《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律法规及《公司章程》的相关规定。该预案（修订稿）合法、有效，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 三、审议通过《关于公司＜2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分 析报告（修订稿）＞的议案》 公司本次编制的《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分 析报告（修订稿）》综合考虑了行业发展现状和发展趋势，结合公司现状及发展 战略，充分论证分析了本次发行对公司的影响，符合有关法律法规的规定及公司 的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 苏州东山精密制造股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审 核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及《苏州东山 精密制造股份有限公司章程》，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会在全面了解和审核公司 2024 年度向特定 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年十二月 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会 同意注册后方可实施。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案释义所述词语或简称具有相 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-099 苏州东山精密制造股份有限公司 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文 件修订的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于苏州东山精密制造 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120043 号)，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审 核,并形成了审核问询问题。公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核 问询函所列问题进行逐项回复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行补充和 更新，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 根据深交所发行上市审核机构的进一步审核意见，公司会同中介机构对审核 问询函回复及募集说明书等申请文件作了进一步修订，具体内 ...

安徽承义律师事务所关于 苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609615 65609815 7-3-1 安徽承义律师事务所关于 苏州东山精密制造股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） （2024）承义法字第00199-11号 致：苏州东山精密制造股份有限公司 根据本所与发行人签订的《聘请律师协议》，本所指派司慧、张亘律师以特聘 专项法律顾问的身份，参与本次发行工作。 本律师已依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《适用意见第 18 号》等 有关法律、法规和规范性文件，按照中国证监会关于《编报规则第 12 号》的要求， 基于律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次发行所涉有关事 宜出具了承义法字（2024）第 00199-1 号《法律意见书》、（2024）第 00199-2 号 《律师工作报告》和（2024）第 0019 ...

股票简称：东山精密 股票代码：002384 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本次证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。 苏州东山精密制造股份有限公司 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. （苏州吴中区经济开发区善丰路 288 号） 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书 （修订稿） （上海市广东路689号） 二〇二四年十二月 保荐人（主承销商） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律 责任。 投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法 发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的 ...

目 录 | 一、关于经营业绩…………………………………………………第 1—102 | 页 | | --- | --- | | 二、关于实控人资金来源及发行方案…………………………第 102—139 | 页 | 关于东山精密公司向特定对象发行股票 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕5-31 号 深圳证券交易所： 由海通证券股份有限公司转来的《关于苏州东山精密制造股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120043 号，以下简称 审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的苏州东山精密制造股份有限 公司（以下简称东山精密公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、 关于经营业绩 报告期各期，公司营业收入分别为 317.93 亿元、315.80 亿元、336.51 亿 元和 166.29 亿元，扣非后归属于母公司所有者净利润分别为 15.77 亿元、21.26 亿元、16.15 亿元和 5.16 亿元，最近一年及一期营业收入呈增长趋势，但扣非 后归母净利润分别同比下滑 24.08%、10.66%。2022 年以来，公司主要产品毛利 率均呈下降趋势，其中 LED ...

关于苏州东山精密制造股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十二月 7-1-1 股票代码：002384 股票简称：东山精密 保荐机构（主承销商） 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 10 月 21 日出具的《关于苏州东山精密制造股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120043 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉。苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"东山精密"、"发 行人"或"公司"）会同海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"海通证券"）、 安徽承义律师事务所（以下简称"发行人律师"或"安徽承义"）、天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"天健会计师"）等相关方对审核问 询函所列问题进行了逐项核查，同时按照要求对《苏州东山精密制造股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和补 充，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与募集说明书中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、商品期货套期保值业务开展的目的 公司开展商品期货套期保值业务，不以投机、套利为目的进行交易，主要为 充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料市场价格波动 对公司生产经营成本的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、商品期货套期保值业务开展的情况 1、投资金额 公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过公司最近 一期经审计净资产的 1%，额度范围内可滚动使用。同时，本次投资期限内任一时 点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。 2、投资方式 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产 经营有直接关系的原料期货品种，主要包括：铜、铝、金、银等品种。 3、投资期限 本次开展商品期货套期保值业务授权期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。 4、资金来源 公司自有资金，不包括任何直接或间接来自募集资金的资金。 5、业务授权 公司董事会授权决策组开展商品期货套期保值业务，按照公司制定的《商品 期货套期保值业务管 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-095 苏州东山精密制造股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召 开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计 的议案》，上述事项尚需提交公司股东会审议。具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司、子公司以及参股公司日常经营和业务开展需要，公司及子公司 拟在 2025 年度为合并报表范围内子公司、参股公司提供总额不超过 120.90 亿元 的担保，担保决议有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，决议有 效期内担保额度可循环使用，担保范围包括但不限于向银行、金融机构及其他业 务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现等业 务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。具体担保金额、担 保方式、担保期限以实际签署的担保合同为准。 在决议有效期限内上 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024- 094 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 11 月 29 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚 先生主持。会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。会议经 过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，并同意将该议案 提交股东会审议。 1、为 Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司提供担保 20 亿元； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 2、为 Hong Kong Dongshan Holding Limited 及其子公司提供担 ...