新疆准东石油技术股份有限公司 （新疆克拉玛依市克拉玛依区昆仑路 553-308 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 二〇二四年十月 股票简称：准油股份 股票代码：002207 | 目录 1 | | --- | | 释义 2 | | 一、本次发行的背景和目的 3 | | （一）本次发行的背景 3 | | （二）本次发行的目的 5 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | （一）本次发行证券的品种 6 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 7 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | （一）本次发行定价的原则和依据 7 | | （二）本次发行定价的方法和程序 8 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一）本次发行方式合法合规 8 | | （二）本次发行程序合法合规 10 | | （三）本次发行符合《证监会统筹一二级市场平衡 优化 IPO、再融资监管安 | | 排》的相关要求 10 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 11 | | 七、本次发行对公司即期回报的影 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 5 日以电子邮件的方式发出书面通知和会议议案及相关材料，第七届董事会第 二十三次（临时）会议于 2024 年 10 月 8 日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座公司第一会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。 本次董事会应出席董事 9 名，实际出席 9 名。其中董事林军、简伟、吕占民，独 立董事刘红现出席了现场会议；董事周剑萍、盛洁、全源，独立董事汤洋、李晓 龙以通讯方式参加。本次会议由公司董事长林军先生主持，公司监事及高级管理 人员列席。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将回避表决。 1.审议了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-032 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本议案在提交公司董 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///zf.c.mot.gov.cn） 近任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///z 报告编码.沪240MM2E89 目 录 页 se 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 l -2 附件: 前次募集资金使用情况报告 l -3 . 关于新疆准东石油技术股份有限公司截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA10714号 新疆准东石油技术股份有限公司全体股东: 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工 作,以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的相关规 定编制,如实反映准油股份截至2023年12月31日止前次募集资金使用 情况获取合理 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》等法律、 法规、规章和规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日 召开第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事会第二十次（临时）会 议审议通过了《关于提请股东大会批准克拉玛依城投免于以要约收购方式增持公 司股份的议案》。 一、本次发行前后不会导致公司实际控制权变更、但触发要约收购义务 截至本公告披露之日，公司总股本为 262,055,378 股，克拉玛依市城市建设投 资发展有限责任公司（以下简称"克拉玛依城投"）直接持有公司 47,169,968 股股 份（占公司总股本的 18.00%），同时通过接受湖州燕润投资管理合伙企业（有限 合伙）表决权委托享有 31,446,310 股（占公司总股本的 11.9999%）对应的表决权， 合计控制公司 29.9999%的股份对应的表决权，系公司的控股股东。克拉玛依市国 有资产监督管理委员会（以下简称"克拉玛依市国资委"）为公司实际控制人。 新疆准东石油技术股份有限公司 XIN JIANG ZHUNDONG PE ...

新疆准东石油技术股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施及 相关承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆准东石油技术股份有限公司 XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-037 （4）假设本次发行股票募集资金金额为募集资金上限，即 19,750.00 万元。此假设仅 用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次实际发行股份数的判断，最 终募集资金金额不超过深交所审核同意并经中国证监会注册的金额，并以根据实际情况募 集的金额为准。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者利益，新 疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"准油股份"或"公司"）就本次向特定对象发 ...

（新疆克拉玛依市克拉玛依区昆仑路 553-308 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年十月 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 股票简称：准油股份 股票代码：002207 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 新疆准东石油技术股份有限公司 6、本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取 得有关审批机关的批准或注册。 重要提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、公司向特定对象发行股票方案相关事项已经公司第七届董事会第二十三 次（临时）会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-040 新疆准东石油技术股份有限公司 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开第七 届董事会第二十三次（临时）会议和第七届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了向 特定对象发行股票事项的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票（以下称"本次发行"） 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 在本次发行过程中，公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，且不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿或其他协议安排的 情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益 的情形。 特此公告。 新疆准东石油技术股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 9 日 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-035 新疆准东石油技术股份有限公司 关于与认购对象签订附条件生效的 A 股股票认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）相关事宜尚需取得公司股东大会的审议通过、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的审核批准以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）的注册批复。上述事项的批准、核准能否取得存在不确定性，敬请投资者注意投资 风险。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东克拉玛依市城市建设投资发 展有限责任公司（以下简称"克拉玛依城投"）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，克拉玛依城投认购本次发行股票构成关联交易。 3、本次关联交易不会导致控股股东和公司实际控制人发生变化，亦 ...

公司坚持在符合相关法律法规、公司章程的前提下，实行积极、持续、稳定的利润分 配政策，公司利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发 展，并充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司股东回报规划的制定原则 为进一步落实中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》和公司章程关于分红政策的相关规定，制订了《未 来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"回报规划"）。具体内容如下： 一、公司制定回报规划考虑的因素 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部 融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处 阶段、项目投 ...