会议信息 - 公司第六届董事会第二十九次会议于2025年1月24日召开[1] - 应到董事7人，实际参加7人[1] 决策事项 - 审议通过对外投资成立杭州市济晟新能源科技有限公司议案[1] - 授权办理相关手续和签署文件[1] - 表决同意7票，反对0票，弃权0票，结果通过[3][4]

公司变更 - 2024年12月6日、27日分别召开董事会和临时股东大会审议议案[1] - 完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2] - 注册资本从20000万元增至20947.251万元，增幅约4.74%[3] - 住所变更为珠海市高新区唐家湾镇金发路265号办公楼3楼[3] - 经营范围变更为包含技术服务等多项内容[3][5][6] 公司信息 - 统一社会信用代码为914404006328040237[6] - 公司类型为股份有限公司（上市）[6] - 法定代表人为周宇斌[6] - 成立日期为1996年11月13日[6] 备查文件 - 包括登记通知书和公司营业执照[7]

净利润及亏损情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损3000万元至1500万元[1] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3100万元至1600万元[1] - 非经常性损益对净利润影响金额约50万元[4] 营业收入情况 - 2024年度营业收入预计在39000万元至45000万元之间[1] - 2024年度扣除后营业收入预计在38600万元至44600万元之间[1] 业务及费用影响 - 油墨业务毛利率下降导致业绩亏损[3] - 销售收入增长导致销售费用增加[3] - 互联网广告业务亏损以及投资亏损增加[3] 财务数据及审计情况 - 业绩预告未经注册会计师预审计[2] - 具体财务数据以公司最终披露经审计的2024年年度报告为准[5]

会议情况 - 公司第六届监事会第二十七次会议于2025年1月14日召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 议案内容 - 审议通过《关于签订<债权债务确认及还款协议>暨关联交易的议案》[1] - 未支付股权收购款按年利率3.85%，2024年10月31日起计息[1] - 全部本金及利息于2025年12月31日前支付[1] 其他信息 - 交易对方肖诗强为时任副总裁，构成关联交易[1] - 议案尚需提交股东大会审议[2]

市场扩张和并购 - 2015年4月30日以2.73亿元收购轩翔思悦75%股权[2] - 2016年7月25日以9100万元收购轩翔思悦25%股权使其成全资子公司[3] - 2024年10月30日支付股权收购款1.245亿元含利息和部分本金[11] 财务情况 - 截至2024年12月31日未支付股权收购款5028.463195万元2025年12月31日前支付[12] - 未支付款按年利率3.85%从2024年10月31日起计息2025年12月31日前付本息[7][12] 关联交易 - 2025年1月14日董事会等审议通过关联交易议案[17] - 关联交易需提交股东大会审议关联股东回避表决[7][18] - 关联交易不构成重大资产重组定价为协商结果[7][14] - 关联交易可降管理风险缓解资金压力符合公司利益[15]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2月14日14:30[1] - 网络投票时间为2月14日[1] - 股权登记日为2025年2月10日[3] - 现场会议登记时间为2月13日8:30 - 11:30，13:00 - 17:00[7] 投票信息 - 议案需经出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过[6] - 投票代码为362319，投票简称为乐通投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月14日9:15至15:00[15] 联系方式 - 会议联系人联系电话为0756 - 6886888、3383338，传真号码为0756 - 3383339[10] - 公司联系地址邮编为519085，邮箱为lt@letongink.com[10] 其他 - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[17]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 信息处理 - 证券部收集汇总舆情，建媒体信息档案[4][5] - 舆情采集涵盖多种互联网载体[4] 处理原则与措施 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[6] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[7] - 重大舆情组长召集会议决策控范围[7] 其他 - 违反保密义务造成损失将受处分或追责[11] - 制度经董事会审议通过后生效[13]

会议相关 - 公司第六届董事会第二十八次会议于2025年1月14日召开，7位董事全到[1] - 公司决定于2025年2月14日14:30召开2025年第一次临时股东大会[8] 财务相关 - 未支付股权收购款按年利率3.85%自2024年10月31日起计息，2025年12月31日前付清本息[1] 议案表决 - 《关于签订<债权债务确认及还款协议>暨关联交易的议案》全票通过[3] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[6] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[8]

公司概况 - 乐通股份主要从事中高档凹形油墨的技术开发、生产、销售，主要产品为凹印油墨，广泛应用于饮料包装、食品包装及卷烟包装，少量应用于电子制品等行业 [2] - 2024H1，公司油墨产品销售收入为1.98亿元，占比99.05%，其中凹形油墨收入占比超过90% [2] - 截至2024H1，公司拥有凹形油墨产能2.05万吨 [2] - 2021-2024前三季度，公司实现营业总收入分别为3.88亿元、4.03亿元、3.87亿元、3.16亿元，同比增长23.26%、4.05%、-4.18%、7.01% [2] - 2024年前三季度亏损主要由于油墨业务毛利率下降及销售收入增加导致坏账准备金额增加 [2] 业务调整 - 公司聚焦主业，转让子公司北京轩翔思悦传媒100%股权，交易价格为935.27万元 [2] - 轩翔思悦传媒2023-2024年1-10月净利润分别为-128.32万元、-263.09万元 [2] 新能源业务布局 - 公司投资参股高效异质结电池和组件智能制造项目，持股12.5%，项目总投资约50亿元，其中固定资产投资不少于30亿元 [2] - 项目一期规划建设1.2GW高效异质结电池+2.4GW电池组件产线，二期规划建设3.6GW高效异质结电池+2.4GW电池组件产线 [2] - 公司全资子公司悦晟投资引入战略投资者深圳朝鸣，深圳朝鸣计划以现金方式新增悦晟投资注册资本1153万元，交易结束后持有悦晟投资49%股权 [2] 资本运作 - 公司通过定向增发募集资金总额约1.27亿元，发行股票947.251万股，每股发行价格为13.46元/股 [2] - 2021-2024H1，公司短期借款余额分别为1.97亿元、1.95亿元、1.95亿元、1.95亿元，资产负债率分别为83.82%、88.39%、86.94%和89.52% [2] - 定向增发有助于优化资本结构，降低财务风险，增强抗风险能力 [2]

市场扩张和并购 - 2025年1月3日公司审议通过转让轩翔思悦100%股权议案[1] - 公司以9352725.20元将轩翔思悦100%股权转给邹光明[1] - 轩翔思悦完成股权转让工商变更登记，不再纳入合并报表[1]