6] - 截至披露日，有效对外担保额度85.35亿元，实际担保余额16.190368亿元，占2024年末净资产24.91%[13] 子公司情况 - 东南国际贸易2022年9月30日成立，注册资本2000万元，公司持股100%[7][8] - 2025年1 - 9月营收2799.86万元，利润总额1303.8万元，净利润1100.94万元[9] - 截至2025年9月30日，资产总额22.350133亿元，负债总额22.211505亿元，资产负债率99.38%[9] 其他 - 公司与平安银行杭州分行授信额度期限2025年12月2日至2026年12月1日，可循环使用[10] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位担保，无逾期、涉诉及败诉担保金额[13]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日 公司股东总户数为4.47万户 [1]

公司业务澄清 - 公司化纤板块主要产品为涤纶长丝系列，包括涤纶预取向丝(POY)、涤纶牵引丝(FDY)、拉伸变形丝(DTY)及聚酯切片等 [1] - 公司当前业务范围未涉及电子布产品的生产 [1] 公司研发与信息披露 - 公司研发规划始终基于市场需求和战略发展审慎决策 [1] - 若未来涉及新产品布局，公司将严格按照信息披露要求履行披露义务 [1]

公司担保情况 - 公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保 [1] - 公司无逾期担保累计金额 [1] - 公司无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额 [1]

担保情况 - 为浙江东南提供最高5000万元、天津东南最高1亿元保证担保[3] - 2025年为子（孙）公司提供不超80.5亿元担保额度[4] - 本次担保后公司为下属公司可用额度7.019亿元[6] 业绩数据 - 浙江东南2025年1 - 9月营收34003.81万元，净利润3615.41万元[9] - 天津东南2025年1 - 9月营收30193.80万元，净利润1958.45万元[11] 其他 - 截至公告披露日，有效对外担保额度85.35亿元，余额11.279118亿元[15]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第二十九次会议于2025年11月21日以现场方式召开，会议由董事长郭明明主持 [2] - 应出席会议董事9人，实际出席董事9人，会议召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议事项 - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于确认第八届董事会审计委员会成员及召集人的议案 [3] - 审计委员会成员由黄曼行女士、迟梁先生、蒋晨明先生组成，并由会计专业人士黄曼行女士担任召集人 [3] - 会议全票通过了修订《董事会秘书工作细则》、《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》、《重大信息内部报告制度》及《投资者关系管理制度》的议案 [4][5][6][7] 职工代表董事选举 - 公司根据修订后的公司章程，于2025年11月21日召开职工代表大会，选举蒋建华先生为第八届董事会职工代表董事 [9] - 蒋建华先生自2012年9月起担任公司董事及董事会秘书，具备中级会计师及美国注册管理会计师资格 [12] - 此次选举后，蒋建华先生由非职工代表董事转为职工代表董事，公司第八届董事会成员总数保持不变 [10] 股东大会召开情况 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年11月21日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [16][17][18] - 出席会议的股东及股东授权代表共计175人，代表有表决权股份489,349,611股，占公司有表决权股份总数的43.8675% [19] - 其中，现场出席会议股东代表股份484,908,891股（占比43.4694%），网络投票股东代表股份4,440,720股（占比0.3981%） [19] 股东大会提案表决结果 - 关于修订《公司章程》的议案获得通过，同意股份486,506,885股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4191% [21] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过，同意股份486,557,285股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4294% [23] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过，同意股份486,557,285股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4294% [25] - 关于修订《独立董事制度》、《关联交易决策制度》及《募集资金管理制度》的议案均获得高票通过 [27][29][30]