杭氧集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、杭氧集团股份有限公司关于前次募集资金 | | | 使用情况的报告 | 3-9 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会 ...

公司信息 - 证券代码为002430，简称为杭氧股份[1] - 债券代码为127064，简称为杭氧转债[1] 公司动态 - 拟实施向不特定对象发行可转换公司债券事项[2] 合规情况 - 最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚情况[2] - 最近五年未被采取监管措施，无需整改[3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月4日[4]

可行性分析报告 根据公司发展战略需要，为加大工业气体业务投入力度，实现战略布局，增 强公司盈利能力及提升公司核心竞争力，杭氧集团股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行可转债"）募 集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行可转债募集资金总额不超过 16.30 亿元（含本数），扣除发行费用 后全部用于以下项目： 杭氧集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目总投资 | 拟使用募集资 金投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新旧动能转换 105000Nm3 /h | 山东杭氧气体 | 61,800.00 | 46,000.00 | | | 空分扩建项目 | 有限公司 | | | | 2 | 河南晋开化工投资控股集团 有限责任公司老厂区搬迁转 | 开封杭氧气体 | 40,800.00 | 28,000.00 | | | 型升级新材料项目（一期）一 | 有限公司 | | | | | 空分 ...

可转债发行 - 本次发行可转债总额不超16.30亿元[4] - 可转债每张面值100元，按面值发行[5] - 可转债期限为自发行之日起六年[6] - 可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[8] - 转股期自发行结束之日起满六个月后首个交易日至到期日[12] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[15] 可转债条款 - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%[18] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，二是未转股余额不足3000万元[21] - 有条件回售条件为可转债最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[21] 表决情况 - 监事会会议表决同意票数占比100%[2][3][4][5][6][7][10][11][12][14][17] - 转股价格向下修正方案表决同意票数占100%[19] - 有条件赎回表决同意票数占100%[21] - 附加回售表决同意票数占100%[24] - 转股后利润分配表决同意票数占100%[25] - 发行方式等表决同意票数占100%[26] - 《前次募集资金使用情况报告》表决同意票数占100%[47] 资金使用与项目 - 本次发行募集资金总额不超过16.30亿元，扣除发行费用后用于相关项目[32] - 四个项目总投资196,100.00，拟使用募集资金投入163,000.00[33] 其他 - 本次发行可转债方案有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算[40] - 本次可转债发行方案需经股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册方可实施[40] - 聘请中汇会计师事务所对截至2024年12月31日的募集资金使用情况出具专项鉴证报告[47]

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-012 债券代码：127064 债券简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年2月28日以通讯 方式召开了第八届董事会第十九次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年2月21 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参 加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律法规，经董事会对公司实际情况逐项自查，认为公司 各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公 ...

文章核心观点 杭氧股份拟发行不超16.3亿元可转债，募集资金用于多个项目及补充流动资金 [1] 分组1 - 杭氧股份3月3日晚间公告拟向不特定对象发行可转债 [1] - 可转债发行总额不超过16.3亿元 [1] - 募集资金用于新旧动能转换105000Nm³/h空分扩建项目等多个项目及补充流动资金 [1]

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 第二个解除限售期首次授予股份解除限售及上市流通的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售上市流通激励对象为本次激励计划首次授予对象，人数为 653 人。 2、本次解除限售上市流通的第二个解除限售期首次授予部分限制性股票数 量为 5,296,375 股，占公司总股本的 0.54%。 3、本次解除限售的股权激励股份上市流通日期：2025 年 2 月 18 日。 截至本公告披露日，杭氧集团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"或 "公司"）已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期首次授予部分解除限售相应手续。具 体情况公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及履行的相关审批程序 杭氧集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 1、2021 年 11 月 ...

| 公告编号：2025-010 | | --- | | 股票简称：杭氧股份 | | 股票代码：002430 | 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数为：762 人。 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 2、本次可解除限售的限制性股票数量为 5,794,175 股，占公司总股本的 0.59%。 3、本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解除 限售暨上市流通的公告，敬请投资者关注。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"或"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开了第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十六次会议审议通 过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的 议案》，同意在首次授予、第一批预留授予和第二批预留授予的限制性股票各 自的限售期届满后，为符合条件的 762 名激励对象共 5,794,175 股限制性股票办 理解除限售 ...

浙商证券股份有限公司 关于 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本报告所依据的文件、资料均由杭氧股份提供，本激励计划所涉及的各 杭氧集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售 条件成就相关事项之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二○二五年二月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 2 | | 三、基本假设 | 3 | | 四、本激励计划履行的审批程序 | 3 | | 五、第二个解除限售期解除限售条件成就情况的说明 | 7 | | 六、关于本次解除限售与已披露的激励计划存在差异的说明 | 11 | | 七、独立财务顾问结论性意见 | 12 | 浙商证券股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 除非特别说明，以下简称在本报告中的含义如下： | 杭氧股份、公司、上市 公司 | 指 | 杭氧集团股份有限公司，曾用名"杭州制氧机集团股份有 | | --- | --- | --- | | | | 限公司" | | 本激励计划、限制性股 | | | | 票激励计划 | 指 | 杭氧集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划 | | 本独立财 ...

限制性股票授予 - 2022年1月21日，以13.15元/股向661人授予1827.30万股[12] - 2022年1月28日，以15.33元/股向30人授予62.50万股[12] - 2022年9月5日，以19.10元/股向83人授予110.20万股[13] 会议审议 - 2021年11月30日，召开第七届董事会、监事会第十七次会议[10] - 2021年12月9日，召开第七届董事会、监事会第十八次会议[10][11] - 2021年12月21日，召开2021年第三次临时股东大会[11] - 2025年2月7日，召开第八届董事会第十八次会议[14] 限售期及解除比例 - 首次及预留授予解除限售比例分别为40%、30%、30%[16] - 首次授予2025年2月16日、第一批预留4月12日、第二批预留12月2日届满[17] 业绩指标 - 2023年净利润增长率85.74%，不低于66%及对标平均[19] - 2023年净资产收益率15.20%，不低于14.50%及对标平均[19] - 2023年研发费用增长率75.27%，不低于20%[19] 解除限售情况 - 本次762人符合条件，解除5794175股，占总股本0.59%[1] - 董事长郑伟等多人第二个解除限售期可解除数量及剩余未解除数量[1] - 本次激励计划合计获授1969.10万股，可解除579.42万股，剩余553.94万股[2]