资金管理计划 - 公司计划用不超4亿元闲置募集资金现金管理，授权12个月[1] 理财产品购买 - 2024年7月10日，1亿买理财，收益1.05%-2.50%，期限1个月[2] - 2023 - 2024年有多笔闲置募集资金买理财记录[6][7][8][9] 资金使用影响 - 买理财不影响主营，利于提高资金效率和收益[5]

担保情况 - 公司为全资子公司纳思达信息技术提供不超13亿元担保额度，有效期12个月[2] - 2024年6月21日，为纳思达信息技术提供最高不超1.4亿元担保[3] 担保数据 - 本次担保后，对外担保额度总额203.57亿元[5] - 对外担保总余额85.79亿元，占净资产比例90.43%[5] - 对合并报表外单位担保总额0元，占净资产比例0%[5]

回购计划 - 拟回购资金2 - 4亿元，价格不超40.42元/股[2] - 2024.1.31 - 6.30回购604.45万股，支付1.215亿[3][5] - 最高成交价27.28元/股，最低18.00元/股[5] 其他 - 回购期限自2023.12.6起不超12个月[2] - 回购股份用于员工持股或股权激励[2] - 后续继续实施回购并披露信息[6]

报告公司投资评级 纳思达首次被评为"优于大市"投资评级 [1] 报告的核心观点 1. 公司是打印机全产业链布局的龙头企业,向非打印芯片领域扩展开拓第二成长曲线 [1][9] 2. 2023年公司业绩有所下滑,但预计2024-2026年将实现营收和利润的恢复性增长 [3][9][10] 3. 公司持续加大研发投入,在A3打印机、工控及汽车MCU等领域取得进展 [5] 4. 公司实施股份回购计划,反映管理层对公司内在价值和未来发展的信心 [6][7] 分产品线总结 1. 打印机及原装耗材业务: - 2023年营收177.69亿元,同比下降1.13%,毛利率30.43% [2] - 预计2024-2026年营收增速将达到13%、10%、10% [9][13] - 毛利率预计将提升至31.43%、32.43%、32.93% [9][13] 2. 通用耗材及配件业务: - 2023年营收55.88亿元,同比下降8.72%,毛利率31.54% [4] - 公司在全球通用耗材市场保持第一的市场份额 [4] 3. 芯片业务: - 2023年营收8.74亿元,同比下降26.27%,毛利率56.62% [2] - 预计2024-2026年营收增速将达到30%、25%、20% [13] - 毛利率预计将提升至57.12%、57.62%、58.12% [13] 行业展望 1. 2023年全球打印机出货量预计下滑约8%,中国市场下滑约12% [1] 2. 2024年打印机行业有望企稳复苏,消费市场需求将逐步恢复 [1] 3. 2023年全球半导体市场营收预计下滑9.4%,2024年有望增长13.1% [1]

回购计划 - 拟用自有资金回购A股，价格不超40.42元/股，金额2 - 4亿元[2] - 回购用于员工持股或股权激励，期限自2023年12月6日起不超12个月[2] 回购执行情况 - 2024年1 - 4月回购530万股，占总股本0.37%，支付1.0152638681亿元[3] - 2024年1 - 4月最高成交价24.46元/股，最低18.00元/股[3] - 2024年5月未实施回购[5]

