公司基本信息 - 证券代码为 002180，证券简称为艾派克 [1] - 2016 年 9 月 14 日 10:30 - 12:30，在珠海香洲区珠海大道 3883 号 1 栋一楼，董事长汪东颖、副总经理兼董事会秘书张剑洲接待了华夏基金、中国人寿资管等多家机构投资者 [2] 行业与公司情况 行业特点 - 打印机行业高度垄断，专利是行业壁垒和护城河 [3] - 行业商业模式是打印机不怎么赚钱，主要靠耗材盈利 [3] 公司简介 - 公司是国内外领先的打印机耗材和芯片设计、生产、销售厂商，2014 年借壳上市后巩固技术优势并开展资本运作，发展为“打印机耗材及集成电路综合方案提供商” [3] - 2015 年 7 月完成对美国 SCC 公司收购，9 月赛纳耗材资产包装入上市公司及配套募集资金完成，10 月完成香港晟碟收购和控股杭州朔天科技 [3][4] - 公司业务分为集成电路、打印机耗材、耗材零配件 3 个模块 [4] 管理团队特点 - 是创始团队，精诚团结且忠诚度高 [4] - 有深厚行业经验，熟知国内外市场，对市场和行业趋势敏锐且有前瞻性 [4] - 有丰富成熟的资本运作经验，能合理利用资本市场借力发展 [4] - 有做大做强公司、产业报国的雄心抱负 [4] 竞争优势 - 拥有大量专利，在知识产权大战中积累了深厚经验，专利是竞争核心壁垒 [4][5] - 海外市场是核心市场，超 70% 的销售收入来自海外 [5] - 有敬业团队，掌握专业技巧，管理层是创始团队且经验丰富，还聘请了联想前副总裁宋红任 COO [5] 收购利盟公司情况 - 利盟是全球知名打印设备厂商，是中高端激光打印机顶级制造商，拥有顶级硬件和软件业务，是美国纽约主板上市公司，体内含曾经的纳斯达克上市公司 KOFAX [5] - 收购相当于买了两个上市公司，可结合公司在中低端和利盟在中高端打印市场的优势，发挥协同效应，扩大市场份额，提高核心竞争力 [5][6] - 借助利盟在打印机整机设备出货量优势，带动公司芯片等核心部件的研发、生产与销售，优化国际化经营战略版图 [6] 问答环节要点 行业价值创造 - 打印机行业属精密仪器制造，技术难度高，未来将通过提供更便利优惠的打印服务、降低打印成本为消费者创造价值 [6] HP 收购三星影响 - HP 收购三星打印机资产后业务变强，冲击其他厂商，同时加强行业整合，减少内耗，维护行业稳定 [6] 利盟中国市场表现 - 利盟目前在中国市场占有率低，公司将努力提高市场份额，稳定毛利率，做大做强中国市场 [7] 并购财务成本与融资费用 - 股本金部分由控股股东赛纳科技借款完成，资金成本 6.9%，许可给上市公司的资金使用条件宽松，公司会优化融资结构降低费用 [7] ES 出售情况 - 2016 年 8 月 30 日董事会表决通过出售软件业务相关议案，出售进度按计划进行 [7] 审查与申报进展 - CFIUS 审查按进度进行，第一阶段 8 月 16 日完成，第二阶段预计 9 月 29 日有结果 [7] - 已完成 7 个国家的反垄断申报并均获通过 [7][8] PAG 和君联退出安排 - 太盟和联想在交割后三个完整会计年度且当年审计报告出来后两个月内，有权向上市公司提出回购股权，按监管认可的估值以市场化方式退出 [8]

公司基本信息 - 证券代码 002180，证券简称艾派克，全名为珠海艾派克科技股份有限公司 [1][2] - 2016 年 5 月 18 日上午 9:30 - 12:00，在珠海香洲区珠海大道 3883 号（赛纳科技）1 栋多功能厅进行特定对象调研，接待人员为董事长汪东颖、副总裁兼董事会秘书张剑洲 [4] - 参与单位及人员众多，包括广州证券、上海六禾投资等 46 家单位和个人 [2][3][4] 公司情况介绍 行业特点 - 打印机行业高度垄断，专利是行业壁垒和护城河 [5] - 商业模式是打印机利润低，主要靠耗材盈利 [5] 公司简介 - 是国内外领先的打印机耗材和芯片设计、生产、销售厂商，2014 年借壳上市后巩固技术优势并开展资本运作，业务分集成电路、打印机耗材、耗材零配件 3 个模块 [5][6] - 2015 年 7 月完成对美国 SCC 公司收购，9 月赛纳耗材资产包装入上市公司及配套募集资金完成，10 月完成香港晟碟收购和控股杭州朔天科技 [5] 管理团队特点 - 是创始团队，精诚团结且忠诚度高 [6] - 有深厚行业经验，熟知国内外市场，对市场和行业趋势敏锐且有前瞻性 [6] - 有丰富成熟的资本运作经验，能借助资本市场发展 [6] - 