业绩增长 - 公司预计2018年净利润增长55%，以主营业务为主，新业务如虚拟现实及人工智能等为业绩增长做贡献，军航业务受政策影响 [1] - “飞行模拟机”调整为针对青少年科普的高端体验产品，在四川科技馆体验运营成功，一批省市希望引进，为2018年业绩增长做重大贡献 [2] - 2018年批量推广7个产品，“面向青少年的高端飞行模拟机”市场前景较好，高校宿舍刷脸门禁产品2017年已试用，计划2018年采购安装 [2] 业务方向 - 收缩毛利率较低的信息化业务，军航业务市场扩展受限，人工智能业务特别是三维人脸识别是核心竞争力领先业务，技术转让、产品 + 服务模式将成新盈利模式，引进战略合作者解决资金及市场战略布局 [2] 股权激励 - 行权价格于2017年按政策文件规定制定，公司相信在股权激励期间会高度发展并为持续发展奠定基础 [2] 研发团队 - 公司有专门研发团队，依托三个国家级创新平台体现核心竞争力，董事长及董事捐献1亿元在川大建设“智能系统研究院”，产学研融合模式为技术研发提供支撑 [3] 产品情况 - 公司产品均系自主研发，目前主要是软件产品 [3] 军民融合低空天网 - 覆盖全国计划监视的300万平方公里低空空域，建设费用300亿元，年运维费用30亿元，2018年在海南省全省示范，之后在4、5个城市试点，有望全国拓展 [3]

分组1：公司基本信息 - 证券代码002253，证券简称川大智胜 [2] - 2018年5月16日14:00 - 16:00，国泰证券等单位到公司会议室进行特定对象调研，公司副总经理等接待 [2] 分组2：航空与空管业务 - 该业务是传统业务领域，受政策影响军航业务减少，2013年合同未落地，民航发展稳定，2018年能稳定增长 [2] - 中央军民融合发展委员会办公室推进军民航联合空域管理，外国大型空管系统将淡出中国市场，公司有20年民航空管自动化和15年军航空管自动化开发经验，机会更大 [2] 分组3：VR/AR产品 - 包括塔台视景模拟机等，以前针对空管，市场小，2018年战略转型，针对青少年科普，在四川省科技馆示范应用成功，多地希望引进，预计2018年为业绩增长做重大贡献 [3] 分组4：人脸识别产品 - 2017年基于半三维识别的高校学生宿舍刷脸门禁在2所大学中标，多所高校试用，2018年陆续采购安装；铁路“人、证、票”自助查验通道中标签约成都、重庆等7个站共60个通道，2018年更大范围推广，运营是服务和产品模式结合 [3] 分组5：地 - 空通话语音识别产品 - 2016年12月投入开发“地 - 空指挥监控机器人”，处于技术与市场储备阶段，“地 - 空通话自动识别”正确率达97%以上，2017年在西南某大机场空管部门试用，成功后有望大范围推广 [3] 分组6：2018年业务增长趋势 - 预计净利润增长率不低于55%，航空与空管业务稳定增长，人工智能新产品推向市场增长迅速，VR、AR业务转型突破To C市场，2018年将较大增长 [4] 分组7：经营战略调整 - 2017年开始调整经营策略，开展与主营业务相关对外投资，如增资北京华安天诚科技有限公司成第二大股东，考虑引进战略投资者实现共赢 [4]

业务领域 - 公司业务分为航空和空管、虚拟现实和增强现实、人工智能三个领域 [1] - 航空和空管是传统业务，民航业务发展稳定且近年增长较大，军航空管业务受政策影响大但公司仍有优势 [1] - 积极发展VR、AR及人工智能新业务领域，很多新产品已成熟或接近成熟 [1] 产品介绍 低空监视雷达产品 - 瞄准低空改革战略和军民航产业规划需求，具有作用距离远等特点，可独立或组网工作 [2] - 能探测和跟踪低空空域多种目标，结合后端技术组成低空天网，服务低空空域用户 [2] 人脸识别产品 - 使用“三维注册、二维识别技术”，高校学生宿舍刷脸门禁在2所大学中标，30年陆续采购安装；铁路“人、证、票”自助查验通道中标成都、重庆等7个站共60个通道，30套在北京铁路局京哈线部署完毕 [2] - 核心产品为高精度三维人像识别产品，测量深度精度高，应用于重点公共安全和保卫，防伪性高，受光照和偏转角影响小 [2] VR、AR业务产品 - 专用飞行模拟机产品针对空管员培训，近年在B端销售4套，价格超1000万 [3] - 针对科普市场改进产品，拓展为青少年科普高端体验产品，在四川省科技馆示范应用成功，在成都某商场自建体验中心运营 [3] 技术相关 - 高精度三维注册三维识别需三维照相机，基于三维人脸库的二维识别在建库时用高精度三维照相机，两种方式识别准确率高于二维人像采集注册 [2] 业务模式与战略 - 业务模式由项目、产品模式增加服务和运营模式，利于新产品推广 [1] - 拓展思路，积极接触引进战略投资者，实现多方共赢 [1] 增长趋势 - 2018年公司预计净利润增长率不低于55% [3] - 航空与空管业务稳定增长，人工智能及虚拟现实和增强现实业务快速增长，原因是新产品推向市场及业务拓宽 [3]

政府调研与支持 - 10月8日下午，韩正一行及四川省和成都市主要领导到公司考察，调研高科技民营企业参与国家重大科技项目情况，随后四川省政府召开专题会议，强调高速高精度三维人脸和三维人脸识别技术是重要突破并布置落实工作 [2] - 中央军民融合委员会办公室帮助公司对接海南，跟进“低空安全监视雷达组网及服务”在海南的示范应用 [2] - 韩正调研后，各级政府部门针对公司三类重点产品协调对接示范应用，推动产品推广 [4] 业务合同情况 - 公司在智能交通领域有技术积淀，深圳分公司曾为业绩做贡献，近年因人员调整合同额减少，现业务量逐渐恢复 [3] 人脸识别产品发展 - 基于半三维识别的高校学生宿舍刷脸门禁在2所大学中标，30多所高校试用，计划2018年陆续采购安装 [3] - 铁路“人、证、票”自助查验通道中标签约成都、重庆等7个站共60个通道，30套在北京铁路局京哈线部署完毕 [3] - 高精度三维人像识别产品是核心关键产品，应用于重点公共安全和保卫方面，四川省政府正协调在四川推广 [3] VR产品推广 - 公司研发的专用飞行模拟机产品拓展到青少年科普高端体验产品，在四川省科技馆示范应用成功，在成都大悦城自建体验中心开展运营服务，未来将与社会资本合作增加运营中心数量 [3] 净利润增长率情况 - 年报预计2018年净利润增长率不低于55%，三季报预测为10%-30%，原因是市场大环境不好，民营企业生存艰难，新产品推广缓慢 [3][4]

