分组1：公司产业链及装置情况 - 建成丁烯组分配套18万吨/年甲乙酮、15万吨/年丁二烯及下游5万吨/年合成橡胶；异丁烯组分配套5万吨/年MTBE；正丁烷组分配套15万吨/年顺酐；新建45万吨低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目，配套35万吨/年MTBE、10万吨/年丙烯和5万吨/年叔丁醇，装置在调试升温，近期将披露投产公告 [1][3] - 甲乙酮、顺酐、异辛烷满负荷甚至超负荷生产，丁二烯当前负荷3 - 4成左右，下游合成橡胶负荷5成左右 [3] 分组2：公司主营业务优势 - 原料优势：在淄博和青岛有三个厂区，依托齐鲁石化和青岛炼化，原料通过管道输送，无仓储、运输费用 [3] - 技术优势：引进甲乙酮生产技术后进行一百多项升级改造，生产单耗低于同行业平均水平 [3] - 产品质量优势：甲乙酮产品质量高于美国ASTM标准，售价高于市场平均价格 [4] - 销售渠道优势：借助青岛厂区靠近码头优势，通过海运销售，铺设产品管线，省去码头仓储、管理等费用 [4] - 公用工程及副产品利用优势：新建工业园基本实现公用工程自给自足，回收副产品对内使用和对外销售，建设顺酐固化装置并引入固体包装线打开国外市场 [4] 分组3：公司业绩情况 - 2016年上半年业绩贡献主要来源于顺酐和异辛烷，利用产业链优势优化原料使用率，综合利用副产品，降低成本并创造收益 [5] - 2016年前三季度业绩预告偏保守，因新项目投产短期成本高，资产转固后需计提折旧，业绩超出预期可修正 [5] 分组4：项目进展及盈利情况 - 45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目正对脱氢反应器持续升温调试，盈利情况需满产稳定运行一段时间后测算，投产后碳四产业链优势更凸显 [5][6] - 8万立方/时煤制气项目可为脱氢反应器升温提供清洁燃气，多余部分可对外销售，可通过专用氢气管道向周边企业稳定供给氢气 [6] 分组5：产品销售及市场情况 - MTBE和异辛烷用作成品油调和，公司生产的小于5ppm，远小于国五标准，随着全国推行国五标准，需求有望扩大 [6] - 甲乙酮在高端市场不可替代，低端市场指标优于其他溶剂，未发现对人体有害，在出口商品上大量使用 [7] - 顺酐国内供需基本平衡，苯氧化法顺酐质量不稳定且致癌率高，正丁烷法制顺酐将逐步替代 [7] - 丁二烯大部分产能集中在中石油、中石化，外销量小，公司丁烯氧化法技术可弥补产出缺口，目前仅满足自用和少量外销 [7] 分组6：原料供应及其他情况 - 随着产品种类增加，公司提高对各种原料组成的适应性，未来将根据价格和组成灵活调整采购比例，降低采购压力 [7] - 并购齐鲁科力，其脱硫催化剂技术和市场领先，2016年上半年完成业绩对赌承诺业绩，公司看好其未来发展 [8] - 公司未来在做好主业基础上，借助资本市场并购绿色环保涉及新技术、新能源、新材料等概念的公司，适时推出股权激励等奖励计划 [8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员为中信证券程威、黄哲 [2] - 时间为2016年9月6日 [2] - 地点为公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为周洪秀、姜能成 [2] 公司事项及规划 - 控股股东部分股东股权转让细节不便透露，公司将按规定履行后续披露义务 [2] - 公司上市后主要完善碳四产业链，资本市场运作围绕此展开，未来在做好主业基础上，走外延式发展和内生式增长并重道路，希望并购绿色环保、新技术、新能源、新材料等概念公司 [2][3] 业绩相关 - 2017年业绩增长点受45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目产能释放和未来丁二烯行业供需关系变化影响较大 [3]

碳四产业链及装置负荷 - 公司借助资本市场完善碳四产业链，建成丁烯组分配套 18 万吨/年甲乙酮、15 万吨/年丁二烯及 5 万吨/年合成橡胶；异丁烯组分配套 5 万吨/年 MTBE；正丁烷组分配套 15 万吨/年顺酐；新建 45 万吨低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目，配套 35 万吨/年 MTBE、10 万吨/年丙烯和 5 万吨/年叔丁醇，装置在调试提负荷 [1][2] - 甲乙酮、顺酐、异辛烷满负荷或超负荷生产，丁二烯负荷 3 - 4 成，下游合成橡胶负荷 5 成 [2] 主营业务优势 - 原料优势：在淄博和青岛有三个厂区，依托齐鲁石化和青岛炼化，原料管道输送，无仓储、运输费 [2] - 技术优势：引进甲乙酮技术后进行超百项升级改造，生产单耗低于行业平均 [2] - 产品质量优势：甲乙酮产品质量高于美国 ASTM 标准，售价高于市场平均 [3] - 销售渠道优势：借助青岛厂区靠近码头优势海运销售，铺设产品管线，省码头仓储、管理费 [3] - 公用工程及副产品利用优势：新建工业园公用工程自给自足，副产品回收利用，投资顺酐固化装置打开国外市场 [3] 业绩情况 - 2016 年上半年业绩：主打产品甲乙酮价格涨幅不大，业绩源于顺酐和异辛烷，利用产业链和副产品优势降低成本，保证盈利能力 [3][4] - 2016 年前三季度业绩预告：预测偏保守，因新项目投产短期成本高、资产转固折旧计提等，超预期可修正 [4] 现金流情况 - 现金流较差原因：在建项目多，用未到期承兑支付工程款，未来项目结算后现金流将改善 [4] 产品价格情况 - 甲乙酮上半年价格未明显上涨，受下游低端市场丙酮冲击，多数企业微利或亏损，装置负荷低 [5] - 下半年价格短期快速拉升，受需求恢复、刚性需求和市场供需紧张影响 [5] 原料供应情况 - 公司碳四供应不受齐鲁石化和青岛炼化效益影响，双方管道输送，无仓储运输费；二者为中石化旗下企业，开工率不足几率小；公司与中石化签长期协议，优先供给；产业链完善降低原料组成比要求，多元化采购降风险 [5] 并购情况 - 2016 年上半年并购齐鲁科力，其脱硫催化剂技术和市场领先，已完成业绩对赌承诺业绩，未来加大新品种研发生产，扩大市场占有率 [5] 政策影响 - 供给侧改革有利于公司发展，可减少无序竞争，淘汰落后产能，公司产品为环保产品，生产规模有优势 [6] 未来资本运作方向 - 做好主业基础上，借助资本市场并购绿色环保、新技术、新能源、新材料概念公司，适时推出股权激励等奖励计划 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括海通证券、天风证券等多家证券机构 [1] - 活动时间为2019年9月11日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书祝振茂、副总经理张富军、财务总监黄磊、证券事务代表姜能成 [1] 活动内容介绍 - 证券事务代表介绍2019年半年度报告、主营业务变化、新项目进展、安全环保及技术改造情况 [1] 现场交流问答要点 业务相关 - 供应链业务以实体贸易为主，经营化工产品、铜线、电缆等，为产业链提供全流程配套服务，辐射国内外多地 [3] - 公司原料国内市场主要是醚前碳四醚后碳四，国外市场主要是丙烷和丁烷，进口主要通过青岛港、烟台港、东营港等 [4] - MMA直接用叔丁醇做原料，多余的MTBE可生产高纯度异丁烯 [4] 项目相关 - 规划投资建设32万立方的丙丁烷储罐，投资规模预计8亿元 [3] - 己二腈技术通过中试并产出合格产品，通过全产业链流程验证，计划做到最终环节，己二酸目前计划自己生产 [3][4] - 公司新项目建设资金主要通过自有资金、可转债、项目贷款、超短融等方式筹措 [6] - 煤制氢项目后续将根据新项目建设进行技术升级改造 [6] 市场与经营影响相关 - 东营地区地炼企业财务问题未对公司产生影响，公司调油产品销售先款后货，无坏账 [4][5] - 雪松控股负面新闻未影响公司，大股东给予战略指导和支持，公司生产经营由原团队运作 [5] - 炼化一体化趋势下，目前供给公司的原料稳定 [6] 技术相关 - 通过张劲主席与公司共同努力，从德国赢创争取到双氧水技术，获得HPPO全套生产工艺，环氧丙烷项目不受双氧水价格约束 [5] 产品相关 - 正丁烷法生产顺酐是主流趋势，虽6月底苯法和顺酐产品价差倒挂，但整体正丁烷法仍占优 [6][7] - 异辛烷装置改造处于计划论证阶段，实施时间根据市场走势决定 [7] - 甲乙酮类和顺酐类产品营收下降但毛利率未大幅下降，原因是产品和原料价格均下跌，且能全产全销 [7] - 供给己二腈装置的丁二烯获取方式根据市场行情判断，目前丁二烯装置正常运行 [7]

