数据要素交易业务规划 - 以股权为纽带切入数据要素交易市场，参与广州数据交易所增资成第三大股东 [1] - 以数据服务商角色在数据“一级市场”发力，强化供给侧能力 [1] - 以大数据技术服务商身份参与公共数据运营服务，积累经验并建立合作伙伴生态体系 [1] 数据中心与算力中心情况 数据中心 - 2021年末升级改造园区AFC制造楼首层及二层为数据中心，建设500个机柜 [1] - 用于公司数字化转型研发、信创云等，可承载外部托管业务、专属行业云等 [1] 算力中心 - 2022年2月以3.67亿中选广州人工智能公共算力中心项目，提供场地和技术支撑 [1] - 自运营以来对接100多家人工智能企业，完成超80个产品应用解决方案认证 [2] 2023年经营举措 - 围绕年度经营发展主题，推动数字技术与实体经济深度融合，实现精实增长 [2] - 全面实施创新驱动，通过业务模式、研发技术和管理机制创新培育内生动力 [2] - 大力推进资本运作，完善“融投管退”一体的资本运作体系，做优做大做强数字经济产业 [2] 智能设备类业务规划 - 国内金融市场巩固领先优势，抓住金融信创、数字人民币推广等机遇提升市场份额 [2] - 海外市场提升本地化运营和服务能力，打造“顾问 + 服务”型团队，抢占空白市场 [2] - 加大智慧零售、智能楼宇等创新业务拓展力度，推广金融科技创新解决方案 [2] 服务业务情况 - 2022年运维服务及其他服务营业收入35.77亿元，占公司营业收入47.53%，同比增长7.35% [2] - 维保服务实现一、二线城市网点全覆盖，服务设备总量突破23万台 [2] - 2023年持续巩固运维服务优势，保持金融维保服务行业领先地位 [2]

公司业务发力点 - 立足金融客户数字化转型需求，在金融信创、场景金融、数字人民币等领域培育新业务增长点 [1] - 沉淀面向政务、交通、教育等场景的高质量数字化转型解决方案，打造数字应用场景 [1] 公司AI技术研发情况 - 建立“研究总院 + 专业研究院”研发组织体系，拥有超2000人的专业研发团队，2022年度研发投入占营业收入比重超10% [1] - 算法能力从单一“钞票识别”发展到“多模态身份识别”，核心算法涵盖多领域 [1] - 入股广电五舟参与计算产业布局，围绕“三云一中心”开展自主研发，打造全栈式云产品及服务，承接多个政府部门重点算力工程项目 [1][2] - 自主研发企业级人工智能大数据平台，以aiCore System为数字技术底座，构建数据智能化解决方案 [2] 公司算力布局和成果 - 2021年末改造园区数据中心，参与粤港澳大湾区算力网络布局；2022年2月中选广州人工智能公共算力中心项目，成交金额3.67亿元，该中心已建成交付 [2] - 基于华为“鲲鹏”和“昇腾”处理器进行AIoT战略算力布局，结合自研AI大数据平台打造全栈式自主可控技术体系 [2] - 参股广电五舟，其服务器系列产品年产能可达18万台，提供强大硬件供给能力 [2] 公司软件收入来源 - 金融科技板块：部署渠道金融、数字化运营等软件产品线；控股子公司中科江南是智慧财政综合解决方案供应商，2022年5月18日上市 [2] - 城市智能板块：打造城市大脑建设运营等软件产品，落地标杆案例，如建设运营1.3亿的广州城市大脑项目 [2] 公司中国特色估值提升规划 - 把握数字经济发展机遇，增强核心竞争力和盈利能力，用业绩回报投资者 [2] - 加强投资者关系管理，让市场认识企业内在价值 [2]

金融信创业务 - 联合上下游打造全栈解决方案，覆盖六大业务体系，多款产品通过信创应用适配验证测试 [2] - 2022 年智能金融设备全年入围总行级项目 64 个，实现国有 6 大总行和 12 家股份制银行全线入围 [2] - 智能计算入围多家金融机构，提供信息存储和算力支持；金融软件产品合同额增长，成熟软件发展良好 [2] - 智慧网点建设具备场景定制化能力，实现国有大行、股份制银行和城商农信全面覆盖，数字化产品和方案可支撑多领域转型升级 [2] 与华为合作 - 基于华为“鲲鹏”和“昇腾”处理器进行 AIoT 战略算力布局，打造全栈式自主可控技术体系 [2] - 合作涉及大数据、信创云等软硬件产品，应用于多行业及领域，在多个领域落地 AI 场景，业务遍及全国 [2] 算力布局 - 2021 年末改造园区 AFC 制造楼为数据中心，参与粤港澳大湾区算力网络布局 [2] - 2022 年 2 月中选广州人工智能公共算力中心项目，成交金额 3.67 亿元，为多方提供算力服务，对接 100 多家企业，完成超 80 个产品应用解决方案认证 [2] - 