经核查独立董事雷新途先生、黄灿先生、姚建华先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 杭氧集团股份有限公司 杭氧集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性情况自查表》，杭 氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事雷新途先 生、黄灿先生、姚建华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

杭氧集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭氧集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及《公司独立董事工作规则》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履 行职责，积极参加公司董事会和股东大会等各类会议，认真审议各项议案并发表独立 意见，提出合理建议，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 雷新途，男，1972 年 5 月出生，畲族，教授，博士生导师，管理学（会计学） 博士，南京大学出站博士后。现为浙江工业大学 MPAcc 教育中心主任、会计系主 任、会计学研究所所长，浙江省中青年学科带头人，国家一流本科专业（财务管理专 业）负责人。现兼任亿帆医药股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今任杭氧股份 独立董事。 电子邮箱：lxttt505@163.com （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入137.16亿元，较2023年增长3.06%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9.22亿元，较2023年下降24.15%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额22.46亿元，较2023年下降8.82%[24] - 2024年末总资产240.70亿元，较2023年末增长6.41%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产91.93亿元，较2023年末增长3.32%[24] - 2024年非流动性资产处置损益867.78万元，2023年为3719.05万元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助5654.37万元，2023年为7979.38万元[30] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回759.50万元，2023年为631.00万元[31] - 2024年非经常性损益合计6149.28万元，2023年为9202.44万元[31] - 2024年公司实现营业收入137.16亿元，同比增长3.06%，其中设备销售业务收入50.65亿元，同比增长7.22%，气体业务收入81.00亿元，同比下降1.15%[50] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润9.22亿元，同比下降24.15%[50] - 2024年设备制造业务毛利率为27.71%，同比下降2.14%，气体业务毛利率16.17%，同比下降2.52%[50] - 2024年公司研发费用支出4.49亿元，与上年基本持平[50] - 2024年公司经营性现金净流入22.46亿元，同比下降8.82%[50] - 截至2024年末，公司资产总额240.70亿元，负债总额136.82亿元，归属于母公司所有者权益合计91.93亿元，资产负债率为56.84%[50] - 2024年公司营业收入为137.16亿元，同比增长3.06%，其中制造业收入50.65亿元，同比增长7.22%，工程总包收入1.86亿元，同比增长108.22%，气体行业收入80.99亿元，同比下降1.15%，其他收入3.66亿元，同比增长21.07%[59] - 2024年境内收入129.67亿元，占比94.54%，同比增长3.99%，境外收入7.49亿元，占比5.46%，同比下降10.72%[59] - 制造业毛利率为27.71%，同比下降2.14%，气体行业毛利率为16.17%，同比下降2.52%，空分设备毛利率为29.88%，同比下降1.58%，境内毛利率为20.23%，同比下降2.85%，直销毛利率为20.85%，同比下降2.00%[60][61] - 设备制造业务2024年销售量50.65亿元，同比增7.22%；生产量49.02亿元，同比降4.63%；库存量23.05亿元，同比降6.59%[62] - 气体业务2024年销售量80.99亿元，同比降1.15%；生产量80.80亿元，同比降1.10%；库存量1.32亿元，同比降12.61%[62] - 工程总包2024年销售量和生产量均为1.86亿元，同比增108.22%，因承接外部合同增加[62] - 2024年制造业营业成本36.61亿元，占比33.72%，同比增10.50%；工程总包1.63亿元，占比1.50%，同比增103.97%；气体行业67.90亿元，占比62.55%，同比增1.91%；其他2.41亿元，占比2.22%，同比增14.18%[64][65] - 2024年9月30日公司转让杭氧能管公司100%股权，处置价款3129.91万元，差额544.71万元计入投资收益[66][68] - 2024年公司新增济源杭氧万洋经开等6家子公司，投资成本共49.87亿元[69] - 2024年漯河杭氧等4家子公司减少，漯河杭氧和湖口杭氧注销，杭氧企管公司吸收合并，衢州欣能公司注销[70] - 2024年销售费用1.86亿元，同比增3.09%；管理费用7.67亿元，同比降3.78%；财务费用1.15亿元，同比增12.09%；研发费用4.49亿元，同比降0.78%[74] - 2024年研发人员数量为1239人，较2023年的1142人增长8.49%，占比21.22%，较2023年的20.33%增长0.89%[76] - 