财报披露 - 公司于2024年4月13日披露《2023年年度报告全文》及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司拟于2024年5月10日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会，方式为网络文字互动[1] - 董事长等人员出席业绩说明会[1] 投资者参与 - 投资者可通过多种方式参与业绩说明会提问交流[2][4] - 公司提前征集问题，投资者可于5月10日15:00前扫码提问[6]

公司业绩 - 2024年第一季度，公司营业收入达到41.06亿，同比增长11.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.15亿，同比增长8.25%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为9.46亿，同比增长558.36%[5] - 公司在Mini RGB芯片和COB直显终端方面取得行业领先地位[7] - 公司COB月产出同比增长400%以上，达到16000平米[7] - Mini LED显示已进入消费级市场，应用在超大尺寸显示领域[8] - 公司交易性金融资产、应收票据、应收款项融资、预付款项等均有较大增长[8] 财务状况 - 公司财务费用较去年同期下降59.45%，主要原因是外币汇率波动[8] - 信用减值损失较去年同期下降1,242.34万元，下降855.80%[9] - 资产减值损失较去年同期下降94.65万元，下降140.50%[9] - 营业外支出较去年同期增长269.50万元，增长582.12%[9] - 所得税费用较去年同期增长2,402.48万元，增长4,307.73%[9] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长80,246.29万元，增长558.36%[9] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降153,012.67万元，下降239.17%[9] 股东信息 - 股东名称为南昌兆驰投资合伙企业持有19.64%的股份[9] 资产状况 - 流动资产合计为16,757,471,163.83元[12] - 非流动资产合计为11,200,031,435.23元[12] - 资产总计为27,957,502,599.06元[12] 公司财务表现 - 2024年第一季度，深圳市兆驰股份有限公司的流动负债合计为795.9亿元，较上期增加了269.6亿元[13] - 公司的营业总收入为41.1亿元，较上期增长11.1%[13] - 营业总成本为37.2亿元，较上期增长11.0%[14] - 公司的营业利润为48.1亿元，较上期增长19.8%[14] - 净利润为45.4亿元，较上期增长13.1%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为41.5亿元，较上期增长8.3%[15] - 综合收益总额为45.4亿元，较上期增长13.1%[15] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为42.7亿元，较上期增长14.5%[16] - 公司未提及新产品和新技术研发、市场扩张和并购等方面的信息[16] - 2024年第一季度，深圳市兆驰股份有限公司经营活动现金流入小计为46.99亿，较上年同期增长15.4%[17] - 同期，公司支付给职工以及为职工支付的现金为3.99亿，较上年同期增长12.8%[17] - 公司投资活动现金流出小计为22.59亿，较上年同期减少63.9%[17]

业绩总结 - 公司2023年营收达到171.67亿元，同比增长14.2%[1] - 公司2023年归母净利润为15.88亿元，同比增长38.6%[1] - 2026年预测公司营业收入将达到28241百万元，较2022年增长87.6%[4] - 2026年预测每股净资产将达到4.45百万元，较2022年增长48.5%[4] - 2026年预测ROE将达到15%，较2022年增长87.5%[4] 产品和技术 - 公司电视ODM出货量同比增长25%，开始承接Mini LED电视整机订单[1] - 公司LED芯片产销量行业领先，截至2023年12月，公司氮化镓芯片产能居行业第二，产销量全行业第一[1] - 公司COB显示持续扩产，2023年COB显示应用实现营收5.41亿元，净利润0.35亿元[1] 公司信息 - 证券研究报告由国信证券经济研究所发布[11] - 该报告总部位于深圳和上海，同时在北京设有分部[11] - 深圳总部地址为深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层[11] - 上海分部地址为上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12层[11] - 北京分部地址为北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层[11]

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-020 深圳市兆驰股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15--15:00 的任意时间。 4、现场会议召开 ...

