投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为淡水泉（北京）投资管理有限公司，人员为何志群 [1] - 时间为2015年5月21日下午14:30 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事任京建 [1] 行业情况 - 中国高速铁路建设快速发展，客运车辆整体国产化率较高，但部分核心零部件如车轴、轮对、制动器等仍依赖进口 [1] - 高铁车辆核心零部件国产化是中国高铁发展必由之路 [1] - 《高速列车科技发展“十二五”专项规划》将“研制制动摩擦副等高速列车轻量化相关关键零部件”作为规划目标之一 [1] 公司情况 - 公司近年一直致力于高速铁路刹车闸片的研究开发 [1] - 公司利用金刚石工具产品部分部件与高速列车制动闸片摩擦块的制作材料、加工工艺相通的优势进行研发 [1]

公司基本信息 - 证券代码为 002282，证券简称为博深工具，编号为 20141203 [1] - 2014 年 12 月 3 日下午 2:00 在公司会议室进行特定对象调研，参与单位有渤海证券、银华基金等，上市公司接待人员为董事会秘书井成铭 [2] 主营业务情况 - 主要生产金刚石工具、电动工具和合金工具，应用于建筑装饰装修等领域，金刚石工具约占营业收入 70%以上 [2] - 受国内基建投资增速下降和房地产调控影响，产品销售增长受一定影响；出口业务因欧美经济复苏和国外基础设施维护需求，增长较稳定 [2] - 2012 年开始主营收入增长乏力、利润下滑，2014 年 1 - 3 季度收入增长不多，全年与去年基本持平，利润因成本和管理工作比去年好，但未达年初预期 [3] 高铁刹车闸片业务 - 2003 年开始相关项目，有知识产权和研发经验积累，目前产品在试验中，后续还有技术评审等工作，获取订单和形成销售收入有不确定性，但铁路产品市场化提供有利条件，有标志性进展会及时公告 [3] 未来研发策略 - 借助国际市场向高端、专业、附加值高的产品发展，提升整体研发能力，解决专业产品研发能力不足问题 [3] 本次增发考虑 - 由大股东认购，体现支持、增强经营信心；募集资金补充流动资金、增加研发力度，为产品升级做准备；降低经营成本和费用，提升盈利水平 [3] 信息披露情况 - 接待中董秘与投资者充分交流，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002282，证券简称为博深工具 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2015 年 1 月 13 日下午 15:00，地点在公司会议室，接待人员有董事任京建、高铁刹车片研发项目负责人王振东、董事会秘书井成铭 [2][3] 经营状况 - 公司以金刚石工具研发、制造、销售业务为主，产品应用领域广泛，但受宏观经济环境影响，近几年营业收入呈稳定增长趋势 [3] - 2012 年和 2013 年因固定资产投资大、费用高，净利润不理想；2014 年加强成本、费用控制和预算管理，盈利能力回升，预计 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 60%至 110%，变动区间为 2581.64 万元至 3388.41 万元 [3] 主营业务情况 - 收入构成基本稳定，金刚石工具销售收入每年占营业收入 70%以上，是主要毛利构成，基本贡献 75%的比例 [3] - 2011 - 2013 年公司产品综合毛利水平从 35%下降到 26%左右，2014 年回升，前三季度接近 30%；金刚石工具毛利率从 2011 年的 38%下降到 30%左右，2014 年回升到 34%左右 [3] - 电动工具和合金工具收入占比小、毛利水平低，外贸产品毛利贡献更大 [3] 业务发展规划 - 做强做精金刚石工具业务，加大研发投入，调整产品结构，提升毛利水平，重点拓展国际市场 [3] - 计划在韩国设立金刚石工具研发中心，利用当地人才、技术优势，提升高端产品构成和欧美市场份额 [4] - 坚持做好工具制造主业，以金刚石工具为核心，定位中高档专业产品，加大研发投入，优化产品结构，巩固国内市场，开拓国际市场 [4] - 加快高速列车刹车闸片技术成果转化，培育新业务和利润增长点 [4] - 转变经营模式，开展外延扩张 [4] 接待情况 - 接待过程中公司董秘及相关人员与投资者充分交流，保证信息披露合规，未出现未公开重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为深圳民森投资有限公司，人员为孟家富 [1] - 时间为2015年3月26日下午14:00 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书井成铭 [1] 高铁刹车片项目情况 - 从研发实验阶段到产业化、销售需经中国铁路产品认证中心（CRCC）资质认证，纳入相关采购名录 [1] - 后续将推进上车工业性试验和CRCC认证等工作，研发及规模化产销在时间和结果上有不确定性 [1] 公司发展战略 - 战略定位为做好工具制造主业，以金刚石工具为核心，定位中高档专业产品，加大研发投入，优化产品结构，巩固国内市场，开拓国际市场；加快高速列车刹车闸片技术成果转化；转变经营模式，开展外延扩张 [2] - 围绕“金刚石工具产品高端化、高铁刹车闸片产业化”打造两大核心业务，完善业务、组织、管控三大体系，提升经营决策、技术研发、生产优化、市场拓展四大能力，用三到五年打造主营业务突出、核心优势明显、盈利能力较强、有国际竞争力的知名企业 [2] 信息披露情况 - 董事会秘书与投资者充分交流，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [2]

高铁刹车片项目进展 - 高铁刹车片项目已研发多年，期间在铁路系统研究机构、境外实验机构多次实验，并根据产品标准修订调整工艺设计 [2] - 2015 年春节前完成高速列车刹车闸片 1:1 制动摩擦磨耗性能试验，后续工作按计划进行，该试验只是型式试验，后续还有工业性试验、产品认证等环节，研发及规模化产销有不确定性 [2] 高铁刹车片项目下一步工作 - 台架试验已完成，后续准备技术文件，筹备上车工业性试验和 CRCC 的认证等工作 [2] 非公开发行项目情况 - 非公开发行申请文件已获中国证监会受理，正在等待反馈意见，基本情况与公告一致无变化 [2] - 本次募集资金约 2.5 亿元，用于偿还银行借款和补充流动资金、加大高端金刚石工具研发投入、高铁刹车片研发及产业化投入做资金储备、满足收入增长对营运资金的需求增长 [2]

高铁刹车片项目进展 - 高铁刹车片项目从研发实验到产业化、销售需经中国铁路产品认证中心（CRCC）资质认证，纳入铁路车辆配套供应或运营零部件采购名录 [1] - 2015年春节前完成高速列车刹车闸片1:1制动摩擦磨耗性能试验，后续有工业性试验、产品认证等环节，项目研发及规模化产销有不确定性 [1][2] 公司业务与经营状况 - 公司以金刚石工具研发、制造、销售为主，产品用于建筑装饰等领域，受宏观经济环境影响 [2] - 近几年营业收入呈稳定增长趋势，2012 - 2013年因固定资产投资大、费用高，净利润不理想，2014年加强成本等控制，盈利能力回升，2015年预计比2014年有增长 [2] 公司业务发展规划 - 以金刚石工具为核心业务，在技术、研发、营销等方面加大投入，根据产品毛利梳理电动工具、合金工具产品结构 [2] - 未来三年规划：做好工具制造主业，定位中高档专业产品，加大研发，优化结构，巩固国内市场，开拓国际市场；加快高速列车刹车闸片技术成果转化；转变经营模式，开展外延扩张 [2] - 计划在韩国设金刚石工具研发中心，提升高端产品构成和欧美高端专业市场份额 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为海通证券，人员为谢伟 [1] - 时间为2015年12月28日上午9:30 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董秘井成铭 [1] 2015年经营情况 - 国内基础设施、房地产投资增速下滑，建筑等行业受影响，公司产品销售收入下降；国外市场销售稳定，但汇率波动有影响 [1] - 预计2015年全年经营业绩较上年有所下降，归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 -50%至 -20%，变动区间为1,529.72万元至2,447.55万元 [1] - 预计2016年4月19日披露2015年年度报告 [1] 高铁刹车闸片项目进展 - 