1、公司本次回购注销的限制性股票数量为 238,100 股，占回购注销前公司 总股本的 0.0242%，其中，首次授予的限制性股票共 218,100 股，占注销前总股 本的 0.0222%，本次回购价格按 11.75 元/股加上同期银行存款利息进行回购处 理；预留部分第一次授予的限制性股票共 20,000 股，占注销前总股本的 0.0020%，回购价格为 13.93 元/股。本次回购注销限制性股票涉及 14 名激励对 象。本次回购注销完成后，公司股份总数为 984,304,500 股。 2、此次股份变动对公司可转债转股价格影响较小，将不调整可转债转股价 格。 3、截至 2023 年 8 月 14 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完成注销手续。 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和审批情况 特别提示： 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | ...

公司基本信息 - 证券代码 002430，证券简称杭氧股份 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 07 月 17 日，地点在公司总部会议室 [2] - 参与单位包括国泰君安、广发证券等投资机构，上市公司接待人员有葛前进、高春凤等 [2] 业务情况 空分设备业务 - 单套最大等级空分设备为 12 万 m³/h，可满足市场不同客户对空分等级的需求 [2] - 在国内特大型空分设备领域保持较高市场占有率，主要竞争对手为国际同行公司 [2] - 今年上半年新签设备订单情况良好，近年来设备业务毛利率较为稳定，总体保持在 23%-26% [2][4] 气体业务 - 截至目前，在手气体项目总制氧量已超 300 万 m³/h [3] - 今年已公告的气体投资项目制氧规模达 37 万立方米/小时，正在跟进多个项目 [4] - 管道气与零售气产能无固定比例关系，零售气业务规划取决于项目所在地周边零售气体市场供求状况 [3] - 管道气价格相对稳定，一般与客户签订 15 - 20 年的供应合同 [3] 国际贸易业务 - 设备业务借鉴气体产业发展经验，调整设备外贸部门并设立外贸销售团队，拓展国际空分设备市场 [3] - 今年在印尼投资设立第一家海外气体公司，布局海外气体市场 [3] 氢产业业务 - 将氢产业作为未来发展的重要方向之一，拥有氢提纯、压缩、膨胀等装备或技术能力 [2] - 2022 年成功投运首座加氢站，正积极寻找终端应用场景和拓展相关市场 [2] 零售气业务 - 希望通过团队、能力、渠道建设提升零售业务占比，拓展瓶装气、医疗气等业务 [3] - 通过末位淘汰等考核手段引导业务人员拓展零售业务和提升终端比例 [3] 瓶装气业务 - 目前瓶装气业务规模较小，子公司杭氧特气实施混改并收购万达气体，万达气体拥有每年 60 多万瓶的气瓶充装能力 [4] 公司规划与风险控制 - 考虑和探索低成本用电模式，可能使用绿电 [4] - 气体投资项目主要风险是用户的持续经营风险，通过全面尽调多角度评估项目可行性控制投资风险 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002430，证券简称杭氧股份 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、机构策略会 - 参与单位有 Invesco、民生加银、JP 等投资机构，摩根、华泰证券、浙商证券等 - 时间为 2023 年 05 月 31 日 - 06 月 1 日 - 地点为杭州、上海 - 上市公司接待人员为葛前进、高春凤 [2] 产品价格与市场情况 - 今年一季度液氩平均价格较去年一季度下降，二季度较一季度回升 [2] - 国内零售气市场是完全竞争市场，各地有分销商或经销商 [3] - 管道气价格通过公开招标或双方协商确定 [3] 团队与项目情况 - 