定增与战略方向 - 定增资金3亿多补充流动资金，6亿多后期方向待明确，下游暂无明确项目，战略主要向下游食品深加工拓展，以鸡鸭禽类为主 [1][2] - 与中融鼎新合作围绕公司战略方向，暂无具体方案，未要求其做市值管理 [2] 管理层持股与员工持股计划 - 管理层持股比例通过募集资金员工持股计划有所增加但不多，去年7月高管及部分员工融资增持计划去年12月完成，有1:2杠杆，半年后可卖，减持需公告，公司减持可能在5 - 6年左右 [2][3] - 此次员工持股计划无杠杆，人员范围更广，锁定期3年，董监高平均10 - 20万股，中层管理干部3 - 5万股，核心员工1 - 3万股 [4] 公司规划与产业布局 - 规划通过增资打满现有产能，提升利用率，整合上下游提高盈利能力，平滑周期波动，战略定位不排除其他好产业 [3] - 希望围绕主业做上下游行业，也与餐饮等项目寻求合作 [3][4] 价格走势与行业影响 - 猪价合适水平为15 - 16块，猪肉价格持续上扬，禽肉价格会随之上涨 [4] - 美国禽流感对鸭行业影响不大，对鸡有影响也会波及鸭，对公司是正面消息，公司去年已主动控制鸡存栏量 [5] 产能情况 - 祖代鸭产能可减少25% - 30%，除白羽肉鸭工作委员会外企业也主动去产能，全国单纯做苗较大企业有5 - 6家 [5] - 商品代鸭苗产能1.5亿只，可在自养和外卖间调节，屠宰能力1亿只，养殖模式为自养和农户一起养结合，自养比例50%左右 [6][7] 业务销售情况 - 公司产品主要供应国内，国内份额约90%，出口占百分之十几，主要出口日本、韩国、中亚、东亚，想实现欧盟出口但配额少 [6] 大宗交易情况 - 二月到四月的大宗交易是河南农业综合开发公司和康源生物完成减持 [7]

产能相关 - 公司现有1.5亿商品代鸭苗产能，自养约1亿只，父母代种苗对外几十万套 [1] - 公司有8000万羽的肉鸡产能，鸡作为产品结构补充，非产业布局重点 [5] - 鸭子产能暂时不扩张，下一步进行产业链上下游扩张 [5] 行业情况 - 国内祖代存栏减少，祖代引种减少传导到下游估计需一年半 [3] - 禽肉价格与猪肉价格关联度高，猪肉价格上涨且维持，禽类价格会随之上涨 [3] - 肉鸭行业当前供需基本平衡，需求端企稳，部分小养殖户因前期亏损退出 [3] - 肉鸡行业景气度与鸭子差不多，今年鸭子情况比鸡稍好 [5] 产品结构与销售 - 公司冻鸭自养比例约50%，主要用于出口；从农户收购肉鸭保证农户每只获利0.8 - 1元，冻鸭价格上涨时收购价基本不变 [3] - 冻鸭销售渠道包括自销（客户有双汇、兰桂等）、经销（占比50% - 60%），出口部分主要是熟食（日本、香港和韩国），少部分是冻鸭（吉尔吉斯和香港） [4] - 出口工作今年开始，出口产品毛利率高，出口日韩产品毛利率20 - 30%，出口欧盟更高；国内鸭胸肉约1万多每吨，出口日韩1 - 2万元每吨，出口欧洲3万元每吨 [4] - 熟食板块做的时间长但品牌效应不明显，未来是重点发展方向，毛利率约7 - 8%，销售规模扩大后毛利率会提高 [7] - 河南华英在线电子科技有限公司是电商，在线上卖公司产品，设在郑州 [7] 成本与优势 - 公司饲料全部自配，受益于小麦和玉米等大宗品价格下跌，饲料成本能降低2 - 3%，鸭子饲料可在玉米和小麦之间切换 [6] - 鸭毛以前交给别人加工，现在公司有自己的厂加工成鸭绒出售，还参股羽绒服公司；鸭子1公斤肉对应40克鸭毛，鸭毛价格波动大，原毛价格一般2 - 3万/吨，成本约9% [6] 其他情况 - 出口受运费影响不大，主要受汇率影响 [5] - 真正意义上的外购鸭子基本没有了 [5] - 公司库存值较大，主要是冻品 [6] - 行情好时公司产能利用率能提高，产能利用率高时成本降低、产品价格升高 [6]

投资者信息 - 参与单位包括长江证券、太平洋证券、华泰证券等多家公司及荆门市人民政府金融办 [1] 活动基本信息 - 时间为2016年8月17日下午三点，地点在郑州证券部，上市公司接待人员为董事会秘书李远平 [3] 费用与营收情况 - 上半年三项费用下降，原因是财务费用因账面现金多获利息收入、管理改善管控费用下降、销售费用因运输和宣传费用变化下降，后期财务费用有压缩空间，总体三项费用或保持二季度低水平 [3] - 二季度营收增长45%，原因是熟食部分增长、4 - 6月鸭苗价格好、冻鸭营收因去年存货销售增长、冻品毛利率因去年对中亚出口多今年出口少而下降 [3][4] 产能与销量情况 - 鸭苗产能1.5亿羽，屠宰产能1.1亿羽，毛鸭产能8000万羽，去年屠宰量3800多万羽，今年预计4000万羽；鸡屠宰产能8000万只，去年屠宰1700多万羽，今年预计2000万只，产能利用率25%，产能利用率低与市场行情相关 [4] 经营模式情况 - “公司 + 农户”模式中，养殖场部分农户自建部分公司建设出租，公司提供鸭（鸡）苗、饲料等，农户代养不承担市场风险，目前农户代养占比50%左右 [4] 价格情况 - 毛鸭5月底开始上涨，目前7.4元/公斤左右，冻鸭价格略涨，目前9000元/吨左右，同比去年涨不到10%，价格一月一定并根据经销商反馈调整，签合同锁定销量不锁定价格 [4] - 冻鸭成本8700元/吨左右，鸭苗直接成本2元左右，好年份冻鸭平均价格11000元/吨，目前9000元/吨 [5] 产品结构情况 - 外购鸭很少，有部分江西麻鸭，正常肉鸭产量多，高端产品对下游带动大 [4] 市场预期情况 - 认为前期市场低于预期，下半年鸭苗和终端价格会逐渐好转，市场好时销售渠道可消化现有产能 [6] 出口情况 - 按销售额出口比例整体在10%左右，以熟食为主，出口日韩以熟食为主，冻品出口中亚、香港，全资子公司菏泽华运实现对欧盟出口 [6] 鸭血业务情况 - 目标做全国鸭血第一品牌，成立华英生物科技子公司，目前鸭血产销率100%，因自产血源不足限制规模扩大，产品技术有团队，保质期长不添加防腐剂，血源可与其他加工厂合作建厂 [6] 下游客户渠道情况 - 下游客户包括熟食加工企业、商超、餐饮企业等，经销商占比50%，直销30%左右，出口 + 熟食合计占比20%，出口在10%以上，冻品除西藏外全国都有销售 [6][7] 羽绒业务情况 - 今年想把羽绒业务做大，利用原料和加工优势及新塘渠道优势，目标做到中国第一，业务包括羽绒加工和贸易，公司鸭毛占原材料1/3左右，其他需外购 [7] 生产基地情况 - 目前主要考虑山东、河南、江西，山东优势是养殖环境好和利于出口，暂不考虑其他省份 [7]

