会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月22日14:30[3] - 网络投票时间为11月22日，交易系统投票9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为11月18日[7] 会议审议 - 审议《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等4项议案，议案3需三分之二以上通过[14] 登记信息 - 股东出席现场会议登记时间为11月21日9:00 - 11:00、14:30 - 17:00[16] - 登记地点为福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼公司证券部[16] 其他 - 网络投票代码为362299，投票简称为圣农投票[25] - 现场会议会期预计为半天[20] - 会议相关决议及公告于10月26日披露[15]

营业收入与净利润 - 2024年第三季度营业收入为49.25亿元，同比增长1.62%[1] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元，同比下降10.38%[1] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.75亿元，同比下降14.41%[1] - 归属于母公司股东的净利润较上年同期减少35,684.12万元，降幅48.25%，但第三季度较第二季度盈利增加了1.17亿元[9] - 公司2024年第三季度总收入为137.62亿元，同比下降1.2%[20] - 公司2024年第三季度净利润为3.68亿元，同比下降49.4%[21] 每股收益与净资产收益率 - 2024年第三季度基本每股收益为0.2274元，同比下降10.65%[1] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.2274元，同比下降10.65%[1] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为2.72%，同比下降0.34%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.3090元，同比下降48.5%[22] 资产与负债 - 2024年第三季度末总资产为219.13亿元，同比下降2.67%[1] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为103.43亿元，同比增长0.34%[1] - 公司流动资产合计为6,383,099,012.26元，较期初的6,846,546,382.06元有所减少[17] - 公司非流动资产合计为15,529,471,289.66元，较期初的15,666,185,330.82元有所减少[17] - 公司总资产为21,912,570,301.92元，较期初的22,512,731,712.88元有所减少[17] - 公司流动负债合计为10,642,058,078.06元，较期初的10,619,238,830.71元有所增加[18] - 公司长期借款为129,826,032.12元，较期初的751,526,367.62元大幅减少[18] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为103.43亿元，同比增长0.3%[19] - 公司2024年第三季度负债合计为115.69亿元，同比增长5.3%[19] 现金流量 - 2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为22.41亿元，同比增长54.54%[1] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加79,099.53万元，增幅54.54%，主要原因是饲料原料价格大幅下降[10] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加116,123.98万元，增幅69.47%，主要原因是赎回理财产品与申购理财产品净额增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少251,499.33万元，减幅222.29%，主要原因是公司减少了约5亿元的有息融资[10] - 经营活动产生的现金流量净额为22.41亿元，同比增长54.5%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.10亿元，同比减少69.5%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13.84亿元，同比减少222.3%[24] - 现金及现金等价物净增加额为3.47亿元，同比减少62.1%[24] - 期末现金及现金等价物余额为9.07亿元，同比减少42.3%[24] 财务费用与投资收益 - 销售费用较上年同期增加14,461.50万元，增幅44.86%，主要原因是公司加大了自有品牌的营销力度[8] - 投资收益较上年同期增加5,445.05万元，增幅133.14%，主要是公司投资安徽太阳谷食品科技有限公司，按权益法计算的投资收益[8] - 公允价值变动收益较上年同期增加1,142.25万元，增幅1,217.62%，主要系公司投资的华通银行股权公允价值变动[8] - 公司2024年第三季度研发费用为6895.82万元，同比下降17.7%[20] - 公司2024年第三季度财务费用为1.31亿元，同比增长25.9%[20] 资产负债率与周转次数 - 资产负债率为52.79%，较年初下降1.35个百分点，公司减少了约5亿元的有息银行债务[11] - 应收账款年化周转次数为19.68次，较上年同期减少0.21次，仍保持稳定较高的水平[11] - 存货年化周转次数为5.29次，较上年同期增加0.30次，公司存货整体周转速度快、变现能力强[12] 其他财务数据 - 2024年第三季度非流动性资产处置损益为-1145.82万元，年初至报告期期末为-2760.27万元[3] - 公司货币资金为1,065,230,628.17元，较期初的737,722,510.85元有所增加[17] - 公司交易性金融资产为82,734,080.00元，较期初的3,574,206.70元大幅增加[17] - 公司应收账款为956,629,265.36元，较期初的907,832,704.37元有所增加[17] - 公司存货为2,882,158,531.41元，较期初的3,336,108,340.20元有所减少[17] - 公司短期借款为6,090,530,389.75元，较期初的6,207,784,126.29元有所减少[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为144.86亿元，同比下降2.9%[23] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为143.35亿元，同比下降2.9%[23] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为100.04亿元，同比下降13.6%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为16.45亿元，同比增长14.5%[24] - 支付的各项税费为2.06亿元，同比增长108.0%[24] - 取得投资收益收到的现金为2607.53万元，同比减少30.5%[24] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1080.47万元，同比增长815.2%[24] 审计状态 - 第三季度报告未经审计[25]