公司投资中心设有 7 个气体投资团队，今年新设电子气体事业部 [2] - 新建气体项目配置的液体产量综合考虑项目所在地区周边零售气体市场因素确定 [2] 行业占比情况 - 已投资气体项目配套行业以冶金、化工等为主，新兴产业项目占比较小 [3] 竞争情况 - 气体行业竞争激烈，杭氧有“制造 - 工程 - 运营”全产业链，有明显竞争优势 [3] - 公司竞争优势包括强大技术研发和设备制造能力、完备工程能力、明显客户资源优势、成熟气体运营体系和强大品牌影响力 [3] 风控与业务发展 - 气体业务风控关键是项目前期做好充分尽调，选择好客户并判断其核心竞争力和持续经营能力 [3] 业务毛利率与下游行业 - 近年来设备业务毛利率稳定在 23%-26% [4] - 液氧下游行业为金属冶炼、金属切割、环保等；液氮下游行业为电子、化工、食品冷链等；液氩下游行业为光伏、不锈钢、电子、医疗等 [4] 氢业务与出口业务 - 公司具备氢提纯、液化、存储等技术能力，有相关产品，已投运首座加氢站，未来积极关注氢市场开拓 [4] - 公司近两年有不少设备出口订单，未来希望加大海外设备市场开拓力度 [4] 瓶装气与稀有气体装置 - 公司有瓶装气业务但规模小，希望做大，去年杭氧特气混改收购万达气体，万达气体有每年 60 多万瓶的气瓶充装能力 [4] - 公司稀有气体提取装置从粗制到精制都为自制 [4] 新签项目与营收占比 - 公司对今年新签气体项目有信心，但以实际落地为准 [4] - 随着气体产业规模扩张，未来气体业务收入在公司整体收入中占比会逐步提升 [4][5]

公司基本信息 - 证券代码 002430，证券简称杭氧股份 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和电话会议，时间为 2023 年 05 月 18 - 19 日，地点在杭州 [2] 业务团队情况 - 投资中心设有 7 个气体投资团队 [2] 业务风险与控制 - 气体投资项目主要风险是用户持续经营能力，公司通过全面尽职调查和多角度评估项目可行性控制投资风险 [2] 业务占比趋势 - 随着气体业务规模扩大，气体业务在公司业务收入中的占比会逐步提升 [2] 市场情况 - 国内零售气市场是完全竞争环境，地区市场由当地经销商控制 [3] 业务模式考虑 - 公司一直在考虑低成本用电模式，未来希望使用绿电进行气体投资 [3] 战略重点行业 - 未来新能源行业会有所发展，但对气体需求体量与传统冶金、化工行业相比不大 [3] 产业竞争优势 - 公司拥有强大技术和设备能力、完备工程能力，全产业链优势明显；客户资源优势明显，与许多气体行业客户保持良好合作关系；气体运营体系成熟，在气体市场树立良好口碑，形成强大市场竞争力 [3] 业务规模关系 - 零售气产品主要来源于管道气项目的空分设备，零售气规模一般会随管道气规模增长而增长 [3] 价格确定方式 - 管道气价格一般通过公开招标确定或由双方协商确定 [3] 毛利率情况 - 近年来公司设备业务毛利率较为稳定，总体保持在 23% - 26% [3] 项目规模情况 - 今年以来公司已公告的气体投资项目制氧规模达 26 万方/小时，跟进项目以实际落地为准 [4] 销售率趋势 - 近年来公司零售气终端销售率持续提升 [4] 出口业务情况 - 公司近两年有不少设备出口订单，未来希望加大海外设备市场开拓力度 [4] 客户选择原因 - 下游客户选择气体外包可节约空分设备初始投资、不明显增加用气成本、获得稳定气体供应、转移运营风险 [4] 海外投资规划 - 公司希望尽快实现海外气体投资突破，需提升国际化经营能力，加强国际化经营的人力资源配置 [4]

杭氧集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2023-024 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 杭氧集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----- ...

