公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产21.59亿元，较上年度末减少3.99%；归属于上市公司股东的净资产14.27亿元，较上年度末增加2.86%[8] - 本报告期营业收入8297.11万元，较上年同期减少17.20%；年初至报告期末营业收入2.67亿元，较上年同期减少15.64%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1981.25万元，较上年同期增加48.61%；年初至报告期末为3969.56万元，较上年同期增加3.64%[8] - 2018年度预计经营业绩与上年同期相比扭亏为盈，净利润1000万元至3000万元，2017年度为 - 1.517428亿元，因预计2018年计提资产减值损失大幅减少[20] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数40892户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，李海鹰持股比例10.75%，持股数量4049.23万股；谢春生持股比例5.89%，持股数量2216.80万股[11] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额比期初余额下降59.92%，因购买理财产品[15] - 预付帐款期末余额比期初余额增长550.84%，因预付材料款增加[15] 费用与收益关键指标变化 - 销售费用报告期内比上年同期增长31.83%，因销售费用增加[16] - 管理费用报告期内比上年同期下降35.67%，因管理费用减少[16] - 投资收益报告期内比上年同期增长82.20%，因理财产品收益增加[16] 营业外收支与少数股东损益关键指标变化 - 报告期内营业外收入比上年同期下降98.19%，主要因上年政府补助收入在营业外收入核算[17] - 报告期内营业外支出比上年同期下降59.83%，主要因上年应收账款减免较多[17] - 报告期内少数股东损益比上年同期下降34.44%，主要因报告期内交大驱动利润下降[17] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降109.12%，主要因收到增值税退税返还减少、所有权受限的货币资金增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降483.16%，主要因报告期内购买理财产品增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降55.96%，主要因报告期内偿还债务支付的现金增加[17] 业务合同情况 - 2017年11月24日公司签订郑州市轨道交通5号线工程综合监控系统集成项目销售合同，金额1.56660228亿元，已收预付款2349.90342万元，暂未确认收入[18] 闲置募集资金使用情况 - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额和未到期余额均为3.5亿元，逾期未收回金额为0 [24] 合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行完毕承诺事项、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，未发生接待调研等活动[19][21][22][24]

公司基本信息 - 公司股票简称辉煌科技，代码002296，上市于深圳证券交易所[17] - 董事会秘书为杜旭升，证券事务代表为郭志敏，联系电话0371 - 67371035[18] - 公司注册地址、办公地址等报告期无变化，可参见2017年年报[19] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化，可参见2017年年报[20] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 公司面临的风险 - 公司面临行业政策变化风险，如2018年6月28日国务院办公厅发布城市轨道交通规划管理意见[6] - 行业竞争加剧可能使公司利润空间变小，因原材料及人工价格走高，销售毛利会逐渐下降[8] - 公司在新领域拓展、业务整合方面面临管理风险，随着业务规模扩大，人员规模也将增加[9][10] 公司财务关键指标变化 - 本报告期营业收入183,786,068.91元，较上年同期减少14.92%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,883,139.54元，较上年同期减少20.37%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,268,272.75元，较上年同期减少34.62%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-67,908,114.71元，较上年同期减少90.22%[21] - 本报告期末总资产2,135,374,693.72元，较上年度末减少5.05%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,407,651,601.89元，较上年度末增加1.43%[21] - 报告期非经常性损益合计4,614,866.79元，其中计入当期损益的政府补助1,740,959.01元，委托他人投资或管理资产的损益4,082,334.45元[26] - 公司货币资金期末余额比期初余额下降58.47%，预付帐款增长1029.88%，其他应收款增长41.08%，其他流动资产增长7444.46%，其他非流动资产增长2198.62%[38] - 报告期内公司实现营业收入18378.61万元，比上年同期下降14.92%，营业成本9458.85万元，比上年同期下降22.77%，净利润1988.31万元，比上年同期下降20.37%[49] - 报告期内公司研发投入1965.50万元，占营业收入10.69%，比上年同期下降10.98%[49] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降90.22%[49] - 报告期内公司产品毛利率为48.53%，比上年同期增加5.23%，期末存货占总资产比例为11.19%[49] - 公司本报告期营业收入183,786,068.91元，较上年同期216,007,595.72元下降14.92%[53][55] - 本报告期营业成本94,588,475.45元，较上年同期122,476,207.78元下降22.77%[53] - 本报告期原材料成本81,346,088.89元，占营业成本比重86.00%，较上年同期占比增加1.00%[61] - 本报告期投资收益 -2,022,384.03元，占利润总额比例 -7.16%[63] - 本报告期资产减值1,867,635.00元，占利润总额比例6.61%[63] - 本报告期其他收益2,014,673.51元，占利润总额比例7.13%[63] - 本报告期末货币资金369,186,697.53元，占总资产17.29%，较上年同期末比重减少15.47%[64] - 本报告期末应收账款514,673,087.78元，占总资产24.10%，较上年同期末比重增加0.11%[64] - 本报告期末存货238,856,313.86元，占总资产11.19%，较上年同期末比重增加3.74%[64] - 本报告期末固定资产100,534,894.49元，占总资产4.71%，较上年同期末比重增加2.81%[64] - 本报告期末短期借款266,182,616.02元，占总资产12.47%，较上年同期末比重增加3.98%[64] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%至10%，变动区间为3064万元至4213万元，2017年1 - 9月为3830.04万元[88] - 本报告期末流动比率285.01%，较上年末249.05%增长35.96%；资产负债率32.86%，较上年末37.19%下降4.33%；速动比率167.12%，较上年末219.28%下降52.16%；EBITDA利息保障倍数3.68，较上年同期3.86下降4.66%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年相同[149] - 公司资产总计从期初的22.49亿元降至期末的21.35亿元，降幅约4.96%[160][161] - 公司流动负债合计从期初的6.89亿元降至期末的5.63亿元，降幅约18.39%[160][161] - 公司非流动负债合计从期初的1.47亿元降至期末的1.38亿元，降幅约6.20%[161] - 公司所有者权益合计从期初的14.13亿元增至期末的14.34亿元，增幅约1.50%[161] - 母公司资产总计从期初的21.56亿元降至期末的20.17亿元，降幅约6.44%[163][165] - 母公司流动负债合计从期初的7.22亿元降至期末的5.72亿元，降幅约20.78%[163][165] - 母公司非流动负债合计从期初的1.47亿元降至期末的1.38亿元，降幅约6.21%[165] - 母公司所有者权益合计从期初的12.87亿元增至期末的13.07亿元，增幅约1.54%[165] - 公司短期借款从期初的9956.34万元增至期末的2.66亿元，增幅约167.35%[160][161][163][165] - 公司长期股权投资从期初的8347.14万元降至期末的7736.67万元，降幅约7.31%[160] - 公司本期营业总收入为183,786,068.91元，上期为216,007,595.72元[166] - 本期营业总成本为155,468,327.11元，上期为188,188,334.85元[166] - 本期净利润为21,255,876.13元，上期为26,279,406.20元[166] - 归属于母公司所有者的本期净利润为19,883,139.54元，上期为24,968,481.34元[166] - 基本每股收益本期为0.0528，上期为0.0663[168] - 母公司本期营业收入为154,470,618.14元，上期为188,273,908.58元[170] - 母公司本期净利润为19,805,747.05元，上期为24,531,426.02元[171] - 经营活动现金流入小计本期为242,085,772.18元，上期为208,491,012.81元[173] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为229,246,677.65元，上期为180,790,387.12元[173] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为162,164,304.15元，上期为129,703,731.19元[173] - 