| 证券代码：002382 | 证券简称：蓝帆医疗 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128108 | 债券简称：蓝帆转债 | | 蓝帆医疗股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002382，证券简称：蓝帆医疗 2、债券代码：128108，债券简称：蓝帆转债 3、转股价格：人民币 12.50 元/股 4、转股时间：2020 年 12 月 3 日至 2026 年 5 月 27 日 5、截至 2025 年 4 月 25 日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）股票已 有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发"蓝帆转债"转股价格向 下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股 价格，并及时履行信息披露义务。 根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（20 ...

文章核心观点 - 介绍蓝帆医疗4月16日收盘情况、股东情况、业务产品、业绩表现及与行业的相关指标对比 [1][2] 公司情况 股价与市值 - 4月16日收盘4.52元，下跌2.38%，最新市净率0.53，总市值45.52亿元 [1] 股东情况 - 截至2025年3月20日，股东户数82157户，较上次减少1493户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 业务与产品 - 主要业务是心脑血管业务、健康防护业务及护理业务 [1] - 主要产品包括冠脉植入介入、结构性心脏病等医疗器械产品，健康防护手套，紧急救援产品和一次性健康防护用品 [1] - 是全球PVC健康防护手套行业龙头企业，PVC健康防护手套年产销量及市场占有率均为全球第一 [1] 业绩表现 - 2024年三季报，实现营业收入46.54亿元，同比29.85%；净利润 - 219822842.84元，同比38.19%，销售毛利率17.17% [1] 估值指标 - PE(TTM)为 - 10.52，PE(静)为 - 8.01 [2] 行业情况 估值指标 - 行业平均PE(TTM)为45.94，PE(静)为48.38，市净率为4.71，总市值101.41亿 [2] - 行业中值PE(TTM)为29.64，PE(静)为28.79，市净率为2.35，总市值45.52亿 [2]

可转债情况 - 2020年5月28日公开发行3144.04万张可转债，总额314404万元[4] - 2020年6月19日起在深交所挂牌交易[4] - 转股期自2020年12月3日至2026年5月27日，转股价格12.50元/股[4][5] - 2025年第一季度转股减少7000元，转股560股[6] - 截至2025年3月31日，可转债余额1520473300元[6] 股本情况 - 2025年第一季度前，限售股7431875股，占比0.74%[7] - 2025年第一季度前，无限售流通股999696703股，占比99.26%[7] - 2025年第一季度前，总股本1007128578股[7] - 2025年第一季度后，总股本1007129138股[7]

文章核心观点 - 介绍蓝帆医疗3月31日收盘情况、机构持仓、业务产品、业绩等信息，并给出其与行业相关指标对比 [1][2] 公司情况 - 3月31日收盘4.95元，下跌2.37%，最新市净率0.58，总市值49.85亿元 [1] - 截至2024年三季报，40家机构持仓，其中基金40家，合计持股数515.98万股，持股市值0.26亿元 [1] - 主要业务是心脑血管、健康防护及护理业务，主要产品有冠脉植入介入等医疗器械、健康防护手套、紧急救援产品和一次性健康防护用品，是全球PVC健康防护手套行业龙头，该手套年产销量及市场占有率全球第一 [1] - 2024年三季报实现营业收入46.54亿元，同比29.85%；净利润 - 219822842.84元，同比38.19%，销售毛利率17.17% [1] - PE(TTM)为 - 11.53，PE(静)为 - 8.77 [2] 行业情况 - 行业平均PE(TTM)为44.72，PE(静)为48.61，市净率为4.80，总市值106.45亿；行业中值PE(TTM)为32.59，PE(静)为30.08，市净率为2.47，总市值46.64亿 [2]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表共618名，代表股份316,722,914股，占比31.4481%[4] - 现场参会股东及代表13名，代表股份296,062,901股，占比29.3967%[4] - 网络投票股东605名，代表股份20,660,013股，占比2.0514%[4] - 中小投资者611人，代表股份72,032,623股，占比7.1523%[4] 议案表决情况 - 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》同意309,989,352股，占比97.8740%[6] - 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》各条款同意占比超97.8%[7][8][10] - 偿债保障措施出席股东同意309,869,450股，占比97.8361%[12] - 挂牌安排出席股东同意309,959,394股，占比97.8645%[13] - 决议有效期出席股东同意310,137,850股，占比97.9209%[14] - 提请授权议案出席股东同意310,027,750股，占比97.8861%[14] - 偿债保障措施等议案反对、弃权情况[12][13][14][15]