2024年研发投入金额为4.52亿元，较2023年的4.59亿元下降1.59%，占营业收入比例为3.29%，较2023年的3.45%下降0.16%[76] - 2024年研发投入资本化金额为244.07万元，较2023年的622.27万元下降60.78%，占研发投入比例为0.54%，较2023年的1.36%下降0.82%[76] - 2024年经营活动现金流入小计为80.21亿元，较2023年的88.43亿元下降9.30%，现金流出小计为57.75亿元，较2023年的63.80亿元下降9.48%，现金流量净额为22.46亿元，较2023年的24.63亿元下降8.82%[78] - 2024年投资活动现金流入小计为11.66亿元，较2023年的8.24亿元增长41.50%，现金流出小计为38.96亿元，较2023年的40.22亿元下降3.15%，现金流量净额为 -27.30亿元，较2023年的 -31.98亿元下降14.65%[78] - 2024年筹资活动现金流入小计为42.23亿元，较2023年的27.71亿元增长52.40%，现金流出小计为40.52亿元，较2023年的22.37亿元增长81.15%，现金流量净额为1.71亿元，较2023年的5.34亿元下降67.97%[78] - 2024年末货币资金为21.21亿元，占总资产比例为8.81%，较年初的33.46亿元和14.79%下降5.98%，主要因购建长期资产支付现金较多[82] - 2024年末固定资产为78.96亿元，占总资产比例为32.81%，较年初的66.57亿元和29.43%增长3.38%，主要系气体投资项目投产转固[82] - 2024年末在建工程为36.98亿元，占总资产比例为15.36%，较年初的30.47亿元和13.47%增长1.89%，主要系气体投资项目在建[82] - 2024年末长期借款为40.89亿元，占总资产比例为16.99%，较年初的27.13亿元和12.00%增长4.99%，主要系担保借款增加[82] - 应收票据期末金额为557,237,626.44元，占比2.32%，较期初减少2.06%[83] - 应收款项融资期末金额为559,282,784.65元，占比2.32%，较期初增加1.50%[83] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为2,100,000.00元，本期公允价值变动损益为289,501.37元，期末数为2,389,501.37元[85] - 报告期投资额为379,244,037.73元，上年同期投资额为726,804,939.85元，变动幅度为-47.82%[87] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为以权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利3元，送红股0股，不以公积金转增股本[4] - 公司2024年度利润分配预案拟向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%，可分配利润为2,467,274,527.99元[165][166] 业务发展战略与布局 - 公司围绕管理效能提升等推进高质量发展，深耕“双轮驱动”业务，紧跟“双碳”战略[34] - 公司主要业务由设备工程业务及气体服务业务组成，生产销售多种设备和气体产品，拓展新能源相关业务[39] - 公司在新兴能源业务方面积极布局氢能、储能及CCUS等，拓展氢气制加储运一体化项目[40] - 2025年公司按既定战略和年度目标开展工作，包括优化顶层设计、开拓业务等[95] - 工程与设备板块推进国产化替代，气体板块增强盈利能力、提高零售业务占比[95] - 公司重视技术创新，推进产业智能化、绿色化、融合化[96] - 高端装备事业板块对标国际先进，提升装备性能，增加外部订单比例[96] - 公司优化激励机制，搭建岗位、职级、绩效管理体系，激发员工活力[97] - 公司将总结“十四五”经验，谋划“十五五”发展方向[95] 行业发展背景 - 20世纪80年代后国内空分设备制造企业技术进步，21世纪后空分设备需求与规模快速增长，国产化率提升[35] - 国内工业气体行业自2000年后步入高速成长期，气体外包比例逐年上升[36] 业务经营模式 - 设备与工程业务经营模式为设计、生产、销售设备并提供工程设计和总包服务[39] - 气体服务业务经营模式包括管道供气、零售供气及无人值守现场制气，可提供一体化解决方案和特种气体[40] 业务市场地位与成果 - 公司国内空分设备、乙烯冷箱等低温石化产品市场占有率始终保持领先[41] - 公司100000Nm³/h以上等级特大型空分成套装置再次刷新关键设备国产化记录[41] - 公司完成从单一设备制造企业到工业气体服务型企业的转型，气体产业规模快速增长[41] - 公司共授权专利605项，其中发明专利170项，报告期内新授权专利75项，其中国内发明专利44项、德国发明专利1项、美国发明专利1项[44] - 公司投建的全国日加氢量最大规模的“氢电气”综合能源岛，加氢能力为9000kg/天[44] - 公司空分石化设备全年累计订货额55.12亿元，签订大中型空分设备22套，其中6万以上特大型空分12套[51] - 公司外贸合同额达9.33亿元，占比近17%，石化装备合同额达8.41亿元创历史新高[51] - 报告期内公司全年新签气体投资项目6个，新增投产项目总制氧量约65万Nm³/h，自有产权空分装置累计达88套，累计总制氧量350万Nm³/h，销售液体282万吨，销售医用氧4.5万吨[52] - 公司管道电子级氢气和氦气销量分别同比增长88.31%和92.87%[52] - 公司新授权专利75项，申请知识产权106项，截至报告期末共授权专利605项，其中发明专利170项[55] - 公司开发新型节能空分流程和设备，在中煤陕西能源3套8.5万Nm³/h空分上全球首次应用，建设2个储能领域关键技术研究试验台位，完成临安制造基地2.6MW固体蓄热储能供蒸汽项目[54] - 杭氧透平六万中压氮压机首台套现场开车一次成功，杭氧泵阀液氢液氦阀门订单额创历史新高，杭氧容器100m³卧式液氢贮槽顺利发运，杭氧压缩机研制的超高压液驱压缩机顺利开车运行，江氧首套实现液氦罐量产，无损存贮时间超80天[56] 公司管理与运营 - 公司推行全生命周期质量管理，完善质量管理体系，完成海外市场二方审核，推行精品工程，落实安全生产责任制[56] - 