活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位为广发基金、易方达基金 [2] - 活动时间为2016年12月26日 [2] - 活动地点在广州 [2] - 上市公司接待人员为董事长汪东颖、副总经理兼董事会秘书张剑洲 [2] 活动内容 - 董事长汪东颖介绍全球打印机行业发展现状、国内外行业情况差异、公司市场竞争地位、公司未来发展规划 [2] - 董事会秘书张剑洲说明公司发展和艾派克并购利盟的交易背景 [3] 活动附件 - 附件为《2016年12月26日调研活动附件之演示文稿》 [3][4] 活动情况 - 公司接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [3]

公司概况 - 公司全称为珠海艾派克科技股份有限公司，以打印机耗材芯片为核心进行打印全产业链布局，力争成为国内领先、国际知名的集成电路设计企业和国际领先的打印综合解决方案提供商 [7] - 2014 年 9 月完成借壳上市，控股股东为赛纳科技，实际控制人为一致行动人汪东颖、李东飞、曾阳云，赛纳科技持有艾派克股份 68.74%的股权，艾派克股份持有艾派克微电子 100%的股权 [9] - 2016 年 9 月 30 日前十大股东中，珠海赛纳打印科技股份有限公司持股比例 68.74%，持股数量 684,698,082 股 [10] - 业务模式包括集成电路芯片（Fabless 运营模式）、打印耗材业务（国内通过格之格数码及其分、子公司销售，国外通过赛纳香港等销售）、打印机业务（国内扩大利盟市场份额，国外进军欧美高端市场） [16] - 2016 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润 25,721.08 万元，2015 年为 28,126.08 万元，2014 年为 34,266.62 万元；2016 年 9 月 30 日资产总额 612,104.83 万元，归属于上市公司股东的净资产 206,514.38 万元 [21] 行业情况及发展前景 政策支持 - 国家相关规划提出着力发展芯片设计业，开发高性能集成电路产品，加强计算机外部设备及耗材产品研发和产业化，支持行业优势企业并购重组 [27] 市场需求 - 随着打印机在亚非拉地区普及，打印耗材需求增长，推动全球打印耗材芯片市场增长；通用打印耗材凭借性价比优势抢占原装打印耗材市场空间 [27] 市场份额 - 2014 年 Lexmark 打印机出货量 1,315 千台，排名第 8；2014 年 Lexmark 在 MPS 市场份额为 9.9% [29][30] 发展前景 - 未来五年全球打印耗材市场出货金额年均复合增长约 0.3%，2018 年将达 777.30 亿美元；中国打印耗材市场年均复合增长率约 2.7%，2018 年将达 1,421.41 亿元 [32] - 2015 年全球半导体市场规模同比微降 0.2%，为 3,352 亿美元；中国集成电路市场规模增长 6.1%，达到 11,024 亿元，国内需求充足，贸易逆差持续扩大 [43] 公司竞争优势 团队优势 - 核心团队协同一致、团结稳定，拥有长期从业经历、行业资源和经营管理经验，能掌握行业动态和发展方向，领导团队进取心及执行力强 [50] 技术优势 - 掌握 Unismart 芯片、SoC 芯片等一系列核心技术，拥有 1000 余项国内外注册专利，强化了在打印耗材细分领域的技术领先优势 [51] 产业链优势 - 产业链扩张到耗材芯片、耗材、核心零部件、打印机设备、打印管理服务领域，成为全产业链布局的打印综合解决方案提供商，为全球 100 多个国家和地区客户提供一站式采购服务 [53] 品牌优势 - 拥有“艾派克”“格之格”“G&G”“Lexmark”等知名品牌，产品线完善，70 - 80%销售收入来自海外，控股股东拥有“奔图”打印机品牌和整机业务 [53] 信息安全优势 - 信息安全国产化推动下，未来打印机及耗材领域至少实现 40%国产化替代，银行业到 2019 年安全可控信息技术使用率达 75%左右 [54] 公司资本运作 借壳上市 - 2014 年万力达以除募集资金专户余额以外的全部资产及负债与赛纳科技所持艾派克 96.67%股权等值部分置换，置入资产作价超出部分以 8.44 元/股发行，发行规模 23.55 亿元 [58] 收购赛纳科技耗材业务 - 2015 年艾派克收购赛纳科技耗材业务全部经营性资产、负债及子公司股权，发行价格 20.49 元/股，发行数量 109,809,663 股，配套融资金额 7.5 亿元，交易规模 30 亿元 [59] 收购 Lexmark - 2016 年 11 月 29 日斥资 36 亿美元完成收购，动因包括高低端市场覆盖、技术资源共享、降低成本、带动其他产品销售 [60][61] - Lexmark 是全球领先供应商，2015 年营业收入 35.512 亿美元，调整后净利润 2.18 亿美元，资产总额 39.124 亿美元，净资产 11.18 亿美元 [63][65] - Lexmark 的 ISS 部门包括硬件及耗材、打印管理服务（MPS）业务，MPS 业务占公司收入比例从 2010 年的 11%增长到现在的 22%，占有 10%的 MPS 行业全球市场份额 [66][72][69] - Lexmark 的 ES 部门为企业客户提供软件和解决方案，市场规模从 2014 年的 100 亿美元预计增长到 2019 年的 160 亿美元 [81] 公司未来发展战略 业务发展 - 打造全产业链覆盖、提升产品技术含量及附加值，建立国内芯片中心、国外芯片和耗材中心等多个中心，成为国际领先的打印解决方案供应商 [88] 资本运作 - 通过资本市场融资及整合功能，整合控股股东资产，外延式收购，打通产业链上下游，融合产品、技术、品牌和资本，树立资本市场形象 [90] 利润预期 - 公司连续 3 年超额完成承诺利润，预计 2017 年继续实现利润承诺 [94]