会议基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括海通证券、天风证券等多家机构 [2] - 时间为2019年4月19日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长车成聚、董秘祝振茂等 [2] 公司情况介绍 - 董秘介绍2018年报及一季报、主营业务变化情况 [3] - 董事长介绍新建项目、未来战略定位及发展前景 [3] 项目合作与技术 - 公司计划上30万吨环氧丙烷并与德国赢创合作，采用韩国SKC技术，拟自建双氧水装置解决供给问题，副产氢气可提供充足氢气来源 [3] 市场应对与项目规划 - 预计2020年将MTBE从调油组份中去掉，公司将MTBE装置转化为TBA装置，扩大产能为MMA项目提供原料，项目在设计阶段 [3][4] - 公司可转债项目正在进行，后续将通过银行贷款、自有资金等渠道筹措资金 [4] - 公司会履行大股东增持和上市公司回购计划，针对烷基化项目盈利能力低问题，考虑技改或新建项目 [4] - 公司致力于新型绿色环保工艺，向新材料领域发展，MMA项目是重要一环，集中内部科研力量并与外界交流合作 [5] 原料采购与生产 - 公司每年碳四采购量约125万吨，主要来源于催化炼化，丁二烯开工负荷受市场和原料价格影响，行情不好时改产橡胶 [5] 主营收入构成 - 财务报告将化工业务收入分三类测毛利，甲乙酮类中甲乙酮占比超80%，还包括异丁烯和叔丁醇等；顺酐类中顺酐占比20%-30% [6] 出口与影响因素 - 甲乙酮和顺酐出口量和价格自去年11月较国内提高，受国外需求增加和国内安全环保因素影响 [6] 雪松入主影响 - 雪松集团经营理念与公司相符，入主后未过多干预生产经营，支持公司未来战略规划 [6]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入68.73亿元，同比减少14.15%；年初至报告期末营业收入232.78亿元，同比减少9.62%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，同比减少78.64%；年初至报告期末为10.49亿元，同比减少51.49%[6] - 本报告期末总资产285.56亿元，较上年度末增长9.54%；归属于上市公司股东的所有者权益138.95亿元，较上年度末增长8.64%[6] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收款项融资较上年末减少46.24%，因应收款项融资类票据减少[8] - 预付款项较上年末增加45.91%，因预付原料款增加[8] - 在建工程较上年末增加51.31%，因新项目投资增加[8] - 合同负债较上年末增加53.84%，因预收货款增加[8] - 2022年9月30日货币资金为3,003,813,355.09元，较2022年1月1日的2,602,736,470.46元有所增加[17] - 2022年9月30日交易性金融资产为10,541,536.97元，较2022年1月1日的2,828,399.30元大幅增加[17] - 2022年9月30日应收票据为1,659,027,781.48元，较2022年1月1日的1,462,122,635.01元有所增加[20] - 2022年9月30日应收账款为2,155,466,366.92元，较2022年1月1日的2,630,470,401.56元有所减少[20] - 2022年9月30日流动资产合计为8,870,680,919.77元，较2022年1月1日的8,959,660,861.53元略有减少[20] - 2022年9月30日固定资产为8,128,917,732.54元，较2022年1月1日的7,164,025,583.84元大幅增加[20] - 2022年9月30日在建工程为6,601,761,070.34元，较2022年1月1日的4,363,187,881.04元大幅增加[20] - 2022年9月30日短期借款为5,183,259,418.28元，较2022年1月1日的3,828,629,057.85元大幅增加[20] - 流动负债合计本期为10,152,706,737.08元，上期为9,423,541,119.91元[23] - 非流动负债合计本期为3,888,672,586.93元，上期为3,226,646,064.37元[23] - 负债合计本期为14,041,379,324.01元，上期为12,650,187,184.28元[23] 利润表项目关键指标变化 - 投资收益本期为 -599.52万元，较上期减少132.14%，因理财及联营企业投资收益减少[8] - 资产处置收益本期为1138.88万元，较上期增加625.62%，因固定资产处置收益增加[8] - 营业总收入本期为23,278,380,523.33元，上期为25,755,541,024.23元[23] - 营业总成本本期为22,123,230,633.31元，上期为23,227,526,278.96元[23] - 营业利润本期为1,264,406,047.94元，上期为2,598,134,195.20元[26] - 利润总额本期为1,231,213,382.69元，上期为2,590,289,753.91元[26] - 净利润本期为1,039,249,455.58元，上期为2,237,608,219.98元[26] - 综合收益总额本期为1,079,900,182.34元，上期为2,235,265,553.71元[29] - 基本每股收益本期为0.38元，上期为0.81元[29] 现金流量表项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -30.19亿元，较上期增加39.97%，因新项目投资增加[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为24,817,726,359.68元，上期为25,863,023,332.90元[30] - 收到的税费返还本期为274,245,532.45元，上期为24,349,897.87元[30] - 经营活动现金流入小计本期为25,193,244,413.87元，上期为25,996,353,360.49元[33] - 经营活动现金流出小计本期为23,839,981,518.84元，上期为24,472,577,367.82元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,353,262,895.03元，上期为1,523,775,992.67元[33] - 投资活动现金流入小计本期为60,315,929.11元，上期为3,213,610,216.09元[33] - 