公司整体财务业绩指标变化 - 本报告期公司营业收入4831.70万元，年初至报告期末为1.71亿元，同比下降24.11%；归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损221.70万元，年初至报告期末为468.08万元，同比下降86.26%[5][14] - 2022年1 - 9月营业总收入为171,273,907.89元，上年同期为225,697,495.96元，同比下降约24.11%[22] - 2022年1 - 9月营业总成本为172,737,003.36元，上年同期为204,297,799.26元，同比下降约15.44%[22] - 2022年1 - 9月净利润为4,209,253.11元，上年同期为37,255,515.76元，同比下降约88.70%[23] - 2022年基本每股收益为0.0207元，上年同期为0.1510元，同比下降约86.30%[24] 公司业务技术突破 - 2022年8月公司开发的“非DLP正弦条纹结构光三维测量”取得重大突破，测量速度提高3 - 6倍、精度提高1 - 3倍、成本降低50%以上且关键元器件全部国产化，预计2023年中期三维人脸相机系列产品批量进入市场[6] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助本报告期为149.32万元，年初至报告期末为509.23万元，占归属于上市公司股东的净利润108.79%，比上年同期减少877.10万元，下降63.27%[8] 资产项目变化 - 货币资金期末较期初减少3283.83万元，下降31.00%；应收票据增加41.79万元，增长109.37%；其他权益工具投资增加272.18万元，增长58.53%[10] - 2022年9月30日货币资金为73,081,368.42元，1月1日为105,919,709.24元[19] - 2022年9月30日应收账款为205,266,044.23元，1月1日为171,302,453.14元[19] - 2022年9月30日存货为249,600,862.59元，1月1日为232,161,527.96元[19] - 2022年9月30日流动资产合计634,925,527.51元，1月1日为616,617,728.97元[19] - 2022年9月30日非流动资产合计1,176,000,615.47元，1月1日为1,189,474,030.62元[20] - 2022年9月30日资产总计1,810,926,142.98元，1月1日为1,806,091,759.59元[20] 负债项目变化 - 应付票据期末较期初减少633.26万元，下降60.03%；合同负债减少745.46万元，下降30.35%；应交税费减少128.20万元，下降71.27%[10] - 其他应付款期末较期初增加719.72万元，增长37.43%；其他流动负债减少100.17万元，下降58.26%；长期借款增加2900万元，增长48.33%[10][11] - 租赁负债期末较期初减少76.37万元，下降43.43%；预计负债减少77.23万元，下降43.69%[11][12] - 2022年9月30日流动负债合计139,800,760.81元，1月1日为165,128,720.60元[20] - 2022年9月30日长期借款为89,000,000.00元，1月1日为60,000,000.00元[20] - 2022年非流动负债合计为176,215,930.31元，上年同期为150,263,690.93元，同比增长约17.27%[21] - 2022年负债合计为316,016,691.12元，上年同期为315,392,411.53元，同比增长约0.20%[21] 损益类项目变化 - 税金及附加本期较上年同期减少61.99万元，下降32.89%；财务费用增加236.23万元，增长1100.02%；其他收益减少1295.54万元，下降67.09%[13] - 投资收益本期较上年同期减少428.02万元，下降492.26%；信用减值损失减少249.15万元，下降114.49%；资产减值损失增加21.26万元，增长64.53%[13] 现金流量项目变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加4963.38万元，增长56.20%；筹资活动产生的现金流量净额增加2663.47万元，增长688.54%[15] - 2022年9月30日经营活动产生的现金流量净额为 - 23,962,289.68元，上年同期为 - 23,047,110.20元，同比下降约3.97%[24] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为142,126,959.81元，上年同期为224,391,842.01元，同比下降约36.66%[24] - 2022年购买商品、接受劳务支付的现金为132,935,623.52元，上年同期为182,772,475.67元，同比下降约27.27%[24] - 投资活动现金流入小计20.6万元，上年同期为3730元[25] - 投资活动现金流出小计3889.05万元，上年同期为8832.2万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3868.45万元，上年同期为 - 8831.83万元[25] - 筹资活动现金流入小计5230.76万元，上年同期为4584万元[25] - 筹资活动现金流出小计2180.46万元，上年同期为4197.17万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为3050.3万元，上年同期为386.83万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3214.38万元，上年同期为 - 10749.72万元[25] - 期初现金及现金等价物余额为10353.88万元，上年同期为18078.87万元[25] - 期末现金及现金等价物余额为7139.5万元，上年同期为7329.15万元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36,471[17] - 前10大股东中，游志胜持股比例9.13%，持股数量20,589,033；四川大学持股比例6.97%，持股数量15,724,800；四川智胜视科航空航天技术有限公司持股比例6.86%，持股数量15,478,500[17] 财务报告审计情况 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[26] 所有者权益情况 - 2022年所有者权益合计为1,494,909,451.86元，上年同期为1,490,699,348.06元，同比增长约0.29%[21]