股份变动 - 拟回购注销2019年限制性股票激励计划中28名激励对象的68,574股限制性股票[2] - 拟将回购专用账户内220,000股股份变更用途并注销[2] - 完成两项股份注销后，注册资本将由1,243,400,295元减少至1,243,111,721元[3] - 完成两项股份注销后，股份总数将从1,243,400,295股减少至1,243,111,721股[3] - 2011 - 2021年多次实施非公开发行及授予限制性股票致股份总数变化[4][7] - 多次回购注销部分限制性股票使股份总数减少[10][11] 其他事项 - 将对现行《公司章程》进行修改并制作修订本，股东大会审议通过后生效[11] - 注销股份致注册资本减少，股东大会通过议案后披露通知债权人公告[12] - 债权人自公告披露之日起45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[12] - 若债权人无异议，按法定程序继续实施并办理减资变更登记手续[13] - 提请股东大会授权董事会或其授权人士办理修改《公司章程》相关手续[13] - 董事会或其授权人士有权按审批意见修改《公司章程》条款[13] - 备查文件为公司第七届董事会第四次会议决议[14]

限制性股票回购注销 - 公司拟回购注销28名激励对象68,574股限制性股票[2] - 首次授予回购价10.27元/股加利息，预留授予11.50元/股加利息[2] - 完成回购注销后，股份总数减至1,243,331,721股，注册资本减至1,243,331,721元[4] - 2020 - 2024年多次进行限制性股票回购注销操作[8][10][13][17][18][20][23][24][25][26][27][28][29][31][33][34][36][37][38][39][40] 限制性股票授予与登记 - 2020年1月13日首次授予限制性股票[7] - 2020年2月20日完成首次授予登记工作[8] - 2020年11月30日向32名激励对象授予预留限制性股票438,716股[10] - 2021年1月6日完成预留授予登记工作[13] 限制性股票解除限售 - 2021 - 2024年多次对部分激励对象限制性股票解除限售[14][15][20][21][22][30][31][32][38][39] 回购价格调整 - 2021 - 2024年因权益分派等多次调整回购价格[15][16][26][32][40] 其他 - 回购资金来源于公司自有资金[46] - 本次回购注销尚需股东大会审议通过，办理相关登记及信息披露[55]

公司股份情况 - 2009年10月21日在深交所上市，首次发行4100万股[3] - 公司注册资本为1,243,111,721元[4] - 设立时股份总额310,000,000股，圣农实业认购277,228,660股，占比89.4286%[11] - 2006年12月增资扩股，注册资本从31,000万元增至36,900万元[12] - 2010年每10股转增10股，股份总数变为820,000,000股[13] - 2011年5月非公开发行9,090万股，股份总数增至910,900,000股[13] - 2015年5月非公开发行20,000万股，股份总数增至111,090万股[13] - 2017年11月非公开发行128,508,517股，股份总数增至1,239,480,517股[13] - 2020年2月授予限制性股票4,818,995股，股份总数增至1,244,299,512股[14] - 多次回购注销后股份总数减至1,243,400,295股[15] - 股份总数减少220,000股后至1,243,111,721股[16] 股份交易与管理规定 - 特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[22] - 董监高所持股份不超1000股可一次全部转让[22] - 董监高、持有公司5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[27] 股东大会相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形公司应在2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[41] - 召集人按规定时间公告通知股东[41] - 股东大会网络投票时间有规定[42] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[42] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应公告并说明原因[43] - 会议记录保存期限为10年[50] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[51] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[51] - 公司一年内特定重大事项需特别决议通过[52] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[52] - 征集股东权利的主体包括公司董事会等[53] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票[54] - 公司发行优先股召开股东大会应提供网络投票[54] - 股东大会选举两名或以上董事或监事实行累积投票制[55][56] - 股东大会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[57] - 股东大会采取记名方式投票，表决前推举计票和监票人员[57] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式[58] - 股东大会决议应及时公告，列明相关信息[59] - 股东大会通过派现等提案，公司在2个月内实施具体方案[59] 董事会相关规定 - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任[61] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人[67] - 兼任职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[62] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[64] - 董事会应在董事辞职2日内披露有关情况[65] - 董事离任后一年内仍应遵守各项忠实义务[65] - 不同金额的对外投资等由不同层级审议批准[70] - 不同金额的关联交易由不同层级审议批准[70][71] - 董事会就对外担保事项决议，需全体董事过半数且出席会议董事三分之二以上同意[73] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[73] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[74] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[74] - 董事会临时会议提前2日通知，紧急情况可口头通知[75][76] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[76] - 董事会会议记录保存期限为10年[78] 其他管理层相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 7名[79] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[79] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[84] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例为三分之一[87] - 监事会每6个月至少召开一次会议，主席收到提议后2日内召集，会议召开2日前通知监事[88] - 监事会会议应有半数以上监事出席方可举行，决议需半数以上监事通过[89] - 监事会会议记录保存期限为10年[89] 财务与利润分配规定 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报[91] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[92] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[92] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，任意连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[94] - 重大投资或支出有金额标准[95] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[96] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可向股东大会提利润分配临时提案[98] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[98] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过[98] - 股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本方案需出席股东所持表决权三分之二以上通过[98] - 公司经营活动现金流量净额连续三年低于当年可供分配利润10%可调整利润分配政策[99] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定[106] - 公司解聘会计师事务所提前5天通知，允许其陈述意见[106] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[112][113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[115] - 公司因特定原因解散应在15日内成立清算组[115] - 清算组应按规定通知债权人并公告，债权人应申报债权[116] - 控股股东定义[122] - 股东大会决议通过的章程修改事项需审批的报主管机关批准，涉及登记事项的办理变更登记[120] - 董事会依股东大会决议和主管机关审批意见修改章程[120] - 章程修改事项属法定披露信息的按规定公告[120]

