上海宏达新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2021-103 上海宏达新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年第三季度报告 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 118,265,336.98 | -61.54% | 406,218,091.92 | -38 ...

上海宏达新材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 上海宏达新材料股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 1 上海宏达新材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杨鑫(张雨人代）、主管会计工作负责人乐美彧及会计机构负责 人(会计主管人员)乐美彧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 杨鑫 | 董事长 | 年 月 日 2021 8 12 | | | | | 晚间，公司接到桂 | | | | | 林市公安局电话， | | | | | 告知公司董事长 | | | | | 杨鑫目前已被桂 | 无 | | | | 林市公安局立案 | | | | | 调 ...

上海宏达新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 上海宏达新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 1 上海宏达新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨鑫、主管会计工作负责人乐美彧及会计机构负责人(会计主管 人员)乐美彧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 上海宏达新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 120,733,757.41 | 95,970,546.13 | 25.80% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -4,873,940 ...

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为921,088,525.90元，较2019年的1,104,658,864.23元减少16.62%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为52,695,783.95元，较2019年的 - 87,996,928.58元增长159.88%[16] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,816,155.29元，较2019年的 - 36,288,970.25元增长226.25%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 336,068,198.26元，较2019年的 - 245,379,152.72元减少36.96%[16] - 2020年基本每股收益为0.1218元/股，较2019年的 - 0.2035元/股增长159.88%[16] - 2020年稀释每股收益为0.1218元/股，较2019年的 - 0.2035元/股增长159.88%[16] - 2020年加权平均净资产收益率为7.19%，较2019年的 - 11.73%增长18.92%[16] - 2020年末总资产为1,135,832,515.29元，较2019年末的1,078,860,758.58元增长5.28%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为759,118,557.09元，较之前的706,422,773.14元增长7.46%[17] - 各季度营业收入分别为第一季度95,970,546.13元、第二季度254,321,051.49元、第三季度307,491,966.86元、第四季度263,304,961.42元[20] - 非流动资产处置损益2020年为4,020,326.65元，2019年为 - 63,389,772.67元，2018年为1,655,434.40元[21] - 计入当期损益的政府补助2020年为1,193,943.62元，2019年为466,494.82元，2018年为985,350.00元[21] - 货币资金较期初增加232.57%，金额增加10,055万元[28] - 应收账款较期初增加16.62%，金额增加2,416万元[28] - 存货较期初增加969.55%，金额增加29,049万元[29] - 固定资产较期初减少11.09%，金额减少1,276万元[29] - 短期借款本期增加7,309万元[29] - 交易性金融资产较期初减少100.00%，金额减少28,084万元[29] - 2020年公司实现营业收入9.21亿元，同比减少16.62%[36][38] - 2020年公司实现主营业务收入9.16亿元，同比减少17.02%[38] - 2020年公司实现毛利1.41亿元，同比增长22.14%[36][38] - 