公司发展历程与产业布局 - 公司承接英国樱桃谷鸭，以“公司 + 农户”模式带动农民脱贫，建立全产业链经营模式，成为国内肉鸭行业龙头 [2] - 2009 年上市后，在山东、江西建立基地，产业布局为“三鸭两鸡”，并与萧山新塘羽绒合资成立杭州华英新塘羽绒公司 [2] - 2016 年至今，在江苏徐州、四川成都等地成立合资公司，延伸生产基地，扩张产能 [2] 屠宰业务情况 - 2017 年鸡和鸭合计屠宰目标 1.5 亿只，其中鸭 1 亿只、鸡 5000 万只，预计鸭屠宰量达 8000 万只左右 [3] - 分割产品占比约 30% 用于出口，白条占比约 70% 针对国内市场，二者成本相近，白条完全成本在 7900 - 8000 元/吨 [3] - 公司原有鸭屠宰产能 7000 万只，去年到今年投资或收购后接近 2 亿只 [3] 鸭苗业务情况 - 鸭苗今年预计产量目标 1.5 亿只，上半年产量 6100 多万只，下半年压力不大 [3] - 鸭苗完全成本 2.1 - 2.2 元/只，目标降到 2 元/只以下 [3] 公司战略目标 - 十三五目标达到 4 亿只产能，占全国消费量（30 - 40 亿只）的 10% 左右，行业前三占比 30% 较合理 [3] 食品端业务情况 - 食品端是公司弱项，下游产品以冻品为主，缺乏品牌溢价，公司在产品多元化上做了很多尝试，华英鸭血较成功 [4][5] - 公司有自己的食品研发团队，本周公告和厦门华上食品合作开发西式鸭肉产品 [5] - 推行新管理模式，对外业绩对赌，对内股份合作，子公司管理层参与业绩绑定，业绩超额部分 30% 归管理层分配 [5]

退市相关 - 2020 年度财务会计报告被亚太所出具无法表示意见审计报告，2021 年 4 月 30 日深交所对公司股票交易实行“退市风险警示”处理；2021 年度审计报告为带强调事项段的无保留意见，2022 年 4 月 30 日公司向深交所申请撤销退市风险警示 [1][2] - 《公司重整计划》已裁定执行完毕，2021 年审计报告为带强调事项段的无保留意见，公司自查退市风险情形已消除 [3] - 若今年年报后继续亏损，根据 2022 年修订规则，公司目前营收规模不会出现营收低于 1 亿元情形，不会因利润指标退市 [10] 业务调整与发展战略 - 重整后继续以鸭养殖全产业链为核心主业，整合资源投入核心业务，重点提升熟食和羽绒等后端高附加值产品份额，打造“鸭 + 羽绒”双主业格局 [2][4][6][7] - 2022 年处置低效资产及非主营子公司股权，利用产业和财务投资人优势，适时注入优质资产 [2][6] - 冻鸭产品主销长江以南，坚持全产业链模式，提升高附加值产品份额，积极布局市场 [5] - 羽绒业务与国内知名品牌有长期稳定合作，积极拓展国际优质客户 [6] 财务状况 - 截止 2022 年 3 月 31 日，公司负债总额 26.9 亿元，资产负债率为 65.27% [8] - 2021 年末持有待售资产账面余额 21.08 亿元，计提减值 16.44 亿元，账面价值 4.63 亿元，损益已计入 2021 年度 [8] - 一季度利润降低因前期原料价格上涨和产能利用率低 [9] 股价与市场表现 - 股价变动受多方因素影响，公司主要精力是做好生产经营，维护基本面和股东权益 [2][8] - 年初主力占股达 80%，现在 65%，重整投资人持有的股份承诺 36 个月内不减持 [7] 其他问题 - 公司涉及诉讼基本解决完毕，少部分涉诉案件债权人股票因疫情未过户，不便提供债权人信息 [5] - 新增鼎全资公司持有公司 1%股份，未来双方将努力在产业合作产生协同作用 [5] - 公司会与供应商签长期合同、套期保值等减少采购成本，加大后端高附加值产品份额冲抵原料涨价影响 [3] - 公司处置的是低效非保留资产，将优化资产质量 [3] - 公司员工大多相对固定，每月工资根据产量、效益等计提 [8] - 公司会根据深交所要求实施内控审计 [7] - 公司会与同行业公司探讨深层次合作，目前无应披露未披露重大经营事项 [8] - 问询函涉及内容多，公司全力做好回复工作 [9] - 京东自营店因疫情物流受阻无货，公司正积极恢复 [10] - 公司生产经营未变，各类产品正常生产销售 [10] - 国资占比具体数据参考 2022 年第一季度报告 [10] - 羽绒生产业务从杭州转移到安徽宣城，将结合实控人资源扩大羽绒板块规模 [10]

营业收入相关 - 本报告期营业收入10.51亿元，同比增长4.22%；年初至报告期末营业收入22.33亿元，同比下降2.31%[5] - 营业总收入为22.33亿元，较上期22.86亿元有所减少[28] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3.50亿元，同比增长469.97%；年初至报告期末为 - 2.19亿元，同比增长2.81%[5] - 净利润为 - 1.81亿元，较上期 - 2.06亿元亏损有所收窄[29] - 归属于母公司股东的净利润为 - 2.19亿元，较上期 - 2.26亿元亏损有所减少[29] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 8.97亿元，同比下降779.58%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.87亿元，上年同期为23.87亿元[33] - 收到的税费返还为6881.66万元，上年同期为2520.26万元[33] - 经营活动现金流入小计为26.22亿元，上年同期为29.02亿元[33] - 经营活动现金流出小计为35.19亿元，上年同期为27.70亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8.97亿元，上年同期为1.32亿元[33] - 投资活动现金流入小计为2.77亿元，上年同期为1085.19万元[34] - 投资活动现金流出小计为1.08亿元，上年同期为2541.92万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为1.69亿元，上年同期为 - 1456.73万元[34] - 筹资活动现金流入小计为9.57亿元，上年同期为7760万元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.40亿元，上年同期为 - 1.58亿元[34] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产38.44亿元，较上年度末下降11.57%；归属于上市公司股东的所有者权益11.39亿元，较上年度末增长2.00%[5] - 2022年9月30日货币资金为370,096,905.08元，1月1日为919,819,528.97元[24] - 2022年9月30日应收账款为852,450,594.03元，1月1日为429,765,460.46元[24] - 2022年9月30日流动资产合计2,045,408,229.49元，1月1日为2,497,048,265.40元[25] - 2022年9月30日非流动资产合计1,798,185,626.59元，1月1日为1,849,272,308.55元[25] - 2022年9月30日资产总计3,843,593,856.08元，1月1日为4,346,320,573.95元[25] - 2022年9月30日流动负债合计1,258,356,065.79元，1月1日为1,754,977,009.12元[25] - 2022年9月30日短期借款为150,000,000.00元，1月1日为15,000,000.00元[25] - 公司负债合计为23.68亿元，较上期28.74亿元有所下降[26] - 公司所有者权益合计为14.75亿元，较上期14.72亿元略有上升[26] 非流动资产处置损益相关 - 本报告期非流动资产处置损益 - 3.99亿元，年初至报告期末为 - 4.25亿元[7] 资产项目变动原因相关 - 货币资金较上期减少59.76%，主要是按重整计划清偿债务；应收账款增加98.35%，因账期客户增加[11] 负债项目变动原因相关 - 短期借款较上期增加900.00%，报告期内子公司取得银行短期借款；应付票据减少100.00%，公司以现金偿还[12] 费用与收入变动原因相关 - 管理费用较上期减少41.82%，一是拟处置子公司折旧摊销减少，二是压缩非生产性开支；研发费用增加354.78%，公司加大研发投入[12] - 财务费用较上期减少54.99%，公司重整成功后有息负债规模下降；营业外收入增加61341.15%，子公司部分债务重组产生收益[12] 少数股东损益相关 - 少数股东损益较上期增加93.34%，控股子公司净利润增加，少数股东权益相应增加[13] - 少数股东损益为0.39亿元，较上期0.20亿元有所增加[30] 股东数量与持股情况相关 - 报告期末普通股股东总数为33,012，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）持股比例24.00%，持股数量511,893,617[14] - 河南光州辰悦实业有限公司持股比例16.01%，持股数量341,519,859，质押股份数量102,000,000[14] 资产处置相关 - 2021年12月24日启动部分低效资产处置程序，处置评估值5.70亿元长期股权投资和2.77亿元其他应收款资产[16] - 相关资产拍卖以3亿元价格成功拍出，拍卖的长期股权投资含控股子公司13家、参股公司5家[16][17] - 2022年第二季度三家子公司完成交割并剔除合并范围，第三季度剩余十家完成交割并剔除[17] 子公司设立相关 - 公司在浙江省杭州市设立全资子公司华英（杭州）食品科技有限公司，注册资本500万元，持股100%[17] - 公司在河南省信阳市潢川县设立全资子公司河南省华英新能源有限公司，注册资本500万元，持股100%[18] 子公司持股比例相关 - 河南华英樱桃谷食品有限公司持股比例50.00%，菏泽华英禽业有限公司等多家子公司持股比例为100.00%[19] - 息县华英粮油有限责任公司持股比例60.00%，河南华英锦持股比例52.00%[19] 对外投资相关 - 公司对河南华樱生物科技股份有限公司、杭州华英新塘羽绒制品有限公司等多家公司进行投资，投资比例分别为50.50%、51.00%等[20] 失信与诉讼相关 - 因约0.79亿元债务未解决，公司被列为失信被执行人，目前仅剩3家诉讼事件致此情况[20][21] - 华英农业与中远海运租赁有限公司融资租赁合同纠纷涉及金额31,569,935.22元和42,150,685.76元，暂未清偿；与江西金鼎胶粘带包装有限公司买卖合同纠纷涉及金额92,618.20元（已部分执行），已清偿；与江西银行股份有限公司小企业信贷中心金融借款合同纠纷涉及金额744,972.99元，已清偿，合计74,558,212.17元[22] 综合收益与每股收益相关 - 综合收益总额为 - 2.19亿元，较上期 - 2.06亿元亏损有所扩大[30] - 基本每股收益为 - 0.1029元，较上期 - 0.4226元有所提升[30] - 稀释每股收益为 - 0.1029元，较上期 - 0.4226元有所提升[30] 营业成本相关 - 营业总成本为22.55亿元，较上期25.22亿元有所下降[28]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[81] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,182,253,390.20元，上年同期为1,277,684,441.54元，同比减少7.47%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为130,723,424.85元，上年同期为 - 164,341,777.31元，同比增长179.54%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 68,413,082.65元，上年同期为 - 167,753,960.18元，同比增长59.22%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 716,168,852.18元，上年同期为4,035,335.41元，同比减少17,847.44%[18] - 本报告期基本每股收益为0.0613元/股，上年同期为 - 0.3076元/股，同比增长119.93%[18] - 本报告期稀释每股收益为0.0613元/股，上年同期为 - 