业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为5.54亿元、3.65亿元、2.35亿元，同比变化-39.88%、-34.16%、-35.59%[1] - 2021 - 2023年公司扣非后归母净利润分别为-3.39亿元、-0.46亿元、-0.25亿元[1] - 2021 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润分别为 - 33790.20万元、 - 2936.22万元、3959.93万元，2024年一季度为 - 170.65万元[17] - 2023年公司混炼胶销量15705.58吨，同比增长1.69%；特种胶销量809.98吨，同比下降31.38%[6] - 2023年公司混炼胶销售单价13596.31元/吨，同比下降32.04%；特种胶销售单价20248.65元/吨，同比下降27.63%[7] - 2023年公司混炼胶营业收入21353.80万元，同比下降30.89%；特种胶营业收入1640.10万元，同比下降50.34%[9] - 2023年DMC平均采购单价12867.03元/吨，同比下降42.23%；生胶平均采购单价13083.57元/吨，同比下降29.59%[12] - 2023年公司混炼胶毛利率6.36%，较2022年增加1.08%；特种胶毛利率6.51%，较2022年增加9.44%[14] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金较2022年减少13997.96万元，下降37.40%，收到的税费返还减少4138.66万元，下降100.00%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1303.58万元，较2022年减少8077.12万元，下降119.25%[19] 资产负债 - 截至2024年3月31日，公司货币资金总额为15508.31万元，不受限资金为4795.41万元，无有息负债[20] - 截至2023年末，公司合并报表总资产为30955.94万元，负债为24629.52万元，资产负债率为79.56%，剔除影响后为68.76%[21] - 截至2023年末，公司子公司上海观峰、上海鸿嘉债务逾期合计2,420.04万元[29] - 剔除上海观峰、上海鸿嘉影响后，2023年末公司流动资产21,957.91万元，流动负债13,636.96万元，流动比率为1.61；总资产30,429.94万元，总负债14,128.52万元，资产负债率为46.43%[29][31] - 2023年度，公司固定资产原值19,516.99万元，账面净额5,627.35万元，减值准备7,392.08万元；无形资产原值2,751.78万元，账面净额2,161.24万元，减值准备2,161.24万元；在建工程原值508.38万元，账面净额508.38万元，减值准备508.38万元[31] 用户数据 - 公司拥有1000多家横跨多个行业的客户，客户群稳定性较高[22] 供应商数据 - 报告期内，公司向前五大供应商采购金额合计约1.35亿元，占年度采购总额的68.35%，其中第一大供应商采购金额0.91亿元，占年度采购总额的46.22%[35] - 2021年公司前五供应商采购金额9,139.82万元，当年硅橡胶业务采购金额47,529.26万元，占比19.23%[37] - 2023年宏达新材前五名供应商采购额13470.15万元，占比68.35%[38][39] - 2022年宏达新材前五名供应商采购额19979.79万元，占比63.89%[38] - 2021 - 2023年宏达新材前五大供应商采购比例均超60%[38] - 2023年度东岳硅材采购额237661.80万元，占年度采购总额比例56.29%[39] - 2023年宏达新材供应商6采购额10997.31万元，占比35.17%[38] - 2022年宏达新材供应商6采购额9108.29万元，占比46.22%[38] - 2023年宏达新材供应商4直采额2629.44万元，占比8.41%[38] - 2022年宏达新材供应商4直采额4602.36万元，占比9.68%[38] 未来展望 - 公司主营硅橡胶业务正常运行，未来将恢复银行授信增加流动性，不存在流动性风险，未触及风险警示情形[31] 会计师意见 - 会计师认为公司硅橡胶业务销售价格下降、营业收入下滑与行业趋势一致[24] - 会计师认为公司自报告期末起至少12个月不存在不可持续经营情形[25] - 会计师认为公司剔除涉专网子公司后无逾期债务，流动性风险低，资产减值准备计提充分[32] - 公司供应商集中程度高与行业状况一致，不存在对个别供应商重大依赖[40]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为5.54亿元、3.65亿元、2.35亿元，同比变化-39.88%、-34.16%、-35.59%[1] - 2021 - 2023年公司扣非后归母净利润分别为-3.39亿元、-0.46亿元、-0.25亿元[1] - 2023年公司经营活动现金流量净额为-0.13亿元[1] - 2024年一季度公司营业收入为4616.57万元[12] - 2024年一季度公司归属于上市公司股东的净利润为-170.65万元[12] 