业绩数据 - 2023年包装科技及其他业务营业收入为67924.30万元，园林生态业务为3145.23万元[26] - 2022年包装科技及其他业务营业收入为79312.87万元，园林生态业务为4747.88万元[26] - 2023年包装科技及其他业务营收较2022年下降约11389万元[31] - 华宇园林2022年净利润为 - 87074.86万元，2023年为 - 18236.23万元[79] 应收账款 - 应收账款期末余额为270519.76万元，2022年、2023年账面余额分别为24.68亿元、27.05亿元[24][25] - 按组合计提坏账准备的外部客户应收账款账面余额为56383.83万元，比例25.56%[24] - 按单项计提坏账准备的应收账款账面余额为214135.93万元，比例46.74%[24] - 按组合计提坏账准备中前十名客户余额合计占比为88.97%[33] 项目情况 - 安顺市西秀区人民政府一期PPP项目累计确认收入53846.05万元，成本44238.51万元[5] - 安顺市西秀区人民政府二期PPP项目累计确认收入107653.94万元，成本97677.75万元[5] - 安顺西秀区麒麟如意广场建设项目累计确认收入13790.48万元，成本11535.35万元[5] - 遵义市红花岗区深溪河景观及生态湿地公园工程累计确认收入10513.69万元，成本8608.90万元[5] - 遵义市红花岗区蚂蚁河生态湿地公园累计确认收入12103.87万元，成本8633.07万元[5] - 遵义苟坝红色文化旅游创新区建设项目累计确认收入22341.18万元，成本19180.01万元[6] 诉讼情况 - 报告期末已累计披露诉讼金额为18631.51万元，预计负债金额为2190.66万元[9] - 杨厚礼诉重庆华宇园林有限公司涉案金额为5059.36万元，原告撤诉[11] - 郭星诉重庆华宇园林有限公司涉案金额为2752.85万元，累计计提预计负债1750.71万元[11] 资产情况 - 银行承兑汇票保证金期末余额为3000.01万元，定期存单质押期末余额为1000万元[23] - 投资性房地产期末账面价值3976.59万元，较期初增长38.25%[63] - 固定资产期末账面价值47106.19万元，报告期末计提减值准备10662.59万元[63] 其他应收款 - 其他应收款期末余额合计为6769.53万元，账龄1年以上为6059.04万元，3年以上为4772.33万元[43] - 遵义市红花岗区深溪镇人民政府欠款2637万元，坏账计提比例100%[52] - 重庆市禾米建筑工程有限公司欠款750万元，坏账计提比例100%[53] 长期应收款 - 长期应收款期末余额为93011.30万元，单项计提坏账准备期末余额为34690.71万元，比例40%[57] - 组合计提坏账准备期末余额为58320.59万元，比例1%[58] 其他应付款 - 其他应付款期末余额为70478.76万元，较期初增长13.47%[71] - 往来借款期末余额为66826.95万元，较期初增长14.23%[71] - 代垫项目款及其他期末余额为1883.84万元，较期初增长7.62%[71] 商誉及借款 - 因投资华宇园林形成商誉29627.86万元，2021年末已全额计提减值准备[79][83] - 2023年3月公司归还中锐集团2000万元借款本金，保留5亿元借款额度，年利率7%[86][88]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表18人，代表有表决权股份227,749,510股，占公司总股份20.9337％[8] - 现场投票股东5人，代表有表决权股份198,303,123股，占公司总股份18.2272％[8] - 网络投票股东13人，代表有表决权股份29,446,387股，占公司总股份2.7066％[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占出席会议股东所持股份超99.8％[10][12][14][15][16][22] - 《关于董事、监事薪酬方案的议案》同意股数占出席会议股东所持股份99.8271％[20] - 《关于2024年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》同意227,355,810股，占99.8271％[23] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意34,559,831股，占98.9523％，关联股东回避表决[25] - 《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》等议案同意股数占99.8393％[26][27] - 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等议案同意股数占98.8728％，关联股东回避表决[29][30] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于2024年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》同意股数占98.8728％[24] - 中小股东对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意股数占98.9523％[25] - 中小股东对多个议案表决情况与《关于2024年度日常关联交易预计的议案》相同[26][28][29][31] 会议合法性 - 上海市锦天城律师事务所认为公司2023年年度股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[32]

