公司业务与产品 - 公司主要产品包括政府报表与统计产品线、资产管理产品线、企业绩效产品线、财务产品线和智慧法院产品线 [2] - 未来增长主要来自客户需求、政策机会、聚焦行业和下沉市场战略 [2] - 公司围绕女娲平台完成主要产品迁移升级，未来几年将针对老客户进行产品升级 [3] - 公司资产管理系统已服务于全国24个省份的行政事业单位和100多个中央部委 [3] - 公司基于女娲平台研发新一代资产管理系统，全力保障财政预算一体化改革推进 [3] 市场与客户 - 公司主要客户集中在中央部委和大型中央企业集团，未来将向省级及地市级政府部门拓展 [3] - 企业客户将从千亿级资产规模以上的大型央企集团向有数字化需求的地方中型企业集团拓展 [3] - 公司新设教育事业部，合作高校已超过400家，重点围绕高校建立采资一体化平台 [3] 子公司与业务发展 - 华夏电通科技法庭产品在全国基层法院占有量约50%，智慧产品已在16个省高院及500余个基层法院落地应用 [4] - 受疫情影响，华夏电通智慧法院产品市场拓展不及预期，2021年计提部分商誉减值 [4] - 华夏电通将持续转型升级，加大智慧法院产品市场拓展力度 [4] 数字传播业务 - 公司将加强品牌客户拓展力度，完善业务结构 [4] - 持续控制数字传播媒介代理业务规模，强化应收款回收机制，增强风险管控措施 [4] 人员与内部管理 - 公司员工总数有所下降，但技术人员占比提升 [4] - 公司持续强化内部管理，优化人员结构，注重提升人效比 [4] 可转债安排 - 公司将结合经营情况、市场行情、外部环境等因素综合考虑可转债后续事宜 [4] - 公司将加强与投资者交流，努力提振市场，积极促进转股 [4] - 为保障债券基本权益，公司将提升偿付能力，在债券到期前筹备充足资金 [4]

公司业务与战略 - 公司推出新一代技术平台——女娲平台，具备云原生、低代码、大数据、AI、DevOps、复杂环境集成及信创适配七大能力，已累计信创互认近300项 [1][2] - 公司管理软件业务新签合同额目标值：2022年10亿元、2023年13亿元、2024年15亿元 [3] - 公司营业收入目标值：2022年7.8亿元、2023年9亿元、2024年10亿元，每年经营活动产生的现金流量净额不低于1亿元 [3] 产品与技术 - 企业绩效管理（EPM）是公司核心产品之一，涵盖全面预算、合并报表、管理报告、决策支持等管理会计工具 [2] - 公司发布《企业绩效管理（EPM）白皮书》，提供从战略到预算、执行、决策的全流程解决方案 [2] - 控股子公司久其金建聚焦建筑行业信息化建设，提供数字建造、大数据、集团智能财务、企项一体化等服务 [3] 财务与风险 - 公司目前有3亿多元商誉，主要来自收购子公司华夏电通，华夏电通经营业绩稳定 [2] - 可转债利息费用及股权激励的股份支付对公司财务报表产生影响，但近期可转债大部分已转股，未来影响将减小 [2] 市场与客户 - 政府部门及央企的信创需求对公司业务有积极影响，公司正紧抓市场机遇 [1] - 随着政企客户管理深度及精细度加强，信息化建设要求提高，项目规模及粘性增加 [2]

业务概况 - 公司主要业务分为管理软件业务和数字传播业务 [2] - 管理软件业务（电子政务和集团管控）毛利率较高，基本在80%以上 [3] - 数字传播业务中媒介代理业务占比较高，毛利率较低，基本在2%-3%之间 [3] - 政府客户回款情况良好，主要执行预决算制，信用度较高 [3] 经营业绩与战略 - 过去几年经营业绩不佳的原因 [3] - 数字传播业务市场竞争激烈，业绩未达预期导致商誉减值 - 股权激励产生的股份支付和可转债利息费用影响净利润 - 未来发展战略 [3] - 聚焦主业、深耕行业 - 2022-2024年母公司营业收入目标值分别为7.8亿元、9亿元、10亿元 - 每年经营活动产生的现金流量净额不低于1亿元 研发与知识产权 - 研发投入构成 [3] - 主要集中于新一代技术开发平台——女娲平台 - 企业研发中心和政府研发中心的产品开发 - 前沿技术和产品的预研工作 - 公司累计拥有软著千余项 [3] 市场拓展策略 - 未来市场机会 [4] - 老客户产品升级换代，从DNA平台向女娲平台过渡 - 新客户需求拓展，政府客户从部委、省级向市级、区县级下沉，企业客户从央企集团向二级单位及省属大型国企推广 - 深耕行业策略，拓展财政、交通、司法、建筑地产等优势行业，深挖教育、能源制造等领域 - 区域能力中心建设 [4] - 已在西安、郑州、成都等城市建立区域能力中心 - 提升地方市场服务响应速度，优化人工成本 可转债赎回条款 - 可转债赎回条款触发条件 [4] - 公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于6.5元/股 - 截至上周五，已连续11个交易日收盘价高于6.5元/股