经营活动现金流出小计本期为3.0999388689亿元，上期为2.441905311亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6790.811471万元，上期为 - 3569.951829万元[174] - 投资活动现金流入小计本期为4.2076233445亿元，上期为1972.287361万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.6207586334亿元，上期为 - 6575.421332万元[174] - 筹资活动现金流入小计本期为2.4466841973亿元，上期为1.8207482205亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9991.695463万元，上期为706.528624万元[174] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.2990093268亿元，上期为 - 9438.844537万元；期末现金及现金等价物余额本期为3.4516871036亿元，上期为7.2629415275亿元[174] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4341.229532万元，上期为1084.661213万元[175] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.918095678亿元，上期为 - 7494.274858万元[175] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9991.695463万元，上期为906.528624万元[175] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.3513881775亿元，上期为 - 5503.085021万元；期末现金及现金等价物余额本期为2.8310512735亿元，上期为6.967763837亿元[175] - 合并所有者权益上年期末余额为14.1250782752亿元，本期期末余额为21.3537469372亿元[177][179] - 本期归属于母公司所有者权益中未分配利润增加1988.313954万元，少数股东权益增加137.273659万元[177] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为1,542,269,197.82元，本期期末余额为1,412,507,827.52元，减少129,761,370.30元[181][183] - 母公司所有者权益上年期末余额为1,286,951,117.97元，本期期末余额为1,306,756,865.02元，增加19,805,747.05元[185][187] - 综合收益总额本期为 - 127,003,459.02元，上年为34,424,203.26元[183][191] - 利润分配本期为 - 3,766,564.20元，上年为 - 3,766,564.20元[183][191] - 资本公积本期增加1,008,652.92元，上年减少216,161,151.63元[181][189] - 盈余公积本期增加3,442,420.33元，上年增加3,442,420.33元[181][189] - 未分配利润本期减少158,951,808.72元，上年增加27,215,218.73元[181][189] - 少数股东权益本期增加24,739,365.17元[183] 公司业务线数据关键指标变化 - 铁路信号通信行业本报告期营业收入165,015,254.97元，占比89.79%，较上年同期下降3.43%[55] - 设备监测类产品本报告期营业收入102,622,744.48元，占比55.84%，较上年同期增长5.11%[56] - 华东区本报告期营业收入42,898,039.32元，占比23.34%，较上年同期增长34.49%[56] 公司项目相关情况 - 郑州市轨道交通号线工程综合监控系统集成项目合同金额156,660,228.00元，本期回款23,499,034.20元[60] - 工程主体 - 新厂区截至报告期末累计实际投入金额29,094,270.80元，本报告期投入4,426,922.04元，项目进度13.69%[69] - 募集资金总额94,062.30万元，报告期投入1,619.26万元，已累计投入37,059.26万元[74] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[74] - 2013年非公开发行股票募集资金净额692,923,038.88元，截至2018年6月30日累计投入使用121,853,570.46元，余额587,761,873.15元[74] - 2015年公司债募集资金净额247,700,000.00元，本报告期初之前已全部用于补充流动资金，本报告期无使用情况[75] - 承诺投资项目合计69292.3万元，其中轨道交通运营安全服务系统已投入1619.26万元，进度为71.42%[78] - 铁路灾害监测及预警系统承诺投资21889.5万元，进度0.00%[78] - 铁路综合视频监控系统承诺投资13895.5万元，进度0.00%[78] - 智能综合监控系统承诺投资164

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入75,814,258.11元，较上年同期增长10.07%[8] - 归属于上市公司股东的净利润3,073,019.67元，较上年同期下降62.09%[8] - 经营活动产生的现金流量净额-48,522,940.18元，较上年同期下降68.73%[8] - 报告期末总资产2,035,215,902.91元，较上年度末下降9.50%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,390,841,482.02元，较上年度末增长0.22%[8] - 货币资金期末余额比期初余额下降54.58%，因购买理财产品[15] - 预付账款期末余额比期初余额增长434.42%，因预付材料款增加[15] - 税金及附加比上年同期增长55.17%，因印花税增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降711.39%，因购买理财产品增加[17] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 50%至 - 20%[20] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1248.42万元至1997.48万元[20] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为2496.85万元[20] - 2018年1 - 6月增值税退税返还比上年同期减少，致净利润同比下降50%至20%[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数46,360，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 子公司相关事项 - 2017年7月14日参股子公司七彩通达因融资租赁债务纠纷被通知强制执行，执行结果尚不确定[18] 承诺事项情况 - 报告期公司不存在超期未履行完毕的承诺事项[19] 金融资产及担保情况 - 公司报告期以公允价值计量的金融资产不适用[22] - 公司报告期无违规对外担保情况[22] 资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[23] 调研活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[24]

公司基本信息 - 公司2017年年度报告发布于2018年4月[1] - 公司股票代码为002296，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为李海鹰，注册地址和办公地址均为郑州市高新技术产业开发区科学大道74号，邮编450001[16] - 董事会秘书为杜旭升，证券事务代表为郭志敏，联系电话均为0371 - 67371035，传真均为0371 - 67388201[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司统一社会信用代码为914101007324826746，上市以来主营业务和控股股东均无变更[19] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临行业政策变化、竞争加剧、新领域拓展和业务整合带来的管理风险[6][7][8] - 应对行业政策变化风险，公司将收集信息、拓宽市场领域[6] - 应对竞争加剧风险，公司将加大研发投入、推进新领域布局、加强内控建设[7] - 应对新领域拓展和业务整合管理风险，公司将优化运营和监督机制、完善内控制度与流程、引进高端管理人才[9] 公司财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入546,892,512.85元，较2016年增长6.27%[22] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为 - 151,742,824.19元，较2016年下降283.37%[22] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为59,718,910.31元，较2016年下降56.27%[22] - 2017年末总资产2,248,890,482.18元，较2016年末增长0.62%[23] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产1,387,768,462.35元，较2016年末下降10.02%[23] - 2017年第一至四季度营业收入分别为68,877,884.98元、147,129,710.74元、100,210,770.54元、230,674,146.59元[27] - 2017年非流动资产处置损益为 - 12,381.05元，计入当期损益的政府补助为4,047,876.18元[29] - 