证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-046 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议通知 于二〇二三年十一月二十四日以电子邮件方式发出，会议于二〇二三年十一月二十 八日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 1 楼会 议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议 由董事长顾伟先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审 计机构的议案》； 经审议，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务审计从业资格，具有丰富的审计工作经验和较好的职业素养，具备上市公司审 ...

减持计划 - 2023年4月29日起15个交易日后6个月内计划减持不超6000万股，占比1.3254%[1] - 减持计划期限届满未减持股份[2] 股份情况 - 减持前后持有股份286276900股，占比6.3238%[4] - 无限售条件股份286276900股，占比6.3238%，有限售条件股份为0股[4] 影响说明 - 减持符合规定，不违反承诺，不触禁止性规定[5] - 不会导致控制权变更，不影响公司治理和经营[5]

活动基本信息 - 活动类别为现场调研、分析师会议、业绩说明会、路演活动 [1] - 参与单位 30 家机构，40 人次 [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 22 日 - 24 日 [1] - 活动地点在深圳、南昌 [1] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书单华锦女士、兆驰晶显总经理张海波先生、兆驰光元研发总监赵靖先生 [1] COB 技术相关 - COB 技术采用整体封装，无需 SMT 贴片，消除正装技术支架与回流焊过程，有后期维护成本低、显示效果佳、低功耗等优势，在更小点间距显示中优势更大 [1] - 公司 COB 产品有墨色一致、颜色一致、DCI 色域广等优势，技术升级迭代后走向消费级市场，应用场景增多 [1] 电视出货情况 - 据洛图科技统计，公司前三季度电视出货约 840 万台，同比增长约 36.9% - 39%，位居行业第二 [3] - 第三季度出货约 310 万台，同比增幅最大 [3] 芯片相关 - 公司芯片于今年二季度扩产，7 月单月满产实现产能 100 万片，预计年底前推进设备改进，产能有望进一步提升 [3] - 此前产能主要投向普通照明产品，今年新投放产能逐步投向高毛利、高附加值产品领域，提升中高端产品渗透率 [3] - 芯片微缩化技术取得实质突破，首推 03*07mil（88*175μm）等多种微缩化芯片，独创超薄研磨技术等独特技术 [3] Mini LED 背光相关 - 兆驰光元推出“MPOB”和“Mini Lens”方案降本增效，产品开发方向为芯片高压化等，对 COB/POB/NCSP 等产品透镜化 [3] - 利用全智能化物流等自动化、信息化技术赋能降本增效 [3][4] - 兆驰光元是最早研发 Mini BLU 技术的封装厂之一，产品布局完整、量产稳定，客户覆盖三星、索尼等主流电视品牌方，为日韩系高端客户提供背光模组 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议、现场调研及路演活动 [2] - 参与单位及人员为108家机构135人次 [2] - 活动时间为2023年10月21 - 23日，10:00 - 11:30、10:00 - 12:00 [2] - 活动地点为进门财经路演平台、深圳 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书单华锦女士 [2] 芯片业务成长性 - 产能持续提升，今年二季度完成扩产，7月实现单月满产，产能达100万片，年底前有望进一步提升 [2] - 产品结构调整，新投放产能投向高毛利、高附加值产品领域，提升中高端产品领域渗透率 [3] - 产品价格修复，根据市场供需及回暖程度，对已获主要市场份额的产品进行价格修复 [3] 电视业务趋势 - 电视价格与面板价格正相关，面板价格2月起单边上行7个月，后期预计相对稳定，电视产品价格随之趋稳 [3] - 全球电视年需求量基本稳定，公司深耕北美市场占据主要份额，开拓欧洲、南美等市场寻找增量空间 [3] COB业务情况 - 降本幅度：通过生产端和工艺流程改进及规模提升，一次直通良率大幅提升，降低不良品损耗和原材料成本，P1.25点间距COB较SMD具备更高性价比 [3] - 导入进度：三季度推出COB直显电视，寻求与头部显示厂商合作，已对部分客户送样测试 [3] 芯片及封装价格趋势 - 芯片端：根据市场供需适时调整照明领域产品价格，对优势产品根据供需变化调整价格 [4] - 封装端：去年灯珠价格下调，今年行业回归良性竞争，上半年封装产品涨价明显，下半年基本趋于稳定 [4] 纳米压印技术情况 - 优势：用于LED芯片的PSS图形化制作，缩短工艺流程，提升效率，降低成本 [4] - 对利润影响：兆驰半导体2018年使用该技术，生产效率大幅提升，PSS图形化成本下降，是提升利润率的核心点之一 [4]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入达到495.16亿元，同比增长28.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.38亿元，同比增长51.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为0元，较去年同期下降63.34%[5] - 基本每股收益为0.121元，同比增长53.55%[5] - 公司净利润达13.22亿，较上期增长47.0%[20] - 2023年第三季度，深圳市兆驰股份有限公司综合收益总额为13.23亿元，较上期增长48.2%[21] 资产负债 - 公司2023年第三季度流动资产总额为17,206,764,913.00元，较年初增长约2,550,004,809.15元[17] - 公司应收账款为5,624,178,875.15元，较年初增长约1,524,387,938.52元[17] - 公司存货为2,515,426,522.83元，较年初增长约282,739,466.71元[17] - 公司流动负债合计为101.14亿，较上期增长9.2%[18] 投资情况 - 公司拟购买广东瑞谷光网通信有限公司55.6260%股权，交易对价为13,350.24万元[13] - 公司拟购买董监高责任险，以提升公司治理水平，保障公司和投资者权益[15] - 长期股权投资较年初增长4.33亿元，增长2420.11%，主要原因是投资新公司[8] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为113.29亿元，较上期下降14.3%；经营活动现金流出小计为104.97亿元，较上期下降4.1%[22] - 投资活动现金流入小计为15.13亿元，较上期增长86.6%；投资活动现金流出小计为33.25亿元，较上期下降0.8%[23] 股东情况 - 股东名称为南昌兆驰投资的持股比例为19.64%，持股数量为8.89亿股[10]

