龙星科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 龙星科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘鹏达、主管会计工作负责人杨津及会计机构负责人(会计主 管人员)周文杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 龙星科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | D | S | | --- | --- | | 1 | A | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | 23 | | 第五节 | 重要事项 | 26 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 34 | | | 第七节 | ...

可转债情况 - 2024年2月1日发行7,547,539张可转换公司债券，募资7.547539亿元[3][4] - 初始转股价格6.13元/股，2025年6月10日起变为5.80元/股[5][6] - 2025年二季度“龙星转债”转股减少230张，金额减少2.3万元，转股3,888股[8] - 截至2025年6月30日，累计转股18,984股，剩余7,546,406张，金额7.546406亿元[8] 股本情况 - 2025年二季度限售股减少21,000股，无限售股增加3,888股[11] - 2025年3月31日至6月30日，总股本从503,299,365股减至503,282,253股[11] - 2025年3月31日至6月30日，限售股占比从2.95%降至2.94%，无限售股从97.05%升至97.06%[11]

股权激励计划回购注销情况 - 公司回购注销21,000股限制性股票，占回购前总股本的0.0042%，涉及2名激励对象，回购价格为2.77元/股，总金额58,170元 [1][12] - 回购注销完成后，公司总股本由503,284,269股减少至503,263,269股，股权激励限售股比例从2.50%微降至2.50% [1][13] - 本次回购注销原因为2名激励对象离职，不再具备激励资格，符合《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定 [12] 股权激励计划历史执行情况 - 2021年激励计划初始授予对象从182人调整至177人，实际授予数量从986万股降至970万股，主要因部分激励对象放弃认购 [2][3] - 激励计划分三次解除限售期（2022-2024年），期间因激励对象离职累计回购注销123,000股，涉及7人，回购价格均为2.77元/股 [6][8][9][11] - 预留授予部分同样分三期解锁，2023-2024年分别达成第一、二期解锁条件 [7][9][10] 可转债转股价格影响 - "龙星转债"转股价格公式明确包含股份回购情形，但本次注销股份占比仅0.004%，经计算调整后转股价格维持5.80元/股不变 [14][16] - 公司于2024年发行754.7539万张可转债（龙星转债），转股价格调整机制涵盖增发、配股、派息等情形 [14][15] 公司治理与财务影响 - 回购资金均为自有资金，未对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [12][13] - 公司控股股东及实际控制人未因回购注销发生变化，股权分布仍符合上市条件 [14] - 所有重大决策均经董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表意见及律师事务所出具法律意见书 [5][7][10][12]

股票回购注销 - 公司本次回购注销21,000股限制性股票，占回购注销前总股本0.0042%，涉及2人，回购价2.77元/股[3] - 2025年6月20日完成回购限制性股票注销，总股本由503,284,269股变为503,263,269股[3][27] - 有限售条件股份数量减至14,805,650股，比例降至2.94%[28] - 股权激励限售股数量减至12,580,000股，变动-21,000股[28] - 无限售条件流通股比例由97.05%升至97.06%[28] 激励计划 - 2021年激励计划授予对象调整为178人，授予986万股限制性股票[7][8] - 2021年实际授予177人，授予970万股限制性股票[9] - 2021 - 2024年多个解锁期解除限售条件成就[10][12][13][15][17][18][20][22] 财务影响 - 本次回购资金58,170元来自自有资金[23][24] - 回购注销对财务状况和经营成果无实质性影响[29] 可转债 - 2024年2月1日公司发行可转债754.7539万张[30] - 限制性股票回购注销后，龙星转债转股价格仍为5.80元/股[33]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入435,542.89万元，较上年度增加1.95%[72] - 2024年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,646.52万元，同比增长22.50%[72] - 2024年末公司总资产为441,127.20万元，较2023年末增加15.97%[72] 可转债发行 - 2024年2月1日公司发行754.7539万张可转换公司债券，募集资金总额7.547539亿元，净额7.453152亿元[7][11][13] - 可转债存续期限为2024年2月1日至2030年1月31日，票面利率第一年0.20%等[26][27] - 初始转股价格为6.13元/股，最新转股价格为5.80元/股[37][93] 募投项目 - 募集资金拟用于山西龙星碳基新材料循环经济产业项目（一期），计划总投资16.036566亿元[15][19] - 截至期末累计进度93.46%，本年度实现效益24,308,021.45元[81] - 募投项目2024年8月完工试生产，11月达预定可使用状态[81] 资金使用 - 2024年3月14日公司用373,571,011.74元募集资金置换自筹资金[82] - 2024年3月1日公司同意用不超过7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[82] 其他 - 截至2024年末公司炭黑产能达到62万吨/年[71] - 截止2024年公司累计获得国家专利授权110项[72] - 2025年1月24日起公司名称和证券简称变更[90][91]

