塑料吹膜机行业概述 - 塑料吹膜机是将塑料粒子加热融化再吹成薄膜的设备，按挤出方式可分为单螺杆和双螺杆吹膜机，按用途可分为农用、包装、工业用等类型 [2] - 2020-2023年受疫情影响，全球医疗产品和包装需求激增，国内小型塑料机械及吹膜机产量飙涨，但2023年下半年海外订单锐减导致产销快速下滑 [1][11] - 2024年国内塑料吹膜机产量和需求量分别降至2.3万台和1.8万台，市场规模降至104.9亿元 [1][11] 市场政策 - 国家发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》等政策，推动塑料机械数字化发展和标准化建设 [4][6] - 2023年政策重点支持再生塑料等标准制定，并将高效节能塑料机械列入绿色低碳技术装备 [6] - 2024年《产业结构调整指导目录》鼓励动态塑化、电磁感应加热等先进技术应用 [6] - 2024年超长期特别国债安排3000亿元支持大规模设备更新 [6] 产业链 - 上游包括钢铁、有色金属、电子元器件等行业，中游为塑料吹膜机研发制造，下游应用于包装、建筑、医疗等领域 [7] - 包装行业是主要消费领域，2023年国内塑料薄膜产量达1695.36万吨，同比增长0.15% [7][9] 竞争格局 - 行业技术门槛低，参与者众多，中低端市场竞争激烈，大型企业凭借品牌技术优势主导高端市场 [13] - 代表企业包括大连橡胶塑料机械（1907年成立，多层共挤技术）、金明精机（1987年成立，智能化控制）、湖北轻工机械（德国技术基础）等 [14][15][17] - 金明精机2024年营收4.74亿元，吹膜机业务占比57.63%，产品出口50多个国家 [15] 发展趋势 - 工业4.0推动吹膜机融合物联网、大数据技术，实现智能化生产 [19] - 生物降解塑料、纳米材料等新型高分子材料应用将带动设备工艺升级 [19] - 国内企业通过提升品质和服务加速开拓国际市场 [19]

营业收入情况 - 本报告期营业收入330,074,609.22元，同比减少0.92%；年初至报告期末976,181,825.82元，同比减少1.50%[2] - 营业总收入为9.7618182582亿元，较上期9.9108349475亿元略有下降[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-5,120,183.81元，同比增长58.50%；年初至报告期末-20,445,304.51元，同比减少380.52%[2] - 净利润本期较上年同期减少380.52%，因本期受市场影响，产品光学膜毛利率较上年同期大幅下降[8] - 净利润为 - 2044.530451万元，较上期 - 425.478622万元亏损扩大[14] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为 -2044.53 万元，上期为 -425.48 万元[15] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10,693,497.72元，同比增长103.81%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为 9.93 亿元，上期为 7.78 亿元[16] - 收到的税费返还为 568.14 万元，上期为 1478.34 万元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 1069.35 万元，上期为 -2.81 亿元[16] 资产情况 - 本报告期末总资产2,889,791,262.39元，较上年度末减少6.66%；归属于上市公司股东的所有者权益2,716,288,731.94元，较上年度末减少0.75%[2] - 期末货币资金为993,593,611.02元，期初为1,140,645,093.36元[10] - 期末应收票据为19,485,770.07元，期初为17,558,072.66元[10] - 期末应收账款为118,004,808.81元，期初为98,741,848.50元[10] - 期末存货为269,885,682.21元，期初为305,519,800.92元[10] - 期末流动资产合计为1,574,752,224.25元，期初为1,729,508,164.12元[10] - 期末固定资产为1,200,036,844.48元，期初为1,232,325,058.38元[10] - 资产总计为28.8979126239亿元，较上期30.9608076878亿元有所下降[11] - 无形资产为5591.741312万元，较上期5748.4773万元有所减少[11] 负债情况 - 负债合计为1.7350253045亿元，较上期3.5934673233亿元大幅减少[11] - 应付票据及应付账款为5697.812856万元，较上期9931.964954万元大幅减少[11] - 合同负债为2827.559442万元，较上期2104.518628万元有所增加[11] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,372,290.65元，年初至报告期期末5,177,933.11元[3] 部分资产项目变动情况 - 预付款项期末较年初增加88.49%，因期末预付材料款增加[6] - 其他应收款期末较年初增加897.20%，因预计提利息计入“其他应收款”[6] - 在建工程期末较年初减少63.63%，因设备达到使用状态转固定资产[6] 财务费用情况 - 财务费用本期较上年同期增加46.22%，因本期利息收入较上年同期减少[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为62,500名[9] - 诸暨市水务集团有限公司持股比例27.91%，持股数量524,158,020股[9] - 海口慧平广告有限公司持股比例0.61%，持股数量11,372,000股[9] - 中国包装进出口有限责任公司持股比例0.47%，持股数量8,798,350股，其中8,798,320股被冻结[9] 营业成本情况 - 营业总成本为9.7749172835亿元，较上期9.8018326687亿元稍有降低[13] 