有做大做强公司、产业报国的雄心抱负 [6] 竞争优势 - 拥有大量专利，在知识产权大战中积累经验，专利是竞争核心壁垒 [6] - 海外市场是核心市场，超 70%销售收入来自海外 [7] - 有敬业团队，掌握专业技巧，管理层是创始团队且经验丰富，还聘请联想前副总裁宋红任 COO [7] 美国利盟公司情况 - 是打印设备全球知名厂商，中高端激光打印机顶级制造商，有全球顶级硬件和软件业务，是美国纽约主板上市公司，体内含曾经的纳斯达克上市公司 KOFAX [7] - 收购利盟可结合公司在中低端打印市场与利盟在中高端打印市场的优势，发挥协同效应，扩大市场份额，带动公司产品研发销售，优化国际化战略版图 [7][8] 问答环节 整合计划 - 整机业务整合：考虑将奔图电子打印机业务放入上市公司，有委托管理和收购股权两个方案，进行市场和产品线整合 [8] - 供应链整合：优化制造和零部件业务，常务副总裁宋红是专家，有整合 SCC 经验，SCC 零部件品质好，替代和优化有实现可能 [8] 资金来源和财务费用 - 公司需出股本金 11.9 亿美金，上市公司账上有 7 亿人民币现金，其余由大股东赛纳借款，赛纳启动可交换债发行，赛纳和董事长汪东颖提供担保 [9] 收购划算性及相关问题 - 认为收购划算，效果明年体现，有供应链优化计划削减成本，利盟交割后按上市公司利益最大化原则处理与已有芯片业务客户的竞争关系 [9] 软件业务规划 - 软件业务是好牌，依托现有优势整合，扩大营收，目前对软件不熟悉，是新业务 [10] 协同规划 - 目前无法提供整合量化数据，奔图产品中低端，利盟中高端，协同源于产品互补，整合后打印机销量有望提升，公司完成收购后预计迎来黄金十年发展 [10] 降低资产负债率 - 收购资金安排为 23 亿美元股本金、15.8 亿美元贷款，利盟相关负债近 10 亿美金，以利盟质押贷款 15 亿美金可行，是否二级市场增发需交割后比较成本，优化股东权益 [11] 零部件成本降低 - 优化供应链有直接替代和形成竞争降价两种做法，奔图激光打印机问世曾使市场价降最多 30% [11] PAG 退出机制 - 太盟和联想在交割后三个完整会计年度且当年审计报告出来后两个月内有权向上市公司提出回购股权，按市场化和监管规则退出 [11] 还款计划 - 大股东赛纳持有近 69%股权，借款和担保免费，发行债务成本由上市公司负担，还款无约定，无偿支持 [12] 美国审查程序 - CFIUS 由美国十几个政府部门联合审查，核心是 DOD 和国土安全部，判断交易是否损害美国安全，此次审查风险和挑战低于 Lenovo 收购 IBM 笔记本和服务器业务，敏感部分占比不到 2%，可托管、出售或转让敏感业务，世达律师事务所认为风险可控 [12][13] 利盟收入恢复和增长预期 - 激光打印机市场上升，利盟交割后补齐弱项，营业额有望上升 [13] 利盟市场占有率 - 利盟在美国市场占有率好，奔图 + 利盟在中国有望排名前三甚至更高 [13] 软件业务规划 - 暂时无出售软件业务规划，先完成交割，软件管理团队运营能力强，后续安排交割后确定 [14] 市场重心和关系平衡 - 利盟收入 75%是耗材，硬件 1/4，公司兼容耗材与利盟重叠部分仅为兼容利盟部分，能处理好 OEM 耗材和兼容耗材合作关系，兼容耗材是长期经营重要部分 [14] 行业集中度和合作竞争 - 打印机技术壁垒高，兼容耗材技术门槛低，随着行业成熟，兼容耗材行业将进一步集中，与鼎龙有合作也有竞争 [15] 利盟亚太和中国市场表现 - 利盟主要做中高端机器，在发展中国家因成本和销售费用高发展不好，收购后与奔图整合，产品线齐全，前景可预期 [15] 央采问题 - 不能代表利盟和中国政府说话，但收购对奔图和利盟品牌有推动作用 [16] 财务影响 - 签约前已要求利盟处理好财务重组支出，预计影响小，并购一次性费用按会计准则处理，测算后第一年效益不错 [16] 费用降低 - Lenovo 收购 ThinkPad 后整合效应好，公司 COO 宋红和 PAG 在供应链整合和费用节降方面有经验，预计带来费用节降 [16][17] 软件业务期望 - 软件业务优质，Kofax 在文件录入等方面全球领先，管理团队强大，前景好，是加分项 [17] 传统打印和 MPS 关系 - 不能因行业部分市场下降就认定打印机销量下降，MPS 发展使打印机数量减少，但耗材数量不减 [17] 化学碳粉业务 - 利盟彩粉生产线自动化，质量和技术一流，满足自身需求后是否助力兼容耗材需集团内部协调，对原装和兼容耗材有帮助 [18] 市场占有率提升 - 利盟中高端为主，奔图中低端为主，整合后完善产品线，利盟在发展中国家中低端市场占有率将提升 [18] SCC 贡献和利盟整合 - SCC 目前经营状况与去年相近，效益更好，一季度盈利，未来有望超预期，芯片整合深入，其他方面待加强；利盟整合难度大，但公司有信心，凭借联想管理团队、PAG 加盟和供应链优势，预计实现 70%增长 [18][19]

