活动基本信息 - 活动类别为路演活动，时间是2022年11月1日13:00 - 16:00，地点在天风证券展望2023年策略会 [2][6] - 参与单位众多，包括天风证券、平安养老保险等多家金融机构 [2][3][4][5][6] - 上市公司接待人员有董事、高级副总裁超，董事会秘书王海霞，证券事务代表邱晶 [6] 公司介绍 - 证券事务代表向参与对象介绍公司核心技术平台及产品、主要客户、深耕行业市场策略以及数字经济和信创政策下的机遇与发展战略 [6] 会议交流内容 业务布局与市场情况 - 围绕“数字中国”建设，在政府业务领域，行业支持政策带来发展红利，公司聚焦政府管理与服务领域，在多方面有产品和应用案例，涉及多个政府领域，客户信息化建设需求旺盛 [7] - 公司管理软件业务收入中，之前政府业务占比约七成，企业业务占比约三成，近两年企业业务增速略好于政府业务，因央企信创市场份额释放好且受疫情影响弱 [10] 技术投入 - 公司全力打造新一代技术开发平台——女娲平台，涵盖七大核心能力，可为政府和企业复杂业务场景提供数字化PaaS平台，主要核心产品已基本完成平台迁移 [7] 订单与客单价 - 因客户信息化需求复杂性增加，订单呈现单体订单金额成长（千万级纯软件订单增加）和项目建设更系统化两个趋势 [8] 采购情况 - 公司数字传播业务是Meta、Google以及Twitter在国内的一级代理商，采购海外顶级媒体资源流量，帮助国内客户全球推广获客 [8] 收费模式 - 管理软件业务收费模式有按产品报价交付验收回款、项目制综合报价按进度回款，已实施项目后续每年收维护费 [8] 毛利率情况 - 公司主营业务分管理软件和数字传播业务，电子政务和集团管控属管理软件业务，毛利率超80%；信息服务主要是数字传播业务，媒介代理业务占比高，毛利率2% - 3%，导致信息服务业务整体毛利率低 [9] 业务增速预期 - 公司2022 - 2024年管理软件业务新签合同额目标值分别为10亿元、13亿元、15亿元，不包括控股子公司华夏电通和久其金建的订单 [9] 数字传播业务规划 - 数字传播业务是外延式发展领域，曾因营销模式革新快、头部流量媒体集中、市场竞争激烈业绩不及预期，发生商誉减值，目前涉及的商誉已减值差不多，经整合调整业务在发展 [9] 信创政策影响 - 政府客户信创改造分阶段，公司为政府提供的管理软件属应用软件，预算充足；企业客户受信息安全影响和信创要求，有产品升级换代需求 [10] 市场拓展策略 - 老客户老产品升级换代，从DNA平台产品替换为女娲平台产品；推进下沉市场战略，政府客户向市县级推广，企业客户向二级单位和省属国企推广；深耕行业，拓展优势行业新需求，深挖其他行业领域；加强区域能力中心建设，完善人才结构，优化人工成本 [10] 其他信息 - 本次投资者关系活动未发生未公开重大信息泄密，无附件 [11]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入5.95亿元，同比下降16.77%[5] - 年初至报告期末营业收入17.93亿元，同比增长11.69%[5] - 公司2022年前三季度营业总收入为17.93亿元，同比增长11.7%[24] - 第三季度归属于上市公司股东净亏损4518.07万元[5] - 年初至报告期末净亏损7482万元，同比收窄33.75%[5] - 归属于母公司股东的净亏损为7482万元，较上年同期亏损1.13亿元有所收窄[25] - 基本每股收益为-0.1053元，上期为-0.1588元[26] - 公司综合收益总额为-90,590,180.14元，上期为-121,685,416.90元[26] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-73,155,906.47元，上期为-113,335,470.93元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本达19.13亿元，同比增长9.7%[24] - 研发费用为2.03亿元，同比增长5.4%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为507,479,182.09元，同比增长14.1%[29] - 财务费用中利息支出达3428万元[25] 现金流表现 - 收到其他与经营活动有关的现金1657.12万元，同比大幅增长176.57%[11] - 取得投资收益收到的现金424.67万元，同比下降33.31%[11] - 购建固定资产等长期资产支付现金2155.46万元，同比增长60.07%[11] - 支付其他与筹资活动有关的现金3560.07万元，同比激增130.32%[11] - 汇率变动对现金影响999.16万元，同比增加1092.91万元[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,918,927,268.56元，同比增长15.2%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-161,461,465.93元，上期为-209,821,583.26元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-207,448,021.53元，上期为-58,356,596.80元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-410,132,718.31元，上期为-294,786,627.78元[29] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额2.79亿元，较上年末减少59.63%[8] - 交易性金融资产期末余额5.47亿元，较上年末增加64.4%[8] - 预付款项期末余额7035.8万元，较上年末增加145.26%[8] - 预付款项大幅增加145.3%，从2869万元增至7036万元[22] - 一年内到期非流动负债7.81亿元，较上年末增加4276.24%[9] - 一年内到期的非流动负债激增4277.5%，从1784万元增至7.81亿元[23] - 应付债券新增7.46亿元[23] - 应收账款从4.37亿元降至3.92亿元，减少10.4%[22] - 合同负债为4.26亿元，较期初基本持平[23] 收益和损失项目 - 公允价值变动收益729.69万元，同比增加1041.95%[10] - 信用减值损失564.18万元，同比减少损失855.69万元[10] - 公司其他综合收益的税后净额为1,664,104.76元，上期为-428,616.37元[26] - 外币财务报表折算差额为1,664,104.76元，上期为-428,616.37元[26] 股权和融资活动 - 报告期末普通股股东总数60,137户[13] - 最大股东北京久其科技投资有限公司持股13.69%，数量97,301,009股[13] - 公司实施股权激励计划，授予218名员工8,294,433股限制性股票，授予价2.5元/股[16] - 久其转债转股价格由6.97元/股下修至5.00元/股[17] - 期末可转债余额7.79亿元（7,791,597张）[18]

公司整体财务关键指标变化 - 公司2022年上半年营业收入为11.97亿元，较上年同期调整后增长34.56%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2963.93万元，上年同期调整后为 - 8395.65万元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3215.99万元，上年同期调整后为 - 8618.29万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.89亿元，上年同期调整后为 - 2.40亿元[22] - 基本每股收益为 - 0.0417元/股，上年同期调整后为 - 0.1179元/股[22] - 稀释每股收益为 - 0.0417元/股，上年同期调整后为 - 0.1179元/股[22] - 加权平均净资产收益率为 - 3.28%，较上年同期调整后提升4.98%[22] - 本报告期末总资产为23.94亿元，较上年度末调整后减少8.97%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为8.92亿元，较上年度末调整后减少2.59%[22] - 公司本报告期实现营业收入119,736.64万元，同比增长34.56%；归属于上市公司股东的净利润亏损2,963.93万元，比上年同期减亏5,431.71万元[31] - 营业收入为1,197,366,363.82元，同比增长34.56%[54] - 营业成本为919,514,550.26元，同比增长39.45%[54] - 销售费用为33,789,525.60元，同比下降18.86%[54] - 公允价值变动收益为4,178,156.76元，同比增长14293.84%[54] - 2022年半年度营业总收入11.97亿元，较2021年半年度的8.90亿元增长34.56%[169] - 2022年半年度营业总成本为12.52亿元，2021年半年度为9.94亿元，同比增长25.86%[170] - 2022年半年度净利润为-3977.06万元，2021年半年度为-9469.80万元，亏损幅度收窄58.00%[170] - 2022年半年度归属于母公司所有者的净利润为-2963.93万元，2021年半年度为-8395.65万元，亏损幅度收窄64.69%[171] - 2022年半年度综合收益总额为-3923.08万元，2021年半年度为-9518.64万元，亏损幅度收窄58.79%[171] - 2022年半年度基本每股收益为-0.0417元，2021年半年度为-0.1179元，亏损幅度收窄64.63%[171] - 2022年半年度母公司营业收入为2.08亿元，2021年半年度为1.81亿元，同比增长15.32%[173] - 2022年半年度母公司净利润为155.27万元，2021年半年度为403.80万元，同比下降61.54%[174] - 2022年半年度利息费用为2331.36万元，2021年半年度为1986.52万元，同比增长17.36%[170] - 2022年半年度利息收入为417.66万元，2021年半年度为342.19万元，同比增长22.05%[170] - 2022年半年度投资收益为-44.42万元，2021年半年度为-11.95万元，亏损幅度扩大271.79%[170] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流入小计12.06亿元，2021年同期为9.30亿元，同比增长29.65%[176] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流出小计13.96亿元，2021年同期为11.71亿元，同比增长19.17%[176] - 2022年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 -1.90亿元，2021年同期为 -2.40亿元，亏损幅度收窄20.99%[176] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流入小计2.47亿元，2021年同期为3.19亿元，同比下降22.55%[177] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流出小计4.27亿元，2021年同期为3.90亿元，同比增长9.29%[177] - 2022年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 -1.80亿元，2021年同期为 -0.71亿元，亏损幅度扩大154.32%[177] - 2022年半年度合并报表筹资活动现金流入小计91.80万元，2021年同期为275.00万元，同比下降66.62%[177] - 