核心交易公告 - 公司控股股东及实际控制人拟发生变更 控股股东将由高金技术产业集团有限公司变更为滁州蔚然科技发展合伙企业（有限合伙），实际控制人将由熊海涛变更为滁州市人民政府国有资产监督管理委员会[2] - 公司股票自12月23日起停牌，并计划于12月26日开市起复牌 停牌前最后一个交易日（12月22日）收盘股价为8.43元/股，当日涨幅5.64%，总市值为34.67亿元[4] 交易具体条款 - 股份转让价格与对价 滁州蔚然科技发展合伙企业（有限合伙）拟以每股8.16元的价格，受让高金集团所持公司25.3347%的股份，股份转让总对价为8.5亿元[10] - 交易前后股权结构变化 交易前，高金集团持有公司104,198,900股，占总股本的25.3347%；交易完成后，高金集团不再持有公司股份，蔚然合伙将持有公司104,198,900股，占总股本的25.3347%，成为新任控股股东[11] - 新任控股股东将获得董事会主导权 根据协议，蔚然合伙有权推荐5名非独立董事候选人和3名独立董事候选人，并促使董事长、董事会审计委员会委员由其提名的董事担任[14] 公司背景与交易影响 - 公司主营业务为DMS一站式服务 公司为新能源、汽车、智能家电、医疗健康等行业客户提供从设计到总成的配套解决方案，于2010年6月在深交所上市[16] - 交易旨在优化股权结构与促进产业协同 本次股份转让有利于优化公司股权结构，并促进公司与滁州市重点产业在客户资源与技术优势方面形成协同效应，以推动业务拓展、供应链优化与技术升级[16] - 新任控股股东具有地方国资背景 蔚然合伙的执行事务合伙人为滁州市城投鑫创资产管理有限公司，其间接控股股东为滁州市城市投资控股集团有限公司，后者是由滁州市国资委出资设立的国有独资公司[16] 近期财务表现 - 2025年前三季度营业收入增长但净利润下滑 年初至报告期末营业收入为21.06亿元，同比增长14.30%；但归母净利润为3807.85万元，同比下降46.84%；扣非后净利润为2730.48万元，同比下降47.08%[16][17] - 第三季度单季净利润大幅增长 本报告期（第三季度）归母净利润为3653.85万元，同比大幅增长193.37%[17] - 经营活动现金流状况恶化 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.18亿元，同比下降120.91%[17]

公司控制权变更 - 公司控股股东将由高金技术产业集团有限公司变更为滁州蔚然科技发展合伙企业（有限合伙），实际控制人将变更为滁州市人民政府国有资产监督管理委员会 [1] - 蔚然合伙拟以8.5亿元对价受让高金集团持有的1.04亿股公司股份，占公司总股本的25.33% [2] - 公司股票将于12月26日上午开市起复牌交易 [1] 交易影响与预期协同效应 - 滁州市国资委入主将通过优化股权结构、注入产业资源形成协同效应，有助于公司拓宽融资渠道、降低融资成本 [1] - 将助力公司与滁州市重点产业形成资源与技术协同，推动业务拓展与技术升级，增强公司盈利能力和抗风险能力 [1][2] - 滁州市国资委的入主有望为新能源、医疗健康等高附加值业务拓展赋能 [3] 公司主营业务与行业背景 - 公司深耕家电模具、汽车零部件等领域，是国内较早从事精密模具研发、生产和销售的企业之一 [1] - 主要产品包括家电结构件、汽车智能座舱部件、新能源热管理组件等，服务于家电制造、汽车整车、新能源装备等行业客户 [1] - 随着制造业转型升级和市场对高端智能部件需求提升，传统模具及结构件市场同质化竞争日趋激烈 [2] 公司近期经营业绩 - 2021年至2024年，公司营业收入分别为37.44亿元、27.11亿元、22.61亿元、26.83亿元 [2] - 2021年至2024年，归母净利润分别为7436.96万元、4249.38万元、-2.12亿元、9469.94万元 [2] - 2025年前三季度，公司营业收入为21.06亿元，同比增长14.30% [2] - 2025年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为3807.85万元，上年同期为7163.52万元，同比下降46.84% [2] 未来发展前景与关注点 - 公司发展前景取决于能否持续深化新能源与汽车业务布局，以及能否将技术优势有效转化为盈利增长动能 [3] - 本次股份转让尚需等待多重审批，存在一定不确定性 [3] - 公司经营业绩呈现阶段性波动特征 [2]