财务与股权 - 2024年第三季度报告审议通过[2] - 2019年限制性股票激励计划首次授予回购价调至10.27元/股，预留授予调至11.50元/股[3] - 2019年限制性股票激励计划剩余68,574股未解禁限售股将回购注销[5] - 2021 - 2022年公司累计回购股份5,343,100股，占总股本0.4297%，成交金额100,689,414.71元[9] - 第一期员工持股计划初始设立认购金额不超5,123.10万元，对应股份不超512.31万股；预留份额认购金额不超220.00万元，对应股份不超22.00万股[10] - 第一期员工持股计划220万份剩余预留份额对应220,000股股份将注销[11] - 公司注册资本减至1,243,111,721元，股份总数减至1,243,111,721股[13] - 公司拟每10股派发现金红利2元（含税）[16] 会议与议案 - 2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[8] - 注销公司部分回购股份议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[12] - 调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格无需再提交公司股东大会审议[3] - 公司董事会决定于2024年11月22日召开2024年第二次临时股东大会[18] - 股东大会网络投票时间：深交所交易系统为2024年11月22日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；深交所互联网投票系统为2024年11月22日上午9:15 - 下午15:00[18] - 股东大会审议议题包括回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票、注销公司部分回购股份、减少注册资本及修改《公司章程》、2024年前三季度利润分配预案[19][20] - 出席股东大会对象为截至2024年11月18日收市时登记在册的全体股东等[20] 人事与表决 - 选举公司董事长傅光明为第七届董事会审计委员会委员，任期至第七届董事会任期届满[14][15] - 《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[14] - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[16] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[18] - 《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[14][16][17]

业绩总结 - 2024年1至9月净利润382,714,503.74元[4] 利润分配 - 拟10股派2元，预计派现247,189,453.20元[1] - 分配金额占当期净利润64.59%[4] - 预案需经2024年第二次临时股东大会审议[7]

股份回购与注销 - 2021 - 2022年公司累计回购股份5,343,100股[2] - 拟注销220,000股用于第一期员工持股计划预留份额股份并减资[1] - 2023年1月已注销6,000股未认购股份[4] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划初始参与认购金额不超5,123.10万元，对应股份不超512.31万股[3] - 预留份额认购金额不超220.00万元，对应股份不超22.00万股[3] - 2022年9月23日511.71万股过户至员工持股计划专用账户，占总股本0.41%[3] 股本变动 - 本次注销后总股本将由1,243,400,295股变为1,243,180,295股[6] - 限售股数量不变，无限售流通股减少220,000股[8] 影响评估 - 回购注销不会对公司财务和经营成果产生实质性影响[10] - 监事会认为注销事项合规，不损害股东利益[11]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入(维持)"评级 [1] 报告的核心观点 - 2024年前三季度公司实现归母净利润3.7亿元,同比下降43.2%-50%,扣非后归母净利润3.4亿元-3.9亿元,同比下降45.4%-52.4% [1] - 2024年Q3公司实现归母净利润2.68亿元-3.18亿元,同比变化-14.44%-1.52%,扣非后归母净利润2.47亿元-2.97亿元,同比下降7.6%-23.2% [1] - 2024年1-9月公司鸡肉销量102.3万吨,同比增长23.9%;Q3单季度鸡肉销量37.43万吨,同比增长21.5% [1] - 2024年1-9月公司食品端销量26.72万吨,同比增长9.3%;C端收入同比增长近20% [1] - 公司持续推进成本控制和降本增效措施,Q3不含原材料的成本创下单季度历史最佳水平 [1] 财务数据总结 - 2024年公司预计实现营业收入184.11亿元,同比下降0.4%;归母净利润8.46亿元,同比增长27.4% [2] - 2025年公司预计实现营业收入201.53亿元,同比增长9.5%;归母净利润9.48亿元,同比增长12.0% [2] - 2026年公司预计实现营业收入220.59亿元,同比增长9.5%;归母净利润10.42亿元,同比增长9.9% [2] - 2024-2026年公司毛利率预计分别为12.9%、13.2%、13.5% [2] - 2024-2026年公司ROE预计分别为7.6%、7.8%、7.9% [2]

分红提议 - 2024年10月8日提议2024年前三季度现金分红[1] - 以特定股份为基数，每10股派2元（含税）[1] 后续安排 - 专项研究、细化、落实，拟定预案提交审议[3] - 及时执行审议程序和信息披露义务[4] 其他 - 董事会成员承诺投赞成票[2]