2023年公司治理 - 召开7次董事会会议，独立董事出席7次[3] - 召开3次股东大会，独立董事列席3次[3] - 独立董事出席6次审计委员会会议、2次提名委员会会议[4] 2023年其他情况 - 未发生需披露的关联交易事项[12] - 不存在变更或豁免承诺情形[13] - 不存在被收购情况[14] - 续聘天健会计师事务所为审计机构[16] - 11月完成换届选举并聘任新管理层[18] - 未制定或变更股权激励等计划[20] 2024年展望 - 独立董事将继续履行职责[22]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构[1] - 续聘议案待2023年度股东大会审议通过生效[13] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1][2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 天健2023年客户675家，审计收费6.63亿，同行业上市公司审计客户513家[2] - 天健上年末职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[2] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[4] - 天健从业人员近三年受罚涉及50人[4] 审计费用 - 公司2023年度审计费用105万元[9]

关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来期初余额4143.61[11] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）4539.72[11] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额8483.33[11] - 2023年度其他关联资金往来期末余额200.00[11] 相关方往来 - 实际控制人庞惠民2023年其他应收款往来及偿还累计均为372.00[11] - 子公司杭州大立微电子2023年应收账款等往来及偿还累计金额明确[11] - 子公司北京航宇智通2023年应收账款、预付款项相关余额及往来金额[11]

募集资金情况 - 公司非公开发行41,259,038股A股，发行价每股23.51元，募集资金97,000.00万元，净额95,929.24万元，2021年1月26日到账[11] - 截至期初累计项目投入63,784.98万元，利息收入净额2,313.70万元[13] - 本期项目投入15,821.01万元，利息收入净额588.53万元[13][15] - 截至期末累计项目投入79,605.99万元，利息收入净额2,902.23万元[15] - 应结余募集资金19,225.48万元，实际结余12,225.48万元，差异7,000.00万元[15] - 2023年度公司募集资金总额95929.24万元，本年度投入15821.01万元，累计投入79605.99万元[31] - 补充流动资金金额为24,700.00，占比100%[32] - 募集资金合计金额为97,000.00，已使用金额占比82.98%[32] 资金使用与管理 - 2023年使用7,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金[15] - 2022年4月21日公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年4月12日已归还7500万元[19][20] - 2023年4月20日公司再次同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日已使用7000万元，2024年4月15日已全部归还[20] - 2022年5月16日公司同意使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日已到期产品本金及收益均已收回，累计收益2082509.60元[21][22] 项目调整与进度 - 2021年7月28日同意对“研发及实验中心建设项目”实施主体、地点新增[18] - 2022年5月16日同意对“光电吊舱开发及产业化项目”实施地点新增[18] - 2021年2月3日同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金843.20万元[18] - 2023年“全自动红外测温仪扩建项目”结项，承诺投资9374.14万元，实际投入544.62万元，节余3929.52万元用于光电吊舱开发及产业化项目[23][24] - “全自动红外测温仪扩建项目”截至2023年9月30日投资进度100%[31] - “年产30万只红外温度成像传感器产业化建设项目”截至2023年末投资进度57.44%[31] - “研发及实验中心建设项目”截至2023年末投资进度72.87%[31] - “光电吊舱开发及产业化项目”截至2023年末投资进度89.78%[31] - 2024年4月25日公司同意对“研发及实验中心建设项目”结项，节余资金用于光电吊舱开发及产业化项目[32] - 2024年4月25日公司同意将“年产30万只红外温度成像传感器产业化建设项目”和“光电吊舱开发及产业化项目”延期至2024年12月31日[32] 项目效益情况 - 公司募投项目中的研发及实验中心建设项目13450.66万元以及补充流动资金24700万元无法单独核算效益[26] - “全自动红外测温仪扩建项目”于2023年9月30日达到预定可使用状态，因主营业务不利因素新增产能未充分利用产生效益[32]