公司实施“数据基础保障”等项目，持续优化ESG管理，完善优化信息化管理，优化完善成本核算，加强资金结算中心管理，推进子公司股权结构优化[57][58] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额30.47亿元，占年度销售总额22.21%，无关联方销售额[71] - 公司前五名供应商合计采购金额25.12亿元，占年度采购总额23.99%，无关联方采购额[72] 投资者关系管理 - 2024年1月18日在杭州进行实地调研，接待大家资管、浙商证券等机构投资者，介绍公司经营情况并答复提问[104] - 2024年1月19日在杭州进行实地调研，接待浙商证券、广发证券等众多机构投资者，介绍公司经营情况并答复提问[104] - 2024年3月28日在杭州进行实地调研，接待海通证券、易方达基金等机构投资者，介绍公司经营情况并答复提问[104] - 2024年3月29日在杭州进行实地调研，接待中金公司、广发证券等机构投资者，介绍公司经营情况并答复提问[104] - 2024年4月1日在杭州进行实地调研，接待嘉实基金、汇添富基金等机构投资者，介绍公司经营情况并答复提问[104] - 2024年4月2日在杭州进行实地调研，接待鹏华基金、人保养老等机构投资者，介绍公司经营情况并答复提问[104] - 2024年4月3日在杭州进行实地调研，接待天风证券、中泰证券等众多机构投资者，介绍公司经营情况并答复提问[104] - 2024年4月9日通过网络平台线上交流举办业绩说明会，答复投资者网上提问，介绍公司经营情况[105] - 2024年4月25日在杭州电话沟通，接待海通证券、华商基金等机构投资者，介绍公司经营情况并答复提问[105] - 2024年4月29日在杭州电话沟通，接待浙商证券、华泰证券等机构投资者，介绍公司经营情况并答复提问[105] - 2024年5月21日至10月18日期间公司多次与机构投资者进行电话沟通或实地调研[106] 公司治理结构 - 报告期内公司董事会召集、召开3次股东大会[110] - 公司

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [4] 报告的核心观点 - 公司拟发行不超16.3亿元可转债助力项目投产及补充流动资金 近两年大量投建气体项目资本开支大 此次发行有望改善资产结构缓解资金压力 且公司持续签约现场制气合同 在手项目充足 零售气价格季节性上涨 看好制造业需求与顺周期基本面复苏 [1][2][3] 根据相关目录分别进行总结 事件 - 3月3日公司公告拟发行不超16.3亿元可转债 4.6亿用于山东杭氧项目 2.8亿用于开封杭氧项目 4.5亿用于泽州杭氧项目 4.4亿用于补充流动资金 [1] 经营分析 - 公司21 - 24年前三季度购建长期资产支付现金分别为10.9/20.2/30.8/17.4亿元 24年三季度末账面现金/银行借款分别为29.7/34.3亿元 资产负债率57.6% 截至2023年末气体投资累计制氧量320万Nm³/h 是2018年末约3.7倍 本次可转债发行有望助力项目投产 [2] - 2024年公司新签兰花科创田悦化肥等项目 新签项目投产将使在手现场制气项目订单贡献收入增量 [2] 零售气价格与行业趋势 - 2月27日液氧/液氮/液氩吨价比2月6日最低点分别上涨17.1%/11.9%/10.2% 2月中国制造业PMI为50.2% 处于荣枯线之上 看好制造业需求与顺周期基本面复苏 [3] 盈利预测、估值与评级 - 预测24/25/26年公司归母净利润9.6/12.5/15.5亿元 同比-21.1%/+29.9%/+24.5% 对应当前PE为21/16/13x [4] 公司基本情况 |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| |---|---|---|---|---|---| |营业收入(百万元)|12,803|13,309|14,293|17,074|19,330| |营业收入增长率|7.79%|3.95%|7.39%|19.46%|13.22%| |归母净利润(百万元)|1,210|1,216|960|1,247|1,552| |归母净利润增长率|1.37%|0.48%|-21.08%|29.92%|24.44%| |摊薄每股收益(元)|1.229|1.235|0.975|1.267|1.577| |每股经营性现金流净额|1.46|2.50|1.99|2.45|3.15| |ROE(归属母公司)(摊薄)|14.77%|13.67%|10.21%|12.18%|13.70%| |P/E|32.02|23.64|21.02|16.18|13.00| |P/B|4.73|3.23|2.15|1.97|1.78|[7] 三张报表预测摘要 - 损益表、资产负债表、现金流量表等多指标呈现2021 - 2026E的预测数据 包括主营业务收入、成本、利润、资产、负债等情况 [10] 市场中相关报告评级比率分析 |日期|一周内|一月内|二月内|三月内|六月内| |---|---|---|---|---|---| |买入|0|0|3|7|39| |增持|0|0|0|0|0| |中性|0|0|0|0|0| |减持|0|0|0|0|0| |评分|0.00|0.00|1.00|1.00|1.00|[12]

杭氧集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 预案 二〇二五年二月 1 声 明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，发行人经营与收益的变 化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险， 由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及 深圳证券交易所发行上市审核并经中国证券监督管理委员会同意注册。 2 本预案中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因所致。 3 本预案中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： 一、普通术语 公司、本公司、发 行人、杭氧股份 指 杭氧集团股份有限公司 ...

