募集资金情况 - 2024年10月29日定向发行9,472,510股，每股13.46元，募资总额127,499,984.60元，净额120,877,343.09元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金实际余额为345.28元[2] - 募集资金账户初始存放资金与净额差异3,422,641.51元为发行费用[8] 资金使用与管理 - 2024年度对募投项目累计投入120,877,343.09元[4] - 单次支取超5,000万元或累计支取达总额20%需知会保荐代表人[6] - 已披露的募集资金使用信息合规[11] 募投项目 - “偿还公司债务及补充流动资金”投资进度100%[16] 相关协议与制度 - 2024年10月25日签署《募集资金三方监管协议》[5] - 制定《募集资金管理制度》规范资金管理[5]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月23日召开，现场会议14:30开始，网络投票全天进行[2] - 股权登记日为2025年5月19日[4] - 现场会议登记时间为2025年5月22日8:30 - 11:30，13:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票代码为362319，投票简称为乐通投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15至15:00[18] 决议事项 - 第5、8、10项议案为特别决议事项，需2/3以上有效表决权通过，其他为普通决议，需1/2以上表决权通过[7] 其他信息 - 股东大会对中小投资者表决单独计票[8] - 会议联系人郭蒙、杨婉秋，电话0756 - 6886888、3383338[11] - 会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理[14] 提案内容 - 涉及2024年年度报告及摘要等多项2024年度报告相关提案[21] - 有2024年度董事会、监事会、财务决算报告及利润分配预案等提案[21] - 存在未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案[21] - 有公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案[21] - 有申请政府转贷平台资金的议案[21] - 有聘请公司2025年度审计机构的议案[21]

财务状况 - 2024年度利润分配预案为不派现不送股不转增股本[12] - 截至2024年末未弥补亏损-273,999,220.92元，达实收股本总额三分之一[21] 公司决策 - 公司及子公司申请不超19,500万元综合授信额度，控股股东和实控人担保[24] - 聘请北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构[28] 会议情况 - 监事会会议4月24日召开，应到3人实到3人[1] - 多项议案表决同意多票，关联监事肖丽回避表决一项[3][6][24]

内控情况 - 公司遵循内控原则建立较完善内控体系并制定相关制度[1] - 报告期内公司未发现违反内控规范及制度的情形[1] - 内控自我评价报告真实客观反映内控建设及运行情况[1]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为3.984亿元，同比增长3.07%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-2462万元，同比下降777.57%[22] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-2597.29万元，同比下降1127.12%[22] - 基本每股收益为-0.12元/股，同比下降700%[22] - 加权平均净资产收益率为-27.98%，同比下降32.73个百分点[22] - 2024年度公司营业收入为398,440,213.83元，同比增长3.07%[49] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-24,620,005.59元，同比下降777.57%[49] - 2024年营业收入为398,440,213.83元，同比增长3.07%[55] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本占比93.34%，同比增长14.66%[61] - 凹印油墨原材料成本299,107,952.56元，占比92.81%，同比增长15.03%[62] - 直接人工成本占比2.54%，同比下降3.93%[61] - 2024年销售费用同比增长19.65%至10,392,429.98元[66] - 2024年管理费用同比增长8.03%至49,503,133.26元[66] - 