会议信息 - 公司第七届董事会第十九次会议于2024年12月2日15:00召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] - 会议通知于2024年11月26日送达相关人员[1] 议案表决 - 《关于下属子公司之间担保并接受关联方担保的议案》6票同意通过[1] - 董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案回避表决[2] 其他 - 独立董事专门会议同意将议案提交董事会审议[3] - 备查文件含会议决议和独立董事专门会议意见[4]

会议相关 - 公司第七届董事会全体独立董事于2024年12月2日召开2024年第四次专门会议[1] - 独立董事同意将担保议案提交第七届董事会第十九次会议审议[1] 议案情况 - 会议审议子公司间担保及接受关联方担保议案[1] - 子公司担保基于经营所需，关联方担保不损害股东利益[1] - 董事会审议时关联董事应回避[1]

行业或公司 * **公司**：华严农业 * **行业**：农业、养殖业、水产业 核心观点和论据 1. **公司重组与领导层**：2020年4月公司重组后，由徐先生控制投资，徐先生在语言行业有超过30年的经验，擅长整合整个行业。[doc id='1'] 2. **业务结构**：B2L公司数量减少，老公司状况优于以往，迁移能力不断增长。[doc id='2'] 3. **发展计划**：公司目前在英桃、古雅、玛雅、玉龙有四个基地，业务涵盖从总部到农场、屠宰场、熟食加工，以及出口到欧洲的特种包装产品。[doc id='2'] 4. **财务表现**：公司2020年至2024年的收入、现金流和现金流表现良好。[doc id='3'] 5. **鱼养殖**：过去300年的主要增长来自水产养殖，华严是中国大型水产养殖生产商，也是中国出口水产养殖的小型企业，排名第二。[doc id='4'] 6. **鸭肉出口**：鸭肉出口对日本和欧盟有重大影响，在中国也一直保持领先地位。[doc id='4'] 7. **雨水资源利用**：华严的雨水资源业务包括雨水资源产品的生产和销售，90%的收入来自绒毛的加工和销售。[doc id='5'] 8. **市场份额**：第二季度和第三季度市场份额较大，主要客户包括波士顿、李明、孙马等国内大型公司和加拿大玩家。[doc id='6'] 9. **羽毛球产品价格上涨**：女性羽毛球产品价格上涨，增长周期约为40天。[doc id='6'] 10. **绒毛价格**：绒毛价格在过去23年一直在上涨，受上游原料、天气和磁场强度等因素影响。[doc id='7'] 11. **鸭肉价格**：去年鸭肉价格低于去年，今年应该会盈利。[doc id='8'] 12. **水产养殖规模**：过去两年水产养殖规模有所变化，可能受到环境风暴的影响。[doc id='9'] 13. **商品产量**：2024年的总产量和产量低于2023年和2022年，但高于去年。[doc id='10'] 14. **库存**：公司库存主要集中在玉龙，大部分库存由制造商持有。[doc id='12'] 15. **出口市场**：近年来，出口需求主要来自服装厂和酒店。[doc id='15'] 16. **产业链**：公司从亲本银行开始，购买市场疫苗，总部加丰城、山东和义和等地的总供应量约为1250万元。[doc id='16'] 17. **生产目标**：今年目标产量为39亿元，已完成70%的3G项目。[doc id='17'] 18. **雨季产量**：今年雨季产量低于10%，90%或92%来自原毛或原绒的采购。[doc id='18'] 19. **消费端**：消费端，特别是鸭端，表现不佳，可能需要增加营销销售和减少库存。[doc id='19'] 其他重要内容 * 公司在2020年至2024年期间进行了大量投资，包括收购和出售公司。[doc id='1'] * 公司通过金融投资和工业投资者的资金进行了扩张。[doc id='2'] * 公司在2020年至2024年期间在收入、现金流和现金流方面表现良好。[doc id='3'] * 公司在鱼养殖和鸭肉出口方面具有竞争优势。[doc id='4'] * 公司在雨水资源利用方面具有创新性。[doc id='5'] * 公司在市场份额和客户方面表现良好。[doc id='6'] * 公司在羽毛球产品价格上涨方面受益。[doc id='6'] * 公司在绒毛价格方面受益。[doc id='7'] * 公司在鸭肉价格方面受益。[doc id='8'] * 公司在水产养殖规模方面受益。[doc id='9'] * 公司在商品产量方面受益。[doc id='10'] * 公司在库存方面受益。[doc id='12'] * 公司在出口市场方面受益。[doc id='15'] * 公司在产业链方面受益。[doc id='16'] * 公司在生产目标方面受益。[doc id='17'] * 公司在雨季产量方面受益。[doc id='18'] * 公司在消费端方面受益。[doc id='19']