用户数据 - 公司拥有1000多家横跨多个行业的客户，客户群稳定性较高[16] 未来展望 - 公司主营硅橡胶业务正常运行，未来将恢复银行授信增加流动性，不存在流动性风险，未触及风险警示情形[26] 产品与成本 - 2023年公司混炼胶销量同比增长1.69%，平均销售单价同比下降32.04%[5] - 2023年DMC、生胶原材料价格较2022年分别下降42.23%、29.59%[9] - 2023年公司混炼胶、特种胶毛利率分别为6.36%、6.51%，较2022年变动1.08%、9.44%[9] - 2023年混炼胶、特种胶产品销售单价较2022年度分别下降32.04%和27.63%，分别影响毛利率下降44.65%和39.3%[11] - 2023年混炼胶、特种胶产品单位直接材料较2022年分别下降36.16%、34.24%，分别影响毛利率增长47.85%和44.73%[12] 财务状况 - 截至2024年3月31日，公司货币资金总额为15508.31万元，不受限资金为4795.41万元[14] - 截至2023年末，公司合并报表总资产为30955.94万元，负债为24629.52万元，资产负债率为79.56%，剔除影响后为68.76%[16] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金较2022年减少13997.96万元，下降37.40%[13] - 2023年收到的税费返还较2022年减少4138.66万元，下降100.00%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1303.58万元，较2022年减少8077.12万元，下降119.25%[13] - 2023年度，公司对固定资产、无形资产、在建工程计提减值准备分别为1764.73万元、2161.24万元、508.38万元[28] 采购情况 - 报告期内，公司向前五大供应商采购金额合计约1.35亿元，占年度采购总额的68.35%，其中第一大供应商采购金额0.91亿元，占年度采购总额的46.22%[34] - 2021 - 2023年公司前五供应商业务采购额占比分别为62.12%、63.89%、68.35%[37] - 2023年东岳硅材采购额237661.80万元，占年度采购总额比例56.29%[39] - 2023年宏达新材采购额13470.15万元，占年度采购总额比例68.35%[39] - 公司采购模式为直采和代采结合，因行业市场集中、结算方式及对价格敏感，会提前备货[34] - 公司原材料采购价格随行就市，未见重大差异，选择供应商不受限制[40]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月30日召开[2] - 现场会议14：00开始，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年5月23日[6] 控股股东与提案 - 控股股东江苏伟伦持股29.07%，5月16日提临时提案[3] - 提案含2023年度报告及摘要等多项议案[23] 投票相关 - 议案9.00、10.00为特别决议，需2/3以上表决权通过[10] - 网络投票代码362211，简称为宏达投票[17] 出席登记 - 现场会议登记时间为5月30日9:00－12：00[11] 委托事项 - 可委托他人出席，受托人可表决签署文件[22] - 授权委托书有效期至股东大会结束[22]

关联交易 - 2024年与江苏明珠及其子公司日常关联交易总金额不超7150万元[1] - 增加向江苏明珠及其子公司销售产品、商品额度5500万及固定资产交易额度300万[2] - 2024年度日常关联交易预计总金额12950万元，年初至披露日发生额1610.19万元[4] 业务数据 - 2024年度采购硅橡胶商品原料预计金额6500万元，年初至披露日发生额1978.96万元[4] - 2024年度销售硅橡胶商品预计金额6000万元，年初至披露日发生额40.27万元[4] - 2024年度支付技术服务费预计金额50万元，年初至披露日发生额10万元[4] - 2024年度固定资产交易预计金额400万元，年初至披露日发生额4.5万元[4] 合作方情况 - 江苏明珠注册资本30000万人民币，施纪洪持股95%，蒋纪凤持股5%[5] - 江苏明珠2023年度总资产72920.44万元，净资产36531.93万元，主营业务收入26374.69万元[5] 决策进展 - 2024年5月16日独立董事同意调整2024年度日常关联交易预计额度议案并提交董事会审议[9]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，修订条款需股东大会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上表决通过[7] 利润分配 - 股东大会对利润分配决议或董事会制定中期分红方案后，须两个月内完成股利派发[2] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同，成熟期无重大支出最低80%，有重大支出最低40%，成长期有重大支出最低20%[2] - 具备现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[3][6] 政策调整 - 董事会制定调整利润分配政策方案30日前，发布提示性公告征询投资者意见[3][6] - 调整需征得1/2以上独立董事同意且全体董事过半数表决通过，经监事会全体监事过半数以上表决通过，股东大会以特别决议方式表决通过[3][4][6][7]