收购事件概述 - 滁州市城市投资控股集团有限公司正式宣布筹划收购广州毅昌科技股份有限公司控制权 [1] - 此举标志着滁州市级平台首次实现对产业链上市公司的收购突破 [1] - 收购是基于产业逻辑的战略匹配，旨在实现“1+1>2”的协同效应，为区域产业与公司带来双向赋能 [4] 滁州市产业背景与战略 - 滁州市位于皖苏交界，是长三角“桥头堡”，新能源汽车与储能产业是驱动区域高质量发展的关键动力 [1] - 在新能源与智能网联汽车产业领域实现了从“跟随”到“引领”的跨越，已形成从核心零部件到整车制造的完整产业链 [1] - 区域集聚了国轩高科、滁州星恒、力神电池等一批动力电池龙头企业，其中国轩高科磷酸铁锂电池产能规模位居行业前列，滁州星恒在国内低速电动车电池市场占有率持续领先 [1] - 整车制造方面，比亚迪、蔚来等企业相继布局，形成年产百万辆级的整车产能 [1] - 2024年，滁州市新能源汽车产量突破80万辆，同比增长45% [1] - 收购旨在为滁州打造“全省先进光伏和新型储能产业第一城”与“全国新能源汽车产业重要基地”增添新动能 [4] 毅昌科技业务与协同基础 - 公司推行“汽车基本盘+新能源业务”双轮驱动战略，核心业务与滁州现有产业布局高度契合 [2] - 汽车业务方面，公司长期深耕汽车外饰件、内饰件及功能结构件领域，并成功融入华为鸿蒙智行生态，为问界汽车供应发光车标，为智界汽车提供前后保险杠及侧裙等关键外饰件 [2] - 公司与比亚迪、长城汽车等主流整车企业建立了稳定的合作关系，而这些企业均在滁州设有生产基地 [2] - 2025年上半年，公司汽车业务收入同比增长24.30%，该板块已成为公司业绩增长的重要支撑 [2] - 新能源业务方面，公司战略性进入储能液冷、动力电池热管理等增长领域，相关产品已获得宁德时代、亿纬锂能、阳光电源、海博思创等头部客户的多个项目定点 [3] - 2025年上半年，公司新能源业务收入同比大幅增长177.09% [3] - 汽车与新能源两大核心业务收入合计占比超过六成，业务结构持续向高附加值方向优化 [3] - 阳光电源、宁德时代等企业均在滁州设有生产基地或研发中心，公司的技术能力与滁州的产业集群优势形成显著互补 [3] - 公司基于在精密结构件制造方面的技术积累，正逐步拓展人形机器人身体结构件、关节部件等新业务，与滁州建设“先进制造业强市”的战略目标相契合 [3] 收购的协同效应与战略意义 - 此次收购是“资本赋能+产业协同”有效路径的延续，既发挥国有资本在产业升级中的引导作用，也为上市公司在区域生态中创造更广阔的发展平台 [4] - 滁州城投将坚持“市场化运作、专业化管理”的原则，在尊重公司经营自主权和发展战略的基础上，通过股权合作、资源协同等方式，支持公司实现持续健康发展 [5] - 滁州将继续优化产业政策与营商环境，为公司及区域内企业提供高效服务，促进资本、技术、人才等要素在区域内合理流动与高效配置 [6] - 在公司与区域产业生态的支持下，滁州有望进一步巩固产业集群优势，提升区域产业整体竞争力 [6]

交易概述 - 公司控股股东高金集团与蔚然合伙签署了《股份转让协议》[1] - 蔚然合伙拟受让高金集团持有的公司104,198,900股股份，占公司总股本的25.33%[1] - 股份转让总对价为85,000.00万元人民币[1] 交易影响 - 本次交易完成后，蔚然合伙将成为公司控股股东[1] - 滁州市人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人[1] 市场安排 - 公司股票将于2025年12月26日上午开市起复牌[1]