活动基本信息 - 活动名称为 2022 年四川辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由四川证监局、四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司参与情况 - 四川川大智胜软件股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2022 年 9 月 16 日（周五）15:00 - 17:00 [2] 活动交流安排 - 届时公司高管将在线与投资者进行沟通与交流 [2]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[8] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为122,956,923.12元，较上年同期减少27.67%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为6,897,817.30元，较上年同期减少69.33%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为 -37,331,574.30元，较上年同期减少426.66%[16] - 基本每股收益为0.0306元/股，较上年同期减少69.31%[16] - 加权平均净资产收益率为0.48%，较上年同期下降1.08个百分点[16] - 总资产为1,821,776,744.94元，较上年度末增加0.87%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为1,439,559,250.11元，较上年度末增加0.48%[16] - 本报告期公司实现营业总收入1.23亿元，同比减少4704.55万元，下降27.67%；净利润689.78万元，同比减少1559.41万元，下降69.33%[24] - 营业成本本期较上年同期减少3606.60万元，同比下降30.19%[27] - 财务费用本期较上年同期增加185.43万元，同比增长570.83%[27] - 所得税费用本期较上年同期减少315.72万元，同比下降338.02%[27] - 研发投入本期较上年同期减少2096.32万元，同比下降39.92%[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少3024.32万元，同比下降426.66%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加3960.05万元，同比增长57.33%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加5583.49万元，同比增长247.06%[28] - 2022年上半年营业总收入1.23亿元，较2021年上半年的1.70亿元下降27.67%[112] - 2022年上半年营业总成本1.19亿元，较2021年上半年的1.53亿元下降22.79%[112] - 2022年上半年营业利润515.07万元，较2021年上半年的2348.05万元下降78.07%[112] - 2022年6月30日负债合计3.24亿元，较2021年12月31日的3.15亿元增长2.63%[107] - 2022年6月30日所有者权益合计15.0亿元，较2021年12月31日的14.9亿元增长0.49%[107] - 2022年半年度利润总额为515.74万元，2021年同期为2346.13万元[113] - 2022年半年度净利润为738.06万元，2021年同期为2252.72万元[113] - 2022年半年度归属于母公司所有者的净利润为689.78万元，2021年同期为2249.19万元[113] - 2022年半年度基本每股收益为0.0306元，2021年同期为0.0997元[113] - 2022年半年度母公司营业收入为9169.57万元，2021年同期为14594.14万元[114] - 2022年半年度母公司营业利润为565.82万元，2021年同期为2290.72万元[114] - 2022年半年度母公司净利润为717.42万元，2021年同期为2193.48万元[114] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为10519.52万元，2021年同期为16162.29万元[116] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为14252.67万元，2021年同期为16871.13万元[116] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 3733.16万元，2021年同期为 - 708.84万元[116] - 2022年上半年投资活动现金流出小计2947.56万元，2021年同期为6907.63万元；投资活动产生的现金流量净额为-2947.56万元，2021年同期为-6907.60万元[117] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计5251.30万元，2021年同期为1150万元；筹资活动产生的现金流量净额为3323.55万元，2021年同期为-2259.94万元[117] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为-3357.16万元，2021年同期为-9876.38万元；期末现金及现金等价物余额为6996.72万元，2021年同期为8202.48万元[117] - 