证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2023-024 中原内配集团股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日披露《2022 年年度报告》，为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于2023年5月12 日（星期五）下午15:00-17:00举办2022年度业绩说明会，就公司发展战略、生产 经营等情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行， 投资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目 参与本次年度业绩说明会。届时公司董事长薛德龙先生，总经理党增军先生，财 务总监兼董事会秘书李培先生，独立董事何晓云女士将在网上与投资者进行沟 通。（如有特殊情况，参会人员会有调整） 特此公告。 中原内配集团股份有限公司董事会 二〇二三年四月二十七日 为提升投资者交流的针对性，现就公司2022年度网上业绩说明会 ...

公司经营与财务 - 公司材料成本占主营业务成本比例超 50%，主要原材料价格低位利于盈利能力增强，且通过技术等创新使毛利率高于同行业平均水平 [1] - 2011 - 2013 年度，公司汇兑损失分别为 759.60 万元、129.56 万元和 779.86 万元，2014 年 6 月底实现汇兑收益 172 万元 [3] 产品相关 - 气缸套主要原材料为生铁、废钢、有色金属和金属炉料等，生铁、废钢等占比最大 [1] - 同一类生产线生产同类高技术等级产品需升级部分精加工设备和工装，生产低技术等级产品可不升级；不同类别生产线生产其他类别产品需更换工装、调整设备参数、增减工序和设备 [2] - 全铝发动机重量低、散热好、高性能、低耗能，用于乘用车，公司产品在国内乘用车市场有较大空间 [2] - 发动机摩擦副四组件包括气缸套、活塞、活塞环、活塞销，各有其作用，公司将延伸产品链覆盖内燃机核心零部件 [2] 市场与布局 - 再融资项目建成达产后，公司气缸套年生产能力达 4500 万只，国内市场份额超 40%，全球市场份额达 10% [2] - 公司设立北美办事处、欧洲子公司、俄罗斯子公司开发海外市场，欧洲市场进入收获期，俄罗斯市场进展顺利 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002448，证券简称为中原内配 [2] - 2014 年 12 月 1 日 15：00 - 18：00，多家单位及人员对公司进行调研，地点在公司证券部会议室 [2] - 上市公司接待人员为刘向宁、朱会珍 [2] 行业竞争格局 - 公司在国内同行业中处于龙头地位，是国际领先的气缸套企业，进入全球市场的内燃机零部件采购体系，主要国际竞争对手有德国马勒集团和美国辉门公司 [2] - 公司与竞争对手在统一平台竞标，同规格型号产品价格无差别，但公司有成本优势，技术服务和质量稳定性更好 [2] - 公司 IPO 项目、非公开发行股票项目自动化水平逐步提高，但和马勒、辉门有一定差距 [2] 资金利用 - 公司合理利用暂时闲置资金进行委托贷款、投资信托计划以及购买短期银行理财产品等，确保生产经营资金需求，提高闲置资金利用效率和收益，提升整体业绩，为股东谋取更多回报 [3] 未来经营形势 - 近几年公司优化产品和市场结构，产销量和经营业绩稳定增长 [3] - 得益于再融资项目量产、产业链延伸、欧洲和俄罗斯等独联体市场开发以及国内乘用车全铝化加速，未来经营业绩将持续增长 [3] 产品技术优势 - 公司具备丰富的气缸套设计、制造、测试经验，拥有多项专利，形成核心技术 [3] - 产品与主机客户同步设计、研发，掌握国际先进设计开发程序、工作方法和国际标准，有符合国际规范的中心实验室 [3] - 