投资活动现金流出小计本期为3,078,890,630.89元，上期为5,370,164,661.63元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,018,574,701.78元，上期为 - 2,156,554,445.54元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,904,361,265.43元，上期为927,367,373.15元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为255,855,496.93元，上期为324,080,576.43元[33] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为78,474[12] - 淄博齐翔石油化工集团有限公司持股1,305,214,885股，持股比例45.91%[12] - 车成聚持股105,027,091股，持股比例3.69%[12] - 长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划持股75,386,218股，持股比例2.65%[12] 可转债情况 - 2020年8月20日公司公开发行2,990万张可转换公司债券，发行总额2,990,000,000元[15] - 本次募集资金净额为2,966,543,311.66元[15] - 截止报告期末，“齐翔转2”累计已有2,310,214,400元转换成公司股票，累计转股数为292,040,018股[15] - “齐翔转2”剩余可转债金额为679,785,600元，剩余债券6,797,856张[15] 公司重大事项 - 公司控股股东齐翔集团及其一致行动人雪松实业正筹划控制权变更，已同PAGAC签署《框架协议》，PAGAC对调查结果满意有意推进交易，但尚无实质性进展[16] - 公司分拆子公司齐鲁科力至创业板上市受控股股东股权转让事项影响处于中止阶段[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入164.05亿元，同比下降7.57%[28] - 归属于上市公司股东的净利润9.01亿元，同比下降38.66%[28] - 扣非净利润8.91亿元，同比下降38.53%[28] - 基本每股收益0.33元/股，同比下降41.07%[28] - 加权平均净资产收益率6.80%，同比下降7.08个百分点[28] - 营业收入同比下降7.57%至164.05亿元，上年同期为177.49亿元[64] 成本和费用（同比环比） - 营业成本146.39亿元，同比下降4.26%[61] - 研发投入3.18亿元，同比增长34.9%[61] - 财务费用1.12亿元，同比增长19.88%[61] 现金流和资产变化 - 经营活动现金流量净额10.48亿元，同比微增0.14%[28] - 投资活动产生的现金流量净额-19.55亿元[61] - 总资产289.50亿元，较上年度末增长11.04%[28] - 归属于上市公司股东的净资产137.19亿元，较上年度末增长7.26%[31] - 货币资金较上年末减少3.01亿元至25.24亿元，占总资产比例下降1.26个百分点至8.72%[67] - 固定资产大幅增加368.07亿元至108.45亿元，占总资产比例从27.48%上升至37.46%[67] - 短期借款增加130.75亿元至51.36亿元，占总资产比例上升3.05个百分点至17.74%[67] 业务线表现 - 化工制造业务收入同比大幅增长26.62%至92.6亿元，占总收入比重从41.21%提升至56.45%[64] - 供应链管理业务收入同比下降32.79%至69.59亿元，占比从58.33%降至42.42%[64] - 顺酐化工类产品收入同比增长55.92%至59.91亿元，毛利率下降12.70个百分点至8.70%[64] - 甲乙酮产品毛利率41.49%，国内市场占有率约50%[38] - 顺酐产品毛利率28.31%，国内市场占有率约30%[38] - 公司甲乙酮国内产销份额占比达50%左右[41] 地区表现 - 国外市场收入同比增长38.91%至75.99亿元，占比从30.82%提升至46.32%[64] - 境外资产Granite Capital S.A.实现净利润6274.67万元，占公司净资产比重12.27%[68] 产能和项目投资 - 公司甲乙酮装置设计产能将超26万吨/年[41] - 公司已建成20万吨/年正丁烷氧化法制顺酐装置[42] - 公司顺酐产能将超40万吨/年[42] - 齐鲁科力扩建360吨/年顺酐催化剂装置[42] - 公司自建20万吨/年甲基丙烯酸甲酯及10万吨/年聚甲基丙烯酸甲酯项目[42] - 公司70万吨/年丙烷脱氢项目已全面建成投产[45] - 公司投资建设8万吨/年丙烯酸及6万吨/年丙烯酸丁酯项目[46] - 新建70万吨/年丙烷脱氢项目[48] - 新建30万吨/年环氧丙烷项目[48] - 新建8万吨/年丙烯酸及6万吨/年丙烯酸丁酯项目[48] - 已建成20万吨/年丁腈胶乳装置[48][55] - 已建成20万吨/年MMA装置[48][55] - 30万吨/年环氧丙烷项目本报告期投入金额为9.65亿元，累计投入18.69亿元，项目进度为51.65%[73] - 20万吨/年异壬醇项目本报告期投入金额为2.03亿元，累计投入5.15亿元，项目进度为28.63%[73] - 10万吨/年PMMA项目本报告期投入金额为43.64万元，累计投入1.13亿元，项目进度为10.46%[73] - 20万吨/年顺酐扩建项目本报告期投入金额为19.64亿元，累计投入35.31亿元，项目进度为100%[73] - 公司新增30万吨/年环氧丙烷装置、20万吨/年顺酐扩建装置及3万吨/年危废处置装置，排污许可证编号37030573470516540001P（有效期至2027年6月）[125] - 新建年产70万吨/年丙烷脱氢项目、20万吨/年顺酐扩建项目、30万吨/年环氧丙烷项目、8万吨/年甲乙酮改扩建项目[154] 募集资金使用 - 公司2020年度发行可转债募集资金总额为29.9亿元，本期已使用5.07亿元，累计使用24.5亿元[79] - 70万吨/年丙烷脱氢项目募集资金承诺投资总额29.9亿元，调整后投资总额29.67亿元，本期投入5.07亿元，累计投入24.5亿元，投资进度82.59%[80] - 70万吨/年丙烷脱氢项目本报告期实现效益为-1,958.73万元，未达到预计效益[80] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为6亿元，期限不超过12个月[84] - 募集资金专户存储余额为5.51亿元，取得现金管理收益累计1,903.18万元，募集资金利息净额1,515.55万元[79] - 产品价格下跌导致70万吨/年丙烷脱氢项目效益不及预期[83] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额2,990,000,000元[192] - 截至报告期末可转债累计转股金额2,309,622,100元[192] - 可转债剩余金额680,377,900元[195] 子公司和参股公司表现 - 公司全资子公司包括青岛思远化工齐翔腾达香港淄博腾辉油脂等[20] - 公司参股公司包括天辰齐翔新材料山东中燃宝港能源发展[20] - 全资子公司思远化工实现营业收入158,884.44万元，营业利润22,128.57万元，净利润16,500.91万元[90] - 控股子公司齐鲁科力实现营业收入21,415.68万元，营业利润4,640.44万元，净利润3,743.07万元[91] - 控股子公司齐翔华利实现营业收入66,628.33万元，营业利润2,270.71万元，净利润亏损165.23万元[91] - 公司供应链子公司完成对Granite Capital S.A.