融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请于2025年3月10日获深交所审核通过[2] - 公司会同中介机构更新和修订申请文件内容[2] - 本次发行尚需获中国证监会同意注册决定方可实施[2]

股权结构 - 截至2024年9月30日，有限售条件流通股319,591,987股，占比18.73%；无限售条件流通股1,386,321,723股，占比81.27%；股份总数1,705,913,710股[12][13] - 截至2024年9月30日，袁永峰持股222,388,153股，比例13.04%；袁永刚持股202,226,196股，比例11.85%；香港中央结算有限公司持股65,776,264股，比例3.86%等[14] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股653,680,290股，比例38.31%[14] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业总收入2,646,629.63万元，净利润106,685.16万元[19] - 2024年1 - 9月经营活动现金流净额285,825.27万元，投资活动 - 254,136.55万元，筹资活动 - 111,186.65万元[19] - 2024年1 - 9月非经常性损益5,891.99万元[21] - 2024年1 - 9月/2024年9月30日流动比率1.22倍，速动比率0.86倍，资产负债率58.71%[22] - 2022 - 2023年度归母净利润（扣非前后孰低）分别为21.27亿元和16.15亿元[95] - 报告期各期营收分别为317.93亿元、315.80亿元、336.51亿元和264.66亿元，归母净利润分别为18.62亿元、23.68亿元、19.65亿元和10.67亿元等[118] - 2023年归母净利润、扣非归母净利润分别同比下降17.05%、24.08%；2024年1 - 9月分别同比下降19.91%、2.72%[119] - 报告期各期前五大客户收入占比分别为62.69%、66.84%、73.50%、70.20%，第一大客户收入占比分别为44.50%、51.60%、55.81%、50.41%[120] - 报告期各期综合毛利率分别为14.67%、17.60%、15.18%和13.65%[126] - 报告期各期末资产负债率分别为61.34%、59.74%、59.00%和58.71%，流动比率分别为1.15、1.23、1.26、1.22，速动比率分别为0.81、0.89、0.90、0.86[127] - 报告期各期末存货账面价值分别为64.52亿元、61.66亿元、62.94亿元和65.98亿元[129] - 报告期各期末固定资产账面价值分别为107.36亿元、106.74亿元、124.15亿元和136.10亿元[130] - 截至2024年9月末电子电路业务固定资产账面价值占比54.33%[130] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为76.66亿元、70.06亿元、77.13亿元和77.89亿元[132] - 截至2024年9月30日，商誉账面价值22.06亿元[133] - 报告期各期末在建工程金额分别为50303.75万元、181318.38万元、184252.52万元和215394.67万元[135] - 报告期内，在建工程转入固定资产新增计提折旧额对毛利率影响分别为0.11、0.63、1.55和2.49个百分点[136] - 报告期各期末预付工程设备款金额分别为24492.44万元、83873.18万元、90636.05万元和46233.76万元[136] - 报告期内，境外销售收入分别为2499440.48万元、2595802.23万元、2800193.65万元和2195905.50万元，占比分别为78.62%、82.20%、83.21%和82.97%[137] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票，对象为袁永刚、袁永峰，现金认购[27][28] - 发行定价基准日为2024年3月13日，发行价格原为11.49元/股，调整后为11.24元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[29][30][31] - 袁永刚和袁永峰拟认购金额分别不超过112,320.00万元和28,080.00万元，合计不超过140,400.00万元，发行数量合计不超124,911,031股，下限115,658,362股[32][33] - 发行对象认购股票自发行结束日起36个月内不得转让[34] - 本次发行募集资金总额不超过140,400.00万元，全部用于补充流动资金[37] 前次募集资金 - 前次募集资金为2020年非公开发行，到账时间2020年7月[73] - 截至2024年9月30日，前次募集资金累计使用280,972.31万元，占比97.15%[96] - 前次募集资金投资项目存在3次变更情况[97] 行业与市场 - 2023年度公司电子电路产品全球营收排名第三，FPC位居全球第二；PCB业务全球第三、内资第一[63][154] - 2024年4月上半月，我国新能源车零售和批发渗透率分别达50.39%和50.19%[155] - 2021 - 2023年全国汽车产销量增长，新能源汽车销量及市场占有率提升，2024年4月以来销售渗透率超50%[158] - 预计2030年汽车电子占整车成本比重达50%，新能源车单车FPC用量超100片，电池电压监测FPC用量可达70片[161] - 2025年全球动力电池CCS市场空间达281.2亿元，2021 - 2025年复合增长率62.33%；储能电池CCS市场空间达44.3亿元，2021 - 2025年复合增长率122.73%[163] - 2016 - 2020年iPhone中FPC用量增加[166] - 2026年全球AR/VR出货量有望达0.35亿台，用于AR/VR和折叠屏手机的FPC市场规模达21亿美元[167] 其他 - 截至2025年2月28日，控股股东父子三人合计持股48341.04万股，占总股本28.34%，质押股份19230.00万股，占其持股39.78%[151] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票并承担保荐责任，指定吴熠昊、徐建豪为保荐代表人[173][181]