2022年上半年母公司经营活动现金流入小计6310.74万元，2021年同期为12159.58万元；经营活动产生的现金流量净额为-2819.85万元，2021年同期为129.71万元[119] - 2022年上半年母公司投资活动现金流出小计2919.16万元，2021年同期为6965.19万元；投资活动产生的现金流量净额为-2919.16万元，2021年同期为-6961.21万元[119] - 2022年上半年母公司筹资活动现金流入小计3020.54万元，2021年同期为0；筹资活动产生的现金流量净额为2852.01万元，2021年同期为-2773.85万元[119] - 2022年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-2886.99万元，2021年同期为-9605.34万元；期末现金及现金等价物余额为5542.76万元，2021年同期为6142.42万元[120] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为738.06万元[122] - 2022年半年度公司归属于母公司所有者权益期末余额为1429817678.70元，少数股东权益为58768618.54元，所有者权益合计为1488586297.24元[128] - 2021年半年度公司归属于母公司所有者权益期末余额为1434400895.43元，少数股东权益为58892698.41元，所有者权益合计为1493293593.84元[125] - 2022年半年度公司综合收益总额为22527223.10元[126] - 2022年半年度公司所有者投入和减少资本为 - 159388.30元[126] - 2022年半年度公司利润分配为 - 27075131.40元[126] - 2022年半年度母公司所有者权益期初余额为1411978538.54元[131] - 2022年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为7174158.24元[131] - 2022年半年度母公司综合收益总额为7174158.24元[131] - 2022年半年度母公司所有者权益期末余额为1419152696.78元[133] - 2022年上半年公司所有者权益合计期初余额为14.1088600946亿元，期末余额为14.0574569710亿元[135][137] - 2022年上半年综合收益总额为2193.481904万元[135] - 2022年上半年利润分配金额为-2707.513140万元[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 人工智能产品与服务收入23190229.46元，同比下降67.94%；虚拟现实和增强现实产品与服务收入24278426.20元，同比增长117.68%[33] - 主营业务成本合计8320.55万元，较上年同期1.19亿元减少30.21%，其中人工成本1536.89万元，同比增54.10%，材料成本2632.88万元，同比降47.97%[36] 资产负债项目数据关键指标变化 - 货币资金期末7214.51万元，占总资产3.96%，较上年末1.06亿元减少31.89%，主要因研发投入和支付采购款[40][42] - 应收账款期末2.09亿元，占总资产11.50%，较上年末1.71亿元增加2.02%[40] - 合同负债期末1601.63万元，较期初2455.94万元减少34.79%，因部分项目达到收入确认条件[42][43] - 长期借款期末8850万元，较期初6000万元增加47.50%，因母公司从成都银行取得3000万元借款[42][43] - 租赁负债期末117.74万元，较期初175.85万元减少33.05%，因按租赁协议支付租金[42][43] - 应收票据期末20万元，较期初38.21万元减少47.66%，因应收票据到期承兑[42][43] - 其他权益工具投资期末737.18万元，较期初465万元增加58.53%，因公司将对四川七重空间的投资转化核算[42][43] - 应付票据期末353.41万元，较期初1054.88万元减少66.50%，因票据到期承兑[42][43] - 2022年6月30日货币资金为72,145,130.09元，较2021年12月31日的105,919,709.24元减少[105] - 2022年6月30日应收账款为209,572,128.58元，较2021年12月31日的171,302,453.14元增加[105] - 2022年6月30日流动资产合计638,500,257.94元，较2021年12月31日的616,617,728.97元增加[105] - 2022年6月30日长期股权投资为77,480,545.78元，较2021年12月31日的83,155,484.25元减少[106] - 2022年6月30日固定资产为401,829,669.70元，较2021年12月31日的417,424,532.51元减少[106] - 2022年6月30日非流动资产合计1,183,276,487.00元，较2021年12月31日的1,189,474,030.62元减少[106] - 2022年6月30日资产总计1,821,776,744.94元，较2021年12月31日的1,806,091,759.59元增加[106] - 2022年6月30日母公司流动资产合计5.13亿元，较2021年12月31日的4.97亿元增长3.19%[108] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计11.49亿元，较2021年12月31日的11.56亿元下降0.61%[109] - 2022年6月30日母公司负债合计2.42亿元，较2021年12月31日的2.41亿元增长0.69%[109] - 2022年6月30日母公司所有者权益合计14.19亿元，较2021年12月31日的14.12亿元增长0.54%[111] - 2022年6月30日资产总计16.62亿元，较2021年12月31日的16.53亿元增长0.53%[109] 公司治理与人事变动 - 2022年4月21日召开2021年年度股东大会，投资者参与比例为31.59%[55] - 