公司业务与市场前景 - 公司认为政企大数据前景广阔，政策支持、数字经济和技术迭代推动市场需求增长 [4] - 财政部一体化平台建设采用融入方式，加强业务系统数据采集管理和共享共用 [4] - 管理软件业务竞争对手格局变化不大，不同领域有不同竞争对手 [4] 财务与业绩表现 - 公司近几年经营业绩不佳，主要由于计提商誉减值和资产减值 [5] - 公司目前还有约3亿商誉，主要来自收购子公司华夏电通 [5] - 公司设定2022-2024年管理软件业务新签合同额目标分别为10亿元、13亿元、15亿元 [6] - 公司设定2022-2024年营业收入目标分别为7.8亿元、9亿元、10亿元，每年经营活动产生的现金流量净额不低于1亿元 [7] 数字传播业务 - 数字传播板块包括品牌业务和媒介业务，媒介业务收入占比较高但毛利较低 [5] - 公司是Meta、Google和Twitter在国内的一级代理商，协助国内客户在全球推广获客 [5] - 公司暂无剥离数字传播业务的安排，主要策略是加强品牌客户拓展 [6] 人力资源与成本优化 - 公司正在打造新一代技术开发平台——女娲平台，提升项目交付效率 [6] - 公司在西安、郑州、成都等城市建立区域能力中心，优化人才结构和人工成本 [6] - 公司内部绩效管理优化，人员增加与市场拓展情况挂钩，收入与利润匹配考核 [6] 投资者关系活动 - 活动时间为2022年11月2日11:00-12:00，地点为进门财经-申万宏源计算机大科技与国家安全主题策略会 [3] - 公司董事会秘书王海霞和证券事务代表邱晶参与接待 [3] - 活动主要内容包括公司核心技术平台及产品情况、主要客户情况、深耕行业市场策略以及数字经济、信创政策下的机遇和发展战略 [3]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动，时间是2022年11月1日13:00 - 16:00，地点在天风证券展望2023年策略会 [2][6] - 参与单位众多，包括天风证券、平安养老保险等多家金融机构 [2][3][4][5][6] - 上市公司接待人员有董事、高级副总裁超，董事会秘书王海霞，证券事务代表邱晶 [6] 公司介绍 - 证券事务代表向参与对象介绍公司核心技术平台及产品、主要客户、深耕行业市场策略以及数字经济和信创政策下的机遇与发展战略 [6] 会议交流内容 业务布局与市场情况 - 围绕“数字中国”建设，在政府业务领域，行业支持政策带来发展红利，公司聚焦政府管理与服务领域，在多方面有产品和应用案例，涉及多个政府领域，客户信息化建设需求旺盛 [7] - 公司管理软件业务收入中，之前政府业务占比约七成，企业业务占比约三成，近两年企业业务增速略好于政府业务，因央企信创市场份额释放好且受疫情影响弱 [10] 技术投入 - 公司全力打造新一代技术开发平台——女娲平台，涵盖七大核心能力，可为政府和企业复杂业务场景提供数字化PaaS平台，主要核心产品已基本完成平台迁移 [7] 订单与客单价 - 因客户信息化需求复杂性增加，订单呈现单体订单金额成长（千万级纯软件订单增加）和项目建设更系统化两个趋势 [8] 采购情况 - 公司数字传播业务是Meta、Google以及Twitter在国内的一级代理商，采购海外顶级媒体资源流量，帮助国内客户全球推广获客 [8] 收费模式 - 管理软件业务收费模式有按产品报价交付验收回款、项目制综合报价按进度回款，已实施项目后续每年收维护费 [8] 毛利率情况 - 公司主营业务分管理软件和数字传播业务，电子政务和集团管控属管理软件业务，毛利率超80%；信息服务主要是数字传播业务，媒介代理业务占比高，毛利率2% - 3%，导致信息服务业务整体毛利率低 [9] 业务增速预期 - 公司2022 - 2024年管理软件业务新签合同额目标值分别为10亿元、13亿元、15亿元，不包括控股子公司华夏电通和久其金建的订单 [9] 数字传播业务规划 - 数字传播业务是外延式发展领域，曾因营销模式革新快、头部流量媒体集中、市场竞争激烈业绩不及预期，发生商誉减值，目前涉及的商誉已减值差不多，经整合调整业务在发展 [9] 信创政策影响 - 政府客户信创改造分阶段，公司为政府提供的管理软件属应用软件，预算充足；企业客户受信息安全影响和信创要求，有产品升级换代需求 [10] 市场拓展策略 - 老客户老产品升级换代，从DNA平台产品替换为女娲平台产品；推进下沉市场战略，政府客户向市县级推广，企业客户向二级单位和省属国企推广；深耕行业，拓展优势行业新需求，深挖其他行业领域；加强区域能力中心建设，完善人才结构，优化人工成本 [10] 其他信息 - 本次投资者关系活动未发生未公开重大信息泄密，无附件 [11]

北京久其软件股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2022-080 债券代码：128015 债券简称：久其转债 北京久其软件股份有限公司 北京久其软件股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末 | 说明 | | | | 金额 | | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 | | ...