公司概况 - 公司成立于1998年10月28日，2010年4月9日上市，注册资本170,591.37万元[8] - 股票代码为002384.SZ，上市地为深圳证券交易所[8] - 是全方位智能互联、互通核心器件提供商，产品应用于多行业[9] 业务情况 - 电子电路产品含FPC、硬性和刚柔结合线路板，2023年FPC收入规模全球第二，PCB全球第三[11] - 精密组件产品为新能源汽车及储能、通信设备提供结构件及组件[12] - 触控显示模组含触控、液晶和车载显示模组产品，车载显示模组是2023年1月新增业务[13] - 是全球主要LED小间距封装企业之一，产品为小间距LED、MiniLED等封装颗粒[14][15] 财务数据 - 2024年9月30日资产总计456.74亿元，负债合计268.13亿元，所有者权益合计188.61亿元[19] - 2024年1 - 9月营业总收入264.66亿元，净利润10.67亿元[19] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额28.58亿元，投资活动现金流量净额 - 25.41亿元，筹资活动现金流量净额 - 11.12亿元[19] - 2024年1 - 9月非经常性损益合计5891.99万元[21] - 2024年1 - 9月流动比率1.22倍，速动比率0.86倍[22] - 2024年1 - 9月资产负债率58.71%，应收账款周转率4.55次/年，存货周转率4.73次/年[23] - 2023年归属于母公司所有者净利润、扣非后归属于母公司所有者净利润分别同比下降17.05%、24.08%[24] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者净利润、扣非后归属于母公司所有者净利润分别同比下降19.91%、2.72%[24] - 报告期各期前五大客户收入占比分别为62.69%、66.84%、73.50%、70.20%，第一大客户收入占比分别为44.50%、51.60%、55.81%、50.41%[27] - 报告期各期公司综合毛利率分别为14.67%、17.60%、15.18%和13.65%[33] - 报告期各期末公司合并口径资产负债率分别为61.34%、59.74%、59.00%和58.71%，流动比率分别为1.15、1.23、1.26、1.22，速动比率分别为0.81、0.89、0.90、0.86[34] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为64.52亿元、61.66亿元、62.94亿元和65.98亿元，1年以内存货账面价值占比分别为95.14%、94.91%、94.36%和93.70%[35] - 报告期各期末公司固定资产账面价值分别为107.36亿元、106.74亿元、124.15亿元和136.10亿元，占资产总额比例分别为28.29%、26.16%、27.98%和29.80%，截至2024年9月末电子电路业务固定资产账面价值占比为54.33%[36] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为76.66亿元、70.06亿元、77.13亿元和77.89亿元，占各期末资产总额比重分别为20.20%、17.17%、17.38%和17.05%[39] - 截至2024年9月30日公司商誉账面价值22.06亿元[40] - 报告期各期末公司在建工程金额分别为50303.75万元、181318.38万元、184252.52万元和215394.67万元，新增计提折旧额对毛利率影响分别为0.11、0.63、1.55和2.49个百分点[42] - 报告期各期末公司预付工程设备款金额分别为24492.44万元、83873.18万元、90636.05万元和46233.76万元[43] - 报告期内公司境外销售收入分别为2499440.48万元、2595802.23万元、2800193.65万元和2195905.50万元，境外销售收入占营业收入比例分别为78.62%、82.20%、83.21%和82.97%[44] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金140,400.00万元，控股股东自有资金认购50,000.00万元，自筹资金认购90,400.00万元[53] - 截至2025年2月28日，控股股东父子三人合计持有公司股份48,341.04万股，占总股本28.34%，质押股份19,230.00万股，占其持股的39.78%[58] - 本次发行定价基准日为2024年3月13日，原发行价格为11.49元/股，经权益分派调整后为11.24元/股[65][67] - 袁永刚和袁永峰拟认购金额分别不超过112,320.00万元和28,080.00万元，合计不超过140,400.00万元[68] - 袁永刚、袁永峰认购数量分别不超过99,928,825股、24,982,206股，发行数量合计不超过124,911,031股，未超过发行前公司总股本的30%[68] - 公司本次发行股份数量下限为115,658,362股[69] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[70] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过140,400.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金[73] - 本次发行募集资金金额扣减了9,600.00万元，超过董事会决议日前六个月公司新投入及拟投入的财务性投资金额9,552.96万元[73] 项目情况 - “盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”原计划投入70,122.75万元，实际投入8,420.68万元[129] - “Multek 5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”原计划投入65,958.46万元，实际投入43,312.70万元[129] - 2023年4月公司将Multek 5G项目预定可使用状态日期延期至2024年10月31日[133] - 2024年4月公司将Multek 5G项目变更为盐城维信电子超精细线路板项目[133] 其他 - 公司面临国际贸易形势、宏观经济环境波动、市场需求下滑等多种经营风险[45][46][47] - 公司面临市场竞争、市场拓展、行业政策、技术升级迭代等风险[48][49][50][51] - 本次发行存在认购资金筹措及偿还、控股股东股权质押等风险[53][58] - 本次发行需满足多项条件，包括获中国证监会同意注册，存在审批风险[56] - 本次发行完成后，若业务和净利润未相应增长，股东即期回报有被摊薄风险[57] - 保荐人是海通证券股份有限公司，保荐代表人是吴熠昊、徐建豪[150][151] - 保荐人认为公司已符合向特定对象发行股票条件，同意推荐公司向特定对象发行A股股票并在主板上市[152]