会议安排 - 公司2024年4月19日决议召集2023年年度股东大会[5] - 2024年4月20日发布股东大会通知，距会议召开达20日[5] - 2024年5月17日14:00在苏州召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人18人，代表227,749,510股，占公司股份总数20.9337%[7] - 现场会议股东及代表5名，持有198,303,123股，占公司股份总数18.2272%[8] - 网络投票股东13人，代表29,446,387股，占公司股份总数2.7066%[9] - 中小投资者股东17人，代表34,925,731股，占公司有表决权股份总数3.2102%[10] 临时议案情况 - 持有公司17.7235%股份的苏州睿畅4月28日提请增加临时议案[12] - 公司4月30日发出补充通知并公告临时提案内容，程序符合规定[13] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数占比超99.8%[14][16][17][18][21][22][23][26][30] - 《关于董事、监事薪酬方案的议案》等同意股数占比超99.82%[25][27] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意股数占比98.9523%[29] - 《关于延长公司向特定对象发行A股股票相关议案》同意股数占比超98.87%[32][33] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序和召集召开程序符合规定，表决结果合法有效[34][35]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入71,069.53万元，同比降15.45%[1] - 净利润 - 16,070.35万元，同比增76.61%[1] - 扣非后净利润 - 16,740.77万元，同比增76.18%[1] - 经营活动现金流量净额3,433.69万元，同比增23.88%[1] 款项情况 - 子公司华宇园林2637万元款项转借款，已收回324.98万元，2637万元逾期未还[2] 诉讼与负债 - 报告期末累计披露诉讼18,631.51万元，预计负债2,190.66万元[4] 资产数据 - 银行承兑汇票保证金期末余额3,000.01万元，定期存单质押期末余额1,000.00万元[4] - 应收账款期末余额270,519.76万元，不同计提方式坏账准备比例不同[5][6] - 其他应收款期末余额6,769.53万元，账龄1年以上占比较大[7] - 长期应收款期末余额93,011.30万元，不同计提方式坏账准备比例不同[9] - 投资性房地产期末账面价值3,976.59万元，较期初增38.25%[11] - 固定资产期末账面价值47,106.19万元，计提减值10,662.59万元，闲置账面价值5,876.15万元[11] 应付款项 - 其他应付款期末余额70,478.76万元，较期初增13.47%[12] 商誉情况 - 公司因投资华宇园林形成商誉29,627.86万元，未计提减值，华宇园林2022 - 2023年净利润为负[13] 后续要求 - 说明资金拆借相关情况及关联方资金占用情形[14] - 说明关联方资金拆借利率依据、与市场利率差异及公允性[14] - 年审会计师核查并发表意见[16] - 公司2024年5月29日前书面说明问题，报送材料并披露，抄送派出机构[16]

公司定增及资金到位情况 - 公司启动8.3亿元定增项目,由控股股东全额认购,用于偿还有息负债,将夯实资本金、增加净资产规模、降低资产负债率、提升偿债能力,增强公司抗风险能力[1][2] - 公司定增目前处于交易所反馈问询阶段,待审核通过及证监会同意注册后方可推进股份发行及募集资金到位[2] - 公司还计划进行不超过3亿元的简易程序融资,但不会影响8.3亿元定增项目[2] 应收款回收情况 - 公司在山东、四川等地陆续回收超过10亿元的应收款,包括四川巴中、山东莱芜、山东肥城、四川简阳等项目[3][4] - 贵州地区到期应收未收回的款项净值约为12亿元,已计提近10亿元坏账减值,公司将采取多种措施积极化解[3][4][5] - 应收款长期未回收对公司制造业生产再投入、资金运营及周转、降低债务负担等方面造成严重影响[6] 包装科技业务表现 - 2023年包装科技业务收入6.41亿元,较去年同期有所下降,主要受白酒企业去库存压力增大影响,但仍居细分行业前列[9] - 公司将聚焦包装科技主业,深耕酒类重点客户、拓展产品品类和业务领域,2024年一季度营收同比增约12%[7][10] - 公司通过精益管理、降本增效等措施,提升产品附加值和营运效能,包装科技业务保持较好的经营利润和现金流水平[6][14] 园林业务情况 - 园林业务项目应收款回收不达预期,计提了约1.5亿元减值准备,是公司2023年亏损的主要原因[9] - 园林业务已基本结束施工建设和项目结算,公司将重点回收应收款,特别是贵州地区的政府应收款[10] 市场地位及竞争策略 - 公司是国内最大的（铝制相关类）防伪瓶盖生产企业,产销规模连续多年处于同行业领先地位[12] - 公司将聚焦包装科技主业,加大西南地区和海外市场拓展,优化产品结构,提升高附加值产品占比,提高营运效能[12][13][14]