0.3076元/股，同比增长119.93%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为10.16%，上年同期为 - 11.11%，同比增长191.45%[18] - 本报告期末总资产为4,087,221,511.03元，上年度末为4,346,320,573.95元，同比减少5.96%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,456,909,799.47元，上年度末为1,117,041,635.51元，同比增长30.43%[18] - 公司2022年上半年实现营业收入118,225.34万元，其中羽绒及相关制品营业收入71,565.37万元，占比60.53%，冻鸭及深加工营业收入42,931.55万元，占比36.31%[40] - 公司2022年上半年营业收入11.82亿元，同比减少7.47%；营业成本11.12亿元，同比减少10.42%[50] - 销售费用1361.47万元，同比减少22.38%；管理费用6008.38万元，同比减少40.19%；财务费用2695.76万元，同比减少49.85%[50] - 研发投入210.43万元，同比增长289.39%；所得税费用449.35万元，同比增长9.48%[50] - 经营活动现金流量净额为 -7.16亿元，同比减少17847.44%；投资活动现金流量净额为1.82亿元，同比增长2209.47%；筹资活动现金流量净额为7.53亿元，同比增长1852.21%[50] - 现金及现金等价物净增加额为2.19亿元，同比增长560.25%[50] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计199,136,507.50元，其中非流动资产处置损益为 -26,461,911.57元，计入当期损益的政府补助为9,295,809.84元，债务重组损益为214,873,068.44元[22] 行业及业务量数据 - 2022年上半年全国商品代白羽肉鸭供应15.16亿只，较上年同期减少约22.60%[30] - 2022年上半年分割鸭屠宰量为9亿只，同比减少11%；大白条屠宰量为1.6亿只，同比减少30%；小白条屠宰量为4.5亿只，同比减少6%[31] - 2022年上半年公司生鲜冻品销售量为18,151.70吨，销售熟食7,429.77吨，生鲜冻品及深加工营业收入较上年同期下降29.63%[41] - 2022年上半年公司羽绒板块营业收入71,565.37万元，较上年同期增长21.10%[41] 公司业务布局 - 公司主营业务为种鸭养殖、孵化、禽苗销售、饲料生产、商品鸭屠宰加工、冻品销售、熟食、羽绒及羽绒制品生产和销售[25] - 公司商品鸭养殖主要分布在河南信阳、江西丰城、山东菏泽[39] - 公司拥有中亚、东南亚、中东、香港等冻品制品出口资格，以及日本、韩国、欧盟等熟食出口资格[39][40] 公司经营状况及原因 - 2022年4月重整计划执行完毕，公司债务问题解决，资金压力缓解，孵化、养殖和屠宰产能持续恢复[41] - 2022年上半年公司处于引种补栏、产能恢复阶段，冻鸭产品屠宰量与销售量下降，导致营业收入与营业成本同步下降[55] 各产品收入情况 - 冻鸭产品收入1.85亿元，占比15.66%，同比减少46.23%；熟食收入2.44亿元，占比20.65%，同比减少8.11%[53] - 鸭苗收入1.86万元，占比0.00%，同比减少99.71%；鸭毛收入2272.83万元，占比1.92%，同比减少58.87%[53] - 羽绒收入7.16亿元，占比60.53%，同比增长21.10%；租赁收入609.70万元，占比0.52%，同比增长44.97%[53] - 国内收入7.77亿元，占比65.71%，同比减少25.04%；出口收入4.05亿元，占比34.29%，同比增长67.95%[53] 公司优势 - 公司具有全产业链及一体化、品牌、质量和食品安全、销售网络等优势，是国内羽绒生产龙头企业之一[45][46][48] 资产负债项目变化 - 本报告期末货币资金600,966,679.23元，占总资产比例14.70%，较上年末的919,819,528.97元、占比21.16%，比重减少6.46%，主要是按重整计划清偿债务[57] - 本报告期末应收账款557,653,392.86元，占总资产比例13.64%，较上年末的429,765,460.46元、占比9.89%，比重增加3.75%，因羽绒销售收入增加[57] - 本报告期末存货527,013,303.09元，占总资产比例12.89%，较上年末的420,171,510.22元、占比9.67%，比重增加3.22%，为下半年羽绒业务做准备，羽绒半成品库存增加[57] - 本报告期末短期借款165,000,000.00元，占总资产比例4.04%，较上年末的15,000,000.00元、占比0.35%，比重增加3.69%，报告期内子公司取得短期银行借款[58] - 本报告期末合同负债91,462,510.31元，占总资产比例2.24%，较上年末的155,826,133.00元、占比3.59%，比重减少1.35%，报告期内交付前期客户预定产品[58] - 本报告期末长期借款80,000,000.00元，占总资产比例1.96%，上年末为0，比重增加1.96%，报告期内子公司取得长期银行借款[58] - 本报告期末预收款项31,344,801.46元，占总资产比例0.77%，较上年末的8,415,411.55元、占比0.19%，比重增加0.58%，公司处于产能恢复阶段，预收商品鸭养殖款[58] - 本报告期末应付账款147,957,287.98元，占总资产比例3.62%，较上年末的345,056,270.94元、占比7.94%，比重减少4.32%，公司执行重整计划，清偿部分应付账款[58] - 本报告期末应付职工薪酬49,626,654.36元，占总资产比例1.21%，较上年末的244,950,518.93元、占比5.64%，比重减少4.43%，公司执行重整计划，清偿部分职工工资[58] 子公司交易及经营情况 - 河南联创融久供应链管理有限公司资产拍卖成交金额为2249.96万元，对经营成果无重大影响，净利润占比0.00%[65][67] - 张辉辉出售河南淮滨华英禽业有限公司股权交易价格为948.26万元，该股权贡献净利润 -7.75万元，占净利润总额 -0.05%[66] - 潢川县兴县出售烟台华英资产拍卖成交金额为2676.31万元，短期对财务状况及经营成果无重大影响，净利润占比0.00%[66] - 赵文军出售郑州华英鸿源食品有限公司股权交易价格为5.00万元，对经营成果无重大影响，净利润占比0.00%[67] - 河南华英樱桃谷食品有限公司注册资本1017万美元，总资产19597.53万元，净资产13856.25万元，营业收入11077.16万元，营业利润1283.51万元，净利润955.11万元[70] - 杭州华英新塘羽绒制品有限公司注册资本25000万元人民币，总资产144630.02万元，净资产43463.07万元，营业收入71565.37万元，营业利润2820.53万元，净利润2859.23万元[70] - 河南华樱生物科技股份有限公司注册资本1000万元人民币，总资产4332.41万元，净资产2149.44万元，营业收入5226.41万元，营业利润589.50万元，净利润446.86万元[70] - 公司拍卖处置河南淮滨华英禽业、烟台华英融资租赁、郑州华英鸿源食品三家子公司，短期对财务及经营成果无重大影响[71] 公司应对措施 - 公司应对鸭肉价格波动采取加强质量、开发新品牌等五项措施[72] - 公司应对原材料价格波动采取保持库存、收购玉米等四项措施[72] 防疫及药残控制措施 - 公司对种禽和商品禽实施强制性100%免疫（部分养殖场经批准可不免疫），建立防疫体系和预警制度[73] - 公司制定药残控制手册，实施“五统一”养殖管理模式控制疫病及药物残留[74] 汇率影响及应对 - 公司出口业务营收占比提升，人民币兑美元汇率波动影响利润，公司密切关注汇率变动[75] 股东大会及换届情况 - 2022年5月23日召开2021年度股东大会，投资者参与比例为50.88%，会议决议公告披露于巨潮资讯网[78] - 2022年5月23日公司进行换届，多名董事、监事、高管离任或被选举、聘任[79][80] 激励计划情况 - 公司2022年报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[82] 环保相关情况 - 上市公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[85] - 河南华英农业发展股份有限公司COD排放浓度19.46mg/L，排放总量8.38吨，核定排放量103.32吨[85] - 河南华英农业发展股份有限公司氨氮排放浓度1.82mg/L，排放总量2.68吨，核定排放量22.14吨[85] - 河南华英樱桃谷食品有限公司COD排放浓度15.31mg/L，排放总量3.99吨，核定排放量30.73吨[85] - 河南华英樱桃谷食品有限公司氨氮排放浓度6.2mg/L，排放总量0.69吨，核定排放量6.585吨[85] - 菏泽华英禽业有限公司COD排放浓度78.4mg/L，排放总量0.944吨，核定排放量10吨[85] - 菏泽华英禽业有限公司氨氮排放浓度5.28mg/L，排放总量0.026吨，核定排放量0.8吨[85] - 公司及子公司配套兴建污染防治设施，采用特定污水处理工艺，实现全年废水稳定达标排放[87] - 公司及子公司将锅炉改为天然气清洁能源锅炉，2019年进行低氮燃烧改造，实现废气达标排放[87] - 公司及子公司安装在线监控系统，实现与省、市、县环保部门联网，数据上传有效符合要求[87][90] - 公司严格按要求做好建设项目环境影响评价工作，依法领取排放污染物许可证[88] - 公司编制突发环境事件应急预案并定期演练[89] - 公司制定环境自行监测方案并进行信息公开，环境自行监测和企业环境相关信息发布按规定正常开展[90] - 报告期内公司无因环境问题受到行政处罚情况[91] 关联交易及同业竞争承诺 - 信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业等承诺规范与上市公司的关联交易，于2022年2月28日作出承诺，承诺期永久，正在履行中[94] - 信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业等承诺避免与上市公司同业竞争，于2022年2月28日作出承诺，承诺期永久，正在履行中[94] - 公司承诺自承诺函出具之日起36个月内解决现存同业竞争问题[96] - 多家企业承诺受让的转增股票登记至指定证券账户之日起36个月内不减持[96] 资金占用及担保情况 - 2022年上半年公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[97] - 2022年上半年公司无违规对外担保情况[98] 报告审计情况 - 公司2022年半年度报告未经审计[99] 资产减值情况 - 2021年度公司对相关资产计提信用减值损失118,136.83万元、资产减值损失164,423.60万元[100] 重整计划情况 - 2021年12月22日公司重整计划获法院裁定批准，进入执行阶段[102] - 2022年2月28日公司控股股东变更为信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业，实际控制人变更为许水均[102] - 2022年4月11日公司报告完成重整计划执行工作[102] - 2022年4月14日法院裁定确认《重整计划》执行完毕，终结重整程序[103] 诉讼案件情况 - 袁高峰因欠款纠纷起诉公司，涉案金额12.6万元，一审调解结案，自2021年4月30日起每月支付31500元，第4个月付清余款，诉讼费1410元[105] - 曹新全因买卖合同纠纷起诉公司，涉案

河南华英农业发展股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：002321 证券简称：*ST 华英 公告编号：2022-048 河南华英农业发展股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 453,862,704.75 | 526,389,647.33 | -13.78% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -38,487,543.90 | -92,631,579.37 | 58.45% | | 归属于 ...