公司信息 - 证券代码为 002180，证券简称为艾派克 [1] - 公司全称为珠海艾派克科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位为嘉实基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司 [2] - 活动时间为 2016 年 12 月 14 日，地点在北京 [2] - 上市公司接待人员为董事长汪东颖、副总经理兼董事会秘书张剑洲 [2] 活动主要内容 - 拜访嘉实基金管理有限公司，董事长汪东颖介绍全球打印机行业现状、与竞争对手差异和艾派克并购利盟交易详情，详情见附件《艾派克公司介绍》 [2][3] - 拜访华夏基金管理有限责任公司，董事长汪东颖介绍全球打印机行业现状、与竞争对手差异和艾派克并购利盟交易详情，详情见附件《艾派克公司介绍》 [3] - 接待过程中公司接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [3] 附件信息 - 附件清单为《艾派克公司介绍》 [3]

公司信息 - 证券代码为 002180，证券简称为艾派克 [1] - 公司全称为珠海艾派克科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位有工银瑞信基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司 [2] - 活动时间为 2016 年 12 月 13 日，地点在北京 [2] - 上市公司接待人员为董事长汪东颖、副总经理兼董事会秘书张剑洲 [2] 活动主要内容 拜访工银瑞信基金管理有限公司 - 董事会秘书张剑洲介绍公司资本运作情况 [2] - 董事长汪东颖说明全球打印机行业现状、与竞争对手差异和艾派克并购利盟交易详情 [3] 拜访泰康资产管理有限责任公司 - 董事会秘书张剑洲说明打印机行业现状和艾派克并购利盟交易背景 [3] 拜访中国人寿资产管理有限公司 - 董事长汪东颖介绍全球打印机行业发展现状、国内外行业情况差异、公司市场竞争地位、与竞争对手差异、公司资本运作情况、未来发展规划以及艾派克并购利盟详细情况 [3] 其他信息 - 接待过程中公司接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露 [3] - 附件清单有《艾派克公司介绍》 [3]

公司信息 - 证券代码为 002180，证券简称为艾派克 [1] - 公司全称为珠海艾派克科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位为交银施罗德基金、兴业全球基金 [2] - 活动时间为 2016 年 12 月 21 日，地点在上海 [2] - 上市公司接待人员为董事长汪东颖、副总经理兼董事会秘书张剑洲 [2] 交流内容 - 与交银施罗德基金交流，董事会秘书介绍公司资本运作情况，董事长说明全球打印机行业现状、与竞争对手差异和并购利盟交易详情 [2][3] - 与兴业全球基金交流，董事会秘书说明打印机行业现状和并购利盟交易背景 [3] 其他信息 - 接待过程无未公开重大信息泄露情况 [3] - 附件为《2016 年 12 月 20 日、21 日调研活动附件之演示文稿》 [3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有北京古槐资本、华夏基金、交银施罗德基金、博时基金 [2] - 活动时间为2017年5月19日 [2] - 活动地点在珠海 [2] - 上市公司接待人员为董事长汪东颖、副总经理兼董事会秘书张剑洲 [2] 活动主要内容 - 董事长汪东颖阐述全球打印机行业现状、与竞争对手差异及艾派克并购利盟后的整合情况 [3] - 副总裁兼董事会秘书张剑洲介绍2016年年报基本情况、出售利盟ES业务情况 [3] 活动相关附件 - 附件为《2017年5月19日调研活动附件之演示文稿》 [3] 活动合规情况 - 接待过程中公司接待人员与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [3]