公司整体财务关键指标变化 - 公司2022年上半年营业收入为11.97亿元，较上年同期调整后增长34.56%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2963.93万元，上年同期调整后为 - 8395.65万元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3215.99万元，上年同期调整后为 - 8618.29万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.89亿元，上年同期调整后为 - 2.40亿元[22] - 基本每股收益为 - 0.0417元/股，上年同期调整后为 - 0.1179元/股[22] - 稀释每股收益为 - 0.0417元/股，上年同期调整后为 - 0.1179元/股[22] - 加权平均净资产收益率为 - 3.28%，较上年同期调整后提升4.98%[22] - 本报告期末总资产为23.94亿元，较上年度末调整后减少8.97%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为8.92亿元，较上年度末调整后减少2.59%[22] - 公司本报告期实现营业收入119,736.64万元，同比增长34.56%；归属于上市公司股东的净利润亏损2,963.93万元，比上年同期减亏5,431.71万元[31] - 营业收入为1,197,366,363.82元，同比增长34.56%[54] - 营业成本为919,514,550.26元，同比增长39.45%[54] - 销售费用为33,789,525.60元，同比下降18.86%[54] - 公允价值变动收益为4,178,156.76元，同比增长14293.84%[54] - 2022年半年度营业总收入11.97亿元，较2021年半年度的8.90亿元增长34.56%[169] - 2022年半年度营业总成本为12.52亿元，2021年半年度为9.94亿元，同比增长25.86%[170] - 2022年半年度净利润为-3977.06万元，2021年半年度为-9469.80万元，亏损幅度收窄58.00%[170] - 2022年半年度归属于母公司所有者的净利润为-2963.93万元，2021年半年度为-8395.65万元，亏损幅度收窄64.69%[171] - 2022年半年度综合收益总额为-3923.08万元，2021年半年度为-9518.64万元，亏损幅度收窄58.79%[171] - 2022年半年度基本每股收益为-0.0417元，2021年半年度为-0.1179元，亏损幅度收窄64.63%[171] - 2022年半年度母公司营业收入为2.08亿元，2021年半年度为1.81亿元，同比增长15.32%[173] - 2022年半年度母公司净利润为155.27万元，2021年半年度为403.80万元，同比下降61.54%[174] - 2022年半年度利息费用为2331.36万元，2021年半年度为1986.52万元，同比增长17.36%[170] - 2022年半年度利息收入为417.66万元，2021年半年度为342.19万元，同比增长22.05%[170] - 2022年半年度投资收益为-44.42万元，2021年半年度为-11.95万元，亏损幅度扩大271.79%[170] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流入小计12.06亿元，2021年同期为9.30亿元，同比增长29.65%[176] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流出小计13.96亿元，2021年同期为11.71亿元，同比增长19.17%[176] - 2022年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 -1.90亿元，2021年同期为 -2.40亿元，亏损幅度收窄20.99%[176] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流入小计2.47亿元，2021年同期为3.19亿元，同比下降22.55%[177] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流出小计4.27亿元，2021年同期为3.90亿元，同比增长9.29%[177] - 2022年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 -1.80亿元，2021年同期为 -0.71亿元，亏损幅度扩大154.32%[177] - 2022年半年度合并报表筹资活动现金流入小计91.80万元，2021年同期为275.00万元，同比下降66.62%[177] - 2022年半年度合并报表筹资活动现金流出小计4677.59万元，2021年同期为2513.23万元，同比增长86.12%[177] - 2022年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 -4585.79万元，2021年同期为 -2238.23万元，亏损幅度扩大104.97%[177] - 2022年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额为 -4.12亿元，2021年同期为 -3.34亿元，亏损幅度扩大23.18%[177] - 本报告期末流动比率1.0576，较上年末1.9753下降46.46%；资产负债率60.59%，较上年末62.79%下降2.20%；速动比率1.0056，较上年末1.8640下降46.05%[156] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 - 3,215.99万元，上年同期为 - 8,618.29万元[156] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.77%，上年同期为 - 7.15%[156] - 2022年6月30日货币资金279,622,837.06元，1月1日为691,517,634.83元[161] - 2022年6月30日交易性金融资产523,893,336.42元，1月1日为332,964,695.12元[161] - 