公司基本信息 - 公司股票简称*ST华英，代码002321，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为曹家富，注册及办公地址均为河南省潢川县产业集聚区工业大道1号，邮编465150[16] - 董事会秘书为何志峰，联系电话0371 - 55697518；证券事务代表为刘胜龙，联系电话0371 - 55697517[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所www.szse.cn，媒体包括《中国证券报》等及www.cninfo.com.cn，报告备置地点为公司证券事务中心[18] - 公司组织机构代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[19] 审计与分红情况 - 亚太（集团）会计师事务所对公司2021年度财务报告进行审计，出具带强调事项段的无保留意见审计报告[5] - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 董事会会议情况 - 董事梁先平因公务请假未亲自出席审议本次年报的董事会会议，被委托人为汪开江[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入31.92亿元，较2020年增长2.14%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-25.38亿元，较2020年减少121.89%[20] - 2021年末总资产43.46亿元，较2020年末减少39.42%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产11.17亿元，较2020年末减少18.26%[21] - 2020年调增财务费用1.91亿元，调增长期应付款1.27亿元等[21] - 2020年末控股股东资金占用款8983.37万元未实际清偿[22] - 2021年营业收入扣除金额6.03亿元，2020年为4825.52万元[23] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-23.12亿元[27] - 2021年非流动资产处置损益4498.43万元，2020年为-3997.58万元[29] - 2021年债务重组损益16.02亿元[29] - 公司实现营业收入319,245.78万元，同比增加2.14%；归属上市公司股东净利润-253,805.18万元，同比增亏121.89%[67] - 公司相关资产计提资产减值约29.48亿元[67] - 公司重整计划于2022年4月14日执行完毕[67] - 国内收入2,629,455,047.04元，占比82.36%，同比-2.69%；出口收入563,002,752.62元，占比17.64%，同比32.96%[69] - 直销模式收入1,993,217,268.26元，占比62.44%，同比53.53%；经销模式收入1,199,240,531.40元，占比37.56%，同比-34.37%[69] - 畜禽行业营业收入31.92亿元，营业成本31.33亿元，毛利率1.87%，营业收入同比增2.14%，营业成本同比降11.89%，毛利率同比增15.63%[71] - 畜牧业销售量31.05亿元，同比降0.67%；生产量30.92亿元，同比增21.97%；库存量4.22亿元，同比降2.99%[72] - 前五名客户合计销售金额5.52亿元，占年度销售总额比例17.30%；前五名供应商合计采购金额4.74亿元，占年度采购总额比例15.14%[76][77] - 销售费用4040.46万元，同比降56.76%；管理费用4.66亿元，同比增199.85%；财务费用3.61亿元，同比降9.28%；研发费用93.80万元，同比降77.10%[78] - 经营活动现金流入小计32.48亿元，同比降26.48%；经营活动现金流出小计35.32亿元，同比降24.78%[80] - 投资活动现金流入小计370.59万元，同比降99.56%；投资活动现金流出小计1204.65万元，同比降86.00%[82] - 筹资活动现金流入小计12.85亿元，同比降41.63%；筹资活动现金流出小计9.11亿元，同比降68.58%[82] - 投资收益15.89亿元，占利润总额比例 - 62.75%；资产减值 - 17.64亿元，占利润总额比例69.65%；营业外收入2320.21万元，占利润总额比例 - 0.92%[85] - 报告期内计提资产减值损失29.49亿元，确认重整损益16.02亿元[83] - 2021年营业外支出374,778,552.33元，同比下降14.80%[86] - 2021年末货币资金919,819,528.97元，占总资产比21.16%，较年初比重增加17.92%，主要因收到重整投资款7.55亿元[88] - 2021年末应收账款429,765,460.46元，占总资产比9.89%，较年初比重增加4.29%[88] - 2021年末固定资产1,394,375,901.65元，占总资产比32.08%，较年初比重增加3.67%，因处置资产、计提减值等[88] - 2021年末短期借款15,000,000元，占总资产比0.35%，较年初比重下降23.72%，因清偿短期借款[88] - 2021年末持有待售资产452,423,596.96元，占总资产比10.41%，年初比重为0.00%，因拟处置资产列报[90] - 2021年末应付职工薪酬244,950,518.93元，占总资产比5.64%，较年初比重增加4.31%，因增加未支付薪酬[90] - 2021年末长期应付款922,161,319.52元，占总资产比21.22%，较年初比重增加18.77%，因债权留债延期受偿等[90] - 2016年非公开发行股票募集资金总额83,902.97万元，截止2021年末累计使用83,921.63万元，超出部分为利息收入[95] - 受限资产合计2,775,309,647.93元，包括货币资金、投资性房地产等[91] - 2021年公司净亏损118,136.83万元，计提资产减值损失164,423.60万元[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2021年实现营业收入319,245.78万元，其中冻鸭及深加工营收131,913.17万元，占比41.32%，羽绒及相关制品营收170,315.98万元，占比53.35%[34] - 2021年度冻鸭产品销售量为86,081.70吨，销售熟食12,249.50吨[35] - 2021年度公司羽绒销售量6,644吨[37] - 