零售气相关 - 2022年氧气、氮气价格较平稳，氩气价格下跌明显，近期零售气体市场需求回暖、价格回升 [2] - 零售气销售半径为250公里 [3] - 液氧用于金属冶炼、切割、环保等，液氮用于电子、化工、食品冷链等，液氩用于光伏、不锈钢、电子、医疗等领域 [3] 技术与装置 - 公司拥有氢液化相关技术储备 [2] - 公司稀有气体提取装置从粗制到精制均为自制 [2] 业务考核与目标 - 零售业务通过团队、能力、渠道建设提升占比，拓展瓶装气、医疗气等业务，采用末位淘汰等考核手段鼓励拓展零售业务 [3] - 公司对今年新签气体项目有信心 [3] 项目配置与竞争 - 新建气体项目配置的液体产量由项目所在地区周边零售情况决定 [3] - 近些年气体行业竞争激烈，杭氧作为“设备+气体”全产业链企业有明显竞争优势 [3] 业务占比 - 目前气体项目以传统冶金、化工等行业为主，新兴产业占比较小 [3] 设备销售 - 公司在空分设备领域市场拓展能力强，市场占有率居前 [3] - 2022年新签订单中，设备内部销售比例不到20% [4] 设备发展与优势 - 空分设备大小取决于客户用气需求，目前大型和小型设备均有需求 [4] - 公司在6万等级以下空分设备竞争中，从运行成本角度提升竞争能力 [4] 业务风控 - 做好气体业务风控，前期需充分尽调，选择好客户并判断其核心竞争力和持续经营能力 [4]

业务相关 - 公司根据客户需求可包含工程安装，做 EPC 项目，设备业务收入根据以系统为单位的产品交付给客户、已收取货款或取得收款权力且相关经济利益很可能流入来确认 [1][2] - 公司在适合的新建空分设备中安装稀有气体提取装置，尚未对老项目改造 [1] - 钢铁、传统化工新增产能放缓，但整合、新工艺应用、节能降耗等会增加用气需求，煤化工预计释放需求，新能源新材料是新增长点 [2] - 公司成立氢产业发展中心研究氢产业发展与投资 [2] - 公司投资项目集中在传统冶金、化工、化肥等行业，同时开拓新能源、新材料产业机会 [2] - 公司一季度氧、氮实际价格比去年同期小幅上涨 [2] - 公司有加氢站业务，但未参与杭州亚运会氢能源公共交通项目 [4] - 公司持续致力于气体产业相关业务布局和拓展，未规划发展办公室或家居小型空分设备开拓个人市场 [5] - 公司空分设备在玻璃纤维领域已有应用，会继续拓展该领域 [6] - 近期浙石化多套大型空分设备由公司提供，公司会争取大炼化行业气体投资项目 [7] - 公司衢州特气经营稀有气体、特种气、电子气、混合气、化工气等，2022 年因稀有气体价格上涨及部分贸易致销售收入达 10 亿 [8] - 公司产品用于半导体，提供稀有气体、特种气、高纯气等 [9] 市值与股价相关 - 公司重视市值管理和价值创造，但股价波动受诸多因素影响 [3][7] - 华融持股比例已低于 5% [5] 分红相关 - 公司会在股东大会审议通过后二个月内实施分红，每股 0.8 元 [4] 战略目标相关 - 公司对标世界一流提出“做优设备、做大气体”战略目标，未来保持空分设备技术领先优势，加大气体产业投资力度，拓展零售气体业务，扩展特种气体领域 [5] - 未来公司从三方面提升价值：保持空分技术核心优势做精做优设备；加快气体投资布局，拓展零售市场和特气发展；围绕双碳目标在新兴领域布局 [8] 其他 - 公司通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会，对投资者问题进行回复 [1] - 公司一直对投资者开放调研大门 [3] - 公司严格按企业会计准则及相关法规执行资产减值计提 [3] - 相关市场份额数据以公司公告为准，不清楚浙商研报数据来源 [6] - 公司重视数字技术包括 AI 技术的应用 [6] - 除已披露公告外，暂无杭州资本与盈德合作相关信息 [9]

