证券代码： 002282 证券简称：博深股份 博深股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 分析师会议 √ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | √ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 德邦证券 卢大炜 刘琦 蒋书琪 曹钰涵 | | 人员姓名 | 摩根基金 许凡 | | | 信达澳亚基金 李泽宙 | | | 宝盈基金 王灏 张天闻 | | | 万家基金 冯哲 | | | 光大保德信基金 张弛 | | | 平安资管 傅一帆 | | | 中融基金 吴刚 | | | 长信基金 齐菲 | | | 见合私募 邵宗杰 | | 时间 | 2023 年 11 月 23 日、24 日 | | 地点 | 11 月 23 日上午常州金牛研磨子公司、11 月 23 日下午及 24 日线 | | | 上及线下会议 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书井成铭、金牛研磨总经理钱建伟（金牛研磨子公司现 | | 员姓名 | 场调研阶段） 一、参观了常州金牛研磨子公司 ...

| 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ □ | | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | 易方达基金 胡硕倬 | | | 时间 | 2023 年 11 16 日 (周四) 下午 13:30~14:30 | 月 | | 地点 | 腾讯会议 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书井成铭、证券事务代表张贤哲 | | | 员姓名 | | | | | 1、公司的金刚石工具、涂附磨具、轨交装备三个业务板块 | | | | 中，更侧重于发展哪个板块？ | | | | 三个板块中金刚石工具业务是公司上市时的原有业务，涂附 | | | | 磨具业务是重组并购方式拓展的业务，轨交装备业务是在高铁制 | | | | 动片的基础上又收购了汶上海纬的制动盘发展的。 | | | | 金刚石工具、涂附磨具都属于磨料磨具行业，博深和金牛也 | | | 投资者关系活动 | 分别是金刚石工具和涂附 ...

公司基本情况 - 公司由5名创始股东于1994年创业，2009年在深交所上市，2017年与常州市金牛研磨有限公司重组，2020年收购汶上海纬机车配件有限公司，2022年控股权变更，现控股股东是铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙），持股29.78%，实际控制人为山东省国资委 [1] - 业务包括金刚石工具、涂附磨具、轨交装备业务三个主营业务板块，还有部分办公场所及工业厂房对外租赁，以工业产业园方式运营 [1] - 在海内外拥有11家全资或控股公司，分布于国内石家庄、常州、济宁、上海及泰国、美国、加拿大等地，约30%以上营收来自海外市场，约70%营收在国内市场实现，轨道交通装备产品主要在国内销售，汶上海纬子公司制动盘产品是主流产品，部分销往印度铁路部门 [1][2] 2023年三季度报告情况 - 1 - 9月实现营业收入11.62亿元，归母净利润0.88亿元，扣非后净利润1.197亿元 [2] - 主营业务经营状况较去年改善，原材料成本压力缓解，金刚石工具、涂附磨具产能利用率提升，海纬机车子公司订单饱满 [2] - 归母净利润与扣非净利润有差异，因2023年8月汶上海纬子公司业绩承诺期调整，进行会计处理调整影响相关项目所致 [2] 互动交流情况 山东铁投集团情况 - 成立于2018年11月，注册资本484.57亿元，是山东注册资本最大的省属国有企业，下辖7个权属公司，资产规模超3600亿元 [2] 铁投集团收购博深目的及公司变化 - 铁投集团定位为支持山东省综合交通基础设施建设的投融资主体，确定建设和发展两大战略、“一体两翼”思路，收购博深是制造业布局重要举措 [3] - 控股后公司重新组建组织和决策机构，充实重要岗位，未来将发挥铁投集团优势，加强轨道交通领域合作，提升盈利能力 [3] 轨交装备板块经营情况 - 由动车组制动闸片和制动盘业务构成，营业收入和利润主要由海纬机车子公司贡献 [3] - 制动闸片业务竞争加剧、价格下滑，公司采取内部管理措施降低成本，亏损幅度收窄 [3] - 制动盘业务订单饱满，新车制造及维修维保订单拉动需求 [3][4] 金刚石工具产品情况 - 原材料中有色金属粉料价格波动大，今年较去年降低明显，海外市场上游涨价因素可部分传导到下游客户 [4] 海外产品销售情况 - 对美国出口的金刚石工具产品在泰国生产，对欧洲销售（ODM）及东南亚自主品牌销售产品目前从国内外贸部销售，未来部分产品生产可能向泰国转移 [4] - 在海外设厂可部分减少汇率风险，主要意义是减少美国反倾销风险 [4] 金牛研磨产品情况 - 主要生产砂纸、砂布等涂附磨具大卷产品，下游用于各类工业品和材料打磨抛光，需求有稳定性和持续性 [4] - 3M、圣戈班占据高端产品，国内企业向高端延伸，金牛研磨开发的陶瓷磨料砂纸、砂布效果良好，产值排名逐年提升 [4][5]