2022年半年度合并报表筹资活动现金流出小计4677.59万元，2021年同期为2513.23万元，同比增长86.12%[177] - 2022年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 -4585.79万元，2021年同期为 -2238.23万元，亏损幅度扩大104.97%[177] - 2022年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额为 -4.12亿元，2021年同期为 -3.34亿元，亏损幅度扩大23.18%[177] - 本报告期末流动比率1.0576，较上年末1.9753下降46.46%；资产负债率60.59%，较上年末62.79%下降2.20%；速动比率1.0056，较上年末1.8640下降46.05%[156] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 - 3,215.99万元，上年同期为 - 8,618.29万元[156] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.77%，上年同期为 - 7.15%[156] - 2022年6月30日货币资金279,622,837.06元，1月1日为691,517,634.83元[161] - 2022年6月30日交易性金融资产523,893,336.42元，1月1日为332,964,695.12元[161] - 2022年6月30日应收账款446,895,251.00元，1月1日为437,156,674.15元[161] - 2022年6月30日资产总计2,393,545,671.85元，1月1日为2,629,383,272.55元[162] - 2022年6月30日应付账款151,260,919.99元，1月1日为170,160,408.68元[162] - 2022年6月30日流动负债合计14.01亿元，较2022年1月1日的8.57亿元增长63.44%[163] - 2022年6月30日非流动负债合计4882.18万元，较2022年1月1日的7.94亿元下降93.80%[163] - 2022年6月30日负债合计14.50亿元，较2022年1月1日的16.51亿元下降12.17%[163] - 2022年6月30日所有者权益合计9.43亿元，较2022年1月1日的9.78亿元下降3.58%[163] - 2022年6月30日资产总计26.65亿元，较2022年1月1日的27.69亿元下降3.74%[166] - 2022年6月30日应收账款为1.20亿元，较2022年1月1日的1.04亿元增长15.21%[166] - 2022年6月30日存货为3940.62万元，较2022年1月1日的5729.15万元下降31.21%[166] - 2022年6月30日一年内到期的非流动负债为7.72亿元，较2022年1月1日的1784.10万元增长4228.43%[163] - 2022年6月30日货币资金为2730.33万元，较2022年1月1日的2.34亿元下降88.31%[165] - 2022年半年度初所有者权益合计为1,267,967,109.13元，期末为1,269,777,114.26元[195][197] - 2022年半年度股本本期增加37,432.00元，从710,548,032.00元变为710,585,464.00元[195][197] - 2022年半年度资本公积本期增加271,620.44元，从926,939,762.45元变为927,211,382.89元[195][197] - 2022年半年度未分配利润本期增加1,552,708.89元，从 - 536,425,728.45元变为 - 534,873,019.56元[195][197] - 2021年半年度初所有者权益合计为1,309,988,700.92元，期末为1,305,774,970.93元[198] - 2021年半年度股本本期减少708,532.00元，从711,255,563.00元变为710,547,031.00元[198] - 2021年半年度资本公积本期减少6,735.88元，从154,529,007.44元变为154,522,271.56元[198] - 2021年半年度库存股本期减少4,109,018.00元，从64,212,594.62元变为60,103,576.62元[198] - 2021年半年度未分配利润本期增加4,037,992.97元，从 - 494,350,521.86元变为 - 490,312,528.89元[198] - 2022年半年度综合收益总额为1,552,708.89元，2021年半年度为4,037,992.97元[195][198] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为727,230.53元，主要系无形资产处置和部分处置联营企业长期股权投资[26] - 计入当期损益的政府补助为1,621,288.69元，系报告期收到的政府补助[26] - 委托他人投资或管理资产的损益为1,008,995.03元，系报告期购买理财产品的收益[26] - 交易性金融资产公允价值变动损益等为4,178,156.76元[26] - 其他营业外收入和支出为194,768.88元[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 4,637,738.84元，系子公司华夏电通取消股权激励加速确认股份支付费用[26] - 所得税影响额为824,304.83元[26] - 少数股东权益影响额（税后）为 - 252,174.09元[26] - 非经常性损益合计为2,520,570.31元[26] 业务线收入关键指标变化 - 公司管理软件业务收入32,937.60万元，同比增加17.03%[38] - 公司数字传播业务营业收入86,276.29万元，同比增加43.22%[46] - 电子政务收入214,715,163.03元，占比17.93%，同比增长23.75%[56] - 集团管控收入114,660,795.88元，占比9.58%，同比增长6.22%[56] - 互联网业务收入863,122,450.57元，占比72.09%，同比增长43.23%[56] - 软件产品收入81,603,105.15元，占比6.82%，同比增长14.38%[56] - 电子政务营业收入2.15亿元，同比增23.75%，营业成本7344.51万元，同比增5.90%，毛利率65.79%，同比增5.77%[57][58] - 集团管控营业收入1.15亿元，同比增6.22%，营业成本429.25万元，同比降56.03%，毛利率96.26%，同比增5.30%[57][58] - 互联网业务营业收入8.63亿元，同比增43.23%，营业成本8.41亿元，同比增45.11%，毛利率2.55%，同比降1.27%[57][58] - 公司数字传播板块报告期营业收入为862,762,900元，同比增加43.22%[81] 各行业业务进展 - 公司在财政行业支撑中央预算一体化建设，完成相关模块建设和试点工作，协助省份完成整合开发，对接内控财务与财政预算管理系统[39] - 公司在交通行业完成云计算数据中心项目终验和需求、设计评审，续签多省份服务合同，完成部分单位服务续约，签约机场资产管理项目并达成战略合作[40][41] - 公司在教育行业中标多所高校，优化教育部调剂平台和企业信息监管功能，推进下沉市场业务，完善教育大数据系统，共建产业学院并签订战略合作协议，建设教育部中央部门预算管理系统[42] -

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入5.89亿元，较上年同期增加55.38%，主要因管理软件项目交付验收及数字传播媒介投放业务增加[4][10] - 2022年第一季度营业总收入589,102,366.82元，上期379,126,680.69元[20] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2489.43万元，上年同期为 -4175.76万元[4] - 公司2022年第一季度净利润为 -30,756,552.94元，上期为 -48,165,089.59元[21] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产24.11亿元，较上年度末减少8.32%[5] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益8.96亿元，较上年度末减少2.18%[5] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计303.26万元，其中计入当期损益的政府补助80.95万元[7] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金4.39亿元，较年初减少36.49%，因支付上年年终奖及购买理财产品[9] - 2022年3月31日货币资金期末余额439,179,815.47元，年初余额691,517,634.83元[16] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据740.65万元，较年初减少43.13%，因本期承兑汇票到期[9] - 应收票据期末余额7,406,452.33元，年初余额13,023,494.34元[16] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项3864.77万元，较年初增加34.72%，因预付供应商款项增加[9] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为57955户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] 财务数据关键指标变化 - 前10大股东持股情况 - 前10大股东中，北京久其科技投资有限公司持股比例13.69%，持股数量9730.10万股[12] 财务数据关键指标变化 - 股权变动 - 久其研究院受让彦凡秋和控股股东20万元和185万元出资份额，久其易实股权比例由10%变为51%[14] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产期末余额392,765,858.90元，年初余额332,964,695.12元[16] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额403,547,031.48元，年初余额437,156,674.15元[16] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本624,939,940.62元，上期439,264,422.72元[20] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本460,278,653.36元，上期269,603,833.31元[20] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用15,758,442.72元，上期20,456,234.04元[20] 财务数据关键指标变化 - 管理费用 - 管理费用75,402,558.67元，上期69,730,888.42元[20] 财务数据关键指标变化 - 公允价值变动收益 - 公司2022年第一季度公允价值变动收益为1,948,286.20元，上期为108,186.11元[21] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 公司2022年第一季度营业利润为 -30,593,793.72元，上期为 -48,529,288.99元[21] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 公司2022年第一季度基本每股收益为 -0.0350元，上期为 -0.0587元[22] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为574,261,308.21元，上期为428,700,582.51元[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -191,768,915.77元，上期为 -197,232,737.31元[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -61,809,768.89元，上期为 -49,095,471.01元[25] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为519,165.06元，上期无相关数据[25] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -253,363,516.45元，上期为 -246,582,929.12元[26] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为420,769,471.98元，上期为390,184,586.27元[26]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入27.09亿元，较2020年减少4.00%[26][71] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.32亿元，2020年为7162.66万元[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.02亿元，较2020年增长2.84%[26] - 2021年末总资产26.28亿元，较2020年末减少1.47%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产9.16亿元，较2020年末减少13.09%[26] - 2021年加权平均净资产收益率为 - 13.38%，较2020年减少20.50%[26] - 2021年非流动资产处置损益为 - 250.28万元，2020年为1002.19万元[32] - 2021年计入当期损益的政府补助为167.34万元，2020年为1610.65万元[32] - 2021年非经常性损益合计985.52万元，2020年为2.78亿元[33] - 2021年营业成本18.61亿元，2020年为20.92亿元，同比减少11.05%[77] - 2021年销售费用7736.23万元，同比增长2.59%[81] - 2021年研发费用2.60亿元，同比减少7.02%[81] - 2021年研发人员数量1870人，较2020年的1937人减少3.46%；研发人员数量占比75.53%，较2020年的71.06%增加4.47%[84] - 2021年研发投入金额269,986,918.74元，较2020年的293,923,353.34元减少8.14%；研发投入占营业收入比例9.97%，较2020年的10.42%减少0.45%[84] - 2021年研发投入资本化的金额10,280,861.87元，较2020年的14,621,956.85元减少29.69%；资本化研发投入占研发投入的比例3.81%，较2020年的4.97%减少1.16%[84] - 2021年经营活动现金流入小计2,870,130,247.06元，较2020年的3,348,853,789.13元减少14.30%[88] - 2021年经营活动现金流出小计2,668,011,457.53元，较2020年的3,152,307,441.09元减少15.36%；经营活动产生的现金流量净额202,118,789.53元，较2020年的196,546,348.04元增加2.84%[89] - 2021年投资活动现金流入小计515,812,287.72元，较2020年的486,748,845.19元增加5.97%；投资活动现金流出小计640,812,292.10元，较2020年的476,680,101.98元增加34.43%[89] - 2021年筹资活动现金流入小计为0，较2020年的85,747,000.00元减少100.00%；筹资活动现金流出小计37,552,483.02元，较2020年的364,201,004.11元减少89.69%[89] - 2021年投资收益4,521,872.74元，公允价值变动损益6,595,286.71元，资产减值180,724,245.99元[92] - 2021年末交易性金融资产332,964,695.12元，占总资产比例12.67%，较年初的195,502,375.00元（占比7.19%）增加5.48%，主要系报告期购买的银行理财产品增加所致[95] - 2021年末商誉302,004,462.60元，占总资产比例11.49%，较年初的480,174,592.98元（占比17.66%）减少6.17%，主要系报告期计提大额商誉减值准备所致[95] - 交易性金融资产期初数为195,502,375元，本期公允价值变动损益为5,964,695.12元，本期购买金额为612,000,000元，本期出售金额为480,000,000元，期末数为332,964,695.12元[98] - 其他非流动金融资产期初数为13,189,104.33元，本期公允价值变动损益为630,591.59元，本期出售金额为3,552,511.22元，期末数为9,887,184.70元[98] - 久其政务研发中心建设项目本报告期投入金额为4,193,211.74元，截至报告期末累计实际投入金额为134,139,381.19元，项目进度为42.83%[102] - 报告期华夏电通营业收入为23,139.30万元，较上年同期增加49.58%，归属于母公司的股东净利润为3,647.71万元，较上年增加55.93%[109] - 报告期公司数字传播板块营业收入为170,251.60万元，较上年同期减少16.82%，净利润亏损390.83万元，较上年同期减亏4,009.60万元[110] - 报告期久其金建营业收入为7,269.80万元，同比增加32.57%，净利润为646.54万元，同比增加27.58%[110] - 公司2021年董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计1249.77万元，其中董事长赵福君116.43万元，副董事长施瑞丰124.35万元[135][136] - 独立董事白萍、冯运生从公司获得的税前报酬总额均为0.19万元[136] - 监事会主席王劲岩从公司获得的税前报酬总额为55.5万元，监事蒋硕为40.27万元，任德宝为54.38万元[136] - 高级副总裁刘文圣、朱晓钧、王海霞、丁丹从公司获得的税前报酬总额分别为110.11万元、123.13万元、99.67万元、123.24万元[136] - 公司报告期内职工薪酬总额为64333.38万元，占公司成本总额的比重为24.19%[147] - 截至报告期末，公司核心技术人员共148名，占人员总数的5.98%，比重较上年减少0.66%[147] - 核心技术人员薪酬占比9.93%，比重较上年减少1.30%[147] - 2021年度公司因实施股权激励计提股份支付费用为 - 595.34万元，核心技术人员费用 - 115.47万元，占比19.40%[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 本报告期公司管理软件收入99,281.76万元，同比增加30.16%[50] - 管理软件业务完成营业收入99,281.76万元，同比上升30.16%；数字传播业务完成营业收入170,251.60万元，同比下降16.82%[60][67] - 电子政务业务2021年营收642,389,345.98元，占比23.72%，同比增长27.48%[69] - 集团管控业务2021年营收350,428,206.92元，占比12.94%，同比增长35.39%[69] - 互联网业务2021年营收1,704,845,163.00元，占比62.94%，同比下降16.92%[69] - 软件产品2021年营收312,635,115.15元，占比11.54%，同比增长62.78%[69] - 硬件产品2021年营收75,664,113.92元，占比2.79%，同比增长83.82%[69] - 技术服务2021年营收604,518,323.83元，占比22.32%，同比增长14.16%[69] - 电子政务业务2021年营业收入6.42亿元，同比增长27.48%，毛利率69.46%，同比减少11.83%[73] - 集团管控业务2021年营业收入3.50亿元，同比增长35.39%，毛利率96.14%，同比减少0.45%[73] - 互联网业务2021年营业收入17.05亿元，同比减少16.92%，毛利率3.24%，同比增加0.10%[73] 商誉相关情况 - 截至2021年12月31日，公司商誉账面价值为30,200.45万元，主要系2015年收购华夏电通所致[10] - 公司面临商誉减值风险[10] - 公司将加强各子公司融合，强化被并购企业管理团队风险意识，降低商誉减值风险[10] 公司经营风险及应对措施 - 公司面临宏观经济与政策、行业竞争、应收款项回收、商誉减值、上海移通案件与相关补偿等风险[5][7][8][10][11] - 公司将聚焦主业，加强技术创新，应对宏观经济波动与政策变化[6] - 公司将加强新技术研究实践，深耕行业，拓展市场，提升核心竞争力[7] - 公司已建立客户信用评级制度，强化应收款回收机制，防范资金周转风险[8] - 关联方启顺通达及控股股东久其科技承诺对上海移通49%股权交易损失进行补偿，但履约能力存在不确定性[11] 公司业务成果与进展 - 公司全力打造女娲平台，完成200项信创互认[40] - 政府报表与统计产品积累百万级软件用户，完成近千个政府统计与数据处理任务，服务40余家中央部委[43] - 资产管理产品客户覆盖全国约140个中央部门、24个地方省份、400余所高校、近70万户行政事业单位和多家大型企业集团[44] - 全面预算产品已为百余家大型企业集团构建完整的全面预算管理体系[46] - 合并报表产品在多方面深化应用，提升企业决算管理水平[46] - 财务产品企业财务方面已服务百余家大型企业集团客户[47] - 公司政府财务新拓展消防、邮政、统计局、退役军人等新客户[47] - 公司女娲平台建立完整CI/CD构建体系，启动自动化测试平台建设[40] - 公司女娲平台重构平台模块化组件框架，基本实现自身模块化改造[40] - 公司服务交通运输部直属300余家、中国民用航空局直属160余家行政事业单位及全国28个省份交通运输厅等客户[53] - 公司在行业统计与决策支持业务持续服务28个省份交通系统客户[53] - 公司承建江苏、云南、黑龙江3个省级TOCC项目后，签约宁夏交通运输大数据中心建设项目[53] - 公司教育行业新签约院校40余家，累计高校客户450余家[56] - 公司完成教育部财务数据资源集成平台项目初验，整合近30个系统数据[56] - 公司智慧法院相关产品在16个省高院以及500余家基层法院落地应用[57] - 公司成功中标中国交建、中国能建两个千万级别项目[58] - 公司完成贵州桥梁、中国建筑、中国铁建等多个重大项目验收工作[58] - 华夏电通启动智慧法律大脑底层能力自主研发，法律智慧自研能力从0到1突破[48] 公司子公司情况 - 公司子公司华夏电通于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌[10] - 北京华夏电通科技股份有限公司注册资本为60,530,000元，总资产为365,642,790.68元，净资产为253,549,101.84元，营业收入为231,392,982.66元，营业利润为40,030,481.31元，净利润为36,477,130.45元[108] - 