法律诉讼 - 2022年1月7日公司因信披违规被证监会立案调查[2] - 徐*志获赔655,213.50元，公司负担费用5,276.07元[3] - 胡*等5人撤诉，公司负担费用40,625元[4] - 累计收32份起诉材料，涉诉3,431,276.48元，25件未结涉1,850,043.93元[4] - 信披违规涉诉218.60万元，张志国撤诉，其他未开庭[5] - 富欧航电合同纠纷涉案449.29万元，二审维持原判[5] - 上海大华租赁纠纷涉案1,541,746.24元，上海宏达无连带责任[5] - 澳银投资代位追偿42,217,580.18元，涉案848万元，账户冻结365,325.32元[6] - 公司对未结案起诉金额全额预提[7]

会议信息 - 上海宏达新材料第六届监事会二十一次会议于2024年5月16日召开[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 议案情况 - 《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》表决全票通过[1] - 公司同意调整2024年度日常关联交易预计额度[1] - 该议案需2023年度股东大会审议[2]

二、《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-021 上海宏达新材料股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2024 年 5 月 11 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第三十五次会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议 室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人， 实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》 的规定。本次会议审议通过了如下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。 详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照 表(2024 年 5 月)》。 本议案需公司 2023 年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上表决通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

财务状况 - 公司2023年度财务报表被审计机构出具了带强调事项段的保留意见[2] - 2023年营业收入为2.35亿元，同比下降35.59%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-2,936.22万元，同比下降174.15%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1,303.58万元，同比下降119.25%[12] - 2023年末总资产为30,955.94万元，同比下降10.29%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为6,326.43万元，同比下降31.70%[13] 主营业务 - 公司主营业务为传统高温硅橡胶业务，2019年曾引入自循环专网通信业务但已于2022年全面停止[8][9] - 公司主营业务为有机硅产品的研发、生产和销售，占营业收入的100%[28] - 公司主要产品包括生胶、混炼胶和特种胶，其中混炼胶收入占比最高为90.93%[28] - 公司国内销售占比为90.76%，出口销售占比为9.24%[28] - 公司采用直销模式，没有中间商和代理商[28] 产品及技术 - 2023年有机硅DMC主流市场平均价格为1.47万元/吨，较2022年下降37%左右[19] - 2023年产品销量为1.68万吨，同比下降6.52%[19] - 公司主要产品包括生胶、混炼胶、液体胶等[20] - 公司拥有3项发明专利和21项实用新型专利，核心技术人员均为公司员工[23] - 公司东莞新东方工厂设计产能为4.5万吨，2023年产能利用率为37.21%[23] - 公司正在研发一种耐油性混炼硅橡胶,应用于冶金、电力、石化等行业[38] - 公司正在研发防霉抗细菌型加成型液体硅橡胶,可以直接使用硅橡胶设备挤出、硫化成型[39] - 公司正在研发复合绝缘子伞裙护套硅橡胶,提高其抗老化性和安全性[40] - 公司正在研发航天航空领域用苯基改性硅橡胶,提高其抗老化性能[41] - 公司正在研发轨道交通用电缆附件专用硅橡胶,提高其导电率和阻燃性能[42] 原材料及采购 - 公司主要原材料为生胶、硅氧烷DMC和白炭黑，其中生胶采购占比最高为58.87%[21] - 