2022年6月30日应收账款446,895,251.00元，1月1日为437,156,674.15元[161] - 2022年6月30日资产总计2,393,545,671.85元，1月1日为2,629,383,272.55元[162] - 2022年6月30日应付账款151,260,919.99元，1月1日为170,160,408.68元[162] - 2022年6月30日流动负债合计14.01亿元，较2022年1月1日的8.57亿元增长63.44%[163] - 2022年6月30日非流动负债合计4882.18万元，较2022年1月1日的7.94亿元下降93.80%[163] - 2022年6月30日负债合计14.50亿元，较2022年1月1日的16.51亿元下降12.17%[163] - 2022年6月30日所有者权益合计9.43亿元，较2022年1月1日的9.78亿元下降3.58%[163] - 2022年6月30日资产总计26.65亿元，较2022年1月1日的27.69亿元下降3.74%[166] - 2022年6月30日应收账款为1.20亿元，较2022年1月1日的1.04亿元增长15.21%[166] - 2022年6月30日存货为3940.62万元，较2022年1月1日的5729.15万元下降31.21%[166] - 2022年6月30日一年内到期的非流动负债为7.72亿元，较2022年1月1日的1784.10万元增长4228.43%[163] - 2022年6月30日货币资金为2730.33万元，较2022年1月1日的2.34亿元下降88.31%[165] - 2022年半年度初所有者权益合计为1,267,967,109.13元，期末为1,269,777,114.26元[195][197] - 2022年半年度股本本期增加37,432.00元，从710,548,032.00元变为710,585,464.00元[195][197] - 2022年半年度资本公积本期增加271,620.44元，从926,939,762.45元变为927,211,382.89元[195][197] - 2022年半年度未分配利润本期增加1,552,708.89元，从 - 536,425,728.45元变为 - 534,873,019.56元[195][197] - 2021年半年度初所有者权益合计为1,309,988,700.92元，期末为1,305,774,970.93元[198] - 2021年半年度股本本期减少708,532.00元，从711,255,563.00元变为710,547,031.00元[198] - 2021年半年度资本公积本期减少6,735.88元，从154,529,007.44元变为154,522,271.56元[198] - 2021年半年度库存股本期减少4,109,018.00元，从64,212,594.62元变为60,103,576.62元[198] - 2021年半年度未分配利润本期增加4,037,992.97元，从 - 494,350,521.86元变为 - 490,312,528.89元[198] - 2022年半年度综合收益总额为1,552,708.89元，2021年半年度为4,037,992.97元[195][198] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为727,230.53元，主要系无形资产处置和部分处置联营企业长期股权投资[26] - 计入当期损益的政府补助为1,621,288.69元，系报告期收到的政府补助[26] - 委托他人投资或管理资产的损益为1,008,995.03元，系报告期购买理财产品的收益[26] - 交易性金融资产公允价值变动损益等为4,178,156.76元[26] - 其他营业外收入和支出为194,768.88元[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 4,637,738.84元，系子公司华夏电通取消股权激励加速确认股份支付费用[26] - 所得税影响额为824,304.83元[26] - 少数股东权益影响额（税后）为 - 252,174.09元[26] - 非经常性损益合计为2,520,570.31元[26] 业务线收入关键指标变化 - 公司管理软件业务收入32,937.60万元，同比增加17.03%[38] - 公司数字传播业务营业收入86,276.29万元，同比增加43.22%[46] - 电子政务收入214,715,163.03元，占比17.93%，同比增长23.75%[56] - 集团管控收入114,660,795.88元，占比9.58%，同比增长6.22%[56] - 互联网业务收入863,122,450.57元，占比72.09%，同比增长43.23%[56] - 软件产品收入81,603,105.15元，占比6.82%，同比增长14.38%[56] - 电子政务营业收入2.15亿元，同比增23.75%，营业成本7344.51万元，同比增5.90%，毛利率65.79%，同比增5.77%[57][58] - 集团管控营业收入1.15亿元，同比增6.22%，营业成本429.25万元，同比降56.03%，毛利率96.26%，同比增5.30%[57][58] - 互联网业务营业收入8.63亿元，同比增43.23%，营业成本8.41亿元，同比增45.11%，毛利率2.55%，同比降1.27%[57][58] - 公司数字传播板块报告期营业收入为862,762,900元，同比增加43.22%[81] 各行业业务进展 - 公司在财政行业支撑中央预算一体化建设，完成相关模块建设和试点工作，协助省份完成整合开发，对接内控财务与财政预算管理系统[39] - 公司在交通行业完成云计算数据中心项目终验和需求、设计评审，续签多省份服务合同，完成部分单位服务续约，签约机场资产管理项目并达成战略合作[40][41] - 公司在教育行业中标多所高校，优化教育部调剂平台和企业信息监管功能，推进下沉市场业务，完善教育大数据系统，共建产业学院并签订战略合作协议，建设教育部中央部门预算管理系统[42] -