久其数字传播有限公司注册资本为165,893,539元，总资产为277,390,273.41元，净资产为103,675,957.02元，营业收入为1,627,637,109.62元，营业利润为 - 23,053,896.27元，净利润为 - 23,162,811.16元[110] - 北京亿起联科技有限公司注册资本为31,000,000元，总资产为93,966,492.64元，净资产为90,502,644.53元，营业收入为13,881,063.56元，营业利润为16,643,779.05元，净利润为17,557,578.15元[110] - 北京久其金建科技有限公司注册资本为30,000,000元，总资产为90,382,978.82元，净资产为39,095,312.17元，营业收入为72,698,018.58元，营业利润为6,387,565.19元，净利润为6,465,415.32元[110] - 公司本报告期内注销2家二级子公司，合并范围内二级子公司减少[78] - 截至2021年12月31日，公司合并范围内二级子公司共16家，较上年度减少2家[187] - 公司于2020年11月30日决定注销北京久其互联网金融信息服务有限公司，2021年完成注销手续[187] - 公司于2021年8月25日决定注销北京久其智通数据科技有限公司，2021年完成注销手续[187] 公司治理与人员变动 - 报告期末公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[118] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[119] - 公司致力于完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制[1

营业收入情况 - 本报告期营业收入7.15亿元，同比增长15.63%；年初至报告期末营业收入16.05亿元，同比减少14.77%[4] - 2021年年初到报告期末营业总收入为1,604,991,886.59元，较上期的1,883,085,374.06元有所下降[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2888.58万元；年初至报告期末为 - 1.13亿元[4] - 2021年年初到报告期末净利润为 - 121,001,079.17元，较上期的 - 138,695,763.40元亏损有所减少[26] - 2021年基本每股收益为 - 0.1586，较上期的 - 0.1808亏损有所减少[27] - 2021年稀释每股收益为 - 0.1586，较上期的 - 0.1808亏损有所减少[27] 所有者权益与总资产情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益9.55亿元，较上年度末减少9.33%；总资产24.69亿元，较上年度末减少7.41%[5] - 2021年9月30日流动资产合计为1,361,889,514.71元，非流动资产合计为1,107,584,716.23元，资产总计为2,469,474,230.94元[22] - 2021年起执行新租赁准则，流动资产合计2020年末为15.67亿元，2021年初为15.67亿元，调整数为 -3.46万元[33] - 非流动资产合计2020年末为10.99亿元，2021年初为11.53亿元，调整数为5366.52万元[34] - 资产总计2020年末为26.67亿元，2021年初为27.21亿元，调整数为5363.06万元[34] 货币资金与交易性金融资产情况 - 货币资金3.59亿元，较上年末减少45.82%，因购买理财产品及支付前期货款[9] - 交易性金融资产2.75亿元，较上年末增加40.66%，系购买理财产品所致[9] - 2021年9月30日货币资金为359,120,661.57元，较2020年12月31日的662,854,532.85元减少[21] - 2021年9月30日交易性金融资产为275,000,000.00元，较2020年12月31日的195,502,375.00元增加[21] 其他收益与投资收益情况 - 其他收益1377.52万元，同比减少31.18%，因收到的增值税退税款减少[11] - 投资收益505.77万元，同比减少43.02%，因上年同期处置股权资产收益影响较大[11] 现金流量情况 - 购买商品、接受劳务支付的现金131.69亿元，同比减少31.51%，因数字传播业务控制规模，媒体资源采买量减少[12] - 投资支付的现金52.03亿元，同比增加105.71%，因购买理财产品次数增加[12] - 经营活动现金流入小计本期为16.82亿元，上期为22.82亿元；现金流出小计本期为18.91亿元，上期为24.77亿元；现金流量净额本期为 -2.09亿元，上期为 -1.95亿元[28][30] - 投资活动现金流入小计本期为4.75亿元，上期为5.11亿元；现金流出小计本期为5.33亿元，上期为2.74亿元；现金流量净额本期为 -0.58亿元，上期为2.37亿元[30] - 筹资活动现金流入小计本期为0.196亿元，上期为4.35亿元；现金流出小计本期为0.29亿元，上期为36.52亿元；现金流量净额本期为 -0.27亿元，上期为 -3.22亿元[30][31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -93.74万元，上期为 -101.31万元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.95亿元，上期为 -2.81亿元；期初余额本期为6.37亿元，上期为7.14亿元；期末余额本期为3.41亿元，上期为4.33亿元[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为16.65亿元，上期为22.53亿元[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为4.45亿元，上期为4.42亿元[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数50657户，前三大股东分别为北京久其科技投资有限公司（持股13.69%）、赵福君（持股11.01%）、董泰湘（持股6.69%）[14] - 报告期末普通股股东总数为50,657，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 栗军、北京红螺食品有限公司、冷力强等前10名股东持股比例分别为1.19%、0.82%、0.62%等[15] 可转债与限制性股票情况 - “久其转债”回售申报数量为402张，回售金额为40,355.13元（含息税），2021年第三季度因转股减少4,000元（40张），转股数量为572股，截至9月30日剩余可转债余额为779,490,800元（7,794,908张）[17] - 公司对限制性股票激励计划中的53名激励对象已获授予但尚未解锁的合计712,380股限制性股票进行回购注销[17] 仲裁案件情况 - 上海仲裁委员会将Etonenet(HongKong)Limited与公司的仲裁纠纷案的审理期限延长至2021年11月30日[18] 现金管理情况 - 公司及子公司使用总额不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理，截至报告期末，尚未赎回的自有资金现金管理本金为27,500万元[18][19] 负债情况 - 2021年9月30日流动负债部分短期借款等未显示金额[22] - 2021年9月30日应付账款为102,628,876.70元，较2020年12月31日的200,344,926.63元有所下降[23] - 2021年9月30日合同负债为450,555,154.43元，较2020年12月31日的404,465,058.22元有所上升[23] - 2021年9月30日应付职工薪酬为12,829,463.94元，较2020年12月31日的103,173,314.41元大幅下降[23] - 2021年9月30日流动负债合计为670,325,345.83元，较2020年12月31日的819,389,865.28元有所下降[23] - 2021年9月30日非流动负债合计为791,078,650.86元，较2020年12月31日的723,457,548.40元有所上升[23] - 2020年12月31日流动负债合计819,389,865.28元，2021年1月1日保持不变[35] - 2020年12月31日非流动负债合计723,457,548.40元，2021年1月1日为777,088,197.88元，调整数为53,630,649.48元[35] - 2020年12月31日负债合计1,542,847,413.68元，2021年1月1日为1,596,478,063.16元，调整数为53,630,649.48元[35] - 2020年12月31日负债和所有者权益总计2,667,022,974.11元，2021年1月1日为2,720,653,623.59元，调整数为53,630,649.48元[35] 新租赁准则调整情况 - 2021年起执行新租赁准则，流动资产合计2020年末为15.67亿元，2021年初为15.67亿元，调整数为 -3.46万元[33] - 非流动资产合计2020年末为10.99亿元，2021年初为11.53亿元，调整数为5366.52万元[34] - 资产总计2020年末为26.67亿元，2021年初为27.21亿元，调整数为5363.06万元[34] - 2021年起首次执行新租赁准则不适用追溯调整前期比较数据[36] 审计情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[37]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为889,814,111.90元，上年同期为1,264,601,697.05元，同比减少29.64%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 83,890,681.91元，上年同期为 - 109,037,648.28元[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 86,117,148.47元，上年同期为 - 126,948,188.10元[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 239,833,629.37元，上年同期为 - 170,786,959.26元[18] - 本报告期基本每股收益为 - 0.1179元/股，上年同期为 - 0.1533元/股[18] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.1179元/股，上年同期为 - 0.1533元/股[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 8.26%，上年同期为 - 11.66%，同比增加3.40%[18] - 本报告期末总资产为2,498,143,869.09元，上年度末为2,667,022,974.11元，同比减少6.33%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为977,729,472.50元，上年度末为1,053,445,186.39元，同比减少7.19%[18] - 公司本报告期实现营业收入88981.41万元，同比减少29.64%；归属于上市公司股东的净利润亏损8389.07万元，比上年同期减亏2514.70万元[26] - 