研发费用情况 - 研发费用为4409.759341万元，较上期3767.525057万元有所增加[13] 每股收益情况 - 基本每股收益为 -0.011，上期为 -0.002；稀释每股收益为 -0.011，上期为 -0.002[15] 投资活动现金流量情况 - 收回投资收到的现金为 3 亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 2.76 亿元，上期为 -1865.74 万元[17] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为 1.6 亿元，上期为 2.2 亿元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.22 亿元，上期为 2.77 亿元[17] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 1.63 亿元，上期为 -2290.53 万元[17] 长期待摊费用情况 - 长期待摊费用为197.382627万元，较上期111.591463万元有所增加[11]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[39] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为646,107,216.60元，上年同期为657,937,878.63元，同比减少1.80%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 15,325,120.70元，上年同期为8,081,546.58元，同比减少289.63%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 19,130,763.16元，上年同期为1,754,160.34元，同比减少1,190.59%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 23,629,471.30元，上年同期为 - 219,758,061.06元，同比增长89.25%[12] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0082元/股，上年同期为0.0043元/股，同比减少290.70%[12] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.0082元/股，上年同期为0.0043元/股，同比减少290.70%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.56%，上年同期为0.30%，同比减少0.86%[12] - 本报告期末总资产为2,879,283,718.24元，上年度末为3,096,080,768.78元，同比减少7.00%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,721,408,915.75元，上年度末为2,736,734,036.45元，同比减少0.56%[12] - 本报告期营业收入646,107,216.60元，同比减少1.80%；营业成本577,076,246.61元，同比减少2.28%[21] - 销售费用4,667,470.09元，同比增加37.74%；管理费用33,253,795.55元，同比增加8.28%；财务费用 -7,708,130.11元，同比增加46.77%[21] - 所得税费用7,739,942.37元，同比增加1,644.85%；研发投入30,586,445.35元，同比增加21.77%[23] - 经营活动产生的现金流量净额 -23,629,471.30元，同比增加89.25%；投资活动产生的现金流量净额282,922,518.81元，同比增加2,082.87%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额 -117,664,357.25元，同比减少156.57%；现金及现金等价物净增加额140,881,311.79元，同比增加649.06%[23] - 归属于上市公司股东的净利润 -15,325,120.70元，同比减少289.63%[23] - 2024年上半年公司实现营业收入6.46亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 153.25万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 191.31万元[16] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为967376281.87元，较期初余额1140645093.36元有所下降[72] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为122492885.00元，较期初余额98741848.50元有所上升[72] - 2024年6月30日，公司固定资产期末余额为1190992364.11元，较期初余额1232325058.38元有所下降[73] - 2024年6月30日，公司短期借款期末余额为14484508.32元，较期初余额145298499.12元大幅下降[73] - 2024年6月30日，公司应付账款期末余额为33234331.94元，较期初余额99319649.54元大幅下降[73] - 2024年6月30日，公司资产总计为2879283718.24元，较期初的3096080768.78元有所下降[73] - 2024年6月30日，公司负债合计为157874802.49元，较期初的359346732.33元大幅下降[74] - 2024年6月30日，公司未分配利润为 - 7725393.17元，较期初的7599727.53元由盈转亏[74] - 2024年6月30日，母公司货币资金期末余额为437141877.96元，较期初余额264232427.06元有所上升[75] - 2024年上半年公司资产总计27.66亿元，较2023年的30.94亿元下降10.58%[76] - 