2017年公司实现营业收入54,689.25万元，同比增加6.27%，营业成本28,827.44万元，同比增加8.47%，净利润为 - 15,174.28万元，同比减少278.37%，主要因计提资产减值23,524.37万元[66] - 2017年研发投入5,978.74万元，占营业收入10.93%，同比增加13.55%[66] - 2017年经营活动产生的现金流量净额同比减少56.27%，因收到的增值税税费返还减少[66] - 2017年产品毛利率为47.29%，同比减少1.07%[66] - 2017年末存货占总资产的比例为8.62%，期末存货可回收净值高于账面价值，无需计提跌价准备[66] - 截至2017年末，公司商誉为7,006.66万元，占上市公司净资产的4.96%[67] - 在建工程本期期末余额比期初减少15.42%，因本期在建工程转固定资产[45] - 可供出售金融资产本期期末余额比期初减少76.42%，因本期计提资产减值11463.41万元[45] - 长期股权投资本期期末余额比期初减少49.19%，因本期计提资产减值7036.97万元[45] - 商誉本期期末余额比期初减少4.73%，因收购北京国铁路阳技术有限公司形成的商誉本期计提减值3761.98万元，本期合并成都西南交大驱动技术有限责任公司确认商誉3414.13万元[45] - 销售费用3109.614669万元，同比 - 2.98%；管理费用1.081895294亿元，同比14.11%；财务费用1564.103626万元，同比103.95%，因定期存款到期减少致利息收入减少[89] - 2017年研发人员数量242人，较2016年的216人增长12.04%，研发人员数量占比32.18%，较2016年的31.44%增长0.74%[91] - 2017年研发投入金额59,787,351.00元，较2016年的52,655,150.78元增长13.55%，研发投入占营业收入比例10.93%，较2016年的10.23%增长0.70%[91] - 2017年经营活动现金流入小计578,608,001.09元，较2016年的608,050,309.80元减少4.84%，经营活动现金流出小计518,889,090.78元，较2016年的471,481,101.62元增长10.06%，经营活动产生的现金流量净额59,718,910.31元，较2016年的136,569,208.18元减少56.27%[93] - 2017年投资活动现金流入小计5,296,209.93元，较2016年的98,712.28元增长5,265.30%，投资活动现金流出小计75,521,926.90元，较2016年的156,434,619.92元减少51.72%，投资活动产生的现金流量净额 -70,225,716.97元，较2016年的 -156,335,907.64元增长55.08%[94] - 2017年筹资活动现金流入小计351,589,018.34元，较2016年的142,413,508.96元增长146.88%，筹资活动现金流出小计286,695,166.76元，较2016年的110,053,600.00元增长160.51%，筹资活动产生的现金流量净额64,893,851.58元，较2016年的32,359,908.96元增长100.54%[94] - 2017年现金及现金等价物净增加额54,387,044.92元，较2016年的12,593,209.50元增长331.88%[94] - 2017年末货币资金888,934,246.92元，占总资产比例39.53%，较2016年末的832,087,230.65元及占比37.23%增长2.30%[96] - 2017年末应收账款567,489,218.42元，占总资产比例25.23%，较2016年末的465,789,583.70元及占比20.84%增长4.39%[96] - 2017年报告期投资额54,266,600.00元，较上年同期的77,000,000.00元减少29.52%[99] - 2013年非公开发行股票募集资金总额69,292.30万元，累计使用10,566.71万元，尚未使用64,645.12万元，闲置两年以上61,357.72万元[106] - 2015年公开发行公司债券募集资金总额24,770.00万元，累计使用24,873.90万元，尚未使用0万元[106] - 2013年非公开发行股票募集资金净额692,923,038.88元，2017年投入使用18,751,697.97元，累计投入105,660,994.33元，余额466,451,237.06元[107] - 2015年公开发行公司债券募集资金净额247,700,000.00元，此前已全部用于补充流动资金，本报告期无使用[107] - 铁路灾害监测及预警系统承诺投资21,889.50万元，截至期末进度0.00%[109] - 铁路综合视频监控系统承诺投资13,895.50万元，截至期末进度0.00%[109] - 智能综合监控系统承诺投资16,445.30万元，截至期末进度0.00%[109] - 轨道交通运营安全服务系统承诺投资17,062.00万元，本报告期投入1,875.17万元，截至期末累计投入10,566.10万元，进度61.93%[109] - 承诺投资项目小计承诺投资69,292.30万元，本报告期投入1,875.17万元，截至期末累计投入10,566.10万元，进度15.25%[109] - 2017年度母公司实现净利润34,424,203.26元，按10%提取法定公积金3,442,420.33元[141] - 2017年度实际可供投资者分配的利润为312,019,530.09元，资本公积期末余额为533,365,302.04元[141] - 2016年度利润分配以2016年12月31日总股本376,656,420股为基数，每10股派现金红利0.1元（含税）[136] - 2015年度利润分配以2015年12月31日总股本376,656,420股为基数，每10股派现金红利0.3元（含税）[137] - 2017年度不进行利润分配，未分配利润结转下一年度[137] - 2017年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 151,742,824.19元，现金分红占比0.00% [139] - 2016年现金分红金额为3,766,564.20元，归属于上市公司普通股股东的净利润为85,070,143.95元，现金分红占比4.43% [139] - 2015年现金分红金额为11,299,692.60元，归属于上市公司普通股股东的净利润为74,923,796.86元，现金分红占比15.08% [139] 公司业务线数据关键指标变化 - 国家铁路业务2017年营收359,520,434.62元，占比65.74%，同比 - 0.64%；厂矿企业及地方铁路营收31,580,948.54元，占比5.77%，同比256.98%；城市轨道交通营收70,318,081.12元，占比12.86%，同比 - 27.89%；其他营收85,473,048.57元，占比15.63%，同比84.21%[70] - 设备监测类产品2017年营收194,512,702.40元，占比35.57%，同比24.02%；安防类产品营收108,187,991.32元，占比19.78%，同比 - 45.61%[70] - 华东区2017年营收88,925,093.15元，占比16.26%，同比48.00%；南方营收192,138,391.15元，占比35.13%，同比 - 27.04%；北方营收189,689,667.36元，占比34.68%，同比26.47%；其他营收76,139,361.19元，占比13.92%，同比84.79%[70] - 国家铁路营业收入3.5952043462亿元，毛利率55.31%，同比 - 0.64%；城市轨道交通营业收入7031.808112万元，毛利率26.30%，同比 - 27.89%[73] - 设备监测类产品营业收入1.945127024亿元，毛利率54.90%，同比24.02%；安防类产品营业收入1.0818799132亿元，毛利率37.45%，同比 - 45.61%[73] - 华东区营业收入8892.509315万元，毛利率58.19%，同比48.00%；南方营业收入1.9213839115亿元，毛利率41.18%，同比 - 27.04%[73] - 厂矿企业及地方铁路销售量同比增加256.98%，主要因合并成都西南交大驱动技术有限责任公司销售收入所致[75] - 国家铁路营业成本1.6068255929亿元，占比55.74%，同比 - 11.25%；厂矿企业及地方铁路营业成本2173.609349万元，占比7.54%，同比417.90%[79] - 本年度产品成本中原材料、人工工资、制造费用占比分别为86%、5%、9%，上年度分别为85%、6%、9%[81] - 前五名客户合计销售金额1.3251317557亿元，占年度销售总额比例24.24%；前五名供应商合计采购金额5.0078914925亿元，占年度采购总额比例22.04%[84][86] 公司主营业务及产品信息 - 公司主营业务为轨道交通各类高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等[34] - 公司主要产品分为设备监控、运营管理、信号基础设备和信息化产品线四大系列[35] - 公司产品、系统分为标准型和定制型，生产采取以销定产模式[37][38] 行业市场数据 - 2017年度全国铁路行业固定资产投资完成8010亿元，投产新线3038公里，其中高速铁路2182公里，复线铁路3223公里，电气化铁路4583公里；至201