旗下广电五舟为算力板块提供硬件供给能力，推出多种服务器、产品及解决方案 [2][3] 数据交易 - 2022 年参与广州数据交易所增资，成为第三大股东 [3] - 规划以数据服务商角色在“一级市场”发力，强化供给侧能力 [3] - 以大数据技术服务商身份参与公共数据运营服务，积累经验并建立合作伙伴生态体系，在粤港澳大湾区有先发优势 [3] 海外业务 - 建立 8 大全球分支机构，产品及服务进入全球 110 多个国家和地区 [3] - 2022 年海外营业收入 10.77 亿元，同比增长 41.65%，合同额同比增长近 70% [3] - 拉美区市场地位巩固，土耳其市场本地化策略见效，创新业务形成突破格局，智慧零售和网点解决方案获订单并在多地落地 [3] 虚拟数字人业务 - 研发虚拟数字人等，具备多种能力，“数字人”技术有商用案例，正推动项目落地 [3]

公司经营情况 - 2022年公司营业收入达75.26亿元，同比增长10.98%[1] - 2022年公司净利润达10.99亿元，同比增长12.27%[1] - 2022年公司总资产达201.84亿元，同比增长18.50%[1] 业务发展 - 公司在金融信创、场景金融、数字人民币等领域培育新的业务增长点[3] - 公司海外市场全年营业收入达到10.77亿元，同比大幅增长41.65%[3] - 公司拿下4亿元广州地铁智慧安检项目，实现公司首个安检全线网项目落地[3] 研发创新 - 公司研发投入力度不断加强，已连续4年研发投入超过营业收入的10%[4] - 公司控股子公司中科江南成功登陆创业板，成为广州国资系统首家"A拆A"案例[4] - 公司下属公司运通智能、平云小匠、运通数达均完成股权融资[4] 股东回报 - 公司拟以2,483,382,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[7] 公司基本情况 - 公司2022年实现营业收入约为102.5亿元[12] - 公司主营业务包括金融电子设备、金融电子服务、金融科技等[12] - 公司注册地址和办公地址位于广州市高新技术产业开发区科学城[13][14] - 公司股票简称为"广电运通"，股票代码为002152，在深圳证券交易所上市[12] - 公司法定代表人为陈建良[13] - 公司于1999年7月首次注册登记，注册地址历经多次变更[13] - 公司设有董事会秘书和证券事务代表，负责信息披露和投资者关系[14] - 公司主营业务自上市以来有所增加，包括对自动柜员机提供日常维护与管理服务，以及现金及有价证券的清分处理服务[14] - 公司统一社会信用代码为914401017163404737[14] - 公司网址为www.grgbanking.com，电子信箱为securities@grgbanking.com[14] 财务数据 - 公司2022年营业收入为75.26亿元，同比增长10.98%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为8.27亿元，同比增长0.37%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为17.38亿元，同比增长9.24%[16] - 公司2022年末总资产为201.84亿元，同比增长18.50%[16] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为116.12亿元，同比增长5.78%[16] - 公司主营业务包括计算机软硬件及外围设备制造、货币专用设备制造和销售、自动售货机销售等[15] - 公司经营范围涉及技术服务、信息系统集成、软件开发等多个领域[15] - 公司聘请立信会计师事务所为审计机构，中信建投证券和华泰联合证券为持续督导机构[16][17] - 公司最近三年扣除非经常性损益前后的净利润孰低者均为正值[16] - 公司报告期内不存在按照国际会计准则和境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告差异[17][18] 非经常性损益 - 公司2022年全年营业收入为65.26亿元[20] - 公司2022年全年归属于上市公司股东的净利润为82.73亿元[20] - 公司2022年全年经营活动产生的现金流量净额为17.38亿元[20] - 公司2022年全年获得政府补助8.90亿元[20] - 公司2022年全年委托他人投资或管理资产的收益为5.97亿元[20] - 公司2022年全年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2.33亿元[20] - 