2022年4月21日，杨波、游健、张华被选举为第八届董事会董事，宋戈扬被选举为第八届监事会监事[56] - 2022年4月22日，胡术、程鹏、陈志刚、马莎分别被聘任为副总经理、总工程师、人力资源总监、行政总监[56] - 2022年3月24日，毌攀良被解聘副总经理职务[56] - 2022年4月17日，张自力、范自力、王安文、刘健波因任期届满离任[56] 公司分红与激励计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] - 报告期内，公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[58] 公司社会责任与环境情况 - 公司及子公司均不属于重点排污单位，未因环境问题受行政处罚[61] - 报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作[62] 股东股份相关 - 游志胜承诺任职期间每年转让股份不超可转让总数25%，离职半年内不转让，申报离任六个月后十二月内出售股票比例不超50%[65] - 报告期内公司与四川大学日常经营关联交易金额为397.43万元[73] - 四川大学终止公开征集转让公司6.97%股份[88] - 2022年4月17日刘健波离任，增加有限售条件股份49,806股[92] - 2022年4月21日游健当选董事，增加有限售条件股份99,996股[92] - 2022年4月22日胡术任副总经理，增加有限售条件股份900股[92] - 报告期内郑念新离职满6个月

整体财务业绩关键指标变化 - 本报告期营业收入57,782,417.20元，较上年同期增长14.79%；归属于上市公司股东的净利润2,980,632.82元，较上年同期下降44.38%[4] - 2022年1 - 3月营业总收入为57,782,417.20元，较上期的50,335,714.10元增长约14.8%[19] - 2022年1 - 3月营业总成本为58,478,364.43元，较上期的49,527,218.17元增长约18.07%[19] - 信用减值损失为1817063.67元，较上期减少753990.47元[20] - 资产减值损失为 - 64615.19元，较上期减少323877.35元[20] - 营业利润为1298675.44元，较上期减少5281968.49元[20] - 净利润为2726280.16元，较上期减少5063337.56元[20] - 基本每股收益为0.0132元，较上期减少0.0238元[20] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助1,756,520.07元，占归属于上市公司股东净利润的比例为58.93%，比上年同期增加15.92万元，同比增长9.97%[6][7] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末较期初减少4,938.55万元，下降比例为46.63%，主要系支付采购货款以及研发持续投入共同影响所致[8] - 预付款项期末较期初增加666.92万元，增长比例为30.54%，主要系为执行合同采购预付款项增加所致[8] - 2022年3月31日货币资金为56,534,196.14元，较2021年12月31日的105,919,709.24元减少约46.63%[16] - 2022年3月31日应收账款为191,454,241.31元，较2021年12月31日的171,302,453.14元增长约11.76%[16] - 2022年3月31日流动资产合计为609,264,224.87元，较2021年12月31日的616,617,728.97元减少约1.19%[16] - 2022年3月31日非流动资产合计为1,186,402,244.50元，较2021年12月31日的1,189,474,030.62元减少约0.26%[17] - 2022年3月31日资产总计为1,795,666,469.37元，较2021年12月31日的1,806,091,759.59元减少约0.58%[17] 费用项目关键指标变化 - 税金及附加本期较上年同期减少29.13万元，同比下降47.35%，主要系本期应缴纳增值税减少，相应的附加税费减少所致[9] - 财务费用本期较上年同期增加143.12万元，同比增长281.09%，主要系因存款利息收入减少以及贷款利息增加共同影响所致[9] - 2022年1 - 3月研发费用为8,668,112.43元，较上期的6,836,829.28元增长约26.78%[19] - 2022年1 - 3月财务费用为922,047.47元，上期为 - 509,167.77元[19] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加3,069.01万元，同比增长69.86%，主要系本期长期资产采购减少所致[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少392.82万元，同比下降267.46%，主要系本期子公司收到偿还短期借款本金和利息所致[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为40362674.21元，较上期减少64622711.35元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 33479123.63元，较上期减少27669866.30元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 13241859.72元，较上期减少43931960.59元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2459475.15元，较上期增加1468724.22元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 49180458.50元，较上期减少70133102.67元[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为40,064[13] - 游志胜持股比例为9.13%，持股数量为20,589,033股，其中质押9,330,000股[13] 