融资进展 - 公司申请向特定对象发行股票处于深交所审核环节[3] - 会同中介机构更新申请文件财务数据及内容[3] - 发行需通过审核并获证监会同意注册方可实施[3] 信息披露 - 2024年4月20日披露《2023年年度报告》[3] - 更新内容详见同日巨潮资讯网披露文件[3]

财务审计 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] 财务数据 - 2023年末公司资产总计37.33亿元，较2022年末下降3.24%[19] - 2023年末负债合计25.86亿元，较2022年末增长2.04%[23] - 2023年末股东权益合计11.47亿元，较2022年末下降13.36%[23] - 2023年营业总收入为7.1069534491亿元，较2022年下降15.45%[33] - 2023年营业总成本为7.4517344834亿元，较2022年下降9.56%[33] - 2023年营业利润亏损幅度较2022年收窄78.23%[33] - 2023年净利润亏损幅度较2022年收窄78.78%[33] - 2023年基本每股收益亏损幅度较2022年收窄76.19%[33] - 2023年稀释每股收益亏损幅度较2022年收窄76.19%[33] - 2023年归属母公司所有者的净利润亏损幅度较2022年收窄76.61%[33] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为34,336,893.75元，2022年度为27,718,901.82元[37] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 -21,632,453.36元，2022年度为 -3,521,702.62元[37] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 -25,887,274.34元，2022年度为 -100,895,630.28元[37] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为 -12,615,074.13元，2022年度为 -76,047,519.58元[37] - 2023年末现金及现金等价物余额为106,369,231.49元，2022年末为118,984,305.62元[37] 应收账款 - 2023年12月31日应收账款账面余额为27.0519758389亿元[7] - 2023年12月31日应收账款坏账准备为11.4503312652亿元[8] - 2023年末应收账款为15.60亿元，较2022年末增长2.67%[19] 其他资产负债 - 2023年末流动资产合计23.25亿元，较2022年末下降0.31%[19] - 2023年末非流动资产合计14.08亿元，较2022年末下降7.67%[19] - 2023年末流动负债合计19.10亿元，较2022年末增长6.46%[23] - 2023年末非流动负债合计6.76亿元，较2022年末下降8.53%[23] - 2023年末未分配利润亏损较2022年末扩大8.84%[23] 股本变动 - 2010年3月公司上市，上市后股本总额为5350万元[48] - 2011年5月按每10股转增6股，增加股本3210万元，注册资本变为8560万元[48] - 2012年12月非公开发行2073.8461万股，注册资本变为10633.8461万元[49] - 2013年6月按每10股转增8股，增加股本8507.0768万元，注册资本变为19140.9229万元[49] - 2015年1月向特定对象发行股份，注册资本变为32965.3221万元[49] - 2016年2月非公开发行2197万股，注册资本变为35162.3221万元[50] - 2016年4月按每10股转增12股，增加股本42194.7865万元，注册资本变为77357.1086万元[52] - 2016年12月非公开发行10385.6382万股，注册资本变为87742.7468万元[52] - 2020年9月非公开发行21052.6315万股，注册资本变为108795.3783万元[52] 会计政策 - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，将所有控制的子公司纳入范围[64] - 同一控制下企业合并取得子公司，调整合并资产负债表期初数，将相关收入、费用、利润和现金流纳入相应报表[65] - 非同一控制下企业合并取得子公司，不调整合并资产负债表期初数，将自购买日至报告期末相关数据纳入报表[65] 金融工具 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[72] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[75] 其他会计处理 - 存货发出时，公司采取加权平均法确定实际成本[100] - 公司的存货盘存制度为永续盘存制[101] - 资产负债表日，公司存货按成本与可变现净值孰低计量[103] - 公司将拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示[105] - 公司为取得合同发生的增量成本预期能收回的，作为合同取得成本确认为资产[107]