2024年财务费用同比下降5.55%至14,249,831.92元[66] - 2024年研发费用同比下降10.35%至17,619,147.40元[66] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1868.81万元，同比下降43.83%[22] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为-564.06万元，第二季度为736.92万元，第三季度为868.89万元，第四季度为827.06万元[27] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的33,273,254.03元减少到2024年的18,688,066.27元，下降43.83%[72][73] 投资活动产生的现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-8,824,471.50元减少到2024年的-78,103,638.20元，下降785.08%[72][73] 筹资活动产生的现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的-13,201,126.02元增加到2024年的53,723,078.79元，增长506.96%[72][73] 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额从2023年的11,247,656.65元减少到2024年的-5,692,492.84元，下降150.61%[72][73] 资产和负债 - 2024年末总资产为5.757亿元，同比下降5.23%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为1.772亿元，同比大幅增长123.31%[22] - 应收账款占总资产比例从2023年的21.36%增加到2024年的23.97%，增长2.61个百分点[74] - 存货占总资产比例从2023年的6.63%增加到2024年的7.65%，增长1.02个百分点[74] - 长期股权投资占总资产比例从2023年的0.10%增加到2024年的1.56%，增长1.46个百分点[74] - 应收票据占总资产比例从2023年的11.18%减少到2024年的8.36%，下降2.82个百分点[74] 业务线表现 - 化学原料及化学制造品制造业收入394,744,218.78元，占比99.07%，同比增长4.11%[55] - 凹印油墨收入391,793,219.53元，占比98.33%，同比增长4.53%[55] - 互联网广告营销业务营业收入为448,836.80元，同比下降60.42%[53] - 互联网广告营销业务净利润为-2,935,299.63元，持续亏损[53] 地区表现 - 珠三角地区收入74,846,207.68元，同比增长12.77%[55] 毛利率 - 化学原料及化学制造品制造业毛利率为18.59%，同比下降6.10个百分点[57] - 凹印油墨毛利率为18.45%，同比下降9.02个百分点[57] - 公司油墨业务毛利率下降主要受行业竞争加剧、产品价格调整及原材料价格波动影响[49] 销量 - 凹印油墨销量20,409吨，同比增长7.31%[58] 客户和供应商 - 公司前五名客户合计销售金额为245,390,474.07元，占年度销售总额的61.59%[65] - 第一大客户销售额为94,279,442.42元，占年度销售总额的23.66%[65] - 前五名供应商合计采购金额为126,372,875.93元，占年度采购总额的46.10%[66] - 第一大供应商采购额为49,892,434.03元，占年度采购总额的18.20%[66] 研发投入 - 公司研发人员数量从2023年的51人增加到2024年的59人，增长15.69%[70] - 研发投入金额从2023年的19,652,479.05元减少到2024年的17,619,147.40元，下降10.35%[70] 子公司表现 - 珠海乐通新材料科技有限公司总资产为353,608,332.85元，净资产为150,237,452.84元，营业收入为233,859,402.53元，营业利润为-1,344,755.96元，净利润为-2,023,579.23元[89] - 湖州乐通新材料科技有限公司总资产为350,754,954.83元，净资产为101,233,236.24元，营业收入为246,771,155.56元，营业利润为1,285,815.43元，净利润为1,035,984.85元[89] - 北京轩翔思悦传媒广告有限公司总资产为8,373,076.09元，净资产为8,009,015.16元，营业收入为448,836.80元，净利润为-2,935,299.63元[90] - 深圳市悦晟股权投资管理有限公司净资产为-5,183,502.30元，净利润为-1,478,605.10元[90] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值[22] - 