的股权收购[47] 公司治理和股东承诺 - 雪松实业集团有限公司及张劲关于同业竞争、关联关系和独立性的承诺持续有效且严格履行[162] - 淄博齐翔石油化工集团有限公司关于同业竞争的承诺持续有效且严格履行[162] - 控股股东承诺不以任何理由违规占用公司资金或要求提供担保，否则按违规占用资金同期银行贷款利率五倍承担赔偿责任[165] - 控股股东承诺在涉及为控股股东及其控制企业提供担保的董事会、股东会上回避表决[165] - 控股股东承诺在涉及违规占用公司资金的董事会、股东会上投反对票[165] - 车成聚承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司股份[165] - 车成聚承诺在任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[165] - 雪松实业及张劲承诺不从事与公司化工供应链业务构成竞争的业务[165] - 雪松实业及张劲承诺若发现与化工供应链构成竞争的业务将立即停止并划归公司[165] - 淄博齐翔石油化工集团承诺若因房屋土地产权瑕疵导致公司损失将全额补偿[165] - 公司全体董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向单位或个人输送利益[165] - 公司全体董事及高级管理人员承诺全力支持公司填补回报措施的执行[165] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营管理活动不侵占公司利益[168] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易确保按市场公允价格进行交易[168] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争不从事与公司主营业务相竞争活动[168][171] - 董事车成聚完成股份增持承诺金额在1亿元至1.5亿元之间[171] - 报告期末公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[174] - 报告期公司无违规对外担保情况[175] 关联交易 - 关联交易中向天辰齐翔销售原料及蒸汽金额28,009.44万元[181] - 关联交易中向淄博新齐翔提供检修及设备安装服务金额29,807.63万元[181] - 关联交易中委托Wechem International销售产品金额6,596.77万元[181] - 关联交易中向天辰齐翔采购原料金额4,559.26万元[181] - 日常关联交易总额69,477.35万元，未超过获批额度202,174万元[184] 担保和理财 - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计350,000万元[185] - 报告期内公司对子公司实际担保发生额合计122,500万元[185] - 报告期末公司实际担保余额合计122,500万元，占净资产比例为8.93%[187] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额68,600万元[187] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额24,378.28万元[191] - 报告期末银行理财产品未到期余额34.10万元[191] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动环保安全生产经营汇率波动等风险[7] - 原材料成本占公司产品成本比例超过50%，价格受国际石油市场波动影响[96] - 公司面临汇率波动风险，影响原材料进口和产品出口[99] - 安全生产风险存在，公司建立双重预防体系并定期聘请第三方安全监测机构[97] - 环保风险可能要求增加环保投入，公司自建污水处理等设施确保达标排放[98] 环保与安全 - 公司2022年半年度安全生产费用应提取1843.0538万元，实际使用2335.2948万元[153] - 公司设立56名专职安全管理人员[152] - 公司建立安全管理制度共计85项，报告期内修订39项[152] - 公司安全生产标准化证书有效期至2025年7月[153] - 公司职业健康安全管理体系有效期至2023年6月[153] - 公司组织5次全厂性员工安全生产教育与培训和6期三级员工安全生产教育与培训[154] - 公司接受各级政府主管部门检查3次，发现隐患问题134项，整改完成率100%[154] - 公司制订和运行建设项目安全管理制度85项[154] - 特种作业人员持证上岗率100%[157] - 公司各生产装置运行安全稳定，未发生一般及以上安全生产事故[158] - 所有排放口均达标排放，无超标排放情况[108] - 公司按照排污许可证要求分周/月/季/半年/年对污染物进行检测[137] - 子公司青岛思远化工每年进行两次地下水检测和一次土壤检测[138] - 子公司齐翔华利新材料在高于50米的排气筒安装监测设备[141] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[8] - 公司控股股东一致行动人雪松实业被纳入失信被执行人名单[178] - 控股股东及其一致行动人合计持股1,318,554,827股，占总股本46.38%[178] - 控股股东方所持股份累计质押1,140,749,417股，占其持股总数86.52%[178] - 控股股东方股份累计被司法冻结3,700,523,065股，占其持股总数280.65%[178] - 公司半年度财务报告未经审计[176] - 公司与上海华谊商业秘密纠纷案达成和解，支付和解费用4000万元[177] - 公司控股股东齐翔集团及雪松实业正在筹划控制权变更事项[196] - 公司董事会于2020年9月11日通过分拆子公司山东齐鲁科力至创业板上市预案[197] - 公司股东大会于2020年9月30日批准分拆上市预案[197] - 分拆上市项目截至报告期末处于中止阶段[197] - 分拆上市中止受控股股东股权转让事项影响[197] - 公司员工持股计划覆盖335名员工，持有股票总额79,662,841股，占上市公司股本总额2.80%[104] - 高管尹伟令、黄磊各持有员工持股计划600万份额，李勇、赵实柱各持有570万份额[104] - 公司报告期内向临淄区红十字会等组织捐款共计308.7万元[152] - 公司现有员工2000余人，涉及26个工种门类[147]