公司基本情况 - 公司全称为龙星科技集团股份有限公司，证券代码002442，证券简称龙星科技，转债代码127105，转债简称龙星转债 [1] - 公司成立于2004年8月4日，注册资本50,328.4269万元，注册地址为河北省沙河市东环路龙星街1号 [20] - 公司主营业务为高品质纳米级炭黑、白炭黑，连续多年位列国内前三，拥有河北沙河、河南焦作、山西长治三大生产基地，2024年末炭黑产能达62万吨/年 [20][21] 可转债发行情况 - 本次可转债发行规模为75,475.39万元，发行数量754.7539万张，每张面值100元，按面值发行 [2] - 募集资金净额为74,531.52万元，全部用于山西龙星碳基新材料循环经济产业项目（一期），该项目计划总投资160,365.66万元 [2] - 可转债于2024年3月6日在深交所挂牌交易，存续期限为6年（2024年2月1日至2030年1月31日） [2][6] 可转债条款 - 票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [6] - 初始转股价6.13元/股，后因利润分配和股权激励调整为5.80元/股 [26] - 赎回条款：期满后按面值115%赎回；转股期内连续30个交易日中15个交易日收盘价不低于转股价130%时可赎回 [12] - 回售条款：最后两个计息年度连续30个交易日收盘价低于转股价70%时可回售 [14] 公司经营与财务 - 2024年营业收入435,542.89万元，同比增长1.95%；归母净利润14,208.65万元，同比增长28.70% [21] - 2024年末总资产441,127.20万元，同比增长15.97%；归母净资产184,099.06万元，同比增长6.93% [21] - 公司累计获得国家专利授权110项，客户包括风神轮胎、中策集团、米其林等头部轮胎企业 [21] 募集资金使用 - 截至2024年末，募集资金已投入69,656.55万元，投入进度93.46%，项目于2024年11月达到预定可使用状态 [23] - 尚未使用的募集资金52,641,462.28元存放于监管账户，将用于后续项目建设 [23] 评级与付息 - 可转债信用等级为AA-，发行人主体信用等级AA-，评级展望稳定 [7][25] - 2025年2月5日完成首次付息，每10张利息2元（含税） [25]

