证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-106 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 16 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2024 年 12 月 17 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召 开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论 审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件相关规定，监事会对本次公司调整后的 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票的主要内容进行逐项审议并表决。 本次发行方案具体如下： （一）发行股票的种类、面值 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股 面值为人民币 1.00 元。 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-103 苏州东山精密制造股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，并于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年度第二次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发 行 A 股股票相关议案。根据 2024 年度第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审 议通过了 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）等相关议案。 为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下： | | | | 章节 | | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | 发行人声明 | | 更新尚需履行的审议程序 | | | | 更新了本次发行已经履行与尚需履行的审议程序以及本 | | 特 ...

融资情况 - 公司拟募资不超14.04亿元补充流动资金[2] - 本次发行由控股股东、实控人全额认购[6] 市场地位 - 公司电子电路产品在柔性线路板领域全球排第二[3] 财务数据 - 报告期内资产负债率分别为61.34%、59.74%、59.00%和58.71%[7] - 报告期内利息费用分别为37133.95万、30270.46万、46368.89万和31728.52万[7] 发行影响 - 发行后总资产及净资产规模提高，资产负债率下降[12] - 募集资金投入利于满足需求，改善财务状况[13]

股票发行 - 拟向特定对象袁永刚、袁永峰发行不超124,911,031股股票，募资不超140,400.00万元用于补充流动资金[4][14][15][31][36][37] - 发行定价基准日为2024年3月13日，发行价格由11.49元/股调整为11.24元/股[17][18] - 发行股票每股面值为人民币1.00元[10] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[26] - 发行相关事项已通过公司相关会议及股东大会审议，尚需经深交所审核和中国证监会批复[19][20] 市场地位 - 公司电子电路产品在柔性线路板领域全球市场份额排名第二[6] 财务数据 - 报告期内资产负债率分别为61.34%、59.74%、59.00%和58.71%[9] - 报告期内利息费用分别为37,133.95万元、30,270.46万元、46,368.89万元和31,728.52万元[9] - 2024年1 - 9月扣非后归母净利润为100,843.43万元[31] - 假设2024年扣非后归母净利润为134,457.91万元[31] - 以1,701,276,209股为基数，每10股派发现金红利2.50元，合计派发现金股利425,319,052.25元[18] 每股收益测算 - 情景1：2025年扣非后归母净利润不变，发行前扣非后基本和稀释每股收益均为0.79元/股，发行后均为0.75元/股[33] - 情景2：2025年扣非后归母净利润上升10%，发行前扣非后基本和稀释每股收益为0.87元/股，发行后均为0.82元/股[33][34] - 情景3：2025年扣非后归母净利润上升20%，发行前扣非后基本和稀释每股收益为0.95元/股，发行后均为0.90元/股[34] 未来规划 - 提升现有产品生产和销售，增强盈利能力[40] - 完善治理结构，为发展提供制度保障[41] 股东回报与承诺 - 制定《未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》[44] - 控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员作出相关承诺[45][46]

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-105 苏州东山精密制造股份有限公司 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股股东及 实际控制人袁永刚、袁永峰发行A股股票（以下简称"本次发行"），并于2024 年3月12日签署了《苏州东山精密制造股份有限公司与袁永刚、袁永峰附生效条 件的股份认购协议》（以下简称《附生效条件的股份认购协议》）。鉴于本次发 行方案中的募集资金总额、发行价格、发行数量进行了调整，公司于2024年12 月17日与袁永刚、袁永峰签署了《苏州东山精密制造股份有限公司与袁永刚、袁 永峰附生效条件的股份认购协议之补充协议》（以下简称"《附生效条件的股份 认购协议之补充协议》"）。 截至本公告披露日，袁永刚、袁永峰分别直接持有公司股票20,222.62万股、 22,238.82万股，占公司目前总股本的11.85%、13.04%。 袁永刚先生：1998年10月起历任东山钣金 ...

股票发行议案 - 公司监事会审核通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 相关议案审议时间为2024年12月17日[6] 方案合规性 - 调整后的发行方案符合相关法律规定，不损害公司及股东利益[1] - 《2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》合法有效，不损害股东利益[1] 报告可行性 - 《2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》符合法规和公司实际[2] - 《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具备必要性和可行性[3] 回报措施 - 公司对发行股票摊薄即期回报的分析及填补措施调整符合规定[4] - 相关主体对填补回报措施作出承诺，措施切实可行[4] 补充协议 - 公司与特定对象签署的补充协议合法有效，不影响上市公司独立性[5]

融资进展 - 2024年10月21日公司收到深交所关于向特定对象发行股票审核问询函[2] - 公司会同中介机构回复问询、更新及修订申请文件[2] - 发行需通过深交所审核并获证监会同意注册方可实施[3] - 发行最终能否通过审核及获批时间不确定[3] 公告信息 - 公告发布于2024年12月13日[5]