公司基本信息 - 公司股票简称齐翔腾达，代码002408，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为车成聚，注册及办公地址均为山东省淄博市临淄区杨坡路206号，邮编255400[16] - 公司网址为www.qxtdgf.com，电子信箱为zqb@qxtdgf.com[16] - 董事会秘书为张军，联系电话0533 - 7699227，电子信箱zjun2408@163.com[17] - 证券事务代表为姜能成，联系电话0533 - 7699188，电子信箱jsf724@163.com[17] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入246.86亿元，较2019年的300.58亿元减少17.87%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润9.76亿元，较2019年的6.20亿元增长57.25%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.76亿元，较2019年的5.55亿元增长75.93%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额13.87亿元，较2019年的7.65亿元增长81.40%[23] - 2020年末总资产206.39亿元，较2019年末的141.31亿元增长46.06%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产89.81亿元，较2019年末的75.60亿元增长18.79%[23] - 2020年非流动资产处置损益为 - 5071.61万元，2019年为 - 155.73万元，2018年为 - 46.05万元[29] - 2020年计入当期损益的政府补助6542.90万元，2019年为7127.53万元，2018年为4648.61万元[29] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益159.76万元，2019年为1273.58万元，2018年为1077.16万元[29] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 887.27万元，2019年为17.81万元，2018年为1623.90万元[29] - 全年主要化工产品产量167.48万吨，同比增加2.61%[54] - 实现营业收入246.86亿元，同比下降17.87%[54] - 实现归属于上市公司股东的净利润9.76亿元，同比增长57.25%[54] - 总资产206.39亿元，同比增长46.06%；归属于上市公司股东的净资产89.81亿元，同比增长18.79%[54] - 甲乙酮毛利率39.51%，同比增长13.53%，国内市场占有率超50%，占国内出口份额超70%[54] - 顺酐毛利率27.98%，同比增长8.66%，国内市场占有率超30%，占国内出口份额超50%[54] - 2020年化工制造业销售量166.56万吨，生产量167.48万吨，库存量3.21万吨，同比分别增长1.59%、2.61%、40.64%[63] - 2020年化工制造原材料成本54.58亿元，占营业成本比重79.33%，人工工资2.62亿元，占比3.81%，折旧5.16亿元，占比7.50%，能源3.20亿元，占比4.66%，动力3.23亿元，占比4.70%[64] - 2020年销售费用9272.21万元，同比减少51.12%，管理费用4.01亿元，同比增加13.01%，财务费用1.72亿元，同比增加25.50%，研发费用2.71亿元，同比减少14.21%[72] - 2020年研发人员数量293人，研发投入金额2.71亿元，研发投入占营业收入比例1.10%[74] - 2020年经营活动现金流入249.72亿元，同比减少21.65%，现金流出235.84亿元，同比减少24.19%，现金流量净额13.87亿元，同比增加81.40%[77] - 2020年投资活动现金流入9.18亿元，同比增加1717.88%，现金流出41.49亿元，同比增加213.80%，现金流量净额 -32.30亿元，同比减少154.04%[77] - 筹资活动现金流入小计为127.39亿元，同比增长71.53%[78] - 筹资活动现金流出小计为104.74亿元，同比增长56.92%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额为22.65亿元，同比增长201.10%[78] - 现金及现金等价物净增加额为3.87亿元，同比增长48.57%[78] - 货币资金年末金额为35.24亿元，占总资产比例17.08%，比重较年初增加6.33%[82] - 应收账款年末金额为20.84亿元，占总资产比例10.10%，比重较年初减少0.75%[82] - 交易性金融资产期末数为11.15亿元，本期公允价值变动损益为 - 1.16亿元[84] - 短期借款年末金额为43.50亿元，占比21.08%，比重较年初减少2.01%[83] 各条业务线表现 - 公司投资建设20万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）项目，涉足新材料行业[33] - 公司对原有丁腈胶乳装置升级改造，投资建设20万吨/年丁腈胶乳项目[33] - 公司稳步推进70万吨/年丙烷脱氢及下游30万吨/年环氧丙烷项目[33] - 公司国内甲乙酮产销份额占比达50%左右[37] - 公司采用国内规模最大丁烯氧化法工艺制丁二烯，不受乙烯装置规模限制[38] - 公司20万吨/年丁腈胶乳装置建成投产，为国内最大[38] - 国内顺酐超60%产能采用传统苯氧化法工艺，正丁烷氧化法有替代趋势[40] - 公司建成20万吨/年产能正丁烷氧化法制顺酐装置，为全球最大[40] - 公司计划在20万吨/年产能基础上扩建20万吨/年顺酐，建成后产能达40万吨/年[40] - 催化剂业务有四大系列80余种产品，硫磺回收催化剂市场需求增长迅速[40] - 天辰齐翔增加投资5400万元，并年末根据权益法确认投资收益[43] - 在建工程因20万吨/年MMA项目、30万吨/年环氧丙烷项目、70万吨/年丙烷脱氢项目、20万吨/年丁腈胶乳项目等投资产生变化[45] - 公司新建70万吨/年丙烷脱氢项目、30万吨/年环氧丙烷项目将完善碳三产业链布局[46] - 公司新建20万吨/年丁腈胶乳装置和20万吨/年MMA装置将实现向新材料领域扩展[46] - 公司生产装置具有柔性设计，可根据市场情况调节产品结构[49] - 公司为甲乙酮、顺酐的全球龙头企业，新建20万吨/年丁腈胶乳装置是国内最大的[50] - 20万吨/年MMA及配套项目，一期10万吨/年MMA装置2020年9月投产，二期10万吨/年MMA装置2021年3月投产[54] - 70万吨/年丙烷脱氢项目主要关键设备订货基本完成，30万吨/年环氧丙烷项目进入土地平整阶段[54] - 规划建设年产100万吨尼龙66新材料产业基地，项目正在加紧建设[55] - 20万吨/年丁腈胶乳装置2021年1月建成投产，为国内产能最大[55] - 甲乙酮类产品收入25.33亿元，顺酐化工类产品收入37.25亿元，化工其他类产品收入23.81亿元，供应链管理收入158.31亿元，国内收入178.24亿元，国外收入68.62亿元[62] - 2020年公司投资成立淄博齐翔腾达化工销售有限公司、齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司等4家公司，并纳入合并报表范围[65][67][68] - 20万吨/年MMA项目报告期投入10.24亿元，期末累计实际投入13.69亿元，项目进度57.28%[89] - 70万吨/年丙烷脱氢项目报告期投入3.09亿元，期末累计实际投入4.35亿元，项目进度12.57%[89] - 30万吨/年环氧丙烷项目预算48,540,567.01元，总投资337,721,960.68元，自筹资金，进度8.99%，尚未建成[90] - 20万吨/年丁腈胶乳项目预算495,856,402.05元，总投资495,856,402.05元，自筹资金，进度72.92%，已建成[90] - 20万吨/年异壬醇项目预算70,099,329.25元，总投资70,099,329.25元，自筹资金，进度3.90%，尚未建成[90] - 齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司2020年12月开始运营，报告期净利润为105.53万元[102] - 