会议安排 - 公司2025年3月9日召开第六届董事会第十九次会议决议召集股东大会[4] - 2025年3月11日董事会发出召开股东大会通知，股权登记日为3月19日[6] - 2025年3月26日14：00召开现场会议，网络投票时间为当天9:15至15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表13名，持股296,062,901股，占比29.3967%[10] - 网络投票股东605名，代表股份20,660,013股，占比2.0514%[10] - 出席股东及代表共618名，代表股份316,722,914股，占比31.4481%[10] - 中小投资者611人，持股72,032,623股，占比7.1523%[10] 议案表决 - 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》同意股数309,989,352股，占比97.8740%[15] - 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》同意股数309,976,252股，占比97.8699%[17] - 中小投资者对《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》同意股数65,299,061股，占比90.6521%[15] - 发行方式表决同意309,922,452股，占比97.8529%；中小投资者同意65,232,161股，占比90.5592%[18] - 债券品种表决同意309,985,450股，占比97.8728%；中小投资者同意65,295,159股，占比90.6466%[19] - 债券期限表决同意309,982,450股，占比97.8718%；中小投资者同意65,292,159股，占比90.6425%[20][21] - 债券利率及其确定方式表决同意309,978,650股，占比97.8706%；中小投资者同意65,288,359股，占比90.6372%[22] - 发行对象表决同意309,947,850股，占比97.8609%；中小投资者同意65,257,559股，占比90.5945%[23] - 付息、兑付方式表决同意309,931,850股，占比97.8558%；中小投资者同意65,241,559股，占比90.5722%[24] - 募集资金用途表决同意310,115,850股，占比97.9139%；中小投资者同意65,425,559股，占比90.8277%[26] - 偿债保障措施表决同意309,869,450股，占比97.8361%；中小投资者同意65,179,159股，占比90.4856%[27] - 挂牌安排表决同意309,959,394股，占比97.8645%；中小投资者同意65,269,103股，占比90.6105%[28] - 决议有效期表决同意310,137,850股，占比97.9209%；中小投资者同意65,447,559股，占比90.8582%[29][30]

可转债发行 - 2020年5月28日公开发行3144.04万张可转债，总额314404万元[4] - 2020年6月19日“蓝帆转债”在深交所挂牌交易[4] 转股期与价格调整 - 转股期自2020年12月3日至2026年5月27日[5] - 2021 - 2024年多次调整转股价格[5][6][8] 转股价格修正决策 - 2025年3月12日触发向下修正条件，本次不修正[3] - 3月12日至4月11日再触发亦不提出修正方案[3] - 4月12日后再触发董事会再决定[3]

会议情况 - 蓝帆医疗第六届董事会第二十次会议于2025年3月12日召开，7名董事均参加[3] 转股价格 - 截至2025年3月12日，“蓝帆转债”触发转股价格向下修正条件[4] - 董事会决定本次不修正，2025年3月12日至4月11日再触发也不提出方案[4] - 2025年4月12日后再触发，董事会将再开会决定[4] - 《关于不向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》全票通过[4]

授信与担保额度 - 2025年度拟申请综合授信不超17.10亿元，担保额度同[2] - 为不同资产负债率子公司提供担保额度分别不超15.44亿和1.66亿[2] - 蓝帆（上海）拟申请授信额度不超5600万元，期限1年[5] 蓝帆（上海）财务数据 - 2024年1 - 9月营收75608.61万元，净利润 - 19.77万元[9] - 2024年9月30日资产总额43377.79万元，负债35994.75万元[9] 担保相关 - 《最高额保证合同》《最高额抵押合同》担保金额均为5600万元[12][13] - 公司及子公司担保最高额402,220.96万元，占2023年净资产42.12%[14] - 对合并报表外单位担保余额850万元，占2023年净资产0.09%[14]

债券发行 - 拟非公开发行不超过5亿元公司债券[2] - 面值100元/张，平价发行[4] - 期限不超过3年（含3年）[5] 资金用途 - 募集资金用于生产经营、偿债、补流等[6] 发行流程 - 发行决议有效期至深交所无异议函有效期内[7] - 需股东大会审议并获深交所无异议函[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月26日14：00现场召开，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2025年3月19日[4] - 登记时间为3月26日13：00 - 13：50，地点为蓝帆医疗办公中心一楼大厅[8][9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362382"，简称为"蓝帆投票"[16] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为3月26日[17][18] 议案信息 - 提案2.00需逐项表决，所有提案为特别决议事项[6] - 议案《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》待表决[22] - 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》含11个子议案[22] - 《关于提请授权办理非公开发行公司债券事宜的议案》待表决[22]

会议情况 - 第六届监事会第十三次会议于2025年3月9日召开，3名监事均参加[3] 债券发行 - 审议通过非公开发行公司债券相关议案，需股东大会审议[4] - 债券总规模不超5亿元，期限不超3年[5][6] - 面向专业投资者非公开发行，募集资金用于经营等[7]

融资计划 - 2025年公司面向专业投资者非公开发行公司债券[2] - 公司符合非公开发行公司债券条件，方案可行且利于优化债务结构[2] 其他信息 - 监事会成员为卢凌威、周治卫、宗秋月[4] - 书面审核意见签署时间为2025年3月9日[4]

债券发行 - 拟非公开发行公司债券，总规模不超5亿元[5] - 债券面值100元/张，按面值平价发行[5] - 期限不超3年，单利按年计息[6] - 面向专业投资者网下询价配售[6] - 按年付息，到期一次还本[7] - 募集资金用于生产经营等[7] 授权与会议 - 授权董事会及管理层办理债券相关事宜[9][10] - 授权有效期至债券事项办理完毕[10] - 2025年3月26日召开临时股东大会[10]

可转债发行 - 公司于2020年5月28日公开发行314,404万元可转债，每张面值100元[4] 转股期与价格调整 - “蓝帆转债”转股期自2020年12月3日起至2026年5月27日止[3][5] - 2021年6月23日转股价格由17.79元/股调整为18.64元/股[5] - 2021年转股价格由18.64元/股调整为18.24元/股[6] - 2023年转股价格由18.24元/股调整为17.84元/股[6] - 2024年5月20日转股价格向下修正为12.50元/股[8] 价格修正条件与触发情况 - 可转债存续期满足条件董事会有权提修正方案[9] - 2025年2月20日至3月5日已有10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[11] - 若触发修正条件公司将审议并披露[12] 咨询信息 - 投资者可查阅2020年5月26日《募集说明书》或拨打电话咨询[13]