股票简称：东山精密 股票代码：002384 苏州东山精密制造股份有限公司 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. （苏州吴中区经济开发区善丰路 288 号） 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （上海市广东路689号） 二〇二四年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本次证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。 投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法 发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的 ...

业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为317.93亿元、315.80亿元、336.51亿元和264.66亿元，总体呈上升趋势[12] - 2021 - 2024年1 - 9月公司扣非后归母净利润分别为15.77亿元、21.27亿元、16.15亿元和10.08亿元，2023年以来有所下滑[12] - 2022 - 2024年1 - 9月公司综合毛利率分别为17.60%、15.18%、13.65%，分别下降2.42、1.53个百分点[12][13] - 2022 - 2024年1 - 9月公司扣非归母净利率分别为6.73%、4.80%、3.81%，分别下降1.93、0.99个百分点[12][13] - 2023年度和2024年1 - 9月公司营业收入同比增长6.56%和17.62%，分别增加20.71亿元和39.66亿元[16] 用户数据 - 2024年1 - 9月公司前五大客户分别为A公司（1334228.44万元，占比60.76%）、B公司（242885.55万元，占比11.06%）、C公司（143633.69万元，占比6.54%）、D公司（54400.53万元，占比2.48%）、E公司（41524.42万元，占比1.89%）[111] 未来展望 - 2022 - 2025年全球电动车销量年复合增长率为32.20%，预计2025年达2470万辆，2030年达4670万辆[57] - 2022 - 2025年全球车载显示屏市场复合增长率为19.96%，预计2025年将达138.40亿美元[63] - 2024E年LED显示屏封装市场规模预计增长5%[76] - IDC预测2027年AI手机、AI电脑有望增长至8.27亿台、1.50亿台，2023 - 2027年复合增长率将达到100.7%、125.97%[78] - TrendForce预计2024年全球笔记本电脑出货量同比增长3.9%，2025年同比增长4.9%[85] 新产品和新技术研发 - 2023年新增车载显示模组收入25.08亿元[19] 市场扩张和并购 - 2016年公司收购MFLEX及其下属子公司，从事柔性线路板（FPC）相关业务[96] - 2014年公司收购境外企业MOGL及其中国境内子公司牧东光电，从事触控显示相关业务[97] - 2018年公司收购毛里求斯超毅等公司[101] - 2023年公司收购Aranda、AutoTech Services等境外企业，推动新能源战略布局[102][105] - 2023年公司通过苏州东迪设立香港东迪作为境外控股主体[105] 其他新策略 - 自2022年以来公司围绕新能源汽车精密组件累计投资超30亿元[44] - 2023年1月公司收购苏州晶端并与B公司形成战略合作，延续业务模式[166]

深圳证券交易所： 由海通证券股份有限公司转来的《关于苏州东山精密制造股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120043 号，以下简称 审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的苏州东山精密制造股份有限 公司（以下简称东山精密公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 目 录 | 一、关于经营业绩…………………………………………………第 | 1—108 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于实控人资金来源及发行方案…………………………第 | 108—145 | 页 | 关于苏州东山精密制造股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕5-31 号 一、 关于经营业绩 报告期各期，公司营业收入分别为 317.93 亿元、315.80 亿元、336.51 亿 元和 166.29 亿元，扣非后归属于母公司所有者净利润分别为 15.77 亿元、21.26 亿元、16.15 亿元和 5.16 亿元，最近一年及一期营业收入呈增长趋势，但扣非 后归母净利润分别同比下滑 24.08%、10.66%。2022 年以来，公司 ...

海通证券股份有限公司 关于苏州东山精密制造股份有限公司 调整向特定对象发行 A 股股票方案的核查意见 深圳证券交易所： 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为苏州东 山精密制造股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）2024 年度向特定 对象发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、 第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意 见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律法 规的规定，对公司调整本次发行的发行方案相关事宜进行了认真、审慎的核查， 具体情况如下： 7-4-4-1 一、公司关于本次发行方案调整履行的内部程序 根据发行人本次发行相关的董事会、股东大会会议资料，本次发行相关事项 已经公司第六届董事会第七次会议、2024 年度第二次临时股东大会会议审议通 过。根据发行人 2024 年度第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议，对本次发行方案进行了调整，有关股东大会 ...