关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 深圳市兆驰股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第六届董事会 第七次会议相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下： 一、关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的事项 公司本次放弃控股子公司股权优先认购权符合公司及子公司深圳市兆驰晶 显技术有限公司的发展需求和整体利益，本次交易事项定价公允合理，对公司财 务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益 的情形，因此，我们一致同意公司上述放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交 易事项。 【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七 次会议相关事项的独立意见签署页】 独立董事签字： 范鸣春 傅冠强 张增荣 深圳市兆驰股份有限公司 二○二三年十月二十一日 （以下无正文） ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-042 深圳市兆驰股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知 于二〇二三年十月十六日以电子邮件方式发出，会议于二〇二三年十月十九日下午 14:30 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 1 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事 会主席陈高飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。 二、 监事会会议审议议案情况 出席会议的监事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度 报告的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-043 深圳市兆驰股份有限公司 关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 放弃权利暨关联交易事项概述 1．事件概况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市兆驰晶显技 术有限公司（以下简称"兆驰晶显"）的股东张海波先生与公司董事兼总经理欧军 先生、副总经理兼财务负责人严志荣先生、副总经理兼董事会秘书单华锦女士、监 事丁莎莎女士拟签署《股权转让协议》，张海波先生拟将其所持尚未实缴出资的兆 驰晶显3.2%股权（对应人民币533.3120万元的出资额），分别以人民币1元的价格转 让给欧军先生、严志荣先生、单华锦女士、丁莎莎女士（以下简称"受让方"）， 由受让方承担缴纳相应出资义务，出资额分别为人民币416.6500万元、33.3300万元、 49.9980万元、33.3320万元，转让完成后欧军先生持有兆驰晶显2.5%股权、严志荣先 生持有兆驰晶显0.2%股权、单华锦女士持有兆驰晶显0.3%股权、丁莎莎女士持有兆 驰晶显0. ...

深圳市兆驰股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第 七次会议相关事项进行了认真审核并予以事前认可，意见如下： 一、关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的事项 公司本次放弃控股子公司股权优先认购权是出于公司整体战略规划，不存在 损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营 成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。因此，我们一致同意将《关 于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第 七次会议审议。 （以下无正文） 【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七 会议相关事项的事前认可意见签署页】 独立董事签字： 范鸣春 傅冠强 张增荣 深圳市兆驰股份有限公司 二○二三年十月二十一日 ...

公司基本情况 - 公司证券代码002429，证券简称兆驰股份 [1] - 投资者关系活动时间为2023年9月22日10:00-12:00 [2] - 参与机构20家，共计32人次 [2] 技术改进与良率 - 上半年将4*8mil芯片改为3*7mil或3*6mil，技术难度提升导致直通良率受影响 [2] - 目前降本方案已完善，直通良率回归正常水平 [2] - MiniLED芯片尺寸从4*8mil缩小到3*6mil，面积缩小成本下降 [3] 产能与扩产计划 - 现有600条COB封装线，月产能7000平方米 [3] - 新扩产1100条COB封装线正在建设中，投产后产能将大幅提升 [3] - 经营目标为满产满销 [3] 产品结构与市场策略 - 新增产能计划投向中高毛利率产品：倒装、高压、高光效照明等 [2] - 重点布局MiniLED背光、MiniRGB新型显示、红外、植物照明、车载应用等细分领域 [3] - 提升中高端市场占比以增强综合盈利能力 [3] 价格与盈利展望 - LED芯片以满产满销为首要目标，价格会根据产销情况调整 [3] - 满产后产品性能和良品率上升，将同步提升毛利和净利 [3] - 通过生产价值量更高的芯片和更小尺寸芯片提升盈利能力 [3]