公司2022年全年其他符合非经常性损益定义的收益为3.20亿元[20] - 公司2022年全年政府补助中的增值税返还为4.52亿元[21] 公司优势 - 公司是国内领先的人工智能行业应用领军企业，深度挖掘数据要素价值[22] - 公司积极参与金融信创、数字人民币、数字政府、智慧交通等数字化转型领域[22] - 广电运通是国内最大的金融智能自助设备供应商和服务商，连续15年位居国内网点智能金融设备市场销量第一[23] - 公司在金融信创、场景金融、数字人民币、数字财政等金融科技领域持续拓展增量业务[23][24][25] - 公司控股子公司中科江南是国内领先的智慧财政综合解决方案供应商[25] - 公司为金融机构提供全产业链外包服务，拥有覆盖全国的800多个服务站[25] - 公司数字金融创新研究院作为粤港澳大湾区首个政府背景、国企投资的创新智库[25] - 公司在智能交通领域市场竞争力处于行业第一梯队[23] - 公司控参股多家"专精特新"企业，在政企数字化、互联网+服务、智慧教育等领域具有成长韧性和发展空间[23] - 公司是最早一批切入数据要素市场的上市公司，在公共数据处理加工、运营、交易等环节打造核心竞争力[23] - 公司软件产品如iBank4.0、冠字号以及数字人民币运营平台等发展势头良好[23] - 公司在智慧网点建设方面具备突出的场景定制化能力，实现了国有大行、股份制银行和城商农信全面覆盖[23] 战略布局 - 公司积极把握数字经济政策红利，通过战略投资设立广电数投、运通奇安，与省市交易集团、广州地铁等单位共同出资成立广州数据交易所[26] - 公司围绕政府机构及企事业单

信创业务 - 公司信创业务形成模块、整机等六大业务体系，产品和方案支撑金融、党政、交通等领域转型升级 [1] - 金融信创方面，多款金融机具及软件平台通过适配验证测试，相关产品和方案在多家银行试点并运行，中标项目合计金额达数亿元 [1][2] - 政务信创方面，1.3 亿元中标“穗智管”运营服务项目，3.67 亿中选广州人工智能公共算力中心项目，打造广州政务信创云 [2] 数据要素入表 - 数据要素入表是数据资产化关键环节，《数据二十条》搭建我国数据基础制度体系 [2] - 公司参与广州数据交易所增资 1 亿，持股比例 10.50%，去年 3 月出资成立公司占比 30%，规划以数据服务商身份参与交易 [2] 数字人民币业务 - 中标多家银行数字人民币核心业务系统建设，提供一体化解决方案，拓展多个消费场景并落地项目 [2] - 去年启动收购中金支付股权事宜，未来紧跟试点步伐，提供多场景创新方案，打造新业态 [2] 海外市场 - 2022 年前三季度海外合同额同比增长 25.17%，坚持全球本地化战略，未来积极开拓海外市场，实现全球化布局 [3] 城市智能板块 - 政企数字化方面，构筑数字政府应用体系，打造多个标杆典范 [3] - 智慧交通业务覆盖多领域，产品应用于 10 多个国家、40 多个城市、100 多条线路 [3] - 公共安全业务产品及方案应用于全国 100 多个城市，实现深圳龙岗区雪亮工程“大满贯” [3] - 便民业务聚焦教育考试智能化，建设超 3 万个考场，搭建“互联网 + 服务”平台，有加盟服务商 3000 多个，加盟工程师 8 万多人 [3] 专利与软件业务 - 累计申请专利 4026 项，获得授权 2867 项，计算机软件著作权 255 项，AI 方向发明专利申请 168 项 [3] - 2021 年软件开发及服务营业收入 91,676.71 万元，比上年同期增长 36.07% [3] - 在金融科技和城市智能业务板块部署产品线，建设多个项目，未来加大研发投入和人才储备 [3] 国改举措 - 2018 - 2021 年通过数字化赋能降本增效和产业升级，销售及管理费用率整体下降 [4] - 生产经营加强成本精细化管理，保持高研发投入，连续 3 年研发投入占比超 10%，2021 年研发人员 2140 人，同比增长 29.54% [4] - 资产负债率较低，围绕核心产业布局加快投资并购 [4] 中国特色估值体系 - 国有上市公司要把握数字经济机遇，增强核心竞争力和盈利能力，用业绩回报投资者 [4] - 强化公众公司意识，加强投资者关系及市值管理，与资本市场沟通 [4]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 活动参与人员中招商基金 5 人，上市公司接待人员包括董事会秘书等多人 [1] - 活动时间为 2023 年 2 月 8 