公司计划2025年聚焦高端凹印油墨、水性环保型产品，拓展包装、标签、快消品等下游终端市场[92] - 新能源板块以技术创新为核心驱动，重点围绕智能光伏装备、储能系统集成与高效能量管理等关键技术领域[101] - 公司将重点关注工业园区、工商业屋顶、储能配套等细分应用场景，探索光伏+储能+智能管理的一体化综合能源解决方案[102] - 公司注重新能源项目的投资回报与可控性，通过股权结构设计、资金分期投入、运营协同机制等手段严控投资节奏和经营风险[103] 风险和挑战 - 国内经济增速放缓，油墨行业结构性产能过剩、下游终端需求持续疲软，可能对公司经营活动带来阶段性影响[104] - 油墨行业竞争主体众多，产品同质化严重，中低端市场产能饱和，行业整体进入存量博弈阶段[105] - 公司产品议价空间被压缩，油墨业务毛利率承压，企业整体利润水平面临下行风险[107] - 油墨制造涉及易燃易爆、有机溶剂等物质，存在发生安全事故的潜在风险[108] - 新能源光伏设备业务面临产能过剩、技术更新快、政策导向变化及行业竞争日趋激烈等不确定因素[109] 公司治理 - 董事会共7名成员，其中独立董事3名，报告期内召开9次会议[116] - 监事会共3名成员，其中职工代表监事1名，报告期内召开9次会议[117] - 2024年第一次临时股东大会股东参与比例为35.64%[128] - 2024年第二次临时股东大会股东参与比例为27.04%[128] - 2023年年度股东大会股东参与比例为26.00%[129] - 2024年第三次临时股东大会股东参与比例为29.57%[129] 高管变动和薪酬 - 公司董事黄捷于2025年2月25日因个人原因离任[131][133] - 董事长兼总裁周宇斌税前报酬总额为120.43万元[141] - 董事兼董事会秘书郭蒙税前报酬总额为112.75万元[141] - 副总裁张志源税前报酬总额为50.3万元[141] - 独立董事吴遵杰、张踩峰、何素英每人税前报酬均为11.9万元[141] - 监事张雪梅税前报酬总额为15.98万元[141] - 监事刘春媚税前报酬总额为25.59万元[141] - 副总裁肖艳丰薪酬为49.38万元[142] - 财务总监胡婷薪酬为112.75万元[142] - 公司高管薪酬合计为522.88万元[142] 员工构成 - 报告期末母公司在职员工数量为50人，主要子公司在职员工数量为358人，合计在职员工数量为413人[149] - 当期领取薪酬员工总人数为413人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为20人[149] - 员工专业构成中生产人员180人（占比43.58%），销售人员15人（占比3.63%），技术人员59人（占比14.29%），财务人员19人（占比4.60%），行政人员140人（占比33.90%）[149] - 员工教育程度中本科以上学历15人（占比3.63%），本科及大专学历161人（占比38.98%），中专及以下学历237人（占比57.38%）[149] 环保和安全 - 珠海乐通新材料科技有限公司颗粒物排放浓度为4.1mg/m³，年排放总量为0.32吨[165] - 珠海乐通新材料科技有限公司挥发性有机物排放浓度为1.12mg/m³，年排放总量为0.38吨[165] - 珠海乐通新材料科技有限公司化学需氧量排放浓度为16.38mg/L，年排放总量为0.011吨[166] - 珠海乐通新材料科技有限公司氨氮排放浓度为0.26mg/L，年排放总量为0.003吨[166] - 湖州乐通新材料科技有限公司挥发性有机物排放浓度为4.93mg/m³，年排放总量为0.827吨[166] - 湖州乐通新材料科技有限公司化学需氧量排放浓度为33.5mg/L，年排放总量为45.215吨[166] - 湖州乐通新材料科技有限公司氨氮排放浓度为0.2425mg/L，年排放总量为0.032吨[166] - 公司建有6套沸石转轮浓缩+催化氧化废气处理设施，废气处理后均达标排放[168] - 珠海乐通新材料科技2024年度环保投入94.878万元，缴纳环境保护税321.53元[169] - 湖州乐通新材料科技2024年度环保投入96万元，缴纳环境保护税553.28元[169] - 公司通过设备升级减少VOCs挥发与排放，提升废气处理效率并降低CO2排放[170] - 公司未因环境问题受到行政处罚，且未发生环境事故[170] - 公司制定55项安全管理制度和72项安全操作规程，确保安全生产[173] - 公司成立安全生产委员会，配置专职安全管理人员3人，落实全员责任制[174] - 公司定期开展员工三级安全教育培训，特种作业人员均持证上岗[174] - 公司每年投入200多万元用于消防设施器材、消防报警系统等的检测维护及更新、从业人员的安全教育和培训等方面[176] - 公司全年未发生安全事故[177] 法律诉讼 - 公司因江苏申乾食品包装有限公司拖欠货款提起诉讼，涉案金额为1602.58万元[193] - 法院驳回公司要求江苏申乾包装有限公司对江苏申乾食品包装有限公司债务承担连带责任的诉讼请求[193] - 