公司概况 - 营业执照号为 914404001926372834，注册资本 101,202.4028 万元人民币，注册地址在广东省珠海市香洲区珠海大道 3883 号赛纳科技园 [10] - 理念是纳众人之思想、达你我之辉煌，核心价值观为忠诚、求实、创新、共赢 [10] - 坚持以打印机耗材芯片为核心的打印全产业链布局，巩固打印耗材芯片领域技术领先优势，向打印机芯片领域扩展，加强横向发展，开拓移动互联网终端设备芯片及通用 MCU 研发 [10] 财务数据 营业收入 - 2013 - 2016 年分别为 46,342.22 万元、167,917.38 万元、204,902.01 万元、580,546.23 万元，2016 年较 2015 年增长 183.33% [17][19] 利润情况 - 2016 年营业利润 -410,981,831.04 元，较 2015 年的 314,734,314.86 元下降 230.58%；归属于上市公司股东的净利润 61,075,115.31 元，较 2015 年的 281,260,845.30 元下降 78.29%；扣非后净利润 40,318,865.18 元，较 2015 年的 179,434,540.55 元下降 77.53% [19] 主营业务利润 - 2016 年芯片业务承诺利润 2.7 亿，实际完成 3.9 亿，超额完成 40%以上；耗材资产包承诺净利 1.8 亿，实际完成 2.1 亿，超额完成 10%以上 [22] 股东情况 - 2017 年 3 月 31 日，珠海赛纳打印科技股份有限公司持股 68.71%，为第一大股东；庞江华持股 7.74%；国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股 4.22% [26] 发展历程 - 2002 - 2017 年有千余款首推新品、走出国门、成立研发中心、建立战略合作关系、收购多家公司、成功借壳上市等重要发展节点 [27] 行业情况及前景 政策支持 - 《电子信息制造业“十二五”发展规划》等文件提出发展芯片设计业、计算机外部设备及耗材产品研发等，支持行业优势企业并购重组 [37] 市场份额 - 2014 年 Lexmark 打印机出货量 1,315 千台，排名第 8；Lexmark MPS 市场份额 2014 年为 9.9%，2013 年为 9.7% [40][41] 发展前景 - 未来五年全球打印耗材市场出货金额年均复合增长约 0.3%，2018 年将达 777.30 亿美元；中国打印耗材市场年均复合增长率约 2.7%，2018 年达 1,421.41 亿元 [44] - 2015 年全球半导体市场规模同比微降 0.2%，为 3,352 亿美元；中国集成电路市场规模增长 6.1%，达到 11,024 亿元 [58] 竞争优势 团队优势 - 核心团队协同一致、团结稳定，拥有长期从业经历、行业资源和丰富经营管理经验 [69] 技术优势 - 有基础技术研究和新产品开发双层研发体系，掌握一系列核心技术，拥有 1000 余项国内外注册专利 [74] 产业链优势 - 实现全产业链布局，成为打印综合解决方案提供商，为全球 100 多个国家和地区客户提供一站式采购服务 [75] 品牌优势 - 拥有“艾派克”等多个行业知名品牌，产品线完善，70 - 80%销售收入来自海外 [75] 信息安全优势 - 信息安全国产化推动下，打印机及耗材领域预计至少实现 40%国产化替代，银行业到 2019 年安全可控信息技术使用率达 75%左右 [77] 资本运作 借壳上市 - 珠海万力达电气股份有限公司以除募集资金专户余额以外的全部资产及负债与赛纳科技所持艾派克 96.67%股权等值部分置换，发行价格 8.44 元/股，发行规模 23.55 亿元 [84] 收购耗材业务 - 艾派克收购珠海赛纳打印科技股份有限公司耗材业务全部经营性资产、负债及子公司股权，发行价格 20.49 元/股，发行数量 109,809,663 股，配套融资金额 7.5 亿元，交易规模 30 亿元 [85] 现金收购 SCC - 艾派克以 6,296.73 万美元收购美国 Static Control Components, Inc. 100%股权，交易总规模 6 亿人民币（加债务承担） [86] 投资设立产业基金 - 与中科信息产业研究院等合作发起设立产业基金，参股基金管理公司，投资国内外集成电路设计行业潜力公司 [90][92] 控股杭州朔天 - 艾派克微电子以 3500 万元自有资金增资间接控股杭州朔天科技有限公司 55%股权 [94] 收购深圳晟碟资产 - APEX MICROTECH LIMITED 以 3,980 万元自有资金收购香港晟碟半导体有限公司及相关业务资产 [98] 收购 Lexmark - 艾派克斥资 36 亿美元收购美国 Lexmark，交易于 2016 年 11 月 29 日完成交割，资金用途包括股权收购款 27.0 亿美元、债务清偿 10.2 亿美元、交易及融资费用 2.7 亿美元 [100][134] 出售美国利盟 ES 业务 - 拟出售给 Thoma Bravo Fund XI, L.P.，交易对价复杂，出售后可获资金偿还债务，聚焦主业 [142] 现金收购三家同业公司 - 收购珠海欣威、珠海中润靖杰、拓佳科技三家公司 51%股权，交易对价分别为 20,400 万元、13,005 万元、22,236 万元，有业绩承诺 [144] 非公开发行项目 - 拟募集不超过 14.32 亿元，用于智能化生产改造项目、美国再生耗材生产基地项目、美国研发中心项目 [146] 未来发展战略 业务战略 - 构建国外先进打印设备及服务、国内芯片、国外芯片及耗材等中心，提升全产业链覆盖和产品附加值 [152] 资本战略 - 通过资本市场融资及整合功能，整合控股股东资产，外延式收购，完善竞争布局，融合产品、技术、品牌和资本 [156]

公司信息 - 证券代码为 002180，证券简称为纳思达 [1] - 公司为纳思达股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有华夏基金、银华基金、东方证券、华商基金 [2] - 活动时间为 2017 年 6 月 7 日，地点在珠海 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书张剑洲 [2] 活动主要内容 - 公司与投资者交流，张剑洲介绍全球打印机行业现状、纳思达并购利盟的交易情况、2017 公司运营情况、出售利盟 ES 业务等 [3] - 接待过程交流充分，无未公开重大信息泄露情况 [3] 附件信息 - 附件为 2017 年 6 月 7 日调研活动附件之演示文稿 [3]

公司基本情况 - 公司全称为珠海艾派克科技股份有限公司，英文名为Apex Technology Co., Ltd.，注册资本101,202.4028万元人民币，注册地址在广东省珠海市香洲区珠海大道3883号赛纳科技园 [9] - 坚持以打印机耗材芯片为核心的打印全产业链布局，巩固打印耗材芯片领域技术领先优势，向打印机芯片领域扩展，开拓移动互联网终端设备芯片及通用MCU研发，通过重大项目布局和设立产业基金，成为国际领先的打印综合解决方案提供商 [11] 公司经营数据 营业收入 - 2013 - 2016年营业收入分别为46,342.22万元、167,917.38万元、204,902.01万元、580,546.23万元，2016年较2015年增长183.33% [18][20] 利润情况 - 2016年营业利润 -410,981,831.04元，较2015年下降230.58%；归属于上市公司股东的净利润61,075,115.31元，较2015年下降78.29%；扣非后净利润40,318,865.18元，较2015年下降77.53% [20] - 2016年度原耗材主营业务中，芯片业务承诺利润2.7亿，实际完成3.9亿，超额完成40%以上；耗材资产包承诺净利1.8亿，实际完成2.1亿，超额完成10%以上 [23] 股东情况 - 截至2017年3月31日，前十大股东中，珠海赛纳打印科技股份有限公司持股比例68.71%，庞江华持股比例7.74%，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股比例4.22%等 [26] 行业情况及发展前景 政策支持 - 国家相关规划支持发展芯片设计业、打印机及耗材产品研发和产业化，鼓励优势企业并购重组，提高国际竞争力 [36] 市场份额 - 2014年Lexmark打印机出货量1,315千台，排名第8；Lexmark MPS市场份额2014年为9.9%，2013年为9.7% [39][40] 市场增长 - 未来五年全球打印耗材市场出货金额年均复合增长约0.3%，2018年将达777.30亿美元；中国打印耗材市场年均复合增长率约2.7%，2018年将达1,421.41亿元 [43] 产业链结构 - 包括基础配件层、整机制造层、耗材加工制造层、运营支撑层和应用服务层 [43][44] 集成电路行业 - 2015年全球半导体市场规模同比微降0.2%，为3,352亿美元；中国集成电路市场规模增长6.1%，达到11,024亿元，贸易逆差持续扩大 [57] 公司竞争优势 团队优势 - 核心团队协同稳定，拥有长期从业经历、行业资源和丰富经营管理经验 [66] 技术优势 - 有基础技术研究和新产品开发双层研发体系，掌握一系列核心技术，拥有1000余项国内外注册专利 [70] 产业链优势 - 实现全产业链布局，成为打印综合解决方案提供商，为全球100多个国家和地区客户提供一站式采购服务，70 - 80%销售收入来自海外 [71] 品牌优势 - 拥有“艾派克”“格之格”“G&G”“Lexmark”等知名品牌，控股股东拥有“奔图”打印机品牌 [71] 信息安全优势 - 信息安全国产化推动下，打印机及耗材领域预计至少实现40%国产化替代，银行业到2019年安全可控信息技术使用率达75%左右 [73] 公司资本运作 借壳上市 - 2015年，珠海万力达电气股份有限公司以除募集资金专户余额以外的全部资产及负债置换赛纳科技所持艾派克96.67%股权的等值部分，发行价格8.44元/股，发行规模23.55亿元 [80] 收购耗材业务 - 2015年，艾派克收购赛纳科技耗材业务全部经营性资产、负债及子公司股权，发行价格20.49元/股，发行数量109,809,663股，配套融资金额7.5亿元，交易规模30亿元 [81] 现金收购SCC - 艾派克以6,296.73万美元收购美国Static Control Components, Inc. 100%股权，SCC在美国本土有100项专利技术，全球其他地区有55项，还有90项商标权、891项著作权和118个域名地址 [82][85] 投资设立产业基金 - 与中科信息产业研究院等合作发起设立产业基金，参股基金管理公司，投资国内外集成电路设计行业潜力公司 [86][88] 控股杭州朔天 - 艾派克微电子以3500万元自有资金增资，间接控股杭州朔天科技有限公司55%股权 [90] 收购深圳晟碟资产 - APEX MICROTECH LIMITED以3,980万元自有资金收购香港晟碟半导体有限公司及相关业务资产，整合资源，完善产品线 [94] 收购Lexmark - 2016年11月29日，艾派克斥资36亿美元完成收购美国Lexmark，交易规模36亿美元，2015A企业总价值/EBITDA 6.9x，市盈率12.4x [95][99] 出售美国利盟ES业务 - 拟以预估购买对价出售利盟所属企业软件业务资产包，交易完成后可偿还债务，聚焦主业 [137] 现金收购三家同业公司 - 艾派克以交易对价分别为20,400万元、13,005万元、22,236万元收购珠海欣威、珠海中润靖杰、拓佳科技三家公司51%股权，三家公司有业绩承诺 [139] 非公开发行项目 - 拟募集不超过14.32亿元，用于智能化生产改造项目、美国再生耗材生产基地项目、美国研发中心项目，发行工作正常进行 [141][143] 公司未来发展战略 业务布局 - 整合国内外资源，打造打印设备及其芯片、耗材及其芯片配件、软件及打印管理服务研发中心，提升全产业链附加值 [147] 资本运作 - 通过融资和整合功能，打通产业链上下游，融合产品、技术、品牌和资本，树立资本市场形象 [151]

公司信息 - 证券代码为 002180，证券简称为艾派克 [1] - 公司全称为珠海艾派克科技股份有限公司 [2] 活动信息 - 投资者关系活动类别为路演活动 [2] - 参与单位有南方基金、融通基金、博时基金、招商基金、鹏华基金、国投瑞银 [2] - 活动时间为 2016 年 12 月 23 日，地点在深圳 [2] 接待信息 - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书张剑洲，分别与各基金进行交流 [3] - 张剑洲就打印机行业现状、公司特点、战略发展和艾派克并购利盟的交易背景进行说明，详细内容见附件《2016 年 12 月 23 日调研活动附件之演示文稿》 [3] - 接待过程中与投资者充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况 [3] - 附件清单有《2016 年 12 月 23 日调研活动附件之演示文稿》 [3]