2020年公司实现资产总额11.36亿元，同比增长5.28%[36][38] - 2020年归属于母公司股东的所有者权益7.59亿元，同比增长7.46%[36][38] - 2020年公司实现经营活动产生的现金流量净额 -3.36亿元，同比减少36.96%[38] - 2020年公司营业收入921,088,525.90元，较2019年的1,104,658,864.23元减少16.62%[60] - 2020年有机硅行业收入430,492,394.90元，占比46.74%，较2019年减少49.82%；信息安全行业收入490,596,131.00元，占比53.26%，较2019年增长98.86%[60] - 2020年生胶收入15,484,725.31元，占比1.68%，较2019年减少66.09%；混炼胶收入386,416,284.13元，占比41.95%，较2019年减少50.07%[60] - 2020年国内销售888,045,896.38元，占比96.41%，较2019年减少12.21%；出口销售33,042,629.52元，占比3.59%，较2019年减少64.50%[60] - 2020年通信基站产量5,604套，销量4,362套，收入407,634,690.00元，上下半年售价均为93,451.33元，同比无变化[63] - 2020年有机硅混炼胶产量24,763吨，销量25,126.70吨，收入386,416,284.13元，上半年售价15,031.08元，下半年售价16,767.59元，同比上涨11.55%[63] - 2020年生胶销售量846吨，同比降66.16%；生产量660吨，同比降74.42%；库存量230吨，同比降44.71%[64] - 2020年混炼胶销售量25127吨，同比降47.31%；生产量24763吨，同比降48.37%；库存量730吨，同比降33.27%[64] - 2020年信息通讯设备销售量700367件，同比增3350.76%；生产量713670件，同比增3416.31%；库存量13303件，上期为0[64] - 2020年前五名客户合计销售金额477022483.71元，占年度销售总额比例51.79%[69] - 2020年前五名供应商合计采购金额725898709.01元，占年度采购总额比例68.71%[71] - 2020年销售费用15135823.37元，同比降58.39%；管理费用28877267.85元，同比降46.86%；财务费用7911970.94元，同比增720.47%；研发费用26043499.76元，同比降31.05%[73] - 2020年研发人员数量54人，同比降12.90%；研发投入金额26043499.76元，同比降31.05%[74] - 2020年经营活动产生的现金流量净额-336068198.26元，同比降36.96%；投资活动产生的现金流量净额367146913.96元，同比增33.15%；筹资活动产生的现金流量净额61205871.83元，同比增313.88%[76] - 2020年现金及现金等价物净增加额92714834.53元，同比增1418.16%[76] - 2020年净利润为52,695,783.95元，经营活动产生的现金流量净额为 -336,068,198.26元[77] - 2020年末货币资金为143,777,054.9元，占总资产比12.66%，较期初增加232.57%，金额增加10,055万元[79] - 2020年末应收账款为169,553,094.41元，占总资产比14.93%，较期初增加16.62%，金额增加2,416万元[80] - 2020年末存货为320,455,306.73元，占总资产比28.21%，较期初增加969.55%，金额增加29,049万元[80] - 2020年末固定资产为102,319,050.35元，占总资产比9.01%，较期初减少11.09%，金额减少1,276万元[80] - 2020年末短期借款为73,091,888.88元，占总资产比6.44%，期初无短期借款，本期增加7,309万元[80] - 2020年末交易性金融资产为0元，占总资产比0%，较期初减少100.00%，金额减少28,084万元[80] - 2020年末应付账款为60,874,759.28元，占总资产比5.36%，较期初增加56.28%，金额增加2,192万元[80] - 2020年末其他流动资产为30,701,904.82元，占总资产比2.70%，较期初增加820.95%，金额增加2,737万元[80] - 2020年公司实现营业收入92108.85万元，同比下降16.62%[105] - 2020年有机硅产品收入43049.24万元，较上年同期减少49.82%[105] - 2020年信息安全产品收入49059.61万元，较上年同期增长98.86%[105] - 2020年化工硅橡胶产品销售毛利率同比下降1.31%[105] - 2020年信息通讯设备销售毛利率为21.18%，同比上升9.07%[105] - 公司期末资产负债率33.17%，财务状况安全稳定[105] - 2018 - 2020年公司营业利润分别为1244.49万元、 - 7494.13万元和7191.89万元，净利润分别为1273.99万元、 - 8799.69万元和5269.58万元[118] - 2018 - 2020年公司经营活动现金净流量分别为12252.31万元、 - 24537.92万元和 - 33606.82万元，呈持续下降趋势[119] - 