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产22.01亿元，较上年度末减少1.50%；归属于上市公司股东的净资产15.77亿元，较上年度末增加2.24%[8] - 本报告期营业收入1.00亿元，同比增加21.76%；年初至报告期末营业收入3.16亿元，同比增加9.73%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1333.19万元，同比减少26.16%；年初至报告期末为3830.04万元，同比减少32.66%[8] - 2017年度预计净利润为-9000.00至-6000.00万元，2016年度为8507.01万元[23] - 业绩亏损原因是2017年度增值税超税负返还下降、财务费用增加、计提资产减值损失大幅增加[23] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数53917户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，李海鹰持股比例14.61%，持股数量5502.56万股，其中4126.92万股有限售条件，2677万股质押[11] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末余额比期初余额减少55.5%，因报告期内收到的承兑汇票减少[15] - 预付帐款期末余额比期初余额增加233.22%，因报告期内按采购合同规定预付的材料款增加[15] - 长期借款期末余额为2700万元，系报告期内股权质押并购贷款借款，用于收购成都西南交大驱动技术有限责任公司51%股权[16] 费用及收益项目关键指标变化 - 报告期内，税金及附加比上年同期增加39.17%，因财务报表列报项目变更，管理费用核算的税费改为在税金及附加核算[17] - 报告期内，财务费用比上年同期增加284.55%，因报告期内募集资金利息收入比上年同期减少[17] - 报告期内资产减值损失比上年同期增加73.13%，主要因其他应收款坏账增加[18] - 报告期内其他收益为2418.63万元，因财务报表列报项目变更[18] - 报告期内营业外收入比上年同期减少89.49%，因财务报表列报项目变更[18] - 报告期内营业外支出比上年同期增加231.21%，因应收账款减免[18] - 报告期内所得税费用比上年同期减少52.81%，因应缴税款计提减少[18] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少151.32%，因购买商品、接受劳务支付现金增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加56.52%，因投资支付现金减少[19] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少200.28%，因偿还债务增加[19]

公司基本信息 - 公司股票简称辉煌科技，代码002296，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为李海鹰[16] - 董事会秘书为韩瑞，联系电话0371 - 67371035，邮箱hanrui@hhkj.cn[17] - 公司全资子公司有辉煌软件、北京全路信通等[13] - 公司参股子公司有飞天联合、赛弗科技等[13] - 报告期为2017年1 - 6月[13] - 公司主要经营范围包括计算机监控设备等的设计、开发、生产与销售，软件开发，信息服务等[195] - 公司主营业务为铁路通信信号领域产品的研制开发、生产及销售，主要产品包括设备监测类、安防类等多种产品[196] - 公司于2009年9月29日在深圳证券交易所上市[194] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业政策变化风险，应对措施是收集信息、加大研发、参与标准制订[7] - 公司面临行业竞争加剧致利润空间变小风险，应对措施是规划新产品、提升自研比例、降低成本、引入优质企业[8] - 公司面临新领域拓展和业务整合带来的效率下降风险，应对措施是建立机制、完善制度、谨慎选择合作对象[9][10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入216,007,595.72元，较上年同期增长4.93%[21] - 归属于上市公司股东的净利润24,968,481.34元，较上年同期下降35.68%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -35,699,518.29元，较上年同期下降185.91%[21] - 非经常性损益合计1,616,002.98元[24] - 报告期内公司实现营业收入2.16亿元，同比增长4.93%，营业总成本1.88亿元，同比增长10.40%，净利润2496.85万元，同比下降35.68%[44] - 销售费用为1398.26万元，同比增长10.61%；管理费用为4119.73万元，同比下降5.42%；财务费用为732.06万元，同比增长291.49%[44] - 研发投入为2207.96万元，占营业收入的10.22%，同比下降7.50%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3569.95万元，同比下降185.91%[44] - 投资收益-7,070,997.91元，占利润总额-21.31%[53] - 货币资金本报告期末734,625,308.98元，占总资产比32.76%，同比比重增减-2.55%[55] - 应收账款本报告期末538,061,893.36元，占总资产比23.99%，同比比重增减2.52%[55] - 报告期投资额54,266,600.00元，上年同期投资额120,700,000.00元，变动幅度-55.04%[57] - 资产减值1,368,086.47元，占利润总额4.12%；营业外收入2,160,218.01元，占利润总额6.51%；营业外支出331,911.64元，占利润总额1.00%[53] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 50%至 - 20%，变动区间为2843.73万元至4549.96万元，2016年1 - 9月为5687.45万元[81] - 本报告期末流动比率为373.00%，上年末为362.63%，同比增加10.37%；资产负债率为29.56%，上年末为30.99%，同比减少1.43%；速动比率为321.70%，上年末为316.76%，同比增加4.94%；EBITDA利息保障倍数为3.67，上年同期为5.05，同比减少27.33%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[153] - 2017年1 - 6月公司获得银行授信总额度170,000.00万元，偿还银行贷款10,521.16万元，报告期末授信额度已使用27,071.80万元[155] - 报告期末货币资金为734,625,308.98元，期初为832,087,230.65元；应收票据为19,623,195.60元，期初为29,432,253.60元；应收账款为538,061,893.36元，期初为465,789,583.70元等[162] - 报告期末流动资产合计1,523,380,178.49元，期初为1,540,771,384.01元；非流动资产合计719,097,828.43元，期初为694,206,421.49元；资产总计2,242,478,006.92元，期初为2,234,977,805.50元[163] - 报告期末短期借款为190,276,730.38元，期初为142,413,508.96元；应付票据期初为933,692.00元，报告期末无；应付账款为174,934,649.01元，期初为204,386,328.83元等[163] - 公司2017年上半年营业总收入为2.16亿元，较上期的2.06亿元增长4.92%[170] - 营业总成本为1.88亿元，较上期的1.70亿元增长10.40%[170] - 净利润为2627.94万元，较上期的3881.83万元下降32.29%[171] - 流动负债合计期末余额为4.04亿元，期初余额为4.25亿元，下降4.91%[164] - 非流动负债合计期末余额为2.55亿元，期初余额为2.68亿元，下降4.96%[164] - 负债合计期末余额为6.59亿元，期初余额为6.93亿元，下降4.93%[164] - 所有者权益合计期末余额为15.84亿元，期初余额为15.42亿元，增长2.70%[165] - 应收账款期末余额为4.34亿元，期初余额为3.62亿元，增长19.84%[166] - 固定资产期末余额为4061.07万元，期初余额为4954.86万元，下降17.96%[167] - 长期股权投资期末余额为5.34亿元，期初余额为4.82亿元，增长10.92%[166] - 综合收益总额本期为26,279,406.20元，上期为38,818,275.63元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为24,968,481.34元，上期为38,818,275.63元；归属于少数股东的综合收益总额本期为1,310,924.86元[172] - 基本每股收益本期为0.0663，上期为0.1031；稀释每股收益本期为0.0663，上期为0.1031[172] - 营业收入本期为188,273,908.58元，上期为162,460,036.93元；营业利润本期为28,606,880.99元，上期为23,392,260.63元[174] - 利润总额本期为29,555,157.36元，上期为38,702,955.78元；净利润本期为24,531,426.02元，上期为32,195,673.97元[175] - 经营活动现金流入小计本期为208,491,012.81元，上期为284,577,758.25元；经营活动现金流出小计本期为244,190,531.10元，上期为243,022,604.47元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 35,699,518.29元，上期为41,555,153.78元[178] - 投资活动现金流入小计本期为19,722,873.61元，上期为8,712.28元；投资活动现金流出小计本期为85,477,086.93元，上期为137,478,745.46元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 65,754,213.32元，上期为 - 137,470,033.18元[178] - 筹资活动现金流入小计本期为182,074,822.05元，上期为105,211,600.63元；筹资活动现金流出小计本期为175,009,535.81元，上期为56,569,599.46元；筹资活动产生的现金流量净额本期为7,065,286.24元，上期为48,642,001.17元[178][179] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 94,388,445.37元，上期为 - 47,272,878.23元；期初现金及现金等价物余额本期为820,682,598.12元，上期为808,089,388.62元；期末现金及现金等价物余额本期为726,294,152.75元，上期为760,816,510.39元[179] - 母公司经营活动现金流入小计本期为148,674,850.93元，上期为221,160,068.36元；经营活动现金流出小计本期为137,828,238.80元，上期为151,342,826.25元；经营活动产生的现金流量净额本期为10,846,612.13元，上期为69,817,242.11元[181] - 