新策略 - 公司2025年2月28日会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[2] - 《杭氧集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已披露[2] - 公告于2025年3月4日发布[3]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润分别为119,394.83万元、121,030.44万元和121,609.64万元，年均可分配利润为120,678.30万元[27][34] - 2021 - 2023年，公司归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为115,216.06万元、112,596.00万元和112,407.20万元[35] - 2021 - 2023年，公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低）分别为16.85%、14.69%和13.20%[35] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年9月末，公司资产负债率分别为51.05%、53.43%、55.43%和57.63%[35][61] - 2021 - 2023年度和2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为126,163.75万元、143,693.83万元、246,336.93万元和81,108.95万元[35][61] 可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金不超16.3亿元[3] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[17][20][49][58] - 可转债期限为六年，每张面值100元，按面值发行[48] 募投项目 - 新旧动能转换105000Nm³/h空分扩建项目总投资6.18亿元，拟用募集资金4.6亿元[4] - 河南晋开化工老厂区搬迁转型升级新材料项目（一期）一空分子项目总投资4.08亿元，拟用募集资金2.8亿元[4] - 泽州杭氧气体配套山西晋钢智造铸造科技产业园产能减量置换升级改造80000Nm³/h空分建设项目总投资4.95亿元，拟用募集资金4.5亿元[4] - 补充流动资金项目总投资4.4亿元，拟用募集资金4.4亿元[4] - 本次募投项目总投资19.61亿元，不足部分公司自筹[4] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本时转股价格调整公式为P1=P0/（1＋n）[18] - 增发新股或配股时转股价格调整公式为P1=（P0＋A×k）/（1＋k）[18] - 派发现金股利时转股价格调整公式为P1=P0－D[18] 赎回与回售 - 可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债[52] - 转股期内，公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[53] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[54] - 若公司改变募集资金用途，可转债持有人享有一次回售权利[55] 其他 - 公司最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%[36] - 截至2024年9月30日，公司不存在金额较大的财务性投资[39] - 公司拟投入44,000.00万元募集资金用于补充流动资金，未超过募集资金总额的30%[47][64] - 天健会计师事务所对公司2021年度、2022年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[39] - 中汇会计师事务所对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[39] - 中汇会计师事务所认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[39] - 公司本次发行的董事会决议距前次募集资金到位日已超过6个月[46] - 公司现任董监高最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[36] - 本次可转债发行完成后，公司累计债券余额未超过最近一期末净资产的50%[61] - 公司及子公司不存在列入海关失信企业等失信被执行人的情形[65] - 股东大会就本次发行可转债相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[67] - 公司承诺采取多项措施防范即期回报被摊薄的风险[69] - 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具备必要性与可行性[72]

杭氧集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则（2025 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为规范杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"可转债"）持有人会议的组织和行为，明确债券 持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 可转换公司债券》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况， 特制定本规则。 第二条 本规则下的可转债为公司依据《杭氧集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）约定发 行的可转换公司债券（以下简称"本期可转债"），债券持有人为通过认购、买入 或其他合法方式取得本期可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（ 以 下简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"受 托管理人"）。 第三条 债券持有人会议自本期可转债完成发行起组建，至本期可转债债 ...