2018年末、2019年末、2020年公司存货净额分别为8634.97万元、2996.16万元、32045.53万元，占各期末资产总额比例分别为7.30%、2.78%、28.21%[120] - 2018年末、2019年末、2020年公司存货跌价准备余额分别为397.76万元、0万元、0万元[120] - 2020年、2019年、2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率均为0.00%[128] 各条业务线表现 - 东莞新东方月产能为3000吨高温硅橡胶、500吨液态硅橡胶、4000吨硅橡胶生胶[34] - 公司高温橡胶产品材料成本占比超95%，主要原材料为有机硅单体，依赖外部采购[39] - 甲基单体占有机硅单体总量的90%以上[47] - 2018年我国聚硅氧烷表观消费量约为104.4万吨，同比增长7.41%，硅橡胶消费占比66.9%[48] - 高温硅橡胶产量在有机硅产品构成中占25% - 30%[48] - 高温硅橡胶需在110～170℃和硫化剂过氧化物存在下成型[48] - 公司专网通信业务产品根据客户定制化需求集成总装，主要原材料外采[51] - 公司高温硅橡胶业务实行以销定产，一般提前两至三月备货[39] - 国内高温硅橡胶行业竞争格局为低端产品国内企业竞争，中端外资或合资及龙头企业生产，高端依赖进口[40] - 公司未来将向专网通信产业链高附加值产品延伸，开发深加工产品[51] - 2020年上海观峰成功拓展新客户渠道，涉及汽车电子、半导体芯片测试等行业[53] - 公司主要原材料甲基硅氧烷环体因多厂停产检修致供应紧张，下游需求旺盛，价格大幅上涨[56] - 能源采购价格占生产总成本未达30%以上[56] - 硅氧烷（DMC）采购额占采购总额的70.54%，上半年平均价格15.23元/kg，下半年平均价格18.40元/kg[55] - 2020年公司重点培育及拓展信息通讯业务，该业务是主要利润增长点[68] - 专网通信产品有自组网等优势，市场空间广阔[97] - PCBA行业受集成电路产业支持，但面临上游成本上涨问题[98] - 贴片加工业受国际市场压力和国内政策机遇双重影响[100] - 量子通信行业受政策支持，市场规模将扩张[102][103] - 公司高温橡胶产品材料成本占比超95%[107] - 公司未来将开拓市场提升信息通讯设备产品市场占有率[110] - 公司将以全面预算管理强化经营管理执行挖潜降耗[110] - 公司将利用募集资金加快业务资源整合发挥协同效应[110] - 2019年2月公司投资设立全资子公司上海鸿翥进入信息通讯领域[116] - 2019年9月公司收购上海观峰进入信息通讯业务上游印制电路板加工业务[116] 各地区表现 - 2020年国内销售888,045,896.38元，占比96.41%，较2019年减少12.21%；出口销售33,042,629.52元，占比3.59%，较2019年减少64.50%[60] 管理层讨论和指引 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司未来将向专网通信产业链高附加值产品延伸，开发深加工产品[51] - 公司未来将开拓市场提升信息通讯设备产品市场占有率[110] - 公司将以全面预算管理强化经营管理执行挖潜降耗[110] - 公司将利用募集资金加快业务资源整合发挥协同效应[11

上海宏达新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 上海宏达新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 1 上海宏达新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨鑫、主管会计工作负责人乐美彧及会计机构负责人(会计主管 人员)乐美彧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 上海宏达新材料股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 1,152,181,090.60 | | 1,078,860,758.58 | 6.80% | | 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 740,7 ...

上海宏达新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 上海宏达新材料股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 07 月 1 上海宏达新材料股份有限公司 2020 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杨鑫、主管会计工作负责人乐美彧及会计机构负责人(会计主管 人员)乐美彧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。除公司整体面临的宏观经济波动风险、市场竞争及营 业利润波动风险等风险外，公司现有硅橡胶业务主要面临主要原材料和产品价 格波动风险、安全环保风险等风险；专网无线通信业务则可能面临市场竞争、 扩张及整合的风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请见本报 告"经营情况讨论与分析"中"公司面临的风险和应对措施" ...