冻鸭产品收入812,777,955.27元，占比25.46%，同比-31.65%；熟食收入506,353,780.84元，占比15.86%，同比7.40%；羽绒收入1,703,159,827.88元，占比53.35%，同比51.56%[69] - 冻鸭产品营业收入8.13亿元，营业成本9.10亿元，毛利率 - 11.92%，营业收入同比降31.65%，营业成本同比降36.75%，毛利率同比增9.02%[71] 行业数据情况 - 近三年（2019 - 2021）我国出口羽绒及相关制品分别为39.23亿美元、28.25亿美元、33.33亿美元[37] - 我国2021年禽肉产量2,380万吨，增长0.8%，占我国肉类总产量的26.78%[34] - 肉鸭行业年产值1,000亿元以上[34] - 2019年我国白羽肉鸭出栏40.57亿只，番鸭、半番鸭出栏3.59亿只，淘汰蛋鸭1.62亿只，麻鸭出栏4.62亿只，合计50.4亿只[34] - 2020年我国白羽肉鸭出栏39.7亿只，番鸭、半番鸭出栏2.67亿只，淘汰蛋鸭1.34亿只，麻鸭出栏5.79亿只，合计49.5亿只[34] - 我国年产羽绒40万吨左右，其中鹅绒和鸭绒比为1:9[36] - 国外70%以上羽绒羽毛及其制品采购于中国市场[36] 公司业务模式与优势 - 华英主导肉鸭系列产品在日本、韩国市场占有率均达到50%以上[58] - 公司羽绒产品出口占比50%，内销市场中与50%的一线品牌有供货关系[59] - 公司冻鸭业务是回购基地及合同养殖场（户）成鸭，经加工后部分自用，部分销售，还有出口业务[42] - 公司熟食业务是子公司采购生鲜或冻品深加工，部分出口，部分内销[42] - 公司采购品种包括樱桃谷祖代种鸭苗、饲料原料、成鸭[54] - 公司食品产品出口以大客户订单制为主，内销以经销商代理制为主，还有定制化业务合作[57][58] - 公司羽绒产品采用以销定产模式，分出口和内销业务[59] - 公司形成集祖代和父母代种鸭养殖等为一体的禽类产品生产企业，有全产业链及一体化优势[60] - 公司拥有“华英牌”商标，获众多国家级和省级荣誉称号[61] - 2022年北京冬奥会，公司被确定为指定鸭肉产品供应商[61] - 公司已建成覆盖河南全省及华东、华中、华南、香港以及日本、韩国等地区和国家的立体销售网络[64] - 公司可在12个小时内将经销商所需产品送达[64] - 公司控股孙公司安徽华英新塘羽绒有限公司为2020 - 2021年度中国羽绒行业出口十强企业[66] 子公司财务数据 - 桃谷食品有限公司注册资本1017万美元，总资产19,834.71，净资产12,901.13，营业收入20,420.54，营业利润1,277.38，净利润889.67[100] - 杭州华英新塘羽绒制品有限公司注册资本25000，总资产115,215.2，净资产40,603.83，营业收入170,325.54，营业利润3,239.31，净利润3,238.64[100] 公司未来规划 - 公司未来打造“鸭+羽绒”双主业产业格局[101] - 2022年公司将完成新老领导班子交接及董监高换届选举[101] - 2022年公司通过处置低效资产等恢复生产，提升产能利用率，降低营业成本[101] 公司应对风险措施 - 公司应对鸭肉价格波动采取加强质量、开发新品等措施[103] - 公司应对原材料价格波动采取保持库存、收购玉米等措施[103] - 公司对种禽和商品禽实行强制性100%免疫（部分情况除外）[105] - 公司应对汇率波动风险，密切关注市场和汇率变动[107] 公司治理会议情况 - 报告期内公司召开1次股东大会及1次出资人会议，审议多项报告和议案[110] - 报告期内董事会由9名董事组成，其中3名独立董事（1名为会计专业人士），召开7次董事会会议[112] - 报告期内监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，召开3次监事会会议[112] - 2021年公司董事会共召开9次会议，涵盖年度报告、担保、人事等多项议案审议[142][143] - 多位董事本报告期应参加董事会次数为7次，部分董事现场出席5次、通讯出席2次[144] - 董事张威对3项议案提出异议，涉及担保及审计意见说明[146] - 战略委员会召开2次会议，分别在2021年4月15日和10月12日[148] - 审计委员会召开3次会议，分别在2021年1月11日、4月13日和4月25日[148][149] 公司治理结构与规范 - 公司设总经理1名，每届任期三年，可连聘连任[113] - 公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露指定媒体[114] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[114] - 公司控股股东2009年首次公开发行股票前出具避免同业竞争承诺函[115] - 公司董事、监事及高级管理人员按规定聘任或选举产生，高级管理人员专职在公司工作并领薪酬[116][117] - 公司具有独立的生产经营和办公场所，建立上市规范治理结构，拥有机构设置自主权[117] - 公司设立独立财务会计部门，建立独立会计核算体系，在银行独立开户，独立纳税[117] - 许水均及张勇承诺自承诺函出具之日起36个月内解决同业竞争问题[118] 投资者参与情况 - 2021年5月26日召开2020年年度股东大会，投资者参与比例为23.28% [121] - 2021年12月22日召开出资人组会议（临时股东大会），投资者参与比例为32.75% [121] 公司人员持股情况 - 董事长曹家富期初和期末持股数均为3299000股[123] - 副董事长、常务副总经理闵群期初和期末持股数均为325966股[123] - 董事、总经理汪开江期初和期末持股数均为35800股[123] - 监事会主席杨志明期初和期末持股数均为337500股[123] - 常务副总经理张家明期初和期末持股数均为20800股[123] - 公司董事、监事、高级管理人员合计持股4305416股[124] - 李世良持有公司股份281350股[124] 公司人员任职与变动情况 - 2021年4月22日，职工代表监事金厚军因个人原因离任[124][125][126] -