2024年上半年公司负债合计2.64亿元，较2023年的6.48亿元下降59.27%[77] - 2024年上半年公司所有者权益合计25.03亿元，较2023年的24.45亿元增长2.38%[77] - 2024年上半年营业总收入6.46亿元，较2023年的6.58亿元下降1.80%[79] - 2024年上半年营业总成本6.43亿元，较2023年的6.41亿元增长0.35%[79] - 2024年上半年营业利润为 - 709.56万元，较2023年的722.33万元下降198.23%[79] - 2024年上半年利润总额为 - 758.52万元，较2023年的852.51万元下降189.00%[79] - 2024年上半年应收账款231.58万元，较2023年的260.95万元下降11.25%[76] - 2024年上半年存货2306.99万元，较2023年的3311.48万元下降30.33%[76] - 2024年上半年应付账款1196.21万元，较2023年的692.37万元增长72.77%[77] - 2024年上半年净利润为-1532.51万元，2023年上半年为808.15万元[80] - 2024年上半年基本每股收益为-0.0082，2023年上半年为0.0043[80] - 2024年上半年营业收入为1.12亿元，2023年上半年为8922.74万元[81] - 2024年上半年营业成本为1.17亿元，2023年上半年为9691.11万元[81] - 2024年上半年信用减值损失为8089.28万元，2023年上半年为1254.33万元[81] - 2024年上半年营业利润为5778.15万元，2023年上半年为-613.69万元[81] - 2024年上半年利润总额为5725.40万元，2023年上半年为-616.07万元[81] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为6.39亿元，2023年上半年为5.03亿元[83] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为6.68亿元，2023年上半年为5.35亿元[83] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2362.95万元，2023年上半年为-2.20亿元[83] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计3亿元，流出小计1707.75万元，产生现金流量净额2.83亿元，而2023年为-1426.83万元[84] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1.73亿元，流出小计2.90亿元，产生现金流量净额-1.18亿元，2023年为2.08亿元[84] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-74.74万元，2023年为36.21万元[84] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额1.41亿元，期初余额7.24亿元，期末余额8.65亿元；2023年净增加额-2565.85万元，期初余额10.18亿元，期末余额9.92亿元[84] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计1.05亿元，流出小计3573.82万元，产生现金流量净额6940.72万元，2023年为-1.30亿元[85] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计7.23亿元，流出小计4.15亿元，产生现金流量净额3.08亿元，2023年为-3.34亿元[86] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计4074万元，流出小计1.42亿元，产生现金流量净额-1.01亿元，2023年为1.01亿元[86] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为14.60万元，2023年为0.58万元[86] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额2.76亿元，期初余额6068.73万元，期末余额3.37亿元；2023年净增加额-3.63亿元，期初余额4.73亿元，期末余额1.10亿元[86] - 2024年上半年公司所有者权益合计较期初减少1532.51万元，主要因综合收益总额为-1532.51万元[88] - 2024年上半年公司综合收益总额为8081546.58元，使所有者权益增加相同金额[91] - 2024年上半年母公司综合收益总额为57254032.09元，使所有者权益增加相同金额[93] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益合计为2724134126.03元，较年初2716052579.45元增加8081546.58元，增幅约0.30%[90][92] - 2024年上半年末母公司所有者权益合计为2502676547.97元，较年初2445422515.88元增加57254032.09元，增幅约2.34%[93][94] - 2024年初股本为1878360100元，上半年无变动[90][92][93][94] - 2024年初资本公积为812374431.53元，上半年无变动[90][92] - 2024年初母公司资本公积为915816224.96元，上半年无变动[93][94] - 2024年初盈余公积为38399777.39元，上半年无变动[90][92][93][94] - 2024年初未分配利润为 - 13081729.47元，上半年末为 - 5000182.89元，增加8081546.58元[90][92] - 2024年初母公司未分配利润为 - 387153586.47元，上半年末为 - 329899554.38元，增加57254032.09元[93][94] - 