募集资金情况 - 2024年2月1日公司发行7,547,539张可转换公司债券，募集资金总额7.547539亿元，净额7.453151767亿元[2] - 募投项目置换前投入3.7357101174亿元[4] - 募投项目置换后投入3.2299448559亿元[5] 资金收益与余额 - 扣除手续费的理财收益及利息收入净额为389.178291万元[5] - 截至2024年12月31日余额为5264.146228万元[5] 专户金额 - 建设银行沙河支行募集资金专户金额为1013.86762万元[8] - 华夏银行邢台分行募集资金专户金额为105.828767万元[8] - 中国银行沙河支行募集资金专户金额为3.092621万元[8] - 农业银行长治潞城支行募集资金专户金额为1003.341945万元[8] - 兴业银行长治分行募集资金专户金额为3137.593265万元[8] 项目投资与效益 - 山西龙星碳基新材料循环经济产业项目（一期）承诺投资754,753,900元，调整后745,315,176.7元，进度93.46%，效益24,308,021.45元[20] 资金使用安排 - 2024年3月14日公司用373,571,011.74元募集资金置换自筹资金[21] - 2024年3月1日公司同意用不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[21] 项目进展与状态 - 募投项目2024年8月完工试生产，11月达预定可使用状态，产能释放需时间[20] 其他情况 - 未发生募集资金用途等重大变化情况[20][21] - 未使用募集资金存三方监管账户用于后续项目建设[21] - 募集资金使用及披露无问题[21]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为10次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为6次[3] 培训情况 - 培训次数为1次，日期为2024年12月18日[4] 合规情况 - 公司各方面未发现问题，承诺均已履行[5][7] 保荐情况 - 报告期内无保荐代表人变更及监管措施事项[8]

交易信息 - 公司拟6837.83万元购买中豪·熙湖悦府27号楼栋[2][3] - 标的建筑面积12338.67平方米，配套车位127个[10] - 标的评估值7391.52万元，成交价6837.83万元[12] 付款安排 - 协议签订五工作日内付30%即2051.35万元[17] - 7月1日前付30%即2051.35万元，12月31日前付30%[17] - 交房日付10%即683.78万元，交房暂定2026年12月31日[17][18] 违约条款 - 逾期交房卖方按日付总价款万分之0.3违约金[18] - 买方中途退房或卖方违约，均付总价款5％违约金[20] 财务情况 - 2024年中豪房地产营收38908.03万元，净利润2668.52万元[9] - 2024年末资产116724.45万元，负债104174.66万元，净资产12549.79万元[9] 审批情况 - 2025年3月31日董事会、监事会审议通过关联交易[24] - 关联交易已通过独立董事专门会议审议[24] - 保荐机构认为交易定价合理，无异议[25]

关联交易金额 - 2025年预计与关联方日常关联交易总金额6638万元，采购6360万元，销售及出租278万元[2][7][8] - 2024年实际向关联方采购5244.57万元，提供商品及服务83.92万元，场地出租16.85万元[3] - 2025年1 - 3月向关联方采购已发生1289.22万元，销售及出租已发生57.73万元[7][8] 采购差异 - 2024年向沙河市奥翔运输有限公司采购运输服务预计3300万元，实际1964.27万元，差异 - 40.48%[5] - 2024年向沙河市通泰汽车运输有限公司采购运输服务预计2800万元，实际3075.43万元，差异9.84%[5] - 2024年向沙河市中豪酒店管理有限公司采购住宿餐饮服务预计260万元，实际195.14万元，差异 - 24.95%[5] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，沙河市奥翔运输有限公司总资产910.40万元、净资产79.99万元，营业收入2477.68万元、净利润2.77万元[10] - 截至2024年12月31日，通泰公司总资产1138.03万元、净资产253.61万元，营业收入3075.43万元、净利润2.59万元[12] - 截至2024年12月31日，中豪酒店总资产7503.28万元、净资产 - 4599.13万元，营业收入1443.46万元、净利润11.05万元[14] - 截至2024年12月31日，邢台玖星总资产4727.65万元、净资产2614.63万元，营业收入1017.90万元、净利润 - 359.10万元[15] 关联方股权结构 - 通泰公司郜凯旋持股90%，刘凯飞持股10%[12] - 中豪酒店刘英飞持股50%，刘美芹持股50%[14] - 邢台玖星中豪酒店持股75%，赵晓凯持股25%[15] 其他要点 - 预计2025年关联交易占最近一期末经审计净资产比例为3.60%，无需股东大会审议[8] - 2025年关联交易额度预计有效期自董事会审议通过至2025年年度董事会召开[8] - 公司2025年预计关联交易额度根据历史年度日常关联交易情况及本年度经营计划测算[17] - 2025年3月27日，全体独立董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案[20] - 2025年3月31日，第六届董事会和第六届监事会审议通过相关议案，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议[22] - 保荐机构对公司2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计事项无异议[23]