业绩数据 - 2024年1 - 9月归母净利润67,528.18万元、扣非后62,624.24万元[3] - 截至2024年12月31日总股本983,889,952股[3] - 假设2025年净利润持平，归母净利润90,037.58万元，扣非后83,498.99万元[5] - 假设2025年净利润增长10%，归母净利润99,041.34万元，扣非后91,848.88万元[5] - 假设2025年净利润减少10%，归母净利润81,033.82万元，扣非后75,149.09万元[5] 可转债发行 - 拟发行可转债，募资16.30亿元[2] - 假设转股价格20.84元/股[3] - 2025年全部未转股时总股本98,389万股，全部转股时106,210万股[4] - 发行完成后即期回报有被摊薄风险[7] 项目投资 - 可转债募资用于工业气体项目投资并补充流动资金[8] - 山东杭氧有105000Nm³/h空分扩建项目[9] - 泽州杭氧有80000Nm³/h空分建设项目[10] 市场布局 - 在全国十多个省、市、自治区投资建设60多家气体子公司[14] 公司策略 - 制定《未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》保障股东回报[20] - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用与管理[15] - 全体董事、高管承诺不损害公司利益并约束职务消费等[21] - 加快募投项目进度，争取早日达产实现效益[16] - 完善公司治理结构，提供制度保障[19] 股东承诺 - 控股股东承诺不越权干预经营管理，不侵占利益[23] - 若监管有新规定，按最新规定出具补充承诺[23] - 履行填补回报措施及承诺，若违反愿担补偿责任[23]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金113,700.00万元，净额为112,396.96万元[2] - 截至2024年12月31日，实际使用募集资金112,396.96万元，无余额[5] - 2023年7月注销募集资金专用账户，结息357,264.18元补充流动资金[5] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金642,451,200.00元[8] - 前次募集资金无临时用于其他用途情况[14] - 前次募集资金结余357,264.18元永久性补充流动资金[16] - 2022 - 2024年使用募集资金分别为108,080.07万元、4,316.89万元、0万元[22] 项目投资情况 - 吕梁杭氧气体50,000Nm³/h空分项目承诺投资23,900.00万元，实际投资23,900.00万元，2022年3季度达预定可使用状态[22] - 衢州杭氧东港气体12,000Nm³/h空分装置及液体后备系统项目（一期3,800Nm³/h）承诺投资8,000.00万元，实际投资8,000.00万元，2022年3季度达预定可使用状态[22] - 黄石杭氧气体25,000Nm³/h + 35,000Nm³/h空分项目承诺投资27,800.00万元，实际投资27,822.20万元，2022年4季度达预定可使用状态[22][23] 项目效益情况 - 黄石杭氧气体和广东杭氧气体项目累计实现收益低于承诺累计收益20%以上[12] - 黄石杭氧气体项目因设备和客户问题影响收益[12] - 广东杭氧气体项目因主要客户用气量不足影响收益[12] - 截至2024年12月31日，吕梁杭氧气体项目累计产能利用率83.89%，未达预计效益[26] - 衢州杭氧东港气体项目累计产能利用率104.92%，达到预计效益[26] - 黄石杭氧气体项目累计产能利用率80.96%，未达预计效益[26] - 广东杭氧气体项目累计产能利用率102.91%，未达预计效益[26] - 济源杭氧国泰气体项目累计产能利用率98.29%，达到预计效益[26]