证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-029 河南辉煌科技股份有限公司 4、会议时间： （1）现场召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14:30开始。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会 一、召开本次会议的基本情况 公司于2024年12月5日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于 召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交 易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结 果为准。 6、会议的股权登记日：2024年12月20日（星期五） 7、会议出席对象： （1）截至2024年12月20日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的本公 ...

《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》详见同日《证券时 报》《上海证券报》和巨潮资讯网，修订后的《公司章程（2024 年 12 月修订）》 详见同日巨潮资讯网。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 11 月 28 日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事并 征得同意，会议于 2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 14:00 在郑州市高新技术产 业开发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议 应到董事 5 人，实到 5 人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-027 河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事 ...

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"增持(维持)" [2] 报告的核心观点 - 辉煌科技在轨道交通行业内有着良好的口碑，综合监控产品在河南区域内有较强优势，毛利率显著提升，降本增效促进利润释放，陆续中标多个项目，在手订单稳中有升 [3][4][5][6] 市场数据 - 收盘价为9.27元，一年内最高/最低价为11.19元/4.89元，沪深300指数为4,085.74，市净率为1.67倍，流通市值为32.21亿元 [1] 基础数据 - 每股净资产为5.55元，每股经营现金流为0.25元，毛利率为54.09%，净资产收益率_摊薄为6.22%，资产负债率为22.11%，总股本/流通股为38,958.04万股/34,741.54万股，B股/H股为0.00万股/0.00万股 [1] 公司业绩 - 2024年前三季度实现营收4.74亿元，同比增长5.83%，归母净利润为1.34亿元，同比增长21.24%；2024Q3实现营收1.41亿元，同比下降36.90%，归母净利润为0.22亿元，同比下降56.46% [2] 产品与市场 - 公司主要客户是国铁集团下属各铁路局集团公司、各地城市轨道交通及大型企业自备铁路的建设方，产品分为监控产品线、运营管理产品线、信号基础设备产品线、综合运维信息化及运维装备产品线四大系列，适用于国家铁路、城市轨道交通、市域轨道交通等多个制式，可用于新建线路、既有线路升级改造、运营维保服务等不同领域 [3] - 截至2023年末，公司各主要产品分布在18个铁路局集团公司的普速、高速线路（车站）上，其中信号集中监测系统已累计开通4000多个站场；高铁防灾监控系统累计开通13500多公里高铁线路，现场监测点3100多个 [3] - 2024H1，监控产品线、运营管理产品线、信号基础设备产品线、综合运维信息化及运维装备收入占营收比分别为80.09%、3.95%、8.74%、3.36% [3] 毛利率与费用 - 2024年前三季度，公司毛利率为54.09%，同比提高10.98个百分点；净利率为28.34%，同比提高3.51个百分点；销售费用率、管理费用率、财务费用率、研发费用率分别为4.69%、11.72%、-0.75%、13.39%，同比分别下降2.76个百分点、9.9个百分点、0.18个百分点、0.64个百分点 [4] 订单与项目 - 2024年7-11月，公司陆续中标多个项目，包括哈佳铁路、哈齐客专自然灾害及异物侵限监测系统技术服务（订单金额1001.55万元）、中国铁建电气化局集团有限公司新建北京至雄安新区至商丘高速铁路综合视频监控系统设备（订单金额677.97万元）、中国铁建电气化局集团有限公司新建上海至南京至合肥高速铁路道岔融雪系统（订单金额930万元）、连云港港口铁路智能化调度指挥系统改造工程智能调度系统设备（订单金额592.6万元）等 [5] 行业背景 - 2024年前三季度，全国铁路完成固定资产投资5612亿元，同比增长10.3%，全国铁路投产新线1820公里，其中高铁1210公里；截至2024年9月底，全国铁路营业里程突破16万公里，其中高铁超4.6万公里 [6] - 2024H2预计将开通城轨交通运营线路超600公里，全年新投运城轨交通线路总长度预计超800公里 [6] - 国务院《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》提出"十四五"期间，预计增加铁路营业里程1.9万公里，其中高速铁路营业里程增加1.2万公里，城市轨道交通运营里程增加3400公里 [6] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.00亿元、2.29亿元、2.57亿元，对应PE分别为18.07倍、15.77倍、14.07倍 [7]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入1.41亿元，同比减少36.90%；年初至报告期末4.74亿元，同比增加5.83%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润2182.74万元，同比减少56.46%；年初至报告期末1.34亿元，同比增加21.24%[2] - 本报告期扣非净利润2132.28万元，同比减少54.25%；年初至报告期末1.33亿元，同比增加122.95%[2] - 营业总收入为4.74亿元，较上期4.48亿元增长5.82%[13] - 营业利润为1.51亿元，较上期1.26亿元增长19.96%[14] - 利润总额为1.51亿元，较上期1.26亿元增长19.39%[14] - 净利润为1.34亿元，较上期1.11亿元增长20.77%[14] - 归属于母公司股东的净利润为1.34亿元，较上期1.11亿元增长21.24%[14] - 综合收益总额为1.34亿元，较上期1.11亿元增长20.77%[15] 现金流相关变化 - 年初至报告期末经营活动现金流净额9874.59万元，同比增加12.42%[2] - 筹资活动现金流净额623.54万元，因收到员工持股计划款4519.34万元，支付分红款3895.80万元[7] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为575,652,823.94元，上期为602,096,231.28元[16] - 经营活动收到税费返还本期为26,348,784.50元，上期为13,808,642.39元[16] - 经营活动现金流入小计本期为618,203,421.32元，上期为624,533,670.75元[16] - 经营活动现金流出小计本期为519,457,479.51元，上期为536,700,863.18元[16] - 经营活动产生现金流量净额本期为98,745,941.81元，上期为87,832,807.57元[16] - 投资活动现金流入小计本期为222,034,453.90元，上期为14,013,420.76元[17] - 投资活动现金流出小计本期为345,041,170.65元，上期为102,605,052.44元[17] - 投资活动产生现金流量净额本期为 - 123,006,716.75元，上期为 - 88,591,631.68元[17] - 筹资活动产生现金流量净额本期为6,235,373.58元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 18,025,401.36元，上期为 - 758,824.11元[17] 资产负债相关变化 - 预付款项期末余额比期初减少47.66%，因预付材料款减少[5] - 其他应收款期末余额比期初增加95.57%，因备用金及保证金增加[5] - 其他流动资产期末余额比期初增加508.26%，因短期大额存单增加[5] - 期末货币资金为258,076,819.58元，期初为282,790,345.37元[10] - 期末应收账款为433,917,318.14元，期初为446,402,676.44元[10] - 期末存货为650,467,040.60元，期初为554,658,682.30元[10] - 期末流动资产合计1,653,274,966.92元，期初为1,496,847,132.17元[10] - 期末固定资产为339,339,898.77元，期初为370,588,968.07元[11] - 期末负债合计620,316,627.49元，期初为623,362,036.60元[11] - 期末资产总计2,804,985,796.58元，期初为2,636,505,545.76元[11] - 归属于母公司所有者权益合计为21.61亿元，较上期19.89亿元有所增长[12] 收益相关变化 - 报告期内其他收益同比增加70.40%，因收到增值税退税款增加[6] - 报告期内资产处置收益同比减少100.02%，因上年相关资产满足确认条件[6] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.3460元，较上期0.2862元增长20.9%[15] - 稀释每股收益为0.3460元，较上期0.2808元增长23.22%[15] 股东持股情况 - 河南辉煌科技股份有限公司2023年员工持股计划持股比例2.72%，持股数量10,608,783股[9] - 李力持股比例2.26%，持股数量8,786,374股[9] - 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金持股比例2.05%，持股数量8,000,000股[9] 营业成本变化 - 营业总成本为3.61亿元，较上期4.01亿元下降9.91%[13]