财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业收入11.05亿元，同比增长2.27%[16][41][51][107] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 8799.69万元，同比下降890.46%[16][41] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.45亿元，同比下降300.27%[16][68] - 各季度营业收入分别为2.14亿元、2.04亿元、2.56亿元、4.29亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为399.18万元、 - 306.73万元、 - 72.29万元、 - 8819.85万元[20] - 2019年非流动资产处置损益为 - 6338.98万元，2018年为165.54万元，2017年为6.27万元[21] - 2019年计入当期损益的政府补助为46.65万元，2018年为98.54万元，2017年为100.85万元[21] - 应收账款较期初增加182.48%，金额增加9392万元[27] - 交易性金融资产较期初减少59.14%，金额减少40651万元[27] - 预付款项较期初增加796.31%，金额增加12487万元[27] - 其他应收款较期初增加527.21%，金额增加9163万元[27] - 商誉期初为0，期末金额增加16597万元[27] - 有机硅产品实现收入8.58亿元，较上年减少20.57%[41][51][107] - 新增信息安全产品，实现收入2.47亿元[41][107] - 本期实现毛利1.16亿元，同比上升15.33%[41][107] - 信息安全产品毛利率比有机硅产品毛利率增加2.1%[41][107] - 公司缴纳江苏明珠资产增值部分企业所得税917万元[41] - 2019年度当期亏损2013万元[41] - 转让江苏明珠股权导致亏损6478.80万元[41] - 本期末资产负债率34.52%，扣除质押因素后为21.28%[41] - 2019年有机硅行业收入857,951,908.24元，占比77.64%，同比下降20.59%；信息安全行业收入246,706,955.99元，占比22.33%，2018年为0[51] - 2019年生胶收入45,663,685.31元，占比4.13%，同比下降31.68%；混炼胶收入773,992,413.89元，占比70.07%，同比下降19.24%[51] - 2019年国内销售1,011,585,006.03元，占比91.55%，同比增长5.50%；出口销售93,073,858.20元，占比8.43%，同比下降23.43%[51] - 有机硅营业收入8.58亿元，同比降20.57%，营业成本7.72亿元，同比降21.20%，毛利率10.01%，同比增0.72%[53] - 混炼胶销售量47687吨，同比增14.61%，生产量47960吨，同比增14.35%，库存量1094吨，同比降16.91%[54] - 生胶销售量2501吨，同比降28.32%，生产量2580吨，同比降23.89%，库存量416吨，同比增23.44%[54] - 信息通讯设备销售量20296套/件，生产量20296套/件，因新设子公司上海鸿翥开展经营而增加产销量[54][55] - 生胶原材料成本4.23亿元，占营业成本比重99.03%，较2018年占比增1.19%[57] - 混炼胶原材料成本66.74亿元，占营业成本比重95.25%，较2018年占比降1.02%[58] - 销售费用3637.69万元，同比增加20.94%；管理费用5434.23万元，同比增加61.72%；财务费用 - 127.52万元，同比增加54.56%；研发费用3777.04万元，同比减少1.01%[65] - 研发人员数量62人，同比增加37.78%；研发人员数量占比15.20%，同比增加4.64%[67] - 研发投入金额3777.04万元，同比减少1.01%；研发投入占营业收入比例3.42%，同比减少0.11%[67] - 经营活动现金流入小计9.17亿元，同比增加5.56%；经营活动现金流出小计11.63亿元，同比增加55.75%；经营活动产生的现金流量净额 - 2.45亿元，同比减少300.27%[68] - 投资活动现金流入小计3.90亿元，同比增加28.63%；投资活动现金流出小计1.14亿元，同比减少72.77%；投资活动产生的现金流量净额2.76亿元，同比增加336.44%[68][69] - 筹资活动现金流入小计238.27万元；筹资活动现金流出小计3100万元，同比增加281.48%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2861.73万元，同比减少252.16%[69] - 现金及现金等价物净增加额610.71万元，同比增加13090.42%[69] - 净利润 - 8799.69万元[70] - 2019年末货币资金43,231,846.49元，占总资产比4.01%，较年初比重增加0.87%[73] - 2019年末应收账款145,392,380.23元，占总资产比13.48%，较年初比重增加9.13%，因新设子公司开展业务致应收账款增加[73] - 