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入5.89亿元，较上年同期增加55.38%，主要因管理软件项目交付验收及数字传播媒介投放业务增加[4][10] - 2022年第一季度营业总收入589,102,366.82元，上期379,126,680.69元[20] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2489.43万元，上年同期为 -4175.76万元[4] - 公司2022年第一季度净利润为 -30,756,552.94元，上期为 -48,165,089.59元[21] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产24.11亿元，较上年度末减少8.32%[5] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益8.96亿元，较上年度末减少2.18%[5] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计303.26万元，其中计入当期损益的政府补助80.95万元[7] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金4.39亿元，较年初减少36.49%，因支付上年年终奖及购买理财产品[9] - 2022年3月31日货币资金期末余额439,179,815.47元，年初余额691,517,634.83元[16] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据740.65万元，较年初减少43.13%，因本期承兑汇票到期[9] - 应收票据期末余额7,406,452.33元，年初余额13,023,494.34元[16] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项3864.77万元，较年初增加34.72%，因预付供应商款项增加[9] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为57955户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] 财务数据关键指标变化 - 前10大股东持股情况 - 前10大股东中，北京久其科技投资有限公司持股比例13.69%，持股数量9730.10万股[12] 财务数据关键指标变化 - 股权变动 - 久其研究院受让彦凡秋和控股股东20万元和185万元出资份额，久其易实股权比例由10%变为51%[14] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产期末余额392,765,858.90元，年初余额332,964,695.12元[16] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额403,547,031.48元，年初余额437,156,674.15元[16] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本624,939,940.62元，上期439,264,422.72元[20] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本460,278,653.36元，上期269,603,833.31元[20] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用15,758,442.72元，上期20,456,234.04元[20] 财务数据关键指标变化 - 管理费用 - 管理费用75,402,558.67元，上期69,730,888.42元[20] 财务数据关键指标变化 - 公允价值变动收益 - 公司2022年第一季度公允价值变动收益为1,948,286.20元，上期为108,186.11元[21] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 公司2022年第一季度营业利润为 -30,593,793.72元，上期为 -48,529,288.99元[21] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 公司2022年第一季度基本每股收益为 -0.0350元，上期为 -0.0587元[22] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为574,261,308.21元，上期为428,700,582.51元[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -191,768,915.77元，上期为 -197,232,737.31元[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -61,809,768.89元，上期为 -49,095,471.01元[25] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为519,165.06元，上期无相关数据[25] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -253,363,516.45元，上期为 -246,582,929.12元[26] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为420,769,471.98元，上期为390,184,586.27元[26]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入27.09亿元，较2020年减少4.00%[26][71] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.32亿元，2020年为7162.66万元[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.02亿元，较2020年增长2.84%[26] - 2021年末总资产26.28亿元，较2020年末减少1.47%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产9.16亿元，较2020年末减少13.09%[26] - 2021年加权平均净资产收益率为 - 13.38%，较2020年减少20.50%[26] - 2021年非流动资产处置损益为 - 250.28万元，2020年为1002.19万元[32] - 2021年计入当期损益的政府补助为167.34万元，2020年为1610.65万元[32] - 