母公司投资活动现金流入小计本期无数据，上期为无数据[181] - 投资活动现金流出小计为74942748.58元，上年同期为138140182.53元；投资活动产生的现金流量净额为 -74942748.58元，上年同期为 -138140182.53元[182] - 筹资活动现金流入小计为180074822.05元，上年同期为105211600.63元；筹资活动现金流出小计为171009535.81元，上年同期为56569599.46元；筹资活动产生的现金流量净额为9065286.24元，上年同期为48642001.17元[182] - 现金及现金等价物净增加额为 -55030850.21元，上年同期为 -19680939.25元；期初现金及现金等价物余额为751807233.91元，上年同期为742166962.56元；期末现金及现金等价物余额为696776383.70元，上年同期为722486023.31元[182] - 本期归属于母公司所有者权益中未分配利润较期初增加21201917.14元，少数股东权益增加20471260.59元，所有者权益合计增加41673177.73元[185] - 上期归属于母公司所有者权益中资本公积增加16972594.79元，盈余公积增加7598392.80元，未分配利润增加66172058.56元，所有者权益合计增加90743046.15元[187] - 本期母公司所有者权益中未分配利润较期初增加20764861.82元，所有者权益合计增加20764861.82元[190] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为15216148.58元，上年同期为9940182.53元[182] - 投资支付的现金为59726600.00元，上年同期为128200000.00元[182] - 取得借款收到的现金为180074822.05元，上年同期为105211600.63元[182] - 偿还债务支付的现金为141211600.63元，上年同期为20000000.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为29797935.18元，上年同期为36569599.46元[182] - 2017年上半年，公司资本公积增加16,972,594.79元，盈余公积增加7,598,392.80元，未分配利润增加57,085,842.57元，所有者权益合计增加81,656,830.16元[192][193] - 2017年上半年综合收益总额为75,983,927.96元[192] - 2017年上半年利润分配中，提取盈余公积7,598,392.80元，对所有者（或股东）分配11,299,692.59元，利润分配使所有者权益减少11,299,692.59元[192] - 2017年上半年其他因素使资本公积增加16,972,594.79元，所有者权益增加16,972,594.79元[192][193] - 2017年上半年期末，公司股本为376,656,420.00元，资本公积为749,526,453.67元，盈余公积为61,467,445.51元，未分配利润为284,804,311.36元，所有者权益合计为1,472,454,630.54元[1

公司基本信息 - 公司股票代码为002296，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为李海鹰，注册及办公地址均为郑州市高新技术产业开发区科学大道74号，邮编450001[16] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn [18] - 公司组织机构代码为73248267 - 4，上市以来主营业务及控股股东均无变更[19] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临行业政策变化风险，应对措施为收集信息、加大研发、参与标准制订[7] - 公司面临行业竞争加剧致利润空间变小风险，应对措施为规划新产品、加大研发、加强管理、引入优质企业[8] - 公司面临新领域拓展和业务整合带来效率下降风险，应对措施为建立机制、完善制度、谨慎选择投资对象[10] 公司业务布局 - 公司通过参股飞天联合、赛弗科技等进入“大交通”WiFi市场[9] - 公司在高铁和城市轨道交通后市场大型装备领域取得技术领先优势[9] - 公司有设备/环境监测监控、调度指挥、铁路信号控制基础设备、信息化四大产品线[31] - 标准型产品按既有制式销售，采取以销定产模式；定制型产品先售前支持，再二次开发和项目管理[32] 报告期相关时间信息 - 报告期为2016年1 - 12月[14] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入5.15亿元，较2015年减少9.08%[22] - 2016年归属于上市公司股东的净利润8507万元，较2015年增长13.54%[22] - 2016年经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，较2015年增长44.17%[22] - 2016年末总资产22.35亿元，较2015年末增长4.29%[22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产15.42亿元，较2015年末增长6.25%[22] - 2016年非经常性损益合计328.54万元[28] - 2016年公司营业收入51460.91万元，同比下降9.08%，营业成本26576.82万元，同比下降9.36%，归属上市公司股东净利润8507.01万元，同比增长13.54%[61] - 2016年公司研发投入5265.52万元，占营业收入10.23%，同比下降16.78%[61] - 2016年公司经营活动产生的现金流量净额同比增长44.17%[61] - 2016年公司产品毛利率为48.36%，同比增长0.16%[61] - 2016年公司存货占总资产比例为7.88%[62] - 截止2016年末，公司商誉为7354.51万元，占上市公司净资产4.77%，计提商誉减值2166.98万元[62] - 2016年全资子公司国铁路阳营业收入同比下降34.32%，公司收到增值税超税负返还使营业外收入同比增加3136.00万元[61] - 2016年公司营业收入合计514,609,100.85元，较2015年的566,026,914.58元同比减少9.08%[64] - 2016年销售费用32,051,198.07元，同比增长13.97%；管理费用94,807,818.81元，同比下降12.24%；财务费用7,669,024.20元，同比下降43.21%[81] - 2016年研发人员数量216人，同比下降9.24%；研发投入金额52,655,150.78元，同比下降16.78%；研发投入占营业收入比例为10.23%，同比下降0.95%[84] - 2016年经营活动现金流入小计608,050,309.80元，同比下降2.94%；现金流出小计471,481,101.62元，同比下降11.34%；现金流量净额136,569,208.18元，同比增长44.17%[87] - 2016年投资活动现金流入小计98,712.28元，同比下降99.85%；现金流出小计156,434,619.92元，同比下降41.32%；现金流量净额-156,335,907.64元，同比增长22.35%[87] - 2016年筹资活动现金流入小计142,413,508.96元，同比下降59.04%；现金流出小计110,053,600.00元，同比下降57.96%；现金流量净额32,359,908.96元，同比下降62.35%[87] - 2016年末货币资金832,087,230.65元，占总资产比例37.23%，比重较2015年末下降0.99%；应收账款465,789,583.70元，占比20.84%，比重下降1.37%[92] - 2016年末存货176,173,316.80元，占总资产比例7.88%，比重较2015年末下降2.37%；长期股权投资164,283,266.37元，占比7.35%，比重上升1.17%[92] - 2016年末固定资产50,959,553.03元，占总资产比例2.28%，比重较2015年末下降0.97%；在建工程167,456,659.41元，占比7.49%，比重上升1.35%[92] - 报告期投资额77,000,000.00元，上年同期投资额195,708,300.00元，变动幅度为-60.66%[94] - 公司在报告期内进行多项股权投资，总投资金额7700万元，合计投资盈亏为 - 1417.51万元[95][96][97] - 2016年现金分红金额为3,766,564.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的4.43%；2015年现金分红金额为11,299,692.60元，占比15.08%；2014年现金分红金额为11,299,692.60元，占比11.41%[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 分行业来看，国家铁路收入361,845,587.49元，占比70.31%，同比降30.04%；城市轨道交通收入97,517,376.53元，占比18.95%，同比增2,035.18%[65] - 分产品来看，设备监测类产品收入156,836,845.62元，占比30.48%，同比降39.94%；安防类产品收入198,910,388.50元，占比38.65%，同比增53.88%[65] - 分地区来看，华东区收入60,084,724.51元，占比11.68%，同比降69.54%；南方收入263,332,911.77元，占比51.17%，同比增100.05%[65] - 国家铁路毛利率49.96%，同比增2.34%；城市轨道交通毛利率37.00%，同比降11.34%[67] - 设备监测类产品毛利率52.20%，同比增1.74%；安防类产品毛利率44.50%，同比降2.11%[67] - 2016年国家铁路营业成本181,051,924.13元，占比68.12%，同比降33.16%；城市轨道交通营业成本61,439,086.79元，占比23.12%，同比增2,503.64%[72] - 设备监测类产品营业成本74,962,999.79元，占比28.21%，同比降42.05%；安防类产品营业成本110,391,723.17元，占比41.54%，同比增59.95%[73] 公司子公司相关信息 - 本期新纳入合并范围子公司有河南辉煌城轨科技有限公司、天津智信源科技有限公司，原因均为投资新设[75] - 