2019年末存货29,961,618.11元，占总资产比2.78%，较年初比重减少4.52%，因转让子公司股权转销存货[73] - 2019年末其他应收款109,004,622.31元，占总资产比10.10%，较期初增加527.21%，金额增加9,163万元，因拍卖子公司部分资产处置款未收回[74] - 2019年末商誉165,970,583.04元，占总资产比15.38%，因非同一控制下收购公司致商誉增加[74] - 截至报告期末，货币资金受限1,463.51元，交易性金融资产受限199,840,000.00元，合计受限199,841,463.51元[75] - 报告期投资额375,000,000.00元，上年同期投资额36,534,900.00元，变动幅度926.42%[76] - 最近三年及一期，公司营业利润分别为2436.28万元、1244.49万元和 - 7494.13万元；净利润分别为2402.54万元、1273.99万元和 - 8799.69万元[114] - 2017 - 2019年，公司经营活动现金净流量分别为11109.52万元、12252.31万元和 - 24537.92万元，呈持续下降趋势[114] - 2017 - 2019年末，公司存货净额分别为9626.09万元、8634.97万元和2996.16万元，占各期末资产总额的比例分别为8.07%、7.30%和2.78%[115] - 2017 - 2019年，公司存货跌价准备余额分别为264.54万元、397.76万元和0万元[115] - 2017 - 2019年，公司现金分红金额均为0，现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均为0.00%[121] - 会计政策变更对应收票据及应收账款影响金额为 - 61996788.30元，对应付票据及应付账款影响金额为 - 359703831.12元[136] - 执行新金融工具准则，公司将原其他流动资产中687353000元金融理财产品调整至交易性金融资产列报[138] - 2020年公司预计实现销售收入11.18亿元，利润总额0.57亿元，归属股东净利润0.33亿元[109] - 受疫情影响，2020年公司有机硅产品毛利率较2019年可能下滑2.12个百分点[109] 各条业务线表现 - 2019年上半年公司设立全资子公司上海鸿翥拓展通信类业务，下半年收购上海观峰拓展印制电路板受托加工业务[15] - 公司在原有高温硅橡胶业务外拓展信息通讯业务，设立上海鸿翥，收购上海观峰[25][26] - 子公司东莞新东方有230多个高温硅橡胶品种牌号，可提供全系列产品[29] - 公司将部分硅橡胶业务进行内部整合后剥离，以优化资产结构[42] - 公司以15,000万元在上海设立全资子公司上海鸿翥[47] - 公司以22,500万元收购上海观峰100%股权[48] - 2019年公司拓展信息通讯业务，重点培育该业务作为新利润增长点[61] - 前五名客户合计销售金额2.72亿元，占年度销售总额比例24.66%[62] - 前五名供应商合计采购金额5.79亿元，占年度采购总额比例63.87%[62] - 公司于2019年缴全注册资本，并于9月开始向客户批量交付产品[80] - 公司以2.25亿元收购上海观峰信息科技有限公司100%股权，其中收购宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司持有的95％股权及江苏卓睿控股有限公司持有的5％股权[80][81][82] - 公司已向宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司支付1.0925亿元，向江苏卓睿控股有限公司支付575万元[83] - 2019年1 - 9月公司受外部竞争环境影响，产品销售价格及材料采购价格下降[87] - 2019年江苏明珠部分产品销售价格低于成本价[88] - 2019年公司主营硅橡胶业务整体销售业务有较大回落[88] - 公司以公开拍卖方式转让江苏明珠100%股权[87][88] - 2019年公司推进业务转型升级，优化硅橡胶资源配置[87] - 公司面临消化高价原材料的风险[88] - 公司面临原材料价格涨跌带来的不同风险[87] - 公司结合标的股权价值评估结果及市场与行业情况确定拍卖底价[88] - 公司公开拍卖转让江苏明珠100%股权，因成交价26237.36万元低于经审计后净资产32716.16万元，导致亏损6478.80万元[95] - 公司拟将出售江苏明珠股权所获资金用于补充流动资金、对外投资[91][95] - 公司于2019年1月28日决定以15000万元在上海设立全资子公司上海鸿翥，9月开始批量交付产品[96] - 公司于2019年9月以22500万元收购上海观峰100%股权，交易完成后上海观峰成为全资子公司[96] - 2019年公司转让江苏明珠100%股权，因该子公司连续两年持续大额亏损[97] - 上海观峰资产负债表已纳入本期合并报表，但利润表尚未纳入[98] - 国内硅橡胶行业整体质量与国外有差距，中低档产品过剩，高档产品依赖进口[99] - 硅胶行业受环保影响，上游原材料价格大幅上涨，企业生存面临挑战[99] - 信息安全保密需求提升推动行业快速发展，市场前景广阔[101][104] - 