投资收益变化 - 2022年1 - 3月投资收益为 - 1,514,345.88元，上期为561,877.69元[19]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入301,351,645.72元，较2020年下降15.67%[16] - 2021年归属于上市公司股东的净利润25,209,189.56元，较2020年下降62.59%[16] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,060,257.29元，较2020年下降84.47%[16] - 2021年经营活动产生的现金流量净额29,142,701.17元，较2020年下降4.26%[16] - 2021年基本每股收益0.11元/股，较2020年下降63.33%[16] - 2021年稀释每股收益0.11元/股，较2020年下降63.33%[16] - 2021年末总资产1,806,091,759.59元，较2020年末增长0.49%[16] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,432,661,432.81元，较2020年末下降0.12%[16] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为50,335,714.10元、119,666,673.97元、55,695,107.89元、75,654,149.76元[17] - 2021年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为5,358,876.73元、17,133,037.94元、11,571,924.78元、 - 8,854,649.89元[17] - 2021年度公司营业总收入3.01亿元，同比减少5599.55万元，下降15.67%；归属于上市公司股东的净利润2520.92万元，同比减少4217.85万元，下降62.59%[34] - 公司总资产18.06亿元，负债3.15亿元，净资产14.91亿元，归属于母公司的净资产14.33亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额29,142,701.17元，同比下降4.26%；投资活动产生的现金流量净额-108,675,408.48元，同比下降123.06% [63] - 筹资活动产生的现金流量净额2,282,841.08元，同比增长108.47%；现金及现金等价物净增加额-77,249,866.23元，同比下降70.74% [63] - 投资收益为1321.03万元，占利润总额比例50.82%，较上年同期增加842.94万元，同比增长176.31%[65] - 信用减值损失为 -707.67万元，占利润总额比例 -27.22%，较上年同期增加169.51万元，同比增长31.50%[65] - 资产减值损失为 -208.57万元，占利润总额比例 -8.02%，较上年同期增加88.77万元，同比增长74.10%[65] - 资产处置收益为 -5.54万元，占利润总额比例 -0.21%，较上年同期减少158.10万元，同比下降96.61%[65] - 营业外收入为1.06万元，占利润总额比例0.04%，较上年同期减少22.42万元，同比下降95.50%[65] - 营业外支出为70.75万元，占利润总额比例2.72%，较上年同期增加53.95万元，同比增长321.10%[65] - 货币资金期末较期初减少7486.90万元，下降比例41.41%[68] - 在建工程期末较期初减少1032.91万元，下降比例61.40%[68] - 开发支出期末较期初增加9452.84万元，增长比例56.31%[68] - 长期借款期末较期初增加3000.00万元，增长比例100.00%[69] 非经常性损益及补助相关数据变化 - 2021年非流动资产处置损益为-108.82万元，2020年为-163.64万元，2019年为217.72万元[20] - 2021年计入当期损益的政府补助为1047.88万元，占归属于上市公司股东净利润41.57%，较上年同期减少77.87万元，下降比例6.92%[20] - 2021年长期股权投资核算方法转换产生的投资收益为907.94万元，占归属于上市公司股东净利润36.02%[20] 公司业务线相关数据关键指标变化 - 软件行业收入30.03亿元，占比99.66%，同比下降15.69%；航空及空管产品与服务收入15.82亿元，占比52.51%，同比下降17.69%[39] - 人工智能产品与服务收入8.68亿元，占比28.79%，同比下降19.38%；虚拟现实和增强现实产品与服务收入5.23亿元，占比17.37%，同比下降2.97%[39] - 软件行业营业成本21.21亿元，占比99.68%，同比下降5.86%；航空及空管产品与服务营业成本9.73亿元，占比45.74%，同比下降12.29%[47] - 人工智能产品与服务营业成本7.43亿元，占比34.92%，同比下降9.06%；虚拟现实和增强现实产品与服务营业成本3.79亿元，占比17.80%，同比增长23.65%[47] 公司业务项目及研发相关情况 - 公司持有华安天诚1200万股，占其总股本14.39%，是第二大股东[23] - 公司航空专用语音识别技术相关业务两年中标近2000万元[26] - 公司在高速高精度三维测量技术和产品开发累计投入超3亿元[27] - 公司开始建设展示面积达7000平米的“七重空间科普体验中心”[29] - 中英文混合“地—空通话”语音自动识别经国际知名航电厂商测试，在同类软件中性能最优[31] - 三维全脸照相机搜寻关注对象平均成功率可达80%，高于二维正脸像或三维像的20%-30%[32] - 报告期内三项创新成果基本完成，达到国际领先水平并有重大应用前景[30] - 2021年空管领域涉及公司优势产品的项目招标推迟近亿元，致新签合同减少，执行合同分期确认的收入相应减少[35] - 前期公司三维研发投入形成的无形资产开始摊销，研发费用增加影响利润1302.11万元[36] - 2018年与中电科新型智慧城市研究有限公司签署的合同总价9904.82万元的采购合同，竣工结算合同总价为1.18亿元[44][45] - 