业绩数据 - 2023财年公司收入为240.62亿元[34] - 2023年纳税9.36亿元[51] 用户数据 无 未来展望 - 公司2023年提出到2030年整体碳排放减少50%[27] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司研发投入为17.51亿元[36] - 公司在全球拥有5862项自主研发专利，其中发明专利3500项[36] - 公司在全球有9个研发中心[35] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2022年12月公司成立ESG委员会[45] - 2023年对705家供应商进行审核和调查，实施418次CMRT审核[47] - 2023年公司开展12次内部ESG培训，覆盖所有主要子公司[103] - 报告期内公司举行6次ESG主题外部沟通会议[106] - 报告期内公司开展利益相关者在线调查，收到836份有效回复[107] - 2023年公司采用系统方法评估和管理ESG相关主题，在线调查收集836份有效回复[113] - 2023年公司成功举办6次ESG专题沟通会议[114] - 公司推进15个ESG主题的双重重要性评估[111] - 基于最终审查结果，绿色产品、清洁技术和电子废物回收被列为今年的高度优先主题[117] - 员工权益、多样性与公平、隐私与信息安全等仍为高度重要主题[117] - 与往年相比，应对气候变化的重要性有所增加[117] - 公司坚持“加强内部管理和外部评估”的双重ESG目标[98] - 2023年公司为董事、监事和高级管理层组织线上和线下培训，他们接受了27次外包培训课程[140] - 2023年股东大会召开4次，批准提案22项[143] - 2023年董事会召开9次，批准提案48项[143] - 2023年监事会召开8次，批准提案37项[143] - 2023年公开披露六项投资者调查，超271家投资机构参与线上线下调查，参与调查的投资者超370人，接受超10次投资机构调查，全年密切联系七家卖方机构[146] - 2023年接受超32次调查[153] - 2023年发布四项定期公告和123项临时公告[157] - 2023年完成19个内部控制审计项目，涵盖九个城市的运营网点并发布相应审计报告[170] - 2023年开展20次公司内部法律合规培训，培训人次达227[185] - 公司制定综合薪酬管理制度，遵循统一概念、系统和管理原则，实现市场导向薪酬管理[152] - 公司将整体ESG管理分解到各部门和子公司，将绩效评估与薪酬挂钩，关联特定ESG指标与员工排名和晋升[151] - 公司设立总部审计部门和法律部门，建立自上而下的合规管理体系和全面风险应对管理体系[163][164][165] - 公司制定未来三年合规管理规划实施路线图，分三个阶段推进[184] - 公司为维护关联交易决策公平透明，遵守相关法律法规，对重大关联交易聘请第三方审计评估[147] - 公司开展了20227人次的合规培训[189] - 公司建立自上而下有效的商业道德治理结构，审计委员会负责领导和推动反贿赂、反腐败和反欺诈文化建设[191] - 2023年公司设立廉洁自律委员会，建立四道防线履行监督管理职责[192] - 公司制定并披露反贿赂和反腐败管理体系，明确腐败行为、各级管理职责和报告管理机制[193] - 公司制定“三禁止”商业道德原则，禁止政治捐赠、员工接受佣金等行为[194][197][199] - 公司每年对业务部门和子公司进行道德标准审计，包括反腐败审计和内部控制审计[200] - 公司每三年对所有业务类型进行全面道德标准审计[200] - 公司通过IT管理系统对分支机构关键岗位进行离任审计和廉洁审计[200] - 公司目标包括完善内部控制管理体系、提高合规审计频率和覆盖范围等[188] 其他信息 - 报告期内公司全球员工超20000人，研发人员占比22.10%[36] - 员工总数21997人，接受培训员工8206人，员工培训总时长165533.5小时，职业健康安全培训时长35638小时[54] - 员工培训总投资3840万元，社会援助投资1330万元[58] - 温室气体排放强度为0.0108吨二氧化碳当量/万元收入，总排放量25986.26吨二氧化碳当量；整体能源消耗强度为0.0025吨标准煤/万元收入[59] - 总用水量1039532.69吨[61] - 公司ESG管理表现获多家评级机构认可，MSCI ESG评级为BBB，CSI ESG评级为BBB，Sustainalytics CNI ESG评分为18.1（低风险），Wind ESG评级为AAA[66] - 公司获多项权威奖项，如Lexmark连续11年被评为“Managed Print Services (MPS)领导者”等[67] - 公司建立了由董事会领导的ESG治理结构，ESG委员会由4名董事和2名独立董事组成[83][87] - 公司承诺将可持续发展原则融入业务各方面，为各利益相关方创造价值[79][81] - 截至2023年12月31日，公司有9名董事会成员，其中3名为独立董事[134] - 2023年审计委员会成员Tang Tianyun参加会议6次，提名委员会成员Xiao Yongping参加会议1次，薪酬与评估委员会成员Tang Tianyun参加会议5次，战略委员会成员Xiao Yongping参加会议2次，ESG委员会成员Wang Dongying参加会议1次[139] - 各委员会成员出席率均为100%[139] - 战略、薪酬与评估、提名、ESG、审计委员会中独立董事比例分别为40%、67%、67%、33%、67%[141] - 公司业务覆盖全球超150个国家和地区[34] - 公司是全球第四大激光打印机制造商[34] - 公司连续三年跻身中国上市公司500强[34] - 公司秉持“忠诚、求真、创新、共赢”价值观，遵守相关行为准则[190]