股价情况 - 公司股票2024年11月25 - 26日收盘涨幅偏离值累计超20%触及异常波动标准[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项及筹划[5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] 股东情况 - 控股股东及实控人在异常波动期无买卖公司股票情形[3]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人445名，代表股份1,035,474,695股，占比48.5480%[6] - 现场出席6人，代表股份905,543,327股，占比42.4562%[6] - 网络投票439人，代表股份129,931,368股，占比6.0918%[6] - 中小投资者438名，代表股份129,805,368股，占比6.0859%[6] 议案表决情况 - 《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》同意469,258,936股，占比99.2701%[7] - 《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》同意469,105,536股，占比99.2377%[8] - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》同意468,452,936股，占比99.3640%[9] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意1,000,202,282股，占比96.5936%[11] - 《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》中小投资者同意126,355,177股，占比97.3420%[8] - 《关于变更会计师事务所的议案》中小投资者同意94,532,955股，占比72.8267%[11]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知10月31日公告，补充通知11月8日公告[4][5] - 现场会议11月20日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议6人，代表股份905,543,327股，占42.4562%[8] - 参加网络投票439名，代表股份129,931,368股，占6.0918%[8] 议案表决结果 - 《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》等4项议案均获通过[10][12][13] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比明确[10][12]

会议情况 - 公司第七届董事会第十八次会议于2024年11月7日9：30召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] - 会议通知于2024年11月3日送达全体董事和监事[1] 议案审议 - 会议以9票同意通过《关于变更会计师事务所的议案》[1] - 董事会审计委员会已审议通过该议案[2] - 议案尚需提交股东大会审议[2]

股东大会信息 - 公司2024年11月20日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年11月15日[3] 议案相关 - 控股股东提议变更会计师事务所议案提交审议[2] - 股东大会审议4项议案，部分关联股东需回避表决[6][7] 会议登记 - 登记时间为2024年11月19日08:30 - 12:00，地点在证券部[8] 投票代码及时间 - 网络投票代码为362321，简称“华英投票”[13] - 深交所交易系统和互联网投票时间为20日9:15 - 15:00[14][15]

审计机构变更 - 公司拟聘任北京国府嘉盈所为2024年度审计机构，原聘任为亚太所[2] - 2024年11月7日董事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[10] 审计机构情况 - 2023 - 2024年10月31日，国府嘉盈所合伙人从2人增至24人[3] - 同期注册会计师从13人增至124人，签过证券审计报告的从4人增至50人[3] - 2023年国府嘉盈所收入总额2105万元，审计业务601万元，证券业务66万元[3] - 国府嘉盈所已计提职业风险金409.14万元，购职业保险累计赔偿限额5000万元[4] 原审计机构情况 - 亚太所为公司提供审计服务4年，上年度出具标准无保留意见报告[8]

公司概况 - 股票代码：002321，股票简称：华英农业 [1] - 投资者关系活动类别：业绩说明会 [2] - 参与单位及人员：2024年第三季度网上业绩说明会的投资者 [2] - 时间：2024年11月6日（星期三）下午15:00-17:00 [2] - 地点：东方财富路演平台 [2] - 上市公司接待人员：董事长、总经理许水均先生，独立董事张瑞女士，董事、财务总监龚保峰先生，董事会秘书何志峰先生 [2] 经营情况 - 2024年前三季度营业收入：37.57亿元，同比增长41.41% [2] - 归母净利润：3,279.96万元，同比增长104.86% [2] - 经营性现金流净额：1.34亿元，同比增长160.79% [2] - 第三季度营收同比增长：35.54% [2] - 第三季度扣非后归母净利润同比增长：219.98% [2] 业务板块 - 羽绒业务：前三季度产销规模大幅增长，带动整体营收及利润增长 [3] - 熟食制品板块：主要出口市场为欧盟、韩国及日本，日韩市场占有率分别为40%和60% [3] - 羽绒制品板块：成立子公司华锐服饰，优化羽绒产业布局，推动产业链向下游延伸 [4] 市场拓展 - 美洲市场：积极布局北美洲市场，提升食品及羽绒市场份额 [5] - 加拿大市场：出口鸭系列预制菜及羽绒产品 [5] - 美国市场：积极申请熟制鸭肉出口注册，进展顺利 [5] 财务状况 - 重整后化债情况：有效化解债务风险，改善资产负债结构，前三季度营业收入同比增长41.41%，扣非后归母净利润同比增长74.83%，经营性现金流净额1.34亿元，同比增长160.79% [6] - 信用等级修复：经过三年稳健发展，银行信用逐步好转，仅有个别银行信用暂未修复 [5] 投资者关系 - 股票回购：2023年12月至2024年6月完成一轮增持计划，2024年7月推出并完成回购股份方案 [5] - 未来计划：持续聚焦主业，提升经营质效，如有新的回购股份等计划，将及时履行信息披露义务 [5]