公司信息 - 证券代码为 002180，证券简称为艾派克 [1] - 公司全称为珠海艾派克科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为上海弘尚资产管理有限公司 [2] - 活动时间为 2017 年 3 月 3 日，地点在珠海 [2] - 上市公司接待人员为副总裁兼董事会秘书张剑洲 [2] 活动主要内容 - 张剑洲介绍公司情况，包括行业特点、公司发展历史、管理团队、竞争优势、2014 - 2015 年资本运作、2016 年收购美国利盟公司等 [2] - 详细内容见《2017 年 3 月 3 日调研活动附件之演示文稿》 [3] 活动情况说明 - 接待过程中公司与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [3]

公司信息 - 证券代码为 002180，证券简称为艾派克 [1] - 公司全称为珠海艾派克科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为东方证券资产管理有限公司 [2] - 活动时间为 2017 年 2 月 24 日 [2] - 活动地点在珠海 [2] - 上市公司接待人员为董事长汪东颖、副总裁兼董事会秘书张剑洲 [2] 活动主要内容 - 董事长汪东颖阐述全球打印机行业现状、与竞争对手差异及艾派克并购利盟的交易详情 [2] - 副总裁兼董事会秘书张剑洲介绍公司资本运作情况 [2] 附件信息 - 附件为《2017 年 2 月 24 日调研活动附件之演示文稿》 [3] - 接待过程合规，未出现未公开重大信息泄露情况 [3]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位包括中天证券、申万宏源证券等12家机构 [2][3] - 活动时间为2017年3月24日 [3] - 活动地点在珠海华发喜来登酒店 [3] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书张剑洲 [3] 活动内容 - 董事会秘书张剑洲介绍全球打印机行业发展现状、国内外行业情况差异、公司市场竞争地位、公司与竞争对手差异、公司资本运作情况、公司未来发展规划以及艾派克并购利盟的详细情况 [3] 活动情况说明 - 接待过程中公司接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [4] 附件信息 - 附件清单有《2017年3月24调研活动附件之演示文稿》 [4]

公司信息 - 证券代码为 002180，证券简称为艾派克 [1] - 公司全称为珠海艾派克科技股份有限公司 [2] 活动信息 - 投资者关系活动类别为路演活动 [2] - 活动时间为 2017 年 3 月 22 日，地点在深圳大梅沙喜来登酒店 [4] - 上市公司接待人员为董事长汪东颖、副总经理兼董事会秘书张剑洲 [4] 参与机构 - 参与单位包括工银瑞信基金、华夏基金、易方达基金等 29 家机构 [2][3][4] 活动内容 - 公司接待人员就全球打印机行业发展现状、国内外行业情况差异、公司市场竞争地位等内容进行介绍，详细内容见附件《2017 年 3 月 22 日调研活动附件之演示文稿》 [5] - 接待过程中与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [5]

公司信息 - 证券代码为002180，证券简称为艾派克 [1] - 公司名称为珠海艾派克科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有中国人寿资产管理有限公司、华夏基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、北京古槐资本投资有限公司 [2] - 活动时间为2017年3月21日，地点在珠海 [2] - 上市公司接待人员为董事长汪东颖、副总裁兼董事会秘书张剑洲 [2] 活动主要内容 - 董事长汪东颖阐述全球打印机行业现状、与竞争对手差异及艾派克并购利盟的交易详情 [3] - 副总裁兼董事会秘书张剑洲介绍公司资本运作情况 [3] - 活动中有附件《2017年3月21日调研活动附件之演示文稿》 [3] - 接待过程中公司与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [3]

公司信息 - 证券代码为 002180，证券简称为艾派克 [1] - 公司全称为珠海艾派克科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有东北证券、国泰君安证券、天时开元股权基金管理有限公司、中邮创业管理股份有限公司、中国长城资产管理有限公司 [2] - 活动时间为 2017 年 3 月 23 日，地点在珠海 [2] - 上市公司接待人为副总裁兼董事会秘书张剑洲 [2] 活动主要内容 - 张剑洲阐述全球打印机行业现状、与竞争对手差异、艾派克并购利盟交易详情及公司资本运作情况 [3] - 接待过程中公司与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [3] 附件信息 - 附件为《2017 年 3 月 23 日调研活动附件之演示文稿》 [3]