我国信息安全保密产品行业资质、技术、人才壁垒高，供给格局相对稳定[103] - 国内信息安全企业在核心技术等方面自主研发能力不强，同质化竞争明显[104] - 受国家支持，我国PCBA行业保持良好发展态势，但会面临上游成本上涨问题[105] - 2019年公司控股权变化后开始探索主营业务战略转型升级[108] - 2020年公司将在硅橡胶业务基础上拓展至信息安全、专网通信等业务领域[108] - PCBA行业进入大企业供应商更困难，进入者变少，对公司现有产业有利[106] - 上海观峰2019年预测业绩900万元，实际业绩1049.91万元，完成业绩承诺[133][134] - 业绩承诺方承诺上海观峰2019 - 2021年净利润分别不低于900万元、1950万元、2300万元[134] - 公司合并上海观峰形成的商誉相关资产组可回收价值为21600万元，不发生商誉减值[134] - 公司以22500万元收购上海观峰信息科技有限公司100%股权，转让资产账面价值为2399.17万元[151] - 业绩承诺方承诺上海观峰2019年净利润不低于900万元，实际归属母公司净利润1060.39万元，扣非后为1049.91万元，完成业绩承诺[152] - 公司于2019年以15000万元在上海设立全资子公司上海鸿翥，已实缴全部注册资本并于9月开始批量交付产品[169] - 公司收购上海观峰股权，其中宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司转让95％，江苏卓睿控股有限公司转让5％[169] - 2019年下半年公司转让江苏明珠100%股权，完成后其及下属子公司不再纳入合并财务报表范围[170] 各地区表现 - 2019年国内销售1,011,585,006.03元，占比91.55%，同比增长5.50%；出口销售93,073,858.20元，占比8.43%，同比下降23.43%[51] 管理层讨论和指引 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[16] - 公司面临宏观经济波动、硅橡胶行业、市场竞争、信息通讯业务扩张及整合、核心人才流失等风险[111][112][113] - 公司将采取开拓市场、强化管理、加强资金管理、深化变革、培养人员等措施实现经营目标[110]

上海宏达新材料股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 上海宏达新材料股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 1 上海宏达新材料股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨鑫、主管会计工作负责人乐美彧及会计机构负责人(会计主管 人员)乐美彧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 上海宏达新材料股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 95,970,546.13 | 214,358,222.66 | -55.23% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -3,050,03 ...

公司基本信息 - 公司股票简称宏达新材，代码002211，上市于深圳证券交易所[11] - 公司名称由“江苏宏达新材料股份有限公司”变更为“上海宏达新材料股份有限公司”，注册地址多次变更[46] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业收入为11.05亿元，较2018年增长2.27%[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 8799.69万元，较2018年下降890.46%[16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.45亿元，较2018年下降300.27%[16] - 2019年末总资产为10.79亿元，较2018年末下降8.76%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为7.06亿元，较2018年末下降11.08%[16] - 各季度营业收入分别为2.14亿元、2.04亿元、2.56亿元、4.29亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为399.18万元、 - 306.73万元、 - 72.29万元、 - 8819.85万元[20] - 2019 - 2017年非流动资产处置损益分别为 - 6338.98万元、165.54万元、6.27万元；计入当期损益的政府补助分别为46.65万元、98.54万元、100.85万元[21] - 应收账款较期初增加182.48%，金额增加9392万元；交易性金融资产较期初减少59.14%，金额减少4.07亿元[27] - 预付款项较期初增加796.31%，金额增加12487万元；其他应收款较期初增加527.21%，金额增加9163万元[27] - 商誉期初为0，期末金额增加16597万元，因非同一控制下收购上海观峰所致[27] - 