会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会召集人为第六届董事会，11月7日董事会第十次临时会通过召开议案[1] - 会议于2024年11月25日召开，现场会议14:30开始[2] - 股权登记日为2024年11月18日[4] 审议议案 - 会议审议《关于变更会计师事务所的议案》，提案内容11月8日刊登[8] 登记与投票 - 登记时间为2024年11月22日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00，地点为公司证券部[9] - 网络投票代码为“362442”，投票简称“龙星投票”[20] 会议地点与联系 - 会议地点为河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室[8] - 联系人为王冰、李淑敏，电话0319 - 8869535、0319 - 8869260[13]

会议信息 - 公司第六届董事会2024年第十次临时会议于2024年11月7日召开，9名董事参与表决[1] 议案审议 - 审议通过制定《选聘会计师事务所管理办法》的议案[2][4] - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘上会为2024年审计机构，需股东大会审议[5][7][8] - 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，2024年11月25日现场与网络投票结合召开[9][10]

文章核心观点 - 杭州龙星生物科技有限公司近日成立,注册资本200万元,经营范围包括生物基材料技术研发、生物基材料制造和销售、工业酶制剂研发等 [1] - 该公司由龙星化工等共同持股 [1] 公司信息 - 公司名称:杭州龙星生物科技有限公司 [1] - 法定代表人:刘鹏达 [1] - 注册资本:200万元 [1] - 经营范围:生物基材料技术研发、生物基材料制造和销售、工业酶制剂研发等 [1] - 股东:龙星化工等 [1] 行业信息 - 公司主要从事生物基材料和工业酶制剂的研发、制造和销售业务 [1] - 生物基材料和工业酶制剂属于新兴的生物技术产业 [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.88亿元，同比增长4.45%；年初至报告期末为31.23亿元，同比下降2.32%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4958.71万元，同比增长5.13%；年初至报告期末为1.12亿元，同比增长7.95%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.82亿元，同比下降339.50%[2] - 本报告期末总资产43.35亿元，较上年度末增长13.98%；归属于上市公司股东的所有者权益18.84亿元，较上年度末增长9.40%[2] - 营业总收入本期为31.23亿元，上期为31.98亿元[25] - 营业总成本本期为30.26亿元，上期为30.95亿元[25] - 营业利润本期为1.22亿元，上期为1.09亿元[26] - 利润总额本期为1.20亿元，上期为1.07亿元[26] - 净利润本期为1.12亿元，上期为1.04亿元[26] - 综合收益总额本期为1.12亿元，上期为1.04亿元[27] - 基本每股收益本期为0.2298元，上期为0.2146元[27] - 稀释每股收益本期为0.2298元，上期为0.2146元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.82亿元，上期为0.76亿元[28] 非流动性资产与政府补助相关指标变化 - 本报告期非流动性资产处置损益为-10.85万元，年初至报告期期末为-74.16万元[3] - 本报告期计入当期损益的政府补助为121.32万元，年初至报告期期末为277.02万元[3] 特定时间点资产项目指标变化 - 2024年9月30日货币资金1.72亿元，较2023年12月31日下降57.16%，主要因采购增加及偿还贷款[5] - 2024年9月30日预付账款1.01亿元，较2023年12月31日增长228.87%，主要因预付国庆假期采购原料款[5] - 期末货币资金为172,208,696.63元，期初为401,956,581.14元[22] - 期末应收账款为941,210,886.65元，期初为900,390,594.22元[22] - 期末固定资产为735,898,843.98元，期初为772,163,950.46元[23] - 期末在建工程为620,058,423.33元，期初为305,684,992.82元[23] - 期末短期借款为443,779,666.68元，期初为832,968,755.34元[23] - 期末长期借款为481,648,396.00元，期初为374,617,727.00元[23] - 期末股本为503,284,269.00元，期初为490,820,000.00元[24] - 期末未分配利润为725,751,370.47元，期初为672,544,186.65元[24] 特定时间段费用与收益指标变化 - 2024年1 - 9月财务费用3732.32万元，较2023年1 - 9月增长48.42%，主要因汇兑收益减少[5] - 2024年1 - 9月其他收益2578.99万元，较2023年1 - 9月增长165.42%，主要因增值税加计抵减增加[5] 其他财务指标变化 - 资产处置收益为68,141.59元，较之前增加28,044.18元，增幅69.94%，主要系本期处置资产收益增加所致[6] - 