在气缸套材料开发、内表面珩磨技术以及表面改性技术开发方面处于国际领先地位，降低发动机油耗，提高环保排放水平，提高气缸套局部表面耐磨和耐腐蚀性能 [3] 精益生产成效 - 2012 年 10 月正式推进精益生产，一期项目基本完成 [4] - 实现精益生产线人均作业效率提升 40%、人员减少 40%、在制品库存降低 50%、不良率降低 5%、制造周期下降 30%、员工人均收入提高 20%以上 [4] - 正积极推行精益生产二期，扩大实施范围 [4] 能效管理平台特色 - 建立国际工业化先进水平的能效管理平台，与办公系统对接，实现能源分层级、分区域在线监控和历史数据精确查询 [4] - 实现秒级能源监控，杜绝能源浪费，使公司管理更合理、先进、节能 [4]

公司业务概况 - 2014年上半年公司出口收入占比达52.92%，主要集中在北美市场且配套比例较高 [2] 市场拓展与战略 - 出口市场坚持“稳定北美市场，加快开发欧洲市场，拓展俄罗斯市场”原则，欧洲子公司业务联系加强，将进入收获期 [2] - 拟受让安徽汇中70%股权，因国内外乘用车铸铝发动机发展提供新市场空间，安徽汇中技术领先，受让股权利于扩大市场份额巩固龙头地位 [3] - 发展战略未变，以内燃机摩擦副行业为重心，覆盖多种内燃机核心零部件产品，将延伸产品链，关注新兴行业和技术 [3] 公司运营情况 - 轴瓦公司7月完成整体搬迁，主要设备安装调试完成，三季度与再融资项目同步投产，生产正常运转有序 [3] - 参股41%的中原吉凯恩公司2014年上半年完成半年度经营目标，1 - 6月实现营业收入15,692.37万元，同比增长24.54%，净利润1,662.44万元，同比增长63.42% [3] 产品相关情况 - 铸入式气缸套装配在铝质发动机上，分两类，毛刺缸套是发展方向 [4] - 现有铸入式气缸套主要供应北美美国三大汽车公司，国内主机厂少量配套，产能无法满足市场需求，拟收购安徽汇中股权优化产品结构提升占有率 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002448，证券简称中原内配 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为上海同亿富利投资管理有限公司，人员为马骅 [2] - 活动时间为 2015 年 8 月 19 日 10：30 — 12：00，地点在中原内配集团股份有限公司证券部会议室，接待人员为刘向宁、朱会珍 [3] 安徽中原内配情况 - 2015 年上半年实现营业收入 1,805.86 万元，净利润 32.49 万元，随着产能释放和市场开发，盈利能力将增强 [3] - 2015 年 8 月 18 日董事会通过受让部分股权及增资议案，募集资金用于新增乘用车铸入式气缸套产能 500 万只及补充流动资金，项目完成后产能达 1,000 万只 [3] 与灵动飞扬合作情况 - 签订投资意向书，拟持有不低于 15%的出资份额 [3] - 合作推动灵动飞扬前装和后装市场产品技术研发及市场开拓，是公司战略转型重要一步，利于完善多元化战略布局和提升核心竞争力 [4] - 灵动飞扬专注车辆主动安全驾驶和智能驾驶领域，未来 3 - 5 年转化为产品销售 + 增值服务双重盈利模式，从二级供应商向一级供应商转化 [4] 公司业绩及成本情况 - 2015 年上半年主营产品综合毛利率达 36.51%，同比增长 2.92 个百分点，优于行业平均水平，因产品原材料成本持续低位，材料成本占主营业务成本比例超 50% [4] - 2015 年上半年财务费用较去年同期下降 369.60 万元，因人民币对美元贬值，取得汇兑收益 417.77 万元，较去年同期增长 343.98 万元 [4] 公司市场销售及战略布局 - 2015 年上半年国内外销售分别占主营业务收入的 49.32%、51.28% [4] - 未来坚持以高、精、尖气缸套产品为主，开发国内乘用车气缸套市场，开拓海外市场，推进产品模块化供货，围绕高新技术领域和新兴行业延伸产业链 [4] 与英国吉凯恩合作情况 - 年初签订《战略合作意向书》，双方就共同关注领域展开研究、考察及探讨，选取合适项目开展合作，有突破性进展会按规定披露信息 [5]