2019年公司实现营业收入11.05亿元，同比上升2.27%，其中有机硅产品收入8.58亿元，较上年减少20.57%，新增信息安全产品收入2.47亿元[41] - 2019年公司实现毛利1.16亿元，同比上升15.33%，信息安全产品毛利率比有机硅产品毛利率增加2.1%[41] - 2019年公司归属于上市公司股东净利润为 - 8799.69万元，同比下降890.46%[41] - 江苏明珠2018年度净利润 - 1705.71万元，2019年1 - 9月净利润 - 1037.68万元，公司转让其100%股权致亏损6478.80万元[33][41] - 公司扬中工厂硅橡胶生胶车间于2018年9月1日停止生产，2019年度当期亏损2013.00万元[41] - 公司本期末资产负债率34.52%，扣除相关因素后为21.28%[41] - 2019年公司经营性活动产生的现金流量净额 - 2.45亿元[41] - 2019年公司营业收入1,104,658,864.23元，同比增长2.27%[51] - 2019年有机硅行业收入857,951,908.24元，占比77.64%，同比下降20.59%；信息安全行业收入246,706,955.99元，占比22.33%[51] - 2019年生胶收入45,663,685.31元，占比4.13%，同比下降31.68%；混炼胶收入773,992,413.89元，占比70.07%，同比下降19.24%[51] - 2019年特种胶收入35,412,657.25元，占比3.21%，同比下降34.35%；材料销售收入2,883,151.79元，占比0.24%，同比增长163.35%[51] - 2019年国内销售1,011,585,006.03元，占比91.55%，同比增长5.50%；出口销售93,073,858.20元，占比8.43%，同比下降23.43%[51] - 有机硅营业收入8.58亿元，毛利率10.01%，同比降20.57% [53] - 国内销售营业收入10.12亿元，毛利率9.34%，同比增5.53% [54] - 出口销售营业收入9307.39万元，毛利率22.83%，同比降23.43% [54] - 销售费用3637.69万元，同比增加20.94%；管理费用5434.23万元，同比增加61.72%[65] - 研发人员数量62人，较2018年增加37.78%；研发投入金额3777.04万元，较2018年减少1.01%[67] - 经营活动现金流入小计9.17亿元，同比增加5.56%；经营活动现金流出小计11.63亿元，同比增加55.75%[68] - 投资活动现金流入小计3.90亿元，同比增加28.63%；投资活动现金流出小计1.14亿元，同比减少72.77%[68] - 筹资活动现金流入小计238.27万元；筹资活动现金流出小计3100万元，同比增加281.48%[69] - 现金及现金等价物净增加额610.71万元，同比增加13090.42%[69] - 2019年度净利润为 - 8799.69万元[70] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.45亿元[68][70] - 货币资金年末金额为43,231,846.49元，占总资产比4.01%，较年初比重增加0.87%[73] - 应收账款年末金额为145,392,380.23元，占总资产比13.48%，较年初比重增加9.13%，因新设子公司开展业务使销售收入增加[73] - 存货年末金额为29,961,618.11元，占总资产比2.78%，较年初比重减少4.52%，因转让子公司股权转销存货[73] - 其他应收款较期初增加527.21%，金额增加9,163万元，主要因拍卖江苏明珠部分资产处置款未收回[74] - 商誉金额为165,970,583.04元，占总资产比15.38%，因非同一控制下收购上海观峰增加[74] - 交易性金融资产年末金额为280,840,000.00元，占总资产比26.03%，较年初比重减少32.10%，因转让子公司股权和赎回理财产品[73] - 预付款项年末金额为140,546,113.44元，占总资产比13.03%，较年初比重增加11.70%，因新设子公司采购原材料备货[73] - 报告期投资额为375,000,000.00元，上年同期投资额为36,534,900.00元，变动幅度为926.42%[76] - 期末受限资产合计199,841,463.51元，其中货币资金1,463.51元用于开具银行承兑保证金及信用证质押，交易性金融资产199,840,000.00元用于开具银行承兑质押的银行金融理财产品[75] - 最近三年及一期，公司营业利润分别为2436.28万元、1244.49万元和 - 7494.13万元；净利润分别为2402.54万元、1273.99万元和 - 8799.69万元[114] - 公司2017年、2018年、2019年经营活动现金净流量分别为11109.52万元、12252.31万元和 - 24537.92万元，经营性现金流量净额呈持续下降趋势[114] - 2017年末、2018年末、2019年公司存货净额分别为9626.09万元、8634.97万元、2996.16万元，占各期末资产总额比例分别为8.07%、7.30%、2.78%[115] - 