股东大会信息 - 2025年05月09日下午14:30召开2024年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年05月06日[2] - 现场会议在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室召开[2] 议案相关 - 会议审议11项议案，已通过相关会议审议[3][4] - 议案需半数以上表决权通过，部分关联股东需回避表决[5] 会议登记 - 登记时间为2025年05月08日08:30 - 12:00，地点在证券部[6] 投票信息 - 网络投票代码为362321，简称“华英投票”[11] - 深交所交易系统和互联网投票系统有不同投票时间[12][13] 其他 - 公告联系人牛宇，有联系电话和邮箱[10] - 需表决多项议案，含年报、薪酬、审计等[16][17]

公司内控 - 公司建立完善内控体系并有效执行[1] - 内控体系符合法规要求和实际需要[1] - 内控体系对经营管理起风险防范和控制作用[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实准确反映内控情况[1]

会议审议 - 第七届监事会第十四次会议于2025年4月17日召开，3名监事全出席[1] - 多项议案获3票赞成通过，部分需提交2024年度股东大会审议[1][3][6] 业绩总结 - 2024年度公司营收473,058.16万元，同比增27.68%[3] - 2024年度净利润3,236.06万元，同比增201.64%[3] 薪酬方案 - 2024年度监事会成员按岗位领薪，无另付报酬[7] - 2025年度监事薪酬方案遵循2024年，相关议案提交股东大会[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入473,058.16万元，同比增长27.68%[4] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润3,236.06万元，同比增长201.64%[5] - 截至2024年12月31日，未分配利润 - 395,661.42万元，实收股本213,289.01万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[7] 决策通过 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案以高票同意通过[1][3][4][5] 未来安排 - 2025年度独立董事津贴标准维持税前10万元/年[8] - 续聘2025年度审计机构北京国府嘉盈会计师事务所[11] - 向金融机构申请2025年度综合授信额度不超7.75亿元[11] - 授权公司总经理或其授权人士在授信额度内办理相关手续[13] - 为控股子公司提供担保暨关联交易议案通过[13] - 2024年度股东大会于2025年5月9日召开[14] 信息披露 - 《舆情管理制度》等多项公告披露于相关媒体及巨潮资讯网[11][13]