业绩总结 - 报告期各期公司营业收入分别为317.93亿元、315.80亿元、336.51亿元和166.29亿元，扣非后归母净利润分别为15.77亿元、21.26亿元、16.15亿元和5.16亿元[7] - 2024年1 - 9月公司综合毛利率为13.65%，2023年度为15.18%，2022年度为17.60%，2021年度为14.67%[13] - 2024年1 - 9月公司扣非归母净利率为3.81%，2023年度为4.80%，2022年度为6.73%，2021年度为4.96%[13] - 2023年度和2024年1 - 9月公司营业收入分别较上年同期增加20.71亿元和39.66亿元，同比增长6.56%和17.62%[17] 市场与客户 - 报告期各期公司境外销售占营业收入的比例分别为78.62%、82.20%、83.21%和80.72%[7] - 报告期各期发行人向前五大客户销售收入占比分别为62.69%、66.84%、73.50%和73.74%[7] - 2024年1 - 9月公司向A公司销售收入为1334228.44万元，占营业收入比例50.41%[141] 产品数据 - 2023年度公司电子电路产品收入较2022年度增加14.42亿元，增长6.61%[19] - 2023年度公司新能源汽车精密组件产品收入较2022年度增长11.64亿元，增长65.46%[19] - 2024年1 - 9月公司电子电路产品收入较2023年1 - 9月增长20.22亿元，增长13.34%[23] - 2024年1 - 9月公司新能源汽车精密组件收入较2023年1 - 9月增长10.77亿元，增长61.09%[23] 未来展望 - 预计2025年全球电动车销量达2470万辆，2022 - 2025年年复合增长率32.20%，2030年将达4670万辆[56][83] - 预计中国2025年成为全球首个5G连接数达10亿的市场[57] - IDC预测2027年AI手机、AI电脑有望增长至8.27亿台、1.50亿台，2023 - 2027年复合增长率将达到100.7%、125.97%[79] 新产品和新技术研发 - 公司新开发的新能源汽车精密组件产品预计2025 - 2026年陆续进入量产阶段[82] 市场扩张和并购 - 公司于2016年收购MFLEX及其下属子公司[97] - 公司于2014年收购境外企业MOGL及其中国境内子公司牧东光电[98] - 公司于2023年收购AutoTech Mexico S.，业务未发生变化[103] - 公司于2023年1月收购晶端显示精密电子（苏州）有限公司，拓展车载显示模组业务[112] 其他新策略 - 公司主要聚焦消费电子和新能源两大核心赛道，投入电子电路和精密组件领域提升新质生产力[196]

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-101 苏州东山精密制造股份有限公司 关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，本 次发行募集资金总额由不超过人民币 15 亿元（含本数）调整为不超过人民币 14.04 亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次发行方 案的具体调整内容如下： 1、定价基准日、定价原则及发行价格 调整前： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准 日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即第六届董事会第七次会议决 议公告日：2024 年 3 月 13 日）。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公 司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-100 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 16 日以专人送达、邮件等方 式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董 事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》 等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决 议： 一、审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》已经公司第六届 董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议以及 2024 年度第二次临时股东大 会审议通过。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文 件 ...

发行相关 - 向特定对象发行股票募集资金不超140,400.00万元，扣除费用后净额用于补充流动资金[7] - 发行价格由11.49元/股调整为11.24元/股[8] - 袁永刚、袁永峰拟认购股数合计不超124,911,031股，下限为115,658,362股[8][9] - 发行需获深交所审核通过并经中国证监会注册[7] - 发行触发要约收购义务，股东大会已批准免于发出要约[10] 业绩数据 - 报告期各期营业收入分别为317.93亿元、315.80亿元、336.51亿元和264.66亿元[115] - 报告期各期归属于母公司所有者净利润分别为18.62亿元、23.68亿元、19.65亿元和10.67亿元[115] - 报告期各期扣非后归属于母公司所有者净利润分别为15.77亿元、21.26亿元、16.15亿元和10.08亿元[115] - 报告期各期综合毛利率分别为14.67%、17.60%、15.18%和13.65%[122] - 报告期各期末资产负债率分别为61.34%、59.74%、59.00%和58.71%[123] 股权结构 - 发行前袁永刚、袁永峰和袁富根合计持有28.34%股权，发行后合计持有33.23%表决权[48][49] - 截至2024年10月31日，控股股东父子三人合计持股28.34%，质押股份占其持股42.65%[150] 分红政策 - 2023年以1,701,276,209股为基数，每10股派发现金红利2.50元，合计派425,319,052.25元[8] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[154] - 未来三年（2024 - 2026年）除特殊情况外，每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[167] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产及净资产规模将提高，资产负债率将下降[99] - 公司将通过多种措施降低即期回报被摊薄风险[190][191][192] 其他 - 公司电子电路产品在柔性线路板领域全球市场份额排名第二[25] - 公司产品下游主要服务于消费电子和新能源行业[25] - 公司积极扩大电子电路和精密结构件产业高端产能[25]

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-102 苏州东山精密制造股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）等相关议案。《2024 年度向特定对 象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件于 2024 年 12 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 本次向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对 于公司本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（修订稿）所述本次 向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过 及中国证监会作出同意注册决定后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 ...

业绩数据 - 2024年1 - 9月扣非后归母净利润为10.084343亿元，假设2024年为13.445791亿元[4] - 假设2025年扣非后归母净利润按持平、增长10%、增长20%测算[4] - 截至2024年9月30日公司总股本为17.0591371亿股，发行后为18.30824741亿股[7] 发行情况 - 本次发行募集资金总额为14.04亿元[4] - 假设本次发行股份数量不超过1.24911031亿股[5] - 本次发行募集资金全部用于补充流动资金[9] 收益测算 - 情景1：2025年扣非后归母净利润不变，发行前基本与稀释每股收益0.79元/股，发行后0.75元/股[7] - 情景2：2025年扣非后归母净利润增长10%，发行前基本与稀释每股收益0.87元/股，发行后0.82元/股[7] - 情景3：2025年扣非后归母净利润增长20%，发行前基本与稀释每股收益0.95元/股，发行后0.90元/股[7] 公司策略 - 公司将采取措施降低回报被摊薄风险[13] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》规范分红行为[17] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理，不侵占公司利益[18] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[19]