会议情况 - 皇氏集团第六届董事会第三十四次会议于2024年8月14日通讯表决召开，9名董事全参加[2] 审计安排 - 拟聘深圳久安为2024年度审计机构，聘期一年，费用190万[3][4] 议案表决 - 变更审计机构、制定制度、召开股东大会议案均全票通过[5][7][9] 股东大会 - 公司决定2024年9月3日现场和网络投票结合开第二次临时股东大会[8]

减持情况 - 东方证券计划减持皇氏集团不超2607.1479万股，即不超总股本3%[2] - 已通过集中竞价减持869.04万股，比例1%，均价3.22元/股[2] 权益变动 - 变动前持股5841万股，占比6.72%；变动后持股4971.96万股，占比5.72%[3] 其他信息 - 减持来源为司法裁定获原股东李建国股票，期限2024年5 - 8月[2] - 减持符合规定，与计划一致，不影响皇氏集团控制权[4]

股票情况 - 皇氏集团股票2024年8月5、6日连续两日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] 经营与信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 不存在违反信息公平披露情形[8] 重大事项 - 公司、控股股东等无应披露未披露及筹划中重大事项[4] - 控股股东等在异常波动期间未买卖公司股票[5][6] 业绩预告 - 2024年7月10日披露的半年度业绩预告截至公告披露日无需修正[8]

净利润及损益情况 - 预计2024年上半年净利润为100万元至150万元，同比下降99.30%至99.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1,880万元至1,930万元，同比下降278.89%至283.65%[6] - 扣除非经常性损益后的净利润基本每股收益为0.0012元/股至0.0018元/股[7] - 2023年上半年转让子公司股权确认非经常性损益20,970.29万元，导致2024年上半年净利润同比下降[10] - 2024年上半年非经常性损益对净利润影响金额约为2,030万元，主要来自进项税额加计扣除和政府补助[11] 营收及市场表现 - 乳制品和食品营收同比增长约10%，广东市场增长较快[12] 产业进展 - 公司主导全国首批5000枚进口巴基斯坦优质奶水牛胚胎在南宁入境，标志着奶水牛产业育种历史重大进展[12]

控股股东股份情况 - 黄嘉棣持股2.15323388亿股，比例24.78%[5] - 本次补充质押380万股，占其所持1.76%、总股本0.44%[4] - 质押后累计被质押股份占其所持9.36%、总股本2.32%[5] 质押相关信息 - 起始日2024年6月25日，到期为解除质押日[4] - 质权人为海通证券，用途为补充质押[4] - 不涉及新增融资，质押风险可控[6]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入28.93亿元，同比增长0.07%[2] - 2023年净利润6734.52万元，同比增长460.11%[3] - 2021 - 2023年扣非后净利润分别为 - 5.20亿元、 - 1.06亿元、 - 1.52亿元[3] 业务营收 - 2023年乳制品、食品业务营收20.30亿元，占比70.17%，同比下降13.45%，毛利率增加2.52%[2] - 2023年信息服务、信息工程业务营收2.51亿元，占比8.68%，同比增长2.62%，毛利率减少9.18%[2] - 2023年光伏组件销售、EPC业务及其他业务营收3.39亿元，占比11.71%，同比增长1367.05%，毛利率减少25.79%[2] 客户与供应商 - 2023年乳制品及食品业务前五名客户销售收入合计2.49亿元[6] - 2023年信息服务及信息工程业务前五名客户销售收入合计23,905.91万元[10] - 2023年光伏组件销售与EPC业务前五名客户销售收入合计27633.27万元[16] 贸易业务 - 2023年按总额法确认贸易业务合计销售数量为21,776,691.00kg，不含税收入总计235,375,713.08元[54] - 2023年公司开始开展按净额法确认的大额贸易，主要产品有铝锭、白糖、奶粉等[55] 股权交易 - 转让云南皇氏来思尔乳业32.8996%股权和云南皇氏来思尔智能化乳业32.8996%股权，获投资收益2.0970286279亿元[86] - 子公司云南皇氏来思尔智能化乳业转让云南来思尔物流10%股权，获投资收益303.124637万元[86] 联营与合营公司 - 2023年联营企业和合营公司资产总额合计186,663.90万元，净利润合计亏损4,228.82万元[110] - 2022年联营企业和合营公司资产总额合计184,593.32万元，净利润合计亏损1,474.85万元[113] 费用情况 - 2023年销售费用30999.92万元，较2022年增加3189.56万元，增幅为11.47%[138] - 2023年管理费用22087.14万元，较2022年增加6806.92万元，增幅为44.55%[137] - 2023年财务费用11746.79万元，较2022年增加896.91万元，增幅为8.27%[137] 研发项目 - 《水牛发情检测系统研究与应用》开发支出金额67.54万元，研发进度100%，预计2023年7月完成[152] - 《水牛全基因组精准设计育种研究》开发支出金额951.97万元，研发进度66.67%，预计2024年12月完成[153] 光伏项目 - 宾阳分布式户用光伏项目合同金额19753万元，履约进度46.97%，本期收入8345.91万元[166] - 北流塘岸镇分布式光伏项目合同金额8716万元，履约进度47.81%，本期收入3781.28万元[166] 应收款项 - 应收账款期末余额495,320,980.03元，坏账准备余额112,114,684.78元[171] - 其他应收款期末余额693,235,341.20元，较期初增长285.48%[172]