公司发展战略 - 坚持“专业化，国际化”目标，以气缸套产品为主，推进产品模块化供货 [2] - 加速与英国GKN公司战略合作，围绕高新技术领域和新兴行业延伸产业链 [2] - 扩展精益生产范围，向精益管理拓展，打造精益企业 [2] - 2015年与英国GKN公司、灵动飞扬公司合作，取得军工三级保密资格，筹备设立智能装备公司，投资设立鼎锐科技公司 [2][3] 销售情况与业绩增长点 - 2015年上半年主营产品国内销售29,180.85万元，占主营业务收入49.32%，毛利率35.92%，较去年同期提高0.84个百分点 [3] - 2015年上半年主营产品国外销售29,980.41万元，占主营业务收入51.28%，毛利率37.10%，较去年同期提高4.84个百分点 [3] - 2015年下半年业绩增长依靠海外市场、子公司及精益生产措施 [3] 行业应对策略 - 汽车零部件企业整合资源，拓展产业链，缓解整车市场压力 [3] - 与灵动飞扬合作完善多元化战略布局，提升核心竞争力 [3] - 围绕高新技术领域和新兴行业延伸产业链 [3] 摩擦副四组件 - 发动机摩擦副四组件包括气缸套、活塞、活塞环、活塞销 [3] - 活塞与气缸套构成燃烧室，气缸套引导活塞运动；活塞环中气环保证密闭性、传热，油环减少摩擦阻力、防止窜油；活塞销连接活塞和连杆 [3] - 为实现模块化供货，延伸产品链覆盖内燃机核心零部件 [4] 内部管理措施 - 贯彻“质量第一”思想，推进“精品”工程 [4] - 深入推进精益生产，覆盖五大领域 [4] - 控制成本，提高效率，降低管理费用 [4] - 强化基础研究，确保技术领先 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002448，证券简称中原内配 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为渤海证券股份有限公司张冬明，时间为 2015 年 12 月 16 日 13：00 - 15：00，地点在公司证券部会议室，接待人员为刘向宁、朱会珍 [1] 产品相关 - 主营产品气缸套应用于乘用车、商用车、工程机械、船舶、发电机组、农业机械等领域，分为压入式（含湿式和干式）和铸入式（含螺纹套和毛刺套） [1] 生产能力与装备优势 - 拥有 120 余条高精度气缸套流水生产线，生产能力达 4500 万只/年，生产线广泛应用数控车床和德国进口高精度数控珩磨机，有日本、德国全自动加工线，打造了国内一流智能制造数字化车间 [1] 产品竞争优势 - 市场开拓与竞争对手在统一平台竞标，同规格型号产品价格无差别，但公司有成本优势，技术服务和质量稳定性更好；IPO 项目、非公开发行股票项目自动化水平与马勒、辉门有差距，但作为全球最大专业气缸套生产商和行业技术领先企业，产品有明显竞争优势 [2] 投资相关 - 增资华元恒道，因其是私募投资基金管理人，开展私募证券投资、股权投资、创业投资等业务，公司投资预期获合理收益，对财务和经营成果有积极影响 [2] 子公司发展规划 - 控股子公司智能装备公司响应“中国制造 2025”战略，立足工业 4.0 技术前沿，利用现有技术及资源开发智能装备设计、制造、加工及销售，切入智能装备领域，实现内生式增长并加强外延式发展 [2] 未来发展规划 - 模块化：以发动机摩擦副关键零部件为主导产业模块化供货 [2] - 多元化：关注智能制造、高端装备制造（军工）、新能源、汽车后市场等产业，延伸产业链，打造内燃机零部件 + 新行业双主业发展模式 [2][3]