所得税费用为8,182,198.51元，较之前增加4,922,204.37元，增幅150.99%，主要系本期利润增加所致[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 -182,386,410.35元，较之前减少258,538,586.10元，降幅339.50%，主要系本期采购资金支出增加所致[6] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为260,727,807.95元，较之前增加109,916,345.40元，增幅72.88%，主要系本期支付工程项目款项增加所致[6] - 投资活动产生的现金流量净额为 -356,471,889.94元，较之前减少207,240,143.71元，降幅138.87%，主要系本期支付投资项目资金增加所致[6] - 收到其他与筹资活动有关的现金为804,887,619.38元，较之前增加750,051,195.55元，增幅1367.80%，主要系本期收到可转债募集资金及股权激励资金所致[6] - 分配股利等支付的现金为101,215,281.50元，较之前增加62,474,715.39元，增幅161.26%，主要系本期现金分红所致[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为36,189名，刘江山持股比例19.45%，持股数量97,897,902股[7] - 渤海国际信托股份有限公司－冀兴三号单一资金信托持股比例14.43%，持股数量72,629,372股[7] 可转债相关事项 - 2023年12月29日，公司收到证监会同意向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复[9] - 2024年2月1日，公司向不特定对象发行可转换公司债券754.7539万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金75,475.39万元[10] - 因实施2023年度权益分派，公司可转债转股价格由6.13元/股调整为6.01元/股，自2024年6月20日起生效；后因办理2024年限制性股票激励计划授予登记，转股价格由6.01元/股调整为5.92元/股，自2024年9月3日起生效[10] 股权激励相关事项 - 2024年4月22日，公司为71名激励对象持有的337,880股2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票解除限售[14] - 2024年7月4日，公司为170名激励对象持有的2,850,000股2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票解除限售[14] - 公司拟回购注销2名离职激励对象已授予但尚未解除限售的21,000股限制性股票，回购价格2.77元/股，回购金额58,170元[14] - 本报告期内，公司办理了5名激励对象的115,731股已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续，回购价格2.77元/股[14] - 2024年9月3日，公司为116名2024年股权激励对象办理1,258万股限制性股票登记手续并上市[16] - 因完成2021年股权激励计划部分限制性股票回购注销及2024年限制性股票激励计划授予登记工作，公司总股本由490,820,000股调整为503,284,269股[18] 公司人事与决策事项 - 2024年1月5日，公司董事会同意聘任王冰女士为董事会秘书[11] - 2024年3月14日，公司审议通过使用部分募集资金对全资子公司增资并提供借款以实施募投项目等议案[12] 公司收购与增资事项 - 公司和刘江山拟收购中橡（鞍山）和中橡（重庆）100%股权，公司受让55%，刘江山受让45%[19] - 公司使用5亿元募集资金向山西龙星增资，其注册资本变更为5.5亿元[20] 投资与筹资活动现金流量指标变化（美元） - 投资活动现金流入小计2024年为225.591801万美元，2023年为157.971632万美元[29] - 投资活动现金流出小计2024年为35872.780795万美元，2023年为15081.146255万美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 35647.188994万美元，2023年为 - 14923.174623万美元[29] - 筹资活动现金流入小计2024年为154505.777538万美元，2023年为117850.257262万美元[29] - 筹资活动现金流出小计2024年为111809.670808万美元，2023年为119718.950794万美元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为42696.106730万美元，2023年为 - 1868.693532万美元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年为583.03美元，2023年为 - 2789.25美元[29] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 11189.664996万美元，2023年为 - 9176.929505万美元[29] - 期初现金及现金等价物余额2024年为28265.660499万美元，2023年为18891.634905万美元[29] - 期末现金及现金等价物余额2024年为17075.995503万美元，2023年为9714.705400万美元[29] 取得投资收益现金 - 取得投资收益收到的现金本期为186.08万元[28]