2017年末、2018年末、2019年公司存货跌价准备余额分别为264.54万元、397.76万元和0万元[115] - 2019年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 87,996,928.58元，现金分红金额占比为0.00%[121] - 2018年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为11,132,386.06元，现金分红金额占比为0.00%[121] - 2017年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为20,426,851.78元，现金分红金额占比为0.00%[121] - 2019年公司实现营业收入110,465.89万元，同比上升2.27%，其中有机硅产品收入857,951,908.24元，较上年减少20.57%，新增信息安全产品收入246,706,955.99元[107] - 2019年公司实现毛利11,573.36万元，同比上升15.33%，信息安全产品毛利率比有机硅产品毛利率增加2.1%[107] - 2019年末公司资产负债率34.52%，财务状况安全稳定[107] - 公司2020年度预计实现销售收入11.18亿元，利润总额0.57亿元，归属股东净利润0.33亿元，有机硅产品毛利率较2019年可能下滑2.12个百分点[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 混炼胶销售量47,687吨，同比增14.61%，生产量47,960吨，同比增14.35% [54] - 生胶销售量602吨，同比降82.74%，生产量960吨，同比降71.67% [54] - 信息通讯设备销售量20,296套/件，2018年为0 [54] 公司业务拓展 - 2019年公司拓展信息通讯业务，上半年设立上海鸿翥，下半年收购上海观峰[15] - 公司在原有高温硅橡胶业务外拓展信息通讯业务，将其作为新利润增长点[25] - 2019年9月公司收购上海观峰，其从事印制电路板受托加工业务[26] - 2019年2月公司投资设立全资子公司上海鸿翥，9月开始向客户批量交付产品[34] - 2019年9月公司收购上海观峰，其从事印制电路板受托加工业务[34][40] - 公司斥资1.5亿元在上海设立全资子公司上海鸿翥拓展信息安全业务[36] - 公司以15,000万元在上海设立全资子公司上海鸿翥，已实缴资本并于2019年9月批量交付产品[47] - 公司以22,500万元收购上海观峰100%股权，于2019年10月16日完成过户[48] - 公司以1.5亿元设立全资子公司上海鸿翥 [59] - 公司以2.25亿元收购上海观峰信息科技有限公司100%股权 [59] - 2019年公司拓展信息通讯业务，将其作为新利润增长点 [61] - 公司以150,000,000.00元投资设立上海鸿翥信息科技有限公司，持股比例100%，本期投资盈亏为8,232,298.00元[78] - 公司以15000万元在上海设立全资子公司上海鸿翥，2019年9月开始批量交付产品[96] - 公司以22500万元收购上海观峰100%股权，为信息安全业务提供支持[96] - 2019年公司现金收购上海观峰100%股权，形成非同一控制合并，资产负债表已纳入本期合并报表，但利润表未纳入[98] - 2020年公司将在做好硅橡胶业务基础上，拓展至信息安全、专网通信等业务领域[108] - 上海宏达新材料股份有限公司2019年收购上海观峰信息科技有限公司100%股权，价格为2.25亿元[133] - 公司以1.5亿元在上海设立全资子公司上海鸿翥，已实缴资本并于2019年9月批量交付产品[141] - 公司以2.25亿元收购上海观峰100%股权，2019年10月16日完成过户[141] - 公司于2019年1月28日决定以15000万元在上海设立全资子公司上海鸿翥，截至期末已实缴资本并于9月批量交付产品[171] - 公司以22500万元收购上海观峰信息科技有限公司100%股权，转让资产账面价值2399.17万元，评估值20000万元[153] 公司股权变动 - 2019年1月4日，上海鸿孜受让1.22亿股公司股票，成为控股股东[15] - 公司转让江苏明珠100%股权，完成后其及下属子公司不再纳入合并报表范围[141][143] - 2019年度公司决定以公开拍卖方式转让江苏明珠100%股权，交易完成后公司不再持有其股权[148] - 2019年下半年公司转让江苏明珠100%股权，完成后其及下属子公司不再纳入合并财务报表范围[172] - 有限售条件股份变动前数量为0，变动后为122,287,500股，占比28.28%[176] - 无限售条件股份变动前为432,475,779股，变动后为310,188,279股，占比71.72%[176] - 2019年1月4日，江苏伟伦122,100,000股（占总股本28.2328%）过户至上海鸿孜，控股股东变更为上海鸿孜[176][178] - 上海鸿孜承诺自股份交割完成后12个月内不转让，36个月内不减持受让股份[177][180] - 2019年6月11日，殷燕女士25万股股票中的75%（计187,500股）转为监事限售股份[177][180] - 上海鸿孜期初限售股数为0，本期增加122,100,000股，期末限售股数为122,1