业绩数据 - 2024年度公司合并报表归母净利润3236.06万元，母公司报表净利润 - 804.56万元[1] - 2024年现金分红总额为0元，近三年累计现金分红和回购注销总额均为0元[2][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为32360554.53元，上年度为 - 31836962.70元[2] 决策通过 - 2025年4月17日多部门同意通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》[5][6][7]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入47.31亿元，较2023年增长27.68%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3236.06万元，较2023年增长201.64%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1081.62万元，较2023年增长151.43%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.999亿元，较2023年增长250.33%[16] - 2024年基本每股收益0.02元/股，较2023年增长300.00%[16] - 2024年末总资产36.91亿元，较2023年末增长0.32%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产9.613亿元，较2023年末下降2.58%[16] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为7.417亿元、14.36亿元、15.79亿元、9.737亿元[20] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为111.69万元、1682.91万元、1485.37万元、 - 43.91万元[20] - 2024年公司实现营业收入473,058.16万元，同比增长27.68%；归属于上市公司股东的净利润3,236.06万元，同比增长201.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,081.62万元，同比增长151.43% [60] - 2024年营业收入合计47.31亿元，同比增长27.68%，畜牧行业占比100% [69] - 2024年国内市场营业收入38.60亿元，同比增长35.85%，占比81.61% [69] - 2024年直销模式营业收入36.31亿元，同比增长38.53%，占比76.76% [69] - 2024年畜牧业销售量43.40亿元，同比增长29.53%；生产量45.80亿元，同比增长31.72%；库存量9.85亿元，同比增长32.27% [71] - 2024年销售费用42,641,009.70元，同比增长11.19%，因业务量增加[80] - 2024年管理费用90,259,701.37元，同比下降11.63%，因部分闲置资产出租折旧费减少[80] - 2024年研发投入金额8,315,662.93元，同比下降12.21%，占营业收入比例为0.18% [82] - 2024年研发人员数量39人，同比增长11.43%，占比1.01% [82] - 2024年经营活动现金流入小计5,483,632,604.59元，同比增长32.14% [85] - 2024年经营活动产生的现金流量净额199,917,658.88元，同比增长250.33% [85] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -27,286,673.42元，同比增长67.90% [85] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -125,177,418.56元，同比下降219.07% [85] - 2024年现金及现金等价物净增加额52,373,753.41元，同比增长147.52% [85] - 2024年投资收益24,178,806.12元，占利润总额比例18.73% [87] - 2024年末货币资金274,745,372.29元，占总资产比例7.44%，较年初比重增加0.87%[89] - 2024年末应收账款531,800,717.46元，占总资产比例14.41%，较年初比重增加2.20%[89] - 2024年末存货984,609,949.52元，占总资产比例26.68%，较年初比重增加6.45%[89] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数0.00万元，本期公允价值变动损益3.62万元，期末数103.62万元[92] - 截至报告期末，受限资产账面余额合计1,373,237,830.35元，账面价值合计1,166,501,489.03元[94] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年公司生鲜冻品销量90,105.59吨，营业收入87,490.25万元，同比增长5.24%；熟食板块（含预制菜）营业收入58,408.88万元，同比下降2.87%；熟食出口量12,666.17吨，营业收入38,068.27万元，同比增长2.01% [61] - 2024年公司羽绒产品销量7,819.49吨，营业收入317,987.77万元，同比增幅达45.42% [62] - 2024年羽绒产品营业收入31.80亿元，同比增长45.42%，占比67.22% [69] - 冻鸭板块江西丰城华英禽业净利润较上年同期增长10.01%，菏泽华英禽业净利润同比减亏29.04%[103] - 熟食板块华英樱桃谷食品公司营业收入34476.05万元，较上年同期增长11.07%，净利润5389.70万元，较上年同期增长28.25%；菏泽华运食品有限公司净利润同比下降82.74%[103] - 羽绒板块杭州华英新塘营业收入316888.72万元，较上年同期增长46.39%，净利润9665.75万元，较上年同期下降26.07%[103] 公司成本数据关键指标变化 - 2024年冻品原材料成本6.86亿元，占营业成本比重81.11%，同比增长0.52% [73] - 2024年熟食动力成本2.32亿元，占营业成本比重5.11%，同比增长69.44% [73] - 2024年羽绒直接材料成本29.36亿元，占营业成本比重98.25%，同比增长50.51% [73] 公司分红与股本计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 公司非经常性损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益为205.58万元，2023年为-364.33万元，2022年为-4.71亿元[21] - 2024年计入当期损益的政府补助为1815.26万元，2023年为1395.93万元，2022年为1591.68万元[22] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为4.93万元，2023年为31.30万元[22] - 