北京国铁路阳技术有限公司注册资本1亿元，总资产3.55亿元，净资产2.06亿元，营收1.02亿元，净利润581.14万元[111] - 报告期内国铁路阳营收同比下降34.32%，净利润同比下降79.96%[113] - 飞天联合增资后实现净利润 - 2926.88万元，影响公司投资收益 - 679.08万元[112] - 北京赛弗网络科技增资后实现净利润 - 2294.91万元，影响公司投资收益 - 738.43万元[112] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额115,752,740.41元，占年度销售总额比例22.49%，且与公司无关联关系[76][77] - 前五名供应商合计采购金额为39,894,425.09元，占年度采购总额比例为17.94%，关联方采购额占比为0.00%[78] 公司专利与软件相关情况 - 报告期内公司23项专利获授权，其中发明专利7项；82项专利获受理，其中发明专利69项[40] - 截止报告期末公司共拥有专利188项，其中发明专利36项，实用新型专利151项，外观专利1项[40] - 2016年公司自主研发获得65项专利[47][48] - 4项专利申请日期为2016.04.12[47] - 1项专利申请日期为2016.07.26[47] - 14项专利申请日期为2016.08.29 - 2016.08.30[47] - 30项专利申请日期为2016.12.06[47][48] - 11项专利申请日期为2016.12.30[48] - 发明专利共63项[47][48] - 实用新型专利共2项[47] - 2016年公司10个软件获软件著作权登记，7个软件获软件产品登记证书[50] 行业发展相关数据 - 到2025年我国铁路网规模将达17.5万公里左右，较2016年末增加41.13%[34] - 2016年全国铁路行业固定资产投资完成8015亿元，投产新线3281公里、复线3612公里、电气化铁路5899公里；年底营业里程达12.4万公里，其中高铁2.2万公里以上[36] - 截至2016年底，30个城市开通城市轨道交通运营，共133条线路，运营线路总长4152.8公里；新增运营线路长度534.8公里，同比增长20.2%；城轨交通完成投资3847亿元，在建线路总长5636.5公里；可研批复投资累计34995.4亿元；58个城市城轨线网规划获批，规划线路总长7305.3公里[37] - 2016年全国铁路行业固定资产投资8015亿元，投产新线3281公里、复线3612公里、电气化铁路5899公里，年底营业里程达12.4万公里，高铁2.2万公里以上[57] - 截至2016年底，30个城市开通城轨运营，共133条线路，运营线路总长4152.8公里，年度新增534.8公里，2016年完成投资3847亿元，在建线路总长5636.5公里[57] - “十三五”铁路建设计划投资35000亿元，末期铁路运营里程达15万公里，高速铁路达3万公里[114] - 2016年全国铁路行业固定资产投资完成8015亿元，投产新线3281公里、复线3612公里、电气化铁路5899公里，年底营业里程达12.4万公里，其中高速铁路2.2万公里以上，2017年计划投资8000亿[115] - 2016年全国城轨交通完成投资3847亿元，在建线路总长5636.5公里，可研批复投资累计34995.4亿元，年末58个城市城轨线网规划获批，线路总长7305.3公里，30个城市建成运营线路4153公里，新增18条线路535公里[116] - 预计“十三五”城轨交通新增通车超4000公里、同比增长100%，投资超2万亿元、同比翻倍[116] - 到2050年，郑州市轨道交通将有21条线路，总规模达945.2公里；洛阳市城市轨道交通线网由4条线路组成，总长102.6公里[116] - 截至2015年底，全国铁路营业总里程达12.1万公里，其中高速铁路1.9万公里，“十二五”期间投入35800亿元建成3万公里铁路[119] - 到2020年，我国城市轨道交通营业里程预计达7000公里，2014 - 2020年年均复合增长率达16.3%[119] 公司募集资金相关情况 - 2013年非公开发行普通股募集资金69292.30万元，本期已使用1856.98万元，累计已使用8690.93万元，尚未使用65395.84万元[101] - 2015年公开发行公司债券募集资金24770.00万元，累计已使用24873.90万元[101] - 公司募集资金总额94062.30万元，累计已使用33564.83万元，尚未使用65395.84万元，闲置两年以上募集资金62201.17万元[101] - 2013年11月13日公司非公开发行4382.76万股，每股16.28元，募集资金7.14亿元，净额6.93亿元[102] - 2015年3月6日公司发行第一期债券2.5亿元，净额2.48亿元，截至2016年底已全部用于补充流动资金[103] - 截至2016年12月31日，募集资金本年度投入1856.98万元，累计投入8690.93万元，余额6.54亿元[102] - 轨道交通运营安全服务系统承诺投资1.71亿元，累计投入8690.93万元，投资进度

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为68,877,884.98元，较上年同期增长18.21%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8,105,749.77元，较上年同期增长11.40%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -28,757,514.07元，较上年同期减少2,137.16%[8] - 本报告期末总资产为2,162,081,194.18元，较上年度末减少3.26%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,550,374,947.59元，较上年度末增长0.53%[8] - 报告期内税金及附加较上年同期增加49.85%，财务费用增加2330.93%[18] - 报告期内资产减值损失较上年同期减少144.71%，投资收益减少31.77%[19] - 报告期内营业外收入较上年同期减少37.45%[19] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少2137.16%，投资活动增加59.40%，筹资活动减少252.59%[20] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0% - 30%，变动区间为3881.83万元 - 5046.38万元，2016年1 - 6月该净利润为3881.83万元[28] - 公司资产总计期末余额为21.62亿元，期初余额为22.35亿元，较期初减少3.26%[35] - 公司负债合计期末余额为5.92亿元，期初余额为6.93亿元，较期初减少14.51%[36] - 公司所有者权益合计期末余额为15.69亿元，期初余额为15.42亿元，较期初增加1.79%[37] - 母公司资产总计期末余额为21.31亿元，期初余额为21.82亿元，较期初减少2.36%[39] - 母公司负债合计期末余额为6.49亿元，期初余额为7.10亿元，较期初减少8.60%[40] - 母公司所有者权益合计期末余额为14.82亿元，期初余额为14.72亿元，较期初增加0.66%[40] - 公司营业总收入本期发生额为6887.79万元，上期发生额为5826.67万元，较上期增加18.21%[42] - 公司营业总成本本期发生额为6387.42万元，上期发生额为6174.68万元，较上期增加3.44%[42] - 公司2017年第一季度净利润为8360871.76元，上年同期为7276493.92元[43] - 母公司2017年第一季度净利润为9681765.88元，上年同期为8118642.24元[45] - 公司2017年第一季度基本每股收益为0.0215元，上年同期为0.0193元[44] - 公司2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 28757514.07元，上年同期为1411645.79元[49] - 公司2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 37031843.28元，上年同期为 - 91218870.27元[49] - 公司2017年第一季度筹资活动取得借款收到的现金为81464651.83元，上年同期为71230139.94元[49] - 公司2017年第一季度营业收入为56100046.21元，上年同期为43082832.87元[45] - 公司2017年第一季度销售费用为7925898.97元，上年同期为6151547.98元[43] - 公司2017年第一季度管理费用为20836585.60元，上年同期为21175572.62元[43] - 公司2017年第一季度财务费用为2527457.22元，上年同期为103970.77元[43] - 筹资活动现金流入小计本期为81,464,651.83元，上期为71,230,139.94元[50][53] - 筹资活动现金流出小计本期为131,168,730.69元，上期为38,656,165.12元[50][53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 49,704,078.86元，上期为32,573,974.82元[50][53] - 经营活动现金流入小计本期为91,462,870.03元，上期为117,943,325.15元[52] - 经营活动现金流出小计本期为78,805,281.74元，上期为87,278,149.47元[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期为12,657,588.29元，上期为30,665,175.68元[52] - 投资活动现金流出小计本期为35,084,509.00元，上期为89,390,926.33元[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 35,084,509.00元，上期为 - 89,390,926.33元[53] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 72,130,999.57元，上期为 - 26,151,775.83元[53] - 期末现金及现金等价物余额本期为679,676,234.34元，上期为716,015,186.73元[53] 非经常性损益情况 - 