营业收入情况 - 本报告期营业收入10.09亿元，同比增长13.81%；年初至报告期末营业收入22.86亿元，同比增长2.26%[3] - 2021年前三季度营业总收入2,286,258,718.91元，较上期的2,235,745,269.12元增长约2.26%[27] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 -6143.24万元，同比增长48.91%；年初至报告期末为 -2.26亿元，同比增长51.83%[3] - 2021年前三季度营业利润为 -202,195,096.57元，较上期的 -544,406,730.74元亏损减少约62.86%[28] - 2021年前三季度净利润为 -205,807,367.60元，较上期的 -548,314,442.02元亏损减少约62.46%[28] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产70.72亿元，较上年度末减少1.43%；归属上市公司股东所有者权益13.35亿元，较上年度末减少14.46%[3][4] - 2021年9月30日流动资产合计2,848,917,368.06元，较2020年12月31日的2,761,786,783.48元增长约3.15%[23] - 2021年9月30日非流动资产合计4,222,863,393.45元，较2020年12月31日的4,412,704,909.05元减少约4.30%[24] - 2021年9月30日资产总计7,071,780,761.51元，较2020年12月31日的7,174,491,692.53元减少约1.43%[24] - 公司2021年第三季度流动资产合计27.62亿美元，非流动资产合计44.13亿美元，资产总计71.74亿美元[36] - 公司所有者权益合计20.06亿美元，负债和所有者权益总计71.74亿美元[38] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益本报告期为5323.02万元，年初至报告期末为5297.48万元[6] - 计入当期损益的政府补助本报告期为203.05万元，年初至报告期末为650.52万元[6] 主要科目变动情况 - 货币资金较上年减少1.24亿元，降幅52.82%，因偿还应付票据[9] - 应收账款增加2.64亿元，增幅65.19%，因深加工环节销售商品应收账期客户货款[9] - 应付票据减少2.04亿元，降幅57.18%，因采购业务结算减少和到期解付[9] - 营业成本较上年同期减少2.56亿元，降幅10.26%，因本期销售量减少[10] - 管理费用较上年同期增加5483万元，增幅52.08%，因部分长期资产折旧、摊销费用记入及计提工资增加[10] - 2021年9月30日货币资金为110,734,619.33元，较2020年12月31日的234,698,093.43元减少约52.81%[23] - 2021年9月30日应收账款为670,207,664.12元，较2020年12月31日的405,715,870.14元增长约65.19%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39,424，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，河南省潢川华英禽业总公司持股比例10.73%，持股数量57,339,334股；河南农投金控股份有限公司持股比例5.54%，持股数量29,604,882股；深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例5.48%，持股数量29,261,317股[13] 战略合作与重整相关情况 - 2021年1月14日，公司与上海新增鼎资产管理有限公司签订《战略合作框架协议》[14] - 2021年6月16日，公司与上海新增鼎资产管理有限公司签署《重整投资意向协议》[15][20] - 因2020年度财务会计报告和《内部控制审计报告》被出具无法表示意见，公司股票交易于2021年4月29日起被实行“退市风险警示”及“其他风险警示”处理[15] - 2021年5月12日，公司收到债权人潢川瑞华供应链管理有限责任公司申请重整的《通知书》[17] - 2021年6月5日，信阳市中级人民法院决定对公司进行预重整，并指定临时管理人[18] - 2021年6月10日，公司预重整临时管理人通知债权人于2021年7月15日前申报债权[19] - 公司处于预重整转重整阶段，相关部门正在走审批流程[21] 其他综合收益与每股收益情况 - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为 -1,289,054.11 元[29] - 综合收益总额本期为 -205,807,367.60 元，上期为 -549,603,496.13 元[29] - 基本每股收益本期为 -0.4226，上期为 -0.8772[29] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 2,387,111,059.52 元，上期为 2,297,978,443.12 元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 131,950,000.25 元，上期为 116,582,452.71 元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -14,567,326.54 元，上期为 -326,726,173.06 元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -158,081,047.81 元，上期为 -25,934,376.06 元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -40,698,374.10 元，上期为 -236,078,096.41 元[33] - 期初现金及现金等价物余额本期为 97,098,093.43 元，上期为 311,683,106.87 元[33] - 期末现金及现金等价物余额本期为 56,399,719.33 元，上期为 75,605,010.46 元[33] 负债情况 - 公司流动负债合计48.82亿美元，非流动负债合计2.86亿美元，负债合计51.68亿美元[37] - 公司短期借款为17.44亿美元，应付票据为3.57亿美元，应付账款为5.03亿美元[36][37] - 公司其他应付款为8.88亿美元，较之前减少294.24万美元[37] 其他资产情况 - 公司存货为4.36亿美元，其他流动资产为6575.14万美元[36] - 公司长期股权投资为1.85亿美元，投资性房地产为2758.42万美元[36] - 公司固定资产为20.58亿美元，在建工程为3698.77万美元[36] 权益构成情况 - 公司股本为5.34亿美元，资本公积为16.15亿美元[37] - 公司未分配利润为 -6.28亿美元[37]