参会情况 - 参加股东会股东和授权代表1536名，代表有表决权股份842657381股[5] 议案表决 - 《延长发行A股股票股东会决议有效期议案》同意347024122股，占比96.5976%[8] - 《延长授权办理发行A股股票事宜有效期议案》同意347042022股，占比96.6026%[9] 会议合规 - 股东会召集、召开、提案、表决等程序均符合规定[4][5][6][11]

股东会信息 - 公司2025年度第一次临时股东会2月28日发通知，3月17日召开[2] - 现场和网络投票股东1536人，代表股份842657381股，占比49.5309%[4] 议案表决 - 延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期议案，同意347024122股，占比96.5976%[5] - 提请延长授权董事会办理发行股票相关事宜有效期议案，同意347042022股，占比96.6026%[6] 决议结果 - 议案1 - 2为特别决议，获2/3以上审议通过[7] - 律师认为本次股东会程序和结果合法有效[8]

公司信息 - 公司证券代码为002384，简称为东山精密[1] 股票发行 - 2025年3月10日收到深交所审核意见告知函[2] - 深交所认为公司符合发行等要求[2] - 发行尚需获中国证监会同意注册[2] - 能否获批及时间不确定[2]

发行股票决议 - 公司拟延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议及授权有效期至2026年3月28日[2][3][4] - 除有效期延长外，发行方案其他事项不变[4] - 议案尚需提交股东会审议[2][3][4]

股东会信息 - 2025年3月17日召开2025年度第一次临时股东会，现场14:00开始[1] - 股权登记日为2025年3月11日[3] - 会议地点在苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼[3] 议案相关 - 议案1 - 2需出席股东所持表决权2/3以上特别决议通过[4] - 议案1 - 2对中小投资者表决单独计票并披露[4] - 议案1 - 2关联股东回避表决，不计入有效表决总数[5] 投票与登记 - 现场会议登记时间为2025年3月14日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[6] - 网络投票代码为“362384”，简称为“东山投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月17日9:15 - 15:00[13]

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议通知2025年2月24日发出，27日通讯召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议议案 - 审议通过延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期议案，3票同意[2] - 审议通过提请股东会延长授权董事会办理发行股票事宜有效期议案，3票同意[2]

会议相关 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年2月27日召开，9位董事实到[1] 决议事项 - 董事会提请股东会延长2024年度向特定对象发行A股股票决议有效期12个月[2] - 董事会提请股东会延长授权办理向特定对象发行股票事宜有效期12个月[3] 议案审议 - 董事会审议通过召开2025年度第一次临时股东会的议案[4]