报告期非经常性损益合计538,067.14元，其中计入当期损益的政府补助519,500.00元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,243，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名普通股股东中，李海鹰持股比例14.61%，持股数量55,025,600股[12] - 前10名无限售条件股东中，深圳市红塔资产－工商银行－红塔资产辉煌1号特定多个客户资产管理计划持有无限售条件股份数量为16,985,406股[12] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[14] 资产负债项目变化 - 应收票据期末余额较期初减少53.64%，预付帐款增加99.38%[17] - 其他流动资产期末余额较期初增加62.64%，商誉增加46.53%[17] - 其他非流动资产期末余额较期初减少72.95%，应付票据减少85.68%[17] - 应付职工薪酬期末余额较期初减少67.31%，应交税费减少89.50%[17] - 应付利息期末余额较期初减少92.36%，其他应付款增加633.75%[17] - 少数股东权益期末余额为1952万元[17] - 2017年3月31日货币资金期末余额为714072616.06元，期初余额为832087230.65元[34] - 2017年3月31日应收票据期末余额为13644999.60元，期初余额为29432253.60元[34] - 2017年3月31日应收账款期末余额为483609431.12元，期初余额为465789583.70元[34] - 2017年3月31日预付款项期末余额为22210722.36元，期初余额为11139952.91元[34] - 2017年3月31日其他应收款期末余额为19870102.05元，期初余额为18569968.54元[34] - 2017年3月31日存货期末余额为172682206.01元，期初余额为176173316.80元[34] - 2017年3月31日其他流动资产期末余额为12326663.56元，期初余额为7579077.81元[34] - 2017年3月31日流动资产合计期末余额为1438416740.76元，期初余额为1540771384.01元[34] - 2017年3月31日可供出售金融资产期末余额和期初余额均为150000000.00元[34] - 公司长期股权投资期末余额为1.61亿元，期初余额为1.64亿元，较期初减少1.90%[35] - 公司固定资产期末余额为4718.93万元，期初余额为5095.96万元，较期初减少7.40%[35]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产22.15亿元，较上年度末增长3.37%；归属于上市公司股东的净资产14.97亿元，较上年度末增长3.14%[6] - 本报告期营业收入8230.45万元，同比减少5.50%；年初至报告期末营业收入2.88亿元，同比增长6.20%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1805.62万元，同比增长234.36%；年初至报告期末为5687.45万元，同比增长56.16%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5187.22万元，同比增长146.06%[6] - 报告期内财务费用比上年同期减少57.81%，资产减值损失增加253.56%，投资收益为 -996.59万元且比上年同期下降839.25%，营业外收入增加587.25%[16] - 报告期内营业外支出比上年同期增加58.98%，归属于母公司所有者的净利润增长56.16%，所得税费用增加101.63%[17] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加146.06%，投资活动产生的现金流量净额减少57.87%[18] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为15.00%至45.00%[26] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为8616.24万元至10863.95万元[26] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为7492.38万元[26] - 2016年公司收到的增值税超税负返还款有较大增幅，预计使2016年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长15.00%-45.00%[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数37299户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 李海鹰持股比例14.61%，持股数量5502.56万股，其中4126.92万股有限售条件，质押1375.64万股[10] 资产负债项目关键指标变化 - 预付帐款期末余额较期初增加127.89%，因按采购合同预付材料款增加[14] - 其他应收款期末余额较期初增加51.64%，因个人差旅费借款增加[14] - 可供出售金融资产本报告期较上年同期增长160.00%，因对两家公司进行股权投资[14] - 短期借款期末余额较期初增加249.75%，因公司短期借款增加[14] 业务合同执行情况 - 2011年郑州市轨道交通1号线一期工程综合监控系统采购项目合同金额8099.6079万元，公司执行金额5608.21万元，合同正在执行[19] - 2013年郑州市轨道交通1号线一期工程自动售检票（AFC）系统项目合同金额5500万元，合同正在执行[19] - 2014年郑州市轨道交通2号线一期工程综合监控系统集成项目合同金额8790.77万元，合同正在执行[20] 项目补助与研发情况 - 2013年“北斗铁路列车卫星定位与辅助预警系统应用示范”项目获财政补助资金400万元，项目试点验证和研发结项已完成[19] 融资相关情况 - 公司2015年非公开发行A股股票申请于2016年5月3日获受理，尚处于审核中[20] - 公司2015年公司债券（第一期）募集资金24867万元已用于补充流动资金，截止报告期末账户余额6.89万元[20] - 2014年7月18日公司债券发行完毕，募集资金不用于投资产业并购基金、风险投资、对外财务资助或委托贷款等非生产经营性支出[24] - 2015年11月17日非公开发行股票完成，李海鹰、袁亚琴认购股份三十六个月内不转让，该承诺尚未开始执行[24] - 2015年度非公开发行募集资金到位后，公司将按规定管理，该事项未完成，承诺尚未开始执行[25] 股东承诺履行情况 - 李海鹰、袁亚琴等承诺在相关期间不经营或投资同业竞争企业，规范关联交易等，承诺正常履行或严格履行[23] - 2016年6月1日至非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施实施期间，公司董事及高级管理人员多项承诺正常履行[24] - 2015年11月18日至2016年6月21日，李海鹰、袁亚琴及关联方无减持股票情形，至非公开发行股票完成后六个月内也无减持计划，相关承诺正常履行[24] - 2014年6月5日丰图辉煌产业并购基金投资设立后十二个月内，不使用闲置募集资金补充流动资金等承诺正常履行[25] - 2016年1月11日至7月11日，李海鹰、谢春生不减持公司股份承诺履行完毕[25] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[27] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[28] 公司接待调研情况 - 2016年8月5日公司以实地调研方式接待机构调研[29]

利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划2016年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] - 2015年度母公司实现净利润41,127,324.28元，按10%提取法定公积金4,112,732.43元[70] - 2015年度实际可供投资者分配的利润为227,718,468.79元，资本公积期末余额为732,553,858.88元[70] - 2015年度利润分配方案以2015年12月31日总股本376,656,420股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税）[70] - 2015年度利润分配方案于2016年5月11日实施完毕[71] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入205,864,421.97元，上年同期184,243,582.64元，同比增长11.73%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,818,275.63元，上年同期31,020,275.31元，同比增长25.14%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额41,555,153.78元，上年同期10,405,581.36元，同比增长299.35%[20] - 本报告期末总资产2,185,487,547.51元，上年度末2,142,982,119.35元，同比增长1.98%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,479,044,734.71元，上年度末1,451,526,151.67元，同比增长1.90%[20] - 2016年上半年公司营业收入205,864,421.97元，同比增长11.73%；营业成本112,185,985.09元，同比增长15.59%；净利润3,881.83元，同比增长25.14%[33][35] - 销售费用12,641,390.99元，同比增长27.58%；管理费用43,557,016.01元，同比下降5.15%；财务费用 -3,822,937.20元，同比下降276.74%[33][35] - 研发投入23,868,897.25元，同比增长0.47%；现金及现金等价物净增加额 -47,272,878.23元，同比减少172.47%[33][35][36] - 经营活动现金流量净额41,555,153.78元，同比增长299.35%；投资活动现金流量净额 -137,470,033.18元，同比下降275.95%；筹资活动现金流量净额48,642,001.17元，同比下降46.78%[35][36] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为30.00%至60.00%，变动区间为4734.68万元至5827.30万元，2015年1 - 9月为3642.06万元[69] - 业绩变动原因是2016年公司主营业务稳健发展，收到的增值税超税负返还款比上年同期有较大增幅[69] - 本报告期末流动比率341.69%，较上年末下降49.76%；速动比率287.24%，较上年末下降44.64%；资产负债率32.32%，较上年末增加0.05%；利息保障倍数EBITDA为5.05，较上年同期增加5.65%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年相同[122] - 公司2016年6月30日货币资金期末余额为771,677,918.43元，较期初余额819,070,867.20元减少约5.79%[149] - 应收票据期末余额为8,714,724.84元，较期初余额29,787,277.43元减少约70.75%[149] - 可供出售金融资产期末余额为130,000,000.00元，较期初余额50,000,000.00元增加160%[150] - 短期借款期末余额为155,211,600.63元，较期初余额50,000,000.00元增加210.42%[150] - 应付票据期末余额为471,700.00元，较期初余额4,705,611.49元减少约89.97%[150] - 应付职工薪酬期末余额为4,056,175.00元，较期初余额20,491,147.51元减少约80.20%[151] - 公司资产总计期末余额为2,185,487,547.51元，较期初余额2,142,982,119.35元增加约1.98%[150] - 负债合计期末余额为706,442,812.80元，较期初余额691,455,967.68元增加约2.17%[151] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,479,044,734.71元，较期初余额1,451,526,151.67元增加约1.89%[152] - 公司资产总计21.32亿元，较上期20.61亿元增长3.44%[154] - 公司负债合计7.20亿元，较上期6.70亿元增长7.46%[155] - 公司所有者权益合计14.12亿元，较上期13.91亿元增长1.50%[155] - 公司营业总收入2.06亿元，较上期1.84亿元增长11.73%[157] - 公司营业总成本1.70亿元，较上期1.52亿元增长12.33%[158] - 公司营业利润2879.56万元，较上期3197.23万元下降9.93%[158] - 公司净利润3881.83万元，较上期3102.03万元增长25.14%[158] - 公司基本每股收益0.1031元，较上期0.0824元增长25.12%[159] - 母公司营业收入1.62亿元，较上期1.40亿元增长16.30%[160] - 母公司净利润3219.57万元，较上期2276.62万元增长41.42%[161] - 经营活动现金流入小计本期为2.85亿元，上期为2.29亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为4155.52万元，上期为1040.56万元[164] - 投资活动现金流出小计本期为1.37亿元，上期为3656.57万元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1.37亿元，上期为 - 3656.57万元[164] - 筹资活动现金流入小计本期为1.05亿元，上期为2.48亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为4864.20万元，上期为9139.03万元[165] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4727.29万元，上期为6523.02万元，期末现金及现金等价物余额本期为7.61亿元，上期为8.94亿元[165] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.21亿元，上期为1.68亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为6981.72万元，上期为3373.51万元[167] - 母公司投资活动现金流出小计本期为1.38亿元，上期为6263.61万元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1.38亿元，上期为 - 6263.61万元[168] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.05亿元，上期为2.48亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为4864.20万元，上期为9139.03万元[168] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1968.09万元，上期为6248.94万元，期末现金及现金等价物余额本期为7.22亿元，上期为8.27亿元[168] - 合并所有者权益上年期末余额中股本为3.77亿元，资本公积为6.36亿元，盈余公积为5386.91万元，未分配利润为3.85亿元，所有者权益合计为14.52亿元[170] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.47亿元，上期为2.11亿元；收到的税费返还本期为1604.47万元，上期为301.27万元[163][164] - 公司本年期初所有者权益合计为1451526151.67元，本期增减变动金额为27518583.04元，期末余额为1479044734.71元[171] - 公司上期上年期末所有者权益合计为1387902047.41元，本期增减变动金额为63624104.26元[173] - 公司母公司本年期初所有者权益合计为1390797800.38元，本期增减变动金额为20895981.38元，期末余额为1411693781.76元[176][177] - 公司母公司上期上年期末所有者权益合计为1360970168.70元，本期增减变动金额为29827631.68元[178] - 公司本期综合收益总额为38818275.63元[171] - 公司上期综合收益总额为74923796.86元[173] - 公司母公司本期综合收益总额为32195673.97元[176] - 公司母公司上期综合收益总额为41127324.28元[178] - 公司本期利润分配金额为 - 11299692.59元[171] - 公司上期利润分配金额为 - 11299692.60元[173] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为2,438,000.00元[24] - 委托他人投资或管理资产的损益为8,712.28元[25] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 100,211.60元[25] - 非经常性损益合计1,994,525.58元[25] 各条业务线数据关键指标变化 - 铁路信号通信行业营业收入193,910,830.67元，营业成本103,987,427.61元，毛利率46.37%，收入同比增14.55%，成本同比增19.65%，毛利率同比降2.29%[39] - 设备监测类产品营业收入72,989,123.77元，营业成本39,938,198.22元，毛利率45.28%，收入同比增0.61%，成本同比增5.61%，毛利率同比降2.59%[39] - 安防类产品营业收入62,227,960.72元，营业成本31,882,433.44元，毛利率48.77%，收入同比增15.66%，成本同比增8.78%，毛利率同比增3.25%[39] 知识产权相关 - 报告期内公司6项专利获授权（发明3项、实用新型3项），7项专利获受理（发明3项、实用新型4项），1项软件著作权获登记[40] - 截至报告期末公司拥有专利权171项（发明32项、实用新型138项、外观设计1项）[40] - 2016年上半年公司获得多项专利授权，如安全型双路电源切换装置、STP手持式综合诊断仪等[45] 投资相关 - 报告期投资额为1.207亿元，上年同期投资额为450万元，变动幅度为2582.22%[46] - 公司对北京智慧图科技有限责任公司、飞天联合（北京）系统技术有限公司、北京赛弗网络科技有限责任公司、北京七彩通达传媒股份有限公司的权益比例分别为2.86%、23.35%、33.00%、9.03%[46] - 公司收购北京智慧图科技有限责任公司股权，交易价格2000万元，自本期初至本报告期末贡献净利润0万元[80] - 公司收购飞天联合（北京）系统技术有限公司股权，交易价格1800万元，自本期初至本报告期末贡献净利润 - 279.5万元[80] - 公司收购北京赛弗网络科技有限责任公司股权，交易价格900万元，自本期初至本报告期末贡献净利润 - 382.84万元[80] - 公司收购深圳丰图辉煌基金管理中心（有限合伙），交易价格20000万元，自本期初至本报告期末贡献净利润0万元[80] - 公司收购北京七彩通达传媒股份有限公司股权，交易价格1000万元，自本期初至本报告期末贡献净利润0万元[80] - 2016年1月26日，公司以1800万元认购飞天联合注册资本59.7732万元[90] - 2016年4月20日，公司以900万元受让赛弗科技2%的股权[90] - 2016年6月20日，公司以1000万元认购七彩通达注册资本22.7603万元[91] - 飞天联合利润占利润总额的比率为 -7.2%[81] - 北京赛弗网络科技有限责任公司利润占利润总额的比率为 -9.86%[81] - 北京智慧图科技有限责任公司、深圳丰图辉煌基金管理中心（有限合伙）、北京七彩通达传媒股份有限公司利润占利润总额的比率为0.00%[81] 募集资金相关 - 募集资金总额为9.40623亿元，报告期投入募集资金总额为1054.11万元，已累计投入募集资金总额为3.275506亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[54] - 2013年非公开发行股票募集资金净额为6.9292303888亿元，截至2016年6月30日累计投入使用7888.056727万元，累计募集资金利息收入为4443.0689