广州毅昌科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第六届董事会第七次会议逐项审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 5 元/股（含），具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，本次回购股份 的实施期限为自公司第六届董事会第七次会议审议通过本回购股份 方案之日起 12 个月之内，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-007）和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在 每个月的前三 ...

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2024年3月20日下午15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员有董事长宁红涛、副总经理等叶昌焱、独立董事胡彬 [1] 公司业务相关 - 2023年汽车行业产品占比34.78%，新能源行业产品占比9.51% [2] - 医疗业务积极与行业优质客户深度合作；汽车产品业务主要客户为比亚迪、奇瑞股份等知名企业，还通过系统供应商配套于广汽等企业；新能源类产品应用于新能源汽车、动力电池热管理系统及工业储能 [2] - 合肥毅昌新能源产业基地正开展小批量试产工作，具体进展待关注后续公告 [1][3] 公司决策相关 - 公司回购股价不超过5元，截至2月29日已回购股份624,000股，后续将择机完成回购 [1][3] - 增发工作正积极推进，将视市场情况择机完成发行，关注后续公告 [2] - 会根据公司业务发展审慎变更公司行业属性 [2] 其他问题回复 - 公司不存在一周6天、每天16小时工作制度，坚持贯彻相关法律法规，建立科学薪酬福利制度 [2] - 公司高管将严格按法律法规要求实施300万元增持计划，并及时履行信息披露义务 [2]