2021年主要在研项目基于三维人脸库的超系统产业化及应用资本化金额6,325.59万元，高识别率空管语音识别与合成技术及应用系统资本化金额838.95万元 [57] - 2021年研发人员数量437人，较2020年减少2.89%；研发投入金额120,651,112.34元，较2020年增长24.66% [58][61] 公司子公司相关情况 - 2021年6月注销控股子公司成都智飞航空科技有限公司，10月成立成都智胜嘉园后勤服务有限责任公司并持股30%纳入合并范围[49][50] - 图形科技注册资本1000万元，总资产1.4815934812亿元，净资产9019.625587万元，营业收入6007.462505万元，营业利润514.25307万元，净利润490.601152万元[74] - 成都智胜三维应用技术有限责任公司注册资本2000万元，总资产6457.645854万元，净资产1722.392318万元，营业收入2402.002182万元，营业利润 - 500.610391万元，净利润 - 459.597616万元[74] - 2021年10月公司与多方成立成都智胜嘉园后勤服务有限责任公司，持股30%并具有控制权[77] 公司成本费用相关数据变化 - 营业成本中人工成本26,611,536.72元占比12.51%，同比增10.47%；材料成本82,225,747.35元占比38.64%，同比降24.38% [49] - 财务费用本期较上年同期增加71.64万元，同比增长708.02%；研发费用增加1,302.11万元，同比增长53.02%；所得税费用减少585.17万元，同比下降78.19% [56] 公司客户与供应商相关情况 - 前五名客户合计销售金额114,697,252.00元，占年度销售总额比例38.06% [51] - 前五名供应商合计采购金额65,527,730.98元，占年度采购总额比例22.17% [53] 公司未来战略及规划 - 2022年公司将调整“创新争先”发展战略，注重技术转让与许可新模式[77] - 2022年公司将优化组织结构和营销策略、保持技术创新、完善监督机制、做好人力资源保障[78] 公司治理结构相关情况 - 报告期内公司董事会成员共9名，其中1名于2021年11月13日辞职，含3名独立董事[83] - 公司监事会现有成员3名，其中职工代表监事1名[84] - 公司设监察审计部进行内部审计[85] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露渠道[88] - 公司建立高级管理人员绩效评价和激励约束机制[89] - 2021年3月22日，第七届董事会第七次会议聘任范雄为总经理、杨波和吕学斌为副总经理[98] - 2021年4月22日，2020年年度股东大会选举赵平为公司监事，原监事张仰泽因退休离任[98] - 审计委员会2021年召开会议5次，分别在1月11日、3月17日、4月15日、8月9日、10月22日召开[119] - 薪酬与考核委员会于2021年1月16日审议《公司2020年年报董事、高级管理人员薪酬披露的议案》[119] - 提名委员会于2021年3月16日审议《公司高级管理人员岗位调整及聘任高级管理人员议案》[119] 公司人员相关情况 - 报告期末母公司在职员工452人，主要子公司在职员工182人，在职员工合计634人[121] - 专业构成中生产人员5人、销售人员56人、技术人员437人、财务人员19人、行政人员27人、管理人员52人、后勤人员38人[121] - 教育程度方面博士23人、硕士95人、本科355人、专科119人、中专及以下42人[121] - 2021年度公司职工薪酬总额（计入成本部分）2661.15万元，占营业成本12.51%[123] - 公司核心技术人员占公司员工总数43.08%，核心技术人员薪酬占职工薪酬总额43.15%[123] - 2021年公司组织全公司中高层管理培训，包括财务管理等内容[125] - 2021年组织进行与贸易有关的知识产权协议、GJB900C - 2017质量管理体系要求等质量管理培训[128] 公司利润分配相关情况 - 2020年度利润分配以2020年12月31日总股本225,626,095股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），2021年5月19日实施完成权益分派[131][132] - 2021年受疫情影响经营业绩大幅下降，决定2021年度不派发现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[133] 公司内控评价相关情况 - 内控自我评价报告全文于2022年3月25日在巨潮资讯网披露[136] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[136] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[136] - 财务报告一般缺陷涉及营业收入的错报小于营业收入的2%，涉及利润表的错报小于最近一个会计年度经审计净利润的3%，涉及资产负债表的错报小于资产总额的0.5%[136] - 财务报告重大缺陷涉及营业收入的错报总额大于或等于收入总额的3%，涉及利润的错报总额大于或等于最近一个会计年度经审计净利润的5%，涉及资产负债表的错报总额大于或等于资产总额的1%[136] - 财务报告重大缺陷数量为0个[136] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[136] - 财务报告重要缺陷数量为0个[136] 公司人员股份及承诺相关情况 - 董事长游志胜期初和期末持股数均为20,589,033股，任期从2019年4月18日至2022年4月17日[96] - 董事、总经理范雄期初和期末持股数均为2,585股，任期从2019年4月18日至2022年4月17日[96] - 董事杨红雨期初和期末持股数均为2,903,385股，任期从2019年4月18日至2022年4月17日[96] - 离任董事郑念新期初和期末持股数均为45,000股，任期从2019年4月18日至2021年11月13日[96] - 副总经理刘健波期初和期末持股数均为199,222股，任期从2019年4月23日至2022年4月17日[96] - 离任副总经理张建伟期初和期末持股数均为599,276股，任期从2019年4月23日至2021年2月26日[97] - 公司董事、监事、高级管理人员期初和期末持股总数均为24,338,501股[97] - 游志胜目前直接持有公司股份20,589,033股，自2011年3月至今担任公司董事长[99] - 范雄目前直接持有公司股份2,585股，现任公司董事、总经理[100] - 杨红雨目前直接持有公司股份2,903,385股，现任公司董事