报告公司投资评级 - 公司被评为"增持"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司是国内较早进入轨道交通行业的高科技企业,提供轨道交通运维设备及运营维护集成化解决方案 [6] - 公司的综合监控产品在河南区域内有较强优势,在轨道交通行业被广泛认可 [6] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.91亿元、3.73亿元、4.60亿元,对应PE分别为12.15X、9.47X、7.68X [6] 公司投资亮点 业务情况 - 公司是国内领先的轨道交通运维设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商,监控产品收入占比约八成 [2] - 公司主要客户是国铁集团下属各铁路局集团公司、各地城市轨道交通及大型企业自备铁路的建设方 [2] - 公司产品主要分为监控产品线、运营管理产品线、信号基础设备产品线、综合运维信息化及运维装备产品线四大系列 [2] 财务表现 - 2024H1公司毛利率为57.58%,同比提高11.33个百分点;净利率为33.94%,同比提高6.7个百分点 [3] - 公司主营产品监控产品线毛利率为60.56%,同比提高13.08个百分点 [3] - 公司费用管控能力有所提升,销售费用率、管理费用率、财务费用率同比均有下降 [3] 研发创新 - 公司持续加大研发投入,2024H1研发费用4099.7万元,同比提高0.13% [4] - 公司主导和参与了多个产品行业标准的制订,提高了研发效率和针对性 [4] - 公司持续将人工智能、云平台、大数据等先进技术与自身产品深度融合,加快新产品市场应用 [4] 行业发展前景 - 轨道交通行业延续过去十多年来的高位投资态势,铁路及城市轨道交通运营里程数持续增加 [6] - 根据国务院规划,未来"十四五"期间,铁路营业里程将增加1.9万公里,城市轨道交通运营里程增加3400公里 [6] - 整体轨道交通行业投资有望持续保持高位,市场容量巨大,公司发展仍存在较大空间 [6] 风险提示 - 新技术研发不及预期 [6] - 应收账款回收风险 [6] - 行业竞争加剧 [6] - 行业政策变化风险 [6]

