公告信息 - 乐通股份发布向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告[1] - 《珠海市乐通化工股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书》及相关文件于同日在巨潮资讯网披露[2] - 公告日期为2024年11月14日[3]

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-061 2023 年 11 月 7 日，中国证监会出具了《关于同意珠海市乐通化工股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2511 号），同意珠海市 乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）9,472,510 股。2024 年 11 月 6 日， 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确 认书》。 自公司披露本次发行的董事会决议公告起，在发行审核过程中，本次发行各 相关方所作出的主要承诺公告如下（本公告中的简称或名词的释义与《珠海市乐 通化工股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中相同）。 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 公司董事、高级管理人员根据中国证监会 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 相关规定，对公司填补回报措施能够得到 切实履行作出如下承诺：1、承诺不无偿或 | | | | | 以不公平条件向其他单位或者个人输送利 | | | 关于确保 ...

长城证券股份有限公司 关于 珠海市乐通化工股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 长城证券股份有限公司 GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD. (深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层) 二〇二四年十一月 深圳证券交易所： 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"长城证券"）接受珠海市乐 通化工股份有限公司（以下简称"发行人"、"乐通股份"、"上市公司"或"公司"） 的委托，担任乐通股份本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明 ...

股份质押情况 - 控股股东大晟资产2024年11月7日解除质押2600万股[1][2][5] - 解除质押股份占大晟资产所持股份50.00%，占总股本13.00%[2] - 大晟资产持股51999959股，比例26.00%[3] - 解除质押后累计质押25990000股，风险可控[3][4] - 大晟资产无侵害公司利益情形，质押不影响经营[4]

发行流程 - 2023年3月7日，公司第六届董事会第八次会议审议通过向特定对象发行方案[34] - 2023年3月23日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过相关议案[34] - 2023年5月4日，公司第六届董事会第十次会议审议通过发行股票预案（修定稿）等议案[34] - 2023年8月11日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过发行股票预案（第二次修订稿）等议案[34] - 2023年9月20日，深交所审核通过本次向特定对象发行股票[36] - 2023年11月7日，中国证监会同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请[38] - 2024年9月13日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过变更专项审计机构及相关事项的议案[35] 发行结果 - 截至2024年10月29日，有效认购资金127,499,984.60元，实际募集资金净额120,877,343.09元[39] - 发行股票数量为9,472,510股，发行价格为13.46元/股[42][44] - 发行对象为深圳市优悦美晟企业管理有限公司，所认购股票18个月内不得转让[46][47] 股权结构 - 发行前截至2024年6月30日，深圳市大晟资产管理有限公司持股51,999,959股，持股比例26.00%[54] - 发行后深圳市大晟资产管理有限公司持股比例降至24.82%，深圳市优悦美晟企业管理有限公司持股9,472,510股，持股比例4.52%[55] - 韩秀琴持股2,957,200股，占比1.41%；陈晓军持股2,750,000股，占比1.31%等[56] - 发行前总股本200,000,000股，发行后总股本209,472,510股[57] - 发行后有限售条件股份9,472,510股，占比4.52%；无限售条件股份200,000,000股，占比95.48%[57] 其他信息 - 发行募集资金用于偿还债务及补充流动资金，主营业务范围和收入结构无重大变化[59] - 发行完成后控股股东、实际控制人未变，对公司治理无重大影响[60] - 发行完成后董事、监事、高管及科研人员未变[61] - 发行完成后不会新增同业竞争[62] - 保荐人认为发行定价和发行对象合规[64][65] - 发行人律师认为发行取得必要授权与批准，发行结果公平公正等[66] - 公司为珠海市乐通化工股份有限公司，地址在珠海市金鼎官塘乐通工业园[90][91] - 公司电话为0756 - 3383338、6887888，传真为0756 - 3383339、6886699[90] - 查询时间为除法定节假日外每日上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00[90]

长城证券股份有限公司 关于珠海市乐通化工股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意珠海市乐 通化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2511 号） 批复，同意珠海市乐通化工股份有限公司（简称"乐通股份"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票的注册申请。长城证券股份有限公司（以下简称"长 城证券"或"保荐人（主承销商）"）作为乐通股份本次向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象 的合规性进行了核查，认为乐通股份的本次发行过程及认购对象符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法 律、法规、规章制度的要求及乐通股份有关本次发行的董事会、股东大会决议， 符合乐通股份及其全体股东的利益。具体情况如下： 一、本次发行基本情况 （一）本次发行股 ...

公司信息 - 公司为珠海市乐通化工股份有限公司，证券代码002319，简称乐通股份[1] 发行进展 - 向特定对象发行股票发行总结及文件在深交所备案通过[2] - 将尽快办理新增股份登记托管事宜[2] - 《发行情况报告书》及文件于2024年11月6日在巨潮资讯网披露[2][3]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行9,472,510股A股，募资127,499,984.60元[1] - 扣除费用后，实际募资净额120,877,343.09元[1] - 截至2024年10月29日，募资全部到账[1] 资金监管协议 - 丙方监督募资使用，可现场调查、书面问询[5] - 公司一次或12个月累计支取超5000万或净额20%需通知丙方[5]

珠海市乐通化工股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 关 于 向特定对象发行股票发行过程和 认购对象合规性之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编：200041 27/F Reception Center, Garden Square, No.968 West Beijing Road, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 10 月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 引言 4 | | 第二节 | | 正文 5 | | 一、 | | 本次发行的批准与授权 5 | | 二、 | | 本次发行的发行价格、数量及认购对象 6 | | 三、 | | 本次发行的发行过程和发行结果 8 | | 四、 | | 结论意见 9 | | 第三节 | | 签署页 11 | 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | | | 本所律师于 20 ...

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