公司报告期内营业收入8.898141119亿元，同比减少29.64%，主要系加强风险防范，控制数字传播业务规模所致[54] - 营业成本6.593977573亿元，同比减少39.47%，主要系数字传播业务成本减少所致[54] - 销售费用4164.397248万元，同比增加41.64%，主要系上年同期疫情减免社保以及销售活动受疫情影响开展较少所致[54] - 管理费用1.4232897492亿元，同比增加9.56%，主要系上年同期疫情减免社保以及本期子公司计提股权激励成本所致[54] - 研发投入1.3588353753亿元，同比减少4.63%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.3983362937亿元，主要系业务净回款减少以及人工成本支出增加所致[54] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7008.153439万元，主要系本期理财产品投资增加所致[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2383.230729万元，主要系上年同期偿还并购贷款所致[54] - 公司本报告期营业收入8.898141119亿元，上年同期12.6460169705亿元，同比减少29.64%[57] - 2021年6月30日公司资产总计24.98亿元，较2020年12月31日的26.67亿元下降6.34%[163,165] - 2021年6月30日公司负债合计14.60亿元，较2020年12月31日的15.43亿元下降5.30%[164,165] - 2021年6月30日公司所有者权益合计10.38亿元，较2020年12月31日的11.24亿元下降7.66%[165] - 2021年6月30日母公司资产总计27.38亿元，较2020年12月31日的27.32亿元增长0.23%[168] - 2021年6月30日公司货币资金3.21亿元，较2020年12月31日的6.63亿元下降51.55%[162] - 2021年6月30日公司交易性金融资产2.75亿元，较2020年12月31日的1.96亿元增长40.67%[162] - 2021年6月30日公司应付账款1.16亿元，较2020年12月31日的2.00亿元下降41.63%[164] - 2021年6月30日公司合同负债4.38亿元，较2020年12月31日的4.04亿元增长8.30%[164] - 2021年6月30日母公司货币资金0.87亿元，较2020年12月31日的2.25亿元下降61.17%[167] - 2021年6月30日母公司长期股权投资18.38亿元，较2020年12月31日的18.49亿元下降0.59%[168] - 2021年6月30日流动负债合计633,997,561.27元，较2020年12月31日的700,966,613.70元下降9.55%[169] - 2021年6月30日非流动负债合计789,365,762.10元，较2020年12月31日的721,377,548.40元增长9.42%[169] - 2021年6月30日负债合计1,423,363,323.37元，较2020年12月31日的1,422,344,162.10元增长0.07%[169] - 2021年半年度营业总收入889,814,111.90元，较2020年半年度的1,264,601,697.05元下降29.63%[172] - 2021年半年度营业总成本994,292,403.29元，较2020年半年度的1,408,967,963.39元下降29.43%[172] - 2021年半年度营业利润为-96,234,266.25元，较2020年半年度的-121,630,994.91元亏损减少20.90%[173] - 2021年半年度净利润为-94,569,031.06元，较2020年半年度的-118,326,140.86元亏损减少19.23%[173] - 2021年半年度综合收益总额为-95,057,449.07元，较2020年半年度的-116,331,713.47元亏损减少18.30%[174] - 2021年半年度基本每股收益为-0.1179元，较2020年半年度的-0.1533元亏损减少23.10%[174] - 2021年半年度稀释每股收益为-0.1179元，较2020年半年度的-0.1533元亏损减少23.10%[174] - 2021年半年度营业收入180,607,201.94元，2020年半年度为89,067,270.09元[176] - 2021年半年度营业利润4,060,430.71元，2020年半年度为30,625,917.98元[176] - 2021年半年度净利润4,037,992.97元，2020年半年度为33,384,573.82元[176] - 2021年半年度基本每股收益0.0057元，2020年半年度为0.0469元[177] - 2021年半年度经营活动现金流入小计930,184,556.73元，2020年半年度为1,502,693,473.00元[179] - 2021年半年度经营活动现金流出小计1,170,018,186.10元，2020年半年度为1,673,480,432.26元[179] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额-239,833,629.37元，2020年半年度为-170,786,959.26元[179] - 2021年半年度投资活动现金流入小计319,171,109.60元，2020年半年度为508,900,686.87元[180] - 2021年半年度投资活动现金流出小计389,252,643.99元，2020年半年度为263,831,799.93元[180] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额-334,730,863.41元，2020年半年度为-141,581,141.60元[180] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到现金160,409,835.84元，2020年半年度为139,865,176.46元[181] - 2021年半年度经营活动现金流入小计164,945,847.76元，2020年半年度为145,455,750.98元[181] - 2021年半年度经营活动现金流出小计278,799,133.50元，2020年半年度为188,775,091.11元[181] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -113,853,285.74元，2020年半年度为 -43,319,340.13元[181] - 2021年半年度投资活动现金流入小计277,196,685.26元，2020年半年度为231,816,892.75元[181] - 2021年半年度投资活动现金流出小计279,733,240.03元，2020年半年度为7,241,144.75元[181] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -2,536,554.77元，2020年半年度为224,575,748.00元[181] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计12,921,008.60元，2020年半年度为209,758,227.43元[183] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -12,921,008.60元，2020年半年度为 -209,758,227.43元[183] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 -129,310,849.11元，2020年半年度为 -28,501,819.56元[183] 非经常性损益情况 - 公司非经常性损益合计222.65万元，其中委托他人投资或管理资产损益153.68万元，除套期保值外金融资产公允价值变动损益49.61万元，其他营业外收支2.77万元，所得税影响额6.17万元[23] 产品技术研发与升级 - 公司聚焦底层技术研发，以女娲平台为核心对基础产品进行平台转化、升级和验证，推进各产品线全面云化、适应信创环境，主要产品已完成女娲平台迁移改造[27] - 女娲平台深化完善DevOps体系，重构模块化组件框架，开发多个核心组件，适配国产软硬件及数据库，升级移动端开发框架[28] - 报表产品完成底层重构和财政统一报表产品升级，完善合并报表产品[29] - 财务产品基于女娲平台应用推广，政府财务云核算迁移至女娲平台，企业财务共享云产品完善运营支撑业务[30] - 资产管理产品基于女娲平台开发新一代产品，发布资产调剂共享平台[30] - 大数据产品启动全Web化改造和核心模块向女娲平台迁移，分析报表引擎和查询引擎已迁移完毕[31] - 智慧法院产品线优化完善智慧法庭和智慧审判产品，推进审务督察和电子卷宗巡查产品迭代升级[31] 各业务线收入数据关键指标变化 - 公司管理软件业务本报告期实现收入28144.94万元，同比增加107.42%[32] - 数字传播业务实现收入60238.38万元，同比减少46.24%[43] - 电子政务营业收入1.7350406018亿元，同比增长126.09%；集团管控营业收入1.0794531971亿元，同比增长83.11%；互联网业务营业收入6.0261241816亿元，同比减少46.44%[57] - 软件产品营业收入7134.602949万元，同比增长105.30%；硬件产品营业收入3256.223141万元，同比增长394.05%；技术服务营业收入1.7754111899亿元，同比增长88.18%[58] 各业务线成本数据关键指标变化 - 电子政务营业成本6935.615842万元，同比增长558.46%；集团管控营业成本976.281378万元，同比增长447.38%；互联网业务营业成本5.7963156322亿元，同比减少46.16%[59] - 媒体资源成本本报告期5.8545814543亿元，占营业成本比重88.79%，上年同期10.7674303709亿元，同比减少45.63%[61] - 设备材料成本本报告期3305.34704万元，占营业成本比重5.01%，上年同期500.128744万元，同比增长560.90%