已向中国铁路产品认证中心（CRCC）提交产品认证申请材料，尚未取得CRCC产品认证证书，未实现规模化生产 [1][2] - 产品处于研发试制阶段，相关专利对项目推进有积极作用 [2] - 项目产业化及贡献业绩具有不确定性，关键在于获得铁路产品认证许可和上车试验结果 [2] 信息披露情况 - 董秘与投资者充分交流沟通，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平 [2] - 未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括中银国际证券张君平、天安保险向磊、诺安基金蔡宇滨 [1] - 活动时间为2015年6月12日下午14:30 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董秘井成铭 [1] 公司上半年经营情况 - 因国内市场需求增长乏力、外币汇率下降、厂区优化整合及部分车间搬迁，预期上半年营业收入和净利润与上年同期相比有一定程度下滑 [1] - 公司制定全年经营计划和预算时已预计上述因素，随着厂区优化和生产系统整合完成及市场开拓措施实施，情况会逐步改善 [1] 非公开发行与高铁刹车闸片项目 - 非公开发行未获证监会核准通过不影响高铁刹车闸片项目进展，项目资金将通过其他融资方式解决 [2] - 高铁刹车闸片项目技术研发处于产品设计与实验应用阶段，从研发实验到产业化、产品销售需经CRCC资质认证，纳入铁路车辆配套供应或采购名录 [2] - 项目研发及规模化产销在时间和结果上有一定不确定性 [2] - 公司在粉末冶金领域有积累，具行业技术优势，计划以高铁刹车闸片为突破口在轨道交通领域延展 [2] 韩国研发中心情况 - 韩国研发中心正在推进中，用于高端产品研发 [2] 信息披露情况 - 接待过程中董秘与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为第一创新资本，人员有沈刚、李伟 [1] - 时间为2016年7月11日下午14:30 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董秘井成铭 [1] 高速列车制动闸片项目进展 - 2016年6月16日公司披露获得国际铁路行业标准认证IRIS 9001:2008及质量管理体系认证ISO，为装车考核试验、规模化生产及市场开拓奠定基础 [1] - 目前仍在进行装车考核前准备和沟通，未确定上车考核时间 [1] - 尚未实现批量生产，未贡献营业收入及利润 [1] 高速列车制动闸片项目阶段 - 第一阶段公司内部研发已通过CRCC试用认证和IRIS认证 [2] - 第二阶段上车考核，公司正处此阶段尚未上车，通过后可获正式CRCC认证成为铁路产品供应商 [2] - 第三阶段参与招投标形成销售 [2] 信息披露情况 - 董秘与投资者充分交流，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露 [2] - 已按深交所要求签署调研《承诺书》 [2]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为北京鸿道投资，人员为姚轩杰 [1] - 时间为2016年6月21日下午14:00 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董秘井成铭 [1] 高速列车制动闸片项目情况 - 2016年6月16日公司获得国际铁路行业标准IRIS 9001:2008及ISO质量管理体系认证，为装车考核试验、规模化生产及市场开拓奠定基础 [1] - 项目处于筹备产品装车考核试验阶段，未实现批量生产，未贡献营业收入及利润 [1] - 公司将加快推进装车考核试验及相关系列闸片产品研发、认证等工作，争取早日规模化产销并贡献利润 [1][2] 欧美市场情况 - 欧美市场需求稳定，有高端专业化产品需求，如石材切割等高精度高附加值产品 [2] - 公司在韩国设立研发中心，针对欧美市场高端专业化产品需求 [2] 未来产品结构变化 - 目前无大变化，未来侧重高端专业金刚石工具产品和高铁制动闸片发展 [2] 信息披露情况 - 接待过程中董秘与投资者充分交流，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况，已签署调研《承诺书》 [2]