业绩总结 - 2023年营业收入25,455.01万元，同比降36.49%[2] - 2023年营业利润-30,890.92万元，同比降50.43%[2] - 2023年扣非净利润-30,192.28万元，同比降81.02%[2] 未来展望 - 2024年业务结构与2023年保持稳定，装备产品有望恢复，民品市场预计增长[9] 新产品和新技术研发 - 2024年深挖红外产品在新兴领域应用和市场潜力[10] - 以“十四五”元器件专项为契机，提高红外热成像芯片研发和产业化能力[12] 其他新策略 - 2024年确保已有型号产品订单批产，保障在研型号任务，加大装备科研投入[11] - 以4个建设项目为重点，推进产能提升和新产业培育[13] 公司治理 - 2023年董事会召开7次会议，完成45项议案审批[3] - 2023年召集并组织3次股东大会，18项议案全部通过[6] - 董事会下设四个专门委员会，2023年度各委员会履职[7] - 2023年独立董事忠实勤勉履职，保障董事会决策[7] 投资者关系 - 2023年重视投资者关系，多渠道加强沟通[8]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票41,259,038股，发行价每股23.51元，募集资金97,000.00万元，净额为95,929.24万元[2] - 截至2023年12月31日，4个募集资金专户合计余额122,254,812.58元[8] - 应结余募集资金19,225.48万元，实际结余12,225.48万元，差异7,000.00万元[4] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入63,784.98万元，利息收入净额2,313.70万元[3] - 本期项目投入15,821.01万元，利息收入净额588.53万元[3] - 截至期末累计项目投入79,605.99万元，利息收入净额2,902.23万元[4] - 2023年度用闲置募集资金现金管理，3个产品共认购10,000.00万元，均已收回并取得收益[12] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理到期产品累计收益208.25096万元[13] 各项目投资进度 - 全自动红外测温仪扩建项目承诺投资9374.14万元，截至2023年9月30日实际投入5444.62万元，节余3929.52万元[13] - 全自动红外测温仪扩建项目截至期末投资进度100%，于2023年9月30日达预定可使用状态[18] - 年产30万只红外温度成像传感器产业化建设项目承诺投资22650.49万元，截至期末累计投入13011.56万元，投资进度57.44%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[18] - 研发及实验中心建设项目承诺投资14521.42万元，调整后13450.66万元，截至期末累计投入9801.17万元，投资进度72.87%[18] - 光电吊舱开发及产业化项目承诺投资25753.95万元，调整后29683.47万元，截至期末累计投入26648.64万元，投资进度89.78%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[18] - 补充流动资金项目承诺投资24700万元，截至期末累计投入24700万元，投资进度100%[18] 资金使用与调整 - 2021年2月公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金843.20万元[9] - 截至2023年4月12日，公司归还补充流动资金的募集资金7,500.00万元[10] - 截至2023年12月31日，公司使用7,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月15日已全部归还[10] - 2024年4月25日同意研发及实验中心建设项目结项，将节余资金用于光电吊舱开发及产业化项目[20] - 同意年产30万只红外温度成像传感器产业化建设项目和光电吊舱开发及产业化项目延期至2024年12月31日[20] 项目问题 - 全自动红外测温仪扩建项目因主营业务合同签订延迟、项目进度滞后，新增产能未充分利用产生效益[20]

业绩相关 - 2023年度公司未发生关联交易[5] - 报告期内公司募集资金管理等程序符合规定[6] 会议情况 - 2023年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案，含报告、回购、选举等[2][3] 未来展望 - 2024年监事会强化监督检查，推动公司治理提升[7]

薪酬方案概况 - 2024年度董监高薪酬方案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[1] - 方案期限为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 非独立董事、监事按实际岗位领薪，不领津贴[2] - 独立董事津贴8万元/年（税前）[2] - 高级管理人员按薪酬制度领薪金[2] 发放方式 - 薪金及津贴按月发放，离任人员按实际任期计算[3] 生效条件 - 高级管理人员方案董事会通过生效，董监方案需股东大会通过[4]

募资情况 - 公司非公开发行A股股票41,259,038股，发行价每股23.51元，募资969,999,983.38元，净额959,292,436.21元[3][4] 项目投入 - 截至2023年12月31日，全自动红外测温仪扩建项目结项，余3,929.52万元投光电吊舱项目[5] - 截至2023年12月31日，年产30万只红外温度成像传感器项目累计投入13,011.56万元，余额9,638.93万元[8] - 截至2023年12月31日，研发及实验中心项目累计投入9,801.17万元，余额3,649.49万元[8] - 截至2023年12月31日，光电吊舱项目累计投入26,648.64万元，余额3,034.83万元[8] - 截至2023年12月31日，补充流动资金项目累计投入24,700.00万元，余额0.00万元[8] 资金余额 - 截至2023年12月31日，5个募集资金专户合计余额122,254,812.58元[9] - 截至2023年12月31日，公司用7,000.00万元闲置募集资金补流[10] 项目调整 - 截至2024年3月31日，研发及实验中心项目节余3,634.94万元用于光电吊舱项目[11][12][13] - 年产30万只红外温度成像传感器和光电吊舱项目延期至2024年12月31日[2][14] - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过部分募投项目结项、资金使用及延期议案[18][19] - 保荐机构对部分募投项目结项、资金使用及延期事项无异议[20]

人员数据 - 天健会计师事务所上年末合伙人数量为238人[1] - 上年末注册会计师数量为2272人[1] - 上年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为836人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入总额为34.83亿元[1] - 2023年审计业务收入为30.99亿元[1] - 2023年证券业务收入为18.40亿元[1] 用户数据 - 2023年上市公司客户家数为675家[1] - 2023年上市公司审计收费总额为6.63亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户家数为513家[1] 公司决策 - 2024年4月22日公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过多项议案并同意提交董事会审议[4]