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为3.79亿元，上年同期为4.96亿元，同比减少23.59%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-4175.76万元，上年同期为-7070.97万元[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为-4.04%，上年同期为-7.40%，同比增加3.36%[8] - 本报告期末总资产为24.86亿元，上年度末为26.67亿元，同比减少6.78%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为10.15亿元，上年度末为10.53亿元，同比减少3.67%[8] - 2021年第一季度营业总收入3.79亿元，较上期的4.96亿元下降23.60%[38] - 2021年第一季度营业总成本4.39亿元，较上期的5.84亿元下降24.80%[38] - 2021年第一季度净利润为净亏损4816.51万元，较上期的净亏损7617.67万元减亏36.77%[40] - 2021年第一季度基本每股收益为 -0.0587元，较上期的 -0.0994元亏损幅度减小[41] - 2021年3月31日货币资金408072697.23元，较2020年12月31日的662854532.85元减少约38.44%[30] - 2021年3月31日交易性金融资产245502375.00元，较2020年12月31日的195502375.00元增加约25.58%[30] - 2021年3月31日应收票据17795968.00元，较2020年12月31日的3200000.00元增加约456.12%[30] - 2021年3月31日流动资产合计1342576030.50元，较2020年12月31日的1567393030.47元减少约14.34%[30] - 2021年3月31日非流动资产合计1143497588.85元，较2020年12月31日的1099629943.64元增加约3.99%[31] - 2021年3月31日资产总计2486073619.35元，较2020年12月31日的2667022974.11元减少约6.80%[31] - 2021年3月31日流动负债合计622434045.01元，较2020年12月31日的819389865.28元减少约24.04%[32] - 2021年3月31日非流动负债合计784092096.83元，较2020年12月31日的723457548.40元增加约8.38%[32] - 2021年3月31日负债合计1406526141.84元，较2020年12月31日的1542847413.68元减少约8.83%[32] - 2021年3月31日非流动资产合计21.12亿元，较2020年12月31日的20.68亿元增长2.11%[36] - 2021年3月31日资产总计27.21亿元，较2020年12月31日的27.32亿元下降0.42%[36] - 2021年3月31日流动负债合计6.42亿元，较2020年12月31日的7.01亿元下降8.55%[37] - 2021年3月31日非流动负债合计7.82亿元，较2020年12月31日的7.21亿元增长8.41%[37] 母公司财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度母公司营业收入1.00亿元，较上期的3830.40万元增长162.11%[43] - 2021年第一季度母公司营业成本2085.50万元，较上期的96.69万元增长2056.89%[43] 现金流量相关数据变化 - 2021年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金42,870.06万元，同比减少39.92%[15] - 本季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.29亿元，上期为7.14亿元；收到的税费返还为504.49万元，上期为941.21万元[46][47] - 本季度经营活动现金流入小计为4.36亿元，上期为7.25亿元；经营活动现金流出小计为6.33亿元，上期为8.84亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.97亿元，上期为 - 1.59亿元[47] - 本季度收回投资收到的现金为2.55亿元，上期为6.95亿元；取得投资收益收到的现金为84.34万元，上期为212.61万元[47] - 本季度投资活动现金流入小计为2.56亿元，上期为6.99亿元；投资活动现金流出小计为3.05亿元，上期为5.22亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 4909.55万元，上期为1.76亿元[47][48] - 本季度筹资活动现金流出小计为0元，上期为1497.42万元；筹资活动产生的现金流量净额为0元，上期为 - 1497.42万元[48] - 本季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.47亿元，上期为349.21万元；期末现金及现金等价物余额为3.90亿元，上期为7.17亿元[48] - 经营活动现金流入小计本期为63,026,653.84元，上期为65,150,300.61元；经营活动现金流出小计本期为154,062,367.36元，上期为 - 46,355,813.99元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 91,035,713.52元，上期为111,506,114.60元[51] - 投资活动现金流入小计本期为185,784,931.83元，上期为15,701,539.72元；投资活动现金流出小计本期为197,618,619.25元，上期为3,857,817.07元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,833,687.42元，上期为11,843,722.65元[51] - 筹资活动现金流出小计上期为14,314,462.01元，筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 14,314,462.01元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 102,869,400.94元，上期为109,035,375.24元；期初现金及现金等价物余额本期为201,491,549.21元，上期为273,644,209.85元；期末现金及现金等价物余额本期为98,622,148.27元，上期为382,679,585.09元[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为59,530,254.95元，上期为61,128,633.67元[51] - 收到的税费返还本期为2,326,710.96元，上期为3,627,607.88元[51] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为28,459,896.01元，上期为37,877,345.35元[51] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为117,536,366.14元，上期为91,277,510.42元[51] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为109.60万元，其中计入当期损益的政府补助为32.28万元[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为54269户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前10名股东中，北京久其科技投资有限公司持股比例为13.68%，持股数量为9730.10万股[11] - 赵福君持股比例为11.00%，持股数量为7826.55万股，其中质押股份数量为4494.99万股[11] - 董泰湘持股比例为6.69%，持股数量为4755.51万股[11] 案件及子公司相关情况 - 上海移通有关案件已在北京市第一中级人民法院开庭审理，尚未收到结果；香港移通与公司仲裁案审理期限延长至2021年5月30日[16] - 子公司华夏电通于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌[16] - 上海移通原股东业绩承诺超期未履行完毕，案件判决等存在不确定性，公司将采取法律途径维护权益[18][19] 可转债相关情况 - 2021年第一季度久其转债因转股减少27,000元（270张），转股数量为2,845股，截至3月31日剩余可转债余额为779,542,000元（7,795,420张）[18] 委托理财情况 - 公司委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额30,000万元，未到期余额19,500万元，逾期未收回金额为0 [23] - 2021年第一季度委托理财发生额30000元，未到期余额24500元[24] 季度财务费用、收益及利润情况 - 本季度财务费用为866.57万元，上期为1207.62万元；利息费用为983.13万元，上期为1145.38万元；利息收入为116.76万元，上期为39.81万元[44] - 本季度其他收益为279.01万元，上期为475.24万元；投资收益为 - 25.79万元，上期为 - 106.44万元[44] - 本季度营业利润为 - 1313.98万元，上期为 - 5025.85万元；利润总额为 - 1318.30万元，上期为 - 5223.14万元；净利润为 - 1318.30万元，上期为 - 5237.25万元[44] - 本季度基本每股收益为 - 0.0185元，上期为 - 0.0736元；稀释每股收益为 - 0.0185元，上期为 - 0.0736元[45] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，合并资产负债表中使用权资产从0增加到53,528,920.55元，租赁负债从0增加到53,528,920.55元，资产总计从2,667,022,974.11元增加到2,720,551,894.66元，负债合计从1,542,847,413.68元增加到1,596,376,334.23元[55] - 母公司资产负债表中使用权资产从0增加到53,528,920.55元，流动资产合计为664,291,516.86元，非流动资产中长期股权投资为1,849,319,739.83元[58] - 2021年1月1日较2020年12月31日非流动资产合计增加53,528,920.55元，从2,068,041,346.16元增至2,121,570,266.71元[59] - 2021年1月1日较2020年12月31日资产总计增加53,528,920.55元，从2,732,332,863.02元增至2,785,861,783.57元[59] - 2021年1月1日较2020年12月31日非流动负债合计增加53,528,920.55元，从721,377,548.40元增至774,906,468.95元[59] - 2021年1月1日较2020年12月31日负债合计增加53,528,920.55元，从1,422,344,162.10元增至1,475,873,082.65元[59] - 2021年1月1日较2020年12月31日负债和所有者权益总计增加53,528,920.55元，从2,732,332,863.02元增至2,785,861,783.57元[59] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，确认使用权资产和租赁负债，调整期初相关项目金额，对可比期间信息不予调整[59] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[60]