2024年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为53.89万元[22] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1561.26万元，2023年为997.08万元[22] 行业市场数据 - 2024年我国肉鸭产业总产值达1284亿元，商品肉鸭出栏量42.2亿只，产肉量约1000万吨[25] - 2024年我国人均肉鸭消费量达6.2kg，同比增长10.6%[25] - 2024年1 - 12月共计出口鸭肉相关商品约13.12万吨，同比增长39.61%[29] - 2030年畜禽养殖规模化率目标达83%[28] 公司业务概况 - 公司聚焦鸭产业，业务涉及食品和羽绒两大产业链各环节[25] - 公司是国内鸭行业首家A股上市企业，获评国家级农业产业化重点龙头企业等，鸭制产品出口50多个国家和地区，保持行业出口领先[38] - 2025年公司成功完成哈尔滨亚冬会鸭肉供应任务[38] - 公司在羽绒产业领域是国内羽绒生产龙头企业，羽绒板块综合实力位于行业前列，子公司杭州华英新塘多次被评为中国羽绒行业出口十强企业[39] - 公司主要产品大类包含鸭肉生鲜冻品、鸭制熟食、预制菜以及羽绒等，构建多维度产品矩阵[40] - 熟食制品板块“华英”牌部分产品销往日韩、欧盟等多个国家和地区，“华英鸭血”出口澳大利亚、新西兰等国[40] - 预制菜业务板块产品销售渠道包含电商、新零售、商超、中央厨房及餐饮等[41] - 羽绒业务板块主营不同规格羽绒，在蓬松度和充绒量指标上行业领先，销往国内外相关领域品牌企业[41] - 生鲜冻品业务板块主营“华英”牌樱桃谷鸭等系列产品，销往国内众多知名食品客户等[41] - 食品深加工板块设立子品牌“鸭一优”实施年轻化战略，完成鸭肉预制菜产品出海[42] - 羽绒板块践行“科技 + 品质”双核发展战略，推动中高端产品线市场份额提升[42] - 公司业务涵盖饲料、商品代养殖、成鸭屠宰、熟食、预制菜、羽绒加工等环节[48][49][50] - 公司拥有全产业链及一体化优势，可抵御市场波动风险[51] - 公司“华英牌”商标知名度和美誉度高，获多项荣誉[52][53] - 2025年公司成为哈尔滨第九届亚洲冬季运动会官方指定鸭肉产品供应商[53] - 公司建立覆盖全产业链的食品安全防控和品质保障体系，2023年获批“国家现代农业全产业链标准化示范基地”创建单位[54] - 公司产品具有对50多个国家和地区出口资格，鸭肉出口量行业领先[54] - 公司形成覆盖多地的立体销售网络，与众多企业建立合作关系[56] - 公司依托RCEP原产地累积规则和自贸区关税优惠政策拓展海外市场[56] - 公司在高端食品供应链、零售渠道、连锁餐饮等领域提供多样化服务[56] - 公司构建全流程服务体系，完善海外质量认证体系提升竞争力[56] 公司业务发展举措 - 食品板块通过“产能优化+产品革新+渠道革新”提升鸭肉食品价值链，种禽体系等改造完成使鸭加工产能全面恢复 [63] - 食品板块预制菜业务实现海外市场突破，出口至日韩等国，国内市场全渠道渗透提速 [64] - 羽绒板块通过“技术赋能+市场渗透”快速增长，开发新型功能产品切入高端户外装备市场 [65] - 羽绒板块抓住RCEP政策红利，“一带一路”沿线国家市场出货量显著增加 [65] - 食品业务构建全产业链技术规范体系，参与起草《肉鸭低蛋白饲料生产技术规范》团体标准 [66] - 食品业务三项预制菜团体标准正式发布，促进行业规范化发展 [66] - 羽绒业务与传化集团联合开展“羽绒无氟防水技术”应用，实现技术突破 [66] 公司子公司情况 - 截至2024年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共22户，较上年增加2户，减少1户 [74] - 河南华英樱桃谷食品有限公司营业收入34,476.05万元，净利润5,389.70万元[101] - 杭州华英新塘羽绒制品有限公司营业收入316,888.72万元，净利润9,665.75万元[101] - 菏泽益华种禽有限公司营业收入32,238.42万元，净利润9,025.72万元[101] - 公司投资设立河南华锐服饰有限公司、河南华城企业运营管理有限公司，持股均为51%[102] - 公司全资子公司投资设立丰城市华因食品有限公司，持股49%；注销河南华瑞饲料有限公司[102] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额11.10亿元，占年度销售总额比例23.45%；前五名供应商合计采购金额12.38亿元，占年度采购总额比例28.28% [75][78] 公司未来计划 - 2025年公司计划出雏鸭苗3500万羽、宰杀商品鸭4500万只、生产饲料12.6万吨、熟食销售6.8亿元、羽绒销售35亿元[107] - 公司中长期发展目标是成为“世界鸭王”和“世界羽王”，打造食品、羽绒两条全产业链[106] - 公司2025年将深化改革，聚焦主业，推进产业链升级，构建双链发展格局[107] - 公司2025年将从经营管理、安全管理、上市公司治理等方面深化内部改革，激发组织活力[108] 公司风险应对措施 - 公司应对鸭肉价格波动风险的措施包括加强质量管理、开发新品牌、加大深加工比重、拓宽销售渠道等[114] - 公司应对原材料价格波动风险的措施包括保持原料库存、收购合格原料、竞拍储备粮、丰富采购模式等[115] - 公司出口业务营收占比为18.39%，境外销售以美元定价结算，人民币兑美元汇率波动影响利润[118] - 公司建立覆盖种鸭、商品鸭养殖等环节的生物安全管理体系，制定相关手册管控疫病风险[116] - 公司根据相关兽药清单制定《药残控制管理手册》，实施“五统一”模式控制药残[117] - 公司与银行签订远期结售汇协议，降低汇率波动带来的外汇风险[118] 公司股权变动与投资者交流 - 2023年12月至2024年6月公司实控人及部分董监高实施增持[121] - 2024年下半年公司完成回购股份计划，累计回购28,750,775股[121] - 2024年5月9日公司通过东方财富路演平台与线上投资者就2023年度报告等多方面交流[119] - 2024年6月12日公司通过线上会议与多家机构就公司基本情况等多方面交流[119] - 2024年8月30日公司通过线上会议与多家机构就公司基本情况等多方面交流[120] - 2024年11月6日公司通过东方财富路演平台与线上投资者就2024年三季度报告等多方面交流[120] 公司治理结构情况 - 报告期内公司召开4次股东大会，均由董事会召集，程序合规[123] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，报告期内召开9次董事会，程序合规[124][125] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内召开6次监事会，程序合规[126] - 公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、财务、机构和资产等方面严格分离，保持独立[133] - 2022年2月28日，公司控股股东控制人许水均先生及广兴股权、张勇先生出具《关于避免同业竞争的承诺函》，目前不存在重大不利