公司全资子公司湖州乐通因江苏申乾食品包装有限公司拖欠货款提起诉讼，涉案金额为24.19万元[193] - 法院驳回湖州乐通要求江苏申乾包装有限公司对江苏申乾食品包装有限公司债务承担连带责任的诉讼请求[194] - 江苏申乾食品包装有限公司破产财产分配完毕，法院裁定终结破产程序[193][194] 其他重要事项 - 公司于2025年1月完成对全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司100%股权的转让[34] - 公司于2025年1月完成对全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司100%股权的转让[53] - 公司转让全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司100%股权[64] - 公司持有深圳市悦晟股权投资管理有限公司股权比例从100%降至51%[64] - 公司投资成立北京嘉晟云锦能源科技有限公司，现金出资637.5万元，持有51%股权[90] - 公司持有浙江大晟新能源科技有限公司12.5%股权，未并入合并报表[90] - 公司定向发行股票募集资金净额人民币120,877,343.09元，扣除发行费用6,622,641.51元[81] - 截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金120,877,343.09元，实际余额345.28元（利息收入）[82] - 募集资金承诺项目"偿还债务及补充流动资金"投资总额12,087.73万元，已100%完成[84] - 定向发行股票9,472,510股，发行价每股13.46元，募集资金总额127,499,984.60元[81] - 报告期投资额11,500,000元，较上年同期1,000,000元增长1,050%[76] - 公司向珠海农村商业银行申请综合授信额度人民币5,500万元，由子公司提供土地及厂房抵押[75] - 全资子公司乐通新材料科技向珠海农商银行申请综合授信额度人民币14,000万元，由公司提供连带担保[75] - 2024年12月更换审计机构为北京德皓国际会计师事务所，审计费用90万元[189][190] - 支付长城证券特定对象发行股份项目财务顾问及保荐费用320万元[191]

业绩数据 - 2024年度营业收入398,440,213.83元，归属上市公司股东净利润为-24,620,005.59元[18] - 2024年度母公司净利润为-19,031,820.83元[18] - 截至2024年末累计未分配利润为-273,999,220.92元[18] 利润分配 - 2024年度拟定不派现、不送股、不转增股本[19] 授信担保 - 公司向珠海农商银行高新支行申请5500万元综合授信额度，子公司抵押，控股股东及实控人担保[36] - 子公司乐通新材料申请14000万元综合授信额度，公司及子公司、控股股东及实控人担保[36] - 公司及全资子公司申请综合授信总规模不超19500万元[36] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超20000万元综合授信额度用于2025年生产经营[47] - 公司及控股子公司拟对2025年度部分融资授信额度提供15000万元担保[51] - 公司及全资子公司拟向珠海华金普惠申请转贷引导平台资金19500万元[55] 其他决策 - 董事会同意聘请北京德皓国际为公司2025年度审计机构，待股东大会审议[63] - 公司决定于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[66] - 《关于公司及全资子公司为银行综合授信额度提供担保的议案》待2024年年度股东大会审议[40] - 《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》待2024年年度股东大会审议[49]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入398,440,213.83元，净利润 -24,620,005.59元[4] - 2024年度母公司净利润 -19,031,820.83元[4] - 最近三个会计年度平均净利润 -17,471,872.53元[8] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024、2023年度现金分红总额均为0元[8] - 利润分配方案待2024年度股东大会审议[3]

