担保情况 - 为下属子公司申请综合授信担保不超782,000.00万元[2] - 为兆驰半导体担保最高本金30,000.00万元[5] 实际担保 - 截至披露日实际担保余额400,827.08万元，占2023年净资产27.08%[7] 担保期限 - 担保额度有效期至2024年年度股东大会召开日[2] 保证详情 - 保证范围含主债权等费用，方式为连带责任保证[5][6] - 保证期间自债务履行期满起三年[6]

担保情况 - 为下属子公司申请综合授信担保不超782,000.00万元[2] - 为兆驰晶显授信提供担保，最高本金余额7,650.00万元[3][5] - 保证期间自债务履行期满之日起三年[6] 担保数据 - 截至披露日，实际担保余额384,344.53万元[7] - 实际担保余额占2023年末净资产25.97%[7] 担保状态 - 公司及控股子公司无逾期对外担保等不良情形[7]

市场扩张和并购 - 2024年12月6日公司通过设立境外子公司议案[2] - 公司拟通过香港兆驰在新加坡设子公司，注册资本100万美元[2] - 近日公司完成新加坡兆驰注册登记手续[3] - 新加坡兆驰注册资本100万美元，香港兆驰持股100%[4][5]

参会情况 - 出席股东大会股东及代理人638人，持股1479653813股，占比38.4474%[10] - 现场参会3人，持股227234530股，占比5.9045%[10] - 网络投票635人，持股1252419283股，占比32.5430%[10] - 中小股东出席633人，持股61690283股，占比1.6030%[10] 议案表决 - 《续聘2024年度审计机构议案》同意1477626113股，占比99.8630%[13] - 《补选非独立董事议案》选严冬，同意1477015565股，占比99.8217％[14] - 《补选非独立董事议案》选卢宝丰，同意1476806147股，占比99.8075％[15] 会议时间 - 现场会议2024年12月25日15:00，网络投票2024年12月25日[8] 通知公告 - 公司于2024年12月10日、12月18日刊载会议通知和提示性公告[9] 决议效力 - 本次股东大会召集、召开与表决程序合规，决议合法有效[17]

股东大会信息 - 公司2024年12月6日召开会议审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[7] - 2024年12月10日、18日发布股东大会通知及提示性公告[8] - 2024年12月25日15:00召开现场会议，当天为网络投票时间[10] 股东参与情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人638人，代表14.79653813亿股，占比38.4474%[11] - 出席现场会议股东及代理人3人，代表2.2723453亿股，占比5.9045%[11] - 参与网络投票股东635人，代表12.52419283亿股，占比32.5430%[13] 议案表决结果 - 续聘2024年度审计机构议案同意14.77626113亿股，占比99.8630%[16] - 选举严冬为非独立董事，同意1477015565股，占比99.8217%[17] - 选举卢宝丰为非独立董事，同意1476806147股，占比99.8075%[18]

投资评级 - 报告公司投资评级为"买入"，维持前值 [8][27] 核心观点 - 光通信产业链有望成为继LED全产业链之后的又一增长点，公司通过收购兆驰瑞谷及光模块团队，实现光通信器件与模块的垂直一体化 [1] - 公司电视ODM业务深耕海外增势稳健，芯片产品结构升级逐渐确立子公司兆驰半导体从规模到价值的行业领先地位 [8] - 公司正由终端制造企业逐步向科技型集团企业转型，预计24-26年归母净利润分别为18.5/23.3/26.9亿元 [8] 财务数据 - 2023年营业收入为17,167.02百万元，同比增长14.23%，预计2024年营业收入为21,517.35百万元，同比增长25.34% [5] - 2023年归属母公司净利润为1,588.42百万元，同比增长38.61%，预计2024年归属母公司净利润为1,847.11百万元，同比增长16.29% [5] - 2023年EBITDA为3,583.95百万元，预计2024年EBITDA为3,230.58百万元 [5] 业务发展 - 公司拟通过兆驰光联投资建设"光通信高速模块及光器件项目（一期）"，一期建设拟投资金额不超过5亿元，建设周期为3年，完成后将具备年产5000万颗高速率光模块的能力 [30] - 公司拟通过兆驰半导体投资建设"年产1亿颗光通信半导体激光芯片项目（一期）"，一期建设拟投资金额不超过5亿元，建设周期为3年 [30] 行业分析 - 公司通过收购兆驰瑞谷及光模块团队，实现光通信器件与模块的垂直一体化，进一步深化在光通信领域的战略布局 [1] - 公司基于兆驰半导体在LED行业的龙头地位，逐步向光通信领域核心原材料芯片拓展，推动光通信领域产业链的发展 [1]

投资与股权 - 项目一期拟投资不超5亿元[3][7] - 江西兆驰光联科技有限公司注册资本24000万元[6] - 兆驰通信持股68.2934%[6] - 深圳兆驰瑞谷持股26.0566%[6] - 深圳欧信共赢持股5.6500%[6] 项目情况 - 项目一期建设周期3年[7] - 建成后年产5000万颗高速率光模块[7] 发展影响 - 2023年起实现光通信器件与模块垂直一体化[3][9] - 本次投资暂不影响当前业绩[10] - 利于加速光通信领域发展[14]

业绩总结 - 2024年兆驰半导体Mini RGB芯片出货量居行业第一[8] 新产品和新技术研发 - 拟投资不超5亿建设年产1亿颗光通信半导体激光芯片项目（一期）[3][7] 市场扩张和并购 - 持有江西兆驰半导体100%股权，其注册资本16亿[6] 未来展望 - 项目一期建设周期3年，存在不确定性[7] 其他新策略 - 项目审批无需提交董事会和股东大会，不构成关联交易和重组[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月25日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为12月16日[5] - 会议登记时间为12月17日9:00－12:00、14:00－17:00，地点在深圳兆驰集团大厦B座[12][13] 审议议案 - 审议续聘2024年度审计机构、补选第六届董事会非独立董事（应选2人）[8][9] 表决权情况 - 控股股东及其一致行动人权益股份比例30%以下，补选非独立董事议案非累积投票制[10] - 南昌兆投放弃14.64%股份表决权，顾伟先生放弃0.08%股份表决权，二者合计保留5.00%表决权[10] 投票信息 - 网络投票代码为362429，投票简称为兆驰投票[21] - 深交所交易系统投票时间为12月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月25日9:15 - 15:00[25] 公司态度 - 公司对总议案、续聘审计机构议案、补选非独立董事议案表示同意[28] - 公司同意选举严冬、卢宝丰为第六届董事会非独立董事[28]

担保情况 - 为下属子公司申请综合授信担保不超782,000.00万元[2] - 为兆驰数码担保最高本金余额19,753.08万元[5] - 保证期间为主合同债务履行期满之日起三年[6] 实际担保 - 截至披露日实际担保余额396,048.20万元[7] - 占2023年末经审计净资产26.76%[7] - 无逾期对外担保等不良情形[7]