公司概况 - 公司主营炭黑产品,产能规模处于行业前三位,连续多年被评为国内十强炭黑企业[1][2][20] - 公司主要产品为N100至N700全系列炭黑,广泛应用于轮胎、胶管、减震件等领域[21] - 2024年上半年公司炭黑总销量25.2万吨,位列国内重点企业前三[20][22] - 公司与米其林、大陆马牌等知名轮胎企业建立了长期稳定的合作关系[14] 技术研发 - 公司注重科技研发投入,2024年上半年集中攻克11项重要研发项目,截至2024年6月底已累计获得国家专利108项[19] - 公司与复旦大学、中科院等科研院校联合开展先进新材料应用研究,参与制定国家及行业标准[3] - 公司将瞄准国际行业前沿,专研碳基材料和硅基材料的技术创新,开发高端产品和个性化产品[10] 产能布局 - 公司山西龙星项目已进入试生产阶段,建设内容包括20万吨/年炭黑生产线、发电装置及辅助环保设施等[13] - 项目投产后,公司炭黑产能将提升至62万吨/年,白炭黑3.5万吨/年[3] - 新项目投产将进一步巩固公司在炭黑领域的头部企业地位[3] 经营管理 - 公司2024年上半年主营业务毛利率为8.94%[26] - 公司高度重视内控体系建设,持续开展精益生产和降本增效,提升企业运营管理水平[12] - 公司采取措施保护投资者利益,诚实守信、规范运作,提升信息披露质量和透明度[17][24] - 公司将根据实际盈利情况、现金流等因素综合确定分红水平,与投资者分享发展红利[31] 未来发展 - 公司未来发展战略包括:聚焦炭黑主业、深耕碳材料研发制造、可持续发展绿色低碳、数字化智能工厂建设[29][32] - 随着新项目投产,公司将进一步扩大经营规模、丰富产品种类,为公司增添新的盈利增长点[6] - 公司将继续引进高端技术人才,实施股权激励等措施,建立健全长效激励机制[7]

活动信息 - 公司将参加2024年度河北辖区上市公司相关活动[2] - 活动2024年10月15日14:00 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”等参与[2] 交流人员 - 董事长刘鹏达、财务总监杨津、董秘王冰将与投资者交流[2]

可转债情况 - 2024年2月1日发行7,547,539张可转换公司债券，募资754,753,900元[3] - 可转债初始转股价格为6.13元/股[4] - 2024年6月20日转股价格调为6.01元/股[6] - 2024年9月3日转股价格调为5.92元/股[6] - 2024年第三季度“龙星转债”转股金额减少58,800元，转股9,794股[7] - 截至2024年9月30日“龙星转债”累计转股9,794股，剩余754,695,100元[7] 股本情况 - 2024年6月28日限售股5,203,287股，占比1.06%[8] - 2024年9月30日限售股15,418,056股，占比3.06%[8] - 2024年6月28日总股本490,820,000股，9月30日为503,294,063股[8] - 2024年第三季度公司总股本增加12,474,063股[8]

会议信息 - 公司第六届董事会2024年第九次临时会议2024年10月8日召开[1] - 应到董事9名，实到9名参与表决[1] 业务进展 - 子公司山西龙星与金鼎焦化签署股权收购及增资扩股《合作意向书》[2] - 该合作利于加深与金鼎钢铁集团产业链合作[2] 公告信息 - 相关内容详见指定媒体及网站公告[3] - 董事会公告日期为2024年10月8日[6]

会议信息 - 龙星化工第六届监事会2024年第六次临时会议通知于2024年10月5日送达全体监事[1] - 会议于2024年10月8日在公司会议室现场召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 会议审议通过子公司签署股权收购及增资扩股《合作意向书》议案[2] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

市场扩张和并购 - 山西龙星拟现金收购炭材料公司100%股权[3] 资金变动 - 山西龙星拟将注册资本由55,000万元增至75,000万元[4] - 龙星化工拟现金向山西龙星增资12,500万元，增资后持股90%[4] - 交易对方拟现金向山西龙星增资7,500万元，增资后持股10%[4] 时间安排 - 力争2024年9月30日前完成评估定价并签股权转让合同[10] - 股权转让交割后五个工作日内山西龙星付受让款[11] - 协议签订后两个月内交易双方付增资款[12] 公司治理 - 股权重组后董事会龙星化工委派两名董事，对方委派一名[13] - 监事会龙星化工、对方各委派1名，乙方职工代表1名[13] 其他 - 《合作意向书》签署对业绩影响不大[18] - 交易尚处洽商阶段，存在重大不确定性[19][20]