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年员工持股计划的存 续期将于2025年4月22日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及公司《2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，现将2022年员工持股 计划存续期届满前六个月的相关情况公告如下： 一、2022年员工持股计划的基本情况 河南辉煌科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 1、公司于 2022 年 3 月 14 日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监 事会第十五次会议，于 2022 年 3 月 30 日召开了 2022 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》， ...

公司概况 - 辉煌科技是一家专注于轨道交通行业的高科技企业,主要从事轨道交通运维设备及运营维护集成化解决方案的研发、生产、销售和服务 [1][2] - 公司产品主要分为监控产品线、运营管理产品线、信号基础设备产品线、综合运维信息化及运维装备产品线四大系列 [2] - 公司主要客户是国铁集团下属各铁路局集团公司、各地城市轨道交通及大型企业自备铁路的建设方 [2][10] 公司竞争优势 - 公司拥有丰富的行业经验和专业知识,能够提供专业的解决方案和定制化的服务 [2][10] - 公司在研发方面具有优势,拥有完备的产品需求开发环境和测试实验室,持续的研发投入形成了核心产品数据及知识库 [31][32] - 公司具有市场先发优势,在信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统等产品领域处于领先地位 [34] - 公司在质量保证、产品线及一体化集成服务能力等方面具有优势 [35][36] 业绩表现 - 2023年公司实现营业收入7.4亿元,同比增长13.55%;归母净利润1.64亿元,同比增长58.08% [5][20] - 2024H1公司实现营业收入3.33亿元,同比增长48.53%;归母净利润1.13亿元,同比增长85.40% [5][20] - 公司近年毛利率较高,2024H1毛利率达57.58% [20] 铁路信息化行业发展 - 铁路投资处于回暖态势,2023年全国铁路完成固定资产投资7645亿元,2024年有望达8455亿元 [40][41] - 铁路信息化投资有望超500亿元,政策和技术双轮驱动铁路信息化发展 [40][41][42][43] - 公司在铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统等产品领域具有优势地位 [62][63][74] - 线路安全环境智能管控市场空间近80亿元,公司作为老牌铁路监控产品供应商具有先发优势 [81][84] 城轨行业发展 - 我国城市轨道交通运营里程已突破1万公里,2023年城轨智能化系统市场规模将达430亿元 [87][90][93] - 公司城轨综合监控产品已具备全部核心能力,在河南区域内有较强优势 [104] - 公司在水冲洗车设备和地铁隧道清洗车领域具有领先地位 [104] 盈利预测与投资评级 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.1、3.82、5.07亿元,同比增长88.27%、23.31%、32.97% [108] - 给予公司"买入"评级 [108] 风险提示 - 铁路行业发展不及预期 - 城轨发展不及预期 - 公司业务进展、盈利预测与估值不及预期 [110]