公司一般会根据原材料价格走势和产品需求情况提前进行备货[20] - 公司前5大供应商采购额占年度采购总额的68.35%[36] 销售及客户 - 公司主要采用"款到发货"的销售模式，对外部有机硅材料市场价格波动较为敏感[20] - 公司前5大客户销售额占年度销售总额的8.99%[36] 成本及费用 - 公司主要产品混炼胶营业成本占总营业成本的90.4%[35] - 公司管理费用和研发费用同比分别下降39.33%和47.33%[37] - 研发投入金额下降47.33%，占营业收入比例下降0.64%[54] 现金流 - 经营活动现金流入下降42.44%，经营活动现金流出下降27.92%[55] - 经营活动产生的现金流量净额下降119.25%[55] - 投资活动现金流出下降21.92%，投资活动产生的现金流量净额改善16.63%[55,56] - 筹资活动现金流出下降77.88%[57] - 现金及现金等价物净增加额下降148.93%[58] 资产负债结构 - 公司2023年末货币资金占总资产的比例为50.99%，较上年初下降1.08个百分点[61][62] - 公司2023年末应收账款占总资产的比例为5.99%，较上年初下降0.21个百分点[62] - 公司2023年末存货占总资产的比例为4.91%，较上年初下降0.95个百分点[62] - 公司2023年末固定资产占总资产的比例为18.18%，较上年初下降1.73个百分点[62] - 公司2023年末应付票据占总负债的比例为34.57%，较上年初上升4.85个百分点[63] - 公司2023年末其他应付款占总负债的比例为24.93%，较上年初上升2.12个百分点[63] - 公司2023年末无形资产占总资产的比例为6.98%，较上年初上升0.71个百分点[63] 未来发展规划 - 公司未来将持续聚焦于硅橡胶业务，提高主营业务产品产能，加大新品研发力度，不断扩大产品种类[68] - 公司将在稳固混炼胶规模的基础上，对现有生产装置进行提升和改造，以进一步提升公司的生产效率和产品质量[70] - 公司将积极开展相关行业前沿技术的研发布局，塑造高端品牌形象，继续扩大公司在相关行业的优势[73] - 公司将加大推进市场推广和业务开拓力度，建立一支熟悉业务且相对稳定的销售团队[73] - 公司将以经济效益为中心，以全面预算管理为工具，强化经营管理执行，挖潜降耗，增加效益[74] - 公司将加强资金管理，提高资金利用率，充分利用既有资金，加快业务资源整合[75] - 公司将继续深化管理变革，优化组织结构、梳理岗位职责，建立健全企业经营决策管理等多个方面工作流程[76] - 公司将加强人员培养，提升员工能力，对重点工作明确到人、监督到位、按期完成[77] 风险因素 - 公司面临市场竞争风险、产品价格变动风险、安全环保风险

财务数据关键指标变化 - 2023年末总资产309,559,441.38元，较2022年末减少10.29%[6] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产63,264,252.34元，较2022年末减少31.70%[6] - 2023年营业收入234,834,588.10元，较2022年减少35.59%[6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 -29,362,241.92元，较2022年减少174.15%[6] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -13,035,828.73元，较2022年减少119.25%[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数31,643人，披露日前一个月末为52,204人[7] - 江苏伟伦投资管理有限公司持股比例29.07%，持股数量125,735,743.00股[7] - 杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例7.96%，持股数量34,440,000.00股[7] - 王玉持股比例2.32%，持股数量10,027,802.00股[7] - 前十名股东中夏重阳、杜国扬等5人退出，UBS AG、胡明等5人新增，期末转融通出借股份数量均为0，占总股本比例均为0.00%[8] 法律诉讼相关 - 截止报告日，上海金融法院受理立案的投资者诉讼案件共计31件，涉案金额3,253,812.53元[2] - 截至报告日，公司收到31份起诉材料，涉案金额3253812.53元，已计提预计负债[9] 司法冻结与债务相关 - 2022年1月4日，江苏伟伦投资管理有限公司持有的28325124股公司股份被司法冻结，杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙）持有的34440000股公司股份被司法冻结[10] - 2023年，公司需协助执行向法院履行对上海鸿孜的到期债务42217580.18元[10] - 2023年，澳银投资请求公司代位偿付上海鸿孜所欠居间服务报酬848.00万元，案件正在一审审理中[10] - 2023年，澳银投资申请保全金额848.00万元，公司账户被冻结367959.99元，保全期限为2023年8月29日至2024年8月28日[10]