业绩总结 - 2022 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为315.80亿元、336.51亿元、264.66亿元，扣非后归母净利润分别为15.77亿元、16.15亿元、10.08亿元[7][15] - 2022 - 2024年1 - 9月综合毛利率分别为17.60%、15.18%、13.65%，扣非归母净利率分别为6.73%、4.80%、3.81%，均逐年下降[15] - 2023年度和2024年1 - 9月，公司营业收入分别较上年同期增加20.71亿元和39.66亿元，同比增长6.56%和17.62%[18] 用户数据 - 2024年前三季度笔记本电脑和平板电脑出货量达到1.48亿台和1.07亿台，同比增长4%和11%[24] 未来展望 - 2022 - 2025年全球电动车销量预计从1069万辆增长至2470万辆，年复合增长率为32.20%，2030年预计达4670万辆[59][84] - 2022 - 2025年全球车载显示屏市场空间预计从80.17亿美元增长至138.40亿美元，复合增长率为19.96%[63][91] - IDC预测2027年AI手机、AI电脑有望增长至8.27亿台、1.50亿台，2023 - 2027年复合增长率将达到100.7%、125.97%[80] 新产品和新技术研发 - 2023年新增车载显示模组收入25.08亿元[21] 市场扩张和并购 - 2023年公司收购苏州晶端切入汽车显示模组业务，该业务毛利率为10.31%，低于主营业务毛利率15.09%[48] - 2023年公司收购境外企业AutoTech Mexico S.、Aranda、AutoTech Services以推动新能源战略布局[104][108] 其他新策略 - 公司确立双轮驱动战略主线，聚焦消费电子和新能源赛道，新能源领域营收规模明显增长[115] - 公司LED显示器件业务拟通过降本增效等方式提升产能利用率恢复盈利[67]

股票简称：东山精密 股票代码：002384 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本次证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。 苏州东山精密制造股份有限公司 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. （苏州吴中区经济开发区善丰路 288 号） 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书 （修订稿） （上海市广东路689号） 二〇二四年十二月 保荐人（主承销商） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律 责任。 投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法 发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的 ...

业绩总结 - 报告期各期公司营业收入分别为317.93亿元、315.80亿元、336.51亿元和264.66亿元，总体呈上升趋势[4][9] - 报告期各期扣非后归属于母公司所有者净利润分别为15.77亿元、21.27亿元、16.15亿元和10.08亿元，最近一年及一期同比下滑24.08%、10.66%[4][9] - 2023年度和2024年1 - 9月，公司综合毛利率分别较上一年度下降2.42个百分点和1.53个百分点[9] - 2023年度和2024年1 - 9月，公司扣非归母净利率分别较上一年度下降1.93个百分点和0.99个百分点[9] 业务收入 - 2023年度主营业务收入同比增加20.25亿元，占当年增加额的97.78%[14] - 2024年1 - 9月主营业务收入同比增加38.33亿元，占当年增加额的96.66%[16] - 2023年度电子电路产品收入较2022年度增长14.42亿元，变动率6.61%[13][14] - 2023年度新能源汽车精密组件产品收入较2022年度增长11.64亿元，变动率65.46%[13][15] - 2023年新增车载显示模组收入25.08亿元[15] - 2024年1 - 9月电子电路产品收入较2023年1 - 9月增长20.22亿元，变动率13.34%[15][16] - 2024年1 - 9月新能源汽车精密组件收入较2023年1 - 9月增长10.77亿元，变动率61.09%[15][16] - 2024年1 - 9月触控显示模组收入较去年同期增加12.42亿元[17] 市场份额 - 2023年全球前十大PCB生产商市场份额合计34.90%，公司排名全球第三[36] - 全球前五大FPC生产商市场份额超70%，以2023年销售计算，公司排名全球第二[37] 未来展望 - 预计2025年全球电动车销量增至2470万辆，2022 - 2025年年复合增长率32.20%，2030年达4670万辆[39][50] - 预计2025年全球车载显示屏市场空间达138.40亿美元，2022 - 2025年复合增长率19.96%[41][55] - 预计2024年全球笔记本电脑出货量同比增长3.9%，2025年同比增长4.9%，2024年第三季度全球平板电脑出货量同比增长11%[52] 新产品和新技术研发 - 新能源汽车精密组件新开发产品预计2025 - 2026年量产[50] 市场扩张和并购 - 2023年公司收购苏州晶端切入汽车显示模组业务[33] - 2023年公司收购Aranda，业务未发生变化[66] 其他新策略 - 2022年公司将新能源汽车作为“双轮驱动”发展重要一环[48] - 2022 - 2023年公司在盐城、墨西哥、昆山投资建设新能源汽车精密组件生产基地[48]