财务数据 - 营业收入为3.33亿元，同比增长48.53%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，同比增长85.40%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.12亿元，同比增长754.59%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为5,694.14万元，同比下降30.78%[22] - 总资产为27.49亿元，较上年度末增长4.28%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为21.29亿元，较上年度末增长7.05%[23] - 基本每股收益为0.2903元，同比增长85.14%[22] - 加权平均净资产收益率为5.47%，同比增长2.15个百分点[22] - 公司报告期内营业收入为3.33亿元，同比增长48.53%[72] - 国家铁路和监控产品线是公司主要收入来源，分别占营业收入81.22%和80.09%[72,76] - 华东区、南方和北方地区是公司主要销售区域，分别占营业收入23.65%、46.07%和30.28%[72,76] - 公司毛利率为60.56%，同比增长13.08%[76] - 公司其他收益为2,974.84万元，同比增长102.12%[73] - 公司信用减值损失为-560.67万元，同比下降124.52%[73] - 公司投资收益为917.32万元，占利润总额7%[84] - 公司货币资金为3.06亿元，占总资产11.14%[85] - 公司应收账款为4.70亿元，占总资产17.09%[85] - 公司存货为6.15亿元，占总资产22.37%[85] 研发与创新 - 公司专注于自动化测控技术的研发推广，主要产品聚焦于轨道交通行业[32] - 公司已构建起以IRIS、ISO9001、CMMI为基础的质量控制体系[35] - 公司持续加大研发投入，加快新产品市场应用进度，丰富产品结构[45] - 稳步推进储能装备及智能微电网的研发工作[46] - 拥有科学的研发流程与灵活有效的研发机制，提高研发反应能力[51] - 搭建完备的产品需求开发环境和测试实验室，提升客户满意度[52] - 持续的研发投入形成的核心产品数据及知识库[53] - 公司持续进行研发投入,截至2024年6月底拥有394项授权专利(含发明专利104项)和178项软件著作权,2024年上半年新增专利25项(含发明专利11项)和软件著作权4项[54] - 公司持续创新,在监控产品线、运营管理产品线、运维信息化及运维装备产品等方面进行升级[55] - 公司是国内较早进入轨道交通行业的高科技企业,在信号集中监测系统、高铁防灾监控系统、城市轨道交通综合监控系统等领域具有明显的市场先入优势[56] - 报告期内,公司研发投入4,099.71万元,占营业收入的12.31%,同比增加0.13%[62] 市场与客户 - 公司产品已覆盖铁路电务、工务、供电、机务、运输等多个专业领域[33] - 公司针对城市轨道交通领域提供多项智能化及节能综合解决方案[33] - 持续加大市场开拓力度，强化与国内外领先企业、系统总包商的合作[44] - 深度把握行业用户当前及未来潜在的需求，主导和参与了多个产品行业标准的制订[50] - 公司提供的轨道交通运维设备及运营维护集成化解决方案,涵盖多个专业领域,并拥有丰富的资质能力[59] - 公司专注于轨道交通行业二十余年,形成了高效专注、合作共赢的企业文化[60] 行业发展 - 2024年上半年全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%[36] - 2024年上半年新增城轨交通运营线路194.06公里[37] - 2024年下半年预计还将开通城轨交通运营线路超600公里[37] - "十四五"期间将新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程3000公里[38] - "十四五"期间预计增加铁路营业里程1.9万公里，其中高速铁路营业里程增加1.2万公里[38] - "十四五"期间城市轨道交通运营里程增加3400公里[38] 公司治理 - 公司严格依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息[160] - 公司非常重视对投资者的合理回报，严格依照法律法规关于上市公司利润分配的规定，制定并实施合理可行的利润分配方案[160] - 公司严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》《妇女权益保护法》等有关法律法规，规范执行劳动用工制度[162] - 公司通过实施员工持股计划进一步完善公司治理结构，建立多层次的长效激励机制[163] - 公司遵循合法合规、互利双赢的原则，与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的战略合作关系[164] - 公司报告期内不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[173] - 公司实施了2023年员工持股计划,持股比例为2.72%[199] 其他 - 获得政府补助1,160,645.91元[28] - 非流动性资产处置损失10,215.36元[27] - 公司向河南省星联教育发展基金会捐赠20万元用于支持教育公益事业[165] - 公司报告期内委托理财金额为200万元[186] - 公司收到软件产品增值税退税款合计人民币25,275,979.52元[190] - 公司

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 非经营性资金占用 | 资金占 用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年上半 年占用累计 | 2024 年上半 年占用资金 | 2024年上半 | 2024年半年 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 发生金额（不 | 的利息（如 | 年偿还累计 | 度末占用资 | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | 含利息） | 有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | ...

财务业绩预测 - 2024年上半年，辉煌科技预计净利润为10,321.95万元至12,143.48万元，同比增长70%-100%[4] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2650元/股至0.3117元/股，较去年同期增长明显[6] - 公司未经会计师事务所预审计，业绩预告是公司财务部门初步测算的结果[7]