2021年非经常性损益合计985.52万元，2020年为2.78亿元[33] - 2021年营业成本18.61亿元，2020年为20.92亿元，同比减少11.05%[77] - 2021年销售费用7736.23万元，同比增长2.59%[81] - 2021年研发费用2.60亿元，同比减少7.02%[81] - 2021年研发人员数量1870人，较2020年的1937人减少3.46%；研发人员数量占比75.53%，较2020年的71.06%增加4.47%[84] - 2021年研发投入金额269,986,918.74元，较2020年的293,923,353.34元减少8.14%；研发投入占营业收入比例9.97%，较2020年的10.42%减少0.45%[84] - 2021年研发投入资本化的金额10,280,861.87元，较2020年的14,621,956.85元减少29.69%；资本化研发投入占研发投入的比例3.81%，较2020年的4.97%减少1.16%[84] - 2021年经营活动现金流入小计2,870,130,247.06元，较2020年的3,348,853,789.13元减少14.30%[88] - 2021年经营活动现金流出小计2,668,011,457.53元，较2020年的3,152,307,441.09元减少15.36%；经营活动产生的现金流量净额202,118,789.53元，较2020年的196,546,348.04元增加2.84%[89] - 2021年投资活动现金流入小计515,812,287.72元，较2020年的486,748,845.19元增加5.97%；投资活动现金流出小计640,812,292.10元，较2020年的476,680,101.98元增加34.43%[89] - 2021年筹资活动现金流入小计为0，较2020年的85,747,000.00元减少100.00%；筹资活动现金流出小计37,552,483.02元，较2020年的364,201,004.11元减少89.69%[89] - 2021年投资收益4,521,872.74元，公允价值变动损益6,595,286.71元，资产减值180,724,245.99元[92] - 2021年末交易性金融资产332,964,695.12元，占总资产比例12.67%，较年初的195,502,375.00元（占比7.19%）增加5.48%，主要系报告期购买的银行理财产品增加所致[95] - 2021年末商誉302,004,462.60元，占总资产比例11.49%，较年初的480,174,592.98元（占比17.66%）减少6.17%，主要系报告期计提大额商誉减值准备所致[95] - 交易性金融资产期初数为195,502,375元，本期公允价值变动损益为5,964,695.12元，本期购买金额为612,000,000元，本期出售金额为480,000,000元，期末数为332,964,695.12元[98] - 其他非流动金融资产期初数为13,189,104.33元，本期公允价值变动损益为630,591.59元，本期出售金额为3,552,511.22元，期末数为9,887,184.70元[98] - 久其政务研发中心建设项目本报告期投入金额为4,193,211.74元，截至报告期末累计实际投入金额为134,139,381.19元，项目进度为42.83%[102] - 报告期华夏电通营业收入为23,139.30万元，较上年同期增加49.58%，归属于母公司的股东净利润为3,647.71万元，较上年增加55.93%[109] - 报告期公司数字传播板块营业收入为170,251.60万元，较上年同期减少16.82%，净利润亏损390.83万元，较上年同期减亏4,009.60万元[110] - 报告期久其金建营业收入为7,269.80万元，同比增加32.57%，净利润为646.54万元，同比增加27.58%[110] - 公司2021年董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计1249.77万元，其中董事长赵福君116.43万元，副董事长施瑞丰124.35万元[135][136] - 独立董事白萍、冯运生从公司获得的税前报酬总额均为0.19万元[136] - 监事会主席王劲岩从公司获得的税前报酬总额为55.5万元，监事蒋硕为40.27万元，任德宝为54.38万元[136] - 高级副总裁刘文圣、朱晓钧、王海霞、丁丹从公司获得的税前报酬总额分别为110.11万元、123.13万元、99.67万元、123.24万元[136] - 公司报告期内职工薪酬总额为64333.38万元，占公司成本总额的比重为24.19%[147] - 截至报告期末，公司核心技术人员共148名，占人员总数的5.98%，比重较上年减少0.66%[147] - 核心技术人员薪酬占比9.93%，比重较上年减少1.30%[147] - 2021年度公司因实施股权激励计提股份支付费用为 - 595.34万元，核心技术人员费用 - 115.47万元，占比19.40%[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 本报告期公司管理软件收入99,281.76万元，同比增加30.16%[50] - 管理软件业务完成营业收入99,281.76万元，同比上升30.16%；数字传播业务完成营业收入170,251.60万元，同比下降16.82%[60][67] - 电子政务业务2021年营收642,389,345.98元，占比23.72%，同比增长27.48%[69] - 集团管控业务2021年营收350,428,206.92元，占比12.94%，同比增长35.39%[69] - 互联网业务2021年营收1,704,845,163.00元，占比62.94%，同比下降16.92%[69] - 软件产品2021年营收312,635,115.15元，占比11.54%，同比增长62.78%[69] - 硬件产品2021年营收75,664,113.92元，占比2.79%，同比增长83.82%[69] - 技术服务2021年营收604,518,323.83元，占比22.32%，同比增长14.16%[69] - 电子政务业务2021年营业收入6.42亿元，同比增长27.48%，毛利率69.46%，同比减少11.83%[73] - 集团管控业务2021年营业收入3.50亿元，同比增长35.39%，毛利率96.14%，同比减少0.45%[73] - 