财务数据 - 2021 - 2023年度营业收入分别为68,260.00万元、84,060.75万元、71,069.53万元[28] - 2021 - 2023年度主营业务收入分别为65,059.00万元、80,405.93万元、68,222.82万元，占比分别为95.31%、95.65%、95.99%[28] - 2023年度接受上海睿泽咨询服务费881,852.57元[33] - 2023年度接受中锐控股物业费965,675.46元[33] - 2023年度向宣城锐璟提供建筑工程劳务发生额300,737.61元[35] - 2023年度向贵宴樽（南京）酒业销售商品发生额444,240.71元[35] - 2023年度中锐股份向中锐控股租赁房产发生额2,328,495.60元[36] - 中锐控股、钱建蓉为中锐股份担保金额60,000,000.00元，期限2023/01/31 - 2024/01/31 [37] - 中锐股份“中锐股份债权1号”产品已发行尚未偿还金额为815万元[40] - 截至2023年12月31日，通过中智天宏发行的保理资产收益权产品已发行尚未偿还金额为11,027万元[41] - 中锐控股与上海睿泽拆入资金期末余额为425,744,264.04元，应付利息19,872,197.29元[42] - 股权投资拆入资金期末余额为0 [42] - 关键管理人员报酬本期发生额为470.50万元，上期为559.13万元[42] - 2023年度公司及其子公司享受太阳能光电建筑应用项目补贴114.58万元等[64][65] 股权结构 - 截至2023年12月31日，苏州睿畅持股17.72%，总数192,823,779股[19][20] - 截至2023年12月31日，张忠民持股1.24%，总数13,534,300股；赵荣全持股1.10%，总数11,987,200股[20][21] - 补充核查期间，控股股东为苏州睿畅，实际控制人为钱建蓉[22] - 截至意见书出具日，苏州睿畅134,583,581股股票质押，占比12.37%[24][25] - 按上限发行后，苏州睿畅将持股33.85%[26] 发行上市 - 原财报截止日为2023年9月30日，现加审至2023年12月31日[3] - 2023年第一次临时股东大会批准发行上市，有效期至2024年7月5日[10] - 2024年4月29日董事会通过延长发行决议有效期12个月，提交2024年5月17日股东大会审议[10] - 发行股票募集资金不超83,000.00万元，净额偿债[16] - 发行对象不超35名，为控股股东，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[16] 公司运营 - 补充核查期间，经营方式及主营业务未变，未超经营范围[27] - 南京锐华置业2023年12月注册资本由2,000万元变为5,500万元[30] - 上海全畅营销策划2023年12月注册资本由2,000万元变为27,906.7216万元[30] - 补充核查期间新增重大合同贷款金额：上海贵宴樽500万元、大冶劲鹏300万元等[53] 知识产权 - 截至2023年12月31日，发行人及其子公司获授权专利103项，成都海川3项终止，新增2项[47] - 截至2023年12月31日，境内注册商标由28项减至27项，“贵坛樽”撤销，“贵宴樽”维持[48][49] 诉讼纠纷 - 郭星与重庆华宇案已结案，标的20889554.59元及利息[67] - 中锐股份涉及泗洪县鹏达铝塑制品有限公司买卖合同纠纷，标的589,128.31元及利息[68] - 中锐股份涉及赤峰大旺金属制造有限公司买卖合同纠纷，标的70,321.62元及利息[68] - 长沙捷城建筑工程有限公司与重庆华宇合同纠纷，标的5,495,398.03元及利息，二审中[68] - 贺建续与重庆华宇等建设工程施工合同纠纷，标的2,201,702.50元及利息，重审二审中[68] - 贵州贵酒集团有限公司与中锐股份等侵害商标权及不正当竞争纠纷，标的10,000,000.00元，二审中[68] - 山东鲁中啤酒原料有限公司与中锐股份分期付款买卖合同纠纷，标的3,542,555.24元及利息，再审中[68] - 廖燕武与重庆华宇等建设工程合同纠纷，标的13,476,305.73元及利息，一审中[69] - 秦仕兵与重庆华宇建设工程施工合同纠纷，标的42,345,483.54元及利息，一审中[69] - 上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司与苏州产城清算责任纠纷，标的1,409,493元，一审中[69] 其他 - 2024年1月8日，选举朱亚辉为副董事长，聘任周科轩为总裁[64] - 补充核查期间及出具日，无合并、分立，未售重大资产[58] - 补充核查期间及出具日，未修改公司章程[59] - 2023 - 2024年召开多次股东大会、董事会、监事会会议，合法合规[60][61] - 补充核查期间，无新增税收优惠，无重大税收违法违规[64][65]