公司基本信息 - 公司股票简称毅昌科技，代码002420，上市于深圳证券交易所[20] - 公司主要业务为汽车、新能源、医疗健康、家电零部件等产品的研发、生产和销售[43] - 公司拥有国家级企业技术中心、国家级工业设计中心，现有各类专利上百项[44] - 公司先后通过ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO13485等体系认证[45] - 公司拥有多项先进生产工艺和成熟高效生产组织运行体系，能降低单位产品成本[47] - 公司在全国建有广州、合肥、青岛、昆山、芜湖五大研发和生产基地[48] - 公司在家电、汽车、医疗健康领域的主要客户包括海尔、比亚迪、迈瑞医疗等知名企业[48] 经营范围与控股股东 - 2019年5月20日公司增加经营范围，2022年10月25日再次修改经营范围[23][24] - 截至报告期末，公司控股股东无变更[24] 会计师事务所相关 - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为何政、兰英英[25] - 公司现聘任境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬140万元，审计服务连续年限17年[198] - 境内会计师事务所注册会计师为何政、兰英英，审计服务连续年限均为2年[198] - 当期未改聘会计师事务所[198] - 公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，内部控制审计服务费用20万元[199] 会计政策变更 - 公司需追溯调整以前年度会计数据，原因是会计政策变更[25] - 2023年会计政策变更，2022年递延所得税资产增加1616870.59元，递延所得税负债增加2137731元[196] - 2022年未分配利润减少520860.41元，所得税费用增加520860.41元[196] 财务数据 - 2023年营业收入22.61亿元，较2022年的27.11亿元下降16.59%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.12亿元，较2022年的4249.38万元下降606.04%[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2.20亿元，较2022年的1146.28万元下降2109.49%[26] - 2023年末总资产22.86亿元，较2022年末的20.90亿元增长9.37%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产4.73亿元，较2022年末的6.84亿元下降30.90%[26] - 分季度看，第三季度营业收入最高为6.50亿元，第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损最多为 - 1.72亿元[31] - 2023年非经常性损益合计747.57万元，较2022年的3103.10万元减少[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元，较2022年的1.35亿元下降15.94%[26] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.53元/股，较2022年的0.11元/股下降630.00%[26] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 36.76%，较2022年的6.41%下降43.09%[26] - 2023年新能源业务销售收入2.15亿元，同比下降49.47%，主动清退部分非优质客户[51] - 2023年汽车业务营收7.86亿元，同比增长37.28%，获新授权发明专利11项、实用新型专利4项[52] - 2023年家电业务营收8.13亿元，同比下降29.69%，未来仅保留部分附加值较高的结构件业务[54] - 2023年医疗健康业务营收0.40亿元，同比下降39.02%，荣获行业头部生物企业优秀合作伙伴荣誉称号[53][56] - 家电行业毛利率3.96%，同比下降3.53%；汽车行业毛利率12.29%，同比下降1.20%；新能源行业毛利率16.63%，同比下降8.03%[57] - 家用/商用整机毛利率-11.50%，同比下降17.73%；零部件毛利率9.13%，同比下降3.85%[57] - 国外销售毛利率19.17%，同比下降24.03%；国内销售毛利率8.91%，同比下降2.70%[58] - 直销毛利率9.19%，同比下降2.40%[58] - 家电行业销售量2541230件，同比降32.02%；生产量2536492件，同比降34.00%；库存量501683件，同比降0.94%[59] - 汽车行业销售量1903210套，同比增37.83%；生产量1932923.44套，同比增39.06%；库存量135517套，同比增28.08%[59] - 新能源行业销售量1194935件，同比降29.88%；生产量1146423.19件，同比降38.45%；库存量145291件，同比降25.03%[59] - 医疗健康行业销售量1281533件，同比降29.98%；生产量1310059件，同比降29.74%；库存量204715件，同比增16.19%[59] - 家电行业成本780505109.15元，占比38.01%，同比降27.00%；汽车行业成本689719502.42元，占比33.59%，同比增39.18%；新能源行业成本179228875.66元，占比8.73%，同比降44.09%；医疗健康行业成本43540864.22元，占比2.12%，同比降19.47%；其他成本360432454.94元，占比17.55%，同比降21.20%[63] - 销售费用52143377.70元，同比增88.33%；管理费用144277556.65元，同比增32.68%；财务费用14309496.08元，同比增102.96%；研发费用144633248.68元，同比增25.89%[68] - 2023年经营活动现金流入小计1,320,339,239.11元，同比减少39.82%，经营活动现金流出小计1,206,626,501.69元，同比减少41.39%[73] - 2023年筹资活动现金流量净额168,352,552.43元，较上年同期增加612.18%，主要系融资规模增加所致[73][74] - 2023年现金及现金等价物净增加额138,706,173.49元，较上年同期增加506.08%，主要系筹资活动产生现金流净额增加[73][74] - 2023年末货币资金254,422,344.03元，占总资产比例11.13%，较年初比重增加6.63%[75] - 2023年末应收账款580,911,684.67元，占总资产比例25.41%，较年初比重减少5.31%[75] - 2023年末投资性房地产92,070,994.80元，占总资产比例4.03%，较年初比重增加3.04%[75] - 2023年末短期借款453,226,380.42元，占总资产比例19.83%，较年初比重增加7.58%[75] - 2023年末长期借款32,505,397.07元，占总资产比例1.42%，较年初比重增加1.32%[75] - 2023年报告期投资额20,000,000.00元，较上年同期减少385.00%[80] 行业数据 - 2023年我国新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，出口120.3万辆，同比增长77.6%[38] - 2023年我国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销均首次超过3000万辆[39] - 2023年末中国60岁及以上人口29697万人，占全国人口的21.1%，65岁及以上人口21676万人，占全国人口的15.4%[40] - 预计2020 - 2025年中国体外诊断仪器等第三方研发制造服务市场将以21.6%的年复合增长率增长至175.1亿元，2025 - 2030年将以19.3%的年复合增长率增长至424.0亿元[40][41] 子公司情况 - 2023年5月子公司江苏设计谷科技有限公司认缴100万元注册上海毅瓦科技有限公司，占股100%，截至年底未实缴；2023年1月注销沈阳毅昌科技有限公司、10月注销南阳毅昌牧业销售有限公司[64] - 2023年5月子公司认缴100万元成立上海毅瓦科技有限公司，占股100%，未实缴出资[197] - 2023年1月注销沈阳毅昌科技有限公司，10月注销南阳毅昌牧业销售有限公司[197] - 青岛恒佳精密科技有限公司注册资本15138万，总资产393256300.52，净资产115772985.01，营业收入438104148.82，营业利润10716479.48，净利润10073274.89[91] - 江苏毅昌科技有限公司注册资本17206万，总资产678685623.13，净资产104184603.68，营业收入212899854.14，营业利润9036515.603，净利润102962768.27[91] - 芜湖毅昌科技有限公司注册资本18000万，总资产1065502548.22，净资产183721490.61，营业收入803989085.49，营业利润3714060.79，净利润1891013.39[91] - 安徽毅昌科技有限公司注册资本16307万，总资产513833616.40，净资产205236285.47，营业收入632162377.58，营业利润2868552.836，净利润2896354.379[91] - 安徽徽合台智能科技有限公司注册资本1369万，总资产8299611.79，净资产4087118.039，营业收入7107518.660，营业利润8043214.16，净利润7574762.51[91] - 芜湖汇展新能源科技有限公司注册资本4714万，总资产195271968.03，净资产38082680.73，营业收入125246440.08，营业利润2556824.593，净利润2182057.454[91] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额1330395864.38元，占年度销售总额比例58.83%，关联方销售额占比0%[66] - 前五名供应商合计采购金额545904173.24元，占年度采购总额比例26.58%，关联方采购额占比2.81%[66] 研发情况 - 新材料新工艺在新能源汽车应用研发进入量产阶段，目标是填补仿植绒材料及工艺技术研究空白[69] - AGS主动进气格栅在新能源汽车上降低能耗研究处于研究阶段，旨在填补汽车运动机构件空白[69] - 轻量化汽车侧裙研发进入量产阶段，可降低产品重量和制造成本[69] - 抗磨损型汽车四门装饰板研发进入量产阶段，能提高产品表面质量[69] - 激光镭雕技术在汽车喷漆件上研究处于研究阶段，可避免单一业务经营风险[69] - 储能电池热管理冲压式液冷板进入量产阶段，能增强产品市场竞争力[69] - 动力电池热管理直冷板进入量产阶段，有助于公司扩大市场份额[70] - 储能PACK包液冷装置及电池包轻量化技术研发进入量产阶段，生产效率提高≥30%[70] - 医疗耗材材料及产品功能开发应用研发进入量产阶段，为拓展业务提供技术支持[70] - 新型医疗耗材产品研发处于研究阶段，可提升产品附加值和毛利率[70] - 2023年研发人员数量197人，较2022年减少0.51%，研发投入金额144,633,248.68元，较2022年增加25.89%[71] 未来战略 - 2024年公司将贯彻“高质量发展家电结构件业务，加快发展汽车结构件业务，提速发展新能源和医疗健康业务”战略[92] - 新能源汽车轻量化部件业务要新增培育数个大项目，突破尾门项目定点和CCB项目验证，实现营收增长[93] - 医疗健康行业要引进专业研发人员，推进项目落地，开发高难度医疗耗材，提升附加值[106][107] - 家电行业要与大客户合作，引进特殊工艺，建立高效交付系统，推动降本项目[110][111][113] 公司治理 - 公司建立相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，治理状况与相关规定无重大差异[118] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，有独立完整业务及自主经营能力[119] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.50%，于3月9日召开[126] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为30.49%，于5月22日召开[126] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.54%，于6月21日召开[127] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为30.76%，于7月28日召开[127] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为31.03%，于11月14日召开[127] - 2023年第五次