股东大会安排 - 公司2024年4月1日决定4月18日召开第一次临时股东大会[6] - 4月3日在指定媒体刊登召开股东大会通知[6] - 现场会议4月18日15:00在深圳兆驰集团大厦召开[7] - 交易系统网络投票时间为4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[7] - 互联网投票系统网络投票时间为4月18日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 现场出席股东（或代理人）4人，代表有表决权股份227,529,030股，占比5.8934%[8] - 参与网络投票股东12名，代表有表决权股份1,025,328,884股，占比26.5579%[8] - 中小投资者12人，代表有表决权股份121,171,284股，占比3.1386%[9] - 出席股东大会股东共16人，代表有表决权股份1,252,857,914股，占比32.4513%[9] 议案表决结果 - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》同意1,211,186,297股，占比96.6739%，反对41,671,617股，占比3.3261%[13] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》中小投资者同意79,499,667股，占比65.6093%，反对41,671,617股，占比34.3907%[13] - 《关于对控股子公司提供担保的议案》同意1,252,855,614股，占比99.9998%，反对300股，占比0.0000%，弃权2,000股，占比0.0002%[14] - 《关于对控股子公司提供担保的议案》中小投资者同意121,168,984股，占比99.9981%，反对300股，占比0.0002%，弃权2,000股，占比0.0017%[14] 其他要点 - 南昌兆投放弃所持公司14.64%股份的表决权[14] - 本次股东大会召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[15] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[13] - 律师认为本次股东大会表决程序及票数符合规定，结果合法有效[14]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为171.67亿，同比增长14.23%[1] - 公司2024年一季度归母净利润预计为4亿-4.3亿元，同比增长4.44%-12.27%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到28,837.8百万元，较2022年增长91.7%[4] 用户数据 - 公司TV代工业务出货量同比大幅增长24.7%[1] 未来展望 - 公司2024年~2026年收入分别为215.62亿元、250.76亿元、288.38亿元，归母净利润分别为21.01亿元、26.4亿元、30.48亿元，给予2024年12倍PE，6个月目标价为5.57元，维持“买入-A”投资评级[1] 新产品和新技术研发 - 公司积极开拓LED全产业链业务，LED产业链覆盖照明、背光、直显三大主流应用领域，公司在COB显示市场中占有绝对的市场份额[1] 市场扩张和并购 - 公司海外市场成为重点，主要以北美市场为主，并陆续开拓欧洲、东南亚、南美等市场[1] 其他新策略 - 下游需求不及预期、行业竞争加剧、新产品研发不及预期为公司的风险提示[2]

公司基本信息 - 公司股票代码为002429，股票简称为兆驰股份[9] - 公司注册地址为深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园，办公地址为深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座[9] - 公司网址为http://www.szmtc.com.cn，电子信箱为ls@szmtc.com.cn[9] - 公司董事会秘书为单华锦，联系电话为0755-33614068[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）[9] - 公司年度报告备置地点为深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座公司董事会办公室[9] - 公司统一社会信用代码为9144030077272966XD[9] - 公司上市以来主营业务无变化，历次控股股东变更为深圳市资本运营集团有限公司[9] 公司财务数据 - 公司2023年营业收入为171.67亿，同比增长14.23%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为15.88亿，同比增长38.61%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为23.51亿，同比下降52.43%[11] - 公司2023年末总资产为2672.35亿，同比增长4.36%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1480.17亿，同比增长8.73%[11] 产品和技术发展 - 公司2023年Mini RGB芯片价格已接近6元/K组[18] - 公司2023年COB技术逐步成熟，产能释放、价格下沉[20] - 公司成功进入三星供应链体系，LED封装行业景气度回升[23] - 公司持续开展核心技术攻关，构筑核心技术竞争力，如4K/8K、全光谱健康照明、Mini/Micro LED等[29] 销售和市场 - 公司LED产业链境外营业收入为94.31亿元，同比增长16.23%[35] - 多媒体视听产品销售量同比增长6.17%[36] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额比例为49.37%[39] 公司治理和社会责任 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度[106] - 公司将持续试水新业务，开拓新的增长曲线，北京风行将探索AI技术在影视领域的应用[98] - 公司在报告期内未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的相关工作[167] 财务审计和风险提示 - 公司存在补缴所得税优惠款项的风险，控股股东和实际控制人已出具承诺函[178] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[193] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[196]

决策通过 - 2023年度利润分配预案获3票同意通过[2] - 2024年度日常关联交易预计议案获3票同意通过[3] - 未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案获3票同意通过[4] 决策影响 - 2023年度利润分配预案利于公司稳定发展[2] - 2024年度日常关联交易预计事项是日常经营所需，无重大影响[3] - 未来三年股东回报规划能保护股东利益[4]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备36259.83万元，减少净利润[2][12] - 计提应收票据坏账准备 -351.36万元，应收账款6931.33万元，其他应收款507.83万元[8] - 计提存货跌价准备26065.99万元，占年末存货原值8.32%[9] - 商誉账面余额120755.54万元，本期减值3106.04万元，账面价值57329.06万元[11] 其他新策略 - 以预期信用损失对部分金融工具减值处理[6] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[9] - 商誉减值测试分摊至相关资产组[10] 决策流程 - 计提减值准备经董事会审议通过，无需股东大会审议[5]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、5次股东大会[5] - 2023年召开6次审计委员会会议[9] - 2023年独立董事张增荣召集并主持1次薪酬与考核委员会会议[6] 议案审议情况 - 2023年4月10日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[15] - 2023年10月19日审议通过放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易议案[17] - 2023年4月10日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》议案[20] - 2023年11月28日、12月15日审议通过续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构议案[22] - 2023年4月10日、5月5日审议通过2022年度公司董事、高级管理人员薪酬议案[25] 制度修订情况 - 2023年根据最新办法修订《公司独立董事工作制度》[10] 报告披露情况 - 2023年度按时编制并披露《2023年度报告》等四份报告[19] 其他情况 - 报告期内公司不存在多项特定情形[18][23][24]