日，地点在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号，形式为现场调研 [1] 公司发展规划 - 面向“十四五”中后期，加快培育数字经济产业，推动投资运营、算力基础设施及数据要素交易等业务成长，通过投资并购加快产业布局 [1] - 深入实施“产业 + 资本”双轮驱动战略，助力公司从“金融电子”企业向“金融科技 + 城市智能”的数字经济骨干企业转型升级 [1] 子公司发展案例 - 2017 年内部孵化成立子公司平云小匠，注册资本 1000 万元，2019 年注册资本增加至 3000 万元，公司持有 70% [1] - 平云小匠通过两轮股权融资，估值从 3000 万元增加到 6.2 亿元，2021 年实现营业收入约 1.57 亿元 [1] 人工智能竞争力 - 2017 年底启动向人工智能战略转型，自主研发多模态生物特征识别技术及人工智能大数据平台 aiCore System [2] - 人工智能大数据平台已在多个领域支撑客户业务需求，推动金融科技和城市智能两条业务主线延伸 [2] 内部协同机制 - 业务核心为金融科技，从“钞票识别”发展到“多模态身份识别”，核心算法涵盖多个领域 [2] - 研究总院负责底层技术研发和共性技术平台搭建，专业研究院负责打磨行业应用产品及解决方案，子公司负责实施细分场景的产业化和商业化 [2] 数字人民币业务 - 数字人民币相关业务由中国人民银行主导，已在 17 个省份部分地区开展试点，公司紧跟政策导向推进场景落地 [2] - 搭建了成熟数币产品体系，包括硬件设备和软件产品，智能合约应用效果良好，与大行合作，结合现有业务激发新机遇，《产权交易合同》已签署待审批 [2][3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有永安保险、复星集团、Aperios Partners等 [2] - 时间为2014年10月30日14:00 - 16:00 [2] - 地点在广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通展厅、103会议室 [2] - 上市公司接待人员有副总经理陈振光等 [2] 银行外包服务相关 银行接受外包服务考虑因素 - 风险承受能力，包括外包服务商现金损失偿付能力和安全押运技术保障等 [2] - 运行质量，对比自身与外包服务商服务的整体运行质量差异 [2] - 运行成本，权衡自身与外包服务商服务成本及效益 [2] - 银行人员分流问题 [2] 外包服务未来发展趋势 - 海外发达国家如欧美、日本80%的银行已将ATM服务外包给专业公司，从“人力替换”发展为业务流程外包，建立行业规范和标准 [3] - 我国外包现状与国外相差近10年，发展空间大 [3] 银行采用外包服务成本节约情况 - 外包服务商可使银行综合运营成本至少降低15％以上，且行业成熟后成本有进一步降低空间 [3] 公司业务相关 金融服务外包安全技术 - 公司在金融服务外包领域使用“智能金库管理系统”等安全技术 [3] 深圳银通子公司开展金融外包服务情况 - 深圳银通金融外包服务业务全国布局成效显著，开展业务的子公司有上海欣辰通等多家 [3] 公司前三季度经营情况 - 截止2014年第3季度，公司实现营业收入16.37亿元，同比增长14.09% [4] - 实现净利润4.41亿元，同比增长15.58% [4] ATM产品价格情况 - 制造业产品价格下滑趋势不可避免，下滑到一定程度会稳定 [4] - 公司通过改良设计、升级换代和控制成本提高ATM产品毛利率 [4]

公司战略规划 - 十四五期间，以融入数字经济为导向，坚持“以客户为中心”理念，聚焦“金融科技 + 城市智能”业务主线，协同发展人工智能四大核心要素，致力成为数字经济骨干企业 [1] - 近两年凭借人工智能技术优势深耕金融信创生态，围绕数字经济布局业务，推动各行业数字化建设 [2] 国企改革与价值重估 - 控股股东入选国企改革“双百行动”，公司体制机制改革创新走在国企前列，践行三年行动计划，实施“产业 + 资本”双轮驱动战略 [2] - 控股子公司中科江南成功上市，多家下属子公司混改加速落地，落实“对标世界一流”管理提升行动 [2] 数字人民币业务 - 作为央行数字人民币工作组核心成员，具备场景全链条建设能力，是各大银行首选合作伙伴，能提供多种产品及解决方案 [2] - 中标多家银行核心业务系统建设，拓展多个消费场景，智能合约业务应用效果良好，业务进度配合央行推广 [2] 海外业务发展 - 产品与服务进入全球 110 多个国家与地区，亚太、拉美市场稳健，北美、欧洲市场实现突破 [3] - 2022 年前三季度海外合同额同比增长 25.17%，品牌全球认知度提升，在零售和城市智能业务有突破和样板项目 [3] 人工智能转型与成长 - 2017 年启动人工智能战略转型，构建“智能终端 + 大数据”产业链条，进入新一轮成长期起步阶段 [3] - 巩固优势业务，在创新领域寻求增量，实现核心财务指标稳定增长，盈利能力增强 [3] 收购中金支付股权 - 支付牌照是业务数字化基石，中金支付向创新支付领域拓展，收购后公司具备提供资金支付解决方案能力，协同 B 端支付优势资源 [3] - 有利于结合数字人民币业务，加快支付和场景建设，夯实数字人民币领域卡位优势，股权转让待相关机构批准 [3] 软件业务发展 - 强化软件技术实力，自主研发基础软件，形成技术发展体系，旗下多家公司通过 CMMI5 级评估 [4] - 2021 年软件开发及服务营业收入 91,676.71 万元，比上年同期增长 36.07%，面向银行和政府客户开展业务 [4] - 未来加大研发投入和人才储备，增加软件著作权和专利数量，提升软实力质量 [4]

公司海外子公司情况 - 公司海外业务由全资子公司运通国际布局，运通国际有五家全资子公司，分别为GRG Hongkong Mexico, S.A. DE（墨西哥）、Global ATM Parts Co., Limited（香港）、GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd（土耳其）、GRG Banking Equipment(HK) Europe（立陶宛）、GRG Deutschland GmbH（德国），及一家参股公司GRGI（澳大利亚） [2][3] 清分流水线情况 - 清分流水线由公司全资子公司中智融通推出，智能清分流水线系统CML可一次性完成ATM供钞、流通币的清分处理全过程，以全自动二机位清分流水线为例，平均清分效率提升60%以上，可减少近30%人员，节省人力、降低管理成本、提升清分工作效率和质量 [3] 人民币冠字号记录及查询作用 - 将冠字号码管理技术应用在ATM配钞和存取款业务中，可实现纸币冠字号码的采集、记录、查询和统计，在发生假币纠纷时可核对冠字号码，该管理平台在保障取款人利益、提高银行信誉、打击假币套取真币等方面发挥重要作用 [3][4] 公司研发及专利情况 - 公司研发投入占比营业收入6%-8%，2011 - 2013年三年研发投入分别为1.25亿元、1.55亿元、1.82亿元，每年研发支出持续增长；截止目前，公司有效申请专利共1052个，其中国内专利522个，国外专利530个，已授权国内外专利417个 [4] 移动支付对现金使用的影响 - 移动支付会降低现金交易所占比率，但对现金使用总量影响不明显，发达国家流通中现金总量略高于GDP增长，国内因支付设备缺乏、现金使用偏好、交易习惯难转变等因素，现金使用比率仍高，老年人中现金交易占主流，现金交易具有安全性、便利性、私密性等特点，现金未来并不悲观 [4][5]

技术相关 - 钞票识别是基于模式识别理论的技术，有面值、版本、面向识别及真伪鉴定等能力，应用于金融自助和现金清分设备，通过钞票自身特征实现鉴别，有3个鉴别等级，公司设计全幅面图像扫描传感器实现各国钞票识别方案，获取多光谱图像等常用特征信息 [2][3] 清分机市场 - 上半年清分机发货4600多台，应用于各类银行，全系列清分设备入围中国邮政集团，农信市场销售渠道覆盖约20个省份，产品销往海外与南非G4S Deposita签订订单 [3] - 未来3 - 5年，因银行业贯彻落实央行货币金银管理政策，国内清分机行业预计保持较高市场增速 [4] ATM市场 - 2013年五大国有银行采购ATM约4.98万台，占全年市场采购量58.1%，较2012年的64%下降，涉农金融系统采购占比21.76%居首，泛农金融系统对市场增长贡献明显 [4] - 2013年底我国ATM每百万人保有量达382台，超全球平均水平（每百万人346台），但与西欧（每百万人786台）和美国（每百万人1376台）有差距，且国内布放不均 [4] - 受城镇化、社区银行建设、农村金融政策及更新换代周期影响，ATM市场未来仍有增长空间 [5] 外包服务布局 - 公司形成适合业务拓展的商业模式和运作机制，以广州为总部，实施“立足广东、辐射华南、面向全国”战略，广州穗通完善“穗通模式”，深圳银通外包服务布局成效显著，全国有多家开展金融外包服务的子公司 [5] 国企改革 - 公司认为定向增发等改革途径可提高国企运作效率和竞争力，正关注国企改革政策和进展，暂无具体计划和方案 [5]