公司拟新建20万吨/年顺酐产能，以满足下游需求[105] - 公司投资建设70万吨/年丙烷脱氢及30万吨/年环氧丙烷项目，实现业务从碳四领域向碳三领域横向拓展[105] - 公司拟与中国天辰合作投建国内首套具备完整产业链的尼龙66装置[107] - 公司拟投资建设20万吨/年异壬醇项目，配套建设碳四原料预处理单元[107] - 公司秉持稳健经营战略，加速推进PMMA、丙烷脱氢等新项目建设[108] - 2020年4月8日公司决定投资17.98亿元建设20万吨/年异壬醇项目[196] - 2020年8月28日公司决定投资6.8亿元建设20万吨/年丁腈胶乳项目[197] - 2020年2月21日公司使用2亿元自有资金设立全资子公司淄博齐翔腾达化工销售有限公司[199] - 2020年9月19日公司使用1亿元自有资金设立全资子公司齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司[199] - 2020年11月28日公司使用2亿元自有资金设立全资子公司淄博齐翔华利新材料有限公司[200] - 公司同意分拆子公司山东齐鲁科力化工研究院至创业板上市，齐鲁科力已完成股份制改制工商登记[200] 各地区表现 - Granite Capital S.A.及子公司资产规模为10.9419230178亿美元，2020年净利润为9326.726517万美元，境外资产占公司净资产比重为12.18%[47] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济波动风险，应对措施是密切关注宏观经济和国家政策走势并调整经营计划等[109] - 公司面临环保风险，应对措施包括加大环保设施投入、开展清洁生产等[111] - 公司面临安全生产风险，应对措施有修订安全管理制度、组织安全生产检查等[112] - 公司面临经营风险，应对措施涉及生产、成本、销售等方面的优化[113] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟以未分配利润向全体股东每10股派现金2.86元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[5] - 截至2020年12月31日，公司总股本1,775,209,253股，减去回购股份26,974,600股，剩余1,748,234,653股，拟派发现金红利499,995,110.76元（含税）[5] - 公司与中国石化齐鲁分公司、中国石化青岛炼化签订长期战略合作协议，原料碳四供应稳定[46] - 公司在莱州港口投资建设低温储罐库区，可打通国际原料采购环节[46] - 前五名供应商合计采购金额223.95亿元，占年度采购总额比例24.25%，前五名客户合计销售金额246.86亿元，占年度销售总额比例10.79%[67][69] - 2020年公司发行可转债募集资金总额299,000万元，净额296,654.33万元，本期已使用97,681.08万元，尚未使用198,973.25万元[93] - 公司使用募集资金785,147,398.59元置换预先投入募投项目的自筹资金[98] - 2020年9月11日公司同意使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[98] - 思远公司为子公司，注册资本100,000,000元，总资产862,110,548.69元，净资产732,542,520.01元，营业收入1,363,252,802.94元，营业利润213,574,100.18元，净利润160,154,695.89元[101] - 公司现金收购淄博市临淄区石化燃料有限公司，有稳定原料供给，通过现有管道输送节约运输费用和损耗[101] - 2018 - 2020年股东回报规划经董事会和股东大会审议通过，公司严格执行相关制度[118] - 2018年度以1,775,209,253股为基数，每10股派现金0.9元（含税）[119] - 2019年度以1,775,209,253股减去26,974,600股为基数，每10股派现金0.8元（含税）[119] - 2020年度以1,748,234,653股为基数，拟派发现金红利499,995,110.76元（含税），现金分红占净利润比率为51.24%[119][122] - 2020年以其他方式（回购股份）现金分红199,919,800.70元，占净利润比率为20.49%[122] - 2020年现金分红总额（含其他方式）699,914,911.46元，占净利润比率为71.73%[122] - 2020年可分配利润为4,041,367,550.51元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额比例为100%[125] - 雪松实业集团有限公司、张劲承诺避免同业竞争，截止报告期末严格履行承诺

公司基本信息 - 公司股票简称齐翔腾达，代码002408，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人为车成聚[22] - 公司注册地址为山东省淄博市临淄区杨坡路206号，邮编255400[22] - 公司网址为www.qxtdgf.com，电子信箱为zqb@qxtdgf.com[22] - 公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[26] - 公司聘请光大证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2020年9月15日 - 2021年12月31日[26] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入348.92亿元，较2020年增长41.34%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润23.93亿元，较2020年增长145.22%[28] - 2021年末总资产260.71亿元，较2020年末增长26.32%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产127.90亿元，较2020年末增长42.41%[28] - 2021年第一至四季度营业收入分别为87.01亿、90.48亿、80.06亿、91.37亿元[32] - 2021年非流动资产处置损益512.55万元，2020年为 - 5071.61万元[34] - 2021年计入当期损益的政府补助5020.34万元，2020年为6542.90万元[34] - 2021年主要化工产品产量214.41万吨，同比增加27.86%[65] - 2021年实现营业收入348.92亿元，同比上涨41.34%[65] - 2021年归属于上市公司股东的净利润23.93亿元，同比增长145.22%[65] - 2021年总资产260.71亿元，同比增长26.32%[65] - 2021年归属于上市公司股东的净资产127.90亿元，同比增长42.41%[65] - 化工制造营业收入152.76亿元，占比43.78%，同比增长76.83%[66] - 供应链管理营业收入192.31亿元，占比55.12%，同比增长21.48%[66] - 国内营业收入237.16亿元，占比67.97%，同比增长33.06%[66] - 国外营业收入111.76亿元，占比32.03%，同比增长62.86%[66] - 前五名客户合计销售金额42.30亿元，占年度销售总额比例12.12%[74] - 前五名供应商合计采购金额为88.57亿元，占年度采购总额比例为27.33%[76] - 