财报与业绩说明会安排 - 公司2023年年度报告于2024年4月20日披露[1] - 拟于2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[1] - 召开方式为网络互动方式[1] 参会人员与互动方式 - 出席业绩说明会人员有公司总裁等[1] - 投资者可于指定时间通过网址或小程序码参与互动[2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题[3] - 投资者可于2024年5月10日前访问网址或扫码提问[4]

公司基本信息 - 公司注册资本为1087953783元[10] 业务营收占比 - 报告期内园林生态业务营业收入占当期营业收入比例分别为6.16%、5.65%及4.29%[12] - 报告期内包装科技业务营业收入占当期营业收入比例分别为92.80%、86.98%及90.17%[12] 财务数据 - 2023 - 2021年资产总计分别为373267.14万元、385780.66万元、485605.69万元[14] - 2023 - 2021年负债总计分别为258572.00万元、253360.66万元、269384.31万元[14] - 2023 - 2021年营业收入分别为71069.53万元、84060.75万元、68260.00万元[16] - 2023 - 2021年净利润分别为 - 17866.76万元、 - 84187.24万元、 - 67175.87万元[16] - 2023 - 2021年经营活动产生的现金流量净额分别为3433.69万元、2771.89万元、25337.43万元[17] - 2023 - 2021年投资活动产生的现金流量净额分别为 - 2163.25万元、 - 352.17万元、 - 2917.70万元[17] - 2023 - 2021年筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 2588.73万元、 - 10089.56万元、 - 23780.57万元[17] - 2023年末流动比率为1.22倍，速动比率为0.94倍，资产负债率（合并）为69.27%，资产负债率（母公司）为43.29%[18] - 2023年归属于发行人股东的净利润为 - 16070.35万元，扣除非经常性损益后的净利润为 - 16740.77万元[18] - 报告期末，合同资产账面金额为16212.51万元，长期合同资产1407.78万元，合计占同期总资产的4.72%[20] - 报告期末，应收账款账面金额为156016.45万元，长期应收款金额78551.81万元，一年内到期的长期应收款金额18652.47万元，合计占同期总资产的67.84%[20] - 报告期末，应付账款金额为61465.69万元，占同期总负债的23.77%[23] - 截至报告期末，公司各类有息负债余额合计为160483.93万元[60] - 报告期内公司利息费用支出分别为11626.32万元、11533.81万元和11177.29万元[60] 股权相关 - 截至报告出具日，控股股东苏州睿畅持有公司192823779股，累计质押股份134583581股，占其所持公司股份总数的69.80%[30] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[32][65] - 发行采用向特定对象发行的方式，在深交所审议通过及中国证监会注册同意后批文有效期内择机发行[33] - 发行价格为3.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[34][65][79] - 发行A股股票数量不超过265175718股，未超过发行前公司总股本的30%[35][74] - 拟募集资金总额不超过83000.00万元，扣除发行费用后用于偿还有息负债[39][60] - 若发行完成后苏州睿畅持股未超总股本30%，认购股份18个月内不转让；超30%，36个月内不转让[38][80] - 发行决议自股东大会通过之日起12个月内有效[43] - 发行的股票将在深交所上市交易[40] - 发行相关事项已通过公司董事会及股东大会审议，尚需深交所审核和证监会注册[58] - 发行对象为发行人控股股东，数量未超过35名[77][78] - 本次向特定对象发行的股票由苏州睿畅现金全额认购，发行后其持股比例将提高，公司控制权不变[83] 保荐相关 - 截至上市保荐书出具日，保荐机构等与发行人等相互持股均未超7%[51] - 东吴证券指定祁俊伟、李海宁为本次发行的保荐代表人[45] - 项目协办人为刘蕴松[47] - 其他项目组成员有李俊、关杰予等6人[49] - 持续督导期限为证券发行上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[84] - 保荐机构东吴证券认为中锐股份本次发行履行法定决策程序，符合相关法规，具备上市条件，愿推荐上市并担责[88] 其他 - 发行人前次募集资金到位时间为2020年10月，与本次发行董事会决议日时间间隔大于18个月[74] - 公司所处行业不属于产能过剩行业或限制类、淘汰类行业，符合国家产业政策[63] - 发行人2023年度财务报表获会计师出具标准无保留意见的《审计报告》[68]