收入和利润 - 营业收入为94,097,077.47元，同比增长4.78%[4] - 公司2025年一季度营业总收入94,097,077.47元，同比增长4.8%[25] - 营业利润为-1,154,431.81元，同比亏损收窄83.9%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-908,359.91元，同比改善87.52%[4] - 净利润为-1,213,691.63元，较上期-7,276,624.25元亏损收窄83.3%[26] - 基本每股收益为-0.006元，同比改善83.3%（上期-0.036元）[26] 成本和费用 - 公司2025年一季度营业总成本95,155,512.76元，同比下降0.7%[25] - 公司2025年一季度营业成本76,543,176.85元，同比增长4.3%[25] - 公司2025年一季度财务费用2,730,215.04元，同比下降26.6%[25] - 支付职工薪酬14,839,751.68元，同比增长11.2%[27] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,710,296.36元，同比改善51.95%[4] - 经营活动现金流量净额为-2,710,296.36元，较上期-5,640,637.43元改善51.9%[27] - 经营活动现金流入同比增长23%，达86,059,319.14元[27] - 销售商品现金流入84,987,557.01元，同比增长23.1%[27] - 投资活动现金流量净额由负转正，本期为2,130,670.35元（上期-342,193.67元）[28] - 现金及现金等价物净增加额同比增长53.6%，主要因经营活动及投资活动现金流改善[7] - 筹资活动现金流出3,501,796.68元，同比增加24.5%[28] - 期末现金及现金等价物余额为7,736,426.73元，较期初下降34.5%[28] - 货币资金同比下降34.54%，主要因经营活动现金流减少及投资活动现金流出较多[7] - 公司2025年3月31日货币资金期末余额为7,736,426.73元，较期初下降34.5%[20] 资产和负债 - 总资产为576,279,642.45元，较上年度末增长0.10%[4] - 公司2025年3月31日应收账款期末余额为141,340,154.45元，较期初增长2.4%[20] - 公司2025年3月31日短期借款期末余额为195,242,068.49元，与期初持平[21] - 预付款项同比大幅增长836.65%，主要因预付材料采购款增加[7] 其他收益和投资收益 - 其他收益同比增长858.45%，主要因政府补贴增加[7] - 投资收益同比增长208.82%，主要因处置全资子公司产生收益[7] 股东和股权结构 - 第一大股东深圳市大晟资产管理有限公司持股24.82%，质押51,990,000股[9] - 公司前10名股东中，控股股东深圳市大晟资产管理有限公司持股51,999,959股，占比最大[10] - 韩秀琴持股2,887,200股，占比1.38%，其中通过中信证券信用账户持有1,444,300股[10][11] - 陈晓军持股2,750,000股，占比1.31%，全部通过中信证券信用账户持有[10][11] - 段学东持股2,577,302股，占比1.23%，其中国信证券信用账户持有2,342,602股[10][11] - 杭州训机私募基金旗下产品持股2,130,200股，占比1.02%，全部通过国泰君安信用账户持有[10][11] - 杭州禹慧私募基金旗下产品持股2,042,300股，占比0.97%，全部通过东北证券信用账户持有[10][11] - 控股股东深圳市大晟资产与深圳市优悦美晟为一致行动人，与其他股东无关联关系[10] 投资和并购 - 公司2015年以2.73亿元收购轩翔思悦75%股权，2016年追加0.91亿元收购剩余25%股权[12] - 未支付股权收购款按年利率3.85%计息，需在2025年12月31日前偿还全部本息[16] - 公司与债权人先后签订7次还款延期协议，最近一次为2024年4月25日[15] - 公司转让全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司100%股权，交易于2025年1月10日完成工商登记[17] - 公司投资成立合资公司杭州市济晟新能源科技有限公司，注册资本1190万元，公司现金出资499.80万元，持股比例42%[18] - 合资公司济晟新能源于2025年2月18日完成工商注册登记[19]

股东大会 - 公司于2025年4月18日召开2025年第二次临时股东大会[1] 董事补选 - 股东大会同意补选张嘉璜为非独立董事，任期至第六届董事会届满[1] - 补选后董事7人，独立董事3人[1] 委员会成员 - 公司第六届董事会审计委员会委员为张踩峰、何素英、张嘉璜[1]

股东大会信息 - 现场会议于2025年4月18日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月14日[2] 参会股东情况 - 参加会议股东（含代理人）35人，代表股份62,265,270股，占总股份29.7248%[4] 议案投票结果 - 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》同意股数62,022,070股，占比99.6094%[5]