公司基本信息 - 公司股票简称久其软件，代码002279，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为赵福君，注册地址在北京市海淀区文慧园甲12号楼1层[19] - 董事会秘书为王海霞，联系电话010 - 58022988，邮箱whx@jiuqi.com.cn[20] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年报的指定网站为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[21] - 公司统一社会信用代码为911100007177242684[22] 公司业务板块 - 公司自2015年通过并购重组涉足数字传播领域，主营业务扩充为管理软件和数字传播两大板块[22] - 公司主营业务分为管理软件和数字传播两大板块[33] - 管理软件业务服务财政、交通等多行业，在政府和企业集团管控领域有布局[34] - 数字传播业务打造创新型整合营销模式，提供全球化全渠道一站式服务[35] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入28.21亿元，较2019年的31.02亿元减少9.04%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润7162.66万元，较2019年的5226.49万元增长37.05%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.97亿元，较2019年的1.68亿元增长16.98%[23] - 2020年末总资产26.67亿元，较2019年末的30.36亿元减少12.16%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产10.53亿元，较2019年末的11.62亿元减少9.37%[23] - 2020年第一至四季度营业收入分别为4.96亿元、7.68亿元、6.18亿元、9.38亿元[28] - 2020年非经常性损益合计2.78亿元，2019年为1741.48万元，2018年为2758.50万元[30] - 2020年公司实现营业收入282,140.87万元，同比下降9.04%，归属于上市公司股东的净利润7,162.66万元，同比增幅37.05%[48] - 应收票据期末账面价值为320万元，较上年末减少31.41%[39] - 应收账款期末账面价值为41,066.29万元，较上年末减少35.81%[39] - 应收保理款期末账面价值为945.47万元，较上年末减少84.59%[39] - 应收款项融资期末账面价值为302.95万元，上年末为0[39] - 存货期末账面价值为11,288.45万元，较上年末增加418.34%[39] - 合同资产账面价值为2,561.79万元，上年末为0[39] - 其他流动资产账面价值为1,762.55万元，较上年末增加98.48%[39] - 其他非流动金融资产账面价值为1,318.91万元，较上年末增加105.42%[39] - 2020年营业收入2,821,408,719.24元，2019年为3,101,650,196.18元，同比下降9.04%[71] - 电子政务营业收入503,920,885.43元，占比17.86%，同比下降27.80%[71] - 集团管控营业收入258,820,995.62元，占比9.17%，同比下降15.10%[71] - 互联网业务营业收入2,052,025,998.91元，占比72.73%，同比下降1.78%[71] - 软件产品营业收入192,064,147.25元，占比6.81%，同比下降37.02%[71] - 技术服务营业收入529,515,476.30元，占比18.77%，同比下降17.85%[71] - 信息服务营业收入2,052,025,998.91元，占比72.73%，同比下降1.78%[71] - 2020年电子政务成本94284721.63元，占比4.51%，同比降28.13%；集团管控成本8816065.30元，占比0.42%，同比降39.66%；互联网业务成本1987625158.45元，占比95.02%，同比增1.79%；其他成本1058972.71元，占比0.05%，同比增13.47%[78] - 2020年软件产品成本23540553.98元，占比1.13%，同比降42.94%；硬件销售成本33693010.12元，占比1.61%，同比降28.01%；技术服务成本45867222.83元，占比2.19%，同比降20.57%；信息服务成本1987625158.45元，占比95.02%，同比增1.79%；其他成本1058972.71元，占比0.05%，同比增13.47%[79] - 2020年媒体资源成本1987945726.95元，占比95.04%，同比增1.80%；设备材料成本33623060.12元，占比1.61%，同比降30.01%；其他成本70216131.02元，占比3.36%，同比降28.86%；合计成本2091784918.09元，同比降0.37%[80] - 2020年销售费用75411738.12元，同比降23.86%；管理费用377649887.59元，同比降8.61%；财务费用37005030.54元，同比降30.24%；研发费用279301396.49元，同比降13.69%[85] - 2020年研发支出总额29392.34万元，占营业收入比重10.42%，同比降15%；研发人员1937人，占比71.06%；研发投入资本化金额14621956.85元，占比4.97%[86] - 2020年经营活动现金流量净额196546348.04元，同比增16.98%；投资活动现金流量净额10068743.21元，同比降182.56%；筹资活动现金流量净额 -278454004.11元，同比增92.38%[88] - 投资活动现金流量净额本期流入1006.87万元，上期流出6246.45万元，因赎回理财净额增加；筹资活动现金流量净额本期流出27845.40万元，上期流出16631.25万元，因偿还并购贷款[88][89] - 2020年末货币资金662,854,532.85元，占总资产比24.85%，较年初比重增加0.28%[91] - 2020年末应收账款410,662,894.88元，占总资产比15.40%，较年初比重减少5.12%[91] - 2020年末存货112,884,506.43元，占总资产比4.23%，较年初比重增加3.18%[92] - 交易性金融资产期初数207,000,000.00元，期末数195,502,375.00元[94] - 短期借款2020年初50,000,000.00元，占总资产比1.64%，年末为0，比重减少1.64%；长期借款年初280,000,000.00元，占总资产比9.19%，年末为0，比重减少9.19%[92] - 2019年度基本每股收益为0.0735元/股，稀释每股收益为0.0735元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为1.6343元/股；2020年前三季度基本每股收益为 - 0.1808元/股，稀释每股收益为 - 0.1808元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为1.2095元/股[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期公司管理软件业务收入76,274.19万元，同比减少23.94%[53] - 财政统一报表在全国二级部署省市扩展到28个[54] - 公司为130多个中央部门、26个省市提供资产管理业务全面支撑服务[55] - 交通行业综合统计决策业务客户范围覆盖28个省市，与10余个省份交通运输厅及其他交通主管部门签订维护及增值服务合同[56] - 交通行业信用执法业务相继完成湖南、四川、新疆三省交通信用项目终验，交通行政执法业务覆盖交通运输部及青海、宁夏、新疆等5个省份[57] - 交通行业安全监督业务签约新疆交通运输安全生产监管监察项目，新签约云南应急业务项目，完成吉林应急物资装备系统验收[58][59] - 交通行业无人机综合管理新签约民用无人驾驶航空器综合管理平台项目[59] - 公司继续为山西、河北等多地用户提供智慧法庭等智慧产品及服务[60] - 公司新承建最高人民法院财务统计分析系统升级改造服务等项目[60] - 教育业务报告期内新签约院校近160家，同比增长30%，累计用户规模达400余家[61] - 数字传播业务实现营业收入204,687.23万元，同比下降1.24%[66] - 久其政务营业收入4309.51万元，同比增加7.45%，盈利477.41万元，同比下降26.46%[117] - 华夏电通营业收入15469.71万元，较上年同期下降21.94%，归属于母公司的股东净利润2339.37万元，较上年同期下降27.62%，剔除股份支付费用影响，净利润为3356.78万元[118] - 久其数字营业收入32574.43万元，同比增幅49.38%，净利润亏损1109.42万元，同比亏损减少1512.70万元[119] - 亿起联科技营业收入164556.12万元，同比增幅13.20%，净利润亏损3266.48万元[120] - 瑞意恒动营业收入11373.72万元，同比下降28.69%，净利润亏损24.54万元，同比亏损增加2162.95万元[121] - 久金保营业收入185.41万元，同比下降75.56%，计提坏账准备3132.85万元，亏损2573.93万元[123] 募集资金相关情况 - 2017年公开发行募集资金总额78,000万元，本期已使用1,242.52万元，已累计使用37,750.35万元[101] - 累计变更用途的募集资金总额40,249.65万元，占比51.60%[101] - 久其政务研发中心建设项目募集资金承诺投资27,580.23万元，调整后12,048.22万元，截至期末累计投入12,048.22万元，进度100.00%[103] - 购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权募集资金承诺投资20,500万元，截至期末累计投入20,500万元，进度100.00%，本报告期实现效益 -24.54万元[103] - 承诺投资项目小计金额为76,492.2，实际投入45,407.23，累计投入81,915.06，与计划进度差异为-24.54%，计划投资总额78,000[104] - 永久补充流动资金金额为40,249.65，占比109.73%[104] - 2017年6月19日，公司使用16,162.11万元募集资金置换预先已投入公开发行可转换债券募集资金投资项目的自筹资金[105] - 下一代集团管控平台投入1,163.67，占比100.00%，2020年11月30日相关研发项目验收工作完成[104] - 数字营销运营平台投入190.55，占比100.00%，2020年3月公司终止该项目并变更剩余募集资金用途[104][105] - 政企大数据平台投入2,340.11，占比100.00%，2020年11月30日相关研发项目验收工作完成[104] - 公开发行可转债的发行费用为1,507.8[104] - 久其政务研发中心建设项目截至报告期末进入工程竣工验收阶段，2020年3月变更剩余募集资金用途[104] - 2019年8月，下一代集团管控平台、数字营销运营平台、政企大数据平台计划完工时间延期至2021年6月30日[104][105] - 2019年8月，久其政务研发中心建设项目计划完工时间延期至2020年12月31日[104] - 2020年1月7日，公司将前次用于暂时补充流动资金的16,515.37万元募集资金归还至专用账户[106] - 2020年1月8日，公司同意使用不超过2亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[106] - 2020年3月24日，公司提前归还7,145.30万元用于补充流动资金的募集资金[106] - 截至2020年12月31日，公司44,164.71万元未使用募集资金用于永久补充流动资金[106] - 变更四个项目剩余募集资金用途用于永久补充流动资金，拟投入40,249.65万元，实际累计投入44,162.86万元，投资进度109.72%[108] - “久其政务研发中心建设项目”因工期拖延、疫情影响及公司经营策略调整变更资金用途[108][109] - “下一代集团管控平台”因研发费用支出远超募资、后续投入非募资范畴变更资金用途[110] - “数字营销运营平台”因业务融合慢、市场竞争及公司战略调整变更资金用途[110] - “政企大数据平台”因公有云竞争、研发费用支出远超募资变更资金用途[112] 公司发展战略与规划 - 公司拟将女娲平台打造成新型