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 广州毅昌科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 3-00121 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 3-00121 号 广州毅昌科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指 ...

业绩总结 - 2023年营业收入226,129.43万元，同比下降16.59%[1] - 2023年净利润-21,240.06万元，同比下降606.04%[1] - 2023年新能源业务销售收入约21,498.74万元，同比下降49.47%[4] - 2023年汽车业务营收约78,640.51万元，同比增长37.28%[5] - 2023年家电业务营收约81,270.39万元，同比下降29.69%[7] 新产品和新技术研发 - 2023年公司获得新授权发明专利11项，实用新型专利4项[5] 未来展望 - 2024年贯彻“高质量发展家电，加快发展汽车，提速发展新能源和医疗健康”战略[18] - 2024年新能源汽车轻量化部件业务营收稳步增长[19] - 2024年医疗健康行业在2023年基础上进一步发展[29] - 2024年董事会按未来三年滚动战略规划开展业务[35] 其他新策略 - 2023年审计委员会召开4次会议[12] - 2023年提名与薪酬考核委员会召开1次会议[13] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[13] - 2023年董事会召开6次股东大会，第一次临时股东大会投资者参与比例30.50%[14][15] - 报告期内发展战略委员会召开1次会议[16] - 2022年度股东大会参会比例30.49%，决议公告于2023年5月23日刊登[17] - 2023年第二次临时股东大会参会比例30.54%，决议公告于6月22日刊登[17] - 2023年第三次临时股东大会参会比例30.76%，决议公告于7月29日刊登[17] - 2023年第四次临时股东大会参会比例31.03%，决议公告于11月15日刊登[17] - 2023年第五次临时股东大会参会比例30.55%，决议公告于11月29日刊登[17]

广州毅昌科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00122 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 3-00122 号 广州毅昌科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何和智） 一、独立董事基本情况 何和智，男，中国国籍，出生于 1963 年，博士。1994 年至今华 南理工大学机械与汽车工程学院教授。兼任《机电工程技术》杂志编 委、广东省机械工程学会副秘书长。 作为广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人已向公司董事会提交《关 于独立性的自查报告》。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 | 应 出 席 次 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 数 | | 加会议次数 | | | 亲自出席会议 | | | | （二）报告期内，本人列席股东大会的情况 2023 年度，本人作为独立董事列席了公司召开的 20 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-019 广州毅昌科技股份有限公司 关于 2024 年度向融资机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）如其他单一主体申请的授信金额不超过 5 亿元（含），授 权董事长决定。 （三）公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理上述授 信额度申请事宜。授权董事长决定并签署相关协议及法律文件，在办 理具体业务时，董事长签名或签章均具有同等法律效力。 上述授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司 生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资机构与公司 实际发生的融资金额为准，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起至下一年度股东大会召开之日止。 二、相关审核、审批程序 公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通 过了《关于 2024 年度向融资机构申请综合授信额度的议案》，该项 议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次 会议决议。 广州毅昌科技股份有 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广州毅昌科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广州毅昌科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日) 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 1 / 9 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-014 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第八次会议通知于2024年3月1日以邮件、书面和电话等形式发给全体 董事、监事和高级管理人员。会议于2024年3月13日以现场表决形式 在公司二楼VIP会议室召开；会议为定期会议，应参加表决董事7人， 实际参加表决董事7人，其中独立董事3名。会议由董事长宁红涛先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决 议： 一、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 2023年年度报告全文及摘要具体内容详见《证券时报》和《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经2024年第一次审计委员会审议通过。 本议案 ...