互联网业务2021年营业收入17.05亿元，同比减少16.92%，毛利率3.24%，同比增加0.10%[73] 商誉相关情况 - 截至2021年12月31日，公司商誉账面价值为30,200.45万元，主要系2015年收购华夏电通所致[10] - 公司面临商誉减值风险[10] - 公司将加强各子公司融合，强化被并购企业管理团队风险意识，降低商誉减值风险[10] 公司经营风险及应对措施 - 公司面临宏观经济与政策、行业竞争、应收款项回收、商誉减值、上海移通案件与相关补偿等风险[5][7][8][10][11] - 公司将聚焦主业，加强技术创新，应对宏观经济波动与政策变化[6] - 公司将加强新技术研究实践，深耕行业，拓展市场，提升核心竞争力[7] - 公司已建立客户信用评级制度，强化应收款回收机制，防范资金周转风险[8] - 关联方启顺通达及控股股东久其科技承诺对上海移通49%股权交易损失进行补偿，但履约能力存在不确定性[11] 公司业务成果与进展 - 公司全力打造女娲平台，完成200项信创互认[40] - 政府报表与统计产品积累百万级软件用户，完成近千个政府统计与数据处理任务，服务40余家中央部委[43] - 资产管理产品客户覆盖全国约140个中央部门、24个地方省份、400余所高校、近70万户行政事业单位和多家大型企业集团[44] - 全面预算产品已为百余家大型企业集团构建完整的全面预算管理体系[46] - 合并报表产品在多方面深化应用，提升企业决算管理水平[46] - 财务产品企业财务方面已服务百余家大型企业集团客户[47] - 公司政府财务新拓展消防、邮政、统计局、退役军人等新客户[47] - 公司女娲平台建立完整CI/CD构建体系，启动自动化测试平台建设[40] - 公司女娲平台重构平台模块化组件框架，基本实现自身模块化改造[40] - 公司服务交通运输部直属300余家、中国民用航空局直属160余家行政事业单位及全国28个省份交通运输厅等客户[53] - 公司在行业统计与决策支持业务持续服务28个省份交通系统客户[53] - 公司承建江苏、云南、黑龙江3个省级TOCC项目后，签约宁夏交通运输大数据中心建设项目[53] - 公司教育行业新签约院校40余家，累计高校客户450余家[56] - 公司完成教育部财务数据资源集成平台项目初验，整合近30个系统数据[56] - 公司智慧法院相关产品在16个省高院以及500余家基层法院落地应用[57] - 公司成功中标中国交建、中国能建两个千万级别项目[58] - 公司完成贵州桥梁、中国建筑、中国铁建等多个重大项目验收工作[58] - 华夏电通启动智慧法律大脑底层能力自主研发，法律智慧自研能力从0到1突破[48] 公司子公司情况 - 公司子公司华夏电通于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌[10] - 北京华夏电通科技股份有限公司注册资本为60,530,000元，总资产为365,642,790.68元，净资产为253,549,101.84元，营业收入为231,392,982.66元，营业利润为40,030,481.31元，净利润为36,477,130.45元[108] - 久其数字传播有限公司注册资本为165,893,539元，总资产为277,390,273.41元，净资产为103,675,957.02元，营业收入为1,627,637,109.62元，营业利润为 - 23,053,896.27元，净利润为 - 23,162,811.16元[110] - 北京亿起联科技有限公司注册资本为31,000,000元，总资产为93,966,492.64元，净资产为90,502,644.53元，营业收入为13,881,063.56元，营业利润为16,643,779.05元，净利润为17,557,578.15元[110] - 北京久其金建科技有限公司注册资本为30,000,000元，总资产为90,382,978.82元，净资产为39,095,312.17元，营业收入为72,698,018.58元，营业利润为6,387,565.19元，净利润为6,465,415.32元[110] - 公司本报告期内注销2家二级子公司，合并范围内二级子公司减少[78] - 截至2021年12月31日，公司合并范围内二级子公司共16家，较上年度减少2家[187] - 公司于2020年11月30日决定注销北京久其互联网金融信息服务有限公司，2021年完成注销手续[187] - 公司于2021年8月25日决定注销北京久其智通数据科技有限公司，2021年完成注销手续[187] 公司治理与人员变动 - 报告期末公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[118] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[119] - 公司致力于完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制[1

营业收入情况 - 本报告期营业收入7.15亿元，同比增长15.63%；年初至报告期末营业收入16.05亿元，同比减少14.77%[4] - 2021年年初到报告期末营业总收入为1,604,991,886.59元，较上期的1,883,085,374.06元有所下降[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2888.58万元；年初至报告期末为 - 1.13亿元[4] - 2021年年初到报告期末净利润为 - 121,001,079.17元，较上期的 - 138,695,763.40元亏损有所减少[26] - 2021年基本每股收益为 - 0.1586，较上期的 - 0.1808亏损有所减少[27] - 2021年稀释每股收益为 - 0.1586，较上期的 - 0.1808亏损有所减少[27] 所有者权益与总资产情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益9.55亿元，较上年度末减少9.33%；总资产24.69亿元，较上年度末减少7.41%[5] - 2021年9月30日流动资产合计为1,361,889,514.71元，非流动资产合计为1,107,584,716.23元，资产总计为2,469,474,230.94元[22] - 2021年起执行新租赁准则，流动资产合计2020年末为15.67亿元，2021年初为15.67亿元，调整数为 -3.46万元[33] - 