公司基本信息 - 证券代码为 002448，证券简称为中原内配 [1] - 投资者关系活动日期为 2014 年 12 月 11 日 10：00 — 16：00，地点在河南省中原内配股份有限公司证券部接待室 [3] - 参与单位为国金证券股份有限公司，人员为吴文钊；上市公司接待人员为刘向宁、朱会珍 [1][3] 人员结构 - 公司目前在职员工 3400 余人，其中管理人员占比约 10%，销售人员占比约 5%，技术人员占比约 15%，生产人员占比约 70% [3] - 增发项目采用国际先进自动化生产线且推行精益生产，员工总数未发生较大变动 [3] 产品原材料与技术 - 公司产品主要原材料为生铁和废钢，根据产品性能加入硅、锰等有色金属原料，材料成本占主营业务成本比例超 50% [4] - 公司具备丰富气缸套设计等经验，拥有多项专利，形成核心技术 [4] 公司风险 - 公司可能面临市场、经营和财务风险，生产销售受国际国内经济形势及整车行业发展影响 [4] - 国际经济形势波动会使出口业务面临风险，出口销售用美元结算，汇率波动会造成汇兑损益 [4] 产品介绍 - 轴瓦是滑动轴承和轴接触部分，用青铜等耐磨材料制成，作用是承载轴颈作用力、保持油膜稳定、减少摩擦损失 [4] 发展战略 - 公司近年来以内燃机摩擦副行业为重心，发展气缸套等内燃机核心零部件产品 [4] - 加快产品链延伸，关注新兴行业和技术，择机扩大业务规模和范围，增强抗风险能力 [4]

公司经营优势与毛利率 - 公司依托国际国内两大市场，通过市场开拓和技术研发，营业收入稳定增长 [2] - 材料成本占主营业务成本比例超 50%，生铁、废钢等主要原材料价格低位，使生产成本下降，毛利率高于同行业平均水平 [2] - 公司是国内唯一年产能超 4000 万只的专业化气缸套供应商，进入国内外主要主机厂零部件全球采购体系，产品凭借质量、技术优势有较高竞争力 [2] 子公司与参股公司情况 - 公司受让安徽汇中 70%股权，安徽汇中 2013 年 10 月正式生产，因主机客户开发需 1 - 3 年审核认证，截至收购审计评估基准日仍亏损，预计 2015 年盈利 [3] - 中原吉凯恩 2014 年半年度实现营业收入 15692 万元，同比增长 24.54%，实现净利润 1662 万元，同比增长 63.42%，截至 2014 年三季度营业收入和净利润较去年同期大幅增长 [3][4] 市场结构与份额 - 公司产品配套于多领域，国内外市场结构稳定，主机配套与售后维修市场比例约 80:20 [3] - 公司国内市场占有率约 40%，全球市场占有率约 10%，随着增发项目等业务拓展，市场份额将进一步提升 [3] 行业影响 - LNG 汽车主要在重卡、公交和城际巴士等领域普及，其发展需发动机零部件，不会对公司产生负面影响 [3]

公司发展战略 - 以高、精、尖气缸套产品为主，加速推进产品模块化供货，围绕高新技术领域和新兴行业延伸产业链 [1] - 2015 年与英国 GKN 公司签订合作协议、取得军工三级保密资格，投资设立智能装备公司等，加速战略目标实现 [1] 参股子公司情况 - 灵动飞扬专注车辆主动安全驾驶和智能驾驶领域，在 ADAS 领域有核心技术服务能力和领先地位，市场份额可观，行业发展空间大 [1][2] 安徽子公司经营 - 2015 年上半年营业收入 1805.86 万元，净利润 32.49 万元，产能释放和市场开发将增强盈利能力 [2] - 2015 年 8 月董事会通过受让股权及增资议案，募集资金用于新增 500 万只产能及补充流动资金，完成后产能达 1000 万只 [2] 未来业绩增长点 - 多元化发展，以发动机摩擦副关键零部件为主导产业模块化供货 [2] - 开拓国内乘用车市场，安徽子公司成效显著 [2] - 海外市场，北美稳定增长、欧洲进入收获期、俄罗斯子公司开发独联体市场有序进行 [2] - 行业转型升级，关注高端装备等产业，打造双主业发展模式 [2] 气缸套科研优势 - 拥有国家专利 164 项，占行业总数 85% [2] - 具备先进设计、表面处理、网纹珩磨及高精度加工技术，有与国际接轨的研发平台 [2]