2024年上半年末公司注册资本为18.783601亿元，总股本为18.783601亿股，每股面值1元[97] - 2023年末所有者权益合计为25.1496403471亿元，2024年上半年所有者权益合计减少616.072838万元至25.0880330633亿元[95][96] - 2024年上半年未分配利润减少616.072838万元，期末未分配利润为 - 3.2377279602亿元[95][96] 非经常性损益情况 - 本期其他符合非经常性损益定义的损益项目为180.61万元，包括代扣个人所得税手续费收入3.93万元、增值税加计抵减额176.35万元及直接减免税金0.33万元[15] 子公司相关数据 - 子公司杭州高科技差异化产品比例达41.98%[16] - 宁波万象子公司注册资本426,215,997.59元，总资产776,100,233.50元，净利润44,884,830.77元[33] - 杭州高科子公司注册资本878,920,000.00元，总资产1,082,917,230.37元，净利润 - 25,997,215.17元[34] - 浙江万象子公司注册资本278,533,995.00元，总资产171,818,708.34元，净利润 - 11,227,625.05元[34] 公司业务模式 - 公司按照“总部化管理、基地化运营”模式，以三大基地公司为运营主体并授予自主经营权[17] - 公司各生产基地采取按需生产模式[18] - 公司所需大宗原材料和辅助材料基本由采购事业部负责采购，形成中短期采购计划[18] - 公司主要产品采取面向客户直接销售模式，下游客户为印刷品、包装膜及电子信息用膜材料制造商[18] 公司发展策略 - 公司持续深耕高端新材料领域，加大研发投入，开展高性能、差异化产品的研发、生产及销售[18] - 公司从注重发展速度转变为注重经营品质，加强应收账款回款和现金流管理[18] 各业务线数据关键指标变化 - BOPP（电容膜）营业收入230,430,363.75元，占比35.66%，同比增加3.85%；CPP膜营业收入50,207,676.90元，占比7

业绩预告 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1,500万元至1,800万元，去年同期盈利808.15万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2,100万元至2,400万元，去年同期盈利175.42万元[3] - 基本每股收益预计亏损0.0080元/股至0.0096元/股，去年同期盈利0.0043元/股[3] - 本次业绩预告未经注册会计师预审计[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主要原因是行业新增产能集中快速释放，市场需求低于预期，导致BOPET薄膜、光学膜等产品价格及毛利率下滑[4] 财务数据披露 - 具体财务数据将以公司披露的2024年半年度报告为准[5]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入311,273,795.28元，较上年同期减少3.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -8,917,189.28元，较上年同期减少226.83%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为523,115.26元，较上年同期减少97.67%[4] - 本报告期末总资产3,143,400,987.73元，较上年度末增加1.53%[4] - 营业总收入本期为3.11亿元，上期为3.23亿元[20] - 营业总成本本期为3.20亿元，上期为3.08亿元[20] - 营业利润本期亏损752.79万元，上期盈利963.56万元[21] - 净利润本期亏损891.72万元，上期盈利703.08万元[21] - 基本每股收益本期为 -0.0047，上期为0.0037[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为52.31万元，上期为2249.32万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期亏损410.94万元，上期亏损46.81万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3800.07万元，上期为1.22亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为3472.88万元，上期为1.44亿元[24] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据期末数较年初减少43.21%，因票据到期[7] - 预付款项期末数较年初增加40.61%，因预付材料款增加[7] - 其他应收款期末数较年初增加790.69%，因计提存款利息收入[7] - 短期借款期末数较年初增加53.09%，因增加流动资金贷款[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额为11.75亿元，期初余额为11.41亿元[18] - 2024年3月31日应收账款期末余额为1.27亿元，期初余额为0.99亿元[18] - 2024年3月31日固定资产期末余额为12.13亿元，期初余额为12.32亿元[18] - 2024年3月31日短期借款期末余额为2.22亿元，期初余额为1.45亿元[19] - 2024年3月31日应付账款期末余额为0.81亿元，期初余额为0.99亿元[19] - 2024年3月31日未分配利润期末余额为 - 131.75万元，期初余额为759.97万元[19] - 归属于母公司所有者权益合计本期为27.28亿元，上期为27.37亿元[20] 税金及附加关键指标变化 - 税金及附加本期数较上年同期增加71.99%，因土地使用税增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数67,915，诸暨市水务集团有限公司持股比例27.91%[12] - 诸暨市水务集团有限公司持有5.24亿股人民币普通股[14] - 海口慧平广告有限公司持有1163.74万股人民币普通股，通过信用证券账户持有1163.74万股[14][15] 公司资金安排 - 公司2024年度向金融机构申请总额不超过12亿元的授信额度[17] - 公司及下属子公司使用余额不超过7亿元的部分自有资金购买理财产品，报告期内未购买[17]