公司控制权变更 - 公司控股股东将由高金集团变更为滁州蔚然科技发展合伙企业（有限合伙）[1] - 公司实际控制人将由熊海涛变更为滁州市人民政府国有资产监督管理委员会[1] - 公司股票将于12月26日起复牌[1] 股权交易细节 - 蔚然合伙拟受让高金集团持有的公司1.04亿股股份，占公司股份总数的25.33%[1] - 股份转让对价为8.5亿元[1] 交易目的与预期影响 - 本次股份转让事项有利于优化和完善公司股权结构[1] - 交易旨在促进公司与滁州市重点产业在客户资源与技术优势方面形成协同效应[1] - 预期将有效推动业务拓展，实现供应链优化与技术升级，增强公司盈利能力和抗风险能力[1]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-079 广州毅昌科技股份有限公司 关于控股股东签署《股份转让协议》暨控制权拟发生变更和 权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4.本次股份转让不会对公司的正常生产经营造成不利影响，亦不 存在损害公司和中小股东利益的情形。 5.本次权益变动事项尚需取得国有资产监督管理机构的审批、国 家市场监督管理总局对经营者集中申报的批准、深圳证券交易所的合 规性确认意见，并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理股份过户 登记手续，以及完成相关法律法规要求可能涉及的其他批准。上述事 项能否最终实施完成及实施完成的时间尚存在不确定性，公司将按照 相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 1.广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 控股股东高金技术产业集团有限公司（以下简称"高金集团"）与滁 州蔚然科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"蔚然合伙"、"受 让方"）于 2025 年 12 月 23 日签署了《股份转让协议》。蔚然合伙 ...

广州毅昌科技股份有限公司 详式权益变动报告书 广州毅昌科技股份有限公司 详式权益变动报告书 签署日期：二〇二五年十二月 上市公司名称 广州毅昌科技股份有限公司 股票上市地点 深圳证券交易所 股票简称 毅昌科技 股票代码 002420 信息披露义务人 滁州蔚然科技发展合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址 安徽省滁州市凤凰办事处全椒路 77 号 210 室 权益变动性质 股份增加（协议受让） 广州毅昌科技股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有 关规定编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广州 毅昌科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他 ...

广州毅昌科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广州毅昌科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股 票 简 称 ：毅昌科技 股 票 代 码 ：002420 信息披露义务人：高金技术产业集团有限公司 住所/通讯地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 31 号 联 系 电 话 ：139****8088 股份权益变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：二〇二五年十二月 信息披露义务人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具有相同的 涵义。 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件之规定编写。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书 已全面披露了信息披露义务人在广州毅昌科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况。 截至本报告书签署 ...

安徽天禾律师事务所 关于滁州蔚然科技发展合伙企业(有限合伙) 拟收购 广州毅昌科技股份有限公司股份 之 法律意见书 地址:安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 楼 电话: (0551) 62642792 传真:（0551）62620450 法律意见书 | ﻟ | 100 | 4 | | --- | --- | --- | | 2 | | | | 一、本次交易的整体方案 | | --- | | 二、本次交易的方式 | | 三、本次交易的价格 | | 四、本次交易双方的主体资格 | | 五、本次交易的标的公司 | | 六、本次交易的标的股份 | | 七、本次交易的相关协议 . | | 八、本次交易的批准 | | 九、结论意见 . | 法律意见书 | | 仕本法律息儿节宁,陈平人人力有力馆,「刘两后天守「满点人 | | | --- | --- | --- | | 滁州城投 | 指 | 滁州市城市投资控股集团有限公司 | | 蔚然合伙/受让方 | 福 | 滁州蔚然科技发展合伙企业(有限合伙) | | 毅昌科技 | 指 | 广州毅昌科技股份有限公司 | | 高金集团/转让方 | 指 | 高金技术产 ...

华安证券股份有限公司 关于 广州毅昌科技股份有限公司 安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号 二〇二五年十二月 | 第一节 | 声明 3 | | --- | --- | | 第二节 | 核查意见 5 | | 一、对《详式权益变动报告书》内容的核查 5 | | | 二、对本次权益变动目的的核查 | 5 | | 三、对信息披露义务人基本情况的核查 6 | | | 四、对信息披露义务人的辅导与督促情况的说明 9 | | | 五、对信息披露义务人的股权结构及其控制关系的核查 9 | | | 六、对信息披露义务人本次权益变动方式及其资金来源的核查 | 14 | | 七、对本次权益变动已经履行及尚需履行的程序的核查 16 | | | 八、对是否已对收购过渡期间保持上市公司稳定经营作出安排，该安排是否 | | | 符合有关规定的核查 16 | | | 九、对信息披露义务人拟实施的后续计划的核查 17 | | | 十、对本次权益变动对上市公司的影响分析的核查 18 | | | 十一、对在收购标的上是否设定其他权利，是否存在收购价款之外其他补偿 | | | 安排的核查 19 | | | 十二、信息披露义务人及其关联方是否与上市公 ...