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2023-042 博深股份有限公司 关于通过挂牌方式出售子公司 常州市金牛研磨有限公司持有的江苏启航研磨科技 有限公司51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，博 深股份有限公司（以下简称"公司"或"博深股份"）同意子公司金 牛研磨有限公司（以下简称"金牛研磨"）以公开挂牌方式出售所持 有的江苏启航研磨科技有限公司（以下简称"启航研磨"、"江苏启航" 或"标的公司"）51%的股权。 根据银信资产评估有限公司银信评报字（2023）第 G00012 号评 估报告，截至 2023 年 7 月 31 日启航研磨净资产评估价值为 8,133.31 万元，以此为参考，拟确定标的股权转让价格为不低于 4,147.99 万 元人民币（按实缴注册资本比例计算）。本次交易完成后，公司不再 持有启航研磨股权。 2、2023 年 11 月 7 日，公司召开了第六届董事会第七次会议， 审议通过了《关于出售常州市金牛研磨有限公司持有的江苏启航研 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2023-041 博深股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，以通讯方式表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于出售常州市金牛研磨有限公司持有的江苏启航研磨 科技有限公司 51%股权的议案》； 监事会认为本次出售股权是基于公司优化资源配置、提升资产质量所进行 的安排，有利于公司优化资产结构，提高运营效率，加快公司高质量发展。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 博深股份有限公司监事会 2023 年 11 月 8 日 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 2 日以电话和 电子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席郑永利先生召 集，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 ...

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2023-040 博深股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 7 日通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件、 电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由陈 怀荣先生召集，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和 高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于出售常州市金牛研磨有限公司持有的江苏启航研磨 科技有限公司 51%股权的议案》； 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》发布的《关于通过 挂牌方式出售子公司常州市金牛研磨有限公 ...

审计报告 勤信审字【2023】第 6055 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询： 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 、审计报告 | 1-3 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 资产负债表 | 4-5 | | 2. 利润表 | 6 | | 3. 现金流量表 | 7 | | 4. 所有者权益变动表 | 8-9 | | 三、财务报表附注 | 10-45 | 江苏启航研磨科技有限公司 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 审计报告 勤信审字【2023】第 6055 号 江苏启航研磨科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏启航研磨科技有限公司(以下简称"江苏启航")财务报表, 包括 2023年 07 月 31 日的资产负债表,2023年 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 常州市金牛研磨有限公司拟股权转让 所涉及的江苏启航研磨科技有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 银信评报字（2023）第 G00012 号 （共 1 册 第 1 册） 银信资产评估有限公司 2023 年 11 月 1 日 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 摘要 | 2 | | 正文 | 5 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 | 5 | | 二、评估目的 | 8 | | 三、评估对象和评估范围 | 9 | | 四、价值类型 | 11 | | 五、评估基准日 | 11 | | 六、评估依据 | 11 | | 七、评估方法 | 15 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 19 | | 九、评估假设 | 21 | | 十、评估结论 | 23 | | 十一、特别事项说明 | 23 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 27 | | 十三、资产评估报告日 | 28 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 | 29 | | 附件 | 30 | 银信资产评估有限公司 地址：上海市汉口路99号9楼 电话：021-633 ...

经营业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为4.27亿元，同比增长11.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,684.20万元，同比增长42.97%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,572.14万元，同比增长92.72%[5] - 基本每股收益为0.08元，同比增长36.92%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,661.38万元，同比下降12.10%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额下降12.10%[9] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额下降210.12%,主要受理财收支及资产处置净流入减少的影响[9] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额下降336.34%,主要受投资活动产生的现金流量净额减少的影响[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为36,613,805.76元[16] - 公司投资活动现金流入总额为362,481,555.61元[16] - 公司投资活动现金流出总额为479,026,363.06元[16] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-116,544,807.45元[16] - 公司筹资活动现金流入总额为60,000,000.00元[16] - 公司筹资活动现金流出总额为81,736,252.86元[16] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-81,736,252.86元[16] - 公司期末现金及现金等价物余额为487,266,013.84元[16] 资产负债情况 - 总资产为38.80亿元，较上年度末增长0.25%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为35.28亿元，较上年度末增长2.17%[5] - 交易性金融资产较期初增加222.17%，主要是资金理财增加[8] - 应收账款较期初增加39.07%，主要是信用政策变动影响[8] - 其他权益工具投资较期初下降100%，主要是按照对海纬机车业绩完成预期相应确认的补偿额计入一年内到期的非流动资产[8] - 公司2023年9月30日货币资金为51.06亿元,较2023年1月1日减少20.78%[11] - 公司2023年9月30日交易性金融资产为11.72亿元,较2023年1月1日增加222.13%[11] - 公司2023年9月30日应收账款为49.96亿元,较2023年1月1日增加39.11%[11] - 公司2023年第三季度资产总额为38.80亿元[12] - 公司2023年第三季度负债总额为3.19亿元[12] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为35.28亿元[12] 其他 - 公司2023年第三季度营业外收入增加69.68%,主要受违约赔款收入增加影响[9] - 公司2023年第三季度营业外支出减少82.31%,主要受固定资产报废损失减少及上期捐赠支出的影响[9] - 公司前十大股东中,山东铁投私募基金管理有限公司-铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股比例为29.78%[9,10] - 公司前十大无限售条件股东中,山东铁投私募基金管理有限公司-铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有161,986,091股[10] - 公司2023年第三季度其他综合收益的税后净额为-623,799.25元[13] - 公司2023年第三季度研发费用为4,586.11万元[12] - 公司第三季度报告未经审计[16] - 公司从2023年起首次执行新会计准则[16]

一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间：2023年9月8日下午15：00 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2023-038 博深股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会无修改提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 （2）会议召开地点：石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长陈怀荣先生 （6）会议通知：公司于2023年8月22日在《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会 的通知》（2023-036）。 （7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 股东出席的总体情况： ...