2021年销售费用1.26亿元，同比增长35.57%；管理费用4.39亿元，同比增长9.49%；财务费用2.41亿元，同比增长40.12%；研发费用5.79亿元，同比增长113.33%[77] - 2021年研发人员数量453人，同比增长52.53%，占比17.84%，较2020年增加5.96%[80] - 2021年研发投入金额5.79亿元，同比增长113.53%，占营业收入比例为1.66%[81] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为20.40亿元，同比增长47.07%；投资活动产生的现金流量净额为 -51.23亿元，同比减少58.57%；筹资活动产生的现金流量净额为29.28亿元，同比增长29.23%[84] - 2021年末货币资金26.03亿元，占总资产比例9.98%，较年初减少7.10%；应收账款26.30亿元，占比10.09%，较年初减少0.01%[85] - 2021年末长期股权投资2.40亿元，占比0.92%，较年初增加0.53%；固定资产71.64亿元，占比27.48%，较年初增加0.46%；在建工程43.63亿元，占比16.74%，较年初增加6.42%[86] - 2021年末短期借款38.29亿元，占比14.69%，较年初减少6.39%；合同负债2.45亿元，占比0.94%，较年初增加0.06%；长期借款23.62亿元，占比9.06%，较年初增加6.97%[86] - 交易性金融资产期初数11.15亿元，本期公允价值变动损益0.91亿元，本期购买金额13.19亿元，本期出售金额24.40亿元，期末数0.03亿元[89] - 金融负债期初数0.76亿元，本期公允价值变动损益 -1.45亿元，本期购买金额4.34亿元，本期出售金额3.64亿元，期末数0.02亿元[89] - 思远化工营业收入18.279702亿元，营业利润2.435129亿元，净利润1.866251亿元[107] - 齐翔华利营业收入13.670767亿元，营业利润0.804244亿元，净利润0.787998亿元[107] - 齐鲁科力营业收入4.339512亿元，营业利润0.560409亿元，净利润0.497105亿元[107] - 2020年利润分配方案为每10股派现金2.86元（含税），拟派发现金红利499,995,110.76元（含税）[189] - 2021年度不进行利润分配，不送红股，不进行资本公积转增股本[192] 各条业务线表现 - 甲乙酮毛利率35.76%，国内市场占有率50%左右，占国内出口份额70%以上；顺酐毛利率44.46%，国内市场占有率20%左右，占国内出口份额50%以上[43] - 公司计划在原有甲乙酮装置基础上扩建8万吨/年甲乙酮项目，扩建后设计产能将达26万吨/年[46] - 公司20万吨/年丁腈胶乳装置已建成投产，为国内最大[48] - 国内60%以上顺酐产能采用传统苯氧化法工艺，公司已建成20万吨/年正丁烷氧化法制顺酐装置，是全世界最大的顺酐生产企业，计划再扩建20万吨/年顺酐，建成后产能将达40万吨/年[49] - 齐鲁科力2020年投资建设360吨/年顺酐催化剂项目，已建成并产出合格产品[51] - 公司有20万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）及10万吨/年聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）项目[52] - 催化剂业务产品包括四大系列80余种产品，耐硫变换催化剂是主要产品[50] - 公司形成了碳四丁烯、异丁烯、正丁烷和异丁烷组分综合利用产品线，碳三产业按丙烷 - 丙烯 - 环氧丙烷战略布局推进[43] - 公司主营化工制造和供应链管理板块业务，产品有甲乙酮、顺酐等及化工产品、能源贸易等[40] - 公司自成立专注碳四原料深度加工，将其转化成高附加值精细化工产品[41] - 公司投资建设70万吨/年丙烷脱氢及30万吨/年环氧丙烷项目，70万吨/年丙烷脱氢项目已全面建成投产[53] - 公司投资建设8万吨/年丙烯酸及6万吨/年丙烯酸丁酯项目，丙烯酸约50%用于丙烯酸酯，剩余50%用于SAP及其他聚丙烯酸共聚物[53] - 公司新建70万吨/年丙烷脱氢项目、30万吨/年环氧丙烷项目建成后将形成丙烷 - 丙烯 - 环氧丙烷的碳三产业链布局[56] - 公司新建20万吨/年丁腈胶乳装置和20万吨/年MMA装置建成投产将实现向新材料领域扩展[56] - 公司自成立以来对甲乙酮装置进行120余项技术革新与改造[56] - 公司为甲乙酮、顺酐的全球龙头企业，新建20万吨/年丁腈胶乳装置是国内最大的[60] - 公司将根据客户细分行业情况，提供灵活的供应链服务方案设计[61] - 公司针对不同业务类型分类，结合客户风险控制指标评定资信等级，给予不同交易条件和信用政策[61] 管理层讨论和指引 - 公司开启第五个六年规划新布局，关注新能源、新材料等前沿新兴化工领域[39] - 公司将加速推进第四个六年发展规划，着手布局第五个六年新规划，构建现代化工生产体系[115] - 公司拟新建20万吨/年顺酐产能[111] - 公司投资建设70万吨/年丙烷脱氢及30万吨/年环氧丙烷项目[111] - 公司拟与中国天辰合作，投建国内首套具备完整产业链的尼龙66装置[112] - 公司拟投资建设20万吨/年异壬醇项目[113] - 原材料占公司产品成本比例超50%，价格波动或影响毛利率和经营业绩[118] - 公司是国内碳四深加工产业龙头，甲乙酮及顺酐是传统核心产品和主要收入利润来源[117] - 公司面临宏观经济波动、行业竞争、原材料价格波动等多种风险[116][117][118] - 公司通过调整经营计划等应对宏观经济波动风险[116] - 公司拥有灵活产品结构和采购策略应对行业竞争风险[117] - 公司通过供应链管理业务平抑原材料价格波动导致的成本变化[118] - 公司建立完善安全控制体系应对安全生产风险[120] - 公司严格遵守环保标准，自建设施确保外排污染物达标排放应对环保风险[121] - 公司提高出口市场份额，平衡进出口贸易应对汇率波动风险[122] 其他重要内容 - 公司组织全体董监高后续培训，董秘、财务总监等参与专项培训[183] - 公司中层以上管理人员定期组织企业管理和廉洁从业知识培训[183] - 公司各车间每月组织全员安全培训，每半年组织岗位知识培训及考试[186][187] - 报告期内公司召开2次股东大会，未发生单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开或监事会提议召开股东大会的情形[129] - 公司第五届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，报告期内召开12次董事会会议[130] - 公司第五届监事会由三名监事组成，报告期内召开8次监事会会议[131][132] - 公司控股股东出具《避免同业竞争承诺函》，承诺不从事与公司形成竞争关系的相关业务[138] - 公司拥有甲乙酮装置、MTBE装置等生产装置及配套系统和设施，对所有资产拥有完全控制支配权[140] - 近三年公司未以所属资产、权益或信誉为股东及其控制的企业提供过担保，自2007年8月以来不存在资产、资金被控股股东占用的情况[140] - 公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开透明，绩效评价公正公平[136] - 公司独立进行原料采购和产品销售，报告期内主营产品销售额最大的前五名客户均与公司不存在关联关系[138] - 公司设立独立财务部门，配备专职财务人员，建立完善会计核算体系和财务管理制度，在银行单独开户，独立纳税[141] - 