股东大会信息 - 召开时间为2024年9月3日下午14:30 - 15:30[4] 投票情况 - 现场和网络投票代表429名股东，股份226,181,061股，占比26.0263%[6] - 《关于变更会计师事务所议案》总表决同意225,778,861股，占比99.8222%[7] 合规情况 - 律师认为会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[9] 备查文件 - 有经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议及经办律师签字的法律意见书[10]

财务数据概述 - [2024年上半年营业收入为17.24亿元，较上年同期减少39.60%][10] - [2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为21278.07万元，较上年同期减少99.40%][10] - [2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1930.19万元，较上年同期减少283.67%][10] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为18856.88万元，较上年同期减少82.45%][10] - [2024年上半年基本每股收益为0.2540元/股，较上年同期减少99.41%][10] - [2024年上半年稀释每股收益为0.2478元/股，较上年同期减少99.39%][10] - [2024年上半年加权平均净资产收益率为0.08%，较上年同期减少12.80个百分点][10] - [2024年上半年末总资产为52.18亿元，较上年度末减少3.36%][10] - [2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为16.42亿元，较上年度末增加0.66%][10] - [2024年1 - 6月经销模式营业收入6.7016366235亿美元，同比减少33.05%，营业成本4.773797735亿美元，同比减少39.91%，毛利率28.77%，较2023年增加8.14个百分点][27][28] - [2024年1 - 6月直销模式营业收入1.4126434366亿美元，同比减少31.89%，营业成本0.9902083477亿美元，同比减少35.77%，毛利率29.90%，较2023年增加4.23个百分点][27] - [2024年1 - 6月电商模式营业收入0.5264799607亿美元，同比减少39.04%，营业成本0.3992574672亿美元，同比减少39.60%，毛利率24.16%，较2023年增加0.70个百分点][31] - [2024年1 - 6月低温奶营业收入2.8648830938亿美元，同比减少35.16%，营业成本1.7936339524亿美元，同比减少44.24%，毛利率37.39%，较2023年增加10.19个百分点][29] - [2024年1 - 6月常温奶营业收入3.7759767073亿美元，同比减少31.21%，营业成本2.9245147164亿美元，同比减少36.86%，毛利率22.55%，较2023年增加6.93个百分点][29] - [2024年1 - 6月其他饮料及食品营业收入0.0607768224亿美元，同比减少40.46%，营业成本0.0556490662亿美元，同比减少42.23%，毛利率8.44%，较2023年增加2.81个百分点][29] - [2024年1-6月营业收入10.41亿元，同比减少39.60%，主要因转让子公司股权，两家子公司不再纳入合并报表][39] - [2024年1-6月营业成本7.79亿元，同比减少43.93%，原因与营业收入减少相同][39] - [低温奶毛利率46.62%，较2023年增加17.16个百分点；常温奶毛利率11.26%，减少9.11个百分点；其他饮料及食品毛利率67.32%，增加28.16个百分点][32][33] - [2024年1-6月低温奶生产量3.25万吨，同比减少44.80%；销售量3.26万吨，同比减少44.39%；库存量394.69吨，同比减少47.00%，主要因转让子公司股权][36] - [2024年1-6月常温奶生产量5.72万吨，同比减少28.60%；销售量5.82万吨，同比减少28.95%；库存量3444.61吨，同比增加7.57%][36] - [2024年研发投入3447.23万元，同比增加59.11%，主要因报告期内研发投入增加][39] - [2024年经营活动产生的现金流量净额3309.70万元，同比减少82.45%，因转让子公司股权及销售商品、提供劳务收到的现金同比减少][39][40] - [2024年投资活动产生的现金流量净额-1.25亿元，同比增加40.34%，因购建固定资产等支付的现金及支付其他与投资活动有关的现金减少][40] - [2024年筹资活动产生的现金流量净额8644.71万元，同比增加84.29%，因报告期内取得借款收到的现金增加][40] - [公司本报告期营业收入为10.41亿元，上年同期为17.24亿元，同比减少39.60%][41][42] - [乳制品、食品行业本报告期收入8.11亿元，占比77.93%，上年同期为12.08亿元，同比减少32.85%][41] - [低温奶本报告期收入3.46亿元，占比33.24%，上年同期为5.28亿元，同比减少34.43%][41] - [常温奶本报告期收入4.56亿元，占比43.82%，上年同期为6.67亿元，同比减少31.56%][41] - [西南地区本报告期收入7.05亿元，占比67.73%，上年同期为13.94亿元，同比减少49.42%][42] - [销售费用本报告期为1.14亿元，上年同期为1.57亿元，同比减少27.66%][44] - [投资收益为 - 40.96万元，占利润总额比例 - 5.13%，主要是对联营企业确认的投资收益][46] - [营业外收入为345.39万元，占利润总额比例43.27%，主要为捐赠款等][46] - [其他收益为2827.13万元，占利润总额比例354.21%，主要为政府补助及进项税额加计扣除][46] - [货币资金本报告期末为2.34亿元，占总资产比例4.64%，上年末为5.09亿元，占比9.76%，比重减少5.12个百分点][47] - [应收账款为492,881,456.84元，占比9.77%，较上期增加0.28个百分点][48] - [固定资产为1,183,905,376.04元，占比23.48%，较上期增加3.28个百分点][48] - [长期借款为1,092,118,600.00元，占比21.66%，较上期增加4.68个百分点][48] - [交易性金融资产为47,460,749.33元，占比0.94%，较上期增加0.69个百分点，主要因购买理财产品所致][48] - [报告期投资额为111,625,000.00元，上年同期为162,460,000.00元，变动幅度为 -31.29%][51] - [皇氏乳业集团有限公司营业收入为825,485,724.76元，净利润为58,032,235.78元][55] - [浙江完美在线网络科技有限公司营业收入为92,704,296.12元，净利润为 -2,360,148.49元][55] - [皇氏阳光（广西）新能源有限公司营业收入为48,076,654.43元，净利润为 -1,298,818.07元][55] - [2024年半年度营业总收入为10.4121938171亿美元，2023年半年度为17.237324453亿美元，同比下降39.59%][149] - [2024年半年度净利润为472.490973万美元，2023年半年度为22076.329969万美元，同比下降97.86%][150] - [2024年半年度归属于母公司股东的净利润为128.255449万美元，2023年半年度为21278.067786万美元，同比下降99.40%][150] - [2024年半年度基本每股收益为0.0015美元，2023年半年度为0.2540美元，同比下降99.41%][151] - [2024年半年度研发费用为3447.230885万美元，2023年半年度为2166.545798万美元，同比增长59.11%][150] - [2024年半年度末非流动负债合计为4.7860792345亿美元，2023年末为3.8490032485亿美元，同比增长24.34%][148] - [2024年半年度末负债合计为20.7295561531亿美元，2023年末为20.8619400119亿美元，同比下降0.64%][148] - [2024年半年度末所有者权益合计为16.7597492403亿美元，2023年末为17.0652051463亿美元，同比下降1.78%][148] - [2024年半年度母公司营业收入为1508.030918万美元，2023年半年度为193.683333万美元，同比增长678.61%][152] - [2024年半年度母公司营业利润为 - 3946.966919万美元，2023年半年度为16574.794892万美元，同比下降123.81%][152] - [2024年上半年净利润为-3992.29万美元，2023年同期为1.8954亿美元][153] - [2024年上半年经营活动现金流入小计为16.3188亿美元，2023年同期为19.8885亿美元][155] - [2024年上半年经营活动现金流出小计为15.9878亿美元，2023年同期为18.0028亿美元][155] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3309.70万美元，2023年同期为1.8857亿美元][155] - [2024年上半年投资活动现金流入小计为9253.70万美元，2023年同期为1.5541亿美元][155] - [2024年上半年投资活动现金流出小计为2.1796亿美元，2023年同期为3.6563亿美元][155] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.2542亿美元，2023年同期为-2.1022亿美元][155] - [2024年上半年筹资活动现金流入小计为10.3918亿美元，2023年同期为8.3929亿美元][155] - [2024年上半年筹资活动现金流出小计为9.5273亿美元，2023年同期为7.9238亿美元][156] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为8644.71万美元，2023年同期为4690.81万美元][156] - [2024年半年度筹资活动现金流入小计为292,962,705.11元，流出小计为282,709,546.10元，净额为10,253,159.01元][159] - [2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -7,956,795.67元，期末余额为2,269,611.10元][159] - [2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为10,897,606.13元，所有者权益合计本期增减13,787,171.84元][160] - [2024年半年度股份支付计入所有者权益的金额为9,377,329.03元][161] - [2024年半年度对所有者（或股东）的分配为 -4,710,493.24元][161] - [2023年半年度归属于母公司所有者权益小计为1,545,532,049.01元，所有者权益合计为1,936,470,409.92元][163] - [2023年半年度至2024年半年度股本增加31,459,300.00元，资本公积增加124,638,693.02元][163] - [2023年半年度至2024年半年度综合收益总额为220,121,293.75元][164] - [2023年半年度至2024年半年度所有者投入和减少资本相关变动中，所有者投入的普通股为31,459,300.00元，股份支付计入所有者权益的金额为30,889,979.02元][164] - [2023年半年度至2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -24,572,713.61元][164] - [2024年上半年股本期末余额为869,099,335元，较上年期末增加31,459,300元][165][169][170] - [2024年上半年资本公积期末余额为1,442,880,904.3元，较上年期末增加124,638,693.02元][169][170] - [2024年上半年减：库存股期末余额为125,208,014元，较上年期末增加199,000元][167][169][170] - [2024年上半年未分配利润期末余额为 - 208,060,328.88元，较上年期末增加189,543,674.42元][169][170] - [2024年上半年所有者权益合计期末余额为1,923,335,265.58元，较上年期末增加220,433,653.44元][169][170] - [2024年上半年综合收益总额为189,543,674.42元][169]