市场扩张和并购 - 公司拟独立收购中橡(重庆)炭黑有限公司100%股权[3] - 2025年3月11日董事会通过签署《股权转让协议》议案[3] - 交易标的已完成股权变更，成公司全资子公司[4] 交易标的信息 - 交易标的为重庆龙星科技有限公司，注册资本44585万元[5] - 成立于2010年09月21日，住所为重庆市长寿经开区齐心大道50号[5][6]

资金募集 - 2024年2月1日发行7,547,539张可转债，募资7.547539亿元，净额7.453151767亿元[3] 资金使用 - 截至2025年3月31日，募集资金专项账户余额39.44元[6] - 募投项目承诺投资7.453151767亿元，累计投入7.4923980801亿元[7] 资金处理 - 拟对可转债募投项目结项并注销账户，无需审议[2][8] - 节余39.44元永久性补充流动资金[8]

债券发行与转股 - 2024年2月1日发行7,547,539张可转换公司债券，募资754,753,900元[3] - 初始转股价6.13元/股，2024年6月20日调为6.01元/股，9月3日调为5.92元/股[5][6] - 2025年Q1“龙星转债”转股减少50张，金额减5,000元，转股840股[7] - 截至2025年3月31日，“龙星转债”累计转股15,096股，剩7,546,636张，金额754,663,600元[7] 股份变动 - 2025年Q1，限售条件流通股/非流通股从15,418,056股（3.06%）减至14,826,650股（2.95%）[10] - 2025年Q1，高管锁定股从2,479,175股（0.49%）减至2,225,650股（0.44%）[10] - 2025年Q1，股权激励限售股从12,938,881股（2.57%）减至12,601,000股（2.50%）[10] - 2025年Q1，无限售条件流通股从487,880,469股（96.94%）增至488,472,715股（97.05%）[10] - 2025年Q1，公司总股本从503,298,525股增至503,299,365股[10]

人员变动 - 副总经理刘成友和孟奎因法定退休申请离职[2] - 辞职报告送达董事会时生效，离职后不再担任公司职务[2] 股份情况 - 刘成友持有公司股份521,900股，孟奎持有1,074,000股[2] - 离职后所持股份按规定管理[2]

市场扩张和并购 - 公司拟8687万元受让中橡新加坡持有的中橡重庆100%股权[2][9] - 中橡重庆注册资本6700万美元[5] 业绩总结 - 2024年12月31日中橡重庆资产总计6625.20万元、负债12487.20万元等[6] - 2025年1月31日中橡重庆资产总计5826.20万元、负债1426.87万元等[6] - 截至2025年1月31日，中橡重庆所有者权益增值率为97.47%[8] 交易安排 - 满足条件后5个工作日内转7900万元至监管账户[14] - 满足条件后5个工作日内支付第一期股权转让价款6320万元[15] - 首期款项支付五个月后10个工作日内预计支付剩余价款1580万元[15] 交易后续事项 - 协议条件满足后40个工作日内完成股权工商变更及公司交接[16] - 工商变更完成30个工作日内完成外汇登记变更并通知双方[17] - 满足条件20个工作日内配合办理税务备案及代扣代缴税款[17] 其他新策略 - 公司主要生产基地在河北、河南、山西，产能利用率与产销率高[19] - 收购中橡重庆利于开拓市场、降运输费、提炭黑产能[19] - 收购符合公司战略，预计对财务和经营有积极影响[19]

会议信息 - 龙星科技第六届监事会2025年第一次临时会议通知于2025年3月6日送达全体监事[1] - 会议于2025年3月11日在公司会议室现场召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] - 会议由监事会主席侯贺钢主持[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于签署〈股权转让协议〉的议案》[2] - 监事会同意签署协议并办理相关事宜，表决3票同意，0票反对，0票弃权[3][4] 协议评估 - 监事会认为收购符合公司经营发展需要，未损害股东权益[2] - 签署股权转让协议事项履行了必要审议程序[2]