业绩总结 - 2023年公司营业收入28.93亿元，同比增长0.07%[1] - 2023年公司净利润6734.52万元，同比增长460.11%[2] - 2021 - 2023年公司扣非后净利润分别为 - 5.20亿元、 - 1.06亿元、 - 1.52亿元[2] 业务营收 - 2023年乳制品、食品业务营收20.30亿元，占比70.17%，同比下降13.45%，毛利率增加2.52%[1] - 2023年信息服务、信息工程业务营收2.51亿元，占比8.68%，同比增长2.62%，毛利率减少9.18%[1] - 2023年光伏组件销售、EPC业务及其他业务营收3.39亿元，占比11.71%，同比增长1367.05%，毛利率减少25.79%[1] 客户与供应商 - 2023年乳制品及食品业务前五名客户销售收入合计2.49亿元[4] - 2023年乳制品及食品业务前五名供应商采购额合计1.85亿元[6] - 2023年信息服务及信息工程业务前五名供应商采购额合计21,717.19[13] - 2023年光伏组件销售与EPC业务前五名客户销售收入合计27,633.27万元[16] 贸易业务 - 2023年开始开展大额贸易，主要产品为铝锭、白糖、奶粉等，采用“以销定采”模式[58] - 2023年奶粉贸易采购数量为8,893,550.00KG，采购金额为261,510,131.70元[80] - 2023年白糖贸易采购数量为68,951,000.00KG，采购金额为465,385,866.99元[82] - 2023年铝锭贸易采购数量为12,606,387.00KG，采购金额为238,189,858.26元[83] 股权交易 - 公司转让云南皇氏来思尔乳业32.8996%股权和云南皇氏来思尔智能化乳业32.8996%股权，获投资收益209,702,862.79元[90] - 子公司皇氏阳光（广西）新能源转让安徽皇氏绿能科技80%股权，获投资收益9,706,091.74元[90] - 公司以4732.81万元转让皇氏数智100%股权，2024年3月20日收到全部款项并完成过户[96] 联营企业 - 2023年联营企业和合营公司资产总额合计186,663.90万元，负债合计27,572.22万元，所有者权益159,091.68万元，营业收入36,128.86万元，净利润 - 4,228.82万元[115] 费用情况 - 2023年公司销售费用30,999.92万元，较2022年增加3,189.56万元，增幅11.47%[142] - 2023年公司管理费用22,087.14万元，同比增长44.55%[147] - 2023年公司财务费用11,746.79万元，同比增长8.27%[150] - 2023年公司研发费用4,889.35万元，较2022年减少39.87%[142] 研发项目 - 至2023年12月31日，公司研发项目资本化金额为1132.90万元，涉及三个项目[159] 应收账款 - 公司应收账款期末余额495320980.03元，坏账准备余额112114684.78元[178] - 2023年度公司对应收账款、其他应收款计提减值损失合计5641.40万元[192] 未来展望 - 2024年全球光伏发电市场规模继续扩大，装机容量和发电量快速增长[26]

会议信息 - 2024年5月18日发布召开2023年度股东大会通知公告[4] - 2024年6月11日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5] 参会情况 - 现场27名代表58名股东，代表股份243,021,161股，占比27.9640%[8] - 网络投票11人，代表股份23,688,045股，占比2.7257%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，均获通过[12][13][14][15][16][17][18][19][20][22][23] - 3项为特别决议事项，3项涉关联股东回避表决[23]

股东大会信息 - 2024年6月11日14:30 - 15:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代表38人，代表69名股东，股份266,709,206股，占比30.6897%[7] - 中小股东出席32人，代表63名股东，股份45,055,498股，占比5.1844%[8] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意股数266,653,906股，占比99.9793%[10] - 2023年度利润分配等议案同意股数266,702,306股，占比99.9974%[10] - 2024年度董事薪酬方案同意股数45,464,198股，占比99.8785%[11] - 回购注销部分限制性股票同意股数239,020,033股，占比99.9971%[11] - 2024年度担保额度预计同意股数263,785,061股，占比98.9036%[11] - 中小投资者对2023年度利润分配等议案同意股数45,048,598股，占比99.9847%[13] - 中小投资者对2024年度担保额度预计同意股数42,131,353股，占比93.5099%[13] 其他信息 - 公告2024年6月12日发布[17] - 律师事务所为北京市康达律师事务所[14] - 律师为赵垯全、张舟[14] - 会议召集、召开程序合法有效[14] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[15]

问询函相关 - 公司2024年5月20日收到深交所2023年年报问询函[1] - 原要求6月3日前报送说明材料并披露[1] - 因内容需补充完善预计无法按时回复[1] - 申请延期至6月11日前完成回复并披露[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体有《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网[2]