资金占用情况 - 皇氏数智期初占用资金50402.83万元，偿还483万元，期末余额49919.83万元[3] - 浙江筑望期初和期末占用资金均为7549.48万元[3] - 大理来思尔期初和期末占用资金均为10万元[3] - 安徽皇氏绿能期初占用资金820万元，利息820万元[4] - 非经营性资金占用小计和总计期初58782.31万元，偿还483万元，期末58299.31万元[4]

会议信息 - 2024年度第二次临时股东大会[2] - 现场会议2024年9月3日14:30 - 15:30，网络投票9月3日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年8月27日[7] 审议议案 - 关于变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案[10] 登记信息 - 登记时间为2024年8月28 - 30日、9月2日9:30 - 11:30，14:30 - 16:30[15] - 登记地点为公司董事会秘书办公室[16] 投票信息 - 普通股投票代码为"362329"，投票简称为"皇氏投票"[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月3日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月3日9:15 - 15:00[26]

审计机构变更 - 公司拟聘任深圳久安会计师事务所为2024年度审计机构，原审计机构为中喜会计师事务所[2] - 变更需提请2024年第二次临时股东大会审议，通过之日起生效[15][16] 久安会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，有合伙人14人，注册会计师71人，签过证券服务业务审计报告的35人[4] - 2023年度业务收入5042.51万元，审计业务收入3314.53万元，证券业务收入986.98万元[5] - 2023年上市公司审计客户2家，收费986.98万元[5] - 2023年计提职业风险金112.54万元，职业保险累计赔偿限额5000万元[6] 人员情况 - 拟任项目合伙人李松清近三年签3家上市公司审计报告[7] - 拟签字注册会计师马晓倩有多年审计经验[7] - 拟任项目质量控制复核人陈敏燕近三年复核5家上市公司审计报告[7] 审计费用 - 2023年度审计费用190万元，2024年度拟支付190万元[9] 中喜会计师事务所情况 - 自2017年度为公司提供审计服务，连续7年担任审计机构[10] - 对公司2023年度财务报告和内控均出具标准无保留意见审计报告[10]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] - 舆情信息收集由董事会秘书办公室负责，子公司和职能部门配合[5] 舆情分类与处置 - 舆情分为重大和一般两类[8][9] - 一般舆情由董事会秘书和办公室处置，重大舆情由董事长召集会议决策[12] 后续工作与制度 - 处置结束后董事会秘书办公室总结完善流程[13][14] - 制度2024年8月14日制定，经董事会审议通过后实施[18][19]

会议情况 - 皇氏集团第六届董事会第三十四次会议于2024年8月14日通讯表决召开，9名董事全参加[2] 审计安排 - 拟聘深圳久安为2024年度审计机构，聘期一年，费用190万[3][4] 议案表决 - 变更审计机构、制定制度、召开股东大会议案均全票通过[5][7][9] 股东大会 - 公司决定2024年9月3日现场和网络投票结合开第二次临时股东大会[8]

减持情况 - 东方证券计划减持皇氏集团不超2607.1479万股，即不超总股本3%[2] - 已通过集中竞价减持869.04万股，比例1%，均价3.22元/股[2] 权益变动 - 变动前持股5841万股，占比6.72%；变动后持股4971.96万股，占比5.72%[3] 其他信息 - 减持来源为司法裁定获原股东李建国股票，期限2024年5 - 8月[2] - 减持符合规定，与计划一致，不影响皇氏集团控制权[4]

股票情况 - 皇氏集团股票2024年8月5、6日连续两日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] 经营与信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 不存在违反信息公平披露情形[8] 重大事项 - 公司、控股股东等无应披露未披露及筹划中重大事项[4] - 控股股东等在异常波动期间未买卖公司股票[5][6] 业绩预告 - 2024年7月10日披露的半年度业绩预告截至公告披露日无需修正[8]

净利润及损益情况 - 预计2024年上半年净利润为100万元至150万元，同比下降99.30%至99.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1,880万元至1,930万元，同比下降278.89%至283.65%[6] - 扣除非经常性损益后的净利润基本每股收益为0.0012元/股至0.0018元/股[7] - 2023年上半年转让子公司股权确认非经常性损益20,970.29万元，导致2024年上半年净利润同比下降[10] - 2024年上半年非经常性损益对净利润影响金额约为2,030万元，主要来自进项税额加计扣除和政府补助[11] 营收及市场表现 - 乳制品和食品营收同比增长约10%，广东市场增长较快[12] 产业进展 - 公司主导全国首批5000枚进口巴基斯坦优质奶水牛胚胎在南宁入境，标志着奶水牛产业育种历史重大进展[12]