公司概况 - 公司全称为珠海艾派克科技股份有限公司，股票简称艾派克，代码002180，法定代表人汪东颖，注册资本101,202.4028万元人民币，注册地址为广东省珠海市香洲区珠海大道3883号赛纳科技园 [10] - 2014年9月完成对原万力达的借壳上市，控股股东为赛纳科技，实际控制人为一致行动人汪东颖、李东飞、曾阳云，赛纳科技持有艾派克股份68.74%的股权 [21] - 公司自借壳上市以来，股价上涨了5倍 [13] 行业情况及发展前景 政策支持 - 《电子信息制造业“十二五”发展规划》等文件提出着力发展芯片设计业，加强计算机外部设备及耗材产品研发和产业化，支持行业优势企业并购重组 [33] 市场份额 - 2014年Lexmark打印机出货量排名第43,296，MPS市场份额为9.9%（2013年为9.7%） [36][37] 发展前景 - 未来五年全球打印耗材市场出货金额预计年均复合增长0.3%，2018年将达777.30亿美元；中国打印耗材市场预计年均复合增长2.7%，2018年达1,421.41亿元 [40] - 2015年全球半导体市场规模同比微降0.2%，为3,352亿美元；中国集成电路市场规模增长6.1%，达11,024亿元 [54] 产业链解析 - 包括基础配件层、整机制造层、耗材加工层、运营支撑层和应用服务层 [40][41] 公司竞争优势 核心团队 - 核心团队拥有长期从业经历，具备行业资源和经营管理经验 [63] 技术创新 - 拥有基础技术研究和新产品开发双层研发体系，掌握一系列核心技术，拥有1000余项国内外注册专利 [66] 全产业链布局 - 产业链覆盖耗材芯片、耗材、核心零部件、打印机设备、打印管理服务领域，拥有多个知名品牌，70 - 80%销售收入来自海外 [67] 信息安全国产化 - 打印机是国家信息安全重要一环，预计未来打印机及耗材领域至少实现40%国产化替代，银行业到2019年安全可控信息技术使用率达75%左右 [69] 公司成功的资本运作 借壳上市 - 2014年6月，公司估值28.5亿元借壳万力达上市，发行规模23.55亿元 [27][74] 收购耗材业务 - 2015年8月，艾派克发行股份购买赛纳科技耗材业务资产，交易规模30亿元 [27][74][76] 现金收购SCC - 2015年6月，艾派克以6,296.73万美元现金收购美国SCC 100%股权，SCC拥有多项专利、商标权等，强化公司在行业的地位 [77][80] 设立产业基金 - 2015年10月，发起设立产业基金，参股基金管理公司，投资于集成电路设计行业潜力公司 [74][81][83] 控股杭州朔天 - 艾派克微电子以3500万元自有资金间接控股杭州朔天，其专业开展芯片设计服务 [85][88] 收购深圳晟碟资产 - 以3980万元自有资金收购，有效整合资源，完善产品线 [89] 收购Lexmark - 2016年11月29日，艾派克斥资36亿美元完成收购，交易规模大，使打印产业链布局更完整，增强国际竞争力 [91] 公司未来发展战略 业务发展 - 构建全产业链覆盖，提升产品技术含量和附加值，打造新核心竞争力，包括国内外芯片、耗材、设备及软件服务研发生产中心 [141] 资本运作 - 通过资本市场融资及整合，外延式收购打通产业链上下游，完善竞争布局 [145] 利润预期 - 公司连续3年超额完成承诺利润，预计2017年继续实现利润承诺 [152] 中介团队及融资合作方简介 中介团队 - 包括美驰集团、德勤、世达国际律师事务所、东方花旗证券、北京金杜律师事务所、BDO立信、华泰联合证券、华融证券等，为公司提供财务、法律、审计等多方面服务 [131][161][165][172][174][178][181][184][186] 融资合作方 - 股权合作方有太盟投资集团、君联资本；债权融资合作方有中国银行、中国进出口银行、中信银行 [129][191][192] 近期非公开发行项目 - 发行价格不低于27.77元/股，不超过62,371,888股，募集不超过21.3亿元，用于智能化生产改造、美国再生耗材生产基地、美国研发中心项目及补充流动资金 [136][138]

公司信息 - 证券代码为 002180，证券简称为纳思达 [1] - 公司全称为纳思达股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为泰诚资本管理有限公司、易方达基金管理有限公司 [2] - 活动时间为 2019 年 11 月 1 日 [2] - 活动地点在珠海 [2] - 上市公司接待人员为副总裁兼董事会秘书张剑洲 [2] 活动内容及合规情况 - 副总裁兼董事会秘书张剑洲与投资者交流公司各业务模块经营情况与利盟整合情况 [2] - 接待过程中公司与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [3] 附件信息 - 附件为 2019 年 11 月 1 日调研活动附件之一图解读纳思达 2019 年三季报 [3]