零售气价格与市场情况 - 2022年氧气、氮气价格较平稳，氩气价格下跌明显，近期氧氮氩等零售气体市场需求回暖、价格回升 [2] 公司发展规划 - 保持空分技术核心优势，做精做优设备，凸显全产业链竞争优势 - 加快气体投资布局，做大气体业务基本盘，拓展零售市场，加快特气发展和布局 - 围绕双碳目标在氢能、冷能综合利用、储能、CCUS等新兴领域业务布局 [2][3] 瓶装气业务 - 目前瓶装气业务规模较小，希望做大该业务，去年杭氧特气混改收购万达气体，其有每年60多万瓶的气瓶充装能力 [3] 2023年预计投产气体业务规模 - 徐州杭氧6.2万、吉林杭氧4万、衢州时代锂电5万等空分项目将陆续投产，制氧容量共计约41万立方米/小时，以实际投产为准 [3] 气体投资项目情况 - 气体项目从跟踪到签订供气合同过程长，落地节奏与下游需求、客户主体项目进度等密切相关，公司积极争取优质项目，今年项目信息多，对业务拓展有信心，但取决于实际落地情况 [3] 境外业务 - 2022年境外业务主要是设备出口业务，部分出口到东南亚等地的订单会在2023年执行 [3][4] 气体业务拓展激励机制 - 激励和考核比较市场化，鼓励团队多拿项目 [4] 空分设备订单交付周期 - 执行周期在12 - 18个月，具体受客户主体项目进度影响 [4] 空分设备行业竞争格局 - 公司市场占有率保持行业首位，会致力于研发和核心部机创新突破，保持核心优势，关注竞争者 [4] 稀有气体产能规划 - 2022年2000立方米氙气、20000立方米氪气的精提取装置已投产，预计2024年底达产 [4] 单晶硅市场对气体业务需求的影响 - 光伏市场规模提升会对氩气需求产生积极影响 [4][5] 管道气业务下游客户结构 - 目前管道气业务下游客户中民营企业占比高 [5] 零售业务发展思路与考核机制 - 通过团队、能力、渠道建设提升零售业务占比，拓展瓶装气、医疗气等业务，通过末位淘汰等市场化考核手段鼓励业务人员拓展业务和提升终端比例 [5] 2022年Q4亏损原因 - 计提资产和信用减值 - 四季度稀有气体价格大幅下滑影响销售和利润 - 员工薪酬等成本费用因年度结算导致四季度较高 [5] 氢业务发展思路 - 具备氢提纯、液化、存储等技术能力，拥有相关产品，已投运首座加氢站，未来关注氢相关应用场景和市场拓展机会 [5]

公司基本信息 - 公司股票简称为杭氧股份，股票代码为002430[10] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为128.03亿元，同比增长7.79%[14] - 公司2022年净利润为12.1亿元，同比增长1.37%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为14.37亿元，同比增长13.89%[14] - 公司2022年基本每股收益为1.25元，同比增长0.81%[14] - 公司2022年第一季度至第四季度的营业收入分别为2,734,771,970.54元、3,444,041,090.36元、3,587,270,888.69元和3,037,126,825.99元[17] - 公司2022年第一季度至第四季度的归属于上市公司股东的净利润分别为321,961,761.29元、420,924,074.20元、522,831,563.57元和-55,413,013.95元[17] - 公司2022年第一季度至第四季度的经营活动产生的现金流量净额分别为-148,105,755.35元、911,954,821.48元、201,011,990.18元和472,077,259.83元[17] - 公司2022年非流动资产处置损益为1,603,431.23元，政府补助金额为63,018,349.94元[17] - 公司2022年处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益为13,159,398.64元，其他营业外收入和支出合计为84,344,398.35元[18] 公司业务情况 - 公司主要业务包括设备制造、工程业务和气体业务[25] - 公司生产的气体产品主要包括氧、氮、氩、氖、氦、氪、氙、高纯氧、高纯氮、医用氧、二氧化碳、能源气、电子气等[25] - 公司在气体领域的竞争力和影响力持续提升[26] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括继续做大做强气体业务，多争取优质项目、开发高附加值产品[64] - 公司加强技术创新，提高特大型空分设备技术水平，与国际先进水平同步发展[66] - 