重大事项 - 2024年4月25日公司收到大股东筹划股份公开征集转让通知[1] - 该事项或致控制权变更且有重大不确定性[1] 股票情况 - 2024年4月26日起公司股票停牌，预计不超2个交易日[1] 其他信息 - 《中国证券报》等为指定信息披露媒体[2] - 公司董事会2024年4月26日发布公告[4]

股东大会信息 - 2024年4月9日14:30召开现场股东大会，网络投票时间为当天多个时段[5] - 出席股东大会股东及代表股份数占比27.9851%[10] - 出席现场和网络投票股东情况及代表股份数[10][11] 议案表决情况 - 多项议案表决同意、反对、弃权股份数及占比[12][13][14][15][16][17][18][19][21][22][23][24] - 部分议案中小投资者股东表决结果[16][18] 其他信息 - 《独立董事2023年度述职报告》于2024年3月15日刊登[26] - 律师认为股东大会程序合规、表决有效[27] - 公告发布时间为2024年4月10日[30]

会议安排 - 2024年3月13日审议通过召开2023年年度股东大会的议案[5] - 2024年3月15日公告召开股东大会通知[6] - 2024年4月9日现场和网络投票召开股东大会[6] 会议情况 - 8人代表525,660,320股，占27.9851%参会[8] - 董事长主持，审议通过12项议案[7][15] - 律师认为召集、召开及表决结果合法有效[18]

公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,333,268,868.07元，较上年下降15.84%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为20,681,457.00元，较上年下降69.46%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为58,692,130.70元，较上年下降51.72%[8] - 公司报告期内营业收入呈逐季增长趋势，分别为323,056,800.61元、334,881,078.02元、333,145,616.12元和342,185,373.32元[11] - 公司报告期内净利润波动较大，分别为7,030,831.16元、1,050,715.42元、-12,336,332.80元和24,936,243.22元[11] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额出现较大波动，分别为22,493,173.80元、-242,251,234.86元、-60,869,678.16元和339,319,869.92元[11] 行业市场趋势 - 2019年我国CPP膜市场规模从2015年的77.22亿元增长至134.44亿元，预计2023年可达到154.72亿元[14] - 2019年我国丙烯流延薄膜产量从2015年的83万吨增长至110.8万吨，预计2023年有望达到146.4万吨[14] - 2019年我国聚丙烯流延薄膜（CPP）行业消费量从2015年的82.55万吨增长到110.2万吨，预计2023年有望达到144.6万吨[14] - 2019年我国聚丙烯流延薄膜（CPP）产品价格约为1.07万元/吨左右，呈现下降态势[14] 公司产品和技术 - 公司主要产品包括CPP薄膜、BOPET薄膜、BOPP电容膜和光学级薄膜，其中BOPP电容膜的产能利用率最高为91.38%[24] - 公司完成了BOPET抗菌膜项目，可广泛运用于医药包装和食品包装等领域[45] 公司治理和内部控制 - 公司严格按照相关法律、法规和公司章程的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全独立[76] - 公司设立了独立的财务部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，独立经营、独立核算、独立纳税[77] 公司股东情况 - 公司前十名股东中，海口慧平广告有限公司通过信用证券账户持有11,560,000股[147] - 公司前十名股东中，曹飞芬新增持有6,281,900股股份，占总股本的比例为0.33%[152] - 公司前十名股东中，杨介杰新增持有6,260,000股股份，占总股本的比例为0.33%[152]

选聘程序 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[3] - 可采取公开、邀请、单一三种方式选聘[10] - 聘期一年可续聘，程序含多环节[13] 选聘要求 - 新聘事务所最近三年应未受证券期货业务相关行政处罚[5] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[11] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年后连续五年不得参与[15] 时间要求 - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] - 除特定情况外，不得在年报审计期间改聘[17] 监督管理 - 审计委员会负责选聘工作并监督审计，定期提交履职评估报告[7] - 应对选聘事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价中[21] 违规处理 - 发现选聘违规造成严重后果，按规定处理相关责任人[21] - 情节严重的事务所，公司不再选聘其承担审计工作[21] 其他 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[15] - 制度经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[26][27]