非流动资产合计2020年末为10.99亿元，2021年初为11.53亿元，调整数为5366.52万元[34] - 资产总计2020年末为26.67亿元，2021年初为27.21亿元，调整数为5363.06万元[34] 货币资金与交易性金融资产情况 - 货币资金3.59亿元，较上年末减少45.82%，因购买理财产品及支付前期货款[9] - 交易性金融资产2.75亿元，较上年末增加40.66%，系购买理财产品所致[9] - 2021年9月30日货币资金为359,120,661.57元，较2020年12月31日的662,854,532.85元减少[21] - 2021年9月30日交易性金融资产为275,000,000.00元，较2020年12月31日的195,502,375.00元增加[21] 其他收益与投资收益情况 - 其他收益1377.52万元，同比减少31.18%，因收到的增值税退税款减少[11] - 投资收益505.77万元，同比减少43.02%，因上年同期处置股权资产收益影响较大[11] 现金流量情况 - 购买商品、接受劳务支付的现金131.69亿元，同比减少31.51%，因数字传播业务控制规模，媒体资源采买量减少[12] - 投资支付的现金52.03亿元，同比增加105.71%，因购买理财产品次数增加[12] - 经营活动现金流入小计本期为16.82亿元，上期为22.82亿元；现金流出小计本期为18.91亿元，上期为24.77亿元；现金流量净额本期为 -2.09亿元，上期为 -1.95亿元[28][30] - 投资活动现金流入小计本期为4.75亿元，上期为5.11亿元；现金流出小计本期为5.33亿元，上期为2.74亿元；现金流量净额本期为 -0.58亿元，上期为2.37亿元[30] - 筹资活动现金流入小计本期为0.196亿元，上期为4.35亿元；现金流出小计本期为0.29亿元，上期为36.52亿元；现金流量净额本期为 -0.27亿元，上期为 -3.22亿元[30][31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -93.74万元，上期为 -101.31万元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.95亿元，上期为 -2.81亿元；期初余额本期为6.37亿元，上期为7.14亿元；期末余额本期为3.41亿元，上期为4.33亿元[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为16.65亿元，上期为22.53亿元[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为4.45亿元，上期为4.42亿元[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数50657户，前三大股东分别为北京久其科技投资有限公司（持股13.69%）、赵福君（持股11.01%）、董泰湘（持股6.69%）[14] - 报告期末普通股股东总数为50,657，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 栗军、北京红螺食品有限公司、冷力强等前10名股东持股比例分别为1.19%、0.82%、0.62%等[15] 可转债与限制性股票情况 - “久其转债”回售申报数量为402张，回售金额为40,355.13元（含息税），2021年第三季度因转股减少4,000元（40张），转股数量为572股，截至9月30日剩余可转债余额为779,490,800元（7,794,908张）[17] - 公司对限制性股票激励计划中的53名激励对象已获授予但尚未解锁的合计712,380股限制性股票进行回购注销[17] 仲裁案件情况 - 上海仲裁委员会将Etonenet(HongKong)Limited与公司的仲裁纠纷案的审理期限延长至2021年11月30日[18] 现金管理情况 - 公司及子公司使用总额不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理，截至报告期末，尚未赎回的自有资金现金管理本金为27,500万元[18][19] 负债情况 - 2021年9月30日流动负债部分短期借款等未显示金额[22] - 2021年9月30日应付账款为102,628,876.70元，较2020年12月31日的200,344,926.63元有所下降[23] - 2021年9月30日合同负债为450,555,154.43元，较2020年12月31日的404,465,058.22元有所上升[23] - 2021年9月30日应付职工薪酬为12,829,463.94元，较2020年12月31日的103,173,314.41元大幅下降[23] - 2021年9月30日流动负债合计为670,325,345.83元，较2020年12月31日的819,389,865.28元有所下降[23] - 2021年9月30日非流动负债合计为791,078,650.86元，较2020年12月31日的723,457,548.40元有所上升[23] - 2020年12月31日流动负债合计819,389,865.28元，2021年1月1日保持不变[35] - 2020年12月31日非流动负债合计723,457,548.40元，2021年1月1日为777,088,197.88元，调整数为53,630,649.48元[35] - 2020年12月31日负债合计1,542,847,413.68元，2021年1月1日为1,596,478,063.16元，调整数为53,630,649.48元[35] - 2020年12月31日负债和所有者权益总计2,667,022,974.11元，2021年1月1日为2,720,653,623.59元，调整数为53,630,649.48元[35] 新租赁准则调整情况 - 2021年起执行新租赁准则，流动资产合计2020年末为15.67亿元，2021年初为15.67亿元，调整数为 -3.46万元[33] - 非流动资产合计2020年末为10.99亿元，2021年初为11.53亿元，调整数为5366.52万元[34] - 资产总计2020年末为26.67亿元，2021年初为27.21亿元，调整数为5363.06万元[34] - 2021年起首次执行新租赁准则不适用追溯调整前期比较数据[36] 审计情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[37]