公司建立并完善董事、监事、高级管理人员及各部门的绩效考核制度，激励与约束并存[135] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为52.16%，召开日期为2021年05月20日，披露日期为2021年05月21日[142] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.44%，召开日期为2021年09月16日，披露日期为2021年09月17日[142] - 董事长兼总经理车成聚期初持股数为55,057,477股，本期增持2,093,000股，其他增减变动38,059,854股，期末持股数为95,210,331股[145] - 董事李婵娟期初持股数为5,200股，其他增减变动2,080股，期末持股数为7,280股[145] - 副总经理黄磊本期增持32,500股，期末持股数为32,500股[148] - 副总经理李勇期初持股数为1,000股，本期增持22,300股，其他增减变动400股，期末持股数为23,700股[148] - 公司董事、监事、高级管理人员期初持股总数为55,063,677股，本期增持总数为2,147,800股，其他增减变动总数为38,062,334股，期末持股总数为95,273,811股[148] - 董事韩刚于2021年12月24日因个人原因离任[150] - 车成聚1950年生，1971年12月参加工作，现担任公司第五届董事会董事长兼总经理等职[151] - 陈晖1969年生，现担任公司第五届董事会董事，并在多家企业兼任职务[152] - 范佳昱为公司董事，具有律师从业资格、上市公司独立董事资格，兼任多家公司职务[153] - 李婵娟为公司董事，是会计师，担任雪松实业集团等多家公司董事、财务总监或监事[154] - 祝振茂为公司董事、副总经理，具有全国律师及企业法律顾问资格[154] - 林丹丹为公司独立董事，是会计学教授，具有注册会计师资格、上市公司独立董事资格[155] - 刘海波为公司独立董事，曾担任多个律师协会职务及临淄区人大代表等[155] - 张元荣为公司独立董事，是高级国际商务师，曾担任中国五金矿产进出口总公司等多个重要职务[156] - 陈莉敏为公司监事会主席，是会计师，兼任多家公司监事等职务[157] - 赵实柱为公司职工代表监事，2006年7月进入公司工作，2017年12月被聘为公司副总工程师[159] - 尹伟令为公司副总经理，高级工程师，现任公司副总经理兼任天辰齐翔新材料有限公司董事[159] - 黄磊为公司财务总监，高级会计师，2014年1月加入公司，现任公司财务总监[159] - 董事、监事、高级管理人员报酬按《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程及《高管人员薪酬及考核管理制度》执行[164] - 董事、监事及高级管理人员报酬根据公司年度经营目标完成情况、担任职务及相关经济责任制考核制度确定[164] - 独立董事报酬按季度支付完毕，其余按月支付完毕[164] - 董事长兼总经理车成聚税前报酬总额为86万元[165] - 董事兼副总经理祝振茂税前报酬总额为60万元[165] - 董事陈晖税前报酬总额为0万元[165] - 独立董事张元荣、刘海波、林丹丹税前报酬均为8万元[167] - 监事赵实柱税前报酬总额为48万元[167] - 副总经理尹伟令、焦卫、财务总监黄磊税前报酬分别为66

收入和利润（同比） - 营业收入为79.27亿元人民币，同比下降8.89%[4] - 营业总收入同比下降8.9%至79.27亿元，上期为87.01亿元[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5.56亿元人民币，同比下降16.64%[4] - 净利润同比下降19.9%至5.59亿元，上期为6.98亿元[12] - 归属于母公司所有者净利润为5.56亿元，同比下降16.6%[12] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降25.93%[4] - 稀释每股收益为0.19元/股，同比下降17.39%[4] - 加权平均净资产收益率为4.25%，同比下降2.90个百分点[4] 成本和费用（同比） - 营业成本为69.92亿元，同比下降8.7%[11] - 研发费用同比大幅增长91.5%至1.16亿元[11] - 所得税费用为1.12亿元，同比下降11.3%[12] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.20亿元人民币，同比下降11.14%[4] - 经营活动现金流量净额为6.20亿元，同比下降11.1%[13] 投资活动现金流量 - 购建固定资产等投资支付现金10.25亿元，同比增长8.9%[13] - 投资活动现金流出小计为10.29亿元，对比去年同期11.71亿元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.29亿元，去年同期为-7.57亿元[15] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为14.69亿元，较去年同期29.01亿元减少49.4%[15] - 收到其他与筹资活动有关的现金为6.72亿元，较去年同期2.80亿元增长140.2%[15] - 筹资活动现金流入小计为21.41亿元，较去年同期31.81亿元减少32.7%[15] - 偿还债务支付的现金为10.39亿元，较去年同期15.66亿元减少33.7%[15] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.41亿元，较去年同期0.37亿元增长11.7%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.68亿元，较去年同期8.25亿元减少79.6%[15] 现金及等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为-2.69亿元，去年同期为8.05亿元[15] - 期末现金及现金等价物余额为10.28亿元，较去年同期22.70亿元减少54.7%[15] - 货币资金期末余额25.71亿元，较年初减少1.22%[9] 资产和负债变化 - 应收账款期末余额27.39亿元，较年初增长4.14%[9] - 存货期末余额13.82亿元，较年初增长15.71%[9] - 固定资产期末余额97.96亿元，较年初大幅增长36.73%[10] - 在建工程期末余额27.03亿元，较年初大幅下降38.05%[10] - 短期借款期末余额43.17亿元，较年初增长12.74%[10] - 应付票据期末余额10.58亿元，较年初增长35.28%[10] - 长期借款期末余额23.30亿元，较年初下降1.36%[10] - 总资产为273.76亿元人民币，较上年度末增长5.01%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为133.44亿元人民币，较上年度末增长4.34%[4] - 所有者权益合计为139.78亿元，较上期增长4.2%[11] 股东和权益变动 - 公司第一大股东淄博齐翔石油化工集团有限公司持股比例为45.92%，持股数量为13.05亿股[5] - 可转债累计转股金额23.09亿元，转股数2.92亿股，剩余可转债金额6.81亿元[6] - 董事长累计增持股份823.76万股，增持金额7287.46万元[6] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1665.48万元人民币，主要为政府补助1314.82万元人民币[4]