可转债发行 - 2024年2月1日公司发行754.7539万张可转换公司债券，募集资金总额75,475.39万元，净额74,531.52万元[8][10][12] - 发行对象包括原股东和网上社会公众投资者，保荐人自营账户不得参与网上申购[16][17][18] - 发行方式为向原股东优先配售，余额网上发行，不足部分由保荐人包销[20] - 原股东可优先配售可转债上限总额为7,547,339张，约占发行总额的99.9974%[21] - 原股东优先配售按每股配售1.5377元面值可转债的比例计算[21] - 原股东优先配售代码为“082442”，网上申购代码为“072442”[22][23] - 股权登记日为2024年1月31日，原股东参与优先配售需在T日缴付足额资金[16][22] - 可转债于2024年3月6日起在深交所挂牌交易，简称“龙星转债”，代码“127105”[8] 可转债条款 - 可转债存续期限为2024年2月1日至2030年1月31日，共6年[26] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[27] - 转股期为2024年8月7日至2030年1月31日[29] - 信用等级为AA -，发行人主体信用等级为AA -，评级展望为稳定[30] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开债券持有人会议[36] - 当公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[40] - 转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[40] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价之间的较高者[40] - 可转债期满后五个交易日内，公司按面值115%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[48] - 转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[49] - 可转债最后两个计息年度，公司A股股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%时，持有人可回售[51] - 公司改变募集资金用途，可转债持有人可按面值加当期应计利息回售[54] - 可转债每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[55] - 公司在每年付息日之后5个交易日内支付当年利息[59] 募投项目 - 募集资金拟用于山西龙星碳基新材料循环经济产业项目（一期），计划总投资160,365.66万元[14][15] - 若募集资金不足，公司将自筹解决，先行投入部分可用募集资金置换[15] - 截至2024年12月31日，募投项目置换前投入373,571,011.74元，置换后投入322,994,485.59元[76] - 截至2024年12月31日，扣除手续费的理财收益及利息收入净额为3,891,782.91元，募集资金余额为52,641,462.28元[76] - 山西龙星碳基新材料循环经济产业项目（一期）累计投入金额为696,565,497.33元，投资进度为93.46%，本年度实现效益为24,308,021.45元[82] - 2024年3月公司使用373,571,011.74元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[83] - 募投项目于2024年8月完工试生产，11月达预定可使用状态，产能释放产生效益尚需时间[83] - 尚未使用的募集资金存放于三方监管账户，用于后续募投项目建设[83] 业绩数据 - 公司注册资本为50,328.4269万元[71] - 截至2024年末，公司炭黑产能达到62万吨/年[72] - 截止2024年公司累计获得国家专利授权110项[73] - 2024年度公司营业收入为435,542.89万元，较上年度增加1.95%[73] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,646.52万元，同比增长22.50%[73] - 2024年末总资产为441,127.20万元，较2023年末增加15.97%[73] 其他事项 - 2024年6月14日，公司以总股本490,820,000股为基数，每10股派1.2元现金（含税）[92] - 2024年11月27日至12月31日，刘江山先生、刘河山先生合计减持公司可转债847,693张，占发行总量11.23%[92] - 2025年1月24日起，公司中文名称变更为“龙星科技集团股份有限公司”，英文名称变更为“Longxing Technology Group Co.,Ltd.”[92] - 2025年1月24日起，公司证券简称由“龙星化工”变更为“龙星科技”，英文简称由“LXCIC”变更为“LXTG”，证券代码“002442”不变[93] - 2025年6月3日，公司以总股本503,303,081股为基数，每10股派现金股利1.2元（含税）[93] - 龙星转债初始转股价格为6.13元/股，最新转股价格为5.80元/股[95] - 2024年6月20日，因2023年度利润分配，转股价格由6.13元/股调整为6.01元/股[95] - 2024年9月3日，因2024年限制性股票激励计划授予登记增发1,258万股，转股价格由6.01元/股调整为5.92元/股[95] - 2024年6月20日，因2024年度利润分配，转股价格由5.92元/股调整为5.80元/股[95]

融资情况 - 2024年2月1日发行7,547,539张可转换公司债券，募资7.547539亿元，净额7.453151767亿元[6] - 2024年3月6日可转换公司债券在深交所挂牌交易[7] 利润分配 - 2025年4月23日通过利润分配方案，每10股派现1.2元，合计派现60,395,823元[14] 转股相关 - 转股期为2024年8月7日至2030年1月31日[11] - 因派现龙星转债转股价格由5.92元/股调为5.80元/股，2025年6月10日生效[15][16] 信用评级 - 公司主体和本次可转债信用等级均为“AA - ”，评级展望稳定[13]

证券信息 - 证券代码为002442，简称为龙星科技[1] - 债券代码为127105，简称为龙星转债[1] 转债转股 - 龙星转债因2024年度权益分派于2025年5月30日至6月9日暂停转股[2] - 2025年6月10日恢复转股，依据相关规定[2]

关于可转换公司债券转股价格调整 - 龙星科技集团股份有限公司于2024年2月1日向不特定对象发行总额为人民币754,753,900元的可转换公司债券 债券简称"龙星转债" 债券代码"127105" 并于2024年3月6日起在深圳证券交易所挂牌交易 [1] - 根据相关规定 当公司出现派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况时 公司将按下述公式进行转股价格的调整 保留小数点后两位 最后一位四舍五入 [2] - 公司2024年度权益分派方案已获2025年4月23日召开的2024年年度股东会审议通过 将于2025年6月10日实施 以公司现有总股本503,303,081股为基数 向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税） 本次分配不送红股 不以资本公积金转增股本 [4] 转股价格调整情况 - 本次调整前的转股价格为人民币5.92元/股 调整后的转股价格为人民币5.80元/股 调整后的转股价格自2025年6月10日起生效 [1] - 调整后转股价格计算公式为P1＝P0-D＝5.92-0.12=5.80元/股 [4] - 2024年6月 因公司实施2023年年度权益分派 "龙星转债"的转股价格由6.13元/股调整为6.01元/股 调整后的转股价格自2024年6月20日（除息日）起生效 [3] - 2024年9月 "龙星转债"转股价格由原6.01元/股调整为5.92元/股 转股价格调整生效日期为2024年9月3日 [3]