营业收入情况 - 本报告期营业收入55,695,107.89元，同比减少32.91%；年初至报告期末营业收入225,697,495.96元，同比增长13.84%[5] - 2021年1 - 9月营业总收入225,697,495.96元，较上期198,257,021.02元有所增长[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,571,924.78元，同比减少34.94%；年初至报告期末为34,063,839.45元，同比增长0.73%[5] - 2021年1 - 9月净利润37,255,515.76元，上期为33,041,345.65元[20] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助10,618,695.65元，年初至报告期末为13,863,271.26元，此项占归属于上市公司股东的净利润40.70%，比上年同期增加828.29万元，增长比例148.43%[7] - 其他收益本期较上年同期增加1,044.35万元，同比增长117.79%，因政府补助项目验收确认收益增加所致[11] 资产项目变化情况 - 货币资金期末较期初减少10,749.72万元，下降比例59.46%，因研发投入、支付采购设备款和派发现金分红所致[9] - 预付款项期末较期初增加1,682.29万元，增长比例70.22%，因提前采购备货预付供应商款项所致[9] - 2021年9月30日货币资金73,291,517.77元，较2020年12月31日的180,788,671.41元减少[16] - 2021年9月30日应收账款219,732,715.02元，较2020年12月31日的196,728,064.89元增加[16] - 2021年9月30日流动资产合计651,757,429.98元，较2020年12月31日的703,791,172.05元减少[16] - 2021年9月30日非流动资产合计1,156,098,041.72元，较2020年12月31日的1,093,405,211.47元增加[17] 负债项目变化情况 - 2021年9月30日流动负债合计155,963,500.43元，较2020年12月31日的177,993,686.43元减少[17] - 2021年9月30日非流动负债合计148,577,381.37元，较2020年12月31日的125,909,103.25元增加[17] 所有者权益情况 - 2021年9月30日所有者权益合计1,503,314,589.90元，较2020年12月31日的1,493,293,593.84元增加[18] 成本情况 - 2021年1 - 9月营业总成本204,297,799.26元，上期为173,125,102.52元[19] 每股收益情况 - 2021年基本每股收益0.1510，上期为0.1499；稀释每股收益0.1510，上期为0.1499[21] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加3,406.08万元，同比增长61.34%，因上年同期部分合同回款滞后，本期恢复正常所致[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少5,324.77万元，同比下降151.83%，因研发投入、新增对外投资和支付设备款所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加2,737.56万元，同比增长109.13%，因新增3,000.00万元银行3年期流动资金贷款所致[13] - 2021年1 - 9月经营活动现金流入小计254,318,081.62元，上期为227,742,389.32元[21] - 2021年1 - 9月经营活动现金流出小计275,786,191.82元，上期为283,271,336.15元[21] - 2021年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 21,468,110.20元，上期为 - 55,528,946.83元[22] - 2021年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 88,318,318.77元，上期为 - 35,070,644.83元[22] - 2021年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为2,289,275.33元，上期为 - 25,086,365.83元[22] - 2021年期末现金及现金等价物余额为73,291,517.77元，上期为110,347,143.99元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,999[14] - 前10名股东中，游志胜持股比例9.13%，持股数量20,589,033股；四川智胜视科航空航天技术有限公司持股比例6.99%，持股数量15,778,500股；四川大学持股比例6.97%，持股数量15,724,800股[14] - 游志胜持有智胜视科公司20.23%的股权，持有力攀电子公司25%的股权，陈素华为游志胜的配偶[15] 研发费用情况 - 研发费用本期较上年同期增加741.72万元，同比增长44.22%，因无形资产摊销额增加所致[11] 准则执行情况 - 公司执行新租赁准则不会对以前年度财务状况、经营成果产生影响[24] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[25] 审计情况 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[25]