文章核心观点 公司股票连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%触及异常波动标准，经核实公司无应披露未披露重大事项，控股股东解除一致行动关系不影响控股权和日常经营 [2][3] 分组1：股票交易异常波动情况 - 公司股票（证券简称：华英农业，证券代码：002321）连续2个交易日（2025年4月7日、4月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，触及异常波动标准 [2] 分组2：公司关注、核实的相关情况 - 公司前期披露信息无需更正、补充 [3] - 近期公共传媒未报道可能或已对公司股价产生较大影响的未公开重大信息 [3] - 公司近期经营正常，内外部经营环境未发生重大变化 [3] - 公司、控股股东和实际控制人无应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项 [3] - 公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间无买卖公司股票情形 [3] - 公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）与信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）于2025年4月1日解除一致行动关系，不会导致控股股东、实际控制人变化，不影响公司治理结构和日常经营 [3] 分组3：公司不存在应披露而未披露信息的说明 - 公司目前无根据相关规定应披露而未披露的事项，董事会未获悉对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的未披露信息，前期披露信息无需更正、补充 [4]

股价情况 - 公司股票2025年4月7 - 8日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，触及异常波动标准[2] 股东关系 - 2025年4月1日控股股东解除2022年签署的《一致行动协议》，不影响经营[3][4] 业绩披露 - 2025年1月25日披露《2024年度业绩预告》，截至公告日无需修正[6] - 2025年4月19日将披露《2024年年度报告》[6]

文章核心观点 河南华英农业发展股份有限公司控股股东鼎新兴华与广兴股权解除一致行动关系，不涉及股份减持，不影响控股股东和实际控制人地位，也不对公司治理结构和日常经营产生不利影响 [1][4] 一致行动人协议签署及履行情况 - 2022年2月28日公司控股股东鼎新兴华与广兴股权签署《一致行动协议》，当时公司处于司法重整阶段，该协议增强了公司控制结构稳定和保证经营决策统一 [1] - 自协议签署至今双方严格履行约定，无违反法律法规、协议约定及承诺的情形 [1] 解除一致行动关系情况 - 近日广兴股权执行事务合伙人由张勇变更为沈林红，完成工商变更登记，不涉及内部出资份额和持有公司股份情况变化 [2][11] - 2025年4月1日鼎新兴华和广兴股权签署《一致行动解除协议》，自协议签署日起不再有一致行动关系或类似安排，无纠纷或潜在纠纷 [2] - 《一致行动解除协议》内容包括原协议解除、各方权利义务终止，无需承担违约责任或赔偿义务，无争议纠纷，不违反相关法律文件 [2][19] 权益变动触及1%整数倍的基本情况 - 本次权益变动不涉及各方各自所持股份数量和比例的变动 [3] 解除一致行动关系对公司的影响 - 不影响鼎新兴华控股股东地位和许水均实际控制人地位，不对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不损害公司及中小股东利益 [4] 信息披露义务人介绍 - 信息披露义务人包括鼎新兴华、许水均、广兴股权 [9][11][12] - 广兴股权执行事务合伙人变更为沈林红，张勇持有公司1,601,200股股份，占总股本0.0751% [11] 权益变动目的及持股计划 - 本次权益变动系鼎新兴华与广兴股权解除一致行动关系，不涉及股份减持 [13] - 未来12个月内信息披露义务人不排除增持或减持上市公司股份可能，若发生将及时披露 [14] 权益变动方式 - 变动前许水均控制的鼎新兴华持股24%，广兴股权持股2%，合计26%；许水均增持后合计持股比例增至26.31% [15][16][17] - 变动后鼎新兴华和广兴股权不再为一致行动人，许水均直接持股0.31%，鼎新兴华持股24%，合计24.31%；广兴股权持股2% [15][18] - 权益变动包括实际控制人增持股份和一致行动协议签署及解除 [16][17] - 信息披露义务人所持公司股份无权利限制情况 [19] 前六个月买卖上市交易股份的情况 - 信息披露义务人在本次权益变动前六个月内无通过深交所交易系统买卖公司股票情况 [20] 其他重要事项 - 信息披露义务人已如实披露本次权益变动相关信息，无应披露未披露的重大信息 [21] 备查文件 - 包括信息披露义务人的营业执照、主要负责人名单及身份证明文件、本报告书、《一致行动解除协议》等 [24] - 备查文件置备于华英农业证券部，联系人牛宇，电话0376 - 3119917&0371 - 88050766 [24]

股权结构 - 鼎新兴华认缴出资71000万元，三家公司分别持其1.40845%、28.16901%、70.42254%财产份额[9] - 广兴股权认缴出资1000万元，沈林红、张勇分别持其50%财产份额[13] - 张勇持公司1601200股，占总股本0.0751%[14] 权益变动 - 2025年4月1日鼎新兴华与广兴股权解除一致行动关系，不涉及减持[17][24] - 权益变动前二者合计持股26%，变动后许水均与鼎新兴华合计持股24.31%，广兴股权持股2%[1][24] 股份增持 - 2023年12月11日至2024年6月6日许水均增持6612950股，占总股本0.31%[1] 未来展望 - 截至报告签署日，不排除未来12个月增持或减持公司股份可能[18][39]