安徽承义律师事务所 关于苏州东山精密制造股份有限公司 调整向特定对象发行 A 股股票方案之专项核查报告 致：苏州东山精密制造股份有限公司： 安徽承义律师事务所(以下简称"本所")根据与苏州东山精密制造股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"）签订的《聘请律师协议》，担任发行人 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，参与本次 发行工作。 发行人于2024年12月17日召开第召开第六届董事会第十五次会议，对本次发 行方案进行了调整（以下简称"本次发行方案调整"），根据《上市公司证券发 行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十 一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证 券期货法律适用意见第18号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第18号》） 的相关规定，本所就本次发行方案调整的相关事宜进行了核查并出具本专项核查 意见。 根据发行人本次发行相关的董事会、股东大会会议资料，本次发行相关事项 已经公司第六届董事会第七次会议、2024 年度第二次临时股东大会会议审议通 过。根据发行人 2024 年度第二次临时股东大会的授权，公司于 2 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-101 苏州东山精密制造股份有限公司 关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，本 次发行募集资金总额由不超过人民币 15 亿元（含本数）调整为不超过人民币 14.04 亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次发行方 案的具体调整内容如下： 1、定价基准日、定价原则及发行价格 调整前： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准 日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即第六届董事会第七次会议决 议公告日：2024 年 3 月 13 日）。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公 司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 ...

可行性分析报告（修订稿） 苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 一、本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划 公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 140,400.00 万 元（含 140,400.00 万元），扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。 二、本次募集资金的必要性与可行性 （一）本次募集资金的必要性 1、公司聚焦双轮驱动的发展战略，积极发展主业 作为规模化的制造型企业，公司产品包括电子电路、精密组件、触控显示模 组、LED 显示器件，产品下游主要服务于消费电子行业和新能源行业。公司电 子电路产品以服务消费电子行业领先客户为主，在细分的柔性线路板领域全球市 场份额排名第二，相关业务报告期内保持较高收入和利润水平，且持续增长。公 司积极适应行业变化，以提质增效为导向，积极发展优势业务，同时积极布局以 新能源汽车为代表的新能源行业，一定程度可以促进了公司电子电路、精密组件、 触控显示模组相关产品销售收入的增长。 为促进企业长期高质量发展，贯彻落实消费电子和新能源两大核心赛道的企 业战略，公司积极扩大电子电路和精密结构件产业的高端产能，分 ...

证券代码：002384 股票简称：东山精密 苏州东山精密制造股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"东山精密"或"公司"）是在 深圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的 资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，公司拟向特定对象发行股票，本次向特定对象发行 股票，发行股票数量预计不超过 124,911,031 股（含本数），募集资金总额不超 过人民币 140,400.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全 部用于"补充流动资金"。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《苏州东山精密制造股 份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。） 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策支持 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-100 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 16 日以专人送达、邮件等方 式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董 事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》 等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决 议： 一、审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》已经公司第六届 董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议以及 2024 年度第二次临时股东大 会审议通过。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文 件 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-105 苏州东山精密制造股份有限公司 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股股东及 实际控制人袁永刚、袁永峰发行A股股票（以下简称"本次发行"），并于2024 年3月12日签署了《苏州东山精密制造股份有限公司与袁永刚、袁永峰附生效条 件的股份认购协议》（以下简称《附生效条件的股份认购协议》）。鉴于本次发 行方案中的募集资金总额、发行价格、发行数量进行了调整，公司于2024年12 月17日与袁永刚、袁永峰签署了《苏州东山精密制造股份有限公司与袁永刚、袁 永峰附生效条件的股份认购协议之补充协议》（以下简称"《附生效条件的股份 认购协议之补充协议》"）。 截至本公告披露日，袁永刚、袁永峰分别直接持有公司股票20,222.62万股、 22,238.82万股，占公司目前总股本的11.85%、13.04%。 袁永刚先生：1998年10月起历任东山钣金 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-102 苏州东山精密制造股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）等相关议案。《2024 年度向特定对 象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件于 2024 年 12 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 本次向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对 于公司本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（修订稿）所述本次 向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过 及中国证监会作出同意注册决定后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-104 苏州东山精密制造股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关 主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 以下关于苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向 特定对象发行 A 股股票后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利 预测，也不代表公司对经营情况及趋势的判断，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司制定的填补回 报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。 为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 文件的相关规定，保障投资者利益，公司就本次 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-103 苏州东山精密制造股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日 召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，并于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年度第二次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发 行 A 股股票相关议案。根据 2024 年度第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审 议通过了 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）等相关议案。 为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下： | | | | 章节 | | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | 发行人声明 | | 更新尚需履行的审议程序 | | | | 更新了本次发行已经履行与尚需履行的审议程序以及本 | | 特 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-106 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 16 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2024 年 12 月 17 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召 开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论 审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件相关规定，监事会对本次公司调整后的 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票的主要内容进行逐项审议并表决。 本次发行方案具体如下： （一）发行股票的种类、面值 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股 面值为人民币 1.00 元。 ...