回购情况 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金回购A股，价格不超61元/股[3] - 截至2024年5月24日，第二期回购完成，回购5,534,152股，占总股本0.39%，成交1.85亿元[4][5] - 2023年7月3日回购12.66万股，成交443.36万元[14] - 2023年7月26 - 27日委托挂单成交5,000股，成交16.17万元[14] 股份结构 - 回购后有限售条件股份降至107,372,389股，占比7.58%，无限售条件股份增至1,309,137,325股，占比92.42%[10] 激励计划 - 2019年股票期权激励计划首次授予第四个行权期635名激励对象可行权1,096.0124万份，行权价27.29元/股[8] - 回购专用证券账户累计持有15,295,752股，36个月内用于激励或持股计划，未使用部分注销[11] 合规情况 - 公司每五个交易日回购数量未超首次回购前五日累计成交量的25%（1,396.72万股）[15] - 公司回购未在规定禁止期间进行，委托价格等符合要求[15] 后续安排 - 公司将加强法规学习，后续严格遵守规定并及时披露信息[16] - 公告提供回购专用账户持股数量查询证明[17] - 公告发布时间为2024年5月25日[19]

股东大会安排 - 公司于2024年4月26日决定5月21日召开2023年度股东大会[6] - 公司于2024年4月27日刊登召开2023年度股东大会通知[6] 参会股东情况 - 现场出席3人，代表股份412,113,760股，占比29.4132%[8] - 网络投票94人，代表股份168,356,692股，占比12.0159%[8] - 中小投资者96人，代表股份170,376,536股，占比12.1601%[8] - 出席股东共97人，代表股份580,470,452股，占比41.4291%[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意率99.9931%[13] - 《2023年度监事会工作报告》同意率99.9931%[14] - 《2023年度财务决算报告》同意率99.9931%[15] - 《2023年度利润分配预案》同意率99.9983%[16] - 《2023年度报告全文及摘要》同意率99.9931%[17] - 《2023年度内部控制自我评价报告》同意率99.9931%[18] - 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意率99.9931%[19] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》同意率99.9983%[19] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意率99.9913%[21] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意率99.9983%[22] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[25]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表97人，代表股份580,470,452股，占比41.4291%[6] - 截至2024年5月16日，公司有股东27,394名，机构3,922名，个人23,472名[6] - 现场出席会议股东及代表3人，代表股份412,113,760股，占比29.4132%[6] - 网络投票股东94人，代表股份168,356,692股，占比12.0159%[6] - 出席会议中小股东及代表96人，代表股份170,376,536股，占比12.1601%[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意580,430,552股，占比99.9931%[8] - 《2023年度监事会工作报告》同意580,430,552股，占比99.9931%[10] - 《2023年度财务决算报告》同意580,430,552股，占比99.9931%[11] - 《2023年度利润分配预案》同意580,460,352股，占比99.9983%[12] - 《2023年度报告全文及摘要》同意580,430,552股，占比99.9931%[13] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意580,460,352股，占比99.9983%，反对10,100股，占比0.0017%[17] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意580,419,852股，占比99.9913%，反对18,600股，占比0.0032%，弃权32,000股，占比0.0055%[19] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意580,460,352股，占比99.9983%，反对10,100股，占比0.0017%[20] 其他 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》为特别决议事项，获三分之二以上同意通过[20] - 律师认为本次股东大会召集和召开等程序合法有效[21] - 备查文件包括2023年度股东大会会议决议和法律意见书[23]

股份与资本变动 - 公司拟回购注销217.6663万股限制性股票[1] - 公司总股本将从1416410133股减至1414233470股[2] - 公司注册资本将从1416410133元减至1414233470元[2] 债权人信息 - 债权人申报时间为2024年5月22日至7月5日[3] - 债权人联系地址为广东省珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼B区[3] - 债权人联系人是谢美娟，电话0756 - 3265238[3]