公司持续提升产品和服务质量，提高品牌影响力和客户忠诚度[66] - 公司加强成本管理，不断提升产品和服务的性价比，提高综合竞争力[66] - 公司应对市场风险，优化资源配置，加大零售市场开拓力度，拓宽零售渠道[66] - 公司应对运营风险，完善安全、质量管控体系，强化集团化管控意识，降低运营风险[66] 公司治理结构 - 公司严格按照相关规定召开股东大会，确保股东权益得到充分保障[82] - 公司董事会严格按照公司章程和相关规定召开会议，对重大事项做出合理决策[83] - 公司严格按照法律法规及《公司章程》的规定选举监事，公司监事会设监事3名，共召开了21次监事会[84] - 公司严格按照《公司法》和《证券法》的相关要求，在业务、资产、机构、人员、财务方面均保持有独立性[87] 公司员工情况 - 公司报告期末在职员工数量合计为5,182人，其中生产人员为2,531人，销售人员为275人，技术人员为1,186人，财务人员为157人，行政人员为1,033人[130] - 公司员工教育程度中，高中、中专及以下人数为1,856人，大专人数为1,282人，大学本科人数为1,688人，研究生人数为345人，博士人数为11人[131] - 公司制定了较为科学的薪酬管理制度及健全的薪酬考核机制，持续完善员工薪酬调整工作，提供带薪休假、年度体检等待遇，不断提升员工的满意度、忠诚度和归属感[131] - 公司坚持“人才立企”的企业文化理念，重视员工的教育培训，根据公司整体发展战略编制年度教育培训计划，将培训分为八大类别，并通过内外送培训以及线上网络学院方式实施各类培训[132] 公司环保责任 - 公司遵循《中华人民共和国环境保护法》等国家及地方环境保护系列法律法规，开展环境保护工作[150] - 公司建设项目均按要求进行环境影响评价、验收，依法申领排污许可证[151] - 公司配备有污水处理设备和废气处理设备，废气经处理后达标排放[153] - 公司制定自行监测方案，每年进行废水、废气、土壤、地下水等监测[154] - 公司全年合计环保投入456.64万元，合计缴纳环保税1.99万元[156]

业务现状与趋势 - 气体外包业务是趋势，但国内大部分空分仍由客户自营，气体市场空间大 [2] - 2022 年零售气中氧气、氮气价格平稳，氩气价格下跌明显，近期氧氮氩等零售气体市场需求回暖 [5] 稀有气体业务 - 公司 2014 年开始布局稀有气体行业，目前拥有每年 2600 立方米氙气、26000 立方米氪气的精提取能力，预计 2024 年底前全部达产 [2] - 目前稀有气体价格较去年回落明显，未来价格取决于供求关系，预计回归合理价格 [2] 公司发展战略 - 十四五提出“做优设备、做大气体”战略方针，未来保持空分设备技术领先优势，加大气体产业投资力度，做大气体业务基本盘 [3] - 加快零售气体业务发展，加强团队建设，提升零售业务终端率，拓展气体产品品类至特种气体领域 [3] 设备业务规划 - 坚持做优设备，保持在空分成套领域技术领先优势和国内绝对领先的市场占有率 [3] 业务增量领域 - 钢铁、传统化工新增产能放缓，但行业内整合、新工艺应用、节能降耗等会增加用气需求，煤化工预计释放需求，新能源新材料是新增长点 [3] 下游需求情况 - 未来新材料、新能源等领域技术工艺将成熟，但目前对气体的需求体量尚不能取代传统产业 [3] 行业竞争情况 - 国内气体项目竞争激烈，尤其与国内上市气体公司竞争大，杭氧气体运营和服务能力获市场认可，有品牌和核心竞争力 [3] 特气公司混改 - 特气公司混改增资引入战略投资者，收购万达和西亚特，利用西亚特客户渠道与杭氧品牌等优势融合提升竞争力 [4] - 杭氧特气与西亚特在产品品类、管理体系与经营机制上优势互补，未来补齐特气品类，做大产业规模 [4] 境外业务发展 - 公司有设备出口业务，计划开拓气体投资国际市场，正关注市场信息做准备 [4] 氢能业务发展 - 公司成立氢产业发展中心，落地氢气提纯及加氢站项目，有氢液化、存储等技术储备和多种相关产品 [4] - 持续关注氢产业发展，做好技术准备，待氢在终端市场深入应用推广，加快市场拓展 [4] 设备订单情况 - 公司将在年度报告中披露 2022 年设备订单情况 [4]