会议安排 - 公司2025年3月9日召开第六届董事会第十九次会议决议召集股东大会[4] - 2025年3月11日董事会发出召开股东大会通知，股权登记日为3月19日[6] - 2025年3月26日14：00召开现场会议，网络投票时间为当天9:15至15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表13名，持股296,062,901股，占比29.3967%[10] - 网络投票股东605名，代表股份20,660,013股，占比2.0514%[10] - 出席股东及代表共618名，代表股份316,722,914股，占比31.4481%[10] - 中小投资者611人，持股72,032,623股，占比7.1523%[10] 议案表决 - 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》同意股数309,989,352股，占比97.8740%[15] - 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》同意股数309,976,252股，占比97.8699%[17] - 中小投资者对《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》同意股数65,299,061股，占比90.6521%[15] - 发行方式表决同意309,922,452股，占比97.8529%；中小投资者同意65,232,161股，占比90.5592%[18] - 债券品种表决同意309,985,450股，占比97.8728%；中小投资者同意65,295,159股，占比90.6466%[19] - 债券期限表决同意309,982,450股，占比97.8718%；中小投资者同意65,292,159股，占比90.6425%[20][21] - 债券利率及其确定方式表决同意309,978,650股，占比97.8706%；中小投资者同意65,288,359股，占比90.6372%[22] - 发行对象表决同意309,947,850股，占比97.8609%；中小投资者同意65,257,559股，占比90.5945%[23] - 付息、兑付方式表决同意309,931,850股，占比97.8558%；中小投资者同意65,241,559股，占比90.5722%[24] - 募集资金用途表决同意310,115,850股，占比97.9139%；中小投资者同意65,425,559股，占比90.8277%[26] - 偿债保障措施表决同意309,869,450股，占比97.8361%；中小投资者同意65,179,159股，占比90.4856%[27] - 挂牌安排表决同意309,959,394股，占比97.8645%；中小投资者同意65,269,103股，占比90.6105%[28] - 决议有效期表决同意310,137,850股，占比97.9209%；中小投资者同意65,447,559股，占比90.8582%[29][30]

可转债发行 - 2020年5月28日公开发行3144.04万张可转债，总额314404万元[4] - 2020年6月19日“蓝帆转债”在深交所挂牌交易[4] 转股期与价格调整 - 转股期自2020年12月3日至2026年5月27日[5] - 2021 - 2024年多次调整转股价格[5][6][8] 转股价格修正决策 - 2025年3月12日触发向下修正条件，本次不修正[3] - 3月12日至4月11日再触发亦不提出修正方案[3] - 4月12日后再触发董事会再决定[3]

会议情况 - 蓝帆医疗第六届董事会第二十次会议于2025年3月12日召开，7名董事均参加[3] 转股价格 - 截至2025年3月12日，“蓝帆转债”触发转股价格向下修正条件[4] - 董事会决定本次不修正，2025年3月12日至4月11日再触发也不提出方案[4] - 2025年4月12日后再触发，董事会将再开会决定[4] - 《关于不向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》全票通过[4]

授信与担保额度 - 2025年度拟申请综合授信不超17.10亿元，担保额度同[2] - 为不同资产负债率子公司提供担保额度分别不超15.44亿和1.66亿[2] - 蓝帆（上海）拟申请授信额度不超5600万元，期限1年[5] 蓝帆（上海）财务数据 - 2024年1 - 9月营收75608.61万元，净利润 - 19.77万元[9] - 2024年9月30日资产总额43377.79万元，负债35994.75万元[9] 担保相关 - 《最高额保证合同》《最高额抵押合同》担保金额均为5600万元[12][13] - 公司及子公司担保最高额402,220.96万元，占2023年净资产42.12%[14] - 对合并报表外单位担保余额850万元，占2023年净资产0.09%[14]

债券发行 - 拟非公开发行不超过5亿元公司债券[2] - 面值100元/张，平价发行[4] - 期限不超过3年（含3年）[5] 资金用途 - 募集资金用于生产经营、偿债、补流等[6] 发行流程 - 发行决议有效期至深交所无异议函有效期内[7] - 需股东大会审议并获深交所无异议函[11]