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产24.68亿元，较上年度末减少18.70%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.60亿元，较上年度末减少26.00%[7] - 本报告期营业收入6.18亿元，较上年同期减少18.17%；年初至报告期末营业收入18.83亿元，较上年同期增加1.49%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1958.08万元；年初至报告期末为 - 1.29亿元[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2430.25万元；年初至报告期末为 - 1.95亿元[7] - 2020年9月30日资产总计为2468351591.19元，较2019年12月31日的3036280249.02元减少约18.70% [44] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计860,244,519.20元，较2019年12月31日的1,162,415,452.99元下降约26%[46] - 2020年9月30日未分配利润为 -278,117,377.79元，2019年12月31日为14,922,706.30元[46] - 2020年第三季度营业总收入618,483,677.01元，较上期的755,838,155.21元下降约18%[51] - 2020年第三季度营业总成本641,500,026.00元，较上期的676,677,187.25元下降约5%[51] - 2020年第三季度营业利润为 -19,978,307.13元，上期为87,879,016.43元[51] - 公司本季度营业总收入为18.83亿元，较上期的18.55亿元增长1.5%[58] - 本季度营业总成本为20.50亿元，较上期的18.79亿元增长9.0%[58] - 本季度净利润为-1.39亿元，上期为-390.71万元[59] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为-1.29亿元，上期为662.67万元[59] - 本季度少数股东损益为-1007.73万元，上期为-1053.38万元[59] - 本季度其他综合收益的税后净额为-207.20万元，上期为242.92万元[59] - 基本每股收益本季度为-0.0275元，上期为0.1261元[52] - 稀释每股收益本季度为-0.0275元，上期为0.1261元[52] - 综合收益总额本期为 -1.407677888 亿元，上期为 -147.787045 万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 -1.3069051188 亿元，上期为 905.596263 万元[60] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.1808，上期均为 0.0093[60] - 营业收入本期为 1.9062193809 亿元，上期为 3.6251278522 亿元[62] - 营业利润本期为 1971.271498 万元，上期为 1879.146845 万元；净利润本期为 2262.969347 万元，上期为 1940.780699 万元[63] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 0.0318，上期均为 0.0273[64] - 经营活动现金流入小计本期为 22.8230422432 亿元，上期为 19.3876788404 亿元；经营活动现金流出小计本期为 24.7739368203 亿元，上期为 22.0503945347 亿元[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -1.9508945771 亿元，上期为 -2.6627156943 亿元[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 2.3715965999 亿元，上期为 -1.8201145819 亿元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -3.217301441 亿元，上期为 9397.895608 万元[67] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.8067304363 亿元，上期为 -3.514161181 亿元[67] - 经营活动现金流入小计本期为292,445,679.51元，上期为322,465,675.71元；经营活动现金流出小计本期为334,495,491.76元，上期为178,265,779.99元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 42,049,812.25元，上期为144,199,895.72元[68] - 投资活动现金流入小计本期为233,856,892.75元，上期为390,588,679.40元；投资活动现金流出小计本期为10,691,715.90元，上期为643,065,644.43元；投资活动产生的现金流量净额本期为223,165,176.85元，上期为 - 252,476,965.03元[68] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为274,560,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为310,306,394.10元，上期为208,196,906.40元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 310,306,394.10元，上期为66,363,093.60元[68][69] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 129,191,029.50元，上期为 - 41,913,975.71元；期初现金及现金等价物余额本期为273,644,209.85元，上期为134,275,901.48元；期末现金及现金等价物余额本期为144,453,180.35元，上期为92,361,925.77元[69] - 2020年1月1日负债合计较2019年12月31日增加2.1363734813亿美元，增幅为11.59%[74] - 2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计较2019年12月31日减少1.6442161371亿美元，降幅为14.14%[74] - 2020年1月1日所有者权益合计较2019年12月31日减少1.7219045273亿美元，降幅为14.42%[74] - 2020年1月1日未分配利润较2019年12月31日减少1.4931116535亿美元，降幅为24.32%[79] 资产负债表项目关键指标变化 - 2020年1 - 9月货币资金46,626.35万元，较上年末减少37.72%，系偿还并购贷款所致[15] - 2020年1 - 9月应收账款43,488.77万元，较上年末减少32.02%，因数字传播业务加强账款回收[15] - 2020年1 - 9月预付账款10,555.89万元，较上年末增加52.48%，是项目采购款增加导致[15] - 2020年9月30日货币资金为466263536.26元，较2019年12月31日的748613541.40元减少约37.71% [43] - 2020年9月30日应收账款为434887657.94元，较2019年12月31日的639767198.54元减少约31.99% [43] - 2020年9月30日存货为80110323.51元，较2019年12月31日的21777996.90元增加约267.85% [43] - 2020年9月30日流动资产合计为1260400943.71元，较2019年12月31日的1829308712.15元减少约31.10% [43] - 2020年9月30日应付账款为88432700.91元，较2019年12月31日的340782327.10元减少约73.93% [44] - 2020年9月30日合同负债为398096345.40元，2019年12月31日无此项 [44] - 2020年9月30日流动负债合计为798822507.50元，较2019年12月31日的867059417.00元减少约7.87% [45] - 2020年9月30日负债合计为1513322897.12元，较2019年12月31日的1842123041.48元减少约17.84% [45] - 2020年9月30日母公司货币资金174,628,672.85元，较2019年12月31日的305,132,604.34元下降约43%[47] - 2020年9月30日存货44,024,051.80元，较2019年12月31日的2,439,247.74元增长约1705%[47] - 2020年9月30日长期股权投资1,918,107,905.31元，较2019年12月31日的2,003,560,289.92元下降约4%[49] - 2020年9月30日应付账款9,797,995.29元，较2019年12月31日的32,548,003.76元下降约70%[49] - 2020年9月30日长期借款为0，2019年12月31日为280,000,000.00元[50] - 2020年初执行新准则，应收账款较2019年末减少14,461,139.87元至625,306,058.67元[71] - 2020年初执行新准则，存货较2019年末增加12,512,214.85元至34,290,211.75元[72] - 2020年初执行新准则，合同资产新增10,638,597.06元[72] - 2020年初执行新准则，其他流动资产较2019年末增加32,757,223.36元至41,637,424.10元[72] - 2020年初执行新准则，预收款项较2019年末减少55,076,393.99元至0元，合同负债新增268,713,742.12元[73] - 2020年初执行新准则，流动资产合计较2019年末增加41,446,895.40元至1,870,755,607.55元；资产总计增加41,446,895.40元至3,077,727,144.42元；流动负债合计增加213,637,348.13元至1,080,696,765.13元[72][73] - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少1173.427977万美元，降幅为10.77%[76] - 2020年1月1日存货较2019年12月31日增加1251.221485万美元，增幅为513.00%[77] - 2020年1月1日合同资产新增966.521938万美元[77] - 2020年1月1日其他流动资产较2019年12月31日增加2623.463832万美元，增幅为797.37%[77] - 2020年1月1日流动资产合计较2019年12月31日增加3667.779278万美元，增幅为6.94%[77] - 2020年1月1日流动负债合计较2019年12月31日增加1.8598895813亿美元，增幅为31.53%[78] 损益表相关项目关键指标变化 - 2020年其他收益2,001.62万元，同比增幅32.28%，源于增值税退税款同比增加[16] - 2020年所得税费用22.55万元，同比减少95.42%，因同期对比基数小且仍亏损[16] - 2020年收到的税费返还1,548.54万元，同比增幅52.17%，系增值税退税款增加[17] - 2020年支付的各项税费5,361.80万元，同比减少37.06%，因利润下滑[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数61020户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，北京久其科技投资有限公司持股比例13.68%，赵福君持股比例11.00%，董泰湘持股比例6.31%[11] - 赵福君与董泰湘系夫